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中航机载电子股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-26
中航机载电子股份有限公司
         600372
    2013 年年度报告
      2014 年 3 月
                       中航机载电子股份有限公司 2013 年年度报告
                                      重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、   公司全体董事出席董事会会议。
三、   致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人卢广山、主管会计工作负责人戚侠及会计机构负责人(会计主管人员)丁
登峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
六、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        中航机载电子股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 28
第八节 公司治理......................................................................................................................... 32
第九节 内部控制......................................................................................................................... 35
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 36
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 144
                      中航机载电子股份有限公司 2013 年年度报告
第一节      释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
     常用词语释义
     中航工业                          指           中国航空工业集团公司
     中航科工                          指           中国航空科技工业股份有限公司
     航电系统公司                      指           中航航空电子系统有限责任公司
     汉航集团                          指           汉中航空工业(集团)有限公司
     上航电器                          指           上海航空电器有限公司
     兰航机电                          指           兰州万里航空机电有限责任公司
     华燕仪表                          指           陕西华燕航空仪表有限公司
     千山航电                          指           陕西千山航空电子有限责任公司
     宝成仪表                          指           陕西宝成航空仪表有限责任公司
     太航仪表                          指           太原航空仪表有限公司
     凯天电子                          指           成都凯天电子股份有限公司
     兰州飞控                          指           兰州飞行控制有限责任公司
     青云仪表                          指           北京青云航空仪表有限公司
     东方仪表                          指           陕西东方航空仪表有限责任公司
     苏州长风                          指           苏州长风航空电子有限公司
二、 重大风险提示:
详见本年度报告\"董事会报告\"等有关章节中相关描述。
                           中航机载电子股份有限公司 2013 年年度报告
第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                              中航机载电子股份有限公司
公司的中文名称简称                          中航电子
公司的外文名称                              CHINA AVIC ELECTRONICS CO.,LTD.
公司的法定代表人                            卢广山
二、   联系人和联系方式
                                           董事会秘书                         证券事务代表
姓名                              戚侠                                蔡昌滨
                                  北京市朝阳区曙光西里甲 5 号         北京市朝阳区曙光西里甲 5 号
联系地址                          院凤凰置地广场 F 座第九层 901       院凤凰置地广场 F 座第九层 901
                                  单元                                单元
电话                              010-84409808                        010-84409808
传真                              010-84409852                        010-84409852
电子信箱                          qix@vip.163.com                     chccb@tom.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                       北京经济技术开发区经海二路 29 号院 8 号楼
公司注册地址的邮政编码
                                                   北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院凤凰置地广场 F
公司办公地址
                                                   座第九层 901 单元
公司办公地址的邮政编码
电子信箱                                           hondianzq@avic.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                         中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                               公司证券事务部
五、   公司股票简况
                                           公司股票简况
   股票种类           股票上市交易所         股票简称             股票代码         变更前股票简称
A股                   上海证券交易所     中航电子             600372              ST 昌河
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                      2013 年 10 月 17 日
 注册登记地点                                      北京经济技术开发区经海二路 29 号院 8 号楼
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                      70551476-5
                            中航机载电子股份有限公司 2013 年年度报告
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册时间为 1999 年 11 月 26 日,详见 2001 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司 2001 年 7 月上市时,主营业务为汽车整车、发动机及零部件生产、销售等;2009 年 7 月
份第一次重组后,主营业务为航空照明系统、驾驶舱操控面板(CPA)和调光系统、飞机集中
告警系统、飞机近地告警系统;2011 年 5 月第二次重组后主营业务为航空、航天、舰船、兵器
等领域机械电子、航空电子、自动控制、惯性导航等的研制、生产、销售及服务等。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司 2001 年 7 月上市时,公司控股股东为昌河飞机工业集团有限责任公司;2003 年 4 月至 2006
年 8,公司控股股东为江西昌河航空工业有限公司;2006 年 8 月变更为中国航空科技工业股份
有限公司。
七、   其他有关资料
                                               名称                    致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                                       北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛
