鹏欣环球资源股份有限公司
2020年年度股东大会材料
二零二一年六月十六日
鹏欣环球资源股份有限公司2020年年度股东大会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在
表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。 八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办（2002）001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
鹏欣环球资源股份有限公司
2020年年度股东大会议程
会议时间：2021年6月16日（星期三）14点00分会议地点：上海闵行区联航路1188号21号楼2楼会议主持人：董事王冰先生会议主持人报告会议出席情况
一、宣布会议开始
二、宣读、审议议案
1. 2020年度董事会工作报告
2. 2020年度监事会工作报告
3. 2020年度财务决算报告
4. 2021年度财务预算报告
5. 2020年年度报告及报告摘要
6．2020年度利润分配预案
7. 关于2020年度审计费用及聘任2021年度财务审计机构的议案8．关于公司2021年度拟申请陆拾玖亿元人民币银行综合授信额度的议案9．关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
10.关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案11．关于2021年度委托理财投资计划的议案
12. 关于公司2021年度日常经营性关联交易的议案
13. 关于修订《公司章程》的议案
14. 独立董事2020年度述职报告
三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
四、宣布计票、监票人。
五、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统计）。
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。
七、宣读会议现场投票结果和决议。
八、律师宣读本次股东大会法律意见书。
九、宣布会议结束。
议案一：
2020年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020年度，董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极行使各项权力，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，保证了股东权益的最大化。现将董事会主要工作报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2020年在公司董事会的领导下，公司不断增强有色金属特别是在以铜、黄金和钴为主要着力点，并同时建立起与之匹配的贸易、金融和生态修复三大业务，为公司可持续发展打下坚实的基础。通过 “产业加金融、投资加并购、内生式增长加外延式扩张”的发展路径，依托各个业务板块实现公司业务规模发展和核心竞争力提升。
公司报告期内实现营业收入87.14亿元，同比减少41.07%。实现归属于上市公司股东的净利润4.63亿元，同比增加48.88%。公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取”的核心价值观，贯彻“集聚社会资本，开发自然资源，发展高新技术，平衡全球市场，为人类社会可持续发展做出贡献”的经营宗旨，公司以矿业生产为基础，大力发展贸易、金融、生态修复等业务，继续深化业务转型升级工作，现已取得一定成效，报告期内公司取得以下经营成果：
矿山生产方面，公司尽最大努力克服新冠疫情不利影响，2020年实现阴极铜产量29,957吨，A级铜合格率为99.60%。同时实现硫酸产量15.99万吨。公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，2020年SMCO无重大安全事故。报告期内，SMCO在正常开展生产经营工作的同时，稳步推进老铜线技改、完成硫酸厂(三期)及氢氧化钴工程，硫酸厂（四期）正在建设中，预计2021年一季度完工。老铜线技改工程可增加矿石处理量至200万吨/年，降低矿石生产成本，提升公司效益。硫酸厂(三、四期)竣工后将新增硫酸产能18万吨/年，公司总的硫酸产能将达到36万吨/年，可在满足技改后硫酸需求的同时对外销售，为公司提供新的利润点。氢氧化钴生产线完成调试，已于2020年年底正式投产。
贵金属业务方面，报告期内，奥尼金矿复产工作持续推进，重点进行7号井的矿山基础建设、设备修复、提升能力的改善，由2019年一个中段发展成为四个中段
同时开采。2020年，在全球疫情以及南非实施全国范围内锁国、锁城的艰难环境下，仍开采并提升矿石18,977吨，较去年同期增长111.36%，平均品位达每吨3.51克。
贸易业务方面：受到新冠疫情影响，贸易规模有所收缩，2020年贸易额为人民币
73.07亿元，同比下降43.95%。2020年加强了贸易平台建设及风险控制，完善人才梯队规划与建设，为做大做强贸易产业打下坚实基础。
金融业务方面，报告期内完成各项金融业务，包括募集资金及部分自有资金理财工作，满足公司多元化金融需求；同时跟进公司投资项目的投后管理工作，部分前期投资项目在退出阶段取得较好的经济效益，弥补了由于疫情对矿业版块业务带来的不利影响。生态修复业务方面，公司生态科技部团队已经组建完毕，目前在云贵川区域积极与政府对接，并已经达成相关战略合作协议。公司下属云南欣玺目前共有包括昆明阳宗海风景名胜区石夹子片区生态治理项目、五华区三华山生态治理项目在内多个项目正稳步推进中。
2020面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司采取多项措施进行应对。在疫情爆发的第一时间，公司高度重视并严格落实相关疫情防控工作，立即启动了疫情防疫指挥机制，建立疫情防控领导小组，实行领导班子负责制，出台各项规章制度，并要求平台及下属公司严格执行，做好具体防疫措施，对内包括防疫物资保障、组织保障、员工情绪管理等一系列工作，对外积极主动联系中国驻当地大使馆等机构，了解疫情动态信息，通过落实一系列防疫举措，保证有序生产。针对外部严峻的疫情形势，公司已建立全套应急预案，形成常态化疫情防控，为生产经营提供保障。
二、报告期内主要经营情况
公司主要经营阴极铜、金矿石的生产和销售以及大宗商品贸易。2020年实现营业
收入人民币8,714,332,197.60元，比去年同期减少了41.07%，营业成本数据为8,351,448,661.49元，比去年同期减少了41.31%。截止2020年12月31日，公司总资产人民币8,398,861,936.26元,比期初减少16.55%；总负债人民币1,894,374,245.69元,比期初减少47.78%，资产负债率22.56%，同比减少13.49%。归属母公司股东权益人民币6,537,687,396.93元，比期初增长1.83%；实现归属母公司所有者的净利润人民币462,765,486.73元，比去年同期增长48.88%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 8,714,332,197.60 | 14,787,309,899.26 | -41.07 |
| 营业成本 | 8,351,448,661.49 | 14,230,745,318.28 | -41.31 |
| 销售费用 | 89,047,937.38 | 118,498,454.38 | -24.85 |
| 管理费用 | 280,055,865.95 | 313,072,049.13 | -10.55 |
| 研发费用 | 457,422.18 | -100.00 | |
| 财务费用 | 29,070,685.71 | 92,333,401.32 | -68.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 909,775,785.46 | 87,879,582.20 | 935.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 546,890,597.13 | -367,693,330.64 | -248.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,928,226,483.05 | 546,377,774.38 | -452.91 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 1,360,939,284.43 | 1,053,564,752.81 | 22.59 | -11.12 | -1.48 | 减少7.57个百分点 |
| 金属品贸易（含采购物资） | 6,729,269,228.23 | 6,692,320,154.11 | 0.55 | -46.21 | -46.41 | 增加0.37个百分点 |
| 其他贸易 | 578,107,311.20 | 569,963,262.37 | 1.41 | 9.68 | 8.25 | 增加1.30 |
| 个百分点 | |||||||
| 工程 | 27,042,308.78 | 16,390,560.67 | 39.39 | ||||
| 主营业务分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | |
| 自产阴极铜 | 1,275,322,115.31 | 985,879,444.87 | 22.7 | -13.52 | -3.53 | 减少8.01个百分点 | |
| 贸易阴极铜 | 1,364,659,270.00 | 1,354,865,464.28 | 0.72 | -75.45 | -75.88 | 增加1.79个百分点 | |
| 镍 | 1,972,162,051.74 | 1,971,069,081.70 | 0.06 | 674.42 | 674.43 | 0 | |
| 铝 | 604,276,252.29 | 605,784,152.79 | -0.25 | -87.00 | -86.78 | 减少1.63个百分点 | |
| 石墨膜 | 5,410,553.25 | 4,230,661.17 | 21.81 | -68.09 | -80.83 | 51.95 | |
| 白银 | 2,169,471,786.27 | 2,126,944,894.99 | 1.96 | 69.49 | 68.55 | 增加0.54个百分点 | |
| 硫酸 | 80,206,615.87 | 63,454,646.77 | 20.89 | 103.35 | 150.24 | 减少14.82个百分点 | |
| 棉花 | 46,872,807.21 | 46,872,759.93 | 0 | -49.95 | -49.95 | 增加0.00个百分点 | |
| PTA | 172,100,752.75 | 172,005,309.65 | 0.06 | ||||
| 锡锭 | 408,124,931.49 | 408,130,068.53 | 0 | 402.51 | 402.46 | 增加0.01个百分点 | |
| 锌 | 104,618,558.40 | 104,574,094.18 | 0.04 | -84.43 | -84.46 | 增加0.17个百分点 | |
| 橡胶 | 356,985,344.15 | 348,936,652.97 | 2.25 | -17.64 | -19.39 | 增加2.12个百分点 | |
| 电钴 | 10,895,881.82 | 10,817,787.58 | 0.72 | -15.57 | -15.81 | 增加0.29个百分点 | |
| 锰矿 | 71,240,377.83 | 83,752,592.64 | -17.56 | 3,422.89 | 4,108.48 | 减少19.15个百分点 | |
| 土方工程 | 21,509,433.96 | 12,808,608.13 | 40.45 | ||||
| 景观工程 | 5,532,874.82 | 3,581,952.54 | 35.26 | ||||
| 铬矿 | 12,688,554.55 | 13,344,952.05 | -5.17 | ||||
| 聚丙烯 | 759,026.55 | 760,929.20 | -0.25 | ||||
| 聚乙烯 | 1,389,380.54 | 1,387,610.62 | 0.13 | ||||
| 高碳铬铁 | 11,131,563.84 | 13,037,065.37 | -17.12 | ||||
| 主营业务分地区情况 | |||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | |
| 内销 | 7,275,214,710.38 | 7,298,520,358.08 | -0.32 | -40.73 | -68.5 | 减少0.13个百分点 | |
| 外销 | 1,420,143,422.26 | 1,033,718,371.88 | 27.21 | -38.07 | -72.73 | 增加5.07个百分点 | |
石进口内销收入。期现结合业务，即现货与期货头寸结合以对冲价格波动风险的业务。期现结合贸易按货物类型可分为标准仓单货物贸易及非标准仓单货物贸易。对于标准仓单货物，既可以与产业链客户及贸易商直接发生贸易往来，也可以在上海期货交易所标准仓单交易平台上与平台交易商发生贸易往来。上海期货交易所标准仓单交易平台上的业务由上海期货交易所实行统一监管，并直接对买卖双方进行仓单过户、资金结算和增值税专用发票开收。2020年度本公司在上海期货交易所仓单交易平台发生的标准仓单业务如下表所示：
①标准仓单销售业务：本公司从客户手中采购标准仓单货物在上海期货交易所仓单交易平台进行销售
| 上海期货交易所 | 品种 | 销售数量 | 计量单位 | 销售收入（元） |
| 标准仓单 | 白银 | 436,503.32 | 千克 | 1,796,633,026.08 |
| 标准仓单 | 电解镍 | 8,276.99 | 吨 | 836,372,243.06 |
| 标准仓单 | 电解铜 | 2,196.69 | 吨 | 101,478,497.33 |
| 标准仓单 | 铝 | 28,954.83 | 吨 | 323,049,406.98 |
| 标准仓单 | 铝锭 | 18,533.38 | 吨 | 200,684,996.17 |
| 标准仓单 | 镍 | 10,118.76 | 吨 | 1,018,899,422.27 |
| 标准仓单 | 天然橡胶 | 3,820.00 | 吨 | 44,323,211.02 |
| 标准仓单 | 锡锭 | 2,818.31 | 吨 | 363,220,009.77 |
| 标准仓单 | 橡胶 | 16,330.00 | 吨 | 180,571,559.63 |
| 标准仓单 | 锌 | 2,119.73 | 吨 | 36,479,983.27 |
| 标准仓单 | 锌锭 | 3,957.74 | 吨 | 68,138,575.13 |
| 标准仓单 | 阴极铜 | 17,093.95 | 吨 | 739,684,890.39 |
| 合计 | 5,709,535,821.10 |
| 上海期货交易所 | 品种 | 采购数量 | 计量单位 | 采购金额（元） |
