天通控股股份有限公司
600330
2013 年年度报告
天通控股股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）
贾晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度母公司实现净利润 4,004,146.51 元，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，本年度未分配利润为负数，不提取法定盈余公积金，加上年初
结余未分配利润-39,526,130.80 元，本年度可供投资者分配的利润为-35,521,984.29 元。
公司董事会提议：因公司 2012 年度亏损，2013 年度虽盈利但弥补上年度亏损后累计未分配
利润为负数，故本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
上述议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风
险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
天通控股股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 33
第八节 公司治理......................................................................................................................... 40
第九节 内部控制......................................................................................................................... 42
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 43
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 123
天通控股股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、天通股份 指 天通控股股份有限公司
天通精电 指 天通精电新科技有限公司
天通吉成 指 天通吉成机器技术有限公司
浙江昱能光伏科技集成有限公司，2014 年 1 月更名为
昱能科技 指
浙江昱能科技有限公司
天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
英文全称 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种
LED 指 能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可
以直接把电转化为光
LED 上游芯片的制作需要考虑不同的衬底材料，比如
蓝宝石衬底材料 指 蓝宝石、硅、碳化硅，采用蓝宝石作为 LED 芯片制作
的衬底材料称为蓝宝石衬底材料
元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币金额
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面对的风险，敬请查阅本年度报告“董事会报告”等有
关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 天通控股股份有限公司
公司的中文名称简称 天通股份
公司的外文名称 TDG Holding co.,LTD
公司的外文名称缩写 TDG
公司的法定代表人 潘建清
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许丽秀 吴建美
联系地址 浙江省海宁经济开发区双联路 129 号 浙江省海宁经济开发区双联路 129 号
电话 0573-80701330 0573-80701330
传真 0573-80701300 0573-80701300
电子信箱 xlx@tdgcore.com wjm@tdgcore.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 海宁市盐官镇建设路 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省海宁经济开发区双联路 129 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.tdgcore.com
电子信箱 tdga@tdgcore.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 天通股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2010 年 11 月 5 日
注册登记地点 浙江省海宁市盐官镇建设路 1 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 71096907-8
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
2010 年 11 月 5 日，经浙江省工商行政管理局核准，对公司经营范围进行了变更。变更前的经
营范围为：磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发。实业投资、房地产投资。
经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的进口业务。变更后的经营范围为：磁性材料、电子元件、机械设
备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效 LED 照明用蓝宝石基板材料、高效能
逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关
技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相
关技术的进口业务。
