2016 年第一季度报告
公司代码：600393 公司简称：东华实业
广州东华实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨树坪、主管会计工作负责人杨建东及会计机构负责人（会计主管人员）陈硕杰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 11,639,112,814.80 7,332,503,438.81 5,286,088,711.65 58.73
归属于上 5,203,070,252.44 1,218,693,439.11 1,024,509,572.73 326.94
市公司股
东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动 -324,951,327.72 -86,543,914.99 -95,731,717.80 -275.48
产生的现
金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 139,819,767.50 192,751,273.58 173,658,590.66 -27.46
归属于上 -11,936,019.94 11,353,962.83 10,403,593.07 -205.13
市公司股
东的净利
润
归属于上 -16,939,262.19 2,521,618.37 1,612,575.61 -771.76
市公司股
东的扣除
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非经常性
损益的净
利润
加权平均 -0.53 0.96 1.05 减少 1.49 个百分点
净资产收
益率（%）
基本每股 -0.021 0.038 0.035 -155.26
收益（元/
股）
稀释每股 -0.021 0.038 0.035 -155.26
收益（元/
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 3,200.00
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
1,200,058.02 2011 年 6 月经广州市政府同意，
广州市国土局根据广州市国土局、广
州市发改委、广州市财政局穗国房字
[2007]514 号《关于《建设用地通知书》
计入当期损益的政府补助，但与公 阶段闲置土地现状公开出让处置和前
司正常经营业务密切相关，符合国 期投入补偿有关问题的意见》规定，
家政策规定、按照一定标准定额或 经过财政评审后对公开出让的海珠区
定量持续享受的政府补助除外 江南大道中 99 号地块进行前期投入
补偿。 本期益丰花园项目达到收入确
认条件， 按照已售面积占可售面积的
比率结转相应的收入
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
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而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 -5,108,817.74
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -549,900.09
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 10,000,000.00
项目
少数股东权益影响额（税后） 1,179,217.36
所得税影响额 -1,720,515.30
合计 5,003,242.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,443
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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数量 (%) 条件股份数
股份状态 数量
量
广州粤泰集团有限公司 345,813,570 27.27 214,292,000 345,812,000 境内非国
质押
有法人
广州城启集团有限公司 256,688,000 20.24 256,688,000 256,688,000 境内非国
质押
有法人
淮南市中峰房地产投资管理有 77,802,553 6.14 77,802,553 0 境内非国
无
限公司 有法人
广州豪城房产开发有限公司 69,965,964 5.52 69,965,964 60,729,483 境内非国
质押
有法人
广州建豪房地产开发有限公司 64,055,660 5.05 64,055,660 64,055,660 境内非国
质押
有法人
广州恒发房地产开发有限公司 62,507,125 4.93 62,507,125 62,507,125 境内非国
质押
有法人
锐懿资产－宁波银行－山东信 56,199,460 4.43 56,199,460 0 未知
托－山东信托恒赢 19 号集合资 无
金信托计划
万家共赢－宁波银行－山东信 52,560,646 4.14 52,560,646 0 未知
托－山东信托恒赢 18 号集合资 无
金信托计划
大成创新资本－工商银行－大 44,139,558 3.48 44,139,558 0 未知
成创新资本－亨达 1 号资产管 无
理计划
广州新意实业发展有限公司 28,214,857 2.22 28,214,857 28,214,857 境内非国
质押
有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
广州粤泰集团有限公司 131,521,570 人民币普通股 131,521,570
广州东华实业股份有限公司－第一期员工持股 15,000,000 15,000,000
人民币普通股
计划
前海开源基金－民生银行－前海开源映山红 1 3,140,900 3,140,900
人民币普通股
号资产管理计划
中国证券金融股份有限公司 2,759,474 人民币普通股 2,759,474
廉法波 2,642,220 人民币普通股 2,642,220
宋黎杰 1,792,934 人民币普通股 1,792,934
孙瑞 1,700,580 人民币普通股 1,700,580
李燕如 1,600,001 人民币普通股 1,600,001
胡发景 1,481,381 人民币普通股 1,481,381
华宝信托有限责任公司－“辉煌”6 号单一资金 1,385,000 1,385,000
人民币普通股
信托
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上述股东关联关系或一致行动的说明 广州粤泰集团有限公司、广州城启集团有限公司、淮南市中峰房
