北京巴士传媒股份有限公司
600386
2012 年年度报告
北京巴士传媒股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人董事长晏明、总经理马京明、主管会计工作负责人石春国及会计机构负责
人（会计主管人员）范勇杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据致同会计师事务所
（特殊普通合伙）的审计确认，本公司 2012 年度实现归属于母公司所有者净利润为
163,566,256.49 元，母公司实现净利润为 104,279,747.48 元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公
司母公司累计未分配利润为 12,639,540.90 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
按母公司净利润 104,279,747.48 元的 10%提取法定盈余公积金 10,427,974.75 元后，截至 2012
年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 106,491,313.63 元。2012 年度，公司拟以总股本
为基数，按每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利
104,832,000.00 元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积
金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
北京巴士传媒股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 22
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 27
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 30
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 31
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 105
北京巴士传媒股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公交集团 指 北京公共交通控股(集团)有限公司
北巴传媒 指 北京巴士传媒股份有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告\"董事
会报告\"等有关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京巴士传媒股份有限公司
公司的中文名称简称 北巴传媒
公司的外文名称 BEIJING BASHI MEDIA CO.,LTD
公司的法定代表人 晏明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 王婕
联系地址 北京市海淀区紫竹院路 32 号
电话 010-68477383
传真 010-68731430
电子信箱 bbcm@bbcm.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市海淀区紫竹院路 32 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区紫竹院路 32 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.bbcm.com.cn
电子信箱 bbcm@bbcm.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股
公司年度报告备置地点
份有限公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 北巴传媒 600386 北京巴士
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1999 年 6 月 18 日
注册登记地点 北京市海淀区紫竹院路 32 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 11010870022577X
组织机构代码 70022577X
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
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公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
北京巴士传媒股份有限公司（原名北京巴士股份有限公司）成立于 1999 年 6 月 18 日，于
2001 年 1 月 4 日在上海证券交易所成功发行人民币普通股股票（A 股）8,000 万股，并于同年 2
月 16 日成功上市，股票代码 600386,主要从事城市公交客运业务。
2006 年起，根据北京市委、市政府关于对公共交通进行体制、机制和票制改革的决策，公
司先后进行了三次资产重组和业务整合，并于 2008 年 4 月正式更名为\"北京巴士传媒股份有限
公司\"。自此，公司的主营业务从最初的城市公交客运为主，转型为以公交广告业务和汽车服务
业务为主的双主业经营格局。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生过变更。
七、 其他有关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
务所名称（境内） 郑建彪
签字会计师姓名
李洋
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 2,952,329,877.62 2,424,241,063.84 21.78 1,960,120,240.07
归属于上市公司股东的净利润 163,566,256.49 176,237,265.69 -7.19 135,170,439.69
归属于上市公司股东的扣除非经常
158,677,178.34 172,820,140.59 -8.18 133,029,092.98
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 271,073,193.58 303,891,831.66 -10.80 182,890,003.06
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,491,369,874.84 1,337,385,918.35 11.51 1,174,821,647.56
总资产 2,390,724,816.85 2,167,842,541.84 10.28 2,011,197,174.17