| 标准仓单 | 白银 | 315,446.83 | 千克 | 1,272,492,999.26 |
| 标准仓单 | 电解镍 | 6,577.45 | 吨 | 664,905,491.62 |
| 标准仓单 | 电解铜 | 2,196.69 | 吨 | 101,613,236.72 |
| 标准仓单 | 铝 | 30,867.17 | 吨 | 344,814,929.75 |
| 标准仓单 | 铝锭 | 17,352.05 | 吨 | 188,783,662.09 |
| 标准仓单 | 镍 | 7,164.81 | 吨 | 728,120,330.80 |
| 标准仓单 | 天然橡胶 | 3,890.00 | 吨 | 43,082,385.29 |
| 上海期货交易所 | 品种 | 采购数量 | 计量单位 | 采购金额（元） |
| 标准仓单 | 锡锭 | 2,627.75 | 吨 | 339,944,926.77 |
| 标准仓单 | 橡胶 | 6,470.00 | 吨 | 71,038,073.40 |
| 标准仓单 | 锌 | 2,119.73 | 吨 | 36,461,224.54 |
| 标准仓单 | 锌锭 | 3,957.74 | 吨 | 68,112,869.64 |
| 标准仓单 | 阴极铜 | 17,475.37 | 吨 | 754,865,812.65 |
| 合计 | 4,614,235,942.53 |
| 上海期货交易所 | 品种 | 销售数量 | 计量单位 | 销售收入（元） |
| 标准仓单 | 白银 | 174,327.34 | 千克 | 652,251,372.18 |
| 标准仓单 | 电解镍 | 2,404.64 | 吨 | 210,996,461.11 |
| 标准仓单 | 铝锭 | 338,874.87 | 吨 | 4,098,195,006.09 |
| 标准仓单 | 天然橡胶 | 17,330.00 | 吨 | 182,079,261.82 |
| 标准仓单 | 锡锭 | 464.71 | 吨 | 59,564,626.42 |
| 标准仓单 | 锌锭 | 34,484.08 | 吨 | 622,670,947.77 |
| 标准仓单 | 阴极铜 | 80,209.56 | 吨 | 3,366,432,348.45 |
| 合计 | 9,192,190,023.84 |
| 上海期货交易所 | 品种 | 采购数量 | 计量单位 | 采购金额（元） |
| 标准仓单 | 白银 | 167,179.83 | 千克 | 623,304,481.79 |
| 标准仓单 | 电解镍 | 2,403.57 | 吨 | 215,795,546.00 |
| 标准仓单 | 铝锭 | 338,716.11 | 吨 | 4,134,954,755.65 |
| 标准仓单 | 天然橡胶 | 22,610.00 | 吨 | 236,400,183.52 |
| 标准仓单 | 锡锭 | 430.92 | 吨 | 55,404,734.27 |
| 标准仓单 | 锌锭 | 35,536.37 | 吨 | 609,906,568.06 |
| 标准仓单 | 阴极铜 | 91,875.78 | 吨 | 3,854,189,911.30 |
| 合计 | 9,729,956,180.59 |
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 阴极铜 | 吨 | 29,957.06 | 29,963.78 | 1,080.76 | -20.06 | -18.97 | -0.62 |
| 金矿石 | 吨 | 18,976.73 | 22,979.74 | 111.36 | / | 474.06 |
产销量情况说明本年阴极铜产销量下降，主要由于刚果金当地受新冠疫情影响，外购矿石原料供应不足及部分员工隔离无法上岗。
(3). 成本分析表
单位：元 币种：人民币
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 工业 | 自产阴极铜 | 985,879,444.87 | 11.83 | 1,021,920,789.65 | 7.26 | -3.53 | |
| 工业 | 硫酸 | 63,454,646.77 | 0.76 | 25,357,409.05 | 0.18 | 150.24 | |
| 工业 | 其他 | 4,230,661.17 | 0.05 | 22,068,971.33 | 0.16 | -80.83 | |
| 金属品贸易 | 有色金属 | 6,692,320,154.11 | 80.32 | 12,487,621,653.82 | 88.67 | -46.41 | |
| 化学品贸易 | 化学品 | 174,153,849.47 | 2.09 | ||||
| 其他贸易 | 橡胶 | 348,936,652.97 | 4.19 | 432,874,225.91 | 3.07 | -19.39 | |
| 其他贸易 | 棉花 | 46,872,759.93 | 0.56 | 93,652,916.11 | 0.66 | -49.95 | |
| 工程 | 工程施工 | 16,390,560.67 | 0.20 | ||||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 自产阴极铜 | 阴极铜 | 985,879,444.87 | 11.83 | 1,021,920,789.65 | 7.26 | -3.53 | |
| 贸易阴极铜 | 有色金属 | 1,354,865,464.28 | 16.26 | 5,617,584,085.23 | 39.89 | -75.88 | |
| 镍 | 有色金属 | 1,971,069,081.70 | 23.66 | 254,518,242.25 | 1.81 | 674.43 | |
| 铝 | 有色金属 | 605,784,152.79 | 7.27 | 4,583,956,490.68 | 32.55 | -86.78 | |
| 石墨膜 | 新材料 | 4,230,661.17 | 0.05 | 22,068,971.33 | 0.16 | -80.83 | |
| 白银 | 有色金属 | 2,126,944,894.99 | 25.53 | 1,261,893,009.09 | 8.96 | 68.55 | |
| 硫酸 | 硫酸 | 63,454,646.77 | 0.76 | 25,357,409.05 | 0.18 | 150.24 | |
| 棉花 | 棉花 | 46,872,759.93 | 0.56 | 93,652,916.11 | 0.66 | -49.95 | |
| PTA | 化学品 | 172,005,309.65 | 2.06 | ||||
| 锡锭 | 有色金属 | 408,130,068.53 | 4.90 | 81,226,602.25 | 0.58 | 402.46 | |
| 锌 | 有色金属 | 104,574,094.18 | 1.26 | 672,869,614.08 | 4.78 | -84.46 | |
| 天然橡胶 | 天然橡胶 | 348,936,652.97 | 4.19 | 432,874,225.91 | 3.07 | -19.39 | |
| 电钴 | 有色金属 | 10,817,787.58 | 0.13 | 12,849,592.86 | 0.09 | -15.81 | |
| 锰矿 | 黑色金属 | 83,752,592.64 | 1.01 | 1,990,091.96 | 0.01 | 4,108.48 | |
| 铅 | 有色金属 | 733,925.43 | 0.01 | -100.00 | |||
| 土方工程 | 工程项目 | 12,808,608.13 | 0.15 | ||||
| 景观工程 | 工程项目 | 3,581,952.54 | 0.04 | ||||
| 铬矿 | 黑色金属 | 13,344,952.05 | 0.16 | ||||
| 聚丙烯 | 化学品 | 760,929.20 | 0.01 | ||||
| 聚乙烯 | 化学品 | 1,387,610.62 | 0.02 | ||||
| 高碳铬铁 | 黑色金属 | 13,037,065.37 | 0.16 |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 增减变动（%） |
| 销售费用 | 89,047,937.38 | 118,498,454.38 | -24.85 |
| 管理费用 | 280,055,865.95 | 313,072,049.13 | -10.55 |
| 财务费用 | 29,070,685.71 | 92,333,401.32 | -68.52 |
| 资产减值损失 | -17,951,876.82 | -113,247,082.68 | -84.15 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 增减变动（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 10,050,980,916.74 | 17,418,276,044.38 | -42.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,141,205,131.28 | 17,330,396,462.18 | -47.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 909,775,785.46 | 87,879,582.20 | 935.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,566,400,460.03 | 1,292,315,608.23 | 21.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,019,509,862.90 | 1,660,008,938.87 | -38.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 546,890,597.13 | -367,693,330.64 | -248.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,399,796,488.87 | 2,412,998,349.16 | -0.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,328,022,971.92 | 1,866,620,574.78 | 131.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,928,226,483.05 | 546,377,774.38 | -452.91 |
| 汇率变动对现金的影响 | -11,482,763.27 | 9,463,066.53 | -221.34 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -483,042,863.73 | 276,027,092.47 | -275.00 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 7,828,849.26 | 0.09 | 278,227,658.33 | 2.76 | -97.19 | 主要系本期处置部分交易性金融资产产生 |
| 衍生金融资产 | 16,409,660.55 | 0.20 | 166,499,994.16 | 1.65 | -90.14 | 系本期期货等的衍生金融工具减少 |
| 应收票据 | 100,379,737.93 | 1.20 | 225,437,959.08 | 2.24 | -55.47 | 系本期调整贸易结构，应收票据减少 |
| 应收账款 | 12,027,881.80 | 0.14 | 49,365,758.60 | 0.49 | -75.64 | 系本期贸易规模减少和赊销业务本期回款所致 |
| 预付款项 | 62,087,271.05 | 0.74 | 326,816,918.97 | 3.25 | -81.00 | 系本期采购原料入库结算及调整贸易结构，预付款项减少 |
| 其他应收款 | 468,479,615.03 | 5.58 | 782,724,654.20 | 7.78 | -40.15 | 主要系本期收到参股公司还款 |
| 其他流动资产 | 130,094,325.21 | 1.55 | 432,958,146.89 | 4.30 | -69.95 | 主要系公司结构性理财产品减少所致 |
| 长期股权投资 | 1,493,667,342.70 | 17.78 | 1,056,299,073.63 | 10.50 | 41.41 | 主要系本期权益法确认对参股公 |
| 司的投资收益增加 | ||||||
| 固定资产 | 2,477,912,646.17 | 29.50 | 1,876,777,198.57 | 18.65 | 32.03 | 主要系在建工程转固 |
| 在建工程 | 594,543,365.63 | 7.08 | 1,284,295,494.12 | 12.76 | -53.71 | 主要系在建工程完工转固 |
| 无形资产 | 2,047,150.01 | 0.02 | 3,712,245.41 | 0.04 | -44.85 | 系无形资产摊销影响 |
| 递延所得税资产 | 32,755,314.94 | 0.39 | 50,428,528.25 | 0.50 | -35.05 | 系以前年度弥补亏损减少产生 |
| 短期借款 | 335,902,558.59 | 4.00 | 1,307,527,579.62 | 12.99 | -74.31 | 主要系本期归还借款，融资规模减少所致 |
| 衍生金融负债 | 65,833,325.17 | 0.78 | 26,103,658.21 | 0.26 | 152.20 | 系本期调整贸易结构，衍生金融负债增加 |
| 应付票据 | 678,091,376.51 | 8.07 | 1,104,037,777.01 | 10.97 | -38.58 | 主要系本期贸易规模减少所致 |
| 应付账款 | 145,098,246.51 | 1.73 | 267,954,319.64 | 2.66 | -45.85 | 系本期贸易规模减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 211,367,279.33 | 2.10 | -100.00 | 本期无一年内到期的非流动负债 | ||
| 递延所得税负债 | 6,906,192.12 | 0.08 | 84,745,389.93 | 0.84 | -91.85 | 系本期应纳税暂时性差异减少 |
| 项目 | 期末账面余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 670,432,884.26 | 贷款保证金、票据保证金、受限资金的相关利息 |
| 应收票据 | 100,000,000.00 | 质押 |
| 其他流动资产 | 35,342,107.50 | 期货保证金 |
| 其他非流动资产 | 55,278,577.85 | 矿山复垦基金 |
| 合计 | 861,053,569.61 |
