读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
精工钢构公开发行2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2018年度) 下载公告
公告日期:2019-06-29

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

(住所:安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园)

公开发行2017年公司债券(第一期)

受托管理事务报告

(2018年度)债券受托管理人

债券受托管理人:瑞信方正证券有限责任公司办公地址:北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层

签署日期: 二〇一九年六月

重要声明

瑞信方正证券有限责任公司(“瑞信方正”)编制本报告的内容及信息均来源于长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“精工钢构”、“发行人”、“公司”)对外公布的《长江精工钢结构(集团)股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞信方正对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞信方正所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,瑞信方正不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 2

目 录 ...... 3

第一章 本期公司债券情况 ...... 4

一、发行人名称 ...... 4

二、本期公司债券核准文件及核准规模 ...... 4

三、本期债券的主要条款 ...... 4

第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 7

第三章 发行人2018年度经营情况和财务状况 ...... 8

一、发行人基本情况 ...... 8

二、发行人2018年度经营情况 ...... 8

三、发行人2018年度财务状况 ...... 10

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 12

第五章 本期债券偿债保障措施的执行情况及利息偿付情况 ...... 13

第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 14

第七章 公司债券担保人资信情况 ...... 15

第八章 本期公司债券的信用评级情况 ...... 16

第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 17

第十章 其他事项 ...... 18

一、对外担保情况 ...... 18

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 ...... 18

三、相关当事人 ...... 18

第一章 本期公司债券情况

一、发行人名称

中文名称:长江精工钢结构(集团)股份有限公司英文名称:Changjiang&Jinggong Steel Building (Group) Co., Ltd

二、本期公司债券核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2017〕1032号文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元(含8亿元)的公司债券。精工钢构公开发行2017年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行总额为人民币3.85亿元。

三、本期债券的主要条款

(一)债券名称:长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)。

(二)债券简称:17精工01

(三)债券代码:143400.SH

(四)债券票面金额:本期债券每张票面金额为100元。

(五)发行规模:人民币3.85亿元。

(六)发行价格:本期债券按面值发行。

(七)债券期限:本期发行的公司债券期限为4年,在债券存续期的第2个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(八)债券利率及其确定方式:本期债券利率为6.50%,在债券存续期的第2个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(九)发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人可选择是否调整本期债券票面利率、调整方式(加/减)以及调整幅度。若发行人未行使票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

(十)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率、调整方式(加/减)以及调整幅度的通知后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

(十一)起息日:本期债券的起息日为2017年11月15日。

(十二)利息登记日:按照上交所和证券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金的兑付一起支付)。

(十三)付息日:2018年至2021年每年的11月15日为上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的11月15日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息)。

(十四)到期日:若投资者放弃回售选择权,则本期债券的到期日为2021年11月15日;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的到期日为2019年11月15日,未回售部分债券的到期日为2021年11月15日。

(十五)兑付日:若投资者放弃回售选择权,则本期债券的本金兑付日为2021年11月15日;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付日为2019年11月15日,未回售部分债券的本金兑付日为2021年11月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

(十六)计息期限:若投资者放弃回售选择权,本期债券的计息期限为2017年11月15日至2021年11月14日;若投资者部分或全部行使回售选择权,本期债券的计息期限为2017年11月15日至2019年11月14日。

(十七)本期债券发行的主承销商及承销团成员:本期债券的主承销商为瑞信方正证券有限责任公司。

(十八)资信评级机构及债券信用级别

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司的主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

(十九)担保情况

本期债券为无担保,其他増信措施。

(二十)公司债券受托管理人

瑞信方正证券有限责任公司。

第二章 受托管理人履行职责情况

作为公司本期债券的受托管理人,瑞信方正证券有限责任公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督,持续关注公司的资信状况、内部增信机制及偿债保障措施的实施情况,对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

