长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2012 年年度报告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
四、 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人张小英及会计机构负责人(会计
主管人员)詹剑平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司 2012 年度合并报
表实现归属于上市公司股东净利润 209,818,775.17 元,按照母公司实现的净利
润 187,168,865.34 元,提取法定盈余公积金 18,716,886.53 元,加上年初未分配
利润 347,895,785.88 元,减已分配 2011 年度现金分红 41,059,620.00 元,实际
可供股东分配的利润为 475,288,144.69 元。2012 年度公司拟以 2012 年末股本
为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元(含税),共计分配股利
23,462,640.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。2012 年度公司不进行资
本公积金转增股本。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................................... 4
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 42
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 50
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 53
第十节 审计报告及财务报表 ................................................................................... 56
第十一节 备查文件目录 .........................................................................................112
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
长江精工钢结构(集团)股份
公司、本公司、精工钢构 指
有限公司
精工控股 指 精工控股集团有限公司
中建信 指 中建信控股集团有限公司
二、 重大风险提示:
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度
报告\"董事会报告\"等有关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
公司的中文名称简称 精工钢构
CHANGJIANG & JINGGONG STEEL
公司的外文名称
BUILDING (GROUP) CO., LTD
公司的外文名称缩写 CJJG
公司的法定代表人 方朝阳
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈月华 张姗姗
上海市徐汇区田州路 159 号莲 安徽省六安市经济技术开发区
联系地址
花大厦 15 楼 长江精工工业园
电话 021-31215599-6858 0564-3631386
传真 021-31215599-6870 0564-3630000
电子信箱 600496@jgsteel.cn 600496@jgsteel.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.600496.com
电子信箱 600496@jgsteel.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
长江精工、G 精工
A股 上海证券交易所 精工钢构
钢、长江股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1999 年 6 月 28 日
注册登记地点 安徽省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
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税务登记号码
组织机构代码 71177404-5
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2002 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
长江精工钢结构(集团)股份有限公司(原名安徽长江农业装备股份有限公司)于
1999 年经安徽省人民政府皖府股字(1999)第 11 号文批准,由六安手扶拖拉机厂作为
主发起人,联合六安市精工齿轮总厂、安徽强力新型模具总厂、六安市龙兴工业公司、
河南省商城县通用机械制造有限公司等四家单位以发起方式设立的股份有限公司。
2002 年 5 月在上海证券交易所成功上市,证券代码 600496,主要从事农机产品生产
销售。
2004 年,精工控股集团有限公司(原名浙江精工钢结构建设集团有限公司)通
过股权转让及要约收购等一系列事宜(详见下文“(四)公司上市以来历次控股股东
的变更情况”),成为公司控股股东。2004 年 3 月,公司收购浙江精工钢结构有限公
司 49%股权,相继设立浙江精工空间特钢结构有限公司、浙江精工轻钢建筑工程有
