凌云工业股份有限公司
600480
2013 年年度报告
凌云工业股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李喜增、主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）
姜成艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司 2013 年 12 月
31 日总股本 361,714,838 股为基数， 向全体登记股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（ 含税），
共分配现金股利 43,405,780.56 元，不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 24
第八节 公司治理......................................................................................................................... 29
第九节 内部控制......................................................................................................................... 31
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 32
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 109
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上交所网站 指 http://www.sse.com.cn
公司、本公司、凌云股份 指 凌云工业股份有限公司
控股股东、凌云集团 指 北方凌云工业集团有限公司
瑞华、瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《凌云工业股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“董事会报告”关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 凌云工业股份有限公司
公司的中文名称简称 凌云股份
公司的法定代表人 李喜增
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张建华 王海霞
联系地址 河北省涿州市松林店镇 河北省涿州市松林店镇
电话 0312-3951002 0312-3951002
传真 0312-3951234 0312-3951234
电子信箱 zhangjianhua@lygf.com wanghaixia@lygf.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 河北省涿州市松林店镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河北省涿州市松林店镇
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.lingyun.com.cn
电子信箱 info@lingyun.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 凌云股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
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七、 其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院
事务所名称（境内） 秦志远
签字会计师姓名
李静
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
同期增减(%)
营业收入 5,632,824,126.38 4,882,657,170.57 15.36 4,286,317,823.30
归属于上市公司股东的净利润 134,538,094.59 117,345,983.58 14.65 198,630,585.49
归属于上市公司股东的扣除
115,296,398.92 104,257,587.89 10.59 179,718,585.25
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 230,685,793.14 465,733,749.52 -50.47 158,411,026.80
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 2011 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,923,403,580.64 1,820,221,876.47 5.67 1,849,559,447.20
总资产 6,664,031,854.96 5,996,654,230.81 11.13 5,335,206,599.68
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.37 0.32 15.63 0.55
稀释每股收益（元／股） 0.37 0.32 15.63 0.55
扣除非经常性损益后的基本
0.32 0.29 10.34 0.50
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 7.19 6.35 增加 0.84 个百分点 10.64
扣除非经常性损益后的加权
6.16 5.64 增加 0.52 个百分点 9.63
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -1,369,472.31 7,727,574.96 -3,229,415.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 11,958,666.25 8,514,408.26 4,857,556.17
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 1,113,291.21
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 167,519.15
债务重组损益 -1,275,071.04 -48,733.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
17,123,496.32
日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,404,801.48 -169,642.05 1,423,989.14