第三章 发行人2018年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称

长江精工钢结构(集团)股份有限公司英文名称

Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) Co.,

Ltd.统一社会信用代码

91340000711774045Q注册资本

人民币181,044.52万元住所

安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园法定代表人

方朝阳成立日期

1999年6月28日上市日期

2002年6月5日股票简称

精工钢构

股票代码

600496.SH

股票上市地

上海证券交易所

董事会秘书

沈月华联系电话

0564-3631386传真

0564-3630000互联网址

www.600496.com经营范围

许可经营项目:承包境外钢结构工程和境内国际招标工程

以及上述工程的勘测、咨询、设计、监理项目和项目所需

的设备、材料出口,对外派遣实施上述项目所需的劳务人

员。一般经营项目:生产销售轻型、高层用钢结构产品及

新型墙体材料,钢结构设计、施工、安装。

二、发行人2018年度经营情况

发行人2018年度主要经营情况如下:

(一)业务承接情况2018年,公司业务承接额取得了较好增长。2018年,公司(包括控股子公司)累计承接新业务367项,累计承接金额122.70亿元,较去年同期增长19.79%。报告期,从各业务结构看,钢结构业务承接额为105.37亿元,同比增长18.83%;装配式及其他业务承接额17.33亿元,同比增长25.94%。

(二)各业务板块经营情况

2018年,公司各业务板块经营情况良好,主营业务收入85.21亿元,同比增长31.81%。

单位:人民币元

项目2018年 主营业务收入2017年 主营业务收入同比增长
分行业

钢结构行业8,447,078,398.39

6,394,545,260.97

32.10%

紧固件及其他 73,945,290.13

69,860,717.16

5.85%

合计8,521,023,688.526,464,405,978.1331.81%
分产品

轻型钢结构产品 4,989,149,214.24

3,703,990,869.01

34.70%

空间大跨度钢结构产品 1,196,599,584.47

907,616,526.08

31.84%

重型钢结构产品 2,037,453,346.53

1,557,393,050.45

30.82%

围护系统产品 223,876,253.15

225,544,815.43

-0.74%

紧固件产品及其他 73,945,290.13

69,860,717.16

5.85%

合计8,521,023,688.526,464,405,978.1331.81%

(三)深化业务模式,开拓工程服务总承包模式(EPC)

工程总承包是建筑行业业务模式的总体转型方向,也是今后行业政策的主要方向。住建部《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》、国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》、全国住房和城乡建设工作会议2019年工作总体要求和重点任务均明确要求加快推动建筑业改革发展,积极推进工程总承包。

(四)全产业链的装配式企业

依托装配式技术体系,公司目前形成了拥有自主权益的住宅、公寓、学校、医院、办公楼五大产品体系,内容涵盖了BIM系统的协同集成化设计,智能化构件制造、模块化安装,同时配套搭建了“之云 Z-Cloud”信息化管理平台,实现了信息化设计、采购、运营管理和运维管理的全产业链服务,为客户提供了建筑一体化解决方案。

(五)技术加盟模式

公司主要通过技术、品牌、管理输出以轻资产方式打开业务覆盖区域,快速提升市场占有率。2018年,公司完成3单技术授权,合计金额1.7亿元。公司继2017年与宁夏城建集团有限公司签署合作协议打开宁夏区域市场后,先后又与河北省恒热投资控股有限公司等、东跃建设有限公司、山西转型综改示范区建设投资开发有限公司等开展技术授权合作,顺利打开了河北秦皇岛市、辽宁盘锦