限公司和浙江精工重钢结构有限公司三家专业公司,并受让了上海拜特钢结构设计
有限公司 60%的股权,同年公司钢结构类产品业务收入占该年度主营业务收入的
91.05%,实现了主营业务向钢结构业务的转型;2005 年 3 月,公司出售了安徽长江
农业机械有限责任公司 51%的股权、安徽六安新皖西宾馆发展有限公司 95%股权和六
安市皖西宾馆有限公司 90%的股权。至此,公司主营业务已全部转换为钢结构业务,
并形成了集设计、制作、安装、服务于一体的钢结构业务经营模式。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司 2002 年于上海证券交易所上市,控股股东六安手扶拖拉机厂。2003 年 11
月 18 日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]375 号文件批准,公
司控股股东六安手扶拖拉机厂将其持有安徽长江农业装备股份有限公司的
6,788.832 万股国家股中的 6,109.9488 万股转让给精工控股集团有限公司(原名浙
江精工钢结构建设集团有限公司)。2004 年 3 月 9 日至 4 月 7 日,根据中国证券监
督管理委员会出具的证监函[2004]39 号文,精工控股集团有限公司履行了要约收购
义务,预受要约股份数量 178.173 万股。上述转让及要约收购事宜完成后,公司股
本总额未发生变化,精工控股集团有限公司持有本公司 6,288.1218 万股,占股本总
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数的 57.165%,为公司控股股东。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所(特殊普通
名称
合伙)
公司聘请的会计师事务所名称
(境内) 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
朱伟
签字会计师姓名
陈科举
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 6,131,477,578.29 5,706,273,972.86 7.45 5,313,048,737.74
归属于上市公司股东的
209,818,775.17 279,794,147.47 -25.01 223,139,006.66
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 206,882,001.29 268,917,011.91 -23.07 206,908,784.66
利润
经营活动产生的现金流
-362,546,766.06 110,906,336.93 -426.89 114,220,162.42
量净额
归属于上市公司股东的
2,100,795,882.60 1,931,469,626.19 8.77 1,605,326,050.67
净资产
总资产 7,403,483,163.80 5,533,267,363.12 33.80 4,248,605,340.15
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益
0.36 0.48 -25.00 0.38
(元/股)
稀释每股收益
0.36 0.48 -25.00 0.38
(元/股)
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.35 0.46 -23.91 0.36
收益(元/股)
加权平均净资产 减少 5.63 个百
10.40 16.03 15.13
收益率(%) 分点
扣除非经常性损
益后的加权平均 减少 5.16 个百
10.25 15.41 14.03
净资产收益率 分点
(%)
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二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -8,691,548.86 1,545,537.59 12,251,556.42
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政
12,026,658.19 6,592,902.76 6,941,949.54
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被 459,680.24 0
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的 0 0 -131,742.07
当期净损益
单独进行减值测试的应收
0 148,571.28
款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营
-616,057.56 4,042,413.30 -1,023,466.88
业外收入和支出
少数股东权益影响额 4,534.66 -12,927.73 -41,522.87
所得税影响额 -246,492.79 -1,439,361.64 -1,766,552.14
合计 2,936,773.88 10,877,135.56 16,230,222.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司新接订单 90.35 亿元,同比增长 13.65%;完成钢结构产量 50.35
万吨,同比增长 12.84%;归属于上市公司所有者净利润 2.10 亿元,较上年下降 25.01%,
是公司近年来首次出现负增长。
报告期内的业绩下滑,主要受外部宏观经济影响,同时也有公司自身的管理问
题。由于宏观经济增长预期降低,固定资产投资特别是工业企业的产能扩张投资热