 公司聘请的会计师事务所名称(境内)            办公地址
                                                                       特广场五层
                                               签字会计师姓名          倪 军   孙 宁
                                                                       中国国际金融有限公司 中航证券
                                               名称
                                                                       有限公司
                                                                       北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2
                                               办公地址                座 27 层及 28 层   江西省南昌市抚
 报告期内履行持续督导职责的保荐机构
                                                                       河北路 291 号
                                                                            张露     石芳
                                               签字的保荐代表人姓名
                                                                            阳静 杨滔
                                               持续督导的期间              2012 年、2013 年
                               中航机载电子股份有限公司 2013 年年度报告
第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                             2012 年                      本期比上年同
   主要会计数据           2013 年                                                                            2011 年
                                                调整后                   调整前             期增减(%)
 营业收入              5,998,575,072.70     5,543,754,159.14         4,299,716,884.83                8.2 3,663,657,840.23
 归属于上市公司股
                        627,422,678.09         602,594,033.28          469,826,152.59               4.12      410,865,251.62
 东的净利润
 归属于上市公司股
 东的扣除非经常性       426,070,305.44         415,858,645.46          413,412,460.12               2.46      294,077,543.20
 损益的净利润
 经营活动产生的现
                        305,050,664.49         -12,482,539.60         -111,574,347.50            不适用       101,795,457.96
 金流量净额
                                                            2012 年末                     本期末比上年
                         2013 年末                                                                                2011 年末
                                                   调整后                调整前           同期末增减(%)
 归属于上市公司股
                       4,891,285,295.01     5,738,354,818.43         4,657,827,517.50             -14.76      342,978,495.00
 东的净资产
 总资产             13,237,311,836.05      11,790,394,403.39         8,640,987,687.63              12.27     7,066,852,428.00
(二)   主要财务数据
                                                               2012 年                    本期比上年同期增减
    主要财务指标                 2013 年                                                                         2011 年
                                                       调整后          调整前                     (%)
 基本每股收益(元/股)                   0.3567           0.3509          0.3556                       1.65            0.3125
 稀释每股收益(元/股)                   0.3567           0.3509          0.3556                       1.65            0.3125
 扣除非经常性损益后的基本每
                                          0.2422            0.2421            0.3129                       0.03         0.3008
 股收益(元/股)
 加权平均净资产收益率(%)                 10.38             10.75                12.16    减少 0.37 个百分点            12.65
 扣除非经常性损益后的加权平
                                            7.05              7.42                 10.7    减少 0.37 个百分点             11.6
 均净资产收益率(%)
二、   非经常性损益项目和金额
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                   非经常性损益项目                                  2013 年金额            2012 年金额     2011 年金额
 非流动资产处置损益                                                    20,975,576.95           1,019,588.96     -655,705.09
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享                     35,048,541.30        21,168,976.41        21,467,957.97
 受的政府补助除外
 债务重组损益                                                                                    80,988.86           301,701.43
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
                                                                        52,206,815.86       132,767,880.69        95,384,887.59
 净损益
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                               -400,000.00
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
                                                                        43,674,937.00
 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
 售金融资产取得的投资收益
 受托经营取得的托管费收入                                                2,213,488.84                              2,315,754.76
