公司代码:600397 公司简称:安源煤业
安源煤业集团股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一 重要提示1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2020年不进行中期利润分配,无公积金转增股本预案。二 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 安源煤业 | 600397 | *ST安煤 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 彭金柱(董事、财务总监、董事会秘书) | 钱蔚 |
电话 | 0791-86310228 | 0791-86316516 |
办公地址 | 江西省南昌市西湖区九洲大街1022号 | 江西省南昌市西湖区九洲大街1022号 |
电子信箱 | Aymyjt2012@163.com | qianwei_nc2014@163.com |
2.2 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 7,381,875,221.78 | 6,612,208,569.47 | 11.64 |
归属于上市公司股东的净资产 | 776,130,421.71 | 854,687,638.75 | -9.19 |
本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,455,979.49 | -44,170,448.02 | 42.37 |
营业收入 | 2,735,298,496.54 | 2,617,420,380.99 | 4.50 |
归属于上市公司股东的净利润 | -80,059,853.26 | 11,624,287.88 | -788.73 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -73,881,740.46 | 18,301,965.05 | -503.68 |
加权平均净资产收益率(%) | -9.83 | 1.36 | 减少11.19个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.0809 | 0.0117 | -791.45 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0809 | 0.0117 | -791.45 |
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) | 50,766 | |||||||
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
江西省能源集团有限公司 | 国有法人 | 39.34 | 389,486,090 | 无 | ||||
刘志均 | 境内自然人 | 1.30 | 12,833,541 | 无 | ||||
余迪春 | 境内自然人 | 0.58 | 5,715,802 | 无 | ||||
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.50 | 4,964,480 | 无 | ||||
刘滢 | 境内自然人 | 0.49 | 4,816,200 | 无 | ||||
顾人祖 | 境内自然人 | 0.37 | 3,631,003 | 无 | ||||
徐开东 | 境内自然人 | 0.35 | 3,513,300 | 无 | ||||
海通证券股份有限公司-中融中证煤炭指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.31 | 3,035,500 | 无 | ||||
张洪富 | 境内自然人 | 0.30 | 3,000,000 | 无 | ||||
广州泰宁养老院有限公司 | 其他 | 0.29 | 2,888,800 | 无 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中江西省能源集团有限公司为公司控股股东,与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
公司债 | 14安源债 | 122381 | 2015.11.20 | 2020.11.20 | 74,000 | 7.00 |
反映发行人偿债能力的指标:
√适用 □不适用
主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 |
资产负债率 | 91.09 | 88.75 |
本报告期(1-6月) | 上年同期 | |
EBITDA利息保障倍数 | 1.06 | 1.92 |
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2020年上半年,公司在全力做好新冠疫情防控工作的同时,以优化生产方案、大力推进提质增效、强化经营管控为抓手,持续加强安全生产管理,推动“一优三减”工作,围绕年初制定的经营目标,坚持“目标不变、任务不减”的总体原则,坚持效益优先、稳中求进,扎实有序推进各项工作,为公司生产经营平稳运行,取得了积极成效。
报告期内,公司实现营业收入273,529.85万元,同比上升4.50%;利润总额-7,544.41万元,同比减盈8,371.16万元。归属于上市公司股东的净利润-8,005.99万元,同比减盈9,168.41万元。业绩下降的主要原因:一是受疫情影响,复产复工后员工返岗和出勤率低减缓导致产销量大幅下降所致;二是上半年煤炭价格受市场影响有所下降。
报告期内,公司生产原煤89.74万吨,单位制造成本517.42元/吨,生产商品煤80.74万吨,商品煤单位成本606.21元/吨。商品煤销售量79.24万吨,商品煤平均价格721.23元/吨,吨煤毛利109.81元;煤炭贸易量123.88万吨,煤炭贸易销售单价757.73元/吨,采购成本740.52元/吨,吨煤毛利17.21元。
报告期内,公司焦炭贸易量为53.59万吨,焦炭贸易销售单价1,745.08元/吨,采购成本1,732.05元/吨,毛利13.04元/吨。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 2,735,298,496.54 | 2,617,420,380.99 | 4.50 |
营业成本 | 2,558,564,675.03 | 2,344,281,162.10 | 9.14 |
销售费用 | 21,030,482.40 | 22,916,651.26 | -8.23 |
管理费用 | 82,784,654.95 | 72,889,420.73 | 13.58 |
财务费用 | 129,454,626.10 | 122,074,155.39 | 6.05 |
