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盛和资源控股股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-25
                                      2014 年年度报告
公司代码:600392                        公司简称:盛和资源
                   盛和资源控股股份有限公司
                       2014 年年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人胡泽松、主管会计工作负责人唐光跃及会计机构负责人(会计主管人员)夏兰田
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2014 年 12 月 31 日上市公司母公司未
分配利润为-193,532,840.26元,故本年度不进行现金分配,同时本年度不进行资本公积转增股
本。
       该预案尚需提交股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 9
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 25
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 48
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 51
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 52
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 140
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                         第一节      释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
盛和资源、上市公司、本公司、      指      盛和资源控股股份有限公司(600392.SH)
公司
太工天成、*ST 天成                指      太原理工天成科技股份有限公司,本公司前身
太工资管                          指      山西太原理工资产经营管理有限公司
煤销集团                          指      山西煤炭运销集团有限公司
盛和稀土、乐山盛和                指      乐山盛和稀土股份有限公司
综合研究所                        指      中国地质科学院矿产综合利用研究所
焦炭集团                          指      山西省焦炭集团有限责任公司
中保房产                          指      山西太原中保房地产开发有限公司
巨星集团                          指      四川巨星企业集团有限公司
地矿公司                          指      四川省地质矿产公司
有色投资                          指      苏州华东有色股权投资合伙企业(有限合伙)
荣盛投资                          指      武汉荣盛投资有限公司
重组方                            指      综合研究所、巨星集团、地矿公司、有色投资、
                                          荣盛投资、王全根、崔宇红、蔺尚举、戚涛、朱
                                          云先
乐山润和                          指      乐山润和催化新材料有限公司,盛和稀土的控股
                                          子公司
德昌盛和                          指      德昌盛和新材料科技有限公司,盛和稀土的全资
                                          子公司
汉鑫矿业                          指      四川汉鑫矿业发展有限公司,盛和稀土托管企业
盛和资源德昌                      指      盛和资源(德昌)有限公司,盛和资源的全资子
                                          公司
盛康宁                            指      盛康宁(上海)矿业投资有限公司,盛和资源的
                                          控股子公司
科百瑞                            指      四川省乐山市科百瑞新材料有限公司,盛和稀土
                                          的参股公司
和有信                            指      和 有 信 新 材 料 投 资 有 限 公 司 ( Integral
                                          Materials Investment Limited)
瑞华事务所                        指      瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期                            指      2014 年度
附注                              指      审计报告后附的 2014 年度财务报表附注
元、万元                          指      人民币元、万元
                                  指
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面临的风险的内容。
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                                第二节        公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                          盛和资源控股股份有限公司
公司的中文简称                          盛和资源
公司的外文名称                          Shenghe Resources Holding Co. Ltd
公司的外文名称缩写                      SHRC
公司的法定代表人                        胡泽松
二、 联系人和联系方式
                                        董事会秘书                    证券事务代表
姓名                          黄厚兵                        陈冬梅
联系地址                      成都市高新区锦城大道539号盈   成都市高新区锦城大道539号盈
