2015 年年度报告
公司代码：600346 公司简称：大橡塑
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人范红卫、主管会计工作负责人钟金明及会计机构负责人（会计主管人员）钟金明
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第七届董事会第二次会议审议通过的报告期利润分配预案如下：2015年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司在本报告中描述了可能面对的风险，敬请查阅关于公司未来发展的讨论与分析中可能面
对的风险因素及对策相关内容。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 17
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32
第九节 公司治理........................................................................................................................... 39
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 40
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 41
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 136
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
大连国投集团 指 大连市国有资产投资经营集团有限公司
公司、本公司 指 大连橡胶塑料机械股份有限公司
上交所 指 上海证券交易所
大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
大橡机械 指 大连大橡机械制造有限责任公司
营辉机械 指 大连营辉机械制造有限公司
恒力化纤 指 江苏恒力化纤股份有限公司
恒力集团 指 恒力集团有限公司
海来得 指 海来得国际投资有限公司
德诚利 指 德诚利国际集团有限公司
和高投资 指 江苏和高投资有限公司
大橡塑香港 指 大橡塑香港有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司
公司的中文简称 大橡塑
公司的外文名称 DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY CO.,Ltd
公司的外文名称缩写 DXS
公司的法定代表人 范红卫
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李 峰 高 明
联系地址 大连市中山区港盛路4号 大连市中山区港盛路4号
电话 0411-86641378 0411-86641378
传真 0411-82224480 0411-82224480
电子信箱 hlzq@hengli.com hlzq@hengli.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 大连市甘井子区营辉路 18 号
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公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 大连市中山区港盛路4号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 hengliinc.com
电子信箱 hlzq@hengli.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大橡塑
六、 其他相关资料
名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事
办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
务所（境内）
签字会计师姓名 刘其东、高影
名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期内履行持续督 办公地址 上海
导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 张圩、袁樯
持续督导的期间 2014-02-12 至 2015-12-31
注：公司于 2013 年 4 月聘请申银万国证券股份有限公司（后改名为“申万宏源证券
承销保荐有限责任公司”）担任非公开发行股票的保荐机构。
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
期增减
(%)
营业收入 840,703,067.30 876,055,634.39 -4.04 1,217,812,459.44
归属于上市公司股东的 -243,101,662.66 -191,204,247.02 不适用 11,066,834.90
净利润
归属于上市公司股东的 -267,226,111.55 -201,853,961.27 不适用 -22,176,337.59
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 -95,956,782.15 155,947,307.41 -161.53 129,322,785.02
量净额
本期末
2015年末 2014年末 2013年末
比上年
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同期末
增减（%
）
归属于上市公司股东的 412,661,403.71 662,237,578.21 -37.69 573,218,343.28
净资产
总资产 2,897,046,141.73 3,004,801,241.83 -3.59 2,886,351,037.79
期末总股本 667,786,842.00 290,342,105.00 130 241,000,000.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.36 -0.67 不适用 0.05
稀释每股收益（元／股） -0.36 -0.67 不适用 0.05
扣除非经常性损益后的基本每 -0.40 -0.71 不适用 0.05
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -45.01 -25.93 不适用 1.94
扣除非经常性损益后的加权平 -49.48 -27.37 不适用 -3.88
均净资产收益率（%）
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 171,592,575.50 232,712,147.55 197,610,376.48 238,787,967.77
归属于上市公司股东
-33,000,515.02 -92,248,742.62 -55,434,381.26 -62,418,023.76
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -36,120,020.16 -95,354,331.69 -59,151,725.84 -76,600,033.86
后的净利润
经营活动产生的现金
-33,017,828.62 42,860,165.09 -8,571,462.76 -97,227,655.86
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
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十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2015 年金额 （如适 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 432,178.38 -1,808,909.89 -146,494.48
计入当期损益的政府补助，但与公 23,882,148.29 6,287,635.76 33,400,210.66
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 4,868.46 13,125.75 684.13
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 -2,470.00 6,142,251.12 -18,110.00
和支出
少数股东权益影响额 -114,431.61 9,287.66 6,079.68
所得税影响额 -77,844.63 6,323.85 802.5
合计 24,124,448.89 10,649,714.25 33,243,172.49
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
股票 18,964.72 23,833.18 4,868.46 4,868.46
合计 18,964.72 23,833.18 4,868.46 4,868.46
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司是橡胶塑料机械行业的专业制造商。公司主要生产橡胶密炼生产线、橡胶（塑料）压延
生产线、塑料挤出生产线等橡胶通用设备及塑料机械设备。
公司主营业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系。结合 “单件小批量”的
产品特点，公司一直采用“以销定产”的经营模式。近年来，公司致力于产品结构调整的同时，
不断提升产品的技术水平和质量稳定性，为客户为提供个性化、专业化的服务。
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目前，国内轮胎企业产能过剩，橡胶机械行业整体低迷；在石化装备方面，由于石油价格的
大幅下降，导致煤化工行业大部分项目发展停滞，石化企业的项目投资也大幅减少，降低了市场
