公司代码：600497 公司简称：驰宏锌锗
云南驰宏锌锗股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 本半年度报告未经审计。
5、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司不进行利润分配或公积金转增股本。
二、公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 驰宏锌锗 | 600497 | - |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王小强 | 李珺 |
| 电话 | 0874-8966698 | 0874-8979579 |
| 办公地址 | 云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗战略与资本运营中心 | 云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗战略与资本运营中心 |
| 电子信箱 | wxq@chxz.com | chxzlijun@126.com |
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 30,866,587,452.46 | 31,846,566,582.49 | -3.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,730,281,917.13 | 14,360,835,370.16 | 2.57 |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,540,056,024.56 | 1,536,937,944.25 | 0.20 |
| 营业收入 | 9,743,130,918.16 | 10,341,157,631.13 | -5.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 697,392,688.29 | 731,677,569.48 | -4.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 660,387,257.87 | 727,155,298.29 | -9.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.7750 | 5.1718 | 减少0.3968个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1370 | 0.1437 | -4.66 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1370 | 0.1437 | -4.66 |
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末股东总数（户） | 172,349 | |||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 云南冶金集团股份有限公司 | 国有法人 | 38.19 | 1,944,142,784 | 285,132,382 | 无 | 0 |
| 苏庭宝 | 境内自然人 | 7.77 | 395,576,832 | 0 | 质押 | 148,000,000 |
| 华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦晟1号单一资金信托 | 其他 | 4.00 | 203,665,987 | 203,665,987 | 无 | 0 |
| 珠海金润中泽投资中心（有限 合伙） | 其他 | 3.20 | 162,932,790 | 162,932,790 | 质押 | 162,932,790 |
| 国华人寿保险股份有限公司－分红一号 | 其他 | 2.11 | 107,332,624 | 0 | 无 | 0 |
| 郑积华 | 境内自然人 | 1.20 | 61,099,796 | 61,099,796 | 质押 | 61,099,796 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 0.89 | 45,142,600 | 0 | 无 | 0 |
| 李维明 | 境内自然人 | 0.81 | 41,456,880 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.79 | 40,043,615 | 0 | 无 | 0 |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 0.75 | 38,012,529 | 38,012,529 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
| 新实际控制人名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 变更日期 | 2019年1月8日 |
| 指定网站查询索引及日期 | 公司于2019年1月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2019-002号”公告。 |
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）品种一 | 16驰宏01 | 145095 | 2016-10-27 | 2019-10-28 | 2 | 4.9 |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）品种二 | 16驰宏02 | 145096 | 2016-10-27 | 2019-10-28 | 1 | 5.2 |
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 |
| 资产负债率 | 44.45 | 47.35 |
| 本报告期（1-6月） | 上年同期 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 5.88 | 6.72 |
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三、 经营情况讨论与分析
2019年上半年，全球格局异动、贸易争端波折不断，国内经济下行压力较大、增速放缓，铅锌终端消费疲软，铅锌价格双双走低。锌价冲高回落，均价较上年同期大幅下跌，精矿加工费快速走高，冶炼利润得以改善。铅价重心下移，波动趋缓。面对复杂的市场环境和激烈的行业竞争，公司紧紧围绕“讲政治、融大局、强对标、增价值”的年度主题，将“提指标、降成本、增效益”贯穿工作始终，科学应对错综复杂的外部形势，坚持对内抓好生产运营，对外争取政策支持，生产经营稳中向好，为企业的高质量发展奠定了坚实基础。本报告期，公司实现营业收入97.43亿元，实现利润总额8.18亿元，实现归属于上市公司股东净利润6.97亿元。
科学组织生产，产品结构逐步优化2019年公司计划产出精矿含铅锌金属35万吨，精炼铅锌总量47.23万吨，其中：
锌锭29.7万吨、锌合金8万吨、铅锭9.53万吨。计划产出锗产品含锗38吨。计划产出银产品90吨。
本报告期实际产出铅锌金属量16.59万吨，其中，铅金属量4.37万吨，锌金属量12.22万吨。铅锌精炼产品实际完成23.54万吨，其中，铅锭3.93万吨、铅基合金0.047万吨；锌锭14.17万吨、锌合金5.39万吨。实际产出锗产品含锗23.94吨，银产品10.76吨。近三年上半年铅锌锗主产品产量完成情况如下：
| 铅锭 （万吨） | 铅基合金 （万吨） | 锌锭 （万吨） | 锌合金 （万吨） | 锗产品含锗（吨） | |
| 2019年1-6月 | 3.93 | 0.047 | 14.17 | 5.39 | 23.94 |
| 2018年1-6月 | 3.98 | 0 | 17.21 | 3.72 | 13.90 |
| 2017年1-6月 | 4.27 | 0 | 16.17 | 2.37 | 10.12 |
强化责任落实，夯实安全环保优势
报告期内，公司严格履行安全生产职责，抓牢安全风险防控，安全生产形势整体可控，为公司持续健康发展提供坚实保障。环境保护方面，通过强化责任落实，加强排查整治，突出源头防控、过程监管、末端治理等措施，实现突发环境事件为零；废水、废气外排污染物达标率100%；固废处置合规率100%；主要污染物和特征污染物排放总量控制在许可范围内；未受到政府各类行政处罚，环保目标顺利完成。
