股票代码：600369
2014 年第一季度报告
二〇一四年四月
2014 年第一季度报告
目 录
1 重要提示 ................................................................ 2
2 公司主要财务数据和股东变化 .............................................. 3
3 重要事项 ................................................................ 5
4 附录 ................................................................... 11
2014 年第一季度报告
1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本报告已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，该次会议应到董事 9 人，实到
董事 6 人，翁振杰董事因出差在外地未能亲自出席本次会议，王珠林董事因工作原因未能亲
自出席本次会议，均委托崔坚董事长出席会议并代为行使表决权并签署相关文件；江峡董事
因公务未能亲自出席本次会议，委托余维佳董事出席会议并代为行使表决权并签署相关文
件。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实、准确和完整存在异议或无法保证。
1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人余维佳先生、主管会计工作负责人李勇先生及会计机构负责人（会计主管人
员）牟光全先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
资产总额 30,919,045,550.44 29,997,866,259.97 3.07
负债总额 15,785,161,984.75 19,074,221,119.44 -17.24
所有者权益总额 15,133,883,565.69 10,923,645,140.53 38.54
归属于上市公司股东的净资产 14,996,775,060.24 10,819,205,902.62 38.61
上年初至上年
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,633,589,885.56 728,089,799.61 -324.37
上年初至上年
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
报告期末
营业收入 787,441,498.85 411,132,043.46 91.53
归属于上市公司股东的净利润 272,249,674.17 133,378,026.22 104.12
归属于上市公司股东的扣除非经常
272,141,735.23 133,276,979.07 104.19
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.49 1.27 增加 1.22 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.06 83.33
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.06 83.33
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末金额
项目
（2014 年 1-3 月）
非流动资产处置损益 -158,526.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 300,000.00
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,445.04
所得税影响额 -35,979.65
合计 107,938.94
2014 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 63,413
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
重庆渝富资产经营管理集团有限公司 国有法人 33.29 939,536,796 0 质押 469,768,299
重庆市城市建设投资(集团)有限公司 国有法人 8.93 252,085,800 150,000,000 -
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有
国有法人 8.86 250,000,000 150,000,000 质押 175,000,000
限公司
重庆高速公路集团有限公司 国有法人 7.09 200,000,000 150,000,000 -
中国建银投资有限责任公司 国有法人 5.82 164,213,506 0 -
重庆国际信托有限公司 其他 4.12 116,398,087 0 质押 116,398,087
重庆市水务资产经营有限公司 国有法人 3.54 99,929,382 50,000,000 -
重庆国创投资管理有限公司 国有法人 3.12 88,000,000 0 质押 85,000,000
重庆市水利投资（集团）有限公司 国有法人 1.77 50,000,000 0 -
重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司 国有法人 0.96 26,972,900 0 质押 26,972,900
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股份种类及数量
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
重庆渝富资产经营管理集团有限公司 939,536,796 人民币普通股 939,536,796
