精工钢构2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600496                         公司简称：精工钢构
      长江精工钢结构（集团）股份有限公司
              2016 年第一季度报告
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                            目 录
一、   重要提示 ............................................3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ..........................3
三、   重要事项 ............................................6
四、   附录 ................................................9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人张小英及会计机构负责人（会计主管人员）袁钱亲
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                   上年度末
                                                                             减(%)
总资产             9,750,407,855.28           10,443,767,624.66                       -6.64
归属于上市公司     3,571,032,914.70             3,532,217,761.78                       1.10
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的      -155,872,971.55                 90,322,510.67                   -272.57
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入           1,390,928,801.28             1,566,381,250.62                     -11.20
归属于上市公司        33,637,641.27                 46,274,971.79                    -27.31
股东的净利润
归属于上市公司        28,807,790.79                 46,862,777.91                    -38.53
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    0.95                        1.36     减少 0.41 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                 0.0223                         0.0306                  -27.12%
（元/股）
稀释每股收益                 0.0223                         0.0306                  -27.12%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
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                       项目                             本期金额
非流动资产处置损益                                                  -517,482.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密                     3,770,808.00
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         1,642,896.80
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                816,271.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                           -10,835.46
所得税影响额                                                        -871,807.97
                       合计                                        4,829,850.48
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位：股
股东总数（户）                                                                              141,095
                                    前十名股东持股情况
                                               持有有限售         质押或冻结情况
                         期末持股    比例
  股东名称（全称）                             条件股份数                                股东性质
                           数量      (%)                       股份状态         数量
                                                   量
精工控股集团有限公司     365,069,    24.17                 0                322,443,0    境内非国
                                                                  质押
                              604                                                  00    有法人
六安市工业投资发展有     43,782,1     2.90                 0                             国有法人
                                                                  无
限公司
交银施罗德资产－交通     41,550,0     2.75                 0                                其他
银行－交银施罗德资管           00                                 无
进取 3 号资产管理计划
深圳平安大华汇通财富     33,000,0     2.18                 0                                其他
－浦发银行－平安汇通
                                                                  无
浦发广州汇垠澳丰 3 号
特定客户资产管理
财通基金－工商银行－     27,076,9     1.79                 0                                其他
                                                                  无
富春 99 号资产管理计划         23
中国银行－易方达稳健     18,825,9     1.25                 0                                其他
收益债券型证券投资基           68                                 无
金
泰达宏利基金－民生银     15,886,9     1.05                 0                                其他
行－泰达宏利策略分级           42                                 无
15 号资产管理计划
财通基金－民生银行－     12,153,5     0.80                 0                                其他
                                                                  无
曙光 2 号资产管理计划
中国农业银行股份有限     11,519,7     0.76                 0                                其他
公司－易方达瑞惠灵活
                                                                  无
配置混合型发起式证券
投资基金
张丕富                   9,247,56     0.61                 0                             境内自然
                                                                  无
                                0                                                          人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                            数量                         种类            数量
精工控股集团有限公司                             365,069,604       人民币普通股        365,069,604
六安市工业投资发展有限公司                           43,782,152    人民币普通股         43,782,152
交银施罗德资产－交通银行－交银                       41,550,000                         41,550,000
                                                                   人民币普通股
施罗德资管进取 3 号资产管理计划
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深圳平安大华汇通财富－浦发银行                        33,000,000                         33,000,000
－平安汇通浦发广州汇垠澳丰 3 号                                      人民币普通股
特定客户资产管理
财通基金－工商银行－富春 99 号资                      27,076,923                         27,076,923
                                                                     人民币普通股
产管理计划
中国银行－易方达稳健收益债券型                        18,825,968                         18,825,968
                                                                     人民币普通股
证券投资基金
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏                        15,886,942                         15,886,942
