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湖南科力远新能源股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-29
     湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告
湖南科力远新能源股份有限公司
    2013 年年度报告
                      湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告
                                     重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
 未出席董事职务       未出席董事姓名           未出席董事的原因说明   被委托人姓名
     独立董事               史丹                   因公务出差            陈共荣
三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人钟发平、主管会计工作负责人刘彩云及会计机构负责人(会计主管人员)李
清林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经天健会计师事务所有限
公司审计,本公司 2013 年度母公司实现净利润-32,773,587.86 元,上年度余下的未分配利润
-2,226,633.54 元,2013 年度母公 司未分 配利 润为 -35,000,221.40 元。公司资 本公 积为
624,935,831.02 元。由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会提议公司 2013 年度不进行利润分配。
经董事会提议拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 314,823,465 股为基数,向全体股东进行资本
公积金转增股本,每 10 股转增 5 股,共计转增 157,411,733 股。转增完成后公司总股本为
472,235,198 股。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投
资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                     湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 30
第八节 公司治理......................................................................................................................... 35
第九节 内部控制......................................................................................................................... 38
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 39
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 119
                       湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告
第一节               释义及重大风险提示
一、释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
报告期                             指           2013 年
《公司章程》                       指           《湖南科力远新能源股份有限公司章程》
《公司法》                         指           《中华人民共和国公司法》
《证券法》                         指           《中华人民共和国证券法》
中国证监会                         指           中国证券监督管理委员会
公司、本公司、科力远               指           湖南科力远新能源股份有限公司
科力远控股                         指           湖南科力远高技术控股有限公司
湘南工厂、湘南                     指           湘南 Corun Energy 株式会社
科霸公司                           指           湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
常德力元                           指           常德力元新材料有限责任公司
常德美能                           指           常德美能能源科技有限责任公司
长沙力元                           指           长沙力元新材料有限责任公司
金科公司、金川科力远               指           金川科力远电池有限责任公司
益阳科力远                         指           益阳科力远电池有限责任公司
湖南省稀土产业集团                 指           湖南省稀土产业集团有限公司
科力美                             指           科力美汽车动力电池有限公司
松下、松下公司                     指           Panasonic 株式会社
HEV                                指           油电混合动力汽车
丰田、丰田公司                     指           丰田汽车(中国)投资有限公司
PEVE                               指           Primearth EV Energy 株式会社
三洋                               指           三洋电机株式会社
QMS                                指           Quality Management System(质量管理体系)
BPS                                指           电池包系统
NDF                                指           无本金交割远期外汇交易
元、万元、亿元                     指           人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、重大风险提示:
    本公司已在报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅本年度报告之董事会报告中\"关
于公司未来发展的讨论与分析\"部分内容。
                          湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告
第二节                公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                            湖南科力远新能源股份有限公司
公司的中文名称简称                        科力远
公司的外文名称                            HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                        CORUN
公司的法定代表人                          钟发平
二、   联系人和联系方式
                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                   伍定军                                张飞
                       湖南长沙国家高新技术产业开发          湖南长沙国家高新技术产业开发
联系地址
                       区桐梓坡西路 348 号                   区桐梓坡西路 348 号
电话                   0731-88983638                         0731-88983638
传真                   0731-88983623                         0731-88983623
电子信箱               wdj@corun.com                         zhangf@corun.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                            湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 348 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 348 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                http://www.corun.com
电子信箱                                zcbinformation@corun.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                         中国证券报 上海证券报 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                               董事会办公室
