大华会计师事务所(
特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 江苏三房巷聚材股份有限公司 |
| 公开发行可转换公司债券募集资金 验资报告 |
[2023]000006
| 号 |
江苏三房巷聚材股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集资金验资报告
（截止2023年1月12日）
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| 一、 |
1-3
| 二、 | 附件 |
可转换公司债券实际募集资金情况明细表 1验资事项说明 1-3银行回单复印件银行对账单复印件
银行询证函复印件
大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
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第1页
验资报告
大华验字[2023]000006
号
江苏三房巷聚材股份有限公司：
我们接受委托，审验了江苏三房巷聚材股份有限公司（下称贵公司，股票代码：600370）截至2023年1月12日止公开发行可转换公司债券（以下称可转债）所募集资金的实收情况。按照法律、法规的规定，提供真实、合法、完整的验资资料是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司公开发行可转债实际募集资金情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求进行的。在审验过程中，我们结合贵公司本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据贵公司于2022年3月26日召开的第十届董事会第十四次会议决议、2022年4月18日召开的2021年年度股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）的核准，贵公司于2023年1月3日第十届董事会第二十一次会议上通过了可转债的发行方案，可转换公司债券于2023年1月6日发行，募集资金总额为人民币250,000万元，发行数量为2,500万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。
经我们审验，截至2023年1月12日止，贵公司公开发行可转
大华验字[2023]000006号验资报告
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债募集资金总额共计人民币2,500,000,000.00元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人民币10,000,000.00元后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币2,490,000,000.00元，已由本次公开发行可转债主承销商华兴证券有限公司于2023年1月12日分别汇入贵公司在中国建设银行江阴三房巷支行开立的募集资金专用账户（账号：32050161616800000105）490,000,000.00元（大写：肆亿玖仟万元整）、在招商银行江阴支行开立的募集资金专用账户（账号：510900042410928）2,000,000,000.00元（大写：贰拾亿元整），所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。本次发行过程中，贵公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币12,522,641.51元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后, 本次发行募集资金净额为人民币2,487,477,358.49元。（大写：贰拾肆亿捌仟柒佰肆拾柒万柒仟叁佰伍拾捌元肆角玖分）。
本报告仅供贵公司申请可转换公司债券登记、上市及向有关部门报送资料之用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1. 验证事项说明
2. 银行回单复印件
3. 银行对账单复印件
4. 银行询证函复印件
（本页以下无正文）
大华验字[2023]000006号验资报告
第3页
（此页无正文，为大华验字[2023]000006号江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告之签字盖章页）
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国·北京
叶善武
中国注册会计师：
徐从礼
二〇二三年一月十三日
江苏三房巷聚材股份有限公司截至2023年1月12日止可转换公司债券实际募集资金情况明细表
明细表 第1页
可转换公司债券实际募集资金情况明细表
截至2023年1月12日止
公司名称：江苏三房巷聚材股份有限公司 货币单位：人民币元发行单位
名称
可转换公司债券实际募集资金情况明细表发行收入
承销及保荐费用
律师费用
审计及验资费用
资信评级费
信息披露费用
发行手续费
发行费用小计
募集资金净额发行总额
配售资金利息
小计
| 江苏三房巷聚材股 |
份有限公司
2,500,000,000.00
2,500
9,433,962.26
| ,000,000.00 | 1,226,415.09 | 1,320,754.72 |
377,358.49
| 46,226.42 | 117,924.53 | 12,522,641.51 | 2,487,477,358.49 |
合计2,500,000,000.00
2,50
9,433,962.26
| 0,000,000.00 | 1,226,415.09 | 1,320,754.72 |
377,358.49
| 46,226.42 | 117,924.53 | 12,522,641.51 | 2,487,477,358.49 |
注：上述发行费用均为不含税金额。
江苏三房巷聚材股份有限公司截止2023年1月12日验资事项说明
验资事项说明 第1页
验资事项说明
一、公司基本情况
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“三房巷公司”、“公司”、“贵公司”），是经江苏省体改委苏体改生(1994)268号文批准设立的股份有限公司，由江苏三房巷实业集团总公司（现更名为“三房巷集团有限公司”）、江阴市三房巷热电厂、江阴市螺丝厂三家企业联合发起组建，于1994年6月13日领取工商营业执照，公司设立时的注册资本人民币10,326.00万元，股本人民币10,326.00万元。根据苏体改生[1996]380号文《转发<关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见>的通知》中的规定，“对原有企业将全部经营性净资产投入，并以该企业作为公司股东的应改为原有企业的资产所有者作为公司的股东”，2000年3月，经公司1999年度股东大会审议通过，江阴市三房巷热电厂持有的公司股份3,666.89万股、江阴市螺丝厂持有的公司股份164.99万股变更为江苏三房巷实业集团总公司持有；卞良才等个人股东将持有的1,000万股中的741.85万股股权转让给江苏三房巷实业集团总公司。变更及转让后公司股本结构如下：江苏三房巷集团有限公司持有8,067.85万股，占总股本的78.13%；江阴市化学纤维厂持有2,000万股，占总股本的19.37%；卞良才等个人股东持有258.15万股，占总股本的