中国建银投资有限责任公司 164,213,506 人民币普通股 164,213,506
重庆国际信托有限公司 116,398,087 人民币普通股 116,398,087
重庆市城市建设投资(集团)有限公司 102,085,800 人民币普通股 102,085,800
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
重庆国创投资管理有限公司 88,000,000 人民币普通股 88,000,000
重庆高速公路集团有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
重庆市水利投资（集团）有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
重庆市水务资产经营有限公司 49,929,382 人民币普通股 49,929,382
重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司 26,972,900 人民币普通股 26,972,900
重庆市水务资产经营有限公司持有重庆市水利投资（集团）有限公司 100%
上述股东关联关系或
股权、持有重庆国际信托有限公司 2.18%股权，除此之外，公司未知其他股
一致行动的说明
东之间的关联关系或一致行动人关系。
注：上述“持有有限售条件股份数量”一栏所对应的股份，均系股东认购的公司于 2014 年 2 月非公开发行
的 A 股股票。
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3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 主要原因
百分比（%）
衍生金融工具规模及公允价值
衍生金融资产 86,975,033.55 39,155,850.23 122.13
变动影响
资产管理业务应收管理费增加
应收款项 5,864,326.65 3,909,543.81 50.00
所致
公司持有的交易性金融资产债
应收利息 58,545,251.49 196,635,425.14 -70.23
券出售所致
日均交易量增大，存出交易保
存出保证金 363,784,486.19 235,133,260.08 54.71
证金增加
本期投资定向资产管理计划金
可供出售金融资产 4,822,051,275.83 2,552,652,855.50 88.90
额增加
持有至到期投资 36,830,300.00 - - 子公司投资私募债增加所致
在建工程 27,625,591.93 20,538,462.93 34.51 总部大楼建设投入资金增加
由于债券过户手续月末尚未完
其他资产 1,293,176,321.13 200,161,408.22 546.07
成，支付的购买款项暂挂账
本期通过银行间和交易所正回
卖出回购金融资产款 6,099,782,434.39 9,068,488,014.82 -32.74
购融入资金减少
上期末投资者申购的 4.24 亿
应付款项 23,970,269.69 428,748,291.68 -94.41 广发货币基金挂账金额清算完
毕
金融资产公允价值变动产生的
递延所得税负债 26,746,779.18 9,788,962.56 173.23
应纳税暂时性差异增加
根据 2013 年利润分配方案应
其他负债 500,732,341.33 121,933,349.15 310.66
付股利增加所致
定向增发工作完成，股本溢价
资本公积 10,653,502,058.13 6,909,476,027.24 54.19
所致
增减
项目 2014 年 1－3 月 2013 年 1－3 月 主要原因
百分比（%）
手续费及佣金净收入 526,115,835.78 253,121,650.36 107.85 主要系投资银行业务收入增加
主要系报告期较上年同期增加
利息净收入 -8,426,423.56 55,255,043.78 -115.25 发行短期融资券导致利息支出
增加
公允价值变动收益 79,478,297.03 -97,517,626.25 - 主要系期末债券价格回升和利
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率互换业务浮动收益所致
其他业务收入 3,333,836.64 184,030.80 1,711.56 子公司其他业务收入增加所致
营业税金及附加 47,397,586.67 29,531,482.25 60.50 应税收入增加导致税费增加
营业收入增加导致管理费用相
业务及管理费 372,540,562.24 208,702,926.78 78.50
应增加
其他业务成本 717,690.81 1,148,645.17 -37.52 投资性房地产减少所致
上年同期取得子公司的投资成
营业外收入 169,619.36 478,321.28 -64.54 本小于可辨认净资产公允价值
产生的收益
营业外支出 25,700.77 343,591.74 -92.52 上年同期包含捐赠支出
本期利润增加导致所得税费用
所得税费用 91,301,052.67 37,804,831.14 141.51
增加
经营活动产生的现金 主要系融资融券业务和股权质
-1,633,589,885.56 728,089,799.61 -324.37
流量净额 押回购业务规模增大所致
投资活动产生的现金 主要系本期投资定向资产管理
-2,322,404,649.95 -479,079,150.34 -
流量净额 计划金额增加所致
筹资活动产生的现金
3,871,210,000.00 - - 主要系定向增发资金到账所致
流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 完成非公开发行股票事宜
2014 年 2 月，公司完成 2013 年度非公开发行股票事宜，发行数量 500,000,000 股，发