五、   公司股票简况
                                        公司股票简况
   股票种类       股票上市交易所          股票简称             股票代码        变更前股票简称
     A股          上海证券交易所            科力远             600478              力元新材
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况。
                       湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告
(三)  公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司 2003 年上市以来至 2008 年,公司经营范围为:连续化带泡沫镍产品的生产、销售及
相关技术咨询。电池及相关材料的生产销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本
企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经
营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和三来一补业务。
    2009 年至今,公司经营范围为:法律、法规、政策允许的新材料、新能源的研究、开发、
生产与销售(国家有专项规定的除外)并提供相关技术咨询(不含中介)服务;自营和代理各
类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);金属材料、
金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料及产品(除危险品)、机电设
备、日用百货的销售(涉及许可经营的凭许可证经营);经营进料加工和\"三来一补\"业务\"。
(四)  公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    2003 年 9 月 18 日,经上海证券交易所核准,公司 A 股股票在上海证券交易所挂牌交易,
股票简称及代码为:力元新材(600478)。新兴科技、银河创新各持有公司 20.30%股权,为公
司并列第一大股东。
    2007 年 1 月,公司并列第一大股东之一的银河动力将其持有的本公司全部股权分别转让给
江苏恒元、江阴泽舟和上海长亮,新兴科技由此成为公司第一大股东。
    2007 年 4 月,新兴科技将其持有的本公司全部股权分别转让给科力远控股和金天科技,本
次股权转让实施后,科力远控股成为公司的控股股东,钟发平作为科力远控股的控股股东,合
计持有本公司 28.35%股权,取代华天实业,成为公司新的实际控制人。
七、   其他有关资料
                                     名称               天健会计师事务所(特殊普通合伙)
                                     办公地址           中国杭州市西溪路 128 号
公司聘请的会计师事务所名称(境内)
                                                        刘钢跃
                                     签字会计师姓名
                                                        张红
                             湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告
  第三节                 会计数据和财务指标摘要
  一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                         本期比上年同
         主要会计数据              2013 年                2012 年                           2011 年
                                                                           期增减(%)
营业收入                       1,130,711,460.36     1,681,648,044.58             -32.76 2,382,430,758.37
归属于上市公司股东的净利
                                 10,195,196.98          -57,943,082.47          不适用       15,598,748.24
润
归属于上市公司股东的扣除
                                 -46,887,707.51         -74,366,723.90          不适用       -23,824,471.71
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                                131,597,539.13          75,886,993.74             73.41      -21,935,172.64
额
                                                                         本期末比上年
                                  2013 年末              2012 年末         同期末增减         2011 年末
                                                                               (%)
归属于上市公司股东的净资
                                955,976,108.96       983,088,642.87                -2.76   1,105,585,377.90
产
总资产                         1,906,751,039.03     2,458,519,039.22             -22.44    2,635,155,132.19
  (二)    主要财务数据
                                                                          本期比上年同
         主要财务指标               2013 年               2012 年                              2011 年
                                                                            期增减(%)
基本每股收益(元/股)                       0.03               -0.18             不适用               0.05
稀释每股收益(元/股)                       0.03               -0.18             不适用               0.05
扣除非经常性损益后的基本
                                          -0.15                 -0.24            不适用               -0.08
每股收益(元/股)
                                                                          增加 6.47 个百
加权平均净资产收益率(%)                    1.05               -5.42                                  1.49
                                                                                    分点
扣除非经常性损益后的加权                                                  增加 2.52 个百
                                          -4.84                 -7.36                                 -2.28
平均净资产收益率(%)                                                               分点
  二、     非经常性损益项目和金额
                                                                               单位:元 币种:人民币
非经常性损益项
                         2013 年金额      附注(如适用)             2012 年金额            2011 年金额
      目
非流动资产处置
                          73,227,635.14                                  -3,959,766.60           70,360.44
损益
计入当期损益的
政府补助,但与公          17,381,468.97                                  7,737,251.93          5,858,798.17
司正常经营业务
                      湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告
密切相关,符合国
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
企业取得子公司、
联营企业及合营
企业的投资成本
小于取得投资时
