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安源煤业集团股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-02
   安源煤业集团股份有限公司 2013 年年度报告
安源煤业集团股份有限公司
    2013 年年度报告
                            安源煤业集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                          重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、   公司全体董事出席董事会会议。
三、   众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人兰祖良及会计机构负责人(会计主管人员)
王金水声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经众华会计师事务所(特
殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 24,917,568.79 元 , 2013 年 实 现 净 利 润
538,163,377.27 元,提取 10%法定盈余公积金 53,816,337.73 元,截至 2013 年 12 月 31 日,
母公司未分配利润为 509,264,608.33 元;母公司资本公积年初余额 2,723,163,776.58 元,本
年因实施 2012 年度资本公积转增股本(每 10 股转 10 股)减少 494,979,941.00 元,年末余
额为 2,228,183,835.58 元。
根据《公司章程》和公司股东回报规划,综合股东利益和公司发展等因素,公司拟实施如下
2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案:
1、以公司现有总股本 989,959,882 股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利 5.00 元(含
税)。按此方案,应分配现金 494,979,941.00 元,尚余 14,284,667.33 元结转以后分配。
2、资本公积金不转增股本。
本预案将提交公司 2013 年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实
质承诺,请投资者注意投资风险。
七、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        安源煤业集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 40
第八节 公司治理......................................................................................................................... 46
第九节 内部控制......................................................................................................................... 50
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 51
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 138
                       安源煤业集团股份有限公司 2013 年年度报告
第一节              释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司/本公司/安源股份/安源煤业     指      安源煤业集团股份有限公司
江煤集团                          指      江西省煤炭集团公司
中弘矿业                          指      中弘矿业投资有限公司
中国华融                          指      中国华融资产管理公司
中国信达                          指      中国信达资产管理股份有限公司
江西煤业                          指      江西煤业集团有限责任公司
证监会/中国证监会                 指      中国证券监督管理委员会
上交所                            指      上海证券交易所
众华沪银                          指      上海众华沪银会计师事务所有限公司
众华事务所                        指      众华会计师事务所(特殊普通合伙)
元/万元                           指      人民币元/万元
二、  重大风险提示:
    公司已在本报告中详细披露可能存在的风险,敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                            安源煤业集团股份有限公司 2013 年年度报告
第二节                公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                            安源煤业集团股份有限公司
公司的中文名称简称                        安源煤业
公司的外文名称                            ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                        --
公司的法定代表人                          李良仕
二、   联系人和联系方式
                                          董事会秘书                      证券事务代表
姓名                            姚培武                            钱蔚
联系地址                        南昌市西湖区丁公路 117 号         南昌市西湖区丁公路 117 号
电话                            0791-87151886                     0791-87151886
传真                            0791-87151886                     0791-87151886
电子信箱                        ypw0696@126.com                   qianwei_nc@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                       江西省萍乡市昭萍东路 3 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                       江西省南昌市西湖区丁公路 117 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                           http://www.anyuan2002.com
电子信箱                                           anyuan2002@126.com
四、   信息披露及备置地点
                                                   《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、
公司选定的信息披露报纸名称
                                                   《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                               公司证券部