                              创动力大厦B1座16楼            创动力大厦B1座16楼
电话                          028-85425108                  028-85425108
传真                          28-85530349                   028-85530349
电子信箱                      600392@scshre.com             sh600392@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                            太原高新技术产业开发区亚日街2号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1座16楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                http://www.scshre.com/
电子信箱                                sh600392@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 公司董事会办公室和上海证券交易所
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称            股票代码        变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 盛和资源            600392            太工天成
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    2012 年 12 月,本次重大资产重组获得中国证监会的核准并实施完毕,公司主营业务变更为
稀土冶炼与分离及深加工。按中国证监会《上市公司行业分类指引》规定,属于制造业--有色金
属冶炼及压延加工业。2012 年实施重大资产重组前,公司的主营业务为企业网络及信息化建设、
教学设备及中小学信息化建设、传感器及测控系统、技术开发服务及软件、计算机及辅助设备销
售、环保能源等。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
                                 变更前控股股东                          变更后控股股东
     变更日期
                           名称              持股比例              名称             持股比例
2008 年 7 月 22 日    太原理工大学       28.67%               太工资管           28.67%
2009 年 10 月 30 日   太工资管           28.67%               煤销集团           20.00%
2012 年 12 月 31 日   煤销集团           20.00%               综合研究所         20.14%
七、 其他有关资料
                                  名称                 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境        办公地址             北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中
内)                                                   海地产广场西塔 5-11 层
                                  签字会计师姓名       姜斌、王国臣
                                  名称                 西部证券股份有限公司
                                  办公地址             陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦
报告期内履行持续督导职责的        签字的财务顾问       田海良、铁军
财务顾问                          主办人姓名
                                  持续督导的期间       自证监会核准本次重大资产重组之日起,不
                                                       少于三个会计年度。
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                       第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                   本期比
                                                                   上年同
  主要会计数据            2014年                  2013年                          2012年
                                                                   期增减
                                                                     (%)
营业收入              1,514,500,707.63       1,374,699,725.91        10.17     749,747,537.91
归属于上市公司股        192,271,188.95         147,849,606.96        30.05     154,545,615.76
东的净利润
归属于上市公司股        191,584,793.70           146,424,451.80      30.84      154,515,410.82
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现       -108,367,083.16          -253,053,870.42      57.18      168,162,016.09
金流量净额
                                                                   本期末
                                                                   比上年
                         2014年末                2013年末          同期末         2012年末
                                                                   增减(%
