牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年年度报告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人李迎春及会计机构负责人（会计主管人员）刘
君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2014 年 4 月 28
日召开七届十一次董事会决议通过 2013 年度的利润分配预案：以公司经审计后的 2013 年度
净利润为基础提取 10%的法定盈余公积后，以公司报告期末总股本 252,328,207 股为基数，
向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.88 元（含税），共计分配现金股利 22,204,883.00 元（含
税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.13%。如果报告期末至年度利
润分配的股权登记日期间发生股本变动（可转债转股），利润分配按每 10 股分配现金股利
0.88 元（含税）为基准实施，调整分配现金股利总金额。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请广大投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 35
第八节 公司治理......................................................................................................................... 40
第九节 内部控制......................................................................................................................... 45
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 47
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 119
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
报告期 指
31 日
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
同期 指
31 日
本公司、恒丰纸业 指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公
恒丰集团 指
司
瑞华会计师事务所（特殊普通合
瑞华 指
伙）
上交所 指 上海证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
《上海证券交易所股票上市规
上市规则 指
则》
卷烟系列用纸、卷烟配套用纸 指 卷烟用纸及烟用包装用纸
卷烟用纸 指 加工卷烟过程中所使用的纸品
用于包裹烟丝成为卷烟烟支的专
卷烟纸 指
用纸
加工烟用滤棒时，用于卷包滤材
成形纸、滤嘴棒纸 指
的专用纸
把滤嘴与卷烟烟支接装起来的专
水松纸、烟用接装原纸 指
用纸
铝箔衬纸 指 用于加工铝箔纸的基纸
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅\"董事会报告\"等有关章节关于公
司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 牡丹江恒丰纸业股份有限公司
公司的中文名称简称 恒丰纸业
公司的外文名称 MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD
公司的法定代表人 徐祥
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张宝利 马庆贵
黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰
联系地址
路 11 号 路 11 号
电话 0453-6886668 0453-6886668
传真 0453-6886667 0453-6886667
电子信箱 sh356@hengfengpaper.com sh356@hengfengpaper.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hengfengpaper.com
电子信箱 sh356@hengfengpaper.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 恒丰纸业
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
瑞华会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
北京市东城区永定门西滨河路
公司聘请的会计师事务所名称（境内）
办公地址 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔
5-11 层
签字会计师姓名 谢军 叶庚波
名称 中国中投证券有限责任公司
北京市西城区太平桥大街 18 号
办公地址
丰融国际大厦 12 层北翼
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
陈宇涛 万久清
姓名
2012 年 3 月 23 日至 2013 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,517,792,020.83 1,450,329,833.01 4.65 1,327,308,986.24
归属于上市公司股东的净利
73,701,637.75 90,356,995.09 -18.43 88,223,257.21
润
归属于上市公司股东的扣除
72,011,906.11 88,816,701.60 -18.92 85,279,916.77
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
176,089,960.53 184,115,853.14 -4.36 68,176,207.86
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,532,691,495.19 1,370,079,330.49 11.87 1,218,094,811.65
产
总资产 2,661,161,577.66 2,771,269,628.26 -3.97 2,331,164,211.64
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.30 0.39 -23.08 0.38
稀释每股收益（元／股） 0.29 0.33 -12.12 0.38
扣除非经常性损益后的基本
0.30 0.38 -21.05 0.37
每股收益（元／股）
减少 2.20 个百
加权平均净资产收益率（%） 5.05 7.25 7.46
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 2.17 个百
4.94 7.11 7.21
平均净资产收益率（%） 分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股
东的净资产差异情况
单位：元 币种:人民币
净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 73,701,637.75 90,356,995.09 1,532,691,495.19 1,370,079,330.49
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东
的净资产差异情况
单位：元 币种：人民币
净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 73,701,637.75 90,356,995.09 1,532,691,495.19 1,370,079,330.49
三、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
目
非流动资产处置
220,549.68 194,487.70
损益
计入当期损益的
政府补助，但与公
司正常经营业务
密切相关，符合国
2,226,000.00 2,286,000.00 3,966,600.00
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
单独进行减值测
试的应收款项减 101,500
值准备转回
除上述各项之外
的其他营业外收 -176,957.00 -32,434.09 10,789.50
入和支出
少数股东权益影
