公司代码：600386 公司简称：北巴传媒
北京巴士传媒股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王春杰、傅世学、主管会计工作负责人石春国及会计机构负责人（会计主管人员）范勇杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,548,632,681.81 | 4,960,167,942.51 | -8.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,756,481,318.88 | 1,756,345,513.26 | 0.01 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,464,838.48 | 275,262,567.09 | -12.64 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 3,074,928,342.78 | 3,778,944,026.93 | -18.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,897,078.12 | 68,788,981.61 | -63.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,903,968.93 | 66,903,916.38 | -68.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.41 | 3.79 | 减少2.38个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.09 | -66.67 |
| 稀释每股收益（元/股） |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,145,257.08 | 3,198,884.12 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 2,266,032.41 | 3,339,517.19 |
| 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 242,441.16 | -902,901.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -372,529.58 | -76,476.87 | |
| 所得税影响额 | -896,744.74 | -1,565,913.46 | |
| 合计 | 2,384,456.33 | 3,993,109.19 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 29,133 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 443,520,000 | 55.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 黄超 | 4,607,500 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 王燕亭 | 4,172,000 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 郭新民 | 3,028,148 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 潘剑林 | 2,820,000 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 黎虹 | 2,770,000 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 潘卫华 | 2,655,500 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 谭秩秋 | 2,167,400 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 王辉 | 2,056,761 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 李岩峰 | 1,863,589 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 443,520,000 | 人民币普通股 | 443,520,000 | ||||||
| 黄超 | 4,607,500 | 人民币普通股 | 4,607,500 | ||||||
| 王燕亭 | 4,172,000 | 人民币普通股 | 4,172,000 | ||||||
| 郭新民 | 3,028,148 | 人民币普通股 | 3,028,148 | ||||||
| 潘剑林 | 2,820,000 | 人民币普通股 | 2,820,000 | ||||||
| 黎虹 | 2,770,000 | 人民币普通股 | 2,770,000 | ||||||
| 潘卫华 | 2,655,500 | 人民币普通股 | 2,655,500 | ||||||
| 谭秩秋 | 2,167,400 | 人民币普通股 | 2,167,400 | ||||||
| 王辉 | 2,056,761 | 人民币普通股 | 2,056,761 | ||||||
| 李岩峰 | 1,863,589 | 人民币普通股 | 1,863,589 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 |
| 应收票据 | 15,000,000.00 | 27,150,000.00 | -44.75% |
| 应收账款 | 350,171,952.81 | 264,367,173.34 | 32.46% |
| 持有待售资产 | - | 289,170,561.85 | - |
| 在建工程 | 120,428,343.38 | 271,901,779.21 | -55.71% |
| 短期借款 | 223,159,866.09 | 342,690,425.90 | -34.88% |
| 预收款项 | - | 64,777,894.57 | - |
| 合同负债 | 79,611,280.32 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,950,421.64 | 2,799,275.02 | -30.32% |
| 应交税费 | 18,948,509.96 | 35,356,717.40 | -46.41% |
| 持有待售负债 | - | 66,189,040.67 | - |
| 长期借款 | - | 100,000,000.00 | - |
（1） 应收票据较上年末减少44.75%，主要是由于本公司应收票据到期所致。
