证券代码:600391 证券简称:航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中 财务报表信息的真实、准确、完整。 (三)第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 828,658,062.52 | 40.48 | 2,295,051,178.45 | 48.33 | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,559,855.56 | -31.93 | -48,114,152.36 | 17.87 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 226,057.86 | -93.25 | -59,244,689.06 | 23.49 | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -147,215,983.94 | -149.79 | 基本每股收益(元/股) | 0.0168 | -31.98 | -0.1457 | 17.87 | 稀释每股收益(元/ | 0.0168 | -31.98 | -0.1457 | 17.87 |
股) | | | | | 加权平均净资产收益率(%) | 0.39 | 减少0.19个百分点 | -3.34 | 增加0.73个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 6,317,653,253.55 | 5,808,656,413.59 | 8.76 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,419,759,034.04 | 1,458,256,501.88 | -2.64 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 2,972,428.50 | 1,695,765.46 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,542,203.64 | 12,950,166.25 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 144,709.77 | -39,609.09 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 78,587.71 | | 减:所得税影响额 | 975,708.75 | 2,608,693.45 | | 少数股东权益影响额(税后) | 349,835.46 | 945,680.18 | | 合计 | 5,333,797.70 | 11,130,536.70 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 营业收入(本报告期) | 40.00 | 主要系公司本报告期积极推进内贸航空及衍生产品的生产、制造、销售,按节点完成生产任务并实现收入确认 | 营业收入(年初至报告期) | 48.33 | 原因同上 | 归属于上市公司股东的净利润(本报告期) | -31.93 | 主要系公司本报告期管理费用、研发费用较去年同期有所增加。 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | -93.25 | 原因同上 |
利润(本报告期) | | | 经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期) | -149.79 | 主要系公司本期销售规模扩大,物资采购支付增加,同时应收款暂未到结算期。 |
报告期末普通股股东总数 | 57,362 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 中国航发成都发动机有限公司 | 国有法人 | 118,907,305 | 36.02 | 0 | 无 | | | 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 15,762,302 | 4.77 | 0 | 无 | | | 张宝春 | 境内自然人 | 1,226,100 | 0.37 | 0 | 无 | | | 上海青沣资产管理中心(普通合伙)-青沣有和2期私募证券投资基金 | 其他 | 1,200,000 | 0.36 | 0 | 无 | | | 张学勤 | 境内自然人 | 1,000,000 | 0.30 | 0 | 无 | | | 李俊 | 境内自然人 | 788,800 | 0.24 | 0 | 无 | | | 郑宝凤 | 境内自然人 | 785,000 | 0.24 | 0 | 无 | | | 章敏青 | 境内自然人 | 623,657 | 0.19 | 0 | 无 | | | 徐菁 | 境内自然人 | 620,000 | 0.19 | 0 | 无 | | | 姚进 | 境内自然人 | 600,000 | 0.18 | 0 | 无 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 中国航发成都发动机有限公司 | 118,907,305 | 人民币普通股 | 118,907,305 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 15,762,302 | 人民币普通股 | 15,762,302 | 张宝春 | 1,226,100 | 人民币普通股 | 1,226,100 | 上海青沣资产管理中心(普通合伙)-青沣有和2期私募证券投资基金 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | 张学勤 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | 李俊 | 788,800 | 人民币普通股 | 788,800 | 郑宝凤 | 785,000 | 人民币普通股 | 785,000 | 章敏青 | 623,657 | 人民币普通股 | 623,657 | 徐菁 | 620,000 | 人民币普通股 | 620,000 | 姚进 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国航发成都发动机有限公司与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人;未知前10名股东中其余9家是否存在关联关系或者一致行动人。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前10名股东中除张宝春、张学勤、李俊、徐菁将持有的全部证券参与融资融券及转融通业务外,其余6名股东未参与。 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 207,108,531.05 | 506,015,304.08 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 153,077,535.88 | 150,848,367.55 | 应收账款 | 605,417,855.50 | 506,694,765.14 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 106,185,991.97 | 59,287,296.88 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 2,743,569.05 | 2,540,531.92 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 2,988,149,812.00 | 2,518,839,851.82 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | |
一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 31,683,755.76 | 49,180,115.36 | 流动资产合计 | 4,094,367,051.21 | 3,793,406,232.75 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,723,437,870.57 | 1,735,545,452.85 | 在建工程 | 153,396,959.71 | 133,320,795.99 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 203,722,488.18 | | 无形资产 | 100,909,551.19 | 107,596,521.27 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 165,000.00 | | 递延所得税资产 | 13,516,327.21 | 13,197,790.76 | 其他非流动资产 | 28,138,005.48 | 25,589,619.97 | 非流动资产合计 | 2,223,286,202.34 | 2,015,250,180.84 | 资产总计 | 6,317,653,253.55 | 5,808,656,413.59 | 流动负债: | 短期借款 | 100,072,000.00 | 349,451,372.78 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 477,505,475.08 | 609,760,338.13 | 应付账款 | 2,064,660,291.85 | 1,497,688,988.18 | 预收款项 | 50,813.80 | 47,037.80 | 合同负债 | 117,094,442.55 | 357,945,121.49 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 48,608,295.36 | 48,985,511.04 | 应交税费 | 9,440,668.21 | 3,863,201.15 | 其他应付款 | 38,891,516.48 | 37,623,767.84 |
