福建福能股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：福能转债自2021年1月1日至2021年3月31日期间，转股的金额为201,784,000元，因转股形成的股份数量为24,849,720股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为1.6013%。截至2021年3月31日，累计转股金额为201,872,000元，因转股形成的股份数量为24,859,998股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为1.6020%。
●未转股可转债情况：截至2021年3月31日,公司尚未转股的可转债金额为2,628,128,000元，占可转债发行总量的比例为92.8667%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732号）核准，公司于2018年12月7日公开发行了2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.30亿元，债券期限为6年。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]161号”文同意，公司28.30亿元可转换公司债券于2018年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福能转债”，债券代码“110048”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，转股代码“190048”，初始转股价格为8.69元/股。实施2018年度利润分配后转股价格自2019年7月29日调整为
8.48元/股，实施2019年度利润分配后转股价格自2020年6月8日调整为8.23元/股，增发新股（发行股份购买资产）后转股价格自2020年6月22日调整为8.12元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次福能转债转股期间为2021年1月1日至2021年3月31日，转股的金额为201,784,000元，因转股形成的股份数量为24,849,720股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为1.6013%。截至2021年3月31日，公司累计因转股形成的股份数量为24,859,998股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为1.6020%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为2,628,128,000元，占可转债发行总量的比例为92.8667%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2020年12月31日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2021年3月31日） |
| 有限售条件流通股 | 208,540,956 | - | 208,540,956 |
| 无限售条件流通股 | 1,551,835,852 | 24,849,720 | 1,576,685,572 |
| 总股本 | 1,760,376,808 | 24,849,720 | 1,785,226,528 |