研发费用 | 3,389,176.65 | 4,208,088.54 | -19.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,455,979.49 | -44,170,448.02 | 42.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,706,960.70 | -52,856,963.19 | 7.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,814,158.48 | -135,202,475.92 | 107.26 |
税金及附加 | 18,791,111.20 | 25,248,090.95 | -25.57 |
信用减值损失 | 7,961,082.53 | -11,776,929.70 | 167.60 |
营业外收入 | 7,753,875.34 | 9,558,162.68 | -18.88 |
营业外支出 | 16,743,965.07 | 26,307,170.22 | -36.35 |
利润总额 | -75,444,088.55 | 8,267,490.91 | -1,012.54 |
所得税费用 | 4,909,670.36 | 705,156.14 | 596.25 |
营业收入变动原因说明:营业收入同比增加11787.81万元,增幅4.5%,主要是本期煤炭及焦炭贸易业务增加所致。营业成本变动原因说明:营业成本同比增加21428.35 万元,增幅9.14%,主要是本期煤炭及焦炭贸易业务增加所致。
销售费用变动原因说明:销售费用同比减少188.62万元,降幅8.23%,主要是本期运输费等费用下降。
管理费用变动原因说明:管理费用同比增加989.52万元,增幅13.58%,主要是职工薪酬结构调整所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期新增融资租赁款增加了利息支出。
研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入比同期减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期因收入增加,货款回流增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期项目工程减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期融资租赁增加所致。
其他科目变动原因说明变动原因说明:1、税金及变动:主要是享受疫情税费优惠减免政策所致;2、信用减值损失变动:主要是上年同期收回前期货款较多所致;3、营业外收入变动:主要原因是本期因去产能煤矿安置职工大幅减少,导致按规定使用工业企业结构调整专项奖补资金减少影响;4、营业外支出变动,主要原因是本期去产能煤矿安置职工大幅减少影响;5、利润总额变动:主要是本期受疫情影响,产销量和商品煤价格均出现下降所致;5、所得税费用变动:主要是子公司上年同期抵扣了以前年度末弥补的亏损导致本期应纳税所得额增加所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
① 自产煤炭分析
报告期,公司原煤产量89.74万吨,同比减少20.23万吨。上半年生产商品煤80.74万吨,同比减少19.63万吨;销售商品煤79.24万吨,同比减少19.50万吨。
商品煤收入同比减少20,526.73万元,其中:煤炭价格下降减收5,185.02万元、煤炭产销量减少减收15,341.71万元。
②煤炭贸易业务分析
报告期,公司煤炭贸易购销量为123.88万吨,同比增加19.26万吨,增幅18.41%;销售价格757.73元/吨,同比下降51.29元/吨,降幅6.34%。采购价格740.52元/吨,同比下降55.99元/吨,降幅7.03%;毛利17.21元/吨,同比增加4.70元/吨。
报告期内,公司焦炭贸易量为53.59万吨,同比增加15.58万吨,增幅40.99%;焦炭贸易销售单价1,745.08元/吨,采购成本1,732.05元/吨,毛利13.04元/吨。
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例(%) | 情况说明 |
货币资金 | 912,855,465.20 | 12.37 | 722,546,579.43 | 11.27 | 26.34 | |
应收票据 | 549,566,091.52 | 7.44 | 483,537,615.54 | 7.54 | 13.66 | |
应收账款 | 666,528,603.29 | 9.03 | 621,065,978.56 | 9.69 | 7.32 | |
预付款项 | 291,247,660.15 | 3.95 | 121,061,428.53 | 1.89 | 140.58 | 主要是贸易量上升增加预付采购款所致 |
其他应收款 | 96,924,090.34 | 1.31 | 89,071,700.14 | 1.39 | 8.82 | |
存货 | 177,580,337.61 | 2.41 | 102,488,739.83 | 1.60 | 73.27 | 主要是本期疫情影响自产煤库存增加所致。 |
其他流动资产 | 74,934,381.00 | 1.02 | 52,585,069.42 | 0.82 | 42.50 | 主要是本期可抵扣税费增加所致 |
长期应收款 | 32,373,849.53 | 0.44 | 19,895,323.86 | 0.31 | 62.72 | 主要是本期新增融资租赁款保证金增加所致 |
长期股权投资 | 74,895,539.77 | 1.01 | 76,118,429.84 | 1.19 | -1.61 | |
固定资产 | 3,487,219,746.49 | 47.24 | 3,278,163,854.93 | 51.15 | 6.38 | |
在建工程 | 254,223,130.27 | 3.44 | 231,501,238.66 | 3.61 | 9.82 | |
无形资产 | 550,225,339.25 | 7.45 | 566,007,626.43 | 8.83 | -2.79 | |
长期待摊费用 | 10,595,749.27 | 0.14 | 8,495,474.93 | 0.13 | 24.72 | |
递延所得税资产 | 38,157,427.22 | 0.52 | 36,848,380.83 | 0.57 | 3.55 | |
短期借款 | 2,170,780,000.00 | 29.41 | 2,187,480,000.00 | 34.13 | -0.76 | |
应付票据 | 1,374,492,045.07 | 18.62 | 784,352,524.00 | 12.24 | 75.24 | 主要是贸易量上升增加票据结算支付。 |