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
基本每股收益（元／股） 0.41 0.44 -6.82 0.34
稀释每股收益（元／股） 0.41 0.44 -6.82 0.34
扣除非经常性损益后的基本
0.39 0.43 -9.30 0.33
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 11.56 14.03 减少 2.47 个百分点 12.46
扣除非经常性损益后的加权
11.22 13.76 减少 2.54 个百分点 12.26
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 2,426,836.27 处置固定资产净损益 1,162,541.70 2,331,731.68
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 贷款贴息补贴、旧车
2,780,400.00 3,596,596.52 810,940.81
家政策规定、按照一定标准定额或 补贴
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
773,158.28 145,480.49 108,889.41
和支出
少数股东权益影响额 -9,398.62 -261,338.94 -316,624.78
所得税影响额 -1,081,917.78 -1,226,154.67 -793,590.41
合计 4,889,078.15 3,417,125.10 2,141,346.71
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，公司紧紧围绕\"深耕细作实现稳中求进，再创佳绩回报全体股东\"的工作目标，把
握\"深耕细作\"、\"稳中求进\"的工作基调，坚持板块联动以及跨区域和跨媒体的经营战略，在 2012
年整个宏观经济形势不景气和公司恢复缴纳企业所得税的双重压力下，公司的收入利润水平实
现了稳步增长，较好地完成了预期目标，整体工作运行健康平稳。截止 2012 年 12 月 31 日，公
司资产总额 23.91 亿元，净资产 15.80 亿元；2012 年度，累计完成营业收入 29.52 亿元，实现利
润总额 2.42 亿元，归属于母公司的净利润 1.64 亿元，每股收益 0.41 元。
在广告传媒业务方面，2012 年公司广告传媒板块在经营形势不利的大环境下，保持了平稳
的发展态势。公司广告业务团队围绕创收主线，与合作公司共同研究，不断调整营销政策；规
范业务流程管理，提高了业务销售和合同执行的效率；加大车身广告检查力度，保证媒体的运
营使用安全；继续加强媒体基础管理，严格规范广告上下刊工作，有效地提升了现有媒体的使
用频率和价值。
在汽车服务业务方面，2012 年在面对治堵限购、日系车遭\"重挫\"、豪车上演价格大战，报
废车辆来源大幅下降，钢材市场行情倒挂等经营压力下，公司汽车服务板块坚持执行公司的指
导思想，积极应对负面影响，深入分析市场走势，研究制定应对措施，加强内部管理力度，提
高综合服务水平，努力拓展发展空间，取得了较为满意的经营业绩。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,952,329,877.62 2,424,241,063.84 21.78
营业成本 2,205,897,713.66 1,732,340,028.25 27.34
销售费用 209,858,293.11 213,731,219.96 -1.81
管理费用 231,846,461.19 192,178,022.39 20.64
财务费用 17,200,659.72 18,044,395.43 -4.68
经营活动产生的现金流量净额 271,073,193.58 303,891,831.66 -10.80
投资活动产生的现金流量净额 -98,996,011.62 -106,772,065.42 7.28
筹资活动产生的现金流量净额 -8,922,993.72 -106,565,679.36 91.63
2、收入
(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主要业务由广告传媒板块，以及包含汽车驾驶培训、汽车租赁、汽车销售及维修、报
废车辆拆解回收等业务的汽车服务板块构成。公司 2012 年度累计实现营业收入 29.52 亿元，同
比增长 21.78%，其中：广告传媒业务本年度实现收入 5.08 亿元，占主营业务收入 17.57%，汽
车服务业务本年度实现收入 23.83 亿元，占主营业务收入 82.43%。汽车服务业务的主要收入来
源为整车销售业务，本年度公司所属汽车服务公司共售车 7,389 台，实现营业收入 17.73 亿元，
比上年同期增长 27.33%,主要由于 2011 年度公司新投资设立了 1 家汽车 4S 店和 2 家汽车展厅，
致本报告期相应收入有所增长。
(2)主要销售客户的情况
公司前五名的销售客户为海南白马广告媒体投资有限公司、北京金景盛传媒广告有限公司、
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北京润德众合广告有限公司、北京迈捷广告有限公司、华夏颐和（北京）广告有限公司，上述
主要销售客户带来的营业收入合计为 24,951.42 万元，占公司全部营业收入的 8.45%。详见下表。
单位：万元
序号 客户名称 营业收入金额 占总营业收入的比例
1 海南白马广告媒体投资有限公司 7,530.39 2.55%
2 北京金景盛传媒广告有限公司 7,160.56 2.43%
3 北京润德众合广告有限公司 3,849.35 1.30%
4 北京迈捷广告有限公司 3,276.50 1.11%
5 华夏颐和（北京）广告有限公司 3,134.62 1.06%
合计 24,951.42 8.45%
3、成本
(1)成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
(%) 比例(%) 动比例(%)
广告传媒业务 媒体费用摊销及折旧 78,554,502.91 3.56 85,905,133.14 4.96 -8.56
广告传媒业务 维护费用 12,262,674.86 0.56 11,355,769.04 0.66 7.99
广告传媒业务 职工薪酬 11,440,325.05 0.52 10,279,272.91 0.59 11.30
广告传媒业务 其他 6,724,553.30 0.30 5,335,609.99 0.31 26.03
汽车服务业务 汽车及配件销售成本 1,759,101,666.81 79.75 1,385,791,046.44 79.99 26.94
汽车服务业务 汽车维修成本 120,875,374.57 5.48 86,336,932.79 4.98 40.00
汽车服务业务 职工薪酬 83,040,843.84 3.76 59,420,925.37 3.43 39.75
汽车服务业务 折旧 28,346,886.55 1.29 23,303,871.94 1.35 21.64
