证券代码:600378 证券简称:昊华科技
昊华化工科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人(会计主管人员)杨涛保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
释 义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
公 司 | 指 | 昊华化工科技集团股份有限公司 |
晨光院 | 指 | 中昊晨光化工研究院有限公司 |
西北院 | 指 | 西北橡胶塑料研究设计院有限公司 |
海化院 | 指 | 海洋化工研究院有限公司 |
黎明院 | 指 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 |
曙光院 | 指 | 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 |
株洲院 | 指 | 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 |
大连院 | 指 | 中昊(大连)化工研究设计院有限公司 |
锦西院 | 指 | 锦西化工研究院有限公司 |
光明院 | 指 | 中昊光明化工研究设计院有限公司 |
北方院 | 指 | 中昊北方涂料工业研究设计院有限公司 |
沈阳院 | 指 | 沈阳橡胶研究设计院有限公司 |
西南院 | 指 | 西南化工研究设计院有限公司 |
昊华气体 | 指 | 昊华气体有限公司 |
中昊贸易 | 指 | 中昊国际贸易有限公司 |
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入 | 1,932,871,105.90 | 1,196,458,653.85 | 1,261,630,461.38 | 53.20 | 5,182,171,537.89 | 3,568,802,511.02 | 3,722,470,656.61 | 39.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 229,081,110.41 | 132,840,467.17 | 134,079,209.71 | 70.86 | 639,955,891.02 | 444,625,134.47 | 450,386,393.86 | 42.09 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 232,737,880.10 | 135,014,538.57 | 135,014,538.57 | 72.38 | 635,330,028.69 | 414,276,876.00 | 414,276,876.00 | 53.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 245,785,498.02 | 112,469,434.25 | 105,381,672.95 | 133.23 | 417,889,570.19 | 105,538,149.35 | 87,667,915.05 | 376.67 |
基本每股收益(元/股) | 0.2555 | 0.1481 | 0.1496 | 70.79 | 0.7075 | 0.4919 | 0.4984 | 41.95 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2555 | 0.1481 | 0.1496 | 70.79 | 0.7075 | 0.4919 | 0.4984 | 41.95 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.38 | 2.15 | 2.12 | 增加1.26个百分点 | 9.63 | 7.29 | 7.20 | 增加2.43个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产 | 11,243,295,636.32 | 10,007,087,499.44 | 10,007,087,499.44 | 12.35 | ||||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,905,993,073.91 | 6,427,914,177.17 | 6,427,914,177.17 | 7.44 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -5,626,594.92 | 2,595,565.10 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 54,000.00 | ||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | -75,000.00 | -75,000.00 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 201,546.90 | 215,773.74 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | 542,279.92 | 1,621,354.88 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 651,481.72 | 1,096,925.43 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | -649,244.69 | 837,801.23 | |
少数股东权益影响额(税后) | -272.00 | 44,955.59 | |
合计 | -3,656,769.69 | 4,625,862.33 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
交易性金融资产 | 68.59 | 注1 |
预付款项 | 164.89 | 注2 |
合同资产 | 63.06 | 注3 |
在建工程 | 57.18 | 注4 |
开发支出 | 134.55 | 注5 |
长期待摊费用 | 105.55 | 注6 |
其他非流动资产 | 238.95 | 注7 |
短期借款 | 149.66 | 注8 |
应付票据 | 242.22 | 注9 |
预收款项 | 855.94 | 注10 |
合同负债 | 108.48 | 注11 |
其他流动负债 | 65.99 | 注12 |
营业收入 | 39.21 | 注13 |
营业成本 | 40.97 | 注14 |
税金及附加 | 37.51 | 注15 |
财务费用 | 82.00 | 注16 |
投资收益 | -197.61 | 注17 |
公允价值变动收益 | 129.35 | 注18 |
资产处置收益 | -59.73 | 注19 |
所得税费用 | 38.04 | 注20 |
净利润 | 42.35 | 注21 |
归属于母公司股东的净利润 | 42.09 | 注21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 376.67 | 注22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92.87 | 注23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -128.92 | 注24 |