地产投资管理有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州建豪
房地产开发有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州新意
实业发展有限公司为一致行动人。广州粤泰集团有限公司与广州
东华实业股份有限公司－第一期员工持股计划互为关联关系。除
此以外的其他股东未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市
公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
截止报告期末本公司并未发行优先股。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
科目 本期数 上年同期数 情况说明
（%）
主要由于报告期内广州益
丰项目进入销售末期，本
营业收入 192,751,273.58 -27.46%
139,819,767.50 期达到确认条件的销售收
入同比减少
主要由于报告期内因结转
营业成本 123,651,216.76 -34.17%
81,400,880.84 收入减少，相应成本减少
主要由于报告期内海南天
销售费用 2,631,139.26 185.17% 鹅湾等在售项目加大宣传
7,503,207.41
力度
主要由于报告期内所属咨
管理费用 16,586,783.37 154.93%
42,285,126.25 询费用的摊销导致
财务费用 30,051,666.19 -9.66%
27,148,580.94
主要由于报告期内淮南缴
经营活动产生的现金流量净额 -324,951,327.72 -86,543,914.99 -275.48% 纳土地出让金以及在建项
目的投入所致
主要由于报告期内取得子
投资活动产生的现金流量净额 -1,418,167.51 -761.34%
-12,215,230.00 公司支付的现金增加
主要由于报告期内发行股
筹资活动产生的现金流量净额 -90,154,208.87 1959.20%
1,676,145,034.98 份购买资产的配套募集资
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金增加所致
上期期 本期期末
本期期末数 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
比例（%） 的比例 动比例
（%） （%）
增加发行股份购
货币资金 14.32% 5.43% 318.55% 买资产的配套募
1,666,744,869.30 398,223,529.52
集资金
应收账款 0.99% 1.64% -4.10%
115,047,149.15 119,964,954.98
淮南土地出让金
预付款项 1.67% 9.44% -71.86%
194,722,935.76 691,962,662.36 结算开发成本
其他应收款 5.51% 7.62% 14.77%
641,086,123.05 558,603,712.74
淮南土地出让金
结算开发成本以
存货 68.56% 66.70% 63.15%
7,979,671,347.08 4,891,043,508.26 及发行股份购买
资产的增加
发行股份购买投
投资性房地
4.05% 1.64% 293.00% 资性房地产的增
产 471,947,438.04 120,088,970.17
加
短期借款 19.59% 23.25% 33.73%
2,279,900,000.00 1,704,900,000.00
长期借款 15.62% 23.52% 5.38%
1,817,588,000.00 1,724,770,000.00
报告期内发行新
股本 10.90% 4.09% 322.71%
1,268,123,935.00 300,000,000.00 股
资产总额 100.00% 100.00% 58.73%
11,639,112,814.80 7,332,503,438.81
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，因公司日常业务经营需要，公司向山东省国际信托股份有限公司申请信托借
款人民币叁亿伍仟万元，公司以雅鸣轩项目地块作为抵押担保，融资期限不超过12个月，借款利
率为10%。上述雅鸣轩项目地块为公司重大资产重组置入公司的项目。
2、报告期内，因公司日常业务经营需要，公司向元达信资本管理（北京）有限公司（代“元
达信资本-远大12号专项资产管理计划”）申请借款3亿元，期限18个月，年化利率不超过11.9%，
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以公司控股子公司广州普联房地产开发有限公司名下房产物业作为抵押物为上述债务提供抵押担
保，由广州粤泰集团有限公司提供保证担保。该笔借款通过广州农村商业银行股份有限公司华夏
支行发放委托。
3、报告期内，因公司日常业务经营需要，董事会同意为控股子公司海南白马天鹅湾置业有
限公司向德阳银行股份有限公司申请人民币7300万元的借款提供连带责任担保。上述借款期限一
年，借款利率年化不超过8.5%。
4、报告期内，因公司日常业务经营需要，公司向山东省国际信托股份有限公司申请信托借
款人民币7亿元整，公司以广州天鹅湾二期项目地块作为抵押担保，融资期限为12个月，借款利率
为10%。上述广州天鹅湾项目地块为公司重大资产重组置入公司的项目。
5、报告期内，因公司日常业务经营需要，公司总部的职能部门调整为 13 个，即增设营销中
心、开发管理中心和工程管理中心，撤销广州分公司。调整后公司总部的职能部门为 1、经营管
理中心，2、财务管理中心，3、营销中心、4、开发管理中心，5、工程管理中心，6、行政人事中
心，7、法务合同中心，8、产品研发与成本控制中心，9、预结算中心，10、资金管理中心，11、
审计监察中心，12、证券与投资者关系管理中心，13、番禺项目部。
6、报告期内，因公司日常业务经营需要，经董事长杨树坪先生的提名，公司第八届董事会决
定聘任余静文女士为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。同时余静文女士不再担任公司
第八届董事会董事一职。经持有公司 5%以上股份的股东广州粤泰集团有限公司的提名，公司董事
会决定提名陈湘云先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。
7、报告期内，本公司向关联方发行股份购买资产，同时，本公司拟向不超过 10 名特定投资
者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%。2016 年 3 月
29 日，公司完成上述配套募集资金的发行工作。目前公司已向创金合信基金管理有限公司、上海