                                                                            21,035,263.31
应享有被投资单
位可辨认净资产
公允价值产生的
收益
同一控制下企业
合并产生的子公
                                                            -1,140,834.87
司期初至合并日
的当期净损益
除同公司正常经
营业务相关的有
效套期保值业务
外,持有交易性金
融资产、交易性金
融负债产生的公
                    -2,146,424.34                            5,295,611.76    1,099,015.15
允价值变动损益,
以及处置交易性
金融资产、交易性
金融负债和可供
出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测
试的应收款项减      1,168,842.70                               301,998.80    1,361,574.79
值准备转回
除上述各项之外
的其他营业外收      2,239,618.28                            14,980,319.46       -48,067.85
入和支出
其他符合非经常
性损益定义的损                                                              29,524,648.22
益项目
少数股东权益影
                   -21,572,171.81                           -1,134,297.94    -1,871,441.54
响额
所得税影响额       -13,216,064.45                           -5,656,641.11   -17,606,930.74
      合计          57,082,904.49                           16,423,641.43    39,423,219.95
                       湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告
第四节             董事会报告
一、   董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2013 年,公司积极应对外部环境的不利局面,正视挑战、克难攻坚,在紧密围绕战略主轴
HEV 电池能量包事业的前提下,持续推进产业结构调整和产业链整合,努力完善转型升级发展,
虽短期内导致公司整体资产规模、产能、销量有所缩减,但公司已经完成了由传统电池材料、
民用电池向 HEV 动力电池材料以及车载动力电池的全面升级,产品设备、品质、核心技术、竞
争能力均得到质的飞跃。同时,随着国内首条 HEV 镍氢动力电池全自动生产线投产,公司成功
实现了 HEV 电池产业的国产化。
    1、HEV 镍氢动力电池国产化取得重大成果。2013 年 10 月 28 日,国内首条 HEV 镍氢动力
电池全自动生产线在科霸公司正式投产,该项目引进、吸收并优化了湘南 Corun Energy 株式会
社动力电池生产线先进的技术研发、生产、品质管理、设备等经验,拥有国内顶尖的 HEV 动力
电池和电池极片制造技术。同时,科霸公司与吉利(华普)、一汽、长安联合申报的有关 HEV
产业化技术攻关的三个国家 863 项目,已分别获得国家科技部批准并均已通过中期检查。通过
与车企进行联合开发,客户关系得到巩固和加强,为国内车企 HEV 产业化技术的突破和国内
HEV 市场的长足发展打下了坚实的基础。
    2、战略合作携手丰田,投资科力美汽车动力电池有限公司。2013 年 12 月,公司与常熟新
中源创业投资有限公司、Primearth EV Energy 株式会社、丰田汽车(中国)投资有限公司及丰
田通商株式会社签订合营合同,共同出资设立科力美(中国)汽车动力电池有限公司,公司持
股比例为 40%。通过设立合营公司,能够有效整合各方优势,完善公司产业链结构,大幅提升
经营能力和行业主导能力,加快实现公司的 HEV 电池能量包产业发展战略。
    3、生产运营扎实平稳,盈利能力显著提升。公司收购湘南工厂后,加强整合力度,生产线
全年保持满负荷运作,生产销售 HEV 车载动力电池 6 万多台套,实现营业利润 9.29 亿日元,
同比增长 57.6%;益阳科力远民品电池生产效率大幅提升,成功研发的系列长寿命电池,均处
于世界一流或先进水平,其中 SC3000A 型电池进入高端家用清洁机器人市场,为开发超长寿命
电池积累了宝贵经验;科力远(美国)公司已提前实现了在民品电池行业标杆客户上的重大销
售突破,成为国际客户民品电池的稳定供应商之一,新的盈利增长点已经蓄势待发。
    4、强化运营机制,促进管理提升。2013 年,公司积极引进日式精益制造,强化预算及市
场控制,推行参与式监督。全面导入湘南工厂的 QMS 管理体系,优化品质管理,树立\"以满足
客户要求\"为导向的品质管理理念,各项产品品质指标均得到较大改善。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                              本期数                上年同期数        变动比例(%)
营业收入                            1,130,711,460.36    1,681,648,044.58            -32.76
营业成本                              934,372,741.17    1,497,660,336.65            -37.61
销售费用                               39,345,373.31        48,196,101.24           -18.36
管理费用                              144,869,311.13      153,857,237.24              -5.84
财务费用                               36,281,109.96        51,493,243.05           -29.54
                           湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告
经营活动产生的现金流量净额                 131,597,539.13       75,886,993.74               73.41
投资活动产生的现金流量净额                     706,259.59     -107,894,817.84
筹资活动产生的现金流量净额                -489,989,435.80      238,169,938.03             -305.73
研发支出                                    31,951,499.98       15,140,859.33              111.03
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    2013 年营业收入本期数较上年同期数减少 32.76%(绝对额减少 550,936,584.22 元),主要
原因系 2013 年公司主动地放弃了增值额较低的贸易业务,规避了市场风险;同时积极地实施产
业集中,淘汰了传统泡沫镍中的落后产能;受日元汇率持续下跌的影响,造成以日元计价的营
业收入折算成人民币的营业收入减少。
(2)  以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    本期公司传统产品电池材料及电池产品收入均有不同程度的下降,其中电池材料同比下降
23.85%,电池产品同比下降 19.96%。传统电池材料及民用电池产品收入下降主要由于公司实施
材料产业集中战略,以及人民币升值、电池稀土材料单价下降的因素所致。
(3)  主要销售客户的情况
    公司营业收入前 5 名的客户,销售金额合计为 68,547.40 万元,占公司全部营业收入的
60.62%。
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                          单位:元
分产品情况
                                                                                        本期金额
                                             本期占总                     上年同期
              成本构成项                                                                较上年同
 分产品                       本期金额       成本比例    上年同期金额     占总成本
                  目                                                                    期变动比
                                               (%)                        比例(%)
                                                                                          例(%)
电池          原材料       468,748,160.70        76.47   638,756,953.55         77.45       -26.62
              人工成本      77,314,904.01        12.61    80,059,907.42          9.71        -3.43
              制造费用      51,366,364.81         8.38    81,689,684.27           9.9       -37.12
              燃料动力      15,560,365.82         2.54    24,248,404.52          2.94       -35.83