汽车服务业务 燃料 22,786,076.10 1.03 15,680,191.50 0.91 45.32
汽车服务业务 其他 49,866,758.01 2.26 24,313,838.69 1.40 105.10
其他 其他 32,898,051.66 1.49 24,617,436.44 1.42 33.64
(2)主要供应商情况
公司前五名供应商为沃尔沃汽车销售（上海）有限公司、丰田汽车中国投资有限公司、一
汽丰田汽车销售有限公司、上海上汽大众汽车销售有限公司和东风汽车有限公司东风日产乘用
车公司，上述主要供应商的采购金额合计为 179,530.64 万元，占公司营业成本的 81.39%。详见
下表。
单位：万元
序号 供应商名称 采购金额 占总营业成本的比例
1 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 68,227.41 30.93 %
2 丰田汽车中国投资有限公司 40,739.57 18.47 %
3 一汽丰田汽车销售有限公司 25,783.84 11.69 %
4 上海上汽大众汽车销售有限公司 24,671.90 11.18 %
5 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 20,107.92 9.12 %
合计 179,530.64 81.39%
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4、费用
公司合并报表中所得税费用的本期发生额为 6,488.29 万元，与上年度 3,015.47 万元相比增
长 115.17%，主要是由于母公司因弥补完成以前年度亏损，本期恢复缴纳企业所得税所致。其
他费用没有大幅变动。详见下表。
单位：万元
项目 2012 年度 2011 年度 变动比例
销售费用 20,985.83 21,373.12 -1.81%
管理费用 23,184.65 19,217.80 20.64%
财务费用 1,720.07 1,804.44 -4.68%
所得税费用 6,488.29 3,015.47 115.17%
5、现金流
本报告期，公司现金流量大幅变动的主要项目如下：
单位：万元
项目 2012 年度 2011 年度 变动比例
收到其他与经营活动有关的现金 1,412.34 559.57 152.40%
支付的各项税费 14,675.72 9,903.71 48.18%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 710.82 397.44 78.85%
收到其他与投资活动有关的现金 912.75 645.77 41.34%
收到其他与筹资活动有关的现金 1,508.39 241.61 524.31%
支付其他与筹资活动有关的现金 322.33 671.21 -51.98%
（1）收到其他与经营活动有关的现金增加主要是由于本期公司之孙公司海之沃等汽车销售 4S
店收回银行承兑汇票保证金增多所致。
（2）支付的各项税费增加主要是由于本期公司收入和利润总额增加导致缴纳的相关税费增加所
致。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期子公司汽车租赁
处置运输车辆收到的现金增加所致。
（4）收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本期银行存款增加导致利息收入增加所致。
（5）收到其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期公司之孙公司海润嘉、海之沃收到少数股
东款项所致。
（6）支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是上年有收购少数股东权益业务，本期未发生。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 年增减(%) 年增减（%）
减少 0.29 个
广告传媒业务 508,091,391.40 108,982,056.12 78.55 -4.75 -3.45
百分点
增加 0.03 个
汽车服务业务 2,382,660,444.11 2,064,017,605.88 13.37 29.46 29.42
百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京地区 2,866,488,934.70 20.75
其他省市 24,262,900.81 -
公司于 2011 年在山西大同投资设立孙公司大同市雁之沃汽车服务有限公司，主要经营汽车
销售业务，因其在 2012 年开始正式营业，因此本报告期公司新增在其他省市开展的主营业务
2,426.29 万元。
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
上期期末数 本期期末金额
本期期末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
资产的比例（%）
比例（%） 动比例（%）
应收票据 10,000,000.00 0.42 26,000,000.00 1.20 -61.54
其他流动资产 4,413,298.42 0.18 10,000,000.00 0.46 -55.87
递延所得税资产 5,442,940.89 0.23 3,245,339.86 0.15 67.72
短期借款 28,955,625.44 1.21 17,710,504.00 0.82 63.49
应交税费 26,505,706.33 1.11 11,051,974.78 0.51 139.83
未分配利润 309,468,845.98 12.94 156,330,564.24 7.21 97.96
（1）应收票据：主要是本期部分媒体业务客户改变结算方式，本期收到的银行承兑汇票减少所
致。
（2）其他流动资产：主要是期初购买的银行理财产品到期所致。
（3）递延所得税资产：主要是本期按照可抵扣差异确认的递延所得税资产增加所致。
（4）短期借款：主要是本期孙公司雷克萨斯等汽车销售 4S 店购车借款增加所致。
（5）应交税费：主要是本期子公司驾校及媒体业务板块实现的利润总额增加导致企业所得税、
增值税增加所致。
（6）未分配利润：主要是本期净利润增加所致。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
证券 占该公司股 报告期所有 会计核算 股份
证券代码 最初投资成本 期末账面价值 报告期损益
简称 权比例（％） 者权益变动 科目 来源
松芝 可供出售
002454 27,000,000 2.25 58,968,000 2,106,000 12,776,400 购买
股份 金融资产
合计 27,000,000 / 58,968,000 2,106,000 12,776,400 / /
本公司原按成本法核算的被投资单位上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称\"松芝
股份\"）于 2010 年 7 月 20 日首次公开发行股票并上市，本公司持有松