市、山西太原市新的区域布局。

三、发行人2018年度财务状况

发行人2018年按照中国企业会计准则编制的财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据

单位:人民币元

项目2018年12月31日2017年12月31日增减率

资产总额 13,314,032,076.09 11,553,716,129.89

15.24%

负债总额 8,413,648,134.05

7,584,072,096.22

10.94%

归属于母公司股东的权益

4,876,356,773.40

3,965,515,477.95

22.97%

所有者权益 4,900,383,942.04

3,969,644,033.67

23.45%

总股本 1,810,445,200.00

1,510,445,200.00

19.86%

2、合并利润表主要数据

单位:人民币元

项目2018年度2017年度增减率

营业收入 8,630,589,403.54

6,532,775,909.37

32.11%

营业利润 192,100,968.25

81,454,782.26

135.84%

利润总额 201,370,823.12

81,517,434.77

147.03%

净利润 181,154,462.12

62,193,323.37

191.28%

归属于母公司股东的净利润

181,712,307.64

62,022,069.77

192.98%

3、合并现金流量表主要数据

单位:人民币元

项目2018年度2017年度增减率

经营活动产生的现金流量净额

-234,259,901.00

-567,848,029.90

58.75%

投资活动产生的现金流量净额

-225,093,421.04

-111,876,159.47

-101.20%

筹资活动产生的现金流量净额

480,030,336.12

425,384,340.27

12.85%

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1032号文批准,核准向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元(含8亿元)的公司债券,首期发行自核准发行之日起12个月内完成,其余各期债券发行,自核准发行之日起24个月内完成。

发行人已在中国银行股份有限公司柯桥支行营业部开设募集资金专项账户,账号为384472137117,该专户仅用于本次公司债发行募集资金的存储和使用,专户运作符合募集说明书的约定。本期债券募集资金总额为人民币38,500万元,已按募集说明书约定用于偿还银行贷款。

第五章 本期债券偿债保障措施的执行情况及利息偿

付情况

截至2018年末,本期债券偿债保障措施未发生重大变化。根据上海新世纪于2019年6月4日出具的《长江精工钢结构(集团)股份有限公司及其发行的15精工债与17精工01跟踪评级报告》,精工钢构2018年度信用状况未发生重大不利变化。发行人按照本期债券募集说明书的约定执行了本期债券的相关偿债保障措施。

2018年至2021年每年的11月15日为上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的11月15日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息)。

截至本报告签署日,本期债券已于2018年11月15日支付2017年11月15日至2018年11月14日期间的利息。本期“17精工01”的票面利率为6.50%,每手“17精工01”面值1,000元,派发利息为65元(含税)。

第六章 债券持有人会议召开情况

2018年度,本期债券未召开债券持有人会议。

第七章 公司债券担保人资信情况

本期公司债券无担保。

第八章 本期公司债券的信用评级情况

发行人聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“上海新世纪”)对本期债券的资信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)信用评级报告》:

“公司具有很强的债务偿付能力,违约风险很低,并给予公司AA主体信用评级,评级展望为稳定。并给予本期债券AA信用等级。”

2018年6月14日,上海新世纪出具了《长江精工钢结构(集团)股份有限公司及其发行的15精工债与17精工01跟踪评级报告》,本次跟踪评级结果为:

公司17精工01跟踪信用等级为AA,维持公司主体信用等级为AA,评级展望维持为稳定。

2019年6月4日,上海新世纪出具了《长江精工钢结构(集团)股份有限公司及其发行的15精工债与17精工01跟踪评级报告》,本次跟踪评级结果为:

公司17精工01跟踪信用等级为AA,维持公司主体信用等级为AA,评级展望维持为稳定。

根据监管部门和上海新世纪对跟踪评级的有关要求,上海新世纪将在本次债券存续期内,在每年公司公告年报后2个月内对本次债券进行一次定期跟踪评级并出具正式的定期跟踪评级报告,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情

2018年,发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第十章 其他事项

一、对外担保情况

截至2018年12月31日,发行人向控股子公司以外的公司或相关主体提供担保的情况如下:

序号被担保人
担保金额(万元)担保银行或企业名称
担保人主债权履行期限

中建信控股集团上海置业有限公司

19,500.00

上海银行股份有限公司闵行支行

发行人

2018.03.30-2025.11.

注:截至2018年12月31日,因发行人参股子公司中建信控股集团上海置业有限公司经营需要,向上海银行股份有限公司闵行支行申请贷款6.50亿元,上海置业股东按持股比例对其贷款进行股权质押担保,其中上海置业股东之一中建信控股集团有限公司将以其直接和间接持有的上海置业70%股权为上海置业贷款做股权质押担保,对应担保金额45,500万元,发行人以持有的上海置业30%股权为上海置业的贷款做股权质押担保,对应的担保金额为19,500万元人民币。上述担保已经发行人第六届董事会2018年度第一次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2018年度,发行人无重大诉讼、仲裁事项发生。

三、相关当事人

截至本报告出具日,本期债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。


  附件:公告原文
返回页顶