行价格为 8.62 元/股，募集资金总额为 4,310,000,000.00 元，扣除发行费用 60,000,000.00
元，募集资金净额为 4,250,000,000.00 元，公司总股本相应由 2,322,554,562 股变更为
2,822,554,562 股，注册资本增至 2,822,554,562.00 元。本次发行后，新增重庆市城市建
设投资(集团)有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公路集团有
限公司、重庆市水务资产经营有限公司为持有或控制公司 5%股份以上的股东。同时，因公
司总股本增加，公司股东重庆国际信托有限公司持有公司股份的比例相应由 5.01%变更为本
次发行后的 4.12%。
3.2.2 董事、高级管理人员变更情况
2014 年 1 月，吴坚先生因工作需要，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会战略委
员会、风险控制委员会委员职务。根据《公司章程》及相关规定，吴坚先生自 2014 年 1 月
5 日起不再担任公司董事及董事会战略委员会、风险控制委员会委员职务。2014 年 2 月，中
国证监会重庆监管局向公司下发了《关于吴坚证券公司经理层高级管理人员任职资格的批
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复》（渝证监许可[2014]10 号），核准吴坚先生证券公司经理层高级管理人员任职资格。根
据公司董事会决议，吴坚先生自 2014 年 2 月 14 日起任职公司副总裁，任期至第七届董事会
届满之日（2015 年 2 月 14 日）止。
2014 年 1 月，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于增补公司第七届董事会
董事的议案》，同意增补李剑铭先生为公司第七届董事会董事。鉴于李剑铭先生已于 2013
年 12 月获得了监管部门核准的证券公司董事任职资格，根据股东大会决议，李剑铭先生自
2014 年 1 月 27 日起正式担任公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会届满之日（2015
年 2 月 14 日）止。
2014 年 3 月，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于增补公司第七届董事
会战略委员会及风险控制委员会委员的议案》，同意增补李剑铭先生为公司第七届董事会战
略委员会委员、风险控制委员会委员，任期自 2014 年 3 月 3 日起至公司第七届董事会届满
之日（2015 年 2 月 14 日）止。
3.2.3 西南期货有限公司更名及增资事宜
2014 年 1 月，公司收到全资子公司西南期货经纪有限公司的通知，经监管机构核准，
西南期货经纪有限公司名称变更为西南期货有限公司，法定代表人由曹刚变更为李星光，并
相应换领了《企业法人营业执照》。
根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司拟以现金方式向西南期货有限公司增
资 4.5 亿元，首期投入资金为 2.5 亿元。2014 年 3 月，西南期货有限公司已经完成首期增
资，并办理完成工商变更登记，其注册资本增至 3 亿元。
3.2.4 短期融资券发行、兑付情况
2013 年 3 月 18 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行短期融
资券的议案》，根据《中国人民银行关于西南证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银
发[2013]169 号），核准公司待偿还短期融资券的最高余额为 44 亿元，有效期一年。在有效
期内，公司可自主发行短期融资券。
报告期内，公司共计发行 3 期短期融资券，累计募集资金 30 亿元；共计兑付 4 期短期
融资券，累计兑付本息 34.51 亿元，偿付情况良好。截至报告期末，公司待偿还短期融资券
的余额共计 30 亿元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 公司非公开发行股票的限售期承诺
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经中国证监会《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2013]1533 号）核准，公司向特定对象非公开发行的 5 亿股 A 股股票，于 2014 年 2 月 24
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，相关股东（重庆市
城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公
路集团有限公司、重庆市水务资产经营有限公司）对所认购的本次非公开发行股票，作出了
36 个月的限售期承诺。
履行情况：截至本报告期末，上述股东严格遵守了上述限售期承诺，未交易或转让该等
股票。
3.3.2 股东回报规划
2012 年 8 月，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过《西南证券股份有限公司未来
三年股东回报规划（2012-2014 年）》，该规划概要为：未来三年（2012-2014 年），公司可以
采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在保证公司能够持续经营和长期发
展的前提下，同时满足公司业务发展对净资本要求的基础上，如公司无重大投资计划或重大
现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司在 3 个连续年度以现金方式累计分配
的利润原则上不少于该 3 年归属于母公司的年均可供股东分配利润的 30%；公司在满足上述
现金分红比例的前提下，可以采取发放股票股利的方式分配利润；在有条件的情况下，本公
