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精伦电子股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-08
                  精伦电子股份有限公司
                       2014 年年度报告
                          二 0 一五年四月八日
                          股票简称:精伦电子
                            股票代码:600355
办公地址: 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号   邮政编码:   430223
电话:     027-87921111-3221                传真:       027-87467166
                                                                2014 年年度报告
公司代码:600355                           公司简称:精伦电子
                   精伦电子股份有限公司
                     2014 年年度报告
                                    重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
     准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
     律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计
     报告。
四、 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人(会计主管人
     员)李学军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014 年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告。经审计,公司 2014 度实现归属于母公司股东的净利润
6,076,801.24 元,因弥补以前年度亏损,未提取法定盈余公积金,加期初未分配利润
-201,926,654.00 元,本年度可供分配的利润为-195,849,852.76 元。
    董事会拟定 2014 年度不进行现金红利分配,也不进行资本公积金转增股本。
    此方案尚需提交股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    此报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
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八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                  目录
第一节         释义及重大风险提示 ..................................................................... 5
第二节         公司简介 ......................................................................................... 6
第三节         会计数据和财务指标摘要 ............................................................. 8
第四节         董事会报告 ................................................................................... 11
第五节         重要事项 ....................................................................................... 26
第六节         股份变动及股东情况 ................................................................... 31
第七节         优先股相关情况 ........................................................................... 34
第八节         董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 35
第九节         公司治理 ....................................................................................... 41
第十节         内部控制 ....................................................................................... 44
第十一节 财务报告 ....................................................................................... 45
第十二节 备查文件目录 ............................................................................. 194
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                     第一节     释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会            指 中国证券监督管理委员会
上交所            指 上海证券交易所
公司法            指 《中华人民共和国公司法》
证券法            指 《中华人民共和国证券法》
公司、本公司      指 精伦电子股份有限公司
股东大会          指 本公司股东大会
董事会            指 本公司董事会
监事会            指 本公司监事会
                      子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司的工业用缝纫机数
伺服自控类产品    指
                      控交流伺服系统产品
                      母公司及子公司武汉普利思逊商用机器有限公司生产销售
商用终端类产品    指 的第二代居民身份证阅读机具系列、广告媒体终端、多媒体
                      公话、电力配网支付产品等。
别致智慧家庭项        子公司武汉别致科技有限公司和武汉嘉媒网络科技有限公
                  指
目                    司开发的别致云盒、云影音平台和智慧家庭解决方案。
                      我国制造强国建设三个十年的“三步走”战略的第一个十
                      年的行动纲领。围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色
                      发展、人才为本等关键环节,以及先进制造、高端装备等重
中国制造 2025     指
                      点领域,提出了加快制造业转型升级、提升增效的重大战略
                      任务和重大政策举措,力争到 2025 年使我国从制造大国迈
                      入制造强国行列。
                      充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互
                      联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体
                      经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施
互联网+           指
                      和实现工具的经济发展新形态。重点促进以云计算、物联网、
                      大数据为代表的新一代信息技术与现代制造业、生产性服务
                      业等的融合创新。
                      人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单
元、万元、亿元    指
                      位
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述存在的管理风险、市场风险、人才风险、技术风险、
政策风险和新产品产业化、市场规模化的风险等,敬请查阅本报告第四节董事会报告
\"董事会关于公司未来发展的讨论与分析\"中(五)“可能面对的风险因素及对策”。
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                               第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       精伦电子股份有限公司
公司的中文简称                       精伦电子
公司的外文名称                       Routon Electronic Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                   Routon
公司的法定代表人                     张学阳
二、 联系人和联系方式
                           董事会秘书                      证券事务代表
