江苏亨通光电股份有限公司关于2019年非公开发行股票预案修订说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票方案已经公司第七届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过。前次方案调整已经公司第七届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。
公司结合自身财务状况及项目投资情况，决定对本次非公开发行方案进行调整，并于2020年6月10日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《调整公司非公开发行A股股票方案》的议案。结合本次非公开发行股票方案调整情况以及相关事项最新进展，本次预案修订的主要内容包括：
预案章节
| 预案章节 | 预案内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、修订了本次非公开发行股票的内部决策程序； 2、修订了本次非公开发行募集资金总额； |
| 第一节 本次非公开发行概要 | 发行对象及其与公司的关系 | 更新了公司的控制关系图。 |
| 募集资金投向 | 修订了本次非公开发行股票补充流动资金总额和募集资金总额。 | |
| 本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 1、更新了亨通集团和崔根良先生的持股比例； 2、修订了亨通集团和崔根良先生按本次非公开发行股票数量的上限和亨通集团认购股份金额下限的比例发行和认购后的持股比例。 | |
| 本次非公开发行的审批程序 | 修订了本次非公开发行股票的内部决策程序。 |
预案章节
| 预案章节 | 预案内容 | 修订情况 |
| 第二节 发行对象基本情况及附条件生效股份认购协议摘要 | 发行对象基本情况 | 更新了亨通集团2019年财务数据。 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 本次募集资金使用计划 | 修订了本次非公开发行股票募集资金总额、项目投资金额、项目募集资金投资额等事项。 |
| 本次募集资金投资项目可行性分析 | 更新了相关国家产业政策； | |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 本次股票发行相关的风险说明 | 1、修订了经营风险中海外投资与经营风险的内容； 2、增加了经营风险中新冠肺炎疫情对公司生产经营影响风险的内容； 3、修订了项目实施风险的内容； 4、修订了产业政策变动风险的内容。 |
| 第五节 公司利润分配政策和执行情况 | 最近三年股利分配情况 | 补充了2019年利润分配情况。 |
| 股东回报规划 | 更新了2020年-2022年股东回报规划 | |
| 第六节 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施 | 本次非公开发行对公司财务指标的影响 | 更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算过程。 |
| 1、全文更新了最新的资产负债率等财务指标。 2、2020年1月，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏亨通光电股份有限公司向华为技术投资有限公司发行股份购买资产的批复》，2020年3月本次发行股份及支付现金购买华为技术持有的华为海洋51%股权交易涉及的新增股份已完成登记手续。鉴于此，预案全文修订了崔根良先生和亨通集团的持股比例等相关信息。 | ||
本次发行需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会二○二○年六月十一日