应付账款 | 563,740,708.98 | 7.64 | 387,809,382.44 | 6.05 | 45.37 | 主要是本期增加赊购所致 |
预收款项 | 58,548,507.43 | 0.91 | -100.00 | 主要是2020年起首次执行新收入准则重分类至合同负债所致。 | ||
合同负债 | 106,798,685.04 | 1.45 | 100 | 主要是2020年起首次执行新收入准则预收款项重分类所致。 | ||
应付职工薪酬 | 92,469,285.55 | 1.25 | 59,832,831.21 | 0.93 | 54.55 | 主要是跨月工资余额增加所致。 |
应交税费 | 27,295,165.59 | 0.37 | 28,353,772.12 | 0.44 | -3.73 | |
应付利息 | 16,636,134.78 | 0.23 | 8,891,754.69 | 0.14 | 87.10 | 主要是新增融资租赁款利息增加。 |
其他应付款 | 533,771,603.62 | 7.23 | 567,364,273.41 | 8.85 | -5.92 | |
一年内到期的非流动负债 | 956,176,348.72 | 12.95 | 147,107,502.10 | 2.30 | 549.98 | 主要是公司债将于本年到期报表项目重分类所致。 |
其他流动负债 | 2,404,119.62 | 0.03 | 3,878,495.54 | 0.06 | -38.01 | 主要是一年内到期递延收益减少所致。 |
长期借款 | 267,950,000.00 | 3.63 | 311,950,000.00 | 4.87 | -14.10 | |
应付债券 | 770,714,753.49 | 12.02 | -100.00 | 主要是公司债将于 |
本年到期报表项目重分类所致。 | ||||||
长期应付款 | 440,481,801.06 | 5.97 | 194,293,388.89 | 3.03 | 126.71 | 主要系增加融资租赁款所致 |
递延收益 | 165,525,416.12 | 2.24 | 147,608,526.55 | 2.30 | 12.14 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
报告期末,本公司受限制的货币资金总额为62,152.45万元,其中矿山环境治理与生态恢复保证金2,316.05万元,银行承兑汇票保证金45,655.04万元,其他保证金14,181.06万元;期末质押应收票据52,693.52万元,用于票据池业务办理应付票据;期末受限固定资产净额102,365.28万元,用于抵押及融资租赁融资。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
金额单位:万元 | |||||
子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
江西煤业集团有限责任公司 | 煤炭开采、煤炭经营、对外贸易经营、矿产品销售、对各类行业的投资、国内贸易及生产加工、仓储服务、货运代理、设备维修及租赁、房屋租赁、科学研究、信息和技术咨询服务。(以上项目国家有专项规定的除外) | 278,796.62 | 597,531.59 | 140,667.00 | -9,881.91 |
江西江能物贸有限公司 | 煤炭选洗及加工、煤炭及制品批发零售、矿产品销售、国内贸易、木竹及其制品经营加工、自营和代理各类商品技术的进出口公司业务、仓储服务、装卸搬运、货物运输代理、商务咨询服务、会议及展览服 | 60,000.00 | 159,866.74 | 24,150.05 | 522.02 |
务、供应链管理、软件开发销售、技术开发转让。 | |||||
江西煤业销售有限责任公司 | 矿产品销售、对各类行业的投资、国内贸易、对外贸易经营、仓储服务、房屋租赁、科学研究、信息和技术咨询服务。(以上项目国家有专项规定的除外) | 5,000.00 | 8,987.36 | -43,415.77 | 386.34 |
江西煤业物资供应有限责任公司 | 矿产品销售、国内贸易、仓储服务、对外贸易经营、货运代理、设备维修及租赁。(以上项目国家有专项规定的除外) | 5,000.00 | 20,846.68 | 4,878.60 | 298.68 |
江西江煤大唐煤业有限责任公司 | 煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2,000.00 | 7.32 | ||
江西煤炭交易中心有限公司 | 煤炭信息服务、物流信息服务(凡涉及行政许可的凭许可证经营) | 3,000.00 | 1,339.58 | -348.28 | 11.82 |
江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司 | 煤层气发电及能源综合利用 | 1,000.00 | 2,712.29 | 2,428.20 | 25.62 |
江西景能煤层气发电有限公司 | 煤层气发电 | 1,000.00 | 1,123.12 | 150.58 | 154.10 |
丰城曲江煤炭开发有限责任公司 | 煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用 | 25,578.73 | 166,805.69 | 48,554.54 | 5,758.91 |
萍乡巨源煤业有限责任公司 | 原煤开采,洗精煤,洗煤,矿粉、矸石砖及矿山机械加工、煤矿安全生产技术咨询服务。(上述项目国家有专项规定的从其规定) | 7,500.00 | 1,172.99 | -44,150.92 | -51.90 |
江西煤炭储备中心有限公司 | 煤炭批发、零售,国内贸易,以自有资金对外投资、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售(不含成品油,除危险品)(国家有专项规定除外,涉及行政许可的凭许可证经营) | 77,533.00 | 142,210.59 | 41,839.10 | -1,437.28 |
江西赣中煤炭储运有限责任公司 |
3,000.00 | 23,517.34 | -8,935.65 | -91.42 | ||
江西萍安国际贸易服务有限公司 | 国内外贸易,对矿业的投资(以自有资金),机电安装、机械安装,土方工程施工、钢结构工程施工、服务; | 800.00 | 122.16 | -656.80 | 4.45 |
3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见公司2020年半年度报告“第十节.五.44.重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长:邹爱国安源煤业集团股份有限公司2020年8月21日