广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年年度报告
广东冠豪高新技术股份有限公司
2013 年年度报告
广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 叶林 工作原因 陈港
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人（会计主管人员）
靳建荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度利润分
配预案为：以 2013 年末总股本 1,190,280,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 0.4
元（含税）现金红利，共计派发现金红利 47,611,200.00 元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 36
第八节 公司治理......................................................................................................................... 44
第九节 内部控制......................................................................................................................... 48
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 124
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、冠豪高新 指 广东冠豪高新技术股份有限公司
中国纸业投资有限公司（2014 年
中国纸业 指 1 月由“中国纸业投资总公司”更
名为“中国纸业投资有限公司”）
湛江东海岛特种纸产业基地项目
东海岛项目 指
（一期）
营改增 指 营业税改征增值税
岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司
天津港保税区中物投资发展有限
天津中物投 指
责任公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请投资者予以关注，请查阅董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 广东冠豪高新技术股份有限公司
公司的中文名称简称 冠豪高新
公司的外文名称 GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.,LTD
公司的法定代表人 童来明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈华春 朱朝阳
广东湛江经济技术开发区乐怡 广东湛江经济技术开发区乐怡
联系地址
路6号 路6号
电话 0759-2820938 0759-2820938
传真 0759-2820680 0759-2820680
ghzd600433@163.com 、
电子信箱 chc@guanhao.com
zcyang@guanhao.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.guanhao.com
电子信箱 guanhao@guanhao.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 冠豪高新
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2013 年 7 月 29 日
注册登记地点 湛江市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
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税务登记号码
组织机构代码 61780353-2
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况见公司 2011 年年度报告。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
2003 年 6 月 19 日，公司在上海证券交易所上市，主营业务为生产销售热敏传真纸及其原纸、
无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感
应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务。
2010 年 5 月，公司主营业务为：生产、销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶
囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特
种防伪纸及从事商业表格印刷业务；研发、生产、销售：不干胶材料、离型纸及其综合应用服
务。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、2003 年 6 月 5 日，经中国证监会发行字[2003]47 号文核准，公司通过向二级市场投资者定
价配售的发行方式向社会公开发行面值 1.00 元的人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股发行
价 4.60 元，并于 2003 年 6 月 19 日在上海证券交易所上市。公司的控股股东为广东粤财投资有
限公司（现更名为\"广东粤财创业投资有限公司\"），实际控制人为广东粤财投资控股有限公司。
2、2009 年 12 月 15 日，经中国证监会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2009]1378 号）核准，冠豪高新向中国纸业投资有限公司发行人民币普
通股（A 股）6,000 万股，于 2009 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕新
股登记托管手续。此次非公发完成后，本公司的控股股东变更为中国纸业投资有限公司，本公
司的实际控制人变更为中国诚通控股集团有限公司。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
珠海市香洲区凤凰北路 2099 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
安广世纪大厦 15 层
黄志伟
签字会计师姓名
张海兵
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 945,734,490.93 931,193,943.05 1.56 933,883,852.62