项目尚未结转导致;注6:长期待摊费用变动的原因说明:主要是报告期内部分子公司装修费用增加所致;注7:其他非流动资产变动的原因说明:主要是报告期内公司建设项目预付工程及设备款增加所致;注8:短期借款变动的原因说明:主要是报告期公司业务规模增长致使流动资金需求增加;注9:应付票据变动的原因说明:主要是报告期公司为提高资金效率,在业务结算中增加票据使用量导致;注10:预收款项变动的原因说明:主要是报告期内公司预收资产处置款项增加所致;注11:合同负债变动的原因说明:主要是报告期内公司预收工程款增加导致;注12:其他流动负债变动的原因说明:主要是报告期内公司合同负债增加,相应待转销销项税增加所致;注13:营业收入变动的原因说明:主要是报告期内国内及全球疫情得到控制,宏观经济恢复增长,能源化工行业产品价格回升,公司抓住市场机遇,主要生产装置满产满销,氟化工、航空化工材料及化学品贸易业务销售增加所致。注14:营业成本变动的原因说明:主要是报告期内公司销售收入增加及化工原材料价格上升带动营业成本相应增加导致。注15:税金及附加的变动原因说明:主要是报告期内公司收入增加,带动相应流转税增加所致;注16:财务费用的变动原因说明:主要是报告期内公司带息负债规模较上年同期增加,相应利息费用增加所致;注17:投资收益的变动原因说明:主要是报告期内公司联、合营企业损益变动以及上年同期处置部分金融资产形成收益综合所致;注18:公允价值变动收益的变动原因说明:主要是报告期内公司持有的股票投资增值所致;注19:资产处置收益的变动原因说明:主要是报告期内公司资产处置项目较上期减少所致;注20:所得税费用的变动原因说明:主要是报告期内公司盈利增加所致;注21:净利润、归属于母公司股东的净利润变动原因说明:主要是报告期内收入增长、毛利增加所致。注22:经营活动产生的现金流量净额的变动原因说明:主要是报告期公司在收入增长的同时加大货款回收力度以及业务预收款增加所致。注23:投资活动产生的现金流量净额的变动原因说明:主要是报告期公司相关项目建设投资支出增加所致。注24:筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内公司支付现金分红款较上年增加及上年同期因股权激励收到的投资款较多综合所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,495 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
中国昊华化工集团股份有限公司 | 国有法人 | 590,198,123 | 64.21 | 539,992,707 | 冻结 | 24,366,612 | ||
盈投控股有限公司 | 境内非国有法人 | 61,323,800 | 6.67 | 0 | 质押 | 10,000,000 | ||
国新投资有限公司 | 国有法人 | 46,804,110 | 5.09 | 0 | 未知 | - | ||
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 国有法人 | 37,850,000 | 4.12 | 0 | 未知 | - | ||
中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 10,613,501 | 1.15 | 0 | 未知 | - | ||
深圳嘉年实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8,600,000 | 0.94 | 0 | 未知 | - | ||
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 未知 | 7,850,556 | 0.85 | 0 | 未知 | - | ||
香港中央结算有限公司 | 未知 | 5,394,713 | 0.59 | 0 | 未知 | - | ||
全国社保基金四一一组合 | 未知 | 3,982,163 | 0.43 | 0 | 未知 | - | ||
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 3,015,266 | 0.33 | 0 | 未知 | - | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
盈投控股有限公司 | 61,323,800 | 人民币普通股 | 61,323,800 | |||||
中国昊华化工集团股份有限公司 | 50,205,416 | 人民币普通股 | 50,205,416 | |||||
国新投资有限公司 | 46,804,110 | 人民币普通股 | 46,804,110 |
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 37,850,000 | 人民币普通股 | 37,850,000 |
中国华融资产管理股份有限公司 | 10,613,501 | 人民币普通股 | 10,613,501 |
深圳嘉年实业股份有限公司 | 8,600,000 | 人民币普通股 | 8,600,000 |
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 7,850,556 | 人民币普通股 | 7,850,556 |
香港中央结算有限公司 | 5,394,713 | 人民币普通股 | 5,394,713 |
全国社保基金四一一组合 | 3,982,163 | 人民币普通股 | 3,982,163 |
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 3,015,266 | 人民币普通股 | 3,015,266 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,盈投控股有限公司与深圳嘉年实业股份有限公司的法定代表人为同一人,存在关联关系,为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、盈投控股有限公司为公司持股5%以上股东,通过普通证券帐户持有 42,323,800 股,通过信用担保账户持有19,000,000 股;2、深圳嘉年实业股份有限公司通过信用担保账户持有8,600,000股。 |
报告期内,公司所从事的主要业务为高端氟材料、电子化学品和航空化工材料的研发与生产,服务于国家多个核心产业,同时在工程技术服务与创新等领域也有较大发展。
(1)高端氟材料
公司主营含氟聚合物、含氟精细化学品的研发、生产及销售,产品具体包括聚四氟乙烯树脂、新型氟橡胶(生胶)及氟混炼胶、四氟丙醇、全氟丙烯、四氟乙烯单体等,广泛应用于电子通信、航空航天、石油化工、汽车、纺织等领域。同时,公司部分氟材料产品下游客户涉及配套企业或总装企业,在相关工业领域享有较高知名度。
前三季度,子公司晨光院主导产品聚四氟乙烯树脂及出口业务、新产品的销售收入同比都有一定幅度的增长。与相关研究院所合作开展R23转化项目,国内首次工艺论证合同已签订,正在修改完善可研报告。
针对今年氟橡胶主要原料F142b价格暴涨、采购极其困难的情况,及时采取有效措施,开展了F142b装置技术改造工作,一方面节约了采购支出,大幅降低了氟橡胶成本,另一方面保障了氟橡胶装置的正常生产,取得了较好的经济效益。
前三季度,共开展科研项目50项,其中国家、部省级项目26项。通过创新攻关,突破关键技术,实现了多个产品领先同行,部分产品填补国内空白,助力国家高新工程,对推动有机氟行业技术进步、打破国外高端产品技术垄断发挥了积极作用。
(2)电子化学品
