四川成发航空科技股份有限公司 2013 年年度报告
四川成发航空科技股份有限公司
2013 年年度报告
四川成发航空科技股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 李金亮 因工作原因。 曾永林
三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
四、 公司负责人陈锦、主管会计工作负责人王洪雷及会计机构负责人（会计主管人员）
杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
公司于 2014 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了公司《2013 年
年度利润分配及公积金转增股本计划》，以 2013 年 12 月 31 日普通股 330,129,367 股为基数，
向全体 股东 每 10 股派发分配 红 利 0.30 元(含税 )，计 9,903,881.01 元，未 分配 利润
228,033,334.15 元结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。
现金红利分配额占 2013 年归属于母公司所有者的净利润的 31.06%，占当年可供股东分
配利润的 33.06%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润
的 126.43%。
本分配方案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过后生效。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
四川成发航空科技股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 32
第八节 公司治理......................................................................................................................... 39
第九节 内部控制......................................................................................................................... 42
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 42
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 117
四川成发航空科技股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、本集团、成发科
指 四川成发航空科技股份有限公司
技
成发集团、成发公司 指 成都发动机（集团）有限公司
中航工业 指 中国航空工业集团公司
中航财务、财务公司 指 中航工业集团财务有限责任公司
中航证券 指 中航证券有限公司
四川成发普睿玛机械工业制造有
成发普睿玛 指
限责任公司
四川法斯特机械制造有限责任公
四川法斯特 指
司
中航哈轴 指 中航工业哈尔滨轴承有限公司
哈轴制造 指 哈尔滨轴承制造有限公司
众环海华会计师事务所(特殊普通
众环海华 指
合伙）
国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会四川监
四川证监局 指
管局
上交所 指 上海证券交易所
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 四川成发航空科技股份有限公司
公司的中文名称简称 成发科技
SICHUAN CHENGFA AERO-SCIENCE &
公司的外文名称
TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 FAST
公司的法定代表人 陈锦
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈育培 郑云燕
成都市新都区三河镇成发工业 成都市新都区三河镇成发工业
联系地址
园 园
电话 028-89358616 028-89358665
传真 028-89358615 028-89358615
电子信箱 Board-fast@avic.com Zhengyunyan-fast@avic.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 成都高新区天韵路 150 号 1 栋 9 楼 901 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 成都市新都区三河镇成发工业园
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.fast-avic.com
电子信箱 Board-fast@avic.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 成发科技
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 7 月 24 日
注册登记地点 成都高新区天韵路 150 号 1 栋 9 楼 901 号
企业法人营业执照注册号
四川成发航空科技股份有限公司 2013 年年度报告
税务登记号码
组织机构代码 72032430-2
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
1、公司属于机械制造行业，公司主要产品包括航空发动机零部件、燃气轮机零部件、空调
壳体件、石油机械零部件、纺织机械的生产、制造和销售等。
2、2006 年，公司主营业务新增房地产开发及销售业务。2010 年 12 月 10 日，经公司 2010
年度第二次临时股东大会审议批准，公司营业范围取消房地产开发及销售业务。
3、2011 年，公司以非公开发行募集资金投资控股中航哈轴，公司营业范围新增\"研究、制
造、加工、维修、销售轴承\"业务。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司控股股东是成发集团，上市以来未发生变更。
七、其他有关资料
名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
公司聘请的会计师事 办公地址
15 层
务所名称（境内）
吴玉光
签字会计师姓名
杨军森
名称 中航证券有限公司
江 西 省 南昌市 红 谷 滩新区 红 谷 中大道
办公地址
1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
报告期内履行持续督 签字的保荐代表人姓名 陈静，魏奕
导职责的保荐机构 2011 年 4 月至 2012 年 12 月底（中航证