情下降;同时,社会普遍存在的资金面紧张状况,也影响到公司工程项目的进度及
工程款回收进度,进而影响主营业务收入的确认和现金流状况。此外,公司基于长
期发展需求以及产业链完善所作的一些投资项目,由于资金主要以债务融资方式解
决,故在报告期内增加了财务费用;第四,公司内部的成本管控水平也有待提高。
报告期内主要工作回顾如下:
1、业务承接情况
报告期内,公司继续推进重大项目对接决策人机制,加强高端市场开拓力度。
尽管由于钢材价格持续下跌,成本加成模式下的个均合同金额随之下降,全年仍实
现业务承接额 90.35 亿元,同比增长 13.65%,其中亿元以上项目共计 18 个,合同
金额 29.80 亿元,主要包括:绍兴县体育中心体育场和体育馆钢结构工程(5.13 亿)、
长春奥林匹克公园一场三馆项目(3.23 亿)、盘锦体育中心补充协议(3.00 亿)、上
海大中里项目(2.73 亿)、长安福特马自达汽车有限公司厂房建设项目(1.40 亿)
等。
报告期新接钢结构订单中,工业建筑工程(工厂厂房、仓储)合同额占比为
47.06%,公共建筑工程(体育场馆、大剧院、会展中心、机场航站楼等)合同占比
为 28.27%,商业建筑工程(高层、超高层办公楼、城市综合体、酒店等),合同额
占比为 15.22%,海外工程项目合同额占比为 6.39%,公司新型商用集成建筑项目合
同额占比为 3.07%。在经济调整期,一线城市的钢结构需求受到的冲击相对较小,
其业务承接额占总业务承接额的比例自 2011 年的 14.15%上升至 18.23%。
2、科技创新情况
公司继续以技术创新引领需求、以技术优势打造竞争壁垒。报告期内,公司下
属的浙江精工钢结构技术中心被认定为国家企业技术中心,展现了公司的技术研发
实力;控股子公司精工工业建筑系统有限公司、上海精锐金属建筑有限公司、广东
精工钢结构有限公司被新认定为高新技术企业,美建建筑系统(中国)有限公司成
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功通过高新技术企业复评;至此,公司共拥有 7 家高新技术企业。
报告期内,公司共获得专利授权 30 项,其中发明专利 3 项,较 2011 年的专利
授权 8 项、发明专利 1 项有成倍增长。同期,公司还获得国家级 QC 成果 3 项、省级
QC 成果 5 项、省级科技成果 2 项、市级 QC 成果 5 项等多项技术成果。
技术奖项方面,公司的“国家体育场(鸟巢)工程建造技术创新与应用”获国
家科技进步奖二等奖、“大跨度超高拱形结构提升施工关键技术研究与应用”获浙江
省建设厅科学技术奖一等奖、“负载运营的大跨度桁架扩建新技术研究与应用”获中
国钢结构协会科学技术奖二等奖。
报告期内,公司累计投入研发费用 20,683.69 万元,同比增长 29.91%。
3、品牌建设情况
报告期内,公司在工程项目和公司管理等方面又获得多项嘉奖,进一步巩固和
提升了\"精工\"品牌。
由公司承建的“中国医药城(泰州)会展交易中心钢结构工程”和“鄂尔多斯
东胜区全民健身活动中心体育场钢结构工程”两项工程,均荣获 2012 年中国建设工
程“鲁班奖”。此外,公司还获得“国家优质工程奖”银奖 3 项、“中国钢结构金奖”
10 项,被中国建筑金属结构协会评为“突出贡献企业”,被浙江省建设厅授予“浙
江省建筑强企”荣誉称号。在中国建筑金属结构协会组织的建筑钢结构行业综合排
名中,公司连续第 6 年蝉联第一。
报告期内,公司不断完善治理结构,积极开展投资者关系管理工作,提高信息
披露质量。在上交所 2012 年度上市公司专项治理奖中,公司从近千家公司中脱颖而
出,成为 20 家“2012 年度董事会奖”入围公司之一。公司董事会秘书连续第二年
获得新财富“金牌董秘”奖,并获安徽上市公司协会“优秀董秘”奖、中国资本市
场年会“金笛子”等奖项。
3、生产经营及基础管理情况
报告期内,公司生产钢结构 50.35 万吨,同比增长 12.84%。2011 年,公司因业
务发展需要,先后启动了绍兴、武汉、广州三个生产基地的扩建、新建工作,计划
增加重型异型钢构件产能 5 万吨、轻型钢构件产能 8.5 万吨,上述三个项目在报告
期内均已完成基本建设并投入试生产。
报告期内,公司通过收购兼并与股权投资等方式,继续完善产业链,增强集成
服务能力。公司以 25,800 万元收购广东金刚幕墙工程有限公司 100%股权,通过与
国内知名幕墙企业强强联合,快速提高公司在建筑围护系统领域的业务能力;公司
通过对苏州中节新能股权投资中心(有限合伙)投资 4,000 万元人民币,间接投资
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中国光伏运营行业的龙头企业--中节能太阳能科技有限公司,并与其形成业务上的
战略合作关系,提升公司光伏建筑一体化业务的实力。
报告期内,公司充分发挥上市公司融资优势,发行了 7 亿元公司债,为公司日
常运营提供资金支持。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 6,131,477,578.29 5,706,273,972.86 7.45
营业成本 5,152,439,755.31 4,888,546,217.17 5.40
销售费用 130,297,513.87 81,995,753.01 58.91
管理费用 341,829,251.15 255,779,695.51 33.64
财务费用 136,774,398.65 55,642,954.48 145.81
经营活动产生的现金流量净额 -362,546,766.06 110,906,336.93 -426.89
投资活动产生的现金流量净额 -396,780,644.11 -576,634,304.57 -31.19
筹资活动产生的现金流量净额 729,805,020.06 466,272,857.24 56.52