泛应用后，海外消费仍有明显回升空间，将成为全球需求反弹的重要推动力。预计全球铜市将由2020年的供需存缺口转向小幅过剩局面，且从节奏上来看，预计下半年供应较上半年宽松。在2020年全球空前规模大放水后，流动性短期难以快速收紧，预计2021年铜价变化节奏上或呈现先高后低走势。
图4-1 LME铜价走势数据来源：wind2020年，受突发疫情冲击、全球量化宽松、世界经济陷入衰退及美元走弱等因素影响，国际金价大幅上涨，8月份突破2000美元/盎司并创下新高随后回落，调整的原因与市场对于全球经济复苏的预期有关，投资者倾向于选择风险资产而抛弃避险资产。截至12月31日，COMEX期金收盘价为1901美元当年累计上涨25.4%。
伴随疫情情况好转、美债收益大涨及市场风险情绪的回归都对金价产生压制，2021年初金价出现持续调整，黄金价格跌至2月26日以来新低1733美元/盎司。目前美国经济仍在修复期，其1.9万亿刺激案已经获得通过，短期美联储宽松政策不会轻易退出，预计仍会限制金价的跌幅。后期需要关注通胀回升的幅度，以及货币宽松
政策是否持续，预计中短期内黄金价格仍将在目前价格区间震荡。
图4-2 Comex黄金价格走势数据来源：wind
2020年上半年受全球疫情影响，新能源行业进入低迷时刻，MB钴最低下探至13.9美元/磅，但随着国内疫情好转，消费市场需求开启，新能源市场在下半年快速回暖，随着终端需求的快速复苏以及原料紧张程度加剧，钴价逐步回升，2020年钴均价15.8美元/磅，同比下跌1.9%。2021年初以来，钴市开始走出底部大幅反弹行情。截止到2月26日，MB钴价已经从历史最低13.9美元/磅回升至24.55美元/磅。后疫情时代下，中国“十四五规划”利好新能源发展，海外经济的逐步恢复进一步带动全球钴需求逐步回暖，春节期间出现钴原料库存紧张状况加重，原料厂商惜售情绪渐浓，整体报价上行。展望后市，经过2016年以来的暴涨暴跌，钴市场的底部已经基本探明，中长期来看钴市场仍将处于回暖的趋势中。
图4-3 钴金属价格走势
数据来源：MB，天风证券
有色金属行业经营性信息分析1 矿石原材料的成本情况
单位：元币种：人民币
| 矿石原材料类型及来源 | 原材料总成本 | 占比（%） | 原材料总成本比上年增减（%） |
| 自有矿山 | 4,476,312.62 | 0.77 | -92.79 |
| 国内采购 | |||
| 境外采购 | 578,259,288.93 | 99.23 | 13.72 |
| 合计 | 582,735,601.55 | / | 2.13 |
| 矿山名称 | 主要品种 | 资源量 | 储量 | 品位 | 年产量 | 资源剩余可开采年限 | 许可证/采矿权有效期 |
| 希图鲁矿（PE4725矿权区） | 铜（金属量） | 27,028吨 | 65,900吨 | 2.62%（储量） 0.6%（资源量） | 3.0-3.6万吨阴极铜/年 | 3-4年 | 至矿石开采完为止 |
| 南非奥尼金矿 | 金（金属量） | 358.92吨 | 142.62吨 | 7.02g/t(储量) 6.37g/t（资源量） | 设计年产量为5-11吨 | 预计可采36年 | 至矿石开采完为止 |
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期末余额 | 当期公允价值变动金额 | 本期处置以公允价值计量的金融资产的投资收益 | 资金来源 |
| 交易性金融资产 | 7,828,849.26 | 6,025,611.38 | 自有资金 | |
| 衍生金融资产 | 16,409,660.55 | 8,551,233.35 | -98,977,724.61 | 自有资金 |
| 衍生金融负债 | 65,833,325.17 | 503,620.50 | 自有资金 | |
| 其他权益工具投资 | 17,579,010.15 | 2,453,666.55 | 自有资金 |
(七) 主要控股参股公司分析
单位：元 币种：人民币
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 实收资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 希图鲁矿业股份有限公司 | 子公司 | 从事铜及其他各类金属组合或非组合矿物质勘探、开发和开采作业 | 20,073,600.00 | 4,451,020,617.44 | 145,620,648.08 | 1,364,117,953.96 | -176,529,940.25 | -190,413,749.70 |
| 鹏欣国际集团有限公司 | 子公司 | 境外投资、国际贸易及拓展海外投融资渠道 | 163,235,800.00 | 5,351,566,859.44 | 4,753,062,720.67 | 1,382,440,691.03 | 8,929,415.96 | 8,929,415.96 |
| 上海鹏欣矿业投资有限公司 | 子公司 | 实业投资、经济信息咨询、矿产品勘探、货物及技术出口业务、矿产品、金属材料、金属制品销售 | 2,868,673,469.00 | 4,286,423,701.36 | 3,793,054,500.77 | 102,751,590.74 | -5,623,140.70 | -4,585,284.89 |
| CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd | 子公司 | 矿资源采掘、生产、销售 | 96.12 | 358,913,098.47 | -293,309,898.27 | -44,716,964.06 | -44,716,964.06 | |
| 云南欣玺空间生态修复发展有限公司 | 子公司 | 空间生态修复 | 10,000,000.00 | 20,483,249.56 | 17,648,982.22 | 27,042,308.78 | 10,149,330.03 | 7,610,453.22 |
| 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 | 参股公司 | 投资管理 | 30,000,000.00 | 2,174,273,468.58 | 1,714,995,515.00 | 0 | 2,206,078,447.42 | 1,788,267,338.22 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
长安信托-民生共赢5号单一资金信托作为结构性主体在本期已完成清算。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
展望矿业市场方面，矿业企业国际化、智能化和绿色发展的步伐进一步加快。随着国家“一带一路”战略的逐步深入，中国矿业企业也加快了全球的产业布局，未来中国矿企的国际化路途将任重而道远，走出去仍是矿业企业做大做强面临的必然选择。此外，构建数字矿山、推广智能采矿、保证矿山安全高效生产将成为矿业未来发展的必然趋势，数字化技术与矿业将深度融合，未来大数据、物联网、遥感探测等新技术将重新定义未来矿业的发展模式。同时，未来绿色发展成为矿业发展的主题，矿山企业逐渐由单纯重视经济收益向更为重视绿色化发展转型，减少对环境的污染成为未来矿业企业努力的方向。通过走出去、智能化以及绿色化发展，矿业企业将改变以往粗放扩张的模式，形成一批具有国际竞争力的企业。展望贸易市场方面，2020年11月3日《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（简称“《建议》”）提到要充分利用国内国际两个市场两种资源，畅通国内大循环，以国内大循环吸引全球资源要素，促进国内国际双循环。《建议》为公司的贸易业务指明了道路和方向，公司将通过增强国内、国际实物贸易比重，进一步扩大交易品种，探索新的交易模式，促进国内外贸易业务的进一步发展。展望生态修复业务方面，国内社会对生态环境保护及治理的需求与日俱增。近年来我国矿山生态修复研究迅速发展，矿山生态修复工作逐步开展。随着2016年“土十条”等相关政策出台，近几年矿山土壤修复市场得到快速释放。2020年3月，国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，针对矿山污染地块，鼓励采用“环境修复+开发建设”模式，创新环境治理模式。倡导社会各类资本积极投资土壤污染防治业务，支持土壤修复治理产业发展的政府投资基金。随着财政部、生态环境部等六部门制定的《土壤污染防治基金管理办法》印发，对资金筹集、管理和使用进行规范，不断优化，环境修复行业政策体系不断完善，矿山土壤修复和生态治理行业未来有着广阔的发展空间。
展望新能源和其他战略性新兴产业市场方面，2020年11月2日国务院办公厅发布了关于印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的通知，新能源汽车行业发展方向逐渐明晰，这对于铜、钴、锂、镍等矿产资源上下游相关行业快速发展带来重大利好。《建议》也提到要发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。发展上述产业就离不开新兴矿产资源的支撑，未来随着我国新能源和战略性新兴产业的蓬勃发展，与其相关的矿产资源将成为整个行业的主角，也将成为矿产企业业务的重点。
(二) 公司发展战略
公司将充分利用自身拥有的社会资源、生产管理资源和金融资源，主动实施大步前进、积极作为的“优势-机遇” 战略，充分利用企业自身的优势去抓住发展机遇。经过多年的开拓与发展，公司现已拥有以铜、黄金、钴的采矿、选矿、冶炼为核心业务的产业链，同时公司的经营范围已延伸至贸易及金融、生态修复等多个领域，未来仍将基于矿业、贸易、金融以及生态修复等主要领域实施国际化、规模化、行业领先的多元发展战略，为从矿业资源的生产商、销售商，向全球领先的综合资源服务商的转型升级不懈努力。
1.业务战略定位：矿业板块将作为公司的实业核心和根基，利用公司既有产业资源与经验积极控制全球大规模优质矿产资源，重点关注有色金属、贵金属及锂钴镍等新能源产业相关新兴矿种；公司将以刚果和南非作为公司矿产业务发展的基地，在继续开发现有的世界级金矿和铜钴矿资产的基础上，公司未来仍将黄金、铜、钴等多种金属资源开采作为重点，并同时关注其他具有协同效应的产业机遇，寻求更多合作和投资发展机会，创造出更加辉煌的业绩。新增的矿山土壤修复业务可配合公司矿业板块开展自身的业务,具有较强协同效益，并为矿山绿色开发提供技术支持，形成全产业链优势。此外，贸易与金融投资板块一方面将服务和支持公司实业发展需求，协同对接优质项目机会，挖掘产业链多个关键环节价值，实现产融互动；另一方面贸易与金融也将分别作为公司的重要业务组成制定单独的发展规划与核算机制，以打造出各自的行业影响力与核心竞争优势。
2.企业文化建设：公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取” 的核心价值观，在全球性产业布局的视野下，营造开放、多元且严谨的企业文化氛围，鼓励公司各
部门及下属机构在切合实际、充分论证的基础上积极开展商业模式创新、经营业务创新和管理机制创新，为公司吸纳国内外优秀人才与团队、联合顶尖行业伙伴、成功实施全球化战略、实现跨越式增长打下良好的软实力基础。
3.风险管控机制强化与升级：公司在全球范围内积极实施并购投资，对不同行业、不同法律体系和不同商业文化深入理解，从而做好风险识别、控制和解决。公司将积极储备相关专业人才，并在外聘资深专家机构的协助下做好投资前的风险评估和风控机制建设，并不断强化和完善投后管理中的风险监控与汇报、预案准备等体系建设。
(三) 经营计划
公司已顺利完成2020年预算利润目标。2021年公司将继续严格执行预算计划，开展年度各项经营工作。本公司将根据市场变动情况，适时调整本公司经营计划。
1.刚果金生产经营方面，2021年，公司将继续克服新冠疫情不利影响，结合年度预算及阿米巴管理模式，推进精细化管理，落实降本增效措施，稳步提升产能，扩大铜、钴以及硫酸产品的产量，争取产品产量及经营业绩取得新突破。通过进一步在刚果租赁或收购矿山，夯实矿山资源保障。
2、南非生产经营方面，2021年，随着奥尼金矿逐步完成7号井的基础设施改造和升级工作，7号井黄金产量将得到较大提升。6号井复产的研究设计工作已经接近尾声，预计今年将开展复产的前期工作。与此同时，积极推进1-5号井复产包括与第三方合作开发。奥尼金矿将成为鹏欣资源重要的利润增长点，公司的盈利能力和销售收入都将大幅提高。
3.贸易方面，公司 2021年将继续发展进口、内贸、基差和实物贸易业务。 为实现年度目标，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。在业务上，增加自产铜、氢氧化钴等实物贸易的交易量以及扩大基差贸易的头寸，并积极寻找投资类贸易机会，以提升贸易盈利水平。
4.生态修复方面，2021年，公司将在全域土地治理，乡村振兴，城市更新方面有所突破。云南欣玺将以产投结合为方向，关注昆明周边及云南省内潜在项目，推进现有生态修复项目顺利完成和新项目的落地。
5.金融业务方面，围绕战略需求，制定相应的融资策略；发展新型融资工具，利用海内外资源扩展融资渠道；完善投资流程和团队建设，积极探索投资机会。合理
规划资金计划确保生产及贸易用款，同时针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，实现业务模式多元化发展。按照2021年预算和整体战略布局，完成各项融资业务，实现短期投资目标。
6.产业并购方面，项目标的以金、铜主营业务为主，并同步布局新能源行业，聚焦钴、锂、镍等新材料，利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替。
7.通过进一步落实全面预算管理、优化人才结构、加强风控和内部审计监督职能、建立健全合理的公司授权体系等措施，使公司内部管理水平全面迈上新台阶。
该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四) 可能面对的风险
当前及未来一段时间内，公司可能面对的主要经营风险和应对措施包括：
1.大宗商品价格波动的风险：由于2020年新冠疫情的爆发，特别是海外疫情尚未完结，随着经济逐步回归常态，全球超宽松流动性政策或将退出，预计全球股票、商品等资产价格仍将波动明显。公司已从三方面着手应对该风险：第一，加强市场分析研究，在此基础上做好生产计划管理及库存管理；第二，立足于成本管理，通过技术创新，优化生产工艺，进一步控制生产成本；第三，公司将利用贸易团队的价格管理能力和销售能力，做好有色金属产品的点价、套保及销售工作。
2.国别风险：尽管公司在非洲国家拥有多年矿山运营经验，但这些国家和地区的政治局势多变，政策和市场环境也易对公司在当地的经营和发展产生不确定的影响。公司将进一步关注海外疫情的情况，在疫情逐步恢复和缓解的情况下，一方面，积极推进疫苗接种，保持防疫工作不放松，另一方面做好生产恢复和推进工作。同时，公司将始终密切关注海外经营相关疫情以及政治、经济、文化、市场等环境的最新动态，提前做好相应应对预案，从而将国 别风险降至最低程度。
3.安全生产风险：在矿石的开采和冶炼环节中，任何客观因素或人为因素都可能给矿山生产造成安全生产隐患， 公司始终坚持“安全第一” 的原则，在安全生产方面投入了大量资源，已建立了较为健全的安全生产管理体系和安全生产管理制度，并严格履行相关的监督检查程序，将安全生产作为矿山运营重要的业绩考核标准，持续强化安全理念、落实安全责任，积极预防和降低安全事故发生的可能性。