                                                                     )
归属于上市公司股      1,254,694,622.10       1,061,941,853.07        18.15      909,948,646.11
东的净资产
总资产                1,841,084,393.10       1,288,031,052.75        42.94    1,163,723,720.76
总负债                  543,889,906.91         183,441,839.24       196.49      239,597,507.50
总股本                  376,415,753.00         376,415,753.00            -      376,415,753.00
(二)    主要财务指标
                                                                   本期比上年同期增
       主要财务指标                 2014年             2013年                           2012年
                                                                         减(%)
基本每股收益(元/股)                   0.51               0.39               30.77         0.70
稀释每股收益(元/股)                   0.51               0.39               30.77         0.70
扣除非经常性损益后的基本每               0.51               0.39               30.77         0.70
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)              16.60               15.03   增加          1.57    21.59
                                                                             个百分点
扣除非经常性损益后的加权平             16.54               14.89   增加          1.65    21.59
均净资产收益率(%)                                                          个百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    1、鉴于公司 2012 年完成重大资产重组,2012 年数据为按反向购买相关规定计算的数据。
    2、2012 年基本每股收益的股本数为反向购买资产数据 21,981.57 万股,若均以股份总数
37,641.58 万股计算,则每股收益为 0.41 元。
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二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元   币种:人民币
                                                    附注(如适
       非经常性损益项目             2014 年金额                  2013 年金额    2012 年金额
                                                        用)
非流动资产处置损益                  -781,997.56                   -30,300.59       -711.67
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公      1,307,539.60                 1,517,679.58   410,728.67
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                                     1,584,135.20
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有        1,074,089.30
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收     -1,769,345.62                 -85,740.75   -594,694.94
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额                  938,570.51                 -981,210.06   187,181.19
所得税影响额                        -82,460.98                 -579,408.22     27,701.69
              合计                  686,395.25               1,425,155.16      30,204.94
    公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》(证监会公告[2008]43 号)的规定执行,将报告期内取得的托管收益界定为经常
性损益。具体说明:详见 2012 年度财务报表附注 “十七、补充资料 1、非经常性损益明细表”。
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                               第四节      董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     在过去的 2014 年里,我国稀土行业总体保持了平稳发展的态势,呈现了四个特点,一是供需
关系有所改善,违法违规行为得到了抑制,消费呈现了恢复性的增长,但供过于求的格局没有明
显改变。二是盈利水平明显分化,矿山实现利率增长了 11%,冶炼企业实现利润下降了 33%。三
是产品价格持续下滑,四是出口继续量增价跌。去年我国出口稀土量增长了 24%,但是累计出口
销售额下降了 36%。
     2014 年度全国稀土矿开采总量控制指标为 105000 吨,其中,离子型稀土矿指标 17900 吨,
岩矿型稀土矿指标 87100 吨;钨精矿开采总量控制指标为 89000 吨,其中主采指标 71000 吨,
综合利用指标 18000 吨。在行业政策依旧、国际贸易施压的双重影响下,稀土行业加快改革已迫
在眉睫。
     在工信部召开的重点稀土省(区、市)和企业工作会议上,有关负责人表示将以六大稀土集团
为核心,在 2015 年底前整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业,实现以资产为纽带的实质性重组,
整合完成后将有利于规范稀土开采、生产和流通环节。