公司目前电子化学品产业主要产品是电子气体,拥有国家重要的特种气体研究生产基地,形成了具有自主知识产权的特种气体制备综合技术,产品主要为含氟电子气(包括三氟化氮、六氟化硫等)、四氧化二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢等,广泛应用于半导体集成电路、电力设备制造、LED、光纤光缆、太阳能光伏、医疗健康、环保监测等领域。
前三季度,子公司昊华气体实现了多种标准混合气、高纯三氟化硼以及产业化超临界二氧化碳无水染色装置等新产品上市,主要用于新基建的新一代移动通信技术、人工智能、大数据中心、工业互联网等范围。今年8月在上海设立分公司,聚焦华东地区,有利于公司更好的拓展市场。
(3)航空化工材料
公司航空化工材料业务主要包括航空轮胎、特种橡塑制品、特种涂料、化学高性能燃料及原材料等的研发与生产。
前三季度,子公司锦西院实时跟踪特种配套市场形势,紧跟国家加快进口产品国产化替代的步伐,开展航空有机玻璃大尺寸厚板工程化研制项目、产业化能力建设项目、条件建设项目,抢抓机遇提升产能,在市场需求大幅增长的同时,保证了特种配套任务需求,提升了销售收入。
子公司曙光院自主研制的ARJ21飞机轮胎顺利投入运营,标志着ARJ21飞机自2016年投入
运营以来首次采用国产航空轮胎飞行取得成功,也代表了曙光院在航空轮胎国产替代方面取得了重大突破。经过2年多的研制攻关,成功突破了透气防护匹配材料、多层材料覆膜、核生化综合防护评价验证等关键技术,并于今年完成了全项性能测试考核,成功研制了兼顾核生化防护和透气舒适性的高性能特种综合防护服。子公司西北院的密封材料在民用航空、电子信息、清洁能源领域的新产品、新技术研制工作正在稳步推进。其中航空、电子领域已初步形成批量供货。
子公司黎明院是国内蒽醌法制过氧化氢技术的创始企业,综合技术处于国际先进水平,相关高效钯催化剂及配套工作液体系受到市场追捧。前三季度,黎明院充分研判己内酰胺和环氧丙烷两大化学合成领域对过氧化氢需求的快速增长带来的影响,做出市场对30万吨/年以上规模过氧化氢装置的需求量将持续增长、现有催化剂产能亟需扩充的判断,投资实施过氧化氢用钯催化剂车间扩能项目。特种化学品领域,密切关注国际形势的变化,并与下游客户紧密对接,做好科学排产,确保完成保供任务。聚氨酯领域,玻璃包边组合料产品批量应用于某知名合资品牌多款车型,成为该品牌天窗PU用料的唯一指定的国产替代产品,未来产品销量增长前景良好。
子公司海化院多个新产品用于飞机及部件制造、船舶海洋装备修造、石油化学工业防腐等。新产品销售收入实现较大增长。
除上述三大核心业务外,公司还从事化工技术服务和转化催化剂等业务。
公司及子公司拥有多个甲级工程设计和工程咨询资质,掌握天然气化工、煤化工、碳一化工、工业排放气净化与综合利用、节能环保及其他化工多个领域的技术开发和工程设计能力。
子公司西南院依托变压吸附气体分离技术为客户提供变压吸附(PSA)工艺技术工程设计、技术转让、相关变压吸附成套装置(包括专有配套的阀门等)和工程总承包业务,系全球三大PSA技术服务供应商之一。5月底西南院与徐州龙兴泰公司签订了30万吨/年焦炉气制甲醇联产10万吨/年液氨EPC项目总承包合同,该项目为目前国内最大规模焦炉气制甲醇项目,合同金额8.8亿元,9月1日已举行项目开工典礼。
公司在转化催化剂领域研究时间属业内最长,主要产品包括适用于以轻油、天然气、油田气、焦炉气、炼厂尾气、煤制油尾气等为原料的转化装置的天然气转化(镍系)催化剂和燃料电池催化剂,适用于以煤造气、焦炉气、天然气、炼厂尾气、电石气等为原料合成甲醇的装置的甲醇合成(铜系)催化剂,相关技术始终处于国内领先的地位。
2、科技创新
报告期内,公司聚焦主业持续加大科技投入,创新能力不断提升,创新体系进一步完善。2021年1-9月累计科技投入47541万元,科技投入强度达9%。申请专利208项,其中申请发明
专利132项;158项专利获得授权,其中发明专利授权82项。2021年第三季度,黎明院的“一种高性能聚氨酯弹性体及其制备方法”发明专利荣获“中国专利银奖”;晨光院“高性能聚四氟乙烯分散树脂产业化新技术”和西南院“焦炉气制甲醇绿色技术”被纳入工业和信息化部发布的石化化工行业鼓励推广应用的第一批目录;专精特新和技术创新示范企业进一步培育,锦西院和西北院获批第三批国家级专精特新“小巨人”企业认定;北方院获批甘肃省技术创新示范企业认定。
3、项目进展情况
昊华气体4600吨/年特种含氟电子气体建设项目和晨光院2500吨/年聚偏氟乙烯树脂项目正在进行土建施工和设备安装;晨光院2.6万吨/年高性能有机氟材料项目和西南院清洁能源催化材料产业化基地项目正在进行工程设计,晨光院为2.6万吨/年高性能有机氟材料项目设立的子公司已经完成工商登记,名称是“中昊晨光(自贡)氟材料有限责任公司”,晨光院持股100%,注册资本8亿元;海化院年产1万吨先进涂料生产基地项目正在进行试生产;昊华气体收购大成气体产业株式会社所持洛阳黎明大成氟化工有限公司40%股权事项,9月29日双方签订了《股权转让协议》,目前正在办理交割手续。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:昊华化工科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,899,098,078.80 | 1,988,208,581.06 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 530,344.98 | 314,571.24 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 239,228,525.05 | 301,792,310.72 |
应收账款 | 1,626,685,848.68 | 1,262,491,327.59 |
应收款项融资 | 744,726,155.64 | 758,955,874.91 |
预付款项 | 492,944,075.89 | 186,090,956.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 63,858,880.15 | 54,168,571.79 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 895,480,953.64 | 701,140,694.27 |
合同资产 | 140,247,386.70 | 86,010,847.79 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 75,272,018.52 | 77,461,867.46 |
流动资产合计 | 6,178,072,268.05 | 5,416,635,602.88 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 125,467,745.40 | 132,756,833.05 |
其他权益工具投资 | 8,684,433.00 | 8,684,433.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 40,429,898.17 | 41,717,499.91 |
固定资产 | 2,715,946,015.93 | 2,824,851,882.96 |
在建工程 | 945,559,010.68 | 601,574,887.68 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 835,055,613.11 | 831,916,395.23 |