司可以进行中期利润分配。
履行情况：2013 年 6 月，公司实施了 2012 年度现金分红，以截至 2012 年末总股本
2,322,554,562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分配现
金利润为 232,255,456.20 元；2014 年 3 月，公司 2013 年度股东大会审议通过《公司 2013
年度利润分配方案》，以 2014 年 2 月非公开发行股票完成后的总股本 2,822,554,562 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分配现金利润为 338,706,547.44
元，占 2013 年末母公司累计可供股东分配利润的 83.46%，目前公司正在积极部署实施该分
配方案。综上，公司已实施及正在实施的利润分配方案中，现金红利的分配比例均高于《西
南证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》所规定的现金分配比例。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
2014 年第一季度报告
3.5 报告期内一般行政许可事项
序号 类型 时间 内容
中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于龚锐证券公司分支机构负责人任
1 2014 年 1 月 职资格的批复》（渝证监许可[2013]72 号），核准龚锐证券公司分支机构负责
人的任职资格。
中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于唐文俊证券公司分支机构负责人
2 2014 年 1 月 任职资格的批复》（渝证监许可[2013]73 号），核准唐文俊证券公司分支机构
负责人的任职资格。
中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于王自远证券公司分支机构负责人
3 2014 年 1 月 任职资格的批复》（渝证监许可[2014]1 号），核准王自远证券公司分支机构
负责人的任职资格。
中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于施伟证券公司分支机构负责人任
4 2014 年 1 月 职资格的批复》（渝证监许可[2014]2 号），核准施伟证券公司分支机构负责
人的任职资格。
中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于刘中元证券公司分支机构负责人
5 2014 年 1 月 任职资格的批复》（渝证监许可[2014]4 号），核准刘中元证券公司分支机构
负责人的任职资格。
中国证监会福建监管局向公司下发了《关于肖宗华证券公司分支机构负责人
6 2014 年 1 月 任职资格的批复》（闽证监许可[2014]3 号），核准肖宗华证券公司分支机构
负责人的任职资格。
中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于李丁证券公司分支机构负责人任
7 2014 年 1 月 职资格的批复》（渝证监许可[2014]5 号），核准李丁证券公司分支机构负责
人的任职资格。
中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于张婵证券公司分支机构负责人任
高管、分支机构负
8 2014 年 1 月 职资格的批复》（渝证监许可[2014]6 号），核准张婵证券公司分支机构负责
责人任职
人的任职资格。
中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于袁磊证券公司分支机构负责人任
9 2014 年 1 月 职资格的批复》（渝证监许可[2014]9 号），核准袁磊证券公司分支机构负责
人的任职资格。
中国证监会江苏监管局向公司下发了《关于周军证券公司分支机构负责人任
10 2014 年 1 月 职资格的批复》（苏证监机构字[2014]44 号），核准周军证券公司分支机构负
责人的任职资格。
中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于吴坚证券公司经理层高级管理人
11 2014 年 2 月 员任职资格的批复》（渝证监许可[2014]10 号），核准吴坚证券公司经理层高
级管理人员的任职资格。
中国证监会吉林监管局向公司下发了《关于栗景新证券公司分支机构负责人
12 2014 年 2 月 任职资格的批复》（吉证监许字[2014]7 号），核准栗景新证券公司分支机构
负责人的任职资格。
中国证监会河南监管局向公司下发了《关于吴江证券公司分支机构负责人任
13 2014 年 2 月 职资格的批复》（豫证监发[2014]42 号），核准吴江证券公司分支机构负责人
的任职资格。
中国证监会宁夏监管局向公司下发了《宁夏证监局关于董润泽证券公司分支
14 2014 年 2 月 机构负责人任职资格的批复》（宁证监机构字[2014]1 号），核准董润泽证券
公司分支机构负责人的任职资格。
中国证监会宁夏监管局向公司下发了《宁夏证监局关于马正杰证券公司分支
15 2014 年 2 月 机构负责人任职资格的批复》（宁证监机构字[2014]2 号），核准马正杰证券
公司分支机构负责人的任职资格。
2014 年第一季度报告
中国证监会黑龙江监管局向公司下发了《关于霍汉国证券公司分支机构负责
16 2014 年 2 月 人任职资格的批复》（黑证监许可字[2014]3 号），核准霍汉国证券公司分支
机构负责人的任职资格。
中国证监会内蒙古监管局向公司下发了《关于核准王金龙证券公司分支机构
17 | 西南证券股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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