券持续督导期已于 2012 年 12 月末到期，
持续督导的期间
因公司募集资金尚未使用完毕，中航证券
目前仍继续履行督导职责。）
名称 国泰君安证券股份有限公司
办公地址 上海市浦东新区商城路 618 号
签字的财务顾问主办人姓
孙小中，曾大成
报告期内履行持续督 名
导职责的财务顾问 2011 年 4 月至 2012 年 12 月底（国泰君
安持续督导期已于 2012 年 12 月末到期，
持续督导的期间
因公司募集资金尚未使用完毕，国泰君安
目前仍继续履行督导职责。）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2013 年 2012 年 年同期增 2011 年
减(%)
营业收入 1,815,046,029.70 1,573,020,698.48 15.39 1,624,627,560.51
归属于上市公司股东的净利润 31,889,851.46 37,462,539.70 -14.88 47,099,935.85
归属于上市公司股东的扣除非经常
27,993,289.26 35,105,734.43 -20.26 28,229,667.18
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 42,550,304.55 -74,618,241.26 不适用 35,537,373.28
本期末比
2013 年末 2012 年末 上年同期 2011 年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,653,286,617.19 1,628,926,076.86 1.50 1,600,260,783.60
总资产 4,225,919,953.04 3,589,102,974.46 17.74 3,313,975,959.66
(二) 主要财务数据
2013 2012 本期比上年同期增减 2011
主要财务指标
年 年 (%) 年
基本每股收益（元／股） 0.1 0.11 -9.09 0.16
稀释每股收益（元／股） 0.1 0.11 -9.09 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.08 0.11 -27.27 0.09
加权平均净资产收益率（%） 1.95 2.32 减少 0.37 个百分点 2.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.71 2.18 减少 0.47 个百分点 1.78
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -1,545,446.80 321,840.98 -334,740.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 1,255,461.43 2,352,316.20 741,939.37
受的政府补助除外
债务重组损益 20,235.00 -11,001.10
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -223,781.29
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
21,090,536.93
净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,713,677.11 361,115.72 1,125,263.10
少数股东权益影响额 95,176.04 -166,697.46 -159,715.35
所得税影响额 -642,540.58 -511,770.17 -3,358,232.47
合计 3,896,562.20 2,356,805.27 18,870,268.67
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，公司领导班子在董事会的领导下，紧紧围绕\"市场效益年\"确定的各项目标，团结
一致，迎难而上，在国际金融危机持续发酵的情况下全面完成了各项工作任务。生产经营总体
呈现出稳步增长的良好态势。
（一）科研项目持续增加，型号攻坚再获新突破。
由于公司在质量和进度上的优秀表现，公司参与到更多型号的科研分工中，科研项目已经
增加至 17 项。通过全体参研人员的艰苦奋斗，公司型号研制突飞猛进，实现新的阶段性突破。
（二）外贸打响\"成发品牌\"，业务发展势头强劲。
公司加大人员和设备投入，主动出击，快速反应，勇于国际化开拓，核心竞争能力进一步
增强，受到外商的高度赞誉，新品试制项目剧增，为外贸业务的后续拓展打下了坚实的基础。
全年外贸实现营业收入 1.7 亿美元，同比增长 9%。公司 2013 年度再获 RR 公司\"最佳供应商奖\"；
现已成为霍尼韦尔中国区战略发展供应商、斯伦贝谢亚洲核心供应商、 RR、GE 航空新机型同
步研发合作商、GE 能源压气机叶片免检供应商。
（三）重整旗鼓补齐短板，大力开发支柱民品。
我们积极实施多元化产业发展战略，按照\"着力反映成发特色，体现航空发动机专业优势\"
的思路，重振旗鼓，成立民品开发团队，建立民品开发运行机制，大力开发新兴民品业务。
（四）对标国际一流，深化内部管理，与时俱进再创发展新优势
公司始终坚持在思维模式、经营模式、管理模式上更加适应市场的要求，对标国际一流企
业，查找差距，巩固质量效益，狠抓市场意识，不断创新追赶。积极推行\"蓝海战略\"、\"快鱼吃
慢鱼\"和\"小核心大协作\"的发展思路，与时俱进推动公司的思维模式、经营模式、管理模式转型
升级，在战略制定、制度设计、机构设置、资源配置、经营管理、收入分配、人员控制等七个
方面严格实行市场化改革。我们狠抓\"降本增效\"，明确了降本增效 \"八项措施\"，降本增效成效
显著。加快推进财务信息系统、PLM 系统、MES 系统、MBD 等信息化建设，信息化管理水平
显著提高。完成攻关项目完成 22 项，申报专利 36 项，科技创新能力和条件保障建设进一步加
强。综合平衡计分卡等先进管理工具全面应用。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,815,046,029.70 1,573,020,698.48 15.39
营业成本 1,432,841,422.73 1,196,914,298.37 19.71
销售费用 37,767,750.37 43,676,605.82 -13.53
管理费用 186,188,959.93 207,095,076.54 -10.09
财务费用 58,809,114.76 38,443,542.17 52.98
经营活动产生的现金流量净额 42,550,304.55 -74,618,241.26
投资活动产生的现金流量净额 -378,810,480.65 -332,317,584.72
筹资活动产生的现金流量净额 334,270,339.88 116,604,853.33 186.67
研发支出 71,353,415.59 84,915,355.60 -15.97