研发支出 206,836,886.08 159,216,063.08 29.91
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务包括钢结构工业建筑、商业建筑、公共建筑等以及与之相关的金
属屋面和幕墙业务。
报告期内,公司实现主营业务收入 61.31 亿元,同比增长 7.45%,主要原因为:
(1)宏观经济增速放缓,在建工程的进度减缓,工期延长,影响到收入的确认;
(2)报告期第一季度,我国南方地区大面积连续降雨,影响了项目的施工进度,
导致工期延后;
(3)在成本加成定价模式下,因为钢材价格的持续下降,公司新签订单的金额
相对下降。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
行业分类 项目 2012 2011 同比增减 (%)
销售量(万吨) 49.75 44.98 10.60%
建筑钢结构行业 生产量(万吨) 50.35 44.62 12.84%
库存量(万吨) 3.05 2.45 24.49%
(3) 订单分析
见本节“报告期内主要工作回顾”。
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(4) 新产品及新服务的影响分析
经公司第四届董事会 2012 年度第一次临时会议审议通过,公司以人民币 25,800
万元收购金刚幕墙 100%的股权,并在报告期内完成 85.5%股份的转让;剩余 14.5%
的股权,将于金刚幕墙 2012 年度审计报告出具后 15 个工作日内转让。
公司通过此次收购,与幕墙行业内领先企业实现强强联合,在“钢结构建筑集
成服务商”的总体战略下,快速提升公司在建筑围护系统方面的项目承接能力。
报告期内,金刚幕墙实现营业收入 5.49 亿元,占公司营业收入的 8.95%;净利
润 3,296.56 万元,占公司净利润的 15.27%。
(5) 主要销售客户的情况
报告期内,公司前五名销售客户的营业收入总额为 77,256.13 万元,占公司全
部营业收入的 12.59%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
钢结构 生产成本 3,762,766,668.89 73.13 3,578,655,238.32 73.27 5.14
行业 安装成本 1,356,693,807.45 26.37 1,277,432,295.54 26.15 6.20
紧固件
生产成本 25,863,006.51 0.50 28,254,195.22 0.58 -8.46
及其他
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分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
轻型钢 生产成本 1,664,340,689.29 32.35 1,784,190,266.15 36.53 -6.72
结构
安装成本 560,273,026.38 10.89 515,680,875.87 10.56 8.65
空间大 生产成本 657,365,334.95 12.78 795,140,658.24 16.28 -17.33
跨度钢
安装成本 316,559,826.37 6.15 376,786,913.22 7.71 -15.98
结构
多高层 生产成本 873,436,205.47 16.98 812,424,822.43 16.63 7.51
钢结构
安装成本 308,624,113.52 6.00 248,598,983.08 5.09 24.15
产品
围护及 生产成本 567,624,439.18 11.03 186,899,491.50 3.83 203.71
幕墙系
安装成本 171,236,841.18 3.33 136,365,523.37 2.79 25.57
统
紧固件
生产成本 25,863,006.51 0.50 28,254,195.22 0.58 -8.46
及其他
(2)主要供应商情况
报告期内,公司前五名供应商采购金额合计 68,540.14 万元,占总采购金额比
例的 15.18%。
4、 费用
单位:元
费用项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 情况说明
主要为运输费增加较多所
销售费用 130,297,513.87 81,995,753.01 58.91
致
主要为职工薪酬增加及合
管理费用 341,829,251.15 255,779,695.51 33.64
并范围变动影响所致
主要原因收购子公司和基
财务费用 136,774,398.65 55,642,954.48 145.81 建投入等增加借款及合并
范围变动影响所致
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5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 206,836,886.08
本期资本化研发支出
研发支出合计 206,836,886.08
研发支出总额占净资产比例(%) 9.66
研发支出总额占营业收入比例(%) 3.37
6、 现金流
单位:元
同比增减
项目 2012 年 2011 年 情况说明
(%)
经营活动产生 主要为报告期应收款
的现金流量净 -362,546,766.06 110,906,336.93 -426.89 回收滞缓及票据回款
额 增加影响
投资活动产生
主要为报告期投资额
的现金流量净 -396,780,644.11 -576,634,304.57 -31.19
少于上期影响
额
筹资活动产生 主要原因收购子公司、
的现金流量净 729,805,020.06 466,272,857.24 56.52 基建投入借款增加影
额