4.外汇风险：公司的矿山运营以及国际贸易、投资等业务涉及大量美元交易和美元资产，而合并报表的记账本位币为人民币。在当前人民币日趋国际化、市场化的宏观环境下，人民币汇率双向波动频繁、幅度增大，将加剧交易类外汇风险和外币报表折算风险，对公司未来合并财务报表的盈利水平产生一定的影响。公司将密切关注人民币对美元汇率的变化趋势，同时综合利用各类金融工具等管理手段，积极降低外汇风险。以上议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年6月16日
议案二：
2020年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020年鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，积极维护股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司重大决策事项、生产经营情况以及董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督和审查，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。
一、监事会日常工作情况
2020年度，公司监事会共召开了6次会议，具体会议情况如下：
| 时间 | 届次 | 议案 |
| 2020.04.28 | 公司第七届监事会第二次会议 | 1、审议通过《2019年度监事会工作报告》 2、审议通过《2019年度财务决算报告》 3、审议通过《2020年度财务预算报告》 4、审议通过《2019年年度报告及报告摘要》 5、审议通过《2019年度利润分配预案》 6、审议通过《关于2019年度审计费用及聘任2020年度财务审计机构的议案》 7、审议通过《关于2019年度公司内部控制评价报告的议案》 8、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、审议通过《关于公司2020年度拟申请陆拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》 |
10、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
11、审议通过《关于2020年度委托理财投资计划的议
案》
12、审议通过《关于公司2020年度日常经营性关联交
易的议案》
13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
14、审议通过《关于部分募集资金项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
16、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
17、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
18、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
19、审议通过《公司2020年第一季度报告及报告正文》
20、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
2020.06.03
| 2020.06.03 | 公司第七届监事会第三次会议 | 1、审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》。 |
| 2020.06.09 | 公司第七届监事会第四次会议 | 1、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 |
| 2020.07.28 | 公司第七届监事会第五次会议 | 1、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。 |
| 2020.08.20 | 公司第七届监事会第六次会议 | 1、审议通过《公司2020年半年度报告及报告摘要》 2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年1-6月）》 |
| 2020.10.26 | 公司第七届监事会第七次会议 | 1、审议通过《公司2020年第三季度报告及报告正文》 |
2021年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，持续监督并进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的合法权益；坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步加强内部控制建设；积极参加董事会、股东大会，确保决策程序合法合规；审核公司财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，确保公司稳健经营发展。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。以上议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会2021年6月16日
议案三：
2020年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了2020年度财务决算报告，经公司董事会审计委员会审议通过，公司2020年度财务决算报告如下：
一、企业基本情况
报告期内，公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售，除此之外，公司的业务范围还包括贸易、金融以及矿山修复等领域。报告期内，公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种，同时配套相关的国际贸易、金融投资及矿山修复业务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。
截止2020年12月31日母公司及合并的资产负债表、2020年度母公司及合并的利润表、2020年度母公司及合并的现金流量表、2020年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见审计报告。
二、主要会计数据
（一）、资产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 增减变化（%） | 增减变化主要原因 | ||
| 金额 | 占资产比重（%） | 金额 | 占资产比重（%） | |||
| 交易性金融资产 | 7,828,849.26 | 0.09 | 278,227,658.33 | 2.76 | -97.19 | 主要系本期处置部分交易性金融资产产生 |
| 衍生金融资产 | 16,409,660.55 | 0.20 | 166,499,994.16 | 1.65 | -90.14 | 系本期期货等的衍生金融工具减少 |
| 应收票据 | 100,379,737.93 | 1.20 | 225,437,959.08 | 2.24 | -55.47 | 系本期调整贸易结构，应收票据减少 |
| 应收账款 | 12,027,881.80 | 0.14 | 49,365,758.60 | 0.49 | -75.64 | 系本期贸易规模减少和赊销业务本期回款所致， |
| 预付款项 | 62,087,271.05 | 0.74 | 326,816,918.97 | 3.25 | -81.00 | 系本期采购原料入 |
| 库结算及调整贸易结构，预付款项减少 | ||||||
| 其他应收款 | 468,479,615.03 | 5.58 | 782,724,654.20 | 7.78 | -40.15 | 主要系本期收到参股公司还款 |
| 其他流动资产 | 130,094,325.21 | 1.55 | 432,958,146.89 | 4.30 | -69.95 | 主要系公司结构性理财产品减少所致 |
| 长期股权投资 | 1,493,667,342.70 | 17.78 | 1,056,299,073.63 | 10.50 | 41.41 | 主要系本期权益法确认对参股公司的投资收益增加 |
| 固定资产 | 2,477,912,646.17 | 29.50 | 1,876,777,198.57 | 18.65 | 32.03 | 主要系在建工程完工转固 |
| 在建工程 | 594,543,365.63 | 7.08 | 1,284,295,494.12 | 12.76 | -53.71 | 主要系在建工程完工转固 |
| 无形资产 | 2,047,150.01 | 0.02 | 3,712,245.41 | 0.04 | -44.85 | 系无形资产摊销影响 |
| 递延所得税资产 | 32,755,314.94 | 0.39 | 50,428,528.25 | 0.50 | -35.05 | 系以前年度弥补亏损减少产生 |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 增减变化 | 增减变化主要原因 | ||
| 金额 | 占资产比重 | 金额 | 占资产比重 | |||
| 短期借款 | 335,902,558.59 | 4.00 | 1,307,527,579.62 | 12.99 | -74.31 | 主要系本期归还借款，融资规模减少所致 |
| 衍生金融负债 | 65,833,325.17 | 0.78 | 26,103,658.21 | 0.26 | 152.20 | 系本期调整贸易结构，衍生金融负债增加 |
| 应付票据 | 678,091,376.51 | 8.07 | 1,104,037,777.01 | 10.97 | -38.58 | 主要系本期贸易规模减少所致 |
| 应付账款 | 145,098,246.51 | 1.73 | 267,954,319.64 | 2.66 | -45.85 | 系本期贸易规模减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 211,367,279.33 | 2.10 | -100.00 | 本期无一年内到期的非流动负债 | ||
| 递延所得税负债 | 6,906,192.12 | 0.08 | 84,745,389.93 | 0.84 | -91.85 | 系本期应纳税暂时性差异减少 |
| 股本 | 2,212,887,079.00 | 26.35 | 2,215,767,079.00 | 22.02 | 4.33 | 本期注销非限制性股票288万股 |
| 资本公积 | 3,270,654,030.91 | 38.94 | 3,286,487,708.29 | 32.66 | 6.28 | 因注销非限制性股票引起 |
| 库存股 | 82,019,328.72 | 0.98 | 93,395,328.72 | 0.93 | 0.05 | 本期注销非限制股票288万股 |
| 其他综合收益 | -86,177,270.86 | -1.03 | 242,840,232.68 | 2.41 | -3.44 | 主要系外币报表折 |
| 算差额 | ||||||
| 盈余公积 | 86,568,747.18 | 1.03 | 15,385,687.15 | 0.15 | 0.88 | 本期计提法定盈余公积 |
| 未分配利润 | 1,135,774,139.42 | 13.52 | 753,181,610.98 | 7.48 | 6.04 |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比变动幅度（%） | 增减变化主要原因 |
| 营业收入 | 8,714,332,197.60 | 14,787,309,899.26 | -41.07 | 主要系本期公司阴极铜产销量下降并缩减贸易规模 |
| 营业成本 | 8,351,448,661.49 | 14,230,745,318.28 | -41.31 | 本期阴极铜产销量下降以及贸易业务规模减少导致营业成本也相应减少 |
| 营业税金及附加 | 2,716,434.40 | 11,800,562.09 | -76.98 | 主要系上期海外技术服务费增加引起 |
| 销售费用 | 89,047,937.38 | 118,498,454.38 | -24.85 | 主要是本期阴极铜销量有所减少引起 |
| 管理费用 | 280,055,865.95 | 313,072,049.13 | -10.55 | 受疫情影响，公司差旅费及业务招待费下降 |
| 财务费用 | 29,070,685.71 | 92,333,401.32 | -68.52 | 财务费用的下降主要是本期降低融资规模及优化融资结构的影响。 |
| 信用减值损失 | -1,674,263.07 | -11,498,444.79 | -85.44 | 上期赊销在本期回款所致 |
| 资产减值损失 | -17,951,876.82 | -113,247,082.68 | -84.15 | 资产减值损失的减少主要是上年度包含计提对杰拉德股权投资的减值准备。 |
| 其他收益 | 1,610,097.37 | 2,000,000.00 | -19.50 | 本期未发生与日常活动有关的政府补助 |
| 投资收益 | 411,103,866.81 | 550,719,635.03 | -25.35 | 本期投资收益主要为对联营企业确认的投资收益，去年为出售子公司股权收益 |
| 公允价值变动净收益 | 15,080,465.23 | 318,892.60 | 4,629.01 | 主要为金融资产公允价值变动所引起 |
| 营业外收入 | 242,034.89 | 836,765.09 | -71.07 | 主要系收到的政府补助 |
| 营业外支出 | 367,640.49 | 27,821,992.35 | -98.68 | 主要为报废固定资产及在建工程产生的损失大 |
| 所得税费用 | -40,863,824.73 | 138,009,910.96 | -129.61 | 主要本期递延所得税资产和负债减少所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 462,765,486.73 | 310,821,212.71 | 48.88 | |