                                                                     人民币普通股
利策略分级 15 号资产管理计划
财通基金－民生银行－曙光 2 号资                       12,153,595                         12,153,595
                                                                     人民币普通股
产管理计划
中国农业银行股份有限公司－易方                        11,519,756                         11,519,756
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券                                       人民币普通股
投资基金
张丕富                                                 9,247,560     人民币普通股         9,247,560
上述股东关联关系或一致行动的说      前十名股东中财通基金－工商银行－富春 99 号资产管理计
明                                  划、财通基金－民生银行－曙光 2 号资产管理计划通过财通
                                    基金管理有限认购公司非公开发行股票；未知其他股东是否
                                    有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数      无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    报表项目        期末数(元)           年初数(元)       增减幅度            原因简析
                                                                     主要为公司债利息计提增加所
    应付利息       24,395,243.51     16,336,056.74         49.33%
                                                                                    致
一年内到期的非流                                                     长期借款重分类到一年内到期
                   300,327,270.00    180,327,270.00        66.55%
     动负债                                                               的非流动负债所致
                                                                     长期借款重分类到一年内到期
    长期借款        3,351,553.88     123,527,789.37       -97.29%
                                                                          的非流动负债所致
  其他综合收益     -7,670,908.31     -12,848,419.96        40.30%      主要为汇率变动影响所致
    报表项目        报告期(元)           上期数(元)       增减幅度            原因简析
                                                                     主要为本期应收账款收回前期
  资产减值损失      -342,406.17          -71,074.22       -381.76%
                                                                       计提的坏账转回影响所致
                                            6 / 19
                                     2016 年第一季度报告
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    投资收益        -4,850,152.65     -1,326,898.36        -265.53%
                                                                                 所致
                                                                      主要为本期政府补助增加影响
   营业外收入       4,517,907.50      1,985,197.70         127.58%
                                                                                 所致
   营业外支出        404,654.03       2,585,631.73         -84.35%    主要为上期捐赠支出影响所致
                                                                      主要为本期收入、利润总额减
   所得税费用       4,696,855.85      6,903,698.73         -31.97%
                                                                              少影响所致
                                                                      主要为子公司盈利增加影响所
  少数股东损益       -21,006.60        -559,628.11         96.25%
                                                                                  致
    报表项目         报告期(元)        上期数(元)      增减幅度                原因简析
经营活动产生的现
                   -155,872,971.55    90,322,510.67        -272.57%   主要为工程收款影响所致
   金流量净额
投资活动产生的现                                                      主要为本期在建工程增加影响
                   -23,033,764.45    -15,756,202.46        -46.19%
   金流量净额                                                                    所致
筹资活动产生的现                                                      主要为上期偿还债券及利息影
                    72,179,217.16    -237,940,053.89       130.34%
   金流量净额                                                                   响所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
     经公司 2014 年 1 月 3 日召开的第五届董事会 2014 年度第一次临时会议和 2014 年 1
月 21 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司向浙江精工建设集团
有限公司转让债权暨关联交易的议案》，同意公司下属控股子公司浙江精工钢结构集团有限公司
与浙江精工建设集团有限公司签订《债权转让协议》，浙江精工将所持有的与土地款等额（含税）
且上限不超过 3 亿元的中国建筑第八工程局有限公司大连分公司债权转让给浙江精工建设集团
有限公司，具体金额待土地拍得后确定。 2014 年 2 月 20 日，公司发布相关进展公告，实际土
地拍卖成交金额为 25,596 万元。根据协议约定，精工钢结构将 25,596 万元债权转让给浙江精
工建设集团有限公司。上述债权待浙江精工建设集团有限公司完成全部土地款项支付和过户手续
后生效，并在 1 年内归还债权资产所对应的金额，并支付同期银行贷款利率。截至报告期，浙江
精工建设集团有限公司已办理了上述土地的土地证。按照协议约定，浙江精工建设集团有限公司
已将其中取得土地证满 1 年一块土地对应金额的本金及利息共 102,834,222.68 元（其中本金：
95,980,000 元）于 2015 年 7 月 2 日归还至公司，另一块土地对应金额在 2016 年支付，公司将督
促其尽快支付土地款及利息。
     经公司 2015 年 7 月 13 日召开的第五届董事会 2015 年度第五次临时会议和 2015 年 7 月 29
日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以 3.5 万元/平方米的单价向浙江精工建
设集团有限公司购买总面积约 13,719.12 平方米的莘庄商务区 16A-01A 北地块项目第 2 幢第 20
层至第 27 层办公楼作为公司上海管理总部办公楼，交易总金额为 480,169,200 元。截至 2015 年
12 月 31 日，已发生 14,423.08 万元。公司将持续关注上述事项的进展。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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                    承诺                    承诺         承诺时间       是否有履         是否及时
   承诺背景                   承诺方
                    类型                    内容           及期限       行期限           严格履行
                             精工控股
                             集团有限
与重大资产重组    解决同业                非竞争承
                             公司、精功                  长期有效      是            是
相关的承诺        竞争                    诺
                             集团有限
                             公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                    长江精工钢结构（集团）股
                                                     公司名称
                                                                    份有限公司
                                                   法定代表人 方朝阳
                                                           日期     2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:长江精工钢结构（集团）股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   880,155,519.90        996,809,243.39
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      84,528,381.16       97,566,044.62
    应收账款                                 1,631,225,578.21       1,903,347,988.46