2013 年 6 月 19 日，经浙江省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：磁性材料、电子元
件、机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效 LED 照明用蓝宝石基板材
料、高效能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，太阳能光伏发电，实业投资、房地
产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
2013 年 9 月 29 日，经浙江省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：磁性材料、电子元
件、机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效 LED 照明用蓝宝石基板材
料、高效能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，太阳能光伏发电，实业投资。经营
自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件及相关技术的进口业务。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2001 年 1 月，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，控股股东为潘广通先生。
2008 年 5 月，公司控股股东变更为潘建清先生。
七、 其他有关资料
天健会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
浙江省杭州市西溪路 128 号新
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
湖商务大厦 4-10 层
沃巍勇
签字会计师姓名
黄加才
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,256,100,664.88 1,130,324,752.98 11.13 1,358,225,253.80
归属于上市公司股东的净
12,140,467.20 -196,936,690.97 106.16 12,103,073.39
利润
归属于上市公司股东的扣除
-50,252,590.66 -209,456,553.12 76.01 -32,638,693.38
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
81,713,949.15 46,627,847.09 75.25 81,399,040.75
净额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 2011 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净
1,171,175,362.32 1,163,439,331.77 0.66 1,359,316,156.25
资产
总资产 2,527,377,954.30 2,434,608,324.43 3.81 2,456,338,141.27
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年
基本每股收益（元／股） 0.021 -0.334 106.29 0.021
稀释每股收益（元／股） 0.021 -0.334 106.29 0.021
扣除非经常性损益后的基本
-0.085 -0.356 76.12 -0.055
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.04 -15.61 增加 16.65 个百分点 0.89
扣除非经常性损益后的加权
-4.30 -16.61 增加 12.31 个百分点 -2.41
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
本期母公司处置职工宿舍、郭店
土地及其他非流动资产实现净收
益 25,603,109.13 元、子公司天通
吉成公司处置投资性房地产及其
非流动资产处置损益 27,768,758.89 1,348,500.07 30,904,705.85
他非流动资产实现净收益
2,135,827.12 元、子公司天通精电
公司处置固定资产实现净收益
29,822.64 元。
计入当期损益的政府 本期根据海宁市财政局、海宁市
补助，但与公司正常经 35,008,004.89 科学技术局海财行（2012）746 号、 13,872,051.61 22,092,598.92
营业务密切相关，符合 六安市裕安区人民政府裕政
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国家政策规定、按照一 （2008）36 号、海宁市财政局海
定标准定额或定 量持 财企（2013）658 号等文件收到财
续享受的政府补助除 政补助及奖励 6,452,840 元；根据
外 浙江省海宁市地方税务局浙海地
税优批（2013）56 号、浙江省海
宁市地方税务局浙海地税盐优批
（2013）88 号等文件收到税收返
还 782,518.24 元；根据海宁市财
政局海财企〔2010〕284 号 (低功
耗铁氧体磁芯及新型节能磁性元
器件补助资金)、海宁市财政局、
海宁市发展和改革局海财企
〔2012〕163 号、海财企〔2012〕
347 号（海宁皮革城 3.6MWp 金太
阳示范项目补助资金）等文件确
认 的 递 延 收 益 摊 销 转 入
27,772,646.65 元。
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金 1,440,983.61
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
1,780,280.75
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至 -1,257,162.41