精准破解发展难题，提质增效工作显著本报告期，公司直面阻碍公司高质量发展的难题，细致梳理问题，精准制定解决方案，瘦身健体、扭亏脱困等工作稳步推进，提质增效工作显著。公司以问题为导向，借助“早调会+专题会” 模式大力提升汇报、沟通与决策效率，通过一企一策和强化专业联动，有效分解量化问题指标，切实压实相关主体责任，配套相应激励考核措施，处置合并报表范围内盈利能力不强或与公司主业关联度不高的企业3家，不断提升公司发展质量。
3.1主营业务分析
3.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 9,743,130,918.16 | 10,341,157,631.13 | -5.78 |
| 营业成本 | 8,125,950,487.83 | 8,500,533,497.83 | -4.41 |
| 销售费用 | 37,888,616.51 | 34,893,122.97 | 8.58 |
| 管理费用 | 432,921,640.28 | 425,082,210.54 | 1.84 |
| 财务费用 | 276,822,980.28 | 315,677,472.88 | -12.31 |
| 研发费用 | 4,288,059.67 | 5,976,970.13 | -28.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,540,056,024.56 | 1,536,937,944.25 | 0.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -593,207,150.40 | -558,499,166.76 | -6.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,591,898,412.11 | -2,278,978,772.13 | 30.15 |
| 研发支出 | 68,602,718.18 | 52,338,698.09 | 31.07 |
营业收入变动原因说明:主要系本期主要产品销售价格较上年同期下降所致。营业成本变动原因说明:主要系本期自产主产品单位成本较上期下降所致。销售费用变动原因说明:主要系本期销售产品的运输费增加所致。管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬、环境治理费用及租赁费等增加所致。财务费用变动原因说明:主要系本期带息负债较上年同期有较大幅度下降，利息支出同比减少以及汇兑损益较上年同期变化所致。研发费用变动原因说明:主要系本期研究支出费用化金额较上年下降所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动现金流量净额较上年同期
无较大变化。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期工程项目、找探矿等购建长期资产的资金支出较上年同期增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期带息债务净减少额较上年同期下降7.93亿元所致。研发支出变动原因说明:主要系本期加大研发项目投入所致。
3.1.2公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
3.1.3资产、负债情况分析
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 853,315,682.69 | 2.76 | 1,550,984,297.35 | 4.87 | -44.98 | 主要系公司偿还到期债务所致。 |
| 应收票据 | 91,862,072.99 | 0.30 | 57,361,363.91 | 0.18 | 60.15 | 主要系收到应收票据所致。 |
| 其他应收款 | 182,770,781.65 | 0.59 | 57,330,117.29 | 0.18 | 218.80 | 主要系应收股权转让款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 102,559,632.28 | 0.33 | 142,466,506.43 | 0.45 | -28.01 | 主要系一年内转回的留抵税金较期初减少所致。 |
| 长期股权投资 | 181,780,068.47 | 0.59 | 305,179,338.11 | 0.96 | -40.44 | 主要系本期转让参股企业北方驰宏股权所致。 |
| 其他权益工具投资 | 115,410,000.00 | 0.37 | 247,077,366.14 | 0.78 | -53.29 | 主要系本期全资子公司彝良驰宏转让持有的云铝海鑫股权所致。 |
| 开发支出 | 97,360,938.45 | 0.32 | 72,423,699.53 | 0.23 | 34.43 | 主要系本期加大研发项目投入所致。 |
| 短期借款 | 2,718,199,039.05 | 8.81 | 3,793,250,153.32 | 11.91 | -28.34 | 主要系本期偿还借款所致。 |
| 应付票据 | 1,125,000,000.00 | 3.64 | 300,000,000.00 | 0.94 | 275.00 | 主要系本期加大票据融资、开立银行承兑汇票所致。 |
| 应交税费 | 196,107,336.14 | 0.64 | 496,060,187.37 | 1.56 | -60.47 | 主要系所得税汇算清缴后支付上年企业所得税费用所致。 |
| 专项储备 | 28,963,041.21 | 0.09 | 16,724,162.55 | 0.05 | 73.18 | 主要系本期计提安全生产费所致。 |
| 未分配利润 | 864,761,048.27 | 2.80 | 523,758,769.74 | 1.64 | 65.11 | 主要系本期公司经营利润积累所致。 |
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
3.2.1会计政策变更
经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，同意公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——
金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（以上简称“新金融工具准则”）和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）的规定对会计政策进行了变更，具体内容及对公司的影响详见公司于2019年3月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2019-007号”公告。
经公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过，同意公司根据财政部发布的《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》（财会〔2019〕9号）和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定进行了会计政策变更，具体内容及对公司的影响详见公司于2019年8月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2019-026号”公告。
3.2.2会计估计变更
鉴于公司合并范围内关联方之间发生的经营性资金往来形成的应收款项，基本无资金回收风险。将其与其他不同风险水平的应收款项按照原统一的坏账准备计提方法计提坏账准备，不能客观反映合并范围内公司间的往来款的可回收情况。公司将合并范围内的关联方单独作为一个组合，对合并范围内关联方之间的应收款项不计提坏账。
上述会计估计变更于2018年10月1日起执行，并经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年3月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2019-007号公告”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
云南驰宏锌锗股份有限公司
董事长：孙勇2019年8月22日