少数股东权益影响额 -1,030,923.47 -563,799.91 -736,746.14
所得税影响额 -5,446,305.24 -3,484,703.78 -694,398.45
合计 19,241,695.67 13,088,395.69 18,912,000.24
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 563,282.41 万元，较上年同期增长 15.36%，实现利润总额
28,844.55 万元，较上年同期减少 0.31%，实现净利润 22,358.74 万元，较上年同期减少 0.99%，
其中归属于母公司的净利润 13,453.81 万元，较上年同期增长 14.65%。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
1、新市场新产品开发工作
金属零部件市场完善了通用、大众、丰田、现代等大客户管理机制，重点推动了宝马、奔
驰等未建立配套关系的高端合资品牌新项目的开发。2013 年，金属零部件共完成了 43 个厂家
102 个车型 586 种产品的工艺评审、工装设计和试制移交工作，其中 19 个厂家的 146 种产品已
经实现量产供货；
汽车管路市场全年开发新产品 364 项，有 54 个产品已经实现量产供货。为神龙公司、长城
汽车、INERGY（英瑞杰公司）、长安福特等厂家研发的变速箱通风气管和溢油管等产品已实现
批量供货；为奥迪 A6L 成功开发的热成型波纹油箱管，拓展了加工品种；为大众 MQB 研发的
全系管路产品已完成试制；为最新马自达 6 研发的燃油管，已提交样件；
塑料燃气管道成功开发 13 个项目，目前有 10 个产品已经实现量产。规格分别为 3.5 米、
2.5 米、2 米和 1.2 米大口径 PP 排水管项目，最新缠绕结构技术试制成功，并通过第三方
试验验证。PE100RC 材料的开发应用，有效增强管材抗划伤能力，将进一步提升市场竞争力。
2、技术创新工作
通过持续开展工艺创新和技术能力建设，公司同步设计能力和技术研发实力显著增强。
凌云股份研发中心被国家发改委认定为国家企业技术中心；
具备热成型零部件量产模具设计能力；
亚大汽车研发中心已成为国内检测项目最齐全、最先进的汽车管路测试中心。
报告期内，公司共申报专利 112 项，获得授权 76 项。目前公司拥有授权专利 245 项，其中，
实用新型专利 204 项，发明专利 26 项。
3、项目建设情况
报告期内公司建设完成的工程项目有重庆新厂建设项目、沈阳建设项目和烟台建设项目；
2013年8月公司与韩国 GNS 分别在沈阳、烟台成立两家合资公司，共同开发热成型产品。
两家公司均已具备生产条件；
2013年启动目前仍处于施工阶段的项目有上海研发中心建设项目、亚大塑料东厂区建设项
目和柳州建设项目。
4、基础管理工作
（1）强化市场管理
为进一步加强市场管理和规划工作，加强与客户的沟通联系，准确把握市场信息，做好前
瞻性分析，完善大客户的管理，协调整合市场资源，使市场开拓与产品推介有机融合，公司成
立市场部。
（2）内控建设
报告期内，完成9家分子公司内控体系实施工作，并对已完成内控制度建设的13家分子公司
开展了内控评价工作。通过扎实推进内控体系建设，公司风险管控能力显著提升。
（3）降成本工作
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通过实现原材料完全配送、超高强钢国产化、低成本替代材料和外协外购、辅材集中采购
等措施以及在各分子公司开展开源节流等工作，降成本工作取得有效成果。
（4）资金管理
通过发行4.5亿元短融券拓展融资渠道，通过委贷形式调剂内部资金，集中统一管理，优化
公司负债结构，降低财务费用，保证公司持续发展和项目建设对资金的需求。
另外，积极推动全价值链体系化精益管理战略和合理化建议工作，生产环境和现场秩序得到
改善；建立健全人力资源管理制度，推动实施人才队伍建设，人员结构进一步优化；发挥审计
监督职能,防控风险能力显著增强；认真贯彻落实安全生产责任制，企业本质安全度进一步提升，
20家分子公司通过安全质量标准化复评工作；通过进一步完善行政管理、资产管理、成本核算
等方面的规章制度建设，使公司运营管理更加规范，内控建设体系更加健全，运营质量进一步
提升。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,632,824,126.38 4,882,657,170.57 15.36
营业成本 4,573,660,455.20 3,930,972,396.22 16.35
销售费用 293,262,010.87 262,296,529.45 11.81
管理费用 390,978,166.06 339,081,517.05 15.31
财务费用 112,197,848.91 115,855,584.20 -3.16
经营活动产生的现金流量净额 230,685,793.14 465,733,749.52 -50.47
投资活动产生的现金流量净额 -464,469,190.58 -622,427,921.08 25.38
筹资活动产生的现金流量净额 183,748,983.17 -11,101,411.04 -
研发支出 235,951,919.97 185,746,458.05 27.03
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入本期金额为 563,282.41 万元，较上年金额 488,265.72 万元增加 15.36%，主要原因
是 2013 年公司通过加大研发力度，新产品、新市场销售取得较大的提高。
(2) 主要销售客户的情况
单位：元
前五名客户合计销售金额 1,312,180,919.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 23.30
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分 上年同期 本期金额
本期占总
成本构成 较上年同
产 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
品 (%) 比例(%) 例(%)
汽 车 原材料 2,061,487,041.18 67.90 1,756,099,428.95 68.52 17.39
金 属 人工工资 350,196,845.69 11.53 290,192,462.03 11.32 20.68
及 塑 折旧 99,869,566.86 3.29 87,710,042.00 3.42 13.86
料 零 能源 57,249,602.25 1.89 55,519,577.49 2.17 3.12
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部件 外部加工
336,067,622.59 11.07 258,847,492.43 10.10 29.83
及工装费
其他费用 131,381,276.58 4.32 114,501,030.75 4.47 14.74
