天通控股股份有限公司 2014 年半年度报告
天通控股股份有限公司
2014 年半年度报告
天通控股股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）
贾晓燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
天通控股股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 18
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 22
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 23
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 87
天通控股股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、本部、天通股份 指 天通控股股份有限公司
天通精电 指 天通精电新科技有限公司
天通吉成 指 天通吉成机器技术有限公司
天通六安 指 天通（六安）电子材料科技有限公司
一种氧化铝(α -Al2O3)的单晶，又称为刚玉。
蓝宝石作为一种重要的技术晶体，已被广泛地
应用于科学技术、国防与民用工业的许多领域。
蓝宝石晶体具有优异的光学性能、机械性能和
蓝宝石 指 化学稳定性，强度高、硬度大、耐冲刷，可在
接近 2000℃高温的恶劣条件下工作。以及具有
独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热
学性能，广泛用于半导体照明产业、消费电子
以及移动电子设备的窗口材料。
元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币金额
报告期、本期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
天通控股股份有限公司 2014 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 天通控股股份有限公司
公司的中文名称简称 天通股份
公司的外文名称 TDG Holding co.,LTD
公司的外文名称缩写 TDG
公司的法定代表人 潘建清
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许丽秀 吴建美
联系地址 浙江省海宁经济开发区双联路 129 号 浙江省海宁经济开发区双联路 129 号
电话 0573-80701330 0573-80701330
传真 0573-80701300 0573-80701300
电子信箱 xlx@tdgcore.com wjm@tdgcore.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 海宁市盐官镇建设路 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省海宁经济开发区双联路 129 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.tdgcore.com
电子信箱 tdga@tdgcore.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 天通股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2014 年 3 月 25 日
注册登记地点 浙江省海宁市盐官镇建设路 1 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 71096907-8
2014 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
报告期内注册变更情况查询索引
券时报》和上交所网站
天通控股股份有限公司 2014 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 572,923,763.24 558,606,852.06 2.56
归属于上市公司股东的净利润 15,932,009.64 -9,801,799.18 262.54
归属于上市公司股东的扣除非经常
-3,577,488.18 -13,171,647.61 72.84
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -15,709,885.19 -2,512,066.82 -525.38
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,485,052,781.44 1,171,175,362.32 26.80
总资产 2,677,817,616.61 2,527,377,954.30 5.95
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.025 -0.017 247.06