归属于上市公司股东的净利
153,829,338.03 202,194,175.44 -23.92 85,264,930.57
润
归属于上市公司股东的扣除
62,133,574.62 49,959,782.09 24.37 53,108,296.14
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
92,539,743.69 79,017,195.54 17.11 62,119,154.72
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,674,440,049.30 1,592,027,511.27 5.18 1,414,919,335.83
产
总资产 2,979,237,427.45 2,209,183,859.41 34.86 2,144,165,725.13
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.13 0.17 -23.53 0.17
稀释每股收益（元／股） 0.13 0.17 -23.53 0.17
扣除非经常性损益后的基本
0.05 0.04 25.00 0.11
每股收益（元／股）
减少 3.96 个百
加权平均净资产收益率（%） 9.49 13.45 11.21
分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 0.51 个百
3.83 3.32 6.98
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -250.00 5,704,568.51 -1,637,655.21
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 11,880,077.48 24,410,440.34 36,778,799.03
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
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受的政府补助除外
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 28,043.49 -5,848.67 -29,600.00
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
1,415,387.66
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他
452,150.42 -2,662,795.37 345,117.94
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
93,607,683.72 151,850,400.00
定义的损益项目
所得税影响额 -14,271,941.70 -27,062,371.46 -4,715,414.99
合计 91,695,763.41 152,234,393.35 32,156,634.43
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
以公允价值计量
且其变动计入当
161,151.33 189,194.82 28,043.49 28,043.49
期损益的金融资
产
合计 161,151.33 189,194.82 28,043.49 28,043.49
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，全球经济仍处于深度调整期，全球经济复苏艰难，增长乏力，国内宏观经济增速放缓，
加上各级政府加大\"节能减排淘汰落后\"的工作力度，市场需求仍然趋弱，同时造纸行业竞争加
剧，企业盈利空间收窄，整个行业仍未走出疲弱困境。
面对复杂的宏观环境和激烈的市场竞争态势，公司董事会和经营层迎难而上，积极应对，按
照既定的发展战略，紧紧围绕年度经营目标，全面开展各项工作，确保公司稳健发展。
报告期内，公司实现营业收入 94,573.45 万元，较上年同期增长 1.56%；实现营业利润 16,689.77
万元，较上年同期减少 21.52%；实现净利润 15,382.93 万元，较上年同期减少 23.92%；实现扣
除非经常性损益的净利润 6,213.36,较上年同期增长 24.37%。
本年度公司主要开展了如下工作：
<1>全力推进湛江东海岛项目建设
报告期内，东海岛项目进展顺利，项目的土建工程已基本完工，生产设备正在进行调试，项目
投产在即。预期项目投产后，公司产能成倍增长，能够有效缓解公司瓶颈问题，进一步提高公
司主营产品的市场占有率，为公司的长期稳定发展注入新的增长动力。
<2>推进公司重大项目，谋划产业链延伸
为实现特种纸发展战略，进一步推动不干胶业务发展，公司正在推进浙江平湖不干胶生产基地
建设，以提升不干胶的业务盈利能力和产品市场竞争力；同时积极谋划以并购整合方式向产业
链下游领域拓展，进一步延展公司的盈利空间。
<3>紧抓\"营改增\"发展机遇，发展无碳纸主业
2013 年 1 月公司成功中标国家税务总局增值税普通发票专用防伪无碳纸项目。随着国家\"营改
增\"试点在交通运输业和部分现代服务业全国范围内的推开，报告期内，公司增值税专用纸销量
快速增长，为下一年度公司利润增长奠定基础。
<4>优化产品结构，提升市场竞争力
报告期内，在做好市场深度调研的前提下，公司准确把握市场脉搏，开发出超薄热敏纸、耐久
热敏纸、膜基热敏标签和双层热敏打印纸、物流喷码专用无碳纸、显黑 SCB 无碳复写纸、环保
无荧光热敏纸等高附加值、具有竞争力的新产品，优化公司产品结构，切合不同客户的多样化
需求；同时公司生产技术部门通过技术改造、工艺改善等手段持续降低公司生产成本，提升公
司产品的市场竞争力，进而实现公司经济价值与社会价值最大化的目标。
<5> 加大技术创新和成果转化，为公司特种纸战略发展提供持续动力
继续投入研发机构建设与高端专业技术人才的引进和培养，通过自主研发、合作等途径，提升
产品技术含量和附加价值。报告期内，公司重点进行发票用防伪无碳纸的研发工作，完成 6 项
防伪专利申请，1 项高新成果鉴定，1 项高新技术产业化项目申报，持续研发投入与技术转化为
公司发展提供了坚实的技术支撑。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 945,734,490.93 931,193,943.05 1.56
营业成本 708,099,462.71 726,401,304.93 -2.52
销售费用 64,526,116.08 58,542,628.89 10.22
管理费用 59,838,980.78 53,979,874.90 10.85
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财务费用 23,908,465.42 26,238,223.29 -8.88