对我公司以大造粒为主的石化产品的需求。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
2015 年 11 月 20 日，大橡塑召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了重大资产重组方
案及相关议案；2016 年 1 月 27 日，证监会出具《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司重大
资产重组及向恒力集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]187 号），对大橡塑向交易对方发行股份购买相关资产及非公开发行新股募集本次发行股
份购买资产的配套资金等事项进行了核准。
本次重大资产重组的置入资产为江苏恒力化纤股份有限公司（简称为“恒力化纤”）全体股
东持有的恒力化纤 99.99%股权；置出资产为大橡塑截至 2015 年 6 月 30 日拥有的全部资产和负债。
截至 2016 年 3 月 14 日，恒力化纤 99.99%股权已经过户至大橡塑名下。2016 年 2 月 29 日起，置
出资产的所有权归于营辉机械，与置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由营辉机械承
担。
三、报告期内核心竞争力分析
近年来，公司核心竞争力一直体现在产品优势、品牌优势、技术和研发优势和国际销售优势。
但是，随着产品市场需求的不断下降，加上公司新产品研发和销售尚未形成规模、传统产品质量
不稳定等诸多不利因素的影响，公司的核心竞争力不断削弱。为此，公司于 2015 年 6 月启动了重
大资产重组，将原有的橡胶塑料机械业务出售，同时注入具有较强盈利能力和持续经营能力的优
质资产，实现主营业务整体转型，从根本上改善上市公司的经营状况。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内，橡胶塑料机械行业整体低迷，公司积极开发新产品、新技术，扩大新产品市场的
销售份额，提高产品的质量稳定性。但是，公司的整体经营业绩仍然持续下滑，亏损的局面没有
得到扭转。为了从根本上改善公司的持续盈利能力和抗风险能力，保护全体股东特别是中小股东
的利益，公司启动并实施了重大资产重组，注入具有较强盈利能力和持续经营能力的优质资产，
提升公司核心竞争力，实现主营业务整体转型。
1、2015 年 6 月 8 日，公司筹划并启动重大资产重组；
2、2015 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了重组预案以及相关
议案。同日，公司与本次重组资产出售交易对方签署了《资产出售协议》、与发行股份及支付现
金购买资产交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》；
3、2015 年 11 月 3 日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过本次重组的正式方案。
同日，大橡塑与本次重组资产出售交易对方签署了《资产出售协议之补充协议》、与发行股份及
支付现金购买资产交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议资产出售协议之补充
协议》、《利润补偿协议之补充协议》；
4、2015 年 11 月 20 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，批准本次交易的相关事项，
并同意恒力集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份；
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5、2016 年 1 月 27 日，中国证监会出具《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产
重组及向恒力集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]187
号），大橡塑本次重大资产重组获得中国证监会的核准；
6、2016 年 2 月 29 日，大橡塑与营辉机械共同签署了《交割确认函》，确定本次拟置出资产
的交割基准日为 2016 年 2 月 29 日；
7、2016 年 3 月 15 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》，经其审验认
为：截至 2016 年 3 月 14 日止，公司已取得恒力化纤合计 99.99%的股权；
8、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 3 月 17 日提供的《证券变更登
记证明》，大橡塑已于 2016 年 3 月 17 日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，本次
发行的 1,906,327,800 股 A 股股份已分别登记至本次交易对方恒力集团、和高投资、海来得、德
诚利的名下。
二、报告期内主要经营情况
截止本报告期末，公司总资产 28.97 亿元，同比减少 3.59%；归属于上市公司股东的净资产
4.13 亿元，同比减少 37.69%。2015 年度，公司实现营业收入 8.4 亿元，同比下降 4.04%；实现归
属于上市公司股东的净利润-2.43 亿元，同比减少 5189.74 万元。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 840,703,067.30 876,055,634.39 -4.04
营业成本 756,228,736.73 746,674,758.47 1.28
销售费用 47,219,088.00 44,765,988.68 5.48
管理费用 151,471,885.61 167,330,818.14 -9.48
财务费用 86,998,899.72 82,554,087.17 5.38
经营活动产生的现金流量净额 -95,956,782.15 155,947,307.41 -161.53
投资活动产生的现金流量净额 -38,747,356.95 -95,210,572.47 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 104,460,198.15 -4,815,039.73 不适用
研发支出 35,555,000.00 34,046,000.00 4.43
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
工业 837,441,514.32 754,776,800.65 9.87 -3.90 1.15 -4.50
合计 837,441,514.32 754,776,800.65 9.87 -3.90 1.15 -4.50
主营业务分产品情况
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营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
橡胶机械 462,358,830.88 407,999,700.23 11.76 -28.18 -27.16 减少 1.24
个百分点
塑料机械 296,547,744.56 248,342,230.30 16.26 92.60 95.97 减少 1.43
个百分点
橡塑机械 78,534,938.88 98,434,870.12 -25.34 6.53 65.80 减少
零配件 44.81 个
百分点
合计 837,441,514.32 754,776,800.65 9.87 -3.90 1.15 减少 4.50
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
国内 367,454,443.93 359,198,852.95 2.25 -24.96 -16.80 减少 9.59
个百分点
国外 469,987,070.39 395,577,947.70 15.83 23.11 25.79 减少 1.80
个百分点
合计 837,441,514.32 754,776,800.65 9.87 -3.90 1.15 减少 4.50
个百分点
主要供应商情况
厂家名称 占全年采购量比例
供应商 1 2.22%
供应商 2 1.44%
供应商 3 1.43%
供应商 4 1.28%
供应商 5 1.24%
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
橡胶机械 137 119 103 -48.88 -5,296 -11.21
塑料机械 3.50 3 25 -50 -50
合计 140.50 122 128 -98.88 -102.96 -11.21
主要销售客户的情况
前五名客户销售金额 2.10 亿元，占全年营业收入的 24.95%。
(3). 成本分析表
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单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
分行 成本构成项 期占总 情况
本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
业 目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
工业 直接材料 551,439,930.60 73.06 536,843,588.29 71.94 2.72
直接人工 102,800,600.20 13.62 121,238,825.14 16.25 -15.21
制造费用 100,536,269.85 13.32 88,111,635.47 11.81 14.10
合计 754,776,800.65 100 746,194,048.90 100 1.15
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 | 大橡塑2015年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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