     从 2014 年 10 月 10 日至 2015 年 3 月 31 日,中国工信部联合多部委开启新一轮的稀土打黑
行动。2 月 13 日,工业和信息化部会同公安部、国土资源部、环境保护部、海关总署、税务总局、
工商总局、安全监管总局等七部门联合下发《关于商请进一步查处稀土违法违规行为的函》(工信
厅联原函[2015]103 号),要求有关地方进一步查处稀土违法违规行为。
     按照国务院资源税改革的总体要求,相关部门抓紧出台稀土资源税改革方案,预计将在 2015
年 5 月 2 日左右出台,配套出口关税的取消,以符合世贸组织规则的方式,实现对稀土资源的有
效保护和合理开发。稀土资源税计征方式或将由原先的“从量计征”转变为“从价计征”。目前尚未
最终确定的方案。资源税的改革势必会导致生产商和消费商的成本加大,从而在一定程度上推高
稀土价格。
     2014 年,公司实现营业收入 151,450 万元,与上年同比增加了 10.17%,实现归属于上市公
司股东的净利润 19,227 万元,与上年同比上升了 30.05%。
1.      继续坚持自主研发、技术创新
    报告期内,公司继续坚持以自主研发、技术创新,积极进行以降低生产成本、提高产品品质
和改善环境为目的工艺技术改造。经全面分析产品的技术指标要求和规范系统控制生产,公司现
已能稳定生产高品质氧化镨钕,其质量水平达到国家收储标准和用户标准。工艺技术进步:针对
浮选矿、磁浮矿系列工艺技术改造,由全部用磁选矿到现在全部用浮选矿,经历了非常大的工艺
设备变革;全面掌握和推行一步法;掌握了控镨钕堆比重方法,达到国内先进水平。积极进行技
术改造:建成高纯铈生产系统;完成安装 10#、11#转窑;改进雷磨机除尘布袋装置、精矿焙烧除
尘装置;废气收集处理装置作扩能改造;大修管道架及输电线路;完成了双电路、双气路改造等。
    2014 年是公司托管汉鑫的完整年,是从技改过渡到生产的关键之年。2014 年 6 月,公司“尾
矿综合利用技改项目,回收锶、钡及其它伴生有价元素项目”建设工程竣工,此项技改,采取“磁
-浮-磁”工艺,对选矿厂进行全面改造,达到日处理稀土原矿和尾矿 2500 吨以上,稀土选矿回收
率 60-70%,圆满实现了技改的预期目标;技改输电专线电力工程顺利开通,向矿山专线供电;开
展“浮、磁选”工艺的流程优化和新药剂的工业试验研究 ,实现了德昌大陆槽稀土矿的常温浮选
选矿工艺工业化生产,获得了更佳的流程和更低消耗的药剂选用。
    报告期内,公司稀土催化剂、分子筛产品按照客户的需求进行调试生产,对分子筛和催化剂
装置进行了有针对性的系统改造,使两装置的生产更加平稳、顺利、连续,产量和质量较上年有
较大幅度的增加,降低了能耗和生产成本。同时,编写完了《年产 50000 吨高效稀土催化剂的可
行性研究报告》和《年产 50000 吨高效稀土催化剂的节能报告》,现申请用地等可行性问题,之
后进行环评、政府立项,进入设计阶段。
2.      精心组织生产经营,强化生产现场管理
    报告期内,公司管理层以提高管理水平和效率为目的制度建设和培训;以降低生产成本提高
产品品质改善环境为目的工艺技术改造;以提高企业核心竞争力为目的企业文化建设和团队建设
培育新生管理力量。精心组织生产经营,进行规范化管理工作,强化生产现场管理,保障生产平
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稳运行,以技术进步来降低稀土产品成本费用和增加生产效能,节能降耗。
3.     积极把握国内外市场需要的变化,采取适当的经营策略
    报告期内,公司加强了对稀土稀有金属、稀土氧化物的市场行情研究、价格走势分析等工作,
同时与行业内稀土稀有金属企业保持密切联系和合作,并根据市场整体行情的把握以制定合理的
生产和经营策略。由于公司长期的信誉和稳定的品质我公司的氧化镨钕、氟氧化镧铈、氧化少钕
等产品基本保持盈利状态且份额占比较高。
    报告期内,公司加大了稀土催化剂、分子筛产品国内、外市场开拓力度。公司根据稀土催化
剂、分子筛产品生产特点,与国内外的代理商建立合作关系,以便利用其在国内外市场渠道来推
进该类产品的开拓。2014 年,公司在保住传统客户的基础上,又积极在国内外市场上开辟新客户,
有望在 2015 年取得进展,成为我们的客户。
4.     继续推动稀土产品结构调整和优化升级
    报告期内,公司在现有稀土冶炼分离核心产品的基础上,积极推动稀土产业结构调整和产品
优化升级,并对稀土选矿工艺实施技术改造,不断加大稀土深加工及应用产品研发。稀土产品有:
氧化镧、氧化铈、氧化镨钕、氟氧化镧铈系列、 少钕氟化稀土、中钙镧、3N5 高纯碳酸铈。公司
稀土催化剂、分子筛的生产是按照客户的要求进行的,对于催化剂基本上一个客户一个配方或几
个配方,对于分子筛产品,按照客户要求的指标生产,满足了客户的要求。
5.     加快公司战略发展布局,向稀土上下游延伸
    2014 年,根据国家对稀土行业发展规划,结合自身发展战略,公司向稀土行业产业链的上下
游两端延伸、国内外并重发展。公司除依靠投资发展部开展对外投资工作外,公司 2013 年投资设
立的盛康宁矿产资源投资平台公司,也为公司对外投资业务提供了有力的支持与业务贡献。公司
在对稀土行业的市场调研、行业发展前景分析及投资预测研究基础上,初步确定部分合作对象和
投资方向。
    报告期内,为了贯彻国家有关稀土行业整合并重建大型稀土企业集团,公司与省内外的多家
稀土企业、以及相关政府部门就四川稀土整合方案研讨、商谈。经过努力,公司在 2014 年 2 月
28 日与中国稀有稀土有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、四川汉鑫矿业发展有限公司就稀
土产业整合、稀土矿开发、冶炼分离等方面开展战略合作签订了合作意向书。合作将以《大型稀
土企业集团组建工作指引》为指导,中国稀有稀土相对控股,盛和稀土作为第二大股东,各方共
同设立中铝四川稀土有限公司作为整合平台,遵循市场化原则,整合四川省的稀土矿山和冶炼分
离企业。
    报告期内,根据国家关于资源综合回收利用方面的产业政策,全资子公司盛和资源德昌 2014
年积极与地方政府携手合作,就开展德昌稀土及伴生资源综合回收利用项目的立项工作,分别多
次和采用多种路径向县、州申报项目立项申报。现该项目取得了土地的出让权,并完成了建设用
地场平、挡土墙、围墙等前期工程施工。同时,为提升公司主营业务综合竞争力,拓展公司资源
的综合利用,公司以现金方式认缴出资 1,080 万元,与米易泰升矿业有限责任公司共同出资设立
“米易盛泰矿业有限责任公司,公司持股比例为 51.43%。米易盛泰矿业有限责任公司现已完成工
商注册。
    报告期内,公司拟以货币增资的方式出资不超过人民币 10,770 万元认购西安西骏新材料有
限公司新增的不超过 35%的股权,并在适当的时机根据中铝四川稀土有限公司的意愿将其引入作
为股东。西安西骏是一家以加工高纯稀土产品为主、拥有 15 种稀土元素(包括轻、重稀土)分
离技术的较大规模的稀土冶炼分离企业,在业内拥有较高的知名度和较强的市场竞争力。公司希
望通过本次与西安西骏的合作,促进公司产业结构的调整升级,并获得相应的投资收益。如果本
次交易能够顺利实施,将有利于增大公司的产能规模、丰富公司的产品结构、提升公司的市场竞
争力。
    公司 2015 年 2 月 2 日与丰华冶金及其股东王峰、袁鹰、袁洪斌签署《增资协议》的约定以货
币资金出资 2133.77 万元认缴丰华冶金新增注册资本 756 万元,增资完成后持有丰华冶金 33.51%
的股权。本次对外投资,有助于完善公司产业链, 能够与公司现有主营业务形成优势互补,符合
公司发展战略。
    2013 年 9 月 11 日,盛和资源与阿拉弗拉签订《谅解备忘录》 ,该备忘录旨在为促成双方