2.5%。
2003年2月，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]2号“关于核准江苏三房巷实业股份有限公司发行股票的通知”，公司向社会公开发行5,500万股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价人民币7.62元，发行后公司股本总额为15,826万元，其中江苏三房巷集团有限公司持有8,067.85万股，占总股本的50.98%；江阴市化学纤维厂持有2,000万股，占总股本的12.64%；卞良才等个人股东持有258.15万股，占总股本的
1.63%；社会公众股持有5,500万股，占总股本的34.75%。公司股票简称“三房巷”，股票代
码：600370。
2006年2月20日，公司内部职工股股份258.15万股封闭期满上市流通。2006年3月14日，江苏三房巷集团有限公司受让江阴市化学纤维厂持有的公司2,000万股股份。2006年8月3日，江苏三房巷集团有限公司按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每10股流通股送2股计1,151.63万股的对价以获取流通权。
2006年9月20日，根据公司2006年第一次临时股东大会决议，以2006年6月30日的股本15,826万股为基础，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增加至28,486.80万股。
2007年6月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]118号“关于核准江苏三房巷实业股份有限公司公开发行股票的通知”，公司向社会公开发行34,029,692股人民币普通
江苏三房巷聚材股份有限公司截止2023年1月12日验资事项说明
验资事项说明 第2页
股（A股），每股面值1元，本次增发后公司股本总额为人民币318,897,692.00元。其中：
江苏三房巷集团有限公司持有160,491,960股，占总股本的50.33%；社会公众股持有158,405,732股，占总股本的49.67%。2016年5月10日，公司2015年度股东大会决议，以2015年12月31日总股本318,897,692股为基础，以资本公积向全体股东每10股转增15股，本次转增后公司总股本增加至797,244,230股。
2020年9月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2018号文《关于核准江苏三房巷实业股份有限公司向三房巷集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向三房巷集团有限公司发行2,531,031,128股股份、向江苏三房巷国际贸易有限公司发行200,194,552股股份、向上海优常企业管理中心（有限合伙）发行71,498,054股股份、向上海休玛企业管理中心（有限合伙）发行57,198,443股股份，共计发行2,859,922,177股股份购买上述各方合计持有的江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）100%股权，本次发行的股份均为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，本次发行后公司总股本增加至3,657,166,407股。
2020年10月，公司2020年第二次临时股东大会审议通过公司变更公司名称、变更公司经营范围等议案，公司于2020年10月26日取得无锡市行政审批局换发的《营业执照》，公司名称变更为江苏三房巷股份有限公司，注册资本变更为365,716.6407万元整。
2021年5月，公司2020年年度股东大会审议通过了关于变更公司名称的议案，公司于2021年5月20日取得无锡市行政审批局换发的《营业执照》，公司名称变更为江苏三房巷聚材股份有限公司。
2021年7月，公司非公开发行股份募集配套资金，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）239,173,269股，每股面值1.00元，每股发行认购价格为人民币2.43元，本次发行后公司总股本增加至389,633.9676万元。
2021年9月，公司第十届董事会第九次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，公司于2021年9月26日取得无锡市行政审批局换发的《营业执照》，注册资本变更为389,633.9676万元，统一社会信用代码为91320200134792429F。
二、本次发行情况
根据贵公司于2022年3月26日召开的第十届董事会第十四次会议决议、2022年4月18日召开的2021年年度股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）的核准，贵公司于2023年1月3日第十届董事会第二十一次会议上通过了可转债的发行方案，
江苏三房巷聚材股份有限公司截止2023年1月12日验资事项说明
验资事项说明 第3页
可转换公司债券于2023年1月6日发行，募集资金总额为人民币250,000万元，发行数量为2,500万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。
三、募集资金情况
贵公司本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币12,522,641.51元(不含税)，募集资金净额为人民币2,487,477,358.49元。经审核，发行费用明细如下：
费用类别 不含增值税金额(人民币元)承销和保荐费用
审计及验资费用
| 9,433,962.26 |
| 1,320,754.72 |
律师费用
资信评级费用 377,358.49
| 1,226,415.09 |
信息披露费用 46,226.42
发行手续费
| 117,924.53 |
合计
12,522,641.51
四、审验结果
1、截至2023年1月12日止，贵公司公开发行可转债募集资金总额共计人民币
2,500,000,000.00元，上述募集资金在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人民币10,000,000.00元后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币2,490,000,000.00元，已由本次公开发行可转债主承销商华兴证券有限公司汇入贵公司募集资金专用账户：
本次发行过程中，贵公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币12,522,641.51元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币2,487,477,358.49元。
2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)2023年1月12日
江苏三房巷聚材股份有限公司
招商银行江阴支行营业部
510900042410928 2,000,000,000.002023年1月12日
江苏三房巷聚材股份有限公司
中国建设银行江阴三房巷支行
32050161616800000105 490,000,000.00合计2,490,000,000.00