稀释每股收益（元／股） 0.025 -0.017 247.06
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.006 -0.022 72.73
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.16 -0.85 增加 2.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-0.26 -1.14 增加 0.88 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
本期母公司转让浙江昱能科技有限公司 19.63%股权收益
非流动资产处置损益 5,899,653.23 5,889,930.92 元；公司及子公司处置固定资产净收益 9,722.31
元。
计入当期损益的政府 主要是天通本部 2014 年 1-6 月分摊递延收益的相关政府补
补助，但与公司正常经 助 3,081,756.65 元及海宁市财政局 海财行[2013]916 号 2013
营业务密切相关，符合 年海宁市第二批专利奖励经费等拔入的与收益相关的政府
国家政策规定、按照一 14,549,455.70 补助 8,681,748.80 元；子公司天通吉成机器技术有限公司
定标准定额或定量持 2014 年 1-6 月分摊递延收益的相关政府补助 162,000 元及收
续享受的政府补助除 到海宁市财政局 海财行（2013）916 号等拔付的与收益相
外 关的政府补助共 331,825.25 元；子公司天通精电新科技有限
天通控股股份有限公司 2014 年半年度报告
公司收到嘉兴市财政局 嘉科知[2013]57 号等与收益相关的
政府补助共 321,100 元。子公司天通(六安)电子材料科技有
限公司 1-6 月分摊递延收益的相关政府补助 100,000 元及收
到裕开(2014)13 号等与收益相关的政府补助共 1,871,025
元。
除上述各项之外的其
-896,474.61
他营业外收入和支出
所得税影响额 -43,136.50
合计 19,509,497.82
天通控股股份有限公司 2014 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司各项业绩指标逐步回升。本报告
期内，公司实现营业收入 57,292.38 万元，较上年同期增加 1,431.69 万元；归属于上市公司股东
的净利润为 1,593.2 万元，较上年同期增加 2,573.38 万元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 572,923,763.24 558,606,852.06 2.56
营业成本 445,960,814.48 447,847,235.59 -0.42
销售费用 26,145,759.69 21,847,175.97 19.68
管理费用 72,488,040.11 70,578,668.60 2.71
财务费用 18,978,636.92 23,918,415.13 -20.65
经营活动产生的现金流量净额 -15,709,885.19 -2,512,066.82 -525.38
投资活动产生的现金流量净额 -71,472,736.83 -59,164,827.66 -20.80
筹资活动产生的现金流量净额 117,985,035.88 -14,582,218.99 909.10
研发支出 26,384,902.41 21,291,262.83 23.92
营业收入变动原因说明：主要系增加蓝宝石材料销售收入等所致。
营业成本变动原因说明：主要系专用装备制造成本下降所致。
销售费用变动原因说明：主要系拓展新市场以及销售量增加导致销售费用增加所致。
管理费用变动原因说明：主要系研发活动增加导致研发费增加所致等所致。
财务费用变动原因说明：主要系本部随着银行借款的减少，相应利息支出亦减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付的各项税费及支付给职工以及为职工
支付的现金等较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购建固定资产、无形资产所支付的现
金较上年同期增加等所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司大股东定向增发使吸收投资所收到的
现金增加所致。
研发支出变动原因说明：主要系公司加大对蓝宝石大尺寸材料及 NFC 无线充电产品等研发的投
入所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
1、营业税费：报告期营业税费较上年同期增加 122 万元，主要系全资子公司天通精电及天通吉
成流转税增加而相应增加城建税及教育费附加；
2、资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期的增加 65 万元，主要系公司及全资子公司
天通六安存货跌价准备增加所致；
3、投资收益：报告投资收益较上年同期增加 375 万元，主要系公司转让联营公司浙江昱能科技
有限公司 19.6292%的股权产生股权转让收益等所致；