其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 470,351,111.11 | 250,194,611.10 | 其他流动负债 | 115,427,308.57 | 170,628,206.80 | 流动负债合计 | 3,442,101,923.01 | 3,326,188,156.31 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 430,322,500.00 | 370,305,250.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 214,184,334.93 | | 长期应付款 | 174,326,110.36 | 55,277,047.72 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 1,685,854.57 | 1,690,508.14 | 递延收益 | 101,299,910.08 | 106,843,184.81 | 递延所得税负债 | 2,314,265.58 | 2,314,265.58 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 924,132,975.52 | 536,430,256.25 | 负债合计 | 4,366,234,898.53 | 3,862,618,412.56 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 330,129,367.00 | 330,129,367.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,013,013,151.90 | 1,013,013,151.90 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 48,846,108.51 | 39,229,423.99 | 盈余公积 | 77,028,803.70 | 77,028,803.70 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -49,258,397.07 | -1,144,244.71 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,419,759,034.04 | 1,458,256,501.88 | 少数股东权益 | 531,659,320.98 | 487,781,499.15 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,951,418,355.02 | 1,946,038,001.03 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,317,653,253.55 | 5,808,656,413.59 |
合并利润表2021年1—9月编制单位:中国航发航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 2,295,051,178.45 | 1,547,292,956.57 | 其中:营业收入 | 2,295,051,178.45 | 1,547,292,956.57 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 2,311,773,878.07 | 1,604,889,334.29 | 其中:营业成本 | 2,030,348,330.79 | 1,381,898,206.60 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 11,055,695.85 | 13,688,920.32 | 销售费用 | 11,656,072.15 | 17,067,688.09 | 管理费用 | 145,894,790.33 | 102,081,091.20 | 研发费用 | 64,405,957.87 | 55,304,021.50 | 财务费用 | 48,413,031.08 | 34,849,406.58 | 其中:利息费用 | 31,648,998.08 | 31,615,919.16 | 利息收入 | 1,345,539.28 | 1,275,165.70 | 加:其他收益 | 13,028,753.96 | 22,718,830.77 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -9,304,052.40 | 3,268,165.92 | 资产减值损失(损失以 | -1,482,522.00 | -285,935.55 |
“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 431,617.91 | -542,686.81 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -14,048,902.15 | -32,438,003.39 | 加:营业外收入 | 3,533,246.34 | 847,887.46 | 减:营业外支出 | 2,308,707.88 | 294,823.52 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,824,363.69 | -31,884,939.45 | 减:所得税费用 | 9,081,061.71 | 7,591,848.62 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -21,905,425.40 | -39,476,788.07 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -21,905,425.40 | -39,476,788.07 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -48,114,152.36 | -58,581,130.56 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 26,208,726.96 | 19,104,342.49 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
(4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -21,905,425.40 | -39,476,788.07 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -48,114,152.36 | -58,581,130.56 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 26,208,726.96 | 19,104,342.49 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | -0.1457 | -0.1774 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.1457 | -0.1774 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,977,637,562.23 | 2,179,969,001.94 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 53,035,916.18 | 14,377,906.36 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,656,110.65 | 56,094,486.85 | 经营活动现金流入小计 | 2,104,329,589.06 | 2,250,441,395.15 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,680,098,746.00 | 1,380,391,537.70 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 445,553,447.60 | 383,845,637.77 | 支付的各项税费 | 13,369,776.14 | 16,084,882.26 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,523,603.26 | 174,067,205.81 | 经营活动现金流出小计 | 2,251,545,573.00 | 1,954,389,263.54 | 经营活动产生的现金流量净额 | -147,215,983.94 | 296,052,131.61 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,605,547.50 | 565,671.