| 少数股东损益 | -51,884,809.49 | -28,363,430.92 | 82.93 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 增减变动（%） | 增减变化主要原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,050,980,916.74 | 17,418,276,044.38 | -42.30 | 系本期贸易规模大幅减少所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,141,205,131.28 | 17,330,396,462.18 | -47.25 | 系本期贸易规模大幅减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 909,775,785.46 | 87,879,582.20 | 935.25 | 主要系本期增加销售预收款，并增加购买商品使用票据结算支付比例所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,566,400,460.03 | 1,292,315,608.23 | 21.21 | 系上期理财产品在当期到期赎回情况。 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,019,509,862.90 | 1,660,008,938.87 | -38.58 | 本期期货保证金及购买理财产品业务减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 546,890,597.13 | -367,693,330.64 | -248.74 | 本期理财产品和保证金赎回较多所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,399,796,488.87 | 2,412,998,349.16 | -0.55 | 系本期优化融资结构，借款规模减少 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,328,022,971.92 | 1,866,620,574.78 | 131.86 | 系本期应付票据贴现金额较大 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,928,226,483.05 | 546,377,774.38 | -352.91 | 系本期优化融资结构，借款规模减少以及本期应付票据贴现金额较大 |
| 汇率变动对现金的影响 | -11,482,763.27 | 954,959,216.89 | -101.20 | 系汇率波动影响 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -483,042,863.73 | 1,230,986,309.36 | -139.24 |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 增减变化（%） |
| 盈利能力指标 | 工业销售毛利率（%） | 22.59 | 30.16 | 减少7.57个百分点 |
| 贸易销售毛利率（%） | 0.55 | 0.17 | 增加0.38个百分点 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.96 | 5.09 | 增加1.87个百分点 | |
| 每股收益（元/股） | 0.21 | 0.14 | 0.07 | |
| 营运能力指标 | 应收账款周转率（次） | 283.88 | 321.34 | -37.46 |
| 流动资产周转率（次） | 1.99 | 3.35 | -1.36 | |
| 总资产周转率（次） | 0.94 | 1.61 | -0.67 | |
| 短期偿债能力指标 | 速动比率 | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| 流动比率 | 1.89 | 0.65 | 1.24 | |
| 长期偿债能力指标 | 资产负债率（%） | 22.56 | 36.04 | 减少13.48个百分点 |
| 产权比率（%） | 29.12 | 56.5 | 减少27.38个百分点 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 462,765,486.73 | 310,821,212.71 | 48.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 510,409,622.55 | 32,957,301.97 | 1,448.70 |
议案四：
2021年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
公司董事会在总结2020年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对2021年的经营情况进行预测并编制财务预算报告。
一、2021年度主要预算表
| 项目 | 2020年实际 | 2021年预算 | 增减 |
| 营业收入（万人民币） | 871,433 | 1,119,017 | 28% |
| 营业成本（万人民币） | 835,145 | 986,200 | 18% |
| 阴极铜产量（吨） | 30,528 | 42,500 | 39% |
| 硫酸产量（吨） | 159,862 | 307,200 | 92% |
| 硫酸销量（吨） | 42,289 | 149,517 | 254% |
| 氢氧化钴产量（金属吨） | - | 1,200 | 100% |
| 金矿石产量（吨） | 18,977 | 150,000 | 1217% |
香港鹏和国际贸易有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司、上海鹏嘉资产管理有限公司、上海鹏欣生态科技有限公司、Hillroc Global Resources Investment FundL.P、鹏欣刚果(金)钴交易中心（PCTC)、Pengxin South Africa Mining InvestmentManagement Proprietary Limited、达孜鹏矿创业投资有限公司、上海鹏珈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波天弘益华贸易有限公司、上海鹏弘国际贸易有限公司、鹏荣国际有限公司、鹏吉国际有限公司、Golden Haven Limited、CAPM African Precious Metals (Pty)Ltd、鹏欣科技投资有限公司、云南欣玺空间生态修复发展有限公司。
3.2新增投资的公司。
4、该财务预测已扣除企业所得税，但未考虑不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响。
四、确保财务预算完成的措施
2021年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
1、充分认识公司内外环境的变化因素，对2021年经营工作进行系统安排，将业务开发工作进行重点规划，确保固有业务稳中有升、新业务有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基础。
2、继续加强全面预算管理工作，特别是主要成本项目的预算管理工作，对于公司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。
3、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现。
4、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，履行好岗位职责。以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方位提升公司核心竞争力。
5、加强全面内控管理制度，特别是成本控制的基础工作，对于公司经营过程每个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理。
五、特别提示
本预算报告不代表公司对2021年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通
过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年6月16日
议案五：
2020年年度报告及报告摘要
各位股东及股东代表：
公司根据2020年度的生产经营情况编制了2020年年度报告全文及摘要（详见《2020年年度报告》及摘要）。
根据《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议，公司决定向本次股东大会提交公司2020年年度报告及其摘要。(公司2020年年度报告及其摘要全文于2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请查阅。)
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年6月16日
议案六：
2020年度利润分配预案各位股东及股东代表：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润410,880,677.24元，其中，母公司实现净利润830,667,238.29元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润先弥补以前年度亏损-118,836,638.03元后提取10%法定盈余公积金71,183,060.03元，截止2020年12月31日累计可供股东分配利润为640,647,540.23元。
根据2020年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以截至2020年12月31日公司总股本2,212,887,079股扣除公司已回购股份16,546,200股后的2,196,340,879股为基数，每10股派发现金红利
0.65元（含税），以此计算合计派发现金红利142,762,157.14元。本年度公司现金分红数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.85%。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年6月16日
议案七：
关于2020年度审计费用及聘任2021年度财务审计机构的议案各位股东及股东代表：
2020年5月21日，经公司2019年度股东大会审议通过，公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。在2020年度审计过程中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了相关职责，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司2020年度财务状况。2020年度公司拟支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用合计人民币200万元，其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元。根据中国证监会对上市公司规范运作的相关要求，为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币200万元，其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。
事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。
2.人员信息
事务所首席合伙人：姚庚春；事务所2020年底有合伙人143人，比上年增加16人；截至2020年12月底全所注册会计师976人，比上年减少7名；注册会计师中有500多名从事证券服务业务；截至2020年12月底共有从业人员3080人。
3.业务规模
2019年事务所业务收入120,496.77万元，其中审计业务收入109,400.81万元，证券业务收入32,870.98万元。出具上市公司2019年度年报审计客户数量55家，上市公司年报审计收费7,751.50万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：17,640.49 万元
2020年购买职业责任保险累计赔偿限额11,500.00万元
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。 45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：张磊，中国注册会计师，从事多年证券业务审计工作，负责过多家上市公司、并购、新三板业务，具备专业胜任能力。
签字注册会计师：薛东升，注册会计师，从事多年证券业务审计工作，负责过多家央企、IPO、上市公司、新三板业务审计，证券业务审计经验丰富，具备专业胜任能力。
质量控制复核人：阎小青，2007年开始从事审计业务，2012 年成为注册会计师。2018 年开始负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，具备相应的专业胜任能力。
2. 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，公司拟支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用合计200万元（其中：财务报告审计费用145万元、内部控制审计费用50万元，业绩承诺5万元）。上述审计费用经公司2021年4月7日召开的第七届董事会第十次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
公司2021年度审计费用总额200万元（大写人民币贰佰万元整），其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元。审计费用总额与去年保持一致。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴财
光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了事前认可意见，认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意将该续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。
同时，独立董事发表了独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司2021年度财务审计工作要求，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，负责公司2021年年度审计工作。
公司于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度审计费用及聘任2021年度财务审计机构的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用合计200万元（其中：财务报表审计费用人民币145万元、内部控制审计费用人民币50万元、业绩承诺审计费用5万元）。本次续聘2021年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年6月16日
议案八：
关于公司2021年度拟申请陆拾玖亿元人民币
银行综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2021年度银行等金融机构申请综合授信额度陆拾玖亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款）,可滚动使用。
一、已使用的银行综合授信额度情况