4、营业外收入：报告期营业外收入较上年同期增加 927 万元，主要是系公司及全资子公司天通
天通控股股份有限公司 2014 年半年度报告
六安收到的政府补助增加所致；
5、所得税费用：报告期所得税费用较上年同期增加 141 万元，主要系是全资子公司天通吉成当
期利润增加相应所得税费用。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年 9 月公司披露了《非公开发行股票预案》、2013 年 8 月披露了《非公开发行股票预案（修
正案）》，公告了拟募集资金总额不超过 30,900 万元投资建设“年产 115 万片 4 英寸 LED 蓝宝
石衬底材料技改项目”。截至本报告期末，该项目前道晶锭生产达产，但后道衬底晶片加工环节
由于进口设备周期相对较长、以及工艺调试等原因导致建设期相比可研计划有所推迟，因此尚
处于小批量生产阶段，公司未能正常接受市场批量订单，销售收入达不到预期，在前期较高的
固定成本还没有得到全面摊薄的影响下，公司入库产品成本也较高，故累计实现收益低于承诺
效益。
(3) 经营计划进展说明
公司在《2013 年年度报告》中披露 2014 年度的经营计划，力争完成营业收入超 16 亿元，实现
利润超 5000 万元。本报告期，公司实现营业收入 5.73 亿元，完成年度计划的 35.81%；实现归
属于上市公司股东的净利润 1593.20 万元，完成年度计划的 31.86%。主要原因为：
①磁性材料因过节影响，上半年实现销售少于下半年，并且受市场止稳，需求增长低于预期，
对公司经营目标影响较大。
②蓝宝石由于设备进口周期较长、工艺调试等原因导致建设期有所推迟，因此尚处于小批量生
产阶段，销售收入未能达到预期。
③子公司天通精电由于受托业务增加、自购料业务减少，导致实现利润超过目标，而实现营业
收入低于原经营计划。
④子公司天通吉成为母公司配套的蓝宝石长晶设备业务占比较高，由于合并原因影响了公司的
营业收入和利润。
(4) 其他
公司主要财务报表项目的增减变动说明： 单位：人民币元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
主要系全资子公司天通精电本期收
应收票据 18,550,935.30 3,179,709.98 483.42
到的应收票据增加所致。
主要系公司及全资子公司天通吉成
预付账款 17,512,701.55 8,771,513.66 99.65
公司本期预付货款增加所致。
主要系公司本部待抵扣增值税款增
其他流动资产 28,905,114.99 17,134,925.32 68.69
加所致。
主要系公司本期 LED 照明用蓝宝石
在建工程 162,224,911.22 69,718,005.44 132.69
项目投入增加在建工程所致。
主要系子公司及全资子公司天通吉
应付票据 100,490,000.00 67,589,244.00 48.68
成本期应付据增加所致。
主要系母公司本期期末应付利息减
应付利息 953,830 1,807,149 -47.22
少所致。
一年内到期的非 主要系公司本期归还一年内到期的
30,000,000.00 -100.00
流动负债 长期借款所致。
长期借款 25,000,000.00 -100.00 主要系公司本期归还长期借款所致。
主要系母公司本期非公开发行溢价
资本公积 845,103,916.51 607,122,501.46 39.20
部分增加资本公积所致。
天通控股股份有限公司 2014 年半年度报告
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
主要系公司及全资子公司天通吉成
营业税费 3,758,809.11 2,539,745.88 48.00 公司缴纳流转税增加相应增加营业
税金所致。
主要是系公司及全资子公司天通(六
营业外收入 15,165,341.22 5,898,479.30 157.11
安)公司政府补助增加所致。
主要是系全资子公司天通吉成公司
所得税 2,496,421.15 1,089,660.22 129.10 当期利润增加相应企业所得税费用
增加所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
磁性材料制 减少 1.38
296,758,097.56 244,435,411.93 17.63 11.25 13.15
造 个百分点
增加 71.14
蓝宝石产业 38,046,777.61 33,488,335.55 11.98 507.05 235.70
个百分点
太阳能光伏 减少 18.22
17,390,655.87 20,890,976.60 -20.13 18.63 39.84
产业 个百分点
电子部品制 增加 12.59
94,091,399.53 64,593,874.39 31.35 -25.21 -36.80
造 个百分点
专用装备制 增加 7.94
103,777,142.81 67,011,872.45 35.43 -8.59 -18.60
造及安装 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
锰锌低功耗 增加 0.50