    预付款项                                   365,320,018.61        287,930,628.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                       2,352,000.00        2,352,000.00
    其他应收款                                 419,807,108.67        385,942,297.48
    买入返售金融资产
    存货                                     4,239,086,518.41       4,634,512,687.31
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  19,190,024.26       15,442,746.56
      流动资产合计                           7,641,665,149.22       8,323,903,636.17
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               268,476,871.25        273,327,023.90
    投资性房地产                                  39,095,040.17       39,484,831.91
    固定资产                                   906,952,880.65        928,172,842.95
    在建工程                                      84,303,742.20       67,591,007.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
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   油气资产
   无形资产                                    314,251,023.36        316,894,848.34
   开发支出
   商誉                                        389,771,157.45        389,771,157.45
   长期待摊费用                                    39,066,413.61      35,611,618.75
   递延所得税资产                                  66,825,577.37      66,912,207.50
   其他非流动资产                                                       2,098,450.00
      非流动资产合计                         2,108,742,706.06       2,119,863,988.49
       资产总计                              9,750,407,855.28      10,443,767,624.66
流动负债：
   短期借款                                  1,319,300,000.00       1,223,050,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    757,492,662.65        963,670,488.45
   应付账款                                  2,040,812,282.05       2,500,169,130.08
   预收款项                                    522,501,643.82        655,821,210.08
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    59,306,999.62      76,989,037.00
   应交税费                                    162,477,358.45        196,982,561.40
   应付利息                                        24,395,243.51      16,336,056.74
   应付股利                                          184,585.00          184,585.00
   其他应付款                                  192,303,661.77        176,175,416.36
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      300,327,270.00        180,327,270.00
   其他流动负债
      流动负债合计                           5,379,101,706.87       5,989,705,755.11
非流动负债：
   长期借款                                         3,351,553.88     123,527,789.37
   应付债券                                    595,701,948.18        595,497,189.81
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         10 / 19
                                  2016 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债                                       3,784,009.66           5,302,984.76
    递延收益                                      10,102,010.94         10,161,426.18
    递延所得税负债
    其他非流动负债                            180,000,000.00           180,000,000.00
      非流动负债合计                          792,939,522.66           914,489,390.12
    负债合计                            6,172,041,229.53          6,904,195,145.23
所有者权益
    股本                                    1,510,445,200.00          1,510,445,200.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                  326,594,012.07           326,594,012.07
    减：库存股
    其他综合收益                                  -7,670,908.31        -12,848,419.96
    专项储备
    盈余公积                                  122,728,115.85           122,728,115.85
    一般风险准备
    未分配利润                              1,618,936,495.09          1,585,298,853.82
    归属于母公司所有者权益合计              3,571,032,914.70          3,532,217,761.78
    少数股东权益                                   7,333,711.05           7,354,717.65
      所有者权益合计                        3,578,366,625.75          3,539,572,479.43
    负债和所有者权益总计                9,750,407,855.28         10,443,767,624.66
法定代表人：方朝阳主管会计工作负责人：张小英会计机构负责人：袁钱亲
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:长江精工钢结构（集团）股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                年初余额
流动资产：
  货币资金                                        224,818,552.34       329,058,837.66
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         12,400,000.00          7,065,120.00
  应收账款                                        255,144,587.83       281,461,328.14
  预付款项                                        177,016,803.22       152,522,183.51
  应收利息
  应收股利                                        120,317,415.00       120,317,415.00
  其他应收款                                 1,084,716,156.30         1,131,933,606.26
                                        11 / 19
                                 2016 年第一季度报告
  存货                                           525,149,100.24     601,865,992.19
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                        1,862,861.65
   流动资产合计                             2,399,562,614.93       2,626,087,344.41
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,988,578,187.44       1,993,428,340.09
  投资性房地产
  固定资产                                        92,609,718.32      93,973,613.54
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        12,071,760.82      12,820,880.46
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     2,269,182.90       2,601,758.49
  递延所得税资产                                   5,089,980.83       5,089,980.83
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,100,618,830.31       2,107,914,573.41
     资产总计                               4,500,181,445.24       4,734,001,917.82
流动负债：
  短期借款                                       320,000,000.00     473,750,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       370,100,000.00     420,000,000.00
  应付账款                                       226,641,532.73     271,198,917.30
  预收款项