截至2020年12月31日，公司及其控股子公司获得银行等金融机构授信总计人民币244,491.09万元，其中：人民币214,500万元，美金3,500万元，港币8,500万元；（2020.12.31日美元汇率6.5249,港币汇率0.84164）已使用的银行综合授信额度总计人民币92,135.18万元，其中：人民币75,758万元，美金2,509.95万元（其中流动资金借款人民币1,000万元、美金1,924.01万元，银行承兑汇票人民币41,558万元，信用证人民币33,200万元、美元585.94万元），具体情况如下：
1. 北京银行上海分行流动资金借款人民币1,000万元
2. BCDC流动资金借款美元920.26万元
3. EQUITY BANK流动资金借款美元500万元
4. RAWBANK SA流动资金借款美元503.75万元
5. 北京银行上海分行银行承兑汇票人民币21,058万元
6. 民生银行上海分行银行承兑汇票人民币18,000万元
7. 宁波银行上海分行银行承兑汇票人民币2,500万元
8. 北京银行上海分行信用证人民币13,200万元
9. 民生银行上海分行信用证人民币12,000万元
10. 华夏银行上海分行信用证人民币8,000万元
11. 江苏银行上海分行信用证美元585.94万元
二、资金及银行综合授信额度情况分析
由于公司目前处于业务稳定增长期，为保证公司未来业务可持续发展获得充足
的资金支持，同时保持与银行等金融机构已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系，根据实际情况，公司计划2021年拟使用银行综合授信总额为陆拾玖亿元人民币，具体将用于以下项目：
1、刚果金生产经营方面，公司将继续克服新冠疫情不利影响，推进精细化管理，落实降本增效措施，稳步提升产能，扩大铜、钴以及硫酸产品的产量，争取产品产量及经营业绩取得新突破。通过进一步在刚果租赁或收购矿山，夯实矿山资源保障。
2、南非生产经营方面，公司将继续推进奥尼金矿7号井的基础设施改造和升级工作。6号井复产的研究设计工作已经接近尾声，预计今年将开展复产的前期工作。与此同时，积极推进1-5号井复产包括与第三方合作开发。。
3、贸易方面，公司将继续发展进口、内贸、基差和实物贸易业务。 为实现年度目标，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。在业务上，增加自产铜、氢氧化钴等实物贸易的交易量以及扩大基差贸易的头寸，并积极寻找投资类贸易机会，以提升贸易盈利水平。
4、生态修复方面，公司将在全域土地治理，乡村振兴，城市更新方面有所突破。云南欣玺将以产投结合为方向，关注昆明周边及云南省内潜在项目，推进现有生态修复项目顺利完成和新项目的落地。
5、金融业务方面，合理规划资金计划确保生产及贸易用款，同时针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，实现业务模式多元化发展。按照2021年预算和整体战略布局，完成各项融资业务，实现短期投资目标。
6、产业并购方面，项目标的以金、铜主营业务为主，并同步布局新能源行业，聚焦钴、锂、镍等新材料，利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替。
综上所述，公司及其控股子公司拟向董事会申请2021 年度银行等金融机构申请综合授信额度陆拾玖亿元人民币，期限为自2020年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理与银行等金融机构综合授信业务相关的各项工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通
过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年6月16日
议案九：
关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案各位股东及股东代表：
本议案包含以下内容：
一、公司为全资子公司及控股子公司提供的担保
二、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保
三、公司全资子公司及控股子公司之间的担保
一、公司为全资子公司及控股子公司提供的担保
为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为以下全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币69亿元。
被担保人如下表所示：
单位：亿元 币种：人民币
| 类型 | 担保人 | 被担保人 | 2021年拟担保金额 |
| 公司为控股子公司提供的担保 | 公司 | 上海鹏欣矿业投资有限公司 | 15.00 |
| 上海鹏欣生态科技有限公司 | 5.00 | ||
| 上海鹏和国际贸易有限公司 | 6.00 | ||
| 上海鹏御国际贸易有限公司 | 6.00 | ||
| 宁波天弘益华贸易有限公司 | 2.00 | ||
| 鹏欣国际集团有限公司 | 10.00 | ||
| 香港鹏和国际贸易有限公司 | 1.00 | ||
| 鹏荣国际有限公司 | 1.00 | ||
| 上海鹏弘国际贸易有限公司 | 2.00 | ||
| CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd | 15.00 | ||
| 希图鲁矿业股份有限公司 | 4.00 | ||
| 云南欣玺空间生态修复发展有限公司 | 2.00 | ||
| 小计 | 69.00 | ||
上表为2021年度预计公司对全资子公司及控股子公司的担保总额，由于担保事项执行前需与融资方协商，才能最终确定担保相关条款，为了不影响上述公司日常经营，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，根据实际情况适当在上述被担保人之间（包括授权时间范围内新成立的全资子公司及控股子公司）调配担保金额和被担保人，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。
（一）、被担保人基本情况
上海鹏欣矿业投资有限公司法定代表人：何寅公司住所：上海市崇明区城桥镇东河沿68号6号楼403室(上海城桥经济开发区)
成立日期：2010年1月19日注册资本：286867.3469万人民币公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘查，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
担保双方关系：全资子公司最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 436,378 | 428,642 |
| 负债总额 | 56,614 | 49,337 |
| 其中：流动负债总额 | 56,614 | 49,337 |
| 资产净额 | 379,764 | 379,305 |
| 资产负债率 | 12.97% | 11.51% |
| 营业收入 | 16,287 | 10,275 |
| 净利润 | 1,583 | -459 |
上海鹏欣生态科技有限公司法定代表人：朱晓伟公司住所：上海市闵行区联航路1188号1幢西楼5层A单元成立日期：2016年9月29日注册资本：人民币10,000万元整企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围：许可项目:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,生态恢复及生态保护服务,生态资源监测,生态保护区管理服务,自然生态系统保护管理,水污染治理,土壤污染治理与修复服务,土壤环境污染防治服务,土地整治服务,园林绿化工程施工,新材料技术推广服务,信息技术咨询服务,环保咨询服务,电子专用材料研发,生物基材料技术研发,规划设计管理,工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
担保双方关系：全资子公司最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 8,711 | 4,502 |
| 负债总额 | 963 | 235 |
| 其中：流动负债总额 | 963 | 235 |
| 资产净额 | 7,748 | 4,266 |
| 资产负债率 | 11.06% | 5.22% |
| 营业收入 | - | 160 |
| 净利润 | -811 | -3,482 |
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区福特北路211号302部位368室成立日期：2014年12月29日注册资本：人民币30,000万元整企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,黄金制品、金银饰品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰(除毛钻及裸钻)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,国内道路货物运输代理,海上、陆路、航空国际货物运输代理,商务信息咨询,从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
担保双方关系：全资子公司最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 120,855 | 111,148 |
| 负债总额 | 89,179 | 78,651 |
| 其中：流动负债总额 | 88,893 | 78,253 |
| 资产净额 | 31,676 | 32,498 |
| 资产负债率 | 73.79% | 70.76% |
| 营业收入 | 523,871 | 271,537 |
| 净利润 | 785 | 822 |
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围：许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)般项目:
货物进出口、技术进出口,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,金属材料及制品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、室内装饰材料、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、化妆品、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰、化工原料及产品(危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外)的销售,国内道路货运代理,海上、陆路、航空国际货运代理,商务信息咨询,从事信息技术专业领域内的技术开发、技术转让,技术服务,技术咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
担保双方关系：全资子公司最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 87,424 | 69,235 |
| 负债总额 | 81,075 | 61,098 |
| 其中：流动负债总额 | 80,822 | 60,852 |
| 资产净额 | 6,349 | 8,137 |
| 资产负债率 | 92.74% | 88.25% |
| 营业收入 | 354,659 | 190,053 |
| 净利润 | 1,966 | 1,788 |
经营范围：矿产品、有色金属、贵金属、金属材料及其制品、钢材、矿用电气设备、矿山机械设备及配件、化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品外)、棉花、五金产品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、环保设备、机械设备、建材、电子产品、办公用品、日用品、家用电器、服装、鞋帽、箱包、纺织原料、纺织品、橡胶原料及其制品、石油制品、燃料油、冶金材料、焦炭、沥青、食用农产品、饲料、木材、木制品、纸制品的批发、零售;煤炭(无储存)的批发;国内货运代理;海上、航空、陆路国际货运代理;仓储服务;供应链管理;企业管理咨询;市场调查服务;信息技术开发、技术服务、技术咨询和技术成果转让;环保科技信息咨询;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
担保双方关系：全资子公司
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 14,405 | 6,872 |
| 负债总额 | 16,495 | 7,894 |
| 其中：流动负债总额 | 16,487 | 7,894 |
| 资产净额 | -2,090 | -1,022 |
| 资产负债率 | 114.51% | 114.87% |
| 营业收入 | 62,457 | 31,452 |
| 净利润 | -2,152 | 1,068 |
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 537,743 | 535,157 |
| 负债总额 | 27,889 | 59,850 |
| 其中：流动负债总额 | 27,889 | 59,850 |
| 资产净额 | 509,855 | 475,306 |
| 资产负债率 | 5.19% | 11.18% |
| 营业收入 | 173,346 | 138,244 |
| 净利润 | 9,957 | 893 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 7,820 | 9,316 |
| 负债总额 | 5,849 | 9,292 |
| 其中：流动负债总额 | 5,849 | 9,292 |
| 资产净额 | 1,971 | 24 |
| 资产负债率 | 74.80% | 99.75% |
| 营业收入 | 5,439 | 9,750 |
| 净利润 | 381 | -1,925 |
注册地点：中国香港注册资本：1万港币公司类型：有限公司担保双方关系：全资子公司最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 91 | 2 |
| 负债总额 | 105 | 20 |
| 其中：流动负债总额 | 105 | 20 |
| 资产净额 | -14 | -18 |
| 资产负债率 | 115.38% | 854.65% |
| 营业收入 | 18,637 | - |
| 净利润 | -12 | -5 |
发、技术转让、技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
担保双方关系：全资子公司最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 2,013 | 2,254 |
| 负债总额 | 2,196 | 2,601 |
| 其中：流动负债总额 | 2,196 | 2,601 |
| 资产净额 | -183 | -347 |
| 资产负债率 | 109.09% | 115.40% |
| 营业收入 | 663 | 525 |
| 净利润 | -183 | -164 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 31,416 | 35,891 |