建立战略合作伙伴关系而提供一个谈判框架。阿拉弗拉正在积极推进其所属的稀土矿山以及加工
和稀土分离工厂的可行性研究等方面的工作。在阿拉弗拉可行性研究(相关专题论证,选矿技术
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和冶炼分离技术的科学试验和方案优化)过程中,公司定期或不定期通过多种形式与阿拉弗拉就合
作事项进行沟通,并参与相关技术研讨会议以使可研工作向前推进。 诺兰项目的可研优化工作通
过公司子公司盛康宁提供的服务正在进行中。该项目可行性研究报告尚未完成, 公司尚未对此进
行评价和判断,因此公司未就备忘录所述的相关合作事项与阿拉弗拉直接签订任何有约束力的法
律协议。
6.    积极推进公司内部控制体系建设
    报告期内,公司继续推进内部控制体系建设,对公司的管理流程、制度进行了全面的梳理、
完善和规范。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,认真分析了如何建立健全和严
格执行内部控制制度,从规范内控制度、提升执行效果、完善监督体系、培养员工内控意识等方
面开展公司 2014 年内部控制体系建设工作。通过结合行业情况和公司特点,进一步规范公司的治
理结构和管理机构;从公司发展的重点环节着手,完善公司相关制度的实施细则;另外,通过不
断宣传和培训的方式,培养全体员工的内控意识,规范统一业务流程,实现精细化的管理,为监
督检查和考核提供相应的依据。公司内部审计部在董事会审计委员会领导下不断强化内部监督,
积极开展 2014 年内部控制自我评价工作,并配合年审会计师事务所对公司内部控制进行专项审计。
    公司董事及高级管理人员严格按照法律法规及监管部门的规定和要求履行诚信勤勉义务和职
责,规范法人治理等工作,保障了全体投资者的利益,为上市公司的规范治理,保持稳定及可持
续发展做出了贡献。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
              科目                     本期数             上年同期数      变动比例(%)
营业收入                          1,514,500,707.63     1,374,699,725.91             10.17
营业成本                          1,174,081,075.68     1,145,644,869.45              2.48
销售费用                             15,158,241.60          7,800,179.14            94.33
管理费用                             43,211,016.53        26,572,773.87             62.61
财务费用                             14,493,109.53          2,305,320.02          528.68
经营活动产生的现金流量净额         -108,367,083.16      -253,053,870.42             57.18
投资活动产生的现金流量净额         -101,039,512.77       -55,398,481.04           -82.39
筹资活动产生的现金流量净额          201,013,538.14        48,220,953.49           316.86
研发支出                              2,993,446.11             88,022.17        3,300.79
2   收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    2014 年,公司实现营业收入 151,450.07 万元,与上年同比增加了 10.17%,实现归属于上市
公司股东的净利润 19,227.12 万元,与上年同比增加了 30.05%。营业收入实现小幅增长而净利润
同比增幅较大的主要原因:2014 年本公司托管的四川汉鑫矿业发展有限公司实现托管收益减去内
部未实现利润和考虑递延所得税资产的影响后,增加利润 3,969.39 万元,较 2013 年增加了
3,699.84 万元。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    公司主要产品包括稀土氧化物(含外购)、稀有稀土金属、稀土高效催化剂及分子筛三大类
产品。2014 年生产、销售数量分别为,稀土氧化物:9,233.39 吨,8,973.82 吨;稀有稀土金属
生产、销售:213.98 吨,624.42 吨;稀土高效催化剂及分子筛生产、销售:7,854.31 吨,5,217.42
吨。2013 年生产、销售数量分别为,稀土氧化物:5,852.86 吨,6,312.73 吨;稀有稀土金属销
售:2,374.00 吨;稀土高效催化剂及分子筛生产、销售:5,142.14 吨,3,641.20 吨。生产、销
售同比变动分别为:稀土氧化物增长 57.76%,42.15%;稀有稀土金属销售减少-73.70%;稀土高
效催化剂及分子筛增长 52.74%,43.29%。
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(3) 订单分析
    公司采取以销定产的生产模式,主要通过订单确定生产计划。公司一般与下游客户签订月度
或季度、年度或半年的销售合同,以规避原材料价格波动和供应不足对公司造成的风险。截至 2014
年 12 月 31 日,公司在手订单 2,196 万元,2014 年度客户订单完成比例为 98.4%。
(4) 主要销售客户的情况
       本年度前 5 名主要客户的销售收入为 517,816,752.12 元,占全部销售收入的 34.19%。
3   成本
(1) 成本分析表
                                                                                            单位:元
                                            分行业情况
                                            本期占                                          本期金额
                                                                               上年同期
             成本构成                       总成本                                          较上年同
分行业                       本期金额                  上年同期金额            占总成本
               项目                           比例                                          期变动比
                                                                               比例(%)
           

  附件:公告原文
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