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 306.85 55,620.55
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转 1,017,458.41
回
除上述各项之外的其
522,075.15 -2,518,663.24 -128,390.12
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -273,362.8 -277,150.52 -311,546.27
所得税影响额 -632,725.12 -2,363,317.79 -8,394,340.50
合计 62,393,057.86 12,519,862.15 44,741,766.77
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年度，在全球经济复苏缓慢、国内面临产业转型升级及经济下行压力的背景下，公司
传统的磁性材料行业盈利能力虽较上期有所好转，但未能恢复到历史较好水平。新能源 LED 蓝
宝石产业目前处于开始批量生产期，主要生产设备还在陆续的购置、调试和完善，产能还有待
进一步提高，在前期较高的固定成本还没有得到全面摊薄的影响下，公司入库产品成本尚没有
达到正常设计水平，对公司的盈利造成一定影响。针对面临的压力，全体员工共同努力，在完
善和提升内部管理的同时,积极开拓市场，公司盈利能力较上年相比均有了很大的改善。
本报告期内，公司实现营业收入 125,610 万元，较上年同期 113,032 万元增加 12,578 万元，
上升幅度为 11.13%；归属于上市公司股东的净利润为 1,214 万元，较上年同期-19,694 万元增加
20,908 万元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,256,100,664.88 1,130,324,752.98 11.13
营业成本 997,399,980.78 956,153,038.74 4.31
销售费用 46,953,652.86 54,828,016.58 -14.36
管理费用 178,203,643.52 198,825,986.37 -10.37
财务费用 42,873,103.89 36,964,249.21 15.99
经营活动产生的现金流量净额 81,713,949.15 46,627,847.09 75.25
投资活动产生的现金流量净额 -94,780,131.91 -203,335,720.08 53.39
筹资活动产生的现金流量净额 19,381,828.03 73,392,298.48 -73.59
研发支出 73,087,017.58 81,115,687.80 -9.90
1）营业收入较上年同期增长 11.13%，主要系公司调整产业结构，拓展新市场、开发新客户促
使公司的营业收入有所增加。
2）营业成本较上年同期增长 4.31%，主要受公司销售业务规模的增加，但由于本期与上年同期
在产品结构及相应毛利率的不同，导致相应增长比例较营业收入低。
3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 75.25%，主要系公司及控股子公司购买商品、
接受劳务支付的现支出较上年同期减少等所致。
4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 53.39%，主要系公司及控股子公司处置固定
资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增加等所致；
5）筹资活动产生的现流量净额上年同期下降 73.59%，主要系公司及控股子公司偿还债务所支
付现金增加额大于借款收到的现金增加额等所致。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年度，公司实现营业收入 125,610 万元，较上年同期的 113,032 万元增加 12,578 万元，
上升幅度为 11.13%。主要由于新能源及新兴产业市场需求带动，使公司电子专用装备业务收入
有了较大增加；另外随着 LED 蓝宝石衬底材料生产线的逐步投产相应增加销售收入。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
天通控股股份有限公司 2013 年年度报告
以实物销售为主的公司产品主要有磁性材料、电子表面贴装、专用设备及定制品制作、太
阳能光伏产品及 LED 产品等。
磁性材料制造本期实现销售收入 56,709 万元，较上年同期增加 1,785 万元，主要系公司拓
展新市场增加新客户使公司的磁性产品销售收入有所增长。
电子部件制造本期实现销售收入 25,673 万元，较上年同期减少 7,733 万元，主要系天通精
电公司进一步转换加工制造业务模式，减少毛利率较低、占用资金较多的自购料业务，增加毛
利较高的受托加工业务。天通精电公司加工销售收入较上年同期增加 3,790 万元，增长 43.90%，
自购材料业务较上年同期减少 11,523 万元。虽然销售收入有所下降，但总销售毛利额却在增长。
装备行业的专用设备、定制品制作及配套加工服务等本期实现销售收入 26,934 万元，较上
年同期增加 11,177 万元，主要系天通吉成公司在不断提高自身核心竞争力的同时，积极开拓新
客户，寻找业绩增长点。其中：电子设备销售收入同比增加了 13,101 万元，增长幅度达 3330.36%；
数控机床设备销售收入同比去年减少 2,364 万元，下降幅度-22.88%；其他专用设备增加销售收
入 440 万元。
太阳能光伏产品本期实现销售收入 3,447 万元，较上年同期减少 1,416 万元，主要系依然持
续受累整个行业不景气的影响，日常经营处于亏损状态，公司通过内部架构和市场布局的调整，
从而尽可能的减少亏损。
LED 蓝宝石衬底材料本期实现销售收入 2,807 万元，主要系 2013 年仍处在小批量生产阶段，
需要继续投资、进一步开拓市场和提高产能。
(3) 新产品及新服务的影响分析
公司 LED 蓝宝石衬底事业掌握了高品质大尺寸蓝宝石晶体的生长技术，采用改良 KY 法长
晶，实现了全球最大 C 向(90Kg)蓝宝石晶体的产业化，性能优异。公司生产的蓝宝石衬底应用
于 LED 芯片及光学窗口，获得了客户的好评。并受 LED 照明市场持续增长的正面影响，蓝宝