五、   公司股票简况
                                         公司股票简况
   股票种类       股票上市交易所           股票简称            股票代码        变更前股票简称
A股               上海证券交易所       安源煤业             600397             安源股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
    公司报告期内注册情况未变更。
(二)   公司首次注册情况的相关查询索引
                             安源煤业集团股份有限公司 2013 年年度报告
    公司首次注册情况详见披露于上海证券交易所网站的本公司 2011 年年度报告之公司基本
情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
    2002 年上市初期的主营业务为煤炭生产及煤矸石发电、客车及客车空调制造,后逐步增加
焊接材料、重工机械、钢骨架塑料复合管生产等;2005 年,主营业务变更为玻璃及玻璃深加工、
客车制造、水泥生产等;2006 年,主营业务变更为煤炭开采、客车制造和玻璃及玻璃深加工;
2012 年,主营业务变更为煤炭开采、煤炭精选加工、煤炭经营等。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    2002 年 7 月 2 日,本公司在上海证券交易所挂牌上市,控股股东为萍乡矿业集团有限责任
公司,持有公司 61.39%股份;
    2005 年 9 月 1 日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]166 号《关于安源实
业股份有限公司国有股权变动有关问题的批复》、中国证监会证监公司字[2005]45 号《关于同意
新锦源投资有限公司全文披露〈安源实业股份有限公司要约收购报告书〉的意见》批准,新锦
源投资有限公司在履行要约收购义务后,成为本公司控股股东,持有公司 61.39%股份;
    2006 年 12 月 19 日,经中国证监会证监公司[2006]262 号《关于同意丰城矿务局等一致行
为收购人公告安源实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》批准,丰城矿
务局受让新锦源投资有限公司持有的本公司 26.15%股权,成为本公司控股股东;
    2010 年 12 月 24 日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2010]278 号《关于安源
实业股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许可
[2010]1740 号《关于核准江西省煤炭集团公司公告安源实业股份有限公司收购报告书并豁免其
要约收购义务的批复》批准,江西省煤炭集团公司通过国有股权划转持有公司 50.56%股权,成为
本公司控股股东。
七、   其他有关资料
                            名称                    众华会计师事务所(特殊普通合伙)
公 司 聘 请 的会 计 师 事   办公地址                上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
务所名称(境内)                                    赵蓉
                            签字会计师姓名
                                                    张意明
                             安源煤业集团股份有限公司 2013 年年度报告
第三节                会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                本期                    2011 年
                                                                比上
 主要会计数据          2013 年                 2012 年          年同
                                                                                调整后                    调整前
                                                                期增
                                                                减(%)
 营业收入       17,435,476,634.03      16,775,855,002.47          3.93   13,700,828,979.21         1,513,996,540.88
 归属于上市公
 司股东的净利         248,277,611.87        340,524,965.39      -27.09        504,391,323.32         29,327,108.85
 润
 归属于上市公
 司股东的扣除
                      233,597,397.55        336,464,782.27      -30.57        493,446,100.50         28,508,666.19
 非经常性损益
 的净利润
 经营活动产生
 的现金流量净          49,491,803.63        654,043,999.07      -92.43         12,223,981.32         35,484,396.53
 额
                                                                本期                     2011 年末
                                                                末比
                                                                上年
                      2013 年末               2012 年末
                                                                同期            调整后                    调整前
                                                                末增
                                                                减(%)
 归属于上市公
 司股东的净资    3,891,136,584.11       3,615,269,198.77         7.63     4,139,385,863.03          729,739,799.34
 产
 总资产          9,275,680,358.14       8,653,045,365.85         7.20     8,711,518,760.11         2,176,956,731.95
(二)   主要财务数据
                                                                本期比上                        2011 年
       主要财务指标               2013 年        2012 年        年同期增
                                                                                  调整后              调整前