经营活动产生的现金流量净额 92,539,743.69 79,017,195.54 17.11
投资活动产生的现金流量净额 -590,377,624.35 -421,238,778.03
筹资活动产生的现金流量净额 580,235,700.06 -113,682,719.85
研发支出
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年，公司实现营业收入 94,573.45 万元，较上年同期增长 1.56%。公司密切关注市场，不断
优化产品结构，本年度公司产品产销稳步增长，确保公司年度经营计划的完成。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司具有无碳纸、热敏纸和不干胶三大优势业务。无碳复写纸产品广泛应用于税务、邮政、
银行、商业等各行各业，热敏纸产品广泛用于票据、标签、传真、收银及 ATM 用纸，其中公司
自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及铁路列车票等
高端产品；不干胶标签材料广泛应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、
防伪标签及基础标签，质量达到国际先进水平。
报告期内，公司实现主营业务收入 94,394.52 万元，同比增长 1.54%。其中无碳纸营业收入
47,893.98 万元，热敏纸营业收入 22,296.23 万元，不干胶营业收入 17,904.18 万元，三大主营产
品营业收入占公司主营业务收入的 93.33%。
(3) 主要销售客户的情况
公司前 5 名销售客户销售金额合计 15,817.81 万元，占公司全部营业收入的 16.72%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
造纸业 706,330,966.87 100 724,321,411.02 100 -2.48
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
无碳纸 328,528,286.20 46.51 309,848,998.62 42.78 6.03
热敏纸 167,306,201.09 23.69 151,120,333.79 20.86 10.71
成品纸 46,350,418.04 6.56 61,142,983.56 8.44 -24.19
不干胶 155,856,523.13 22.07 186,836,575.59 25.79 -16.58
其 他 8,289,538.41 1.17 15,372,519.46 2.12 -46.08
(2) 主要供应商情况
公司向前 5 名供应商采购金额合计为 18749.90 万元，占公司年度采购总金额的 20.71%。
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4、 费用
报告期内，公司财务费用、销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度不超过 30%。
5、 现金流
2013 年现金及现金等价物净增加 8,246 万元，其中经营活动现金净流量 9,254 万元，较上年同
期增加 1,352 万元,一是本年销售毛利率较上年高,回笼较及时，应收账款余额控制较好；二是本
年东海岛项目人工费用在购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目反映，而上
年反映在支付给职工以及为职工支付的现金项目。投资活动产生的现金流量净额为-59,038 万
元，主要是本年随东海岛项目的推进加大了项目资金投入；筹资活动产生的现金流量净额为
58,024 万元，主要是本期增加了向中国纸业投资有限公司委托借款 8 亿元。
变动比
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 情况说明
例（%）
收到的税费返还 448,653.66 35,175.22 1175.48 本年出口退税增多
收到其他与经营活 本期收到的投标保证金增
29,728,671.31 20,112,938.01 47.81
动有关的现金 多
本期退还投标保证金、支
支付其他与经营活动
102,910,537.82 70,701,088.53 45.56 付土地保证金及期间费用
有关的现金
增加等。
购建固定资产、无形
本年东海岛项目建设支出
资产和其他长期资产 660,423,839.35 458,900,626.46 43.91
增多
支付的现金
投资支付的现金 41,660,000.00 -100 本年没有对外投资
取得借款收到的现金 1,140,000,000.00 755,408,827.80 50.91 本年借款增加
偿还债务支付的现金 470,000,000.00 817,608,827.80 -42.52 偿还到期借款减少
分配股利、利润或偿 本年支付现金分红款较上
89,764,299.94 51,482,719.85 74.36
付利息支付的现金 年多
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例（%）情况说明
根据标的交付情况，未收回的股
资产减值损失 17,618,792.48 1,562,761.43 1027.41 权转让款按会计政策计提坏帐准
备。
本年处置联营公司股权产生的收
投资收益 98,825,204.28 152,531,694.85 -35.21
益。
1、本年根据利息支付情况确认的
营业外收入 13,092,548.64 30,323,010.50 -56.82 贷款贴息比上年少；2、本年没有
固定资产处置得利。
营业外支出 760,570.74 2,870,797.03 -73.51 本年资产损失减少
1、利润总额影响；2、本年未确
所得税费用 25,400,356.36 37,924,156.11 -33.02 认的可抵扣暂时性差异和可抵扣
亏损的影响。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2011 年向包括控股股东中国纸业在内的五名特定投资者非公开发行股票 8,190 万股，募
集资金净额为人民币 67,002.62 万元，全部用于湛江东海岛特种纸产业基地项目建设。报告期内，
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公司全力推进该募投项目，按照项目进度投入募集资金，目前项目土建工程已基本完工，生产
线设备正在进行调试，预计在 2014 年上半年投产。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司坚定特种纸发展战略，紧紧围绕年度经营目标，锐意进取，基本完成公司年度
经营任务，并积极采取并购整合等方式，以扩大公司生产规模，拓展业务生产链。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 3.08
造纸业 943,