开发支出 | 47,809,276.53 | 20,382,973.53 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,344,391.47 | 3,573,102.48 |
递延所得税资产 | 45,320,389.34 | 38,372,756.20 |
其他非流动资产 | 293,606,594.64 | 86,621,132.52 |
非流动资产合计 | 5,065,223,368.27 | 4,590,451,896.56 |
资产总计 | 11,243,295,636.32 | 10,007,087,499.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | 261,950,000.00 | 104,924,598.88 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 196,643,779.52 | 57,461,413.28 |
应付账款 | 857,407,765.60 | 696,631,337.98 |
预收款项 | 3,870,215.36 | 404,860.50 |
合同负债 | 598,378,758.52 | 287,023,797.79 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 225,673,714.27 | 259,789,580.39 |
应交税费 | 54,386,574.61 | 83,382,398.53 |
其他应付款 | 505,751,983.48 | 578,223,767.04 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 38,791,155.96 | 91,066,937.99 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 80,083,555.56 | 2,905,046.00 |
其他流动负债 | 46,316,546.80 | 27,902,376.16 |
流动负债合计 | 2,830,462,893.72 | 2,098,649,176.55 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 399,097,500.00 | 389,107,961.11 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,007,661.24 | 1,983,061.24 |
长期应付职工薪酬 | 55,446,801.48 | 60,248,898.07 |
预计负债 | ||
递延收益 | 912,123,002.06 | 906,310,719.11 |
递延所得税负债 | 32,055,413.08 | 25,286,043.56 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,399,730,377.86 | 1,382,936,683.09 |
负债合计 | 4,230,193,271.58 | 3,481,585,859.64 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 919,229,657.00 | 917,229,657.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,592,707,037.14 | 2,520,884,971.14 |
减:库存股 | 251,772,674.27 | 232,176,109.27 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 58,203,128.56 | 47,255,898.56 |
盈余公积 | 226,723,467.06 | 226,723,467.06 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,360,902,458.42 | 2,947,996,292.68 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,905,993,073.91 | 6,427,914,177.17 |
少数股东权益 | 107,109,290.83 | 97,587,462.63 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,013,102,364.74 | 6,525,501,639.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,243,295,636.32 | 10,007,087,499.44 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 5,182,171,537.89 | 3,722,470,656.61 |
其中:营业收入 | 5,182,171,537.89 | 3,722,470,656.61 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,637,901,695.81 | 3,409,468,080.89 |
其中:营业成本 | 3,727,041,926.47 | 2,643,936,500.52 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 47,804,141.49 | 34,764,992.73 |
销售费用 | 108,964,086.13 | 142,179,072.59 |
管理费用 | 397,760,364.61 | 314,887,203.05 |
研发费用 | 358,185,195.67 | 284,002,812.05 |
财务费用 | -1,854,018.56 | -10,302,500.05 |
其中:利息费用 | 16,351,597.82 | 10,553,985.86 |
利息收入 | 20,119,979.50 | 21,097,697.04 |
加:其他收益 | 136,976,303.80 | 113,077,980.76 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,090,669.25 | 1,117,352.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,090,669.25 | 255,520.09 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 215,773.74 | -735,106.38 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -26,941,117.48 | -30,236,823.69 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,687,867.56 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,892,979.17 | 29,531,726.84 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 661,635,244.50 | 425,757,705.33 |