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 1,605,547.50 | 570,671.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,961,203.37 | 107,878,443.11 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 55,154.10 | 投资活动现金流出小计 | 160,961,203.37 | 107,933,597.21 | 投资活动产生的现金流量净额 | -159,355,655.87 | -107,362,926.21 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 530,000,000.00 | 1,170,961,800.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,685,699.70 | 104,239,649.51 | 筹资活动现金流入小计 | 625,685,699.70 | 1,275,201,449.51 | 偿还债务支付的现金 | 482,955,600.00 | 1,242,527,812.20 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,210,710.37 | 31,716,004.27 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,655,500.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,095,000.00 | 280,076,455.43 | 筹资活动现金流出小计 | 607,261,310.37 | 1,554,320,271.90 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,424,389.33 | -279,118,822.39 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,660,650.66 | -6,079,417.52 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -289,807,901.14 | -96,509,034.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 485,510,862.83 | 220,818,343.55 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,702,961.69 | 124,309,309.04 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 506,015,304.08 | 506,015,304.08 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 150,848,367.55 | 150,848,367.55 | | 应收账款 | 506,694,765.14 | 506,694,765.14 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 59,287,296.88 | 59,287,296.88 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,540,531.92 | 2,540,531.92 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,518,839,851.82 | 2,518,839,851.82 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 49,180,115.36 | 49,180,115.36 | | 流动资产合计 | 3,793,406,232.75 | 3,793,406,232.75 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,735,545,452.85 | 1,735,289,736.04 | 255,716.81 |
在建工程 | 133,320,795.99 | 133,320,795.99 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 255,716.81 | -255,716.81 | 无形资产 | 107,596,521.27 | 107,596,521.27 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 13,197,790.76 | 13,197,790.76 | | 其他非流动资产 | 25,589,619.97 | 25,589,619.97 | | 非流动资产合计 | 2,015,250,180.84 | 2,015,250,180.84 | | 资产总计 | 5,808,656,413.59 | 5,808,656,413.59 | | 流动负债: | 短期借款 | 349,451,372.78 | 349,451,372.78 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 609,760,338.13 | 609,760,338.13 | | 应付账款 | 1,497,688,988.18 | 1,497,688,988.18 | | 预收款项 | 47,037.80 | 47,037.80 | | 合同负债 | 357,945,121.49 | 357,945,121.49 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 48,985,511.04 | 48,985,511.04 | | 应交税费 | 3,863,201.15 | 3,863,201.15 | | 其他应付款 | 37,623,767.84 | 37,623,767.84 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 250,194,611.10 | 250,194,611.10 | | 其他流动负债 | 170,628,206.80 | 170,628,206.80 | | 流动负债合计 | 3,326,188,156.31 | 3,326,188,156.31 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 370,305,250.00 | 370,305,250.00 | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | |
永续债 | | | | 租赁负债 | | 166,140.35 | 166,140.35 | 长期应付款 | 55,277,047.72 | 55,110,907.37 | -166,140.35 | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,690,508.14 | 1,690,508.14 | | 递延收益 | 106,843,184.81 | 106,843,184.81 | | 递延所得税负债 | 2,314,265.58 | 2,314,265.58 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 536,430,256.25 | 536,430,256.25 | | 负债合计 | 3,862,618,412.56 | 3,862,618,412.56 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 330,129,367.00 | 330,129,367.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,013,013,151.90 | 1,013,013,151.90 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 39,229,423.99 | 39,229,423.99 | | 盈余公积 | 77,028,803.70 | 77,028,803.70 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -1,144,244.71 | -1,144,244.71 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,458,256,501.88 | 1,458,256,501.88 | | 少数股东权益 | 487,781,499.15 | 487,781,499.15 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,946,038,001.03 | 1,946,038,001.03 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,808,656,413.59 | 5,808,656,413.59 | |
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