姓名             张万宏                           赵竫
联系地址         武汉市东湖开发区光谷大道70号精   武汉市东湖开发区光谷大道70号精
                 伦电子股份有限公司董事会秘书处   伦电子股份有限公司董事会秘书处
电话             (027)87921111-3221             (027)87921111-3221
传真             (027)87467166                  (027)87467166
电子信箱         IR@routon.com                    IR@routon.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                            武汉市东湖开发区光谷大道70号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            武汉市东湖开发区光谷大道70号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                http://www.routon.com
电子信箱                                IR@routon.com
四、 信息披露及备置地点
                                   《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
公司选定的信息披露报纸名称
                                   《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
                                   武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股
公司年度报告备置地点
                                   份有限公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
                                    公司股票简况
      股票种类     股票上市交易所     股票简称      股票代码       变更前股票简称
A股                上海证券交易所 精伦电子       600355
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六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                      2012 年 10 月 19 日
注册登记地点                      湖北省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                      30001889-4
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
自 2002 年 6 月 13 日在上海证券交易所主板上市以来,本公司主要从事公用通信终端
产品及其集中管理系统的研制、生产和销售,主要产品为公用电话计费器及其集中管
理系统和 IC 卡公用电话及其集中管理系统。
2003 年起公司主营业务中增加智能监控产品(该产品至 2009 年退出)和控制类产品。
2004 年起公司主营业务中增加税控收款机产品(该产品至 2008 年起逐步退出)。
2005 年起公司主营业务中增加二代证阅读机具产品和电力负控产品。
2007 年起公司主营业务中增加导航产品(该产品自 2011 年起逐步退出)。
2009 年起公司主营业务增加别致产品。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
自 2002 年 6 月 13 日在上海证券交易所主板上市以来,本公司控股股东一直为公司创
始人张学阳先生未变。
七、 其他有关资料
                   名称                 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事
                   办公地址             武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层
务所(境内)
                   签字会计师姓名       吴杰 钱小莹
                   名称                 招商证券股份有限公司
                   办公地址             深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
报告期内履行持续督
                   签字的保荐代表
导职责的保荐机构                        郑勇
                   人姓名
                   持续督导的期间       至非流通股股东股改承诺履行完毕
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                      第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                           单位:元 币种:人民币
                                                           本期比
                                                           上年同
  主要会计数据            2014年                2013年                2012年
                                                           期增减
                                                             (%)
营业收入               383,296,950.49       315,446,560.75 21.51 276,925,254.50
归属于上市公司股
                         6,076,801.24       -57,020,001.89       -       3,401,974.62
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性         1,087,570.27       -78,448,466.86       -   -15,558,891.03
损益的净利润
经营活动产生的现
                       -16,658,553.73       -27,406,051.72       -   -43,234,321.23
金流量净额
                                                           本期末
                                                           比上年
                         2014年末              2013年末    同期末    2012年末
                                                           增减(%
                                                             )
归属于上市公司股       418,671,472.76       412,594,671.52   1.47 469,614,673.41
东的净资产
总资产                 550,694,329.87       575,171,307.51    -4.26 541,539,205.34
(二)    主要财务指标
                                                           本期比上年
       主要财务指标            2014年             2013年                    2012年
                                                           同期增减(%)
基本每股收益(元/股)               0.02            -0.23          -             0.01
稀释每股收益(元/股)               0.02            -0.23          -             0.01
扣除非经常性损益后的基
                                    0.003            -0.32           -           -0.06
本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%
                                     1.47           -12.96           -            0.73
)
扣除非经常性损益后的加
                                     0.26           -17.83           -           -3.33
权平均净资产收益率(%)
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二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                         单位:元     币种:人民币
                                         附注