                                                                  减(%)
基本每股收益(元/股)                 0.25              0.34       -26.47               1.02                  0.11
稀释每股收益(元/股)                 0.25              0.34       -26.47               1.02                  0.11
扣除非经常性损益后的基
                                       0.24              0.34        -29.41              1.00                  0.11
本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率                                             减少 2.86
                                       6.64              9.50                        13.10                     4.16
(%)                                                            个百分点
                         安源煤业集团股份有限公司 2013 年年度报告
扣除非经常性损益后的加                                减少 3.13
                                6.25        9.38                      12.83            4.04
权平均净资产收益率(%)                               个百分点
    因报告期实施了公积金转增股本(每 10 股转增 10 股),故主要财务指标上年同期数按调整
后的股数进行了重新计算。
二、   非经常性损益项目和金额
                                                                       单位:元 币种:人民币
            非经常性损益项目                    2013 年金额         2012 年金额     2011 年金额
非流动资产处置损益                                -757,042.28         -274,106.10      508,989.90
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定        45,302,723.74       31,862,397.64    28,378,464.33
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                                              47,891.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -23,195,420.88      -25,428,046.28   -14,400,287.13
少数股东权益影响额                               -1,601,080.08         -692,086.22      -127,552.08
所得税影响额                                     -5,068,966.18       -1,407,975.92    -3,462,283.25
                  合计                           14,680,214.32        4,060,183.12    10,945,222.82
                         安源煤业集团股份有限公司 2013 年年度报告
第四节             董事会报告
一、    董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2013 年,在国家经济结构转型调整的大背景下,全国煤炭市场继续呈现总量宽松、结构性
过剩态势,在市场需求增幅回落、产能建设超前、进口煤影响范围扩大等多重因素叠加影响下,
煤炭市场价格持续走低,公司生产经营遇到了前所未有的巨大挑战。面对复杂的经济环境,董
事会团结带领广大员工,积极深化改革、强化管理、调整结构、凝心聚力、攻坚克难,以安全
生产为前提,以经济效益为核心,以提升经济运行质量为主线,以管理提升和\"挖潜增效、节支
降耗、减人提效\"活动为抓手,以强化销售工作为重心,认真分析市场需求变化,积极应对困难
局面和危机风险,报告期基本完成年初确定的工作目标。
     报告期,公司实现营业收入 1,743,548 万元,实现利润 38,815 万元,净利润 21,437 万元,
上缴税费 69,018 万元。曲江公司受宏观经济下行,煤炭市场供过于求、煤价大幅下跌以及 \"9.30\"
煤与瓦斯突出重大事故影响,全年亏损 6,475 万元,致使公司全年业绩同比下降,同时没有实
现安全年目标。
     报告期生产原煤 693.4 万吨,单位制造成本 355.18 元/吨,外购煤炭 86.77 万吨,外购煤炭
成本 344.7 元/吨,生产商品煤 721.7 万吨,商品煤单位成本 406.55 元/吨,商品煤销售量 717.5
万吨,商品煤平均价格 521 元/吨,吨煤毛利 114.45 元;煤炭贸易交易量 1249.34 万吨,煤炭贸易
销售单价 514.4 元/吨,采购成本 507 元/吨,吨煤毛利 7.40 元。报告期,21 个矿井共完成掘进
进尺 137,268 米。
     公司拥有 21 个生产煤矿,年生产能力 744 万吨,开采工艺为综采放顶煤及综采。主要煤炭
生产基地位于江西省萍乡、丰城、高安、景德镇等地市,4 个矿区总面积 153.7998 平方千米,
其中萍乡矿区 48.0827 平方千米、丰城矿区 84.589 平方千米、高安矿区 9.331 平方千米、景德
镇矿区 11.7971 平方千米。至 2013 年底保有储量 31,619 万吨,其中萍乡矿区 9,878 万吨、丰城
矿区 14,942 万吨、高安矿区 988 万吨、景德镇矿区 5,811 万吨。煤种主要为主焦煤、1/3 焦煤、
无烟煤,瘦煤、贫瘦煤,煤炭品种主要为洗精煤、动力煤,主要用户为江西省内冶金焦化、电
厂等企业。
报告期董事会主要工作:
     1、积极推进科技创新和技术进步,进一步夯实安全生产基础
     一是瓦斯超限得到有效治理;二是改造矿井防排水系统,定期维护检修设备,清理疏通排
水系统,矿井防治水工作扎实有效;三是积极开展安全管理工作,制定《关于集中开展安全生
产大检查工作方案》和《关于切实加强当前安全生产工作的十项规定》,按照\"全覆盖、零容忍\"
的工作要求,公司组织八个检查小组深入矿井,及时查出各类安全生产隐患近 200 条,并督促
整改落实;四是推进科技创新和技术进步,淘汰落后开采工艺工作面 25 个,淘汰落后井用设备
748 台件,采区内淘汰设备基本更新淘汰到位;全公司采煤机械化程度达到 23%,掘进机械化
程度达到 49%,丰城矿区煤矿采煤机械化和掘进装载机械化程度分别达到 81%和 100%;五是
大多数单位安全状况稳定,其中安源、巨源、杨桥、尚庄、山西、东方红等 6 对矿井安全生产
周期达 5 年以上,黄冲、流舍、东村、伍家、桥二等 5 对矿井安全生产周期达 10 年以上。
     2、创新管理,提升管理水平及管理效益
     一是继续广泛深入开展\"双增双节\"活动。通过优化洗选工艺,提高精煤回收率增产增收
16,536 万元;整顿和规范人力资源管理,通过自然减员和分流,期末在岗职工人数减少 2,922 人,
节约人工成本 13,150 万元;原煤材料成本同比下降 10,208 万元;管理费用下降 4,222 万元,降幅
10.52%。
     二是深入现场调研,运用全新升级的 EAS 系统手段,加强经济运行监控与分析,确保兑现
业绩目标;
