证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2023-008
江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告保荐机构（主承销商）：华兴证券有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2933号文核准。华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“三房转债”，债券代码为“110092”。
| 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） |
| 原股东 | 2,283,146 | 0 |
| 网上社会公众投资者 | 211,774 | 5,080 |
| 网下机构投资者 | 0 | 0 |
| 主承销商包销数量（放弃认购总数量） | 5,080 | |
| 发行数量合计 | 2,500,000 | |
本次发行的可转债规模为250,000.00万元，向发行人在股权登记日（2023年1月5日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足250,000.00万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年1月6日（T日）结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的三房转债
为2,283,146,000元（2,283,146手），约占本次发行总量的91.33%，具体配售结果如下：
| 类别 | 优先配售数量（手） | 优先配售金额（元） |
| 原股东 | 2,283,146 | 2,283,146,000.00 |
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年1月10日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
| 类别 | 缴款认购数量 （手） | 缴款认购金额 （元） | 放弃认购数量 （手） | 放弃认购金额 （元） |
| 网上社会公众投资者 | 211,774 | 211,774,000.00 | 5,080 | 5,080,000.00 |
三、 保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量5,080手，包销金额5,080,000.00元，包销比例为0.20%。
2023年1月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、 保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华兴证券有限公司
地址：上海市虹口区东大名路1089号2301单元
联系电话：021-60156732
联系人：资本市场组
特此公告。
发行人：江苏三房巷聚材股份有限公司保荐机构（主承销商）：华兴证券有限公司
2023年1月12日