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2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司报告期内实现主营业务收入 17.76 亿元，较上年同期增长 2.31 亿元，增幅为 14.9%。
公司各项业务收入均实现了较大幅度增长；内贸航空及衍生产品收入增长主要是订单同比增长
形成的；而工业民品及外贸产品项目则是公司借助自身优势，积极开拓市场所取得的经营业绩；
报告期内公司外贸产品收入首次突破 1.7 亿元美元，成功突破 10 亿元大关，对公司经营收入规
模的贡献比重达 60%左右；且从实际经营成果来看，公司未来发展较为倚重的内贸航空及衍生
产品、外贸产品均实现了历史性突破，为公司后续的健康、可持续发展打下了良好的基础。报
告期收入产品项目实现情况如下表所示：
收入项目 报告期 上期 增减额 增减比例
内贸航空及衍生
360,058,916.39 288,989,225.27 71,069,691.12 24.6%
产品
工业民品 335,320,724.30 258,959,228.68 76,361,495.62 29.5%
外贸产品 1,055,833,961.09 984,508,793.49 71,325,167.60 7.2%
其他 25,276,315.86 13,276,507.11 11,999,808.75 90.4%
小计 1,776,489,917.64 1,545,733,754.55 230,756,163.09 14.9%
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
根据公司经营计划安排，公司经营主业是集中精力打造专业化的\"航空发动机零配件加工、
转包生产加工平台\"，而这些方面均是以实物产品销售为主，具体变动分析见上述\"驱动业务收
入变化的因素分析\"。
(3) 订单分析
公司订单业务的获得与履行按不同产业类别来予以区分：
内贸航空及衍生产品订单：由于内贸航空及衍生产品订单的委托方或最终客户都是系统内
生产经营单位，因此公司该部分订单是依据相关关联方与政府签订的年度订单予以确定，合同
主体的信誉度、可履行程度较高。
工业民品订单：基于国内市场所开发的各类动力系统叶片、纺织机械零部件等完全依托自
身生产加工能力予以获得，相对波动性较大。
外贸产品：转包业务的取得主要是通过公司专业化的\"航空发动机零配件生产、加工技术\"
承揽国际航空巨头波音、空客以及能源巨头 G E 公司、GEAE 等单位外包订单。虽然报告期内
国际经济增长乏力，市场总体订单有所下滑，但公司仍凭借专业化的加工平台获得客户认可，
并取得高于上期的转包业务订单，转包业务订单连续三年保持增长。
(4) 新产品及新服务的影响分析
①报告期，由于公司在质量和进度上的优秀表现，公司参与到更多内贸航空产品的科研分
工中，科研项目已经增加至 17 项，型号研制突飞猛进，实现新的阶段性突破，为公司内贸航空
产品规模扩大及结构调整打下了坚实的基础。
②报告期内，公司共启动外贸新品试制 415 项，实际完成交付 260 项，分别较 2012 年度同
比增长 204 项和 134 项，增幅分别为 96.7%和 106%；通过公司转包新产品项目的顺利推进，公
司转包业务也迎来了新的突破。2013 年，通过公司积极争取，实现了与普惠动力系统公司的战
略合作，该项合作将使公司转包生产进一步摆脱单一零部件加工的局面，迅速向更具市场竞争
力的单元体生产交付迈出了前进的步伐。
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(5) 主要销售客户的情况
期间 前五名客户营业收入合计（元） 占同期营业收入的比例（%）
2013 年 927,508,884.64 51.10
2012 年 906,618,333.53 57.64
从公司前五名客户销售收入的实现情况来看，公司主要客户经营收入相对较为稳定，但其
占公司总体经营收入，以及外贸产品项目收入的比重依然较大，维持好重点客户，做好进一步
的市场开拓，对公司后续的增长及快速发展都有重要意义。
(6)其他
无.
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
制造业 1,401,042,745.68 79.13 1,179,653,536.49 77.99 18.77
房地产业 4,374,440.00 0.25 1,896,840.00 0.13 130.62
分产品情况
本期占总 上年同期 本期金额较 说明
分产品 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
(%) 比例(%) 动比例(%)
原 材 料 40.88% 、 燃 料 动 力 成本项目
内贸航空及
10.85%、人工 15.79%、制造费 301,876,843.85 17.05 227,490,844.52 15.04 32.70 构成百分
衍生产品
用 19.64% 比是各成
原 材 料 65.88% 、 燃 料 动 力 本项目与
工业民品 3.58%、人工 7.39%、制造费用 299,432,974.33 16.91 215,092,505.26 14.22 39.21 该产品主
7.54% 营业务成
原 材 料 57.35% 、 燃 料 动 力 本的比；本
外贸产品 1.60%、人工 11.71%、制造费 788,391,578.00 44.53 730,560,733.23 48.3 7.92 期/上期占
用 5.63% 总成本比
例中总成
原材料 18.59%、人工 11.79%、
其他 15,715,789.50 0.89 8,406,293.48 0.56 86.95 本是营业
制造费用 23.96%
总成本。
(2) 主要供应商情况
期间 前五名供应商采购额合计（元） 占同期采购额的比例（%）
2013 年 204,741,140.16 20.61
4、费用
（1）销售费用比去年同期下降 14%，主要为部分外贸产品运输方式由空运变成海运导致运
杂费减少 216 万元；此外，公司房地产项目办证费减少，产品三包损失同比下降 202.70 万元。
（2） 管理费用同比减少 10%，主要为本年新产品试制研发费同比减少 1,356.19 万元。
（3） 财务费用 2013 年比上年增加 52.98%，其中，财务费用利息支出同比增加 937.39 万，
主要为本年公司生产经营规模的扩大，以及子公司中航哈轴固定资产投资加大，导致公司本次
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借款规模增大，利息支出同比增幅明显。其次，今年人民币对美元累计升值幅度达到了 3%，同
时欧元和英镑汇率波动明显，导致公司承担了更高的汇率风险，汇兑损失同比增加了 466.90 万
元。
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 71,353,415.59
研发支出合计 71,353,415.59
研发支出总额占净资产比例