加:营业外收入 | 214,744,201.61 | 220,187,131.73 |
减:营业外支出 | 160,099,948.99 | 141,311,326.89 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 716,279,497.12 | 504,633,510.17 |
减:所得税费用 | 65,925,902.38 | 47,759,616.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 650,353,594.74 | 456,873,893.35 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 650,353,594.74 | 456,873,893.35 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 639,955,891.02 | 450,386,393.86 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 10,397,703.72 | 6,487,499.49 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 650,353,594.74 | 456,873,893.35 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 639,955,891.02 | 450,386,393.86 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 10,397,703.72 | 6,487,499.49 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.7075 | 0.4984 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.7075 | 0.4984 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,396,590,084.38 | 2,888,150,788.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,623,083.92 | 10,099,797.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 482,581,598.34 | 719,364,193.04 |
经营活动现金流入小计 | 4,888,794,766.64 | 3,617,614,778.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,728,247,743.05 | 1,953,494,785.55 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,024,638,322.78 | 832,293,849.72 |
支付的各项税费 | 341,107,485.81 | 238,627,516.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 376,911,644.81 | 505,530,711.99 |
经营活动现金流出小计 | 4,470,905,196.45 | 3,529,946,863.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 417,889,570.19 | 87,667,915.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 328,458.14 | |
取得投资收益收到的现金 | 6,198,418.40 | 11,831,867.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,858,255.09 | 25,610,985.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 102,580,067.34 | 54,644,474.90 |
投资活动现金流入小计 | 138,636,740.83 | 92,415,785.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 536,430,052.11 | 285,750,261.16 |
投资支付的现金 | 48,132,700.00 | 40,779,864.67 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 101,510,747.89 | 49,717,846.76 |
投资活动现金流出小计 | 686,073,500.00 | 376,247,972.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -547,436,759.17 | -283,832,186.90 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 25,180,000.00 | 235,721,200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 354,400,000.00 | 417,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 379,580,000.00 | 653,121,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 115,120,000.00 | 358,419,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 297,445,793.69 | 179,966,334.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,536,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 665,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 412,565,793.69 | 539,050,334.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,985,793.69 | 114,070,865.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,227.30 | 32,149.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -162,522,755.37 | -82,061,256.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,937,906,329.59 | 1,764,743,773.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,775,383,574.22 | 1,682,682,517.16 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,988,208,581.06 | 1,988,208,581.06 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 314,571.24 | 314,571.24 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 301,792,310.72 | 301,792,310.72 | |