原材料 1,202,429,850.58 92.78 1,093,051,087.51 91.78 10.01
人工工资 24,778,873.32 1.91 19,679,839.31 1.65 25.91
塑料
折旧 20,857,387.82 1.61 26,201,954.43 2.20 -20.40
管道
能源 34,264,823.02 2.64 34,225,977.37 2.87 0.11
系统
外部加工费 5,270,368.69 0.41 7,194,776.68 0.60 -26.75
其他费用 8,416,805.34 0.65 10,626,548.27 0.89 -20.79
原材料 63,090,366.43 78.56 68,402,357.30 74.73 -7.77
人工工资 9,191,475.31 11.45 10,870,350.37 11.88 -15.44
折旧 2,697,018.22 3.36 4,372,627.51 4.78 -38.32
其他
能源 695,281.98 0.87 938,860.64 1.03 -25.94
外部加工费 1,561,979.08 1.94 2,949,705.44 3.22 -47.05
其他费用 3,066,824.48 3.82 4,002,849.47 4.37 -23.38
公司其他产品外部加工费减少比例为 47.05%，折旧减少比例为 38.32%，主要原因是：本
年度其他产品销售收入下降导致外部加工费减少，已提足折旧的固定资产增多，导致本期折旧
费用减少。
(2) 主要供应商情况
单位：元
前五名供应商合计采购金额 1,282,329,312.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 25.20
4、 费用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 293,262,010.87 262,296,529.45 11.81
管理费用 390,978,166.06 339,081,517.05 15.31
财务费用 112,197,848.91 115,855,584.20 -3.16
所得税费用 64,858,045.73 63,532,859.69 2.09
5、 研发支出
单位：元
本期费用化研发支出 136,814,704.66
本期资本化研发支出 99,137,215.31
研发支出合计 235,951,919.97
研发支出总额占净资产比例（%） 8.64
研发支出总额占营业收入比例（%） 4.19
6、 现金流
单位：元
项目 本期数 上年同期数 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 230,685,793.14 465,733,749.52 -50.47
投资活动产生的现金流量净额 -464,469,190.58 -622,427,921.08 25.38
筹资活动产生的现金流量净额 183,748,983.17 -11,101,411.04 -
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1）经营活动现金流量净额比上年减少 50.47%，主要原因是：由于公司业务规模的扩大，
应收账款占用的资金相对有所增加；同时采购原材料大幅增加，主要材料付款方式是预付款，
需要占用大量资金；
2）筹资活动现金流量净额增长较大，主要原因是：本期借款增加。
7、 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司 2012 年度股东大会批准公司发行总额为 5 亿元人民币的中期票据，2013 年 10 月公司
收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN299 号），同意接受公
司中期票据注册。因报告期内发行利率偏高，公司未发行中期票据，待利率合适择机发行。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司共实现营业收入 56.33 亿元，完成年度计划的 108.03%，实现利润总额 2.88
亿元，完成年度计划的 92.85%，主要由于 PE 管道系统材料价格上涨，毛利率下降，新设公司
尚未完成达产、固定费用较高导致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分产品情况
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
汽车金属及塑 增加 1.15
3,717,236,887.14 3,036,251,955.15 18.32 20.14 18.47
料零部件 个百分点
减少 2.65
塑料管道系统 1,632,974,046.61 1,296,018,108.77 20.63 5.19 8.82
个百分点
减少 1.44
其他 99,511,960.23 80,302,945.50 19.30 -13.83 -12.27
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北地区 823,778,319.20 15.47
华北地区 1,162,939,230.80 7.20
华中地区 604,582,616.60 29.23
华南地区 331,300,448.54 11.67
华东地区 1,693,664,540.08 12.50
西南地区 685,578,723.79 24.22
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
（1）资产情况分析表
单位:元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
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流动资产：
货币资金 783,047,554.89 11.75 833,473,085.10 13.90 -6.05
应收票据 522,930,940.80 7.85 467,843,526.93 7.80 11.77
应收账款 1,294,970,902.75 19.43 1,184,091,270.03 19.75 9.36
预付账款 319,355,225.01 4.79 353,710,590.65 5.90 -9.71
应收股利 0.00 249,594.39 0.00 -100.00
其他应收款 14,108,248.54 0.21 21,380,870.78 0.36 -34.01
存货 1,060,694,607.98 15.92 859,407,943.61 14.33 23.42
其他流动资产 10,342,994.60 0.16 4,800,674.16 0.08 115.45
非流动资产：
长期股权投资 310,732,552.78 4.66 299,440,975.98 4.99 3.77
投资性房地产 181,299,320.03 2.72 145,552,659.34 2.43 24.56
固定资产