   非经常性损益项目      2014 年金额     (如      2013 年金额      2012 年金额
                                         适用)
非流动资产处置损益            2,791.23              -69,651.89          14,282.37
越权审批,或无正式批准
文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政
                         5,085,825.83             20,378,886.30 17,376,403.96
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
                                                    580,383.56     1,946,119.89
的损益
因不可抗力因素,如遭受
自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
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关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营
                           -99,386.09          584,134.64       -375,940.57
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                                    -45,287.64
          合计           4,989,230.97        21,428,464.97 18,960,865.65
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                          第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    (1)伺服自控类产品
    2014年行业整体下滑明显,鲍麦克斯凭借单轴一体机产品的稳定质量及不断推出
新品的能力逆市扩大市场份额,取得销量及销售额的新高。
    某系列特种机产品处于市场绝对领先地位,占公司销售比重逐步扩大,花样机、
套结机多轴产品经过2013年底及2014年上半年的客户试用,开始实现批量销售,形成
新的利润增长点。
    公司在2014年增强了客户拓展,尤其在台湾及海外客户取得销售突破,客户群增
幅明显。经过2013年的快速扩张,公司2014年经营稳定,经营费用小幅增长,盈利状
况较2013年有很大改善,全年实现盈利。
    (2)商用终端产品(居民身份证阅读机具)
    2014年,公司居民身份证阅读机具产品销售业绩较上一报告期继续增长,总销量
突破8万台。经典产品多功能射频卡读写器延续畅销,全年销量达7万多台,高端产品
独立型居民身份证阅读器也有近2000台的销售业绩,新产品独立型居民身份证核验记
录仪、智能手持型云安全终端已陆续在各地完成试点,并陆续出货。
    (3)商用终端产品(电子通信)
    2014年,销售重点为集内容生产、商业智能和跨媒介组合运营于一体的互动传媒
领域,通过反复与客户的深度沟通,精准把握了客户需求,并针对性地提供一站式个
性服务,经过多方面的努力,顺利完成了年度销售目标。
    (4)别致系列产品
    2014年,公司紧跟行业技术发展,全面升级了别致云盒系列产品,使得别致云盒
产品性能更强,操作体验更好,市场竞争力更强。在部分区域与运营商合作形成规模
化销售。嘉媒网络和主流音视频、教育、游戏等内容服务商建立了良好的合作,和省
市级运营商建立了良好的合作运营关系。
(5)商用终端产品(电力行业)
     2014 年,母公司及联营企业精伦电气的整体业务仍以营销产品占主导,由于国
网集采以及各省份的纷纷发力,实现了报告期内平稳和稍有增幅的业绩。营销类产品
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也从以前单一的交费终端类,进行了同类产品的扩充,在相似客户群体中赢得更广阔
的天地;配网类产品则基于产品功能齐全、稳定可靠运行的基础上进行新技术的升级,
并通过了国家相关部门的所有检测。集成类业务不断尝试新的产品和领域,让公司在
产品结构上有新的突破和延展。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                          单位:元 币种:人民币
             科目                  本期数         上年同期数     变动比例(%)
营业收入                       383,296,950.49   315,446,560.75            21.51
营业成本                       281,391,713.21   231,715,760.28            21.44
销售费用                        23,975,768.51    55,456,349.81           -56.77
管理费用                        68,547,835.54    88,866,169.46           -22.86
财务费用                         1,915,899.11       -391,276.33          589.65
经营活动产生的现金流量净额     -16,658,553.73   -27,406,051.72
投资活动产生的现金流量净额      -2,423,078.17    35,174,654.46         -106.89
筹资活动产生的现金流量净额     -12,366,109.23    16,830,795.56         -173.47
研发支出                        33,062,255.96    45,771,792.45           -27.77
营业税金及附加                   2,068,469.63     1,210,178.48            70.92
资产减值损失                     7,151,527.77    24,003,738.18           -70.21
投资收益                           311,852.72     5,897,555.90           -94.71
营业外支出                         172,041.16         71,667.25          140.06
所得税费用                        -106,650.67    -1,603,432.29            93.35
2   收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    本报告期内,伺服自控类产品和商用终端产品合计收入 36,094.48 万元,较上年
同期 28,546.23 万元增长 26.44%,占主营业务收入比例为 98.01%;别致系列产品和
电力配网支付产品合计收入 734.74 万元,较上年同期 1,752.13 万元微降,占主营业
务收入比例为 1.99%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
                                                                       单位:台
  产品类别     年度     年初库存     生产        销售     年末库存     产销率
伺服自控及    2013 年   67,599      497,468     504,907   60,160       101.50%
商用终端      2014 年   60,160      591,945     576,722   75,383       97.43%
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 别致系列和         2013 年          12,314           66,320          60,895       17,739            91.82%
 电力配网支
                    2014 年          17,739          105,179          72,909       50,009            69.32%
 付产品
(3) 主要销售客户的情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
 前五名销售客户销售金额合计                       176,019,492.56    占销售总额比重(%)                 45.92
3      成本
(1) 成本分析表
                                                                                                    单位:元
                                                    分产品情况
                                                    本期占                      上年同期      本期金额较
                   成本构成                                                                                   情况
    分产品                         本期金额         总成本     上年同期金额     占总成本      上年同期变
                     项目                                                                                     说明