                          安源煤业集团股份有限公司 2013 年年度报告
     三是灵活调整产品结构。优化生产技术方案,改进生产技术工艺,实行分采分装分运,调
整煤炭品种,提高产品质量,在区域市场中取得性价比优势,基本稳定传统市场,煤价降幅低
于华东地区平均值;
     四是全面升级使用金蝶 EAS 系统,新系统运用提高了工作效率,也促进了管理水平的提高。
随着财务、仓储、人力资源功能的不断开发,为企业管理规范化、智能化和精细化提供了坚实
保障,也将促进信息传输效率的提高和公司管控能力的增强。
     五是全面推进行业对标管理,内部对标管理取得成效,为开展行业对标管理奠定了基础;
     六是全面实施内部控制体系,建立反映有效的预警机制,强化风险管控,全面梳理风险,
制定防控措施,确保经济平稳运行。
  3、加快推进煤炭物流体系建设,为产业转型升级奠定基础。
  在稳定煤炭生产经营同时,加快推进煤炭现代物流体系建设,九江煤炭储配中心基地建设完
成进度计划,预计 2014 年内建成;收购江西丰城扬长洁净煤有限责任公司,完成赣中加工储运
基地构建;完成江西煤炭交易中心运行方案设计。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
科目                                 本期数              上年同期数        变动比例(%)
营业收入                             17,435,476,634.03   16,775,855,002.47              3.93
营业成本                             16,360,584,405.95   15,488,194,993.76              5.63
销售费用                                147,329,320.83      150,103,447.04             -1.85
管理费用                                358,891,863.29      401,108,091.30           -10.52
财务费用                                166,321,969.68      162,150,439.37              2.57
经营活动产生的现金流量净额               49,491,803.63      654,043,999.07           -92.43
投资活动产生的现金流量净额             -438,771,695.07     -399,281,756.41             -9.89
筹资活动产生的现金流量净额              209,641,075.44      143,432,976.24             46.16
研发支出                                 10,800,000.00        9,750,000.00             10.77
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
   2013 年,公司主营业务收入 1,715,459.49 万元,同比增加 70,339.76 万元,其中:
   ①自产商品煤实现收入 373,816.06 万元,同比减少 49,529.47 万元,主要是:商品煤平均价格
521.00 元/吨,比上年同期的 635.92 元/吨下降 114.92 元/吨,影响收入减少 82,455.74 万元。因
商品煤销售量增加 51.78 万吨,影响收入增加 32,926.27 万元。
   ②贸易业务收入 1,341,211.55 万元,同比增收 120,709.62 万元,主要煤矿物资贸易业务大幅
增加。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
   ①自产煤炭分析
   2013 年,受资源赋存条件、生产条件变化以及曲江公司\"9.30\"煤与瓦斯突出事故影响,公司
原煤产量 693.4 万吨,同比减少 10.7 万吨。为应对原煤产量下降影响,公司积极采购外来煤炭
入洗,全年生产商品煤 721.17 万吨,同比增加 54.83 万吨;全年销售商品煤 717.50 万吨,同比
增加 51.78 万吨。
   ②煤炭贸易业务分析
   2013 年,公司煤炭物流贸易购销量为 1,249.34 万吨,同比增加 75.64 万吨;销售价格 514.40
元/吨,同比下降 208.90 元/吨;采购价格 507.00 元/吨,同比下降 205.89 元/吨;毛利 7.40 元/
吨,同比下降 3.01 元/吨。
                         安源煤业集团股份有限公司 2013 年年度报告
  (3) 主要销售客户的情况
序号 公司前五名用户     销售金额(元,不含税)                      占销售总额的比例
1          客户一       1,236,947,338.63                                      7.09%
2          客户二       1,123,828,976.80                                      6.45%
3          客户三       1,116,470,473.43                                      6.40%
4          客户四       748,617,059.67                                        4.29%
5          客户五       655,583,486.14                                        3.76%
6        合 计            4,881,447,334.67                                    27.99%
3、成本
(1) 成本分析表
                                                                                       单位:元
分行业情况
                                                                                          本期金额
                                             本期占总                          上年同期
              成本构成                                                                    较上年同
     分行业                 本期金额         成本比例       上年同期金额       占总成本
                项目                                                                      期变动比
                                               (%)                             比例(%)
                                                                                            例(%)
1、煤炭工业   材料费        577,293,894.94         22.09      688,794,357.18      23.06       -16.19
              职工薪酬    1,151,286,220.04         44.05    1,376,132,329.25      46.07       -16.34
              电费          301,311,615.93         11.53      314,762,748.82      10.54        -4.27