应收账款 | 1,262,491,327.59 | 1,262,491,327.59 | |
应收款项融资 | 758,955,874.91 | 758,955,874.91 | |
预付款项 | 186,090,956.05 | 186,090,956.05 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 |
其他应收款 | 54,168,571.79 | 54,168,571.79 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 701,140,694.27 | 701,140,694.27 | |
合同资产 | 86,010,847.79 | 86,010,847.79 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 77,461,867.46 | 77,461,867.46 | |
流动资产合计 | 5,416,635,602.88 | 5,416,635,602.88 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 132,756,833.05 | 132,756,833.05 | |
其他权益工具投资 | 8,684,433.00 | 8,684,433.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 41,717,499.91 | 41,717,499.91 | |
固定资产 | 2,824,851,882.96 | 2,824,851,882.96 | |
在建工程 | 601,574,887.68 | 601,574,887.68 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 831,916,395.23 | 831,916,395.23 | |
开发支出 | 20,382,973.53 | 20,382,973.53 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 3,573,102.48 | 3,573,102.48 | |
递延所得税资产 | 38,372,756.20 | 38,372,756.20 | |
其他非流动资产 | 86,621,132.52 | 86,621,132.52 | |
非流动资产合计 | 4,590,451,896.56 | 4,590,451,896.56 | |
资产总计 | 10,007,087,499.44 | 10,007,087,499.44 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 104,924,598.88 | 104,924,598.88 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 57,461,413.28 | 57,461,413.28 | |
应付账款 | 696,631,337.98 | 696,631,337.98 | |
预收款项 | 404,860.50 | 404,860.50 | |
合同负债 | 287,023,797.79 | 287,023,797.79 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 259,789,580.39 | 259,789,580.39 | |
应交税费 | 83,382,398.53 | 83,382,398.53 | |
其他应付款 | 578,223,767.04 | 578,223,767.04 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 91,066,937.99 | 91,066,937.99 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,905,046.00 | 2,905,046.00 | |
其他流动负债 | 27,902,376.16 | 27,902,376.16 | |
流动负债合计 | 2,098,649,176.55 | 2,098,649,176.55 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 389,107,961.11 | 389,107,961.11 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 1,983,061.24 | 1,983,061.24 | |
长期应付职工薪酬 | 60,248,898.07 | 60,248,898.07 | |
预计负债 | |||
递延收益 | 906,310,719.11 | 906,310,719.11 | |
递延所得税负债 | 25,286,043.56 | 25,286,043.56 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,382,936,683.09 | 1,382,936,683.09 | |
负债合计 | 3,481,585,859.64 | 3,481,585,859.64 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 917,229,657.00 | 917,229,657.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 2,520,884,971.14 | 2,520,884,971.14 | |
减:库存股 | 232,176,109.27 | 232,176,109.27 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | 47,255,898.56 | 47,255,898.56 | |
盈余公积 | 226,723,467.06 | 226,723,467.06 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 2,947,996,292.68 | 2,947,996,292.68 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,427,914,177.17 | 6,427,914,177.17 | |
少数股东权益 | 97,587,462.63 | 97,587,462.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,525,501,639.80 | 6,525,501,639.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,007,087,499.44 | 10,007,087,499.44 |