（2） 应收账款较上年末增加32.46%，主要是由于本公司及子公司应收账款增加所致。
（3） 持有待售资产较上年末减少289,170,561.85元，主要是由于本公司出售子公司公交驾校
股权所致。
（4） 在建工程较上年末减少55.71%，主要是由于子公司隆瑞三优充电桩工程转固所致。
（5） 短期借款较上年末减少34.88%，主要是由于本公司银行贷款减少所致。
（6） 预收款项较上年末减少64,777,894.57元，主要是由于本期开始执行新收入准则本公司将
与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债所致。
（7） 合同负债较上年末增加79,611,280.32元，主要是由于本期开始执行新收入准则本公司将
与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债所致。
（8） 应付职工薪酬较上年末减少30.32%，主要是由于上年期末含原子公司公交驾校应付职工薪
酬所致。
（9） 应交税费较上年末减少46.41%，主要是由于子公司海依捷下属4S店应交税费减少所致。
（10） 持有待售负债较上年末减少66,189,040.67元，主要是由于本公司出售子公司公交驾校股
权所致。
（11） 长期借款较上年末减少100,000,000.00元，主要是由于本公司银行贷款减少所致。
2、报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减 |
| 其他收益 | 3,339,517.19 | 1,093,782.06 | 205.32% |
| 投资收益 | 1,425,073.29 | 821,340.00 | 73.51% |
| 信用减值损失 | -5,122,988.14 | 143,791.47 | -3662.79% |
| 资产减值损失 | - | 535,977.60 | - |
| 营业外收入 | 552,151.36 | 1,550,975.88 | -64.40% |
| 营业外支出 | 1,519,381.06 | 2,967,284.74 | -48.80% |
（1） 其他收益较上期增加205.32%，主要是由于受疫情影响，本年收到退回已交文化事业建设
费所致。
（2） 投资收益较上期增加73.51%，主要是由于本公司投资收益增加所致。
（3） 信用减值损失较上期减少-3662.79%，主要是由于子公司公交广告公司信用减值损失增加
所致。
（4） 资产减值损失较上期减少535,977.60元，主要是由于子公司公交广告公司资产减值损失
减少所致。
（5） 营业外收入较上期减少64.40%，主要是由于上年同期含原子公司公交驾校营业外收入所
致。
（6） 营业外支出较上期减少48.80%，主要是由于由于子公司海依捷下属4S店营业外支出增加
所致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,044,152.94 | 305,654,354.65 | -37.17% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,745,874.53 | 117,186,554.58 | -66.08% |
| 取得投资收益收到的现金 | 151,425,073.29 | 821,340.00 | 18336.34% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,681,084.50 | 10,988,940.66 | 51.80% |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,387,435.76 | 300,458,333.07 | -76.91% |
| 投资支付的现金 | - | 13,632,863.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 77,146,584.54 | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,550,000.00 | 167,800,000.00 | -94.90% |
| 偿还债务支付的现金 | 735,093,831.08 | 450,058,779.20 | 63.33% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,396,610.06 | 322,756,325.00 | -41.01% |
（1） 支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少37.17%，主要是由于上年同期含原子公司公
交驾校支付给职工以及为职工支付的现金所致。
（2） 支付其他与经营活动有关的现金较上期减少66.08%，主要是由于子公司天交公司本期收到
押金所致。
（3） 取得投资收益收到的现金较上期增加18336.34%，主要是由于本公司本期收到公交驾校以
前年度利润分配款所致。
（4） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加51.80%，主要是由于
子公司海依捷下属4S店本期处置固定资产所致。
（5） 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少76.91%，主要是由于子公
司隆瑞三优本期新能源充电桩项目减少所致。
（6） 投资支付的现金较上期减少13,632,863.00元，主要是由于本公司本期对外投资减少所致。
（7） 支付其他与投资活动有关的现金较上期增加77,146,584.54元，主要是由于本公司出售子
公司公交驾校股权所致。
（8） 吸收投资收到的现金较上期增加10,000,000.00元，主要是由于子公司海依捷下属4S店
本期收到少数股东投资所致。
（9） 收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少94.90%，主要是由于子公司隆瑞三优本期收到
融资租赁款减少所致。
（10） 偿还债务支付的现金较上期增加63.33%，主要是由于子公司隆瑞三优本期偿还融资租赁款
所致。
（11） 支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少41.01%，主要是由于子公司隆瑞三优支付融
资租赁保证金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
由于新冠肺炎疫情在短期内对公司广告传媒和汽车销售业务的生产经营造成了一定程度的影响，公司预测年初至下一个报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生一定幅度的下滑。
| 公司名称 | 北京巴士传媒股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王春杰 |
| 日期 | 2020年10月28日 |