| 负债总额 | 58,672 | 65,222 |
| 其中：流动负债总额 | 52,683 | 59,821 |
| 资产净额 | -27,255 | -29,331 |
| 资产负债率 | 186.76% | 181.72% |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -2,671 | -4,472 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 464,428 | 445,102 |
| 负债总额 | 429,606 | 430,540 |
| 其中：流动负债总额 | 429,606 | 430,540 |
| 资产净额 | 34,822 | 14,562 |
| 资产负债率 | 92.50% | 96.73% |
| 营业收入 | 173,541 | 136,412 |
| 净利润 | -4,943 | -19,041 |
经营范围：空间生态修复及生态保护服务;水、土壤、大气、固体废物(不含危险化学品废弃物)等污染治理;环境保护监测;生态资源监测、环保技术推广服务;市政园林绿化设计与施工;城乡规划、环评水保方案编制与工程设计;建筑垃圾弃土消纳服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
担保双方关系：控股子公司（公司与一致行动人实际控制股权比例为60%）
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | - | 2,044 |
| 负债总额 | - | 283 |
| 其中：流动负债总额 | - | 283 |
| 资产净额 | - | 1,761 |
| 资产负债率 | - | 13.86% |
| 营业收入 | - | 2,704 |
| 净利润 | - | 761 |
担保期限：自2020年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
二、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保
全资子公司、控股子公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供人民币56亿元的反担保，如下表所示：
单位：亿元 币种：人民币
| 类型 | 担保人 | 被担保人 | 2021年拟担保金额 |
| 全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保 | 上海鹏欣矿业投资有限公司 | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 21.00 |
| 上海鹏和国际贸易有限公司 | 3.00 | ||
| 上海鹏御国际贸易有限公司 | 3.00 | ||
| 上海鹏嘉资产管理有限公司 | 4.00 | ||
| 宁波天弘益华贸易有限公司 | 3.00 | ||
| 鹏欣国际集团有限公司 | 12.00 | ||
| 鹏荣国际有限公司 | 1.00 | ||
| 上海鹏弘国际贸易有限公司 | 1.00 | ||
| CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd | 2.00 | ||
| 希图鲁矿业股份有限公司 | 4.00 | ||
| 云南欣玺空间生态修复发展有限公司 | 2.00 | ||
| 小计 | 56.00 | ||
| 类型 | 担保人 | 被担保人 | 2021年拟担保金额 |
| 公司全资 | 鹏欣国际集团有限公司 | 上海鹏和国际贸易有限公司 | 3.00 |
| 子公司、控股子公司之间的担保 | 鹏欣国际集团有限公司 | 上海鹏御国际贸易有限公司 | 1.00 |
| 鹏欣国际集团有限公司 | 香港鹏和国际贸易有限公司 | 2.00 | |
| 鹏欣国际集团有限公司 | 希图鲁矿业股份有限公司 | 4.00 | |
| 上海鹏和国际贸易有限公司 | 鹏欣国际集团有限公司 | 3.00 | |
| 上海鹏御国际贸易有限公司 | 鹏欣国际集团有限公司 | 1.00 | |
| 上海鹏和国际贸易有限公司 | 香港鹏和国际贸易有限公司 | 2.00 | |
| 小计 | 16.00 | ||
在以上范围内的对外担保，提请公司2020年度股东大会审议通过后，授权公司董事会审核实施，有效期为自2020年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理上述各项对外担保工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年6月16日
议案十：
关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
各位股东及股东代表：
为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司平稳、健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
薪酬考核委员会对公司2020年年报中披露的关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行了审核。经过公司人力资源管理部门核对，年度内公司董事、监事及高级管理人员薪酬如下：
一、薪酬标准
币种：人民币 单位:万元
| 姓名 | 职务 | 薪酬 |
| 楼定波 | 董事长 | 未在本公司领取薪酬 |
| 姜雷 | 董事 | 未在本公司领取薪酬 |
| 王冰 | 董事 | 未在本公司领取薪酬 |
| 张富强 | 董事 | 未在本公司领取薪酬 |
| 公茂江 | 董事 | 未在本公司领取薪酬 |
| 崔彬 | 独立董事 | 10 |
| 王力群 | 独立董事 | 10 |
| 余坚 | 独立董事 | 10 |
| 姚宏伟 | 独立董事 | 10 |
| 严东明 | 监事会主席 | 未在本公司领取薪酬 |
| 姚鹏 | 监事 | 20.8 |
| 钱鹤泽 | 职工监事 | 15.65 |
| 储越江 | 副总经理、董事会秘书 | 60.19 |
| 陈国华 | 副总经理、总经济师 | 82.43 |
| 李学才 | 财务总监 | 64.21 |
| 姚敬金 | 总经理（离任） | 90.56 |
议案十一：
关于2021年度委托理财投资计划的议案
各位股东及股东代表：
一、委托理财概况
（一）委托理财的目的
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
（二）资金来源
资金来源为公司经营过程中产生的自有资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的理财产品应属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
二、2021年度公司使用自有资金委托理财的具体计划
（一）2021年度自有资金进行现金管理的计划
1.委托理财投资的额度
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币200,000万元自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。
2.授权期限
期限为自2020年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
3.委托理财投资要求
自有资金开展委托理财投资产品包括国债、低风险债券、银行理财产品、资金信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票；单笔理财产品的投资期限不超过12个月。
4.委托理财投资的实施
委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。
（二）委托理财的资金投向
自有资金开展委托理财投资产品包括国债、低风险债券、银行理财产品、资金信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票。
（三）风险控制分析
1. 公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
2．在上述额度内，根据受托方提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。
3. 公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
5.公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。
四、委托理财受托方基本情况
公司拟购买的理财产品为银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。
五、截至年度董事会召开日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 预期收益率 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 3,000 | 3.55% | - | - | 3,000 |
| 2 | 银行理财产品 | 3,000 | 3.55% | - | - | 3,000 |
| 3 | 银行理财产品 | 5,000 | 2.95% | - | - | 5.000 |
| 4 | 银行理财产品 | 7,000 | 2.9% | - | - | 7,000 |
| 5 | 银行理财产品 | 9,000 | 2.9% | - | - | 9,000 |
| 6 | 集合资金信托计划 | 6,000 | 已收回 | 6,000 | 36.54 | 36.54 |
| 合计 | 33,000 | 6,000 | 36.54 | 27,036.54 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 9,000 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 1.38% | |||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.09% | |||||
| 目前已使用的理财额度 | 27,036.54 | |||||
| 尚未使用的理财额度 | 172,963.46 | |||||
| 总理财额度 | 200,000 | |||||
议案十二：
关于公司2021年度日常经营性关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等法律法规及规章制度的规定，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）现对公司2021年度日常经营性关联交易额度进行预计，具体内容如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年预计金额 |
| 向关联方采购服务 | 上海鹏岩地质科技有限公司 | 584.11万元人民币 |
| 自有办公楼物业服务 | 上海鹏晨智谷科技发展有限公司 | 200万元人民币 |
| 租赁办公用房 | 上海鹏莱房地产开发有限公司 | 50 万元人民币 |
| 向关联方采购商品 | 上海北沙滩置业有限公司 | 20万人民币 |
| 向关联方采购商品 | 纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司 | 20万人民币 |
| 向关联方租赁会议场地 | 上海鹏晨联合实业有限公司 | 5万人民币 |
（一）关联方介绍
公司名称：上海鹏岩地质科技有限公司法定代表人：朱晓伟住所：上海市崇明区绿华镇富华路79号16幢2215室（上海绿华经济开发区）成立日期：2019年8月23日注册资本：1000 万人民币公司类型：其他有限责任公司经营范围：从事地质科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，水文地质勘查。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司名称：上海鹏晨智谷科技发展有限公司法定代表人：姜雷住所：上海市闵行区联航路1188号1幢西5楼B单元成立日期：2017年3月10日注册资本：5000万人民币公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：从事信息科技、智能科技、节能科技、健康科技、网络科技、农业科技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,创意服务,文化艺术交流与策划,企业登记代理,企业管理咨询,商务咨询,市场营销策划,物业服务,代理记账,日用百货、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司名称：上海鹏莱房地产开发有限公司法定代表人：姜照柏住所：崇明工业园区秀山路 65 号成立日期：1998年10月16日注册资本：500万人民币公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：房地产开发与经营;建筑材料,装饰材料,五金交电,机电产品的销售;
本核准经营范围内信息咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司名称：上海北沙滩置业有限公司法定代表人：彭毅敏住所：上海市虹口区榆林路75号底层A成立日期：2006年5月25日公司类型：其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)经营范围：房地产开发、经营，物业管理，酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司名称：纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司法定代表人：盛文灏住所：上海市长宁区福泉北路518号8座1层成立日期： 2015年10月1日公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)经营范围：电子商务(不得从事增值电信、金融业务),金融信息服务(除银行、保险、证券等金融业务),食品流通,实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,从事货物及技术进出口业务,百货零售,日用家电设备零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司名称：上海鹏晨联合实业有限公司法定代表人：姜雷住所：上海市闵行区浦江镇联航路 1515号301室成立日期：2004年12月24日注册资本：3750万美元公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)经营范围： 在闵行区浦江镇533街坊5/3丘地块内从事工业厂房、公建及附属设施的开发、建造、租赁、销售、物业管理及仓储;电子元器件生产、组装、研发,销
售自产产品;会议展览展示(主办承办除外),市场营销策划(广告除外),商务信息咨询,投资咨询,企业登记代理,国际经济、科技、环保、物流信息咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）关联关系