                                                    比例(%)                     比例(%)       动比例(%)
伺服自控产品       直接材料      150,758,582.47        54.16 123,288,672.22         54.95           -0.79
                   直接人工        4,701,984.83         1.69     2,652,665.05        1.18            0.51
                   制造费用        4,433,382.78         1.59     4,460,909.98        1.99           -0.40
商用终端产品 1     直接材料       72,072,492.92        25.89   42,598,501.50        18.99            6.91
                   直接人工        1,064,837.26         0.38     1,886,386.34        0.84           -0.46
                   制造费用        2,751,467.48         0.99     1,573,388.45        0.70            0.29
商用终端产品 2     直接材料       34,815,030.19        12.51   32,298,817.48        14.40           -1.89
                   直接人工          777,297.60         0.28       250,871.30        0.11            0.17
                   制造费用          607,863.77         0.22       378,519.58        0.17            0.05
消费电子产品       直接材料        5,532,570.05         1.99   12,504,600.78         5.57           -3.59
                   直接人工           92,397.82         0.03       225,990.28        0.10           -0.07
                   制造费用          114,338.36         0.04       243,278.75        0.11           -0.07
商用终端产品 3     直接材料          610,540.90         0.22     1,914,287.40        0.85           -0.63
                   直接人工            8,117.57         0.00        29,526.47        0.01           -0.01
                   制造费用            7,266.02         0.00        47,341.08        0.02           -0.02
合计                             278,348,170.02       100.00 224,353,756.66       100.00
(2) 主要供应商情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
 前五名供应商采购金额合计                      118,627,253.62      占采购总额比例(%)                      43.66
4      费用
                                                                                单位:元 币种:人民币
 项目          本年发生额         上期发生额         增减率        变动原因
                                                                   主要系公司本期广告宣传投入减少及别致
 销售费用        23,975,768.51     55,456,349.81      -56.77%      系列产品销售模式转变相应员工薪酬减少
                                                                   所致。
                                                      13 / 194
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管理费用      68,547,835.54       88,866,169.46       -22.86%     主要系公司本期研发投入减少所致
                                                                  主要系应收票据本期贴现利息支出增加所
财务费用          1,915,899.11       -391,276.33      589.65%
                                                                  致。
所得税费                                                          主要系未弥补亏损确认的递延所得税减少
                  -106,650.67      -1,603,432.29       93.35%
用                                                                所致。
5   研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                               单位:元
本期费用化研发支出                                                                          33,062,255.96
本期资本化研发支出
研发支出合计                                                                                33,062,255.96
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                        7.92
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                      8.63
6   现金流
                                                                                单位:元 币种:人民币
           项目                     本期数              上期数         增减率            变动原因
                                                                                   主要系公司本期销售费
经营活动产生的现金流
                                 -16,658,553.73    -27,406,051.72        39.22%    用及管理费用中付现成
量净额
                                                                                   本较上期减少所致
投资活动产生的现金流                                                               主要系公司本期无赎回
                                  -2,423,078.17       35,174,654.46    -106.89%
量净额                                                                             理财产品款项所致
                                                                                   主要系全资子公司上海
筹资活动产生的现金流                                                               鲍麦克斯电子科技有限
                                 -12,366,109.23       16,830,795.56    -173.47%
量净额                                                                             公司向银行偿还借款及
                                                                                   借款利息所致
7   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    项目             本年发生额        上期发生额       增减率                   变动原因
资产减值损失         7,151,527.77     24,003,738.18    

  附件:公告原文
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