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -731,963.89         1,387,373.58         3,365,221.76
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     83,579,307.56        41,312,223.93
                            中航机载电子股份有限公司 2013 年年度报告
少数股东权益影响额                                        -7,157,802.12                     -1,310,049.14
所得税影响额                                             -28,056,528.85   -10,214,511.84    -4,082,060.86
                     合计                                201,352,372.65   187,522,520.59   116,787,708.42
                              中航机载电子股份有限公司 2013 年年度报告
第四节        董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司实现营业收入 59.99 亿元,比上年同期 55.44 亿元增加 4.55 亿元,同比增长 8.2%;
比 2012 年年报收入增加 16.99 亿元,增幅 39.51%。
公司实现利润总额 7.7 亿元,比上年同期的 7.4 亿元增加 0.3 亿元,同比增长 4.15%;比 2012 年
年报利润总额增加 2.06 亿元,增幅 36.52%。
公司实现归属于母公司净利润为 6.27 亿元,比上年同期 6.02 亿元增加 0.25 亿元,同比增长
4.12%;比 2012 年年报归属于母公司净利润增加 1.57 亿元,增幅 33.4%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表                                        单位:元 币种:人民币
 科目                               本期数                   上年同期数             变动比例(%)
 营业收入                                 5,998,575,072.70       5,543,754,159.14                  8.2
 营业成本                                 4,078,753,044.32       3,687,056,737.40                10.62
 销售费用                                   104,742,335.90         105,183,151.91                -0.42
 管理费用                                 1,029,683,741.30         891,265,371.42                15.53
 财务费用                                   121,195,445.08         116,170,164.72                 4.33
 经营活动产生的现金流量净额                 305,050,664.49         -12,482,539.60             不适用
 投资活动产生的现金流量净额             -1,005,960,861.66         -815,523,491.13             不适用
 筹资活动产生的现金流量净额                 935,904,864.03         776,899,897.77                20.47
 研发支出                                   423,674,520.45         503,622,645.11               -15.87
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司航空产品和非航空防务依然保持了良好增长势头,其中航空产品收入同比增长
7%;公司持续加大在非航空防务领域的业务拓展力度,持续推进航天、船舶、兵器、特种飞行
器等领域的业务开拓,在 2012 年较高增长速度的基础上依然保持了良好发展势头,收入同比增
长 11%。同时,公司为持续提升整体竞争力,对航电领域相关企业进行业务整合和并购,完成
了青云仪表、东方仪表和苏州长风的股权收购,公司子公司增加到 11 家,扩大了收入规模,提
升了盈利能力。
报告期内,在公司新设立的创新基金的支持和引导下,一批技术含量高、附加值高的新技术和
新产品项目逐步开发出来,部分产品已形成实质性销售收入,新经济增长点的培育为本年度业
务收入的增加也起到了拉动作用。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内,公司实物销售主要以航空和防务电子类产品为主,影响收入的主要因素为客户装机
需求量。公司在持续服务和维护好老客户的基础上,不断开发新客户、新市场,寻求现有市场
份额和产品应用领域的突破。
报告期内,公司飞行指示仪表收入增长势头较强,同比增长幅度达到 89.8%;飞机告警系统收
入增长幅度达到 69%;大气数据系统和传感器、敏感元件收入增长幅度超过 30%;专用驱动作
动系统、航空照明系统、自动驾驶仪和定位导航系统也保持了稳定增长,增长幅度均超过 10%。
(3) 订单分析
航空产品方面,圆满完成年度计划及新增客户订单任务,军用和民用产品订单相比上年度都有
一定幅度增长。
                              中航机载电子股份有限公司 2013 年年度报告
非航空产品方面,公司近年来着力进行业务结构调整,积极开拓非航空产品市场,坚持技术同
源,产业同根,相关多元发展,持续推动航空技术衍生发展。通过产业链的纵向发展,进入产
品上游附加值较高的领域;通过产业链的横向发展,将产品应用领域逐步延伸到航天、船舶、
兵器、特种飞行器等领域,来自非航空防务市场的订单持续增长,进一步成为经济指标增长的
重要推动力量。
(4) 新产品及新服务的影响分析
公司在 2013 年实施新产品、新业态、新客户、新领域的业务发展\"四新\"战略,鼓励新产品研发
和商业创新,以业务创新推动公司持续发展,通过航空技术衍生发展进入新领域、为新一代飞
行器配套开发新产品、为客户提供增值服务等方式,创造新的利润增长点,为本年度及未来业
务发展奠定了良好基础。
(5) 主要销售客户的情况
公司主要销售客户为航空装备主机单位,公司与客户建立并保持着良好的长期合作关系,产品
订单保持相对稳定的增长趋势。按照公司去年提出的“343”业务结构调整和发展战略,通过军
用技术衍生和业务创新,公司在非航空领域的客户群逐步扩大,知名度逐渐提高,来自航天、
兵器、电子、汽车等领域的客户群都有不同程度增加。
公司通过为客户提供优质产品和服务赢得订单,通过为客户创造价值赢得客户信赖,从而有效
了解客户需求,扩大产品销售。通过与客户建立良好的互动关系,2013 年公司在应收账款的改
善方面也取得了明显成效。
公司前五位销售客户销售金额占公司销售收入的 22.74%。
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                单位:元 币种:人民币
分行业情况
                                                      本期占                       上年同期    本期金额较
  分行业       成本构成项目           本期金额        总成本     上年同期金额      占总成本    上年同期变
                                                      比例(%)                      比例(%)     动比例(%)
飞机制造业
             材料费(采购成本) 1,690,369,427.45        54.28   1,459,880,234.49       51.94            15.79
(航电)
             人工成本                374,945,613.60     12.04     309,177,562.17       11.00            21.27
             制造费用                749,891,227.21     24.08     718,697,296.80       25.57             4.34
             折旧费                  130,172,148.24      4.18     126,481,729.98        4.50             2.92
             专项费用                168,787,809.45      5.42     196,468,287.24        6.99           -14.09
纺织专用设
             材料费(采购成本)      308,391,148.50     95.55     337,325,716.69       95.55            -8.58
备制造
             人工成本                  7,326,508.71      2.27       8,790,591.68        2.49           -16.66
             制造费用                  6,325,972.28      1.96       6,778,287.56        1.92            -6.67
             折旧费                      710,058.11      0.22         141,214.32        0.04           402.82