石衬底订单饱满。2013 年蓝宝石项目时边建设边投产的产能扩张期，设备调试、试生产及人员
培训费用较高。2013 年蓝宝石业务实现销售 2807 万元，对公司经营业绩造成了一定的压力。
天通公司的蓝宝石产业衬底产品定位在大尺寸（4 英寸）衬底，是国内最早能够生产 4 英
寸衬底的企业之一，2013 年开始，全球对 4 英寸衬底的需求已经逐步增加，并且预计大尺寸衬
底将是一个市场趋势。天通公司实现了全球最大 C 向(90Kg)蓝宝石晶体的产业化，并已经立项
开发 150 公斤级别的蓝宝石晶体，以积极开发蓝宝石触屏玻璃的应用市场以及可穿戴设备等新
的蓝宝石应用市场，对公司以后的业绩和客户质量的改善带来积极的影响。
公司还借助现有软磁材料业务的设备和人才，开展微波铁氧体及器件的研发和生产，微波
铁氧体及器件广泛应用于通信领域，移动通讯、卫星通讯、雷达、电子对抗等领域，起着级间
隔离、匹配等作用，从而达到保护整机系统，提高其稳定性、可靠性等目的。受限于公司刚进
入这一领域，品牌尚未确立，2013 年微波业务实现销售 77 万元。
(4) 主要销售客户的情况
2013 年公司前五名销售金额为 34,834.37 元，占营业收入总额的 27.73%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 上年同 本期金额
成本构成项 总成本 期占总 较上年同
分行业 本期金额 上年同期金额
目 比例 成本比 期变动比
(%) 例(%) 例(%)
磁性材料制造 原材料 186,145,391.88 41.06 186,626,625.22 41.23 -0.26
天通控股股份有限公司 2013 年年度报告
磁性材料制造 人工 82,437,958.01 18.18 82,689,603.92 18.27 -0.30
磁性材料制造 燃料及动力 68,506,214.90 15.11 68,209,937.44 15.07 0.43
磁性材料制造 制造费用 116,292,028.77 25.65 115,127,610.29 25.43 1.01
磁性材料制造 小计 453,381,593.56 100.00 452,653,776.86 100.00 0.16
电子部品制造 原材料 150,895,338.88 75.59 252,372,281.80 86.18 -40.21
电子部品制造 人工 17,374,954.45 8.70 16,834,207.80 5.75 3.21
电子部品制造 燃料及动力 4,188,191.11 2.10 3,271,959.40 1.12 28.00
电子部品制造 制造费用 27,168,791.95 13.61 20,349,577.45 6.95 33.51
电子部品制造 小计 199,627,276.39 100.00 292,828,026.45 100.00 -31.83
专用装备制造及
原材料 156,410,822.41 81.85 92,645,507.64 76.47 68.83
安装
专用装备制造及
人工 12,193,029.80 6.38 13,408,278.31 11.07 -9.06
安装
专用装备制造及
燃料及动力 1,694,825.33 0.89 1,056,744.99 0.87 60.38
安装
专用装备制造及
制造费用 20,788,218.95 10.88 14,036,698.61 11.59 48.10
安装
专用装备制造及
小计 191,086,896.49 100.00 121,147,229.55 100.00 57.73
安装
太阳能光伏产业 原材料 17,227,838.64 47.95 41,265,554.55 67.83 -58.25
太阳能光伏产业 人工 2,441,234.99 6.79 6,993,273.06 11.49 -65.09
太阳能光伏产业 燃料及动力 610,703.56 1.70 2,559,147.51 4.21 -76.14
太阳能光伏产业 制造费用 15,652,488.10 43.56 10,019,589.54 16.47 56.22
太阳能光伏产业 小计 35,932,265.29 100.00 60,837,564.66 100.00 -40.94
LED 产业 原材料 4,609,948.86 12.89
LED 产业 人工 5,468,407.16 15.28
LED 产业 燃料及动力 4,133,742.35 11.55
LED 产业 制造费用 21,566,468.74 60.28
LED 产业 小计 35,778,567.11 100.00
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
成项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
开关电源磁性材
总成本 302,417,551.67 33.02 330,331,625.12 35.62 -8.45
料
电子表面贴装产
总成本 199,627,276.39 21.80 292,828,026.45 31.57 -31.83
品
专用设备及定制
总成本 185,025,720.63 20.20 100,244,269.92 10.81 84.57
产品
滤波磁性材料 总成本 79,761,556.44 8.71 74,859,524.50 8.07 6.55
镍锌磁性材料 总成本 49,663,141.58 5.42 46,186,762.28 4.98 7.53
太阳能光伏产品 总成本 35,883,923.28 3.92 60,837,564.66 6.56 -41.02
LED 产品 总成本 35,778,567.11 3.91
加工服务 总成本 2,210,963.53 0.24 8,211,939.71 0.88 -73.08
天通控股股份有限公司 2013 年年度报告
磁性粉料 总成本 12,698,937.26 1.39 1,275,864.96 0.14 895.32
其 他 总成本 12,738,960.95 1.39 12,691,019.92 1.37 0.38
(2) 主要供应商情况
2013 年度，公司向前五名供应商采购总额为 25,546 万元，占年度采购额的 30.69%。
4、 费用
科目 本期数 上年同期数
