| 公开发行可转换公司债券资金置换 |
广会专字
| [2020]G18005660092 |
号
目 录
报告正文……………………………………………1-2
以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的专项说明……………………………3-5
瀚蓝环境股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自
筹资金的专项说明按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，将瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）347号）核准，公司获准向社会公开发行99,232.00万元可转换公司债券。公司发行可转换公司债券共筹得人民币99,232.00万元，扣除承销费用与保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、可行性研究费用、发行手续费及材料制作费、信息披露费等费用人民币
820.98万元后，净筹得人民币98,411.02万元。
上述募集资金于2020年4月13日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年4月13日出具了“广会验字[2020]G18005660100号”的《验证报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《瀚蓝环境公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 募投项目名称 |
| 投资总额 | 募集资金投入金额 |
南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程项目
76,946.5955,000.00 55,000.00
安溪县垃圾焚烧发电厂改扩建项目
46,199.0225,000.00 24,179.02
漳州南部生活垃圾焚烧发电厂项目
48,382.0519,232.00 19,232.00合 计171,527.6699,232.00 98,411.02
本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，在此次募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2018年4月26日，公司召开第九届董事会第九次会议，首次审议本次公开发行可转换公司债券的相关议案，南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程项目、安溪县垃圾焚烧发电厂改扩建项目以及漳州南部生活垃圾焚烧发电厂项目于相关董事会决议日前已分别投入8,944.68万元、1,408.16万元以及1,388.85万元，已投入资金金额未纳入本次募集资金，亦不会使用本次募集资金对董事会决议公告日前已投入资金进行置换，因此本次拟募集资金不包含董事会前投入。截止2020年3月31日，公司以自筹资金预先投入资金累计金额为124,234.03万元，扣减上述董事会前投入后，公司本期募集资金可置换金额为97,260.89万元，具体情况如下：
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 序号 | 募投项目名称 |
| 预先投入自筹资金 | 其中 |
募集资金可置换金额建筑工程
| 建筑工程 | 设备 |
南海生活垃圾焚烧发电
厂提标扩能工程项目
65,841.71 36,940.66 26,033.77 2,867.28 55,000.00
安溪县垃圾焚烧发电厂
改扩建项目
24,437.05 10,595.69 9,855.75 3,985.61 23,028.89
漳州南部生活垃圾焚烧
发电厂项目
33,955.26 9,492.46 21,076.14 3,386.66 19,232.00
合 计 124,234.02 57,028.81 56,965.66 10,239.55 97,260.89
四、置换募投资金的实施
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等规定，公司决定以公开发行可转换公司债券募集资金97,260.89万元置换公司预先投入的自筹资金。本次置换不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常运行。
瀚蓝环境股份有限公司二O二O年四月十三日