公司和上海鹏岩地质科技有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。公司和上海鹏晨智谷科技发展有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。公司和上海鹏莱房地产开发有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。
公司和上海北沙滩置业有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。
纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司为公司关联企业鹏都农牧股份有限公司的参股子公司。
公司和上海鹏晨联合实业有限公司受同一控股股东公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展。
在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年6月16日
议案十三：
关于修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《鹏欣环球资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行如下修订，本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过，具体修改内容如下：
| 原条款 | 修订后条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币2,215,767,079.00元。 | 第六条 公司注册资本为人民币2,212,887,079.00元。 |
| 第十九条 公司股份总额为人民币2,215,767,079.00元，分为2,215,767,079.00股，每股面值1元，股本结构为：普通股2,215,767,079.00股。 | 第十九条 公司股份总额为人民币2,212,887,079.00元，分为2,212,887,079.00股，每股面值1元，股本结构为：普通股2,212,887,079.00股。 |
| 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司的股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具 |
| 提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 | 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 |
| 第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 | 第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权 |
| 利。征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。 | |
| 第一百八十四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票交易价格。 | 第一百八十四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票交易价格或证券交易量。 |
议案十四：
独立董事2020年度述职报告各位股东及股东代表：
作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，2020年度我们按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司第七届董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事，占董事人数的三分之一以上。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
作为公司的第七届董事会独立董事，我们均拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
崔彬：男，1948年5月出生，中共党员，毕业于中国地质大学（北京）获硕士学位，资深矿业权评估师，历任中国地质大学（北京）教授（博导）、所长，现任中国自然资源学会常务理事、中国自然资源学会资源产业专业委员会名誉主任、中国矿业权评估师协会理事。现任本公司独立董事。
王力群：男，1954年1月出生，本科学历，高级经济师。2008年10月至今，任上海磐石投资有限公司董事长。2014年8月至2020年8月，任华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事；2014年11月至今，任上海交运集团股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任浙江祥源文化股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
余坚：男，1974年4月出生，中共党员，上海财经大学管理学博士，注册会计师。2004年12月至2006年1月，任上海交通投资集团有限公司财务总监；2006年1月至2008年1月，任上海城投置地集团有限公司财务总监；2008年1月至9月，任上海英孚思为信息科技有限公司财务总监；2008年10月至今，任职于上海国家
会计学院硕士生导师；2015年9月至今，任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任盛世大联在线保险代理股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
姚宏伟：男，1970年1月出生，加州大学伯克利分校法律硕士，美国纽约州执业律师。2004年至2015年，任君合律师事务所上海分所合伙人。2015年至今，任上海富杰律师事务所合伙人。现任本公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我们均取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易所组织的专业培训。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2020年度，公司共召开董事会7次，股东大会1次。我们作为独立董事出席了会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
我们认为：公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。独立董事没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
出席 2020年董事会的具体情况:
| 独立董事姓名 | 应出席 次数 | 现场出席 次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 |
| 崔彬 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 王力群 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 姚宏伟 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 余坚 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
出席2020年股东大会情况:
| 独立董事姓名 | 参加会议次数 |
| 崔彬 | 0 |
| 王力群 | 0 |
| 姚宏伟 | 1 |
| 余坚 | 1 |
我们对公司2020年度日常经营性关联交易的事项等进行了事前审核并发表了独立意见，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定对公司2020年对外担保的情况进行了核查和落实，并发表独立意见：公司严格遵守相关法律法规的有关规定，报告期内未发现公司为控股股东及其他关联方违规提供担保。
公司被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的具体情况，如下：
1、截至2020年12月31日，鹏欣资源及下属子公司对关联方达孜鹏欣的其他应收款余额为人民币121,569,875.17元，已于2021年1月14日归还完毕。
2、截止2020年12月31日鹏欣资源占用达孜鹏欣拥有的1800万股光启技术的股票（市值约4.00亿），作为质押从北京银行获得人民币7524万元流动资金贷款，截止本报告披露日，借款已还清，担保已解除。
3、鹏欣资源和达孜鹏欣的担保情况
| 担保主体 | 授信主体 | 机构名称 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保金额 （万元） | 备注 |
| 达孜鹏欣 | 鹏欣资源 | 北京银行股份有限公司上海分行 | 2020/4/1 | 2022/3/31 | 50,000.00 | 截止本报告披露日该担保已解除 |
为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。经公司第七届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币110,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可在12个月内滚动使用。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币95,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金人民币90,000.00万元，上述款项已于2020年6月8日全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知独立财务顾问和独立财务顾问主办人。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意公司将募集资金投资项目“支付本次交易的中介机构费用和相关税费”结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金项目结项后的节余募集资金2,908.38万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币185,999,989.16元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。2020年4月24日，公司已将所有暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知独立财务顾问和独立财务顾问主办人。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币185,999,989.16元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，董事会同意公司全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）开设江苏银行股份有限公司上海普陀支行募集资金专项账户，全资孙公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）开设江苏银行股份有限公司上海普陀支行募集资金专项账户。2020年8月5日，公司及公司全资子公司鹏欣矿投、全资孙公司鹏欣国际与江苏银行股份有限公司上海分行及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
我们认为：公司对募集资金存放及使用的管理符合相关法律法规和公司制度的规定，程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。
（五）续聘会计师事务所情况
公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度审计费用及聘任2020年度财务审计机构的议案》，独立董事对此发表了专项意见，认为公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表与内部控制审计机构，聘用程序符合法律法规及公司制度的相关规定。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
本报告期内，为保护广大投资者利益，促进公司持续、健康发展，《公司章程》对利润分配、现金分红政策、比例和决策程序等内容进行了明确规定，切实保障了广大投资者利益。
公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议、公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
独立董事对此发表了专项意见，现金利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（七）公司及股东承诺履行情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实 际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》文件的要求，我们经过认真核查、归类，认为2020年度，公司、公司控股股东及关联方较好地履行了所作的承诺，未有违反各自承诺事项发生。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，遵循“公开、公平、公正”的三公原则，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，并审阅了董事会《2020年度内部控制评价报告》。我们认为：公司2020年度的内控机制运作情况良好，相关规章制度、业务操作流程均符合《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，并能够得到有效执行，达到公司内部控制的目标，内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、总体评价和建议
报告期内，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，出席公司董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，忠实勤勉、恪尽职守，积极履职，促进了公司治理水平的提升，维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。
2021年，我们将进一步提升履职能力，勤勉尽责，独立客观发表意见。以良好的职业道德和专业素养促进公司更为规范地运作。同时，加强同公司董事、监事及管理层的沟通，为提高董事会决策的合理性、合法性、科学性，以及切实维护公司和全体股东的合法权益作出努力。
独立董事：崔彬、王力群、余坚、姚宏伟
2021年6月16日