公司代码：600478 公司简称：科力远
湖南科力远新能源股份有限公司2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钟发平、主管会计工作负责人余新民及会计机构负责人（会计主管人员）周双林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,197,187,645.58 | 6,411,333,381.04 | -3.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,440,371,962.34 | 2,509,682,455.71 | -2.76 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,427,252.94 | -24,108,792.23 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,782,991,120.48 | 1,376,023,466.71 | 29.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -67,851,943.46 | -196,580,144.75 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -99,614,718.45 | -206,464,492.71 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.74 | -9.78 | 增加7.04个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.041 | -0.119 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.041 | -0.119 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -776,222.50 | 661,813.72 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,713,620.67 | 51,923,121.57 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的 |
| 或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,389,982.77 | 4,217,213.59 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 243,578.45 | 817,762.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | -11,049,294.00 | 一季度因疫情影响造成的损失 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,164,480.38 | -4,283,666.23 | |
| 所得税影响额 | -7,207,127.71 | -10,524,175.66 | |
| 合计 | 25,199,351.30 | 31,762,774.99 |
1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 57,459 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 湖南科力远高技术集团有限公司 | 220,819,600 | 13.36 | 0 | 质押 | 214,079,900 | 境内非国有法人 | |
| 吉利科技集团有限公司 | 183,594,706 | 11.10 | 49,149,883 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 钟发平 | 101,643,428 | 6.15 | 0 | 质押 | 101,292,200 | 境内自然人 | |||
| 高雅萍 | 37,161,410 | 2.25 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 沈祥龙 | 36,230,000 | 2.19 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 | 29,660,000 | 1.79 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 北信瑞丰基金－浦发银行－爱建信托－爱建信托云溪2号事务管理类集合资金信托计划 | 26,220,222 | 1.59 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 季爱琴 | 25,040,180 | 1.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 佛山市金融投资控股有限公司－佛山市通助基金投资有限公司 | 20,090,819 | 1.22 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 民生证券投资有限公司 | 15,723,270 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 湖南科力远高技术集团有限公司 | 220,819,600 | 人民币普通股 | 220,819,600 | ||||||
| 吉利科技集团有限公司 | 134,444,823 | 人民币普通股 | 134,444,823 | ||||||
| 钟发平 | 101,643,428 | 人民币普通股 | 101,643,428 | ||||||
| 高雅萍 | 37,161,410 | 人民币普通股 | 37,161,410 | ||||||
| 沈祥龙 | 36,230,000 | 人民币普通股 | 36,230,000 | ||||||
| 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 | 29,660,000 | 人民币普通股 | 29,660,000 | ||||||
| 北信瑞丰基金－浦发银行－爱建信托－爱建信托云溪2号事务管理类集合资金信托计划 | 26,220,222 | 人民币普通股 | 26,220,222 | ||||||
| 季爱琴 | 25,040,180 | 人民币普通股 | 25,040,180 | ||||||
| 佛山市金融投资控股有限公司－佛山市通助基金投资有限公司 | 20,090,819 | 人民币普通股 | 20,090,819 | ||||||