206,657,072.37 168,099,887.14 18.66 10.56 9.89
磁性材料 个百分点
锰锌高导磁 减少 2.04
55,942,959.12 43,856,241.76 21.61 12.18 15.18
性材料 个百分点
镍锌磁性材 减少 5.65
30,631,660.32 26,823,180.01 12.43 11.65 19.36
料 个百分点
增加 71.14
蓝宝石产品 38,046,777.61 33,488,335.55 11.98 507.05 235.70
个百分点
太阳能光伏 减少 18.22
17,390,655.87 20,890,976.60 -20.13 18.63 39.84
产品 个百分点
电子部品制 增加 12.59
94,091,399.53 64,593,874.39 31.35 -25.21 -36.80
造 个百分点
专用设备及 增加 7.94
103,777,142.81 67,011,872.45 35.43 -8.59 -18.60
定制产品 个百分点
减少 60.59
其 他 3,526,405.75 5,656,103.02 -60.39 39.97 124.96
个百分点
天通控股股份有限公司 2014 年半年度报告
磁性材料制造业，报告期内实现销售收入 29,676 万元、产品销售毛利 5,232 万元，较上年
同期分别增加 3,002 万元和 162 万元。一直以来,磁性材料产业作为公司的传统产业和主要利润
来源，市场和销售业绩都是稳中有升。2014 年以来,公司在巩固传统市场的同时，积极开发新市
场培育新客户，提升新产品的销售份额。
蓝宝石材料产业，报告期内实现销售收入 3,805 万元、产品销售毛利为 456 万元，较上年同
期分别增加 3,178 万元和 827 万元。蓝宝石材料作为具有广泛用途的新型材料，是公司重点打
造的新兴产业，也是公司的重点投资方向。近几年，在科研人员和生产人员的共同努力下，通
过引进、吸收、消化、再创新，公司在长晶技术方面取得了突破，率先实现 90kg 级量产。
太阳能光伏产业，报告期内实现销售收入 1,739 万元、产品销售毛利-350 万元，整体经营情
况与上年同期基本持平。公司考虑到光伏产业一直处于亏损状态，已经陆续通过出租或转让的
方式将其剥离，目前仅保留承建小型光伏电站及相关业务。
电子部品制造产业报告期内实现销售收入 9,409 万元，较上年同期减少 3,172 万元；实现产
品销售毛利 2,950 万元，较上年同期增加 590 万元。主要系子公司天通精电本期进一步转换业
务模式，本期毛利较低的自购料业务较少，而毛利较高的受托加工业务则进一步增加，虽整体
收入较上年同期有所减少，但毛利较高业务占比上升相应导致总体毛利率上升。
专用装备制造及安装产业，报告期内实现销售收入 10,378 万元，较上年同期减少 975 万元；
实现产品销售毛利 3,677 万元，较上年同期增加 555 万元。主要系子公司天通吉成不断通过自
身成本控制和增强自身核心竞争力的同时，寻找业绩增长点，加大毛利较高的数控机床设备和
环保设备的销售规模。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内 销 406,893,877.14 8.97
外 销 133,700,381.70 -12.96
(三) 核心竞争力分析
1、电子功能材料方面品牌和技术领先优势。
作为磁性材料行业的龙头企业，公司已在软磁领域具有了较高的市场份额与品牌影响力。
在新投资的蓝宝石领域，通过引进、消化、吸收、再创新，已率先成功实现 90KG 级的晶体量
产和 150kg 级晶体试产，逐步打造企业技术、品质领先的核心竞争力。
2、母子公司产业之间的协同效应。
公司在磁性材料产业方面耕耘 30 年，积累了丰富的行业资源和客户渠道。公司下有全资的
EMS 制造子公司，直接为终端顾客提供 SMT 产品，并与磁性材料产业共享部分行业资源和营
销渠道。上游全资子公司天通吉成自主研发的采用微提拉改良泡生法生长蓝宝石晶体工艺的晶
体生产炉量产，该设备拥有自主知识产权，全程自动化控制晶体生产，通过掌握的大重量、高
品质蓝宝石晶体生产炉的工艺、设计、制造等整套核心技术。为公司的产业提供产品升级换代
和自动化改造的生产设备。
3、建立了较为完善的技术研发和品质管控体系。
4、拥有一支比较优秀的技术人才队伍。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司披露对外股权投资总额为 5100 万元，比上年同期增加 600 万元，增长 13.33%。
主要是：（1）下属全资子公司天通吉成机器技术有限公司出资 600 万元投资成立合资公司浙江
集英工业智能机器技术有限公司，占其注册资本的 30%；该公司的主要业务为 3D 快速成型设
备、电子专用设备技术开发、制造和销售等；上述资金分二期到位，报告期内实际出资 300 万
天通控股股份有限公司 2014 年半年度报告
元。（2）2014 年 6 月 27 日，经公司六届二次董事会审议，公司投资 4500 万元与银川高新技术
产业开发总公司在银川经济开发区共同投资成立天通银厦新材料有限公司，占其注册资本的
52.94%；该公司的主要业务为蓝宝石晶体及相关部品，蓝宝