              制造费用      583,970,685.82         22.33      607,310,707.40      20.33        -3.84
              小计        2,613,862,416.72        100.00    2,987,000,142.65     100.00       -12.49
2、煤炭及物
                         13,252,374,727.07        100.00   12,044,256,674.90     100.00          10.03
资流通
合计                     15,866,237,143.79                 15,031,256,817.55                      5.55
分产品情况
                                                                                          本期金额
                                             本期占总                          上年同期
              成本构成                                                                    较上年同
     分产品                 本期金额         成本比例       上年同期金额       占总成本
                项目                                                                      期变动比
                                               (%)                             比例(%)
                                                                                            例(%)
1、自产煤炭   材料费        574,367,640.76         22.00      685,747,771.84      22.98       -16.24
              职工薪酬    1,151,006,866.29         44.09    1,375,878,498.57      46.12       -16.34
              电费          301,284,727.77         11.54      314,737,436.86      10.55        -4.27
              制造费用      583,666,176.72         22.36      607,176,843.36      20.35        -3.87
              小计        2,610,325,411.54        100.00    2,983,540,550.63     100.00       -12.51
2、煤炭贸易               6,334,125,854.08        100.00    8,367,085,486.24     100.00       -24.30
3、机修产品   材料费          2,926,254.18         82.73        3,046,585.34      88.06        -3.95
              职工薪酬          279,353.75          7.90          253,830.68       7.34        10.06
              电费               26,888.16          0.76           25,311.96       0.73         6.23
              制造费用          304,509.10          8.61          133,864.04       3.87       127.48
              小计            3,537,005.18        100.00        3,459,592.02     100.00         2.24
4、矿山物资
                          6,828,513,333.18        100.00    3,635,691,542.69     100.00          87.82
销售
5、其他       其他           89,735,539.81        100.00       41,479,645.97     100.00      116.34
              小计           89,735,539.81        100.00       41,479,645.97     100.00      116.34
合     计                15,866,237,143.79                 15,031,256,817.55                   5.55
                          安源煤业集团股份有限公司 2013 年年度报告
(2) 主要供应商情况
序号公司前五名供应商           采购金额(元,不含税)                    占采购总额的比例
1   甲公司                         1,232,669,444.64                            8.27%
2   乙公司                         1,124,999,626.39                            7.55%
3   丙公司                         959,493,291.08                              6.44%
4   丁公司                         914,968,872.39                              6.14%
5   戊公司                         872,067,065.49                              5.85%
6   合计                           5,104,198,299.99                             34.25%
4、   费用
    2013 年,公司管理费用 35,889.19 万元,同比下降 4,221.62 万元,降幅 10.52%,主要是全公
司继续广泛、深入、扎实开展\"双增双节\"活动,业务招待费、差旅费等可控管理费用下降 4,366.51
万元,降幅 37.51%。销售费用 14,732.93 万元,同比下降 277.41 万元,降幅 1.85%。财务费用
16,632.20 万元,同比增加 417.15 万元,增幅 2.57%,增加的主要原因是借款增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                  单位:元
本期费用化研发支出                                                            10,800,000.00
研发支出合计                                                                  10,800,000.00
研发支出总额占净资产比例(%)                                                          0.28
研发支出总额占营业收入比例(%)                                

  附件:公告原文
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