| 民生证券投资有限公司 | 15,723,270 | 人民币普通股 | 15,723,270 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业，湖南科力远高技术集团有限公司和钟发平先生为一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减变动额 | 变动比例（%） | 变动说明 |
| 货币资金 | 547,531,819.63 | 975,395,555.97 | -427,863,736.34 | -43.87 | 主要系本期支付对外投资及支付融资租赁租金所致 |
| 应收票据 | 8,484,000.00 | 4,553,916.63 | 3,930,083.37 | 86.30 | 主要系应收商业票据结算增加所致 |
| 应收账款 | 510,602,811.46 | 488,029,394.41 | 22,573,417.05 | 4.63 | 主要系本期收回无锡明恒技术许可费欠款及锂电客户货款增加综合影响所致 |
| 应收款项融资 | 7,008,143.40 | 21,745,401.49 | -14,737,258.09 | -67.77 | 主要系应收银行票据减少所致 |
| 预付款项 | 68,899,515.02 | 46,018,874.12 | 22,880,640.90 | 49.72 | 主要系预付材料款增加所致 |
| 长期应收款 | 33,832,095.57 | 74,469,557.40 | -40,637,461.83 | -54.57 | 主要系长期应收款收回所致 |
| 长期股权投资 | 638,858,895.77 | 422,678,659.69 | 216,180,236.08 | 51.15 | 主要系对参股公司增资及收回投资收益综 |
| 合影响所致 | |||||
| 固定资产 | 1,737,354,126.53 | 1,636,397,770.75 | 100,956,355.78 | 6.17 | 主要系在建工程转固所致 |
| 在建工程 | 194,911,558.07 | 253,117,151.24 | -58,205,593.17 | -23.00 | 主要系常德力元新园区建设新增、泡沫镍车间转固、科霸能增项目转固综合影响所致 |
| 无形资产 | 1,164,113,412.04 | 1,241,944,818.94 | -77,831,406.90 | -6.27 | 主要系本期无形资产摊销所致 |
| 开发支出 | 731,140,432.09 | 697,456,507.70 | 33,683,924.39 | 4.83 | 主要系本期增加开发支出所致 |
| 短期借款 | 898,276,269.51 | 851,574,258.71 | 46,702,010.80 | 5.48 | 主要系本期增加银行贷款所致 |
| 应付票据 | 118,720,783.20 | 550,515,281.83 | -431,794,498.63 | -78.43 | 主要系应付票据到期兑付所致 |
| 应付账款 | 459,089,080.34 | 309,504,772.55 | 149,584,307.79 | 48.33 | 主要系增加动力电池极片及锂电业务应付材料款所致 |
| 应交税费 | 32,297,051.24 | 14,156,604.86 | 18,140,446.38 | 128.14 | 主要系本期收入增加相应增加税收所致 |
| 其他应付款 | 119,721,696.88 | 82,243,960.38 | 37,477,736.50 | 45.57 | 主要系计提销售费用及CHS计提珠西基金利息所致 |
| 其他流动负债 | 3,802,161.40 | 2,078,955.09 | 1,723,206.31 | 82.89 | 主要系计提销售费用所致 |
| 长期借款 | 542,313,330.00 | 362,475,423.07 | 179,837,906.93 | 49.61 | 主要系本期增加银行贷款所致 |
| 长期应付款 | 878,249,948.91 | 999,860,967.51 | -121,611,018.60 | -12.16 | 主要系本期支付融资租赁租金所致 |
2、利润表项目
单位：元
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动额 | 变动比例（%） | 变动说明 |
| 营业收入 | 1,782,991,120.48 | 1,376,023,466.71 | 406,967,653.77 | 29.58 | 主要系本期民用电池、动力电池极片及贸易业务销售增加所致 |
| 营业成本 | 1,563,096,564.85 | 1,230,262,514.86 | 332,834,049.99 | 27.05 | 主要系本期民用电池、动力电池及极片及贸易业务销售额增加成本相应增加所致 |
| 管理费用 | 222,246,808.62 | 171,540,320.43 | 50,706,488.19 | 29.56 | 主要系无形资产摊销增加及填列口径变化所致。 |
| 研发费用 | 36,758,317.53 | 97,734,563.89 | -60,976,246.36 | -62.39 | 主要系研发费用与管理费用填列口径变化所致。 |
| 投资收益 | 49,827,942.94 | 38,288,580.27 | 11,539,362.67 | 30.14 | 主要系科力美投资收益增加所致 |
| 资产处置收益 | -797,816.44 | -10,980,103.22 | 10,182,286.78 | 不适用 | 主要系上年同期处置绿色出行业务车辆亏损所致。 |
| 其他收益 | 52,018,652.77 | 23,594,782.20 | 28,423,870.57 | 120.47 | 主要系本期增加政府补助所致。 |
2020年前三季度（2020年1月1日-9月30日）归属于上市公司股东的净利润-6,785万元，与去年同期相比减亏65.5%。同时第三季度（2020年7月1日-9月30日）归属于上市公司股东的净利润2,805万元，本季度实现盈利。主要原因如下：
（1）主营业务持续增长
报告期内，得益于公司对丰田HEV配套产业链的产能扩张进度的有力保障，公司HEV用泡沫镍、极板、动力电池等产品的产能均已增至24万台套/年，实现翻倍增长，销售收入及盈利水平持续有效提升；对科力美汽车动力电池有限公司的投资收益在第三季度实现同步增长。公司锂电业务随着产品转型升级、应用边界拓展、行业龙头客户增加实现了规模、效益双增长，前三季度公司锂电业务实现收入约4.18亿元，同比增长40.26%。
（2）内控管理持续优化
报告期内，公司积极提升治理能力，有力开展组织结构优化与资源配置调整，持续改善经营效率，大幅降低管理成本，实现了开源节流，降本增效。
（3）其他收益同比增加
2020年前三季度其他收益主要是递延收益和地方政府补助。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 湖南科力远新能源股份有限公司 |
| 法定代表人 | 钟发平 |
| 日期 | 2020年10月29日 |