-44,650.01 -74,880.94 -937,551.08
响额
所得税影响额 -535,211.03 -638,391.48 -392,485.68
本公司对非经常
性损益项目的确
认依照《公开发行
证券的公司信息
合计 1,689,731.64 披露解释性公告 1,540,293.49 2,943,340.44
第 1 号--非经常性
损益》（证监会公
告[2008]43 号）的
规定执行。
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，面对严峻的经济环境和激烈的市场竞争，公司围绕总体战略和经营规划，以战略目
标为驱动，着力优化产品结构，提高产品竞争力；着力推进管理变革，培育发展潜能，审时度
势，共克时艰，谋求发展。继续保持了良好的发展势头。
（1）市场结构进一步优化，主要指标实现增长。在行业需求增长乏力、同行业效益普遍下滑
的形势下，通过不断调整经营策略，加强内部控制，全年完成产量 118,640 吨、销量 120,234 吨，
营业收入 151,779 万元，分别比同期增长 1.82%、5.31%、4.65%。实现利润 10,416 万元，尽管
由于期间费用增加导致利润同比下降 16.21%，但卷烟纸、高透成形纸市场增量明显；大品牌市
场开发取得突破性进展；圣经纸实现国内重点客户稳定供货。国内综合市场占有率达到 32.15%，
行业竞争优势进一步增强。
（2）战略目标稳步推进，国际化发展取得新进展。稳步推进各项职能战略，促进公司战略升
级。国际市场覆盖区域进一步扩大，全年实现出口销售收入 8,084.47 万元，比同期增加 1,722.51
万元、提高 27.08%；征地工作全面进入收尾阶段，为未来发展储备了战略资源。
（3） 自主创新务实推进，项目调整进展顺利。卷烟纸用特殊功能助剂及高透成型纸浆种替
代工作进展顺利，手卷纸系列、LIP 卷烟纸、圣经纸、直镀纸等产品研发效果突出，全年获得 5
项研发专利授权，LIP 发明专利获得 7 个国家受理；年产 3000 吨麻浆浆板机、T5 纸机、14#机
等改造升级项目顺利实施，体现了公司自行安装、自主维修实力。国家清洁生产及能源管理中
心项目扎实推进；强化安全基础管理，公司获《国家安全生产标准化二级企业》称号。
（4）各项管理扎实深入，企业发展能力进一步增强。完善内控管理体系，推进经济结构分析
和效益考核，提高了资金运营效率；与对俄贸易工业园区物流企业建立战略合作关系，实现部
分保税木浆直送分厂；生产控制手段不断优化，运行稳定高效，产品质量持续提升。公司检测
中心获得 CNAS 认可证书；圣经纸产品通过 FSC/COC 森林管理体系认证；完成 MIS 系统数据
构架升级，ERP 升级项目通过验收，启用视频会议系统，企业信息化管理进一步与国际接轨。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,517,792,020.83 1,450,329,833.01 4.65
营业成本 1,097,806,898.75 1,061,974,794.03 3.37
销售费用 135,142,568.35 119,210,593.22 13.36
管理费用 101,256,242.42 86,932,196.84 16.48
财务费用 64,651,334.71 47,866,570.40 35.07
经营活动产生的现金流量净额 176,089,960.53 184,115,853.14 -4.36
投资活动产生的现金流量净额 -107,086,662.68 -384,204,195.61
筹资活动产生的现金流量净额 -160,792,764.92 247,629,373.30 -164.93
研发支出 30,641,946.91 15,081,033.01 103.18
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期主营业务收入 151523.46 万元，比同期增加 4.60%，主要原因是募投项目投入生产运行
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产能扩大后，公司加大了促销力度，使产品销量比同期增加 5.31%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
项目 本期 同期 增减变化%
产量（吨） 118,640 116,517 1.82%
销量（吨） 120,234 114,172 5.31%
主营业务收入（万元） 151,523 144,866 4.60%
烟用纸国内市场占有率% 32.15 32.11 0.04
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额 41,171 万元，占全部收入的 27.17%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
造纸及纸
原材料 612,086,938.00 57.06 608,572,341.00 59.58 0.58
制品业
能源 173,631,227.00 16.18 168,142,171.00 16.46 3.26
人工工资 52,187,189.00 4.86 48,119,325.00 4.71 8.45
制造费用 234,925,995.00 21.90 196,633,215.00 19.25 19.47
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
卷烟纸： 原材料 199,329,698.00 55.50 229,596,586.00 61.00 -13.18
能源 46,786,755.00 13.03 50,347,425.00 13.38 -7.07
人工工资 14,877,717.00 4.14 13,422,228.00 3.57 10.84
制造费用 98,137,431.00 27.33 83,037,262.00 22.05 18.18
滤嘴棒纸： 原材料 164,435,220.00 55.14 146,857,390.00 55.45 11.97
能源 55,241,365.00 18.52 50,927,902.00 19.23 8.47
人工工资 16,337,963.00 5.48 15,497,023.00 5.85 5.43
制造费用 62,208,601.00 20.86 51,570,100.00 19.47 20.63
铝箔衬纸： 原材料 123,264,719.00 68.87 126,774,462.00 71.00 -2.77
能源 29,194,825.00 16.31 28,974,599.00 16.23 0.76
人工工资 11,220,064.00 6.27 10,403,808.00 5.83 7.85
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制造费用 15,297,702.00 8.55 12,413,266.00 6.94 23.24
其他纸： 原材料 125,057,301.00 52.88 105,343,903.00 52.24 18.71
能源 42,408,282.00 17.93 37,892,245.00 18.79 11.92
人工工资 9,751,445.00 4.12 8,796,266.00 4.36 10.86
制造费用 59,282,261.00 25.07 49,612,587.00 24.61 19.49
(2) 主要供应商情况
公司前五名客户采购额 49,791 万元，占总采购额的 61.99%。
4、 费用
本报告期内期间费用合计 30,105.01 万元，比同期增加 4,704.07 万元，增加 18.52%。主要是
因为：
（1）销售费用比同期增加 1,593.20 万元，增加 13.36%，主要是物流成本上升导致运费增加
1,492.98 万元；
（2）管理费用比同期增加 1,432.40 万元，增加 16.48%，主要是公司加大研发投资力度致使
研发费增加 1,556.09 万元；
（3）财务费用比同期增加 1,678.47 万元，增加 35.07%，主要是可转债利息资本化金额比同
期减少 1,758.63 万元。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 30,641,946.91
研发支出合计 30,641,946.91
研发支出总额占净资产比例（%） 1.97
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.02
(2) 情况说明
本期公司继续加大研发投入力度，致使本期研发支出比同期增加 103.18%。
6、 现金流
筹资活动产生的现金流量净额比同期减少 164.93%，主要是 2012 年公司发行可转换公司债券
融资所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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