             专项费用
光伏设备制
             材料费(采购成本)        2,275,952.21     40.45       7,409,025.43       52.16           -69.28
造业
             人工成本                    234,628.45      4.17         350,849.17        2.47           -33.13
             制造费用                  2,961,832.50     52.64       5,957,333.71       41.94           -50.28
             折旧费                      154,168.33      2.74         487,211.60        3.43           -68.36
             专项费用
其他制造业   材料费(采购成本)      333,466,257.77     56.26     250,745,089.67       55.80            32.99
             人工成本                 71,363,912.97     12.04      53,024,947.28       11.80            34.59
                              中航机载电子股份有限公司 2013 年年度报告
             制造费用                 59,865,076.49     10.10     44,037,668.08       9.80        35.94
             折旧费                   95,902,667.09     16.18     74,189,989.79      16.51        29.27
             专项费用                 32,125,615.31      5.42     27,366,265.16       6.09        17.39
分产品情况
                                                      本期占                      上年同期   本期金额较
  分产品       成本构成项目           本期金额        总成本     上年同期金额     占总成本   上年同期变
                                                      比例(%)                     比例(%)    动比例(%)
飞机参数采
             材料费(采购成本)      368,489,011.99     56.01    389,859,704.31      55.82        -5.48
集设备
             人工成本                 47,500,279.71      7.22     50,426,138.75       7.22         -5.8
             制造费用                117,961,220.94     17.93    125,227,239.31      17.93         -5.8
             折旧费                   46,381,852.07      7.05     50,565,823.35       7.24        -8.27
             专项费用                 77,566,246.23     11.79     82,344,068.68      11.79         -5.8
飞机定位导
             材料费(采购成本)      152,838,477.68     45.27    124,032,957.08      44.87        23.22
航设备
             人工成本                 68,873,535.34     20.40     56,280,610.79      20.36        22.38
             制造费用                 47,164,867.09     13.97     38,146,975.88      13.80        23.64
             折旧费                   27,988,314.11      8.29     24,297,965.07       8.79        15.19
             专项费用                 40,750,175.07     12.07     33,668,852.62      12.18        21.03
飞机航姿系
             材料费(采购成本)       65,897,717.57     47.26    116,180,988.85      48.39       -43.28
统
             人工成本                 25,238,017.10     18.10     48,882,928.97      20.36       -48.37
             制造费用                 28,751,818.37     20.62     40,335,619.19      16.80       -28.72
             折旧费                    3,932,110.95      2.82      5,450,110.45       2.27       -27.85
             专项费用                 15,616,894.56     11.20     29,243,323.91      12.18        -46.6
大气数据系
             材料费(采购成本)      136,952,221.25     53.14     89,742,769.20      52.84        52.61
统
             人工成本                 20,308,308.31      7.88     13,383,289.58       7.88        51.74
             制造费用                 61,028,012.78     23.68     40,217,804.21      23.68        51.74
             折旧费                    9,999,522.36      3.88      6,538,789.96       3.85        52.93
             专项费用                 29,431,583.87     11.42     19,956,047.28      11.75        47.48
自动驾驶仪   材料费(采购成本)      225,224,045.32     52.15    192,793,170.81      51.04        16.82
             人工成本                 37,486,955.19      8.68     32,673,607.51       8.65        14.73
             制造费用                124,207,929.88     28.76    108,370,612.67      28.69        14.61
             折旧费                   32,304,426.83      7.48     32,824,699.34       8.69        -1.59
             专项费用                 12,654,006.76      2.93     11,067,476.30       2.93        14.34
航空照明系
             材料费(采购成本)       43,041,689.45     46.91     23,720,694.33      43.80        81.45
统
             人工成本                 16,809,289.08     18.32     11,280,869.01      20.83        49.01
             制造费用                 20,745,525.44     22.61     13,923,722.63      25.71        48.99
             折旧费                    3,798,605.72      4.14      2,095,869.57       3.87        81.24
             专项费用                  7,404,528.54      8.07      3,135,680.83       5.79       136.14
座舱操控、
             材料费(采购成本)       17,702,956.47     45.72     20,635,731.08      35.84       -14.21
调光系统
             人工成本                  8,057,710.50     20.81     14,970,117.41      26.00       -46.17
             制造费用                 11,616,113.17     30.00     18,228,996.82      31.66       -36

  附件:公告原文
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