锐懿资产管理有限公司、万家共赢资产管理有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、大成创新
资本管理有限公司非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股 194,597,776 股，发行价格
7.42 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,443,915,497.92 元，扣除与发行有关的费用后实
际募集资金净额为人民币 1,421,912,177.67 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年
3 月 28 日对上述募集资金到位情况进行了查验，并出具了(信会师报字[2016]第 410307 号)《验
资报告》。
截至报告期末，公司在浙商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西
华路支行和中信银行股份有限公司广州国际大厦支行分别设立募集资金专项账户。公司控股子公
司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司在招商银行股份有限公司淮南分行洞山支行，公司控股子公司海
南白马天鹅湾置业有限公司在中国农业银行股份有限公司海口滨江支行分别设立募集资金专项账
户。公司及控股子公司、广州证券也分别和上述 5 家银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募
集资金四方监管协议》。
截至本报告日，公司使用募集资金向控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司提供股东借款
人民币 960,291,766.11 元，用于募投项目“淮南天鹅湾（西）项目”及“淮南天鹅湾（中）项目”
项目的建设；向控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司提供股东借款人民币 264,964,999.62
元，用于募投项目“海南白马天鹅湾”项目的建设；以上借款期限至 2019 年 4 月 1 日止，借款利
率执行同期银行 1-5 年期贷款的基准利率，即年利率为 4.75%，本次借款仅限用于募投项目“淮
南天鹅湾（西）项目”、“淮南天鹅湾（中）项目”及“海南白马天鹅湾项目”的建设及公司运
营。
由于①截至 2016 年 1 月 31 日，公司预先投入募投项目“广州天鹅湾项目二期”的实际金额
为人民币 166,229,791.40 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]
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第 410321 号鉴证报告确认；②截止 2016 年 3 月 28 日，公司控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限
公司未偿还原股东广州粤泰集团有限公司为其垫付募投项目“淮南天鹅湾（西）项目”及“淮南
天鹅湾（中）项目”的开发支出及费用，合计为人民币 960,291,766.11 元，该项资金使用情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 410323 号确认；③截至 2016
年 3 月 28 日，公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司已为募投项目“海南白马天鹅湾项目”
与中国长城资产管理公司海口办事处签署 27,000.00 万元《债权转让协议》，剩余未偿还本金
24,400.00 万元，该项资金使用情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字
[2016]第 410322 号确认。
因此，①本次非公开发行募集资金到账后，公司将用募集资金同等金额置换预先已投入募投
项目“广州天鹅湾项目二期”的资金人民币 166,229,791.40 元。②本次非公开发行募集资金到账
后，公司将使用募集资金以向淮南仁爱天鹅湾置业有限公司股东借款的方式投入到募投项目“淮
南天鹅湾（西）项目”及“淮南天鹅湾（中）项目”中，公司同意本公司控股子公司淮南仁爱天
鹅湾置业有限公司将用募集资金同等金额置换预先已投入募投项目“淮南天鹅湾（西）项目”及
“淮南天鹅湾（中）项目”的资金，即用于归还淮南仁爱天鹅湾置业有限公司原股东广州粤泰集
团有限公司为募投项目“淮南天鹅湾（西）项目”及“淮南天鹅湾（中）项目”垫付的款项人民
币 960,291,766.11 元。③本次非公开发行募集资金到账后，公司将使用募集资金以向海南白马天
鹅湾置业有限公司股东借款的方式投入到募投项目“海南白马天鹅湾”中，公司同意本公司控股
子公司海南白马天鹅湾置业有限公司将用募集资金同等金额置换预先已投入募投项目“海南白马
天鹅湾项目”的资金，即用于归还海南白马天鹅湾置业有限公司向中国长城资产管理公司海口办
事处的借款人民币 24,400.00 万元。
8、报告期内，为了提高募集资金使用的效率，降低公司营运成本，维护公司和股东的利益，
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，董事会同意公司将募集资金 30,425,620.54
元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前
足额归还募集资金专用账户。同时，公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营
业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
9、报告期内，因企业日常的生产经营，公司控股股东广州粤泰集团有限公司及其一致行动人
质押其所持有的股份融资，截至报告期末，广州粤泰集团有限公司累计质押本公司股份
127,780,000 股无限售流通股及 214,292,000 股限售流通股，合计质押 342,072,000 股，占公司
总股本的 31.86%，占其所持有本公司股份的 98.92%。其中，粤泰集团质押给中信华南（集团）有
限公司 40,000,000 股无限售流通股, 质押给华融证券股份有限公司 76,000,000 股无限售流通股，
质押给通惠商业保理有限公司 11,780,000 股无限售流通股，质押给广州证券 214,292,000 股限售
流通股。广州粤泰集团有限公司的关联方广州恒发房地产开发有限公司累计质押本公司股份
62,507,| 东华实业2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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