              合计         612,989,795.34       100.00   824,754,949.76           100       -25.68
镍产品        原材料        84,144,694.17        70.92   134,259,746.54          76.8       -37.33
              人工成本      14,118,827.32        11.90    10,394,132.11          5.95        35.83
              制造费用       8,661,959.68         7.30    13,839,345.33          7.92       -37.41
              燃料动力      11,717,403.52         9.88    16,312,847.83          9.33       -28.17
              合计         118,642,884.69       100.00   174,806,071.80           100       -32.13
(2)    主要供应商情况
       2013 年主要供应商前 5 名采购额合计为 22,695.51 万元,占全年总采购额比例 30.21%。
4、   费用
    财务费用本期数较上年同期数减少 29.54%(绝对额减少 15,212,133.09 元),主要系公司为
了达到降低融资成本,减少财务费用的目的,调整了融资结构,归还并减少了银行借款所致。
                          湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                        单位:元
本期费用化研发支出                                                                  18,827,142.61
本期资本化研发支出                                                                  13,124,357.37
研发支出合计                                                                        31,951,499.98
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                2.65
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                              2.83
(2) 情况说明
开发支出项目期末数较期初数增加 96.54%(绝对额增加 7,927,376.23 元),主要系本期子公司常
德力元新材料有限责任公司增加研发投入所致。
6、    现金流
                                                            增减比例
项目              2013 年               2012 年                          变动原因
                                                            (%)
                                                                         主要系加速存货与应收
经营活动产生的
                     131,597,539.13         75,886,993.74     73.41%     账款的周转速度,加快
现金流量净额
                                                                         资金回笼所致。
                                                                         主要系本期收到子公司
                                                                         资产处置款以及支付车
投资活动产生的
                          706,259.59      -107,894,817.84      不适用    载镍氢动力电池项目的
现金流量净额
                                                                         固定资产,收支保持平
                                                                         衡所致。
筹资活动产生的                                                           主要系减少融资成本,
                     -489,989,435.80       238,169,938.03    -305.73%
现金流量净额                                                             归还银行借款所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                          增减比例
项目            2013 年            2012 年                            变动原因
                                                          (%)
                                                                      系贸易额、传统产品销售额
营业收入        1,130,711,460.36       1,681,648,044.58      -32.76   以及日元汇率导致销售额
                                                                      下降所致。
                                                                      营业收入减少相应营业成
营业成本         934,372,741.17        1,497,660,336.65      -37.61
                                                                      本减少。
                                                                      调整了融资结构,降低融资
财务费用          36,281,109.96          51,493,243.05       -29.54   成本,归还并减少了银行贷
                                                                      款。
                                                                      本期计提存货跌价准备及
资产减值损失       4,155,484.46            -348,775.49      不适用    无形资产减值准备增加所
                                                                      致。
公允价值变动                                                          系 NDF 合约已到期结清,
                      375,660.51           -375,660.51      不适用
收益                                                                  按照资产负债表日至交割
                          湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告
                                                                      日的 NDF 汇率与原 NDF
                                                                      合约约定汇率差额不超过
                                                                      到期收益部分确认的公允
                                                                      价值变动损失冲回所致。
                                                                      系套期保值业务收益减少
投资收益            -5,606,007.93        6,053,869.07       -192.60   和按权益法核算的联营企
                                                                      业收益减少所致。
                                                                      系本期子公司益阳科力远
营业外收入         99,219,492.01        24,624,955.04       302.92    电池有限责任公司资产处
    

  附件:公告原文
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