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广东科达机电股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-20
广东科达机电股份有限公司
         600499
    2012 年年度报告
广东科达机电股份有限公司                                        2012 年年度报告
                                重要提示
     一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容
的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
     二、 公司全体董事出席董事会会议。
     三、 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
     四、 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管
人员)曾飞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
     五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司
2012 年利润分配预案为:以 2012 年末总股本 651,666,541 股为基数,拟向全体
股东每 10 股派发现金 1.3 元(含税),共分配现金股利 84,716,650.33 元。该预案
需经股东大会审议通过方为有效。
     六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投
资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
     七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
     八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
广东科达机电股份有限公司                                                                                2012 年年度报告
                                                      目        录
第一节 释义及重大风险提示...................................................................................... 4
第二节 公司简介.......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 7
第四节 董事会报告...................................................................................................... 8
第五节 重要事项........................................................................................................ 24
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................... 34
第八节 公司治理........................................................................................................ 41
第九节 内部控制........................................................................................................ 44
第十节 财务会计报告................................................................................................ 45
第十一节 备查文件目录.......................................................................................... 125
广东科达机电股份有限公司                                            2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示
     一、 释义
     在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、科达机电          指       广东科达机电股份有限公司
顺德陶机                        指       顺德市科达陶瓷机械有限公司
                                         马鞍山科达机电有限公司、安徽科达机电有
安徽科达机电                    指
                                         限公司
                                         马鞍山科达洁能股份有限公司、安徽科达洁
安徽科达洁能                    指
                                         能股份有限公司
科达石材                        指       佛山市科达石材机械有限公司
科达香港                        指       科达机电(香港)有限公司
恒力泰公司                      指       佛山市恒力泰机械有限公司
                                         芜湖新铭丰机械装备有限公司、芜湖科达新
新铭丰公司                      指
                                         铭丰机电有限公司
科达液压                        指       佛山市科达液压机械有限公司
信成投资、安徽信成投资          指       安徽信成投资有限公司
安徽信成融资                    指       安徽信成融资租赁有限公司
广东信成融资                    指       广东信成融资租赁有限公司
天江药业                        指       江阴天江药业有限公司
长沙埃尔                        指       长沙埃尔压缩机有限责任公司
广东泰威                        指       广东泰威数码陶瓷打印有限公司
沈阳科达洁能                    指       沈阳科达洁能燃气有限公司
证监会、中国证监会              指       中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元                  指       人民币元、人民币万元、人民币亿元
新铭丰工程公司                  指       马鞍山科达新铭丰工程有限公司
     二、 重大风险提示:
     公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
广东科达机电股份有限公司                                                        2012 年年度报告
                                  第二节 公司简介
    一、 公司信息
公司的中文名称                          广东科达机电股份有限公司
公司的中文名称简称                      科达机电
公司的外文名称                          Keda Industrial Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                      KEDA
公司的法定代表人                        边程
    二、 联系人和联系方式
                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                       曾飞                                 冯欣
                           广东省佛山市顺德区陈村镇广           广东省佛山市顺德区陈村镇广
联系地址
                           隆工业园环镇西路 1 号                隆工业园环镇西路 1 号
电话                       0757-23833869                        0757-23833869
传真                       0757-23833869                        0757-23833869
电子信箱                   600499@kedachina.com.cn              600499@kedachina.com.cn
    三、 基本情况简介
公司注册地址                       广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                       广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                           http:// www.kedachina.com.cn
电子信箱                           600499@kedachina.com.cn
    四、 信息披露及备置地点
                                                   《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、
公司选定的信息披露报纸名称
                                                   《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                               公司、上海证券交易所
    五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
   股票种类            股票上市交易所                  股票简称                 股票代码
       A股             上海证券交易所                  科达机电
广东科达机电股份有限公司                                                    2012 年年度报告
   六、 公司报告期内注册变更情况
   (一) 基本情况
注册登记日期                              2012 年 9 月 12 日
注册登记地点                              佛山市顺德区市场安全监管局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                              23192348-6
   (二)公司首次注册情况的相关查询索引
   公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
   (三)公司上市以来,主营业务的变化情况
   2002 年上市至今,陶瓷机械始终为公司最大主营业务;
   2003 年至今,公司进入石材机械领域;
   2007 年至今,公司进入清洁燃煤气化领域;
   2008 年至今,公司进入墙材机械领域;
   2009 年至今,公司进入融资租赁领域。
   (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
   公司上市以来至今,控股股东未发生变化。
   七、 其他有关资料
              名称                          中喜会计师事务所有限责任公司
  公司聘请
                                            北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A
  的 会 计 师 办公地址
                                            座 11 层
  事务所名
                                            王会栓
  称(境内) 签字会计师姓名
                                            吴延柱
  报告期内     名称                            西南证券股份有限公司
  履行持续                                     北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A
               办公地址
  督导职责                                     座四层
  的财务顾     签字的财务顾问主办人姓名        葛晓云、胡增荣
  问           持续督导的期间                  2011 年 11 月 29 日至 2012 年 12 月 31 日
  报告期内     名称                         西南证券股份有限公司
  履行持续                                  北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A
               办公地址
  督导职责                                  座四层
  的财务顾     签字的财务顾问主办人姓名     刘冠勋、江亮君
  问           持续督导的期间               2012 年 7 月 31 日至 2013 年 12 月 31 日
    广东科达机电股份有限公司                                                               2012 年年度报告
                        第三节 会计数据和财务指标摘要
         一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
         (一) 主要会计数据
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                           本期比上年同期
     主要会计数据                  2012 年                 2011 年                              2010 年
                                                                               增减(%)
营业收入                       2,660,643,092.94   2,492,549,075.22                    6.74     2,064,695,073.05
归属于上市公司股东的净
                                273,271,565.55     356,138,309.03                   -23.27       241,011,084.89
利润
归属于上市公司股东的扣
                                246,300,561.91     201,867,260.90                    22.01       200,650,346.99
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
                                177,162,154.80         -2,249,130.43              7,976.92       272,043,296.92
净额
                                                                           本期末比上年同
                                  2012 年末            2011 年末                                  2010 年末
                                                                             期末增减(%)
归属于上市公司股东的净
                               2,423,854,624.50   1,995,011,123.01                   21.50     1,482,257,604.80
资产
总资产                         5,151,757,501.62   4,705,750,860.32                    9.48     2,976,702,111.93
         (二) 主要财务数据
            主要财务指标                     2012 年        2011 年      本期比上年同期增减(%)          2010 年
基本每股收益(元/股)                         0.427          0.587                        -27.26          0.404
稀释每股收益(元/股)                         0.427          0.587                        -27.26          0.337
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                               0.385          0.333                           15.62        0.336
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                      12.57          21.95           减少 9.38 个百分点           18.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                               11.33          12.44           减少 1.11 个百分点           15.03
产收益率(%)
         二、 非经常性损益项目和金额
                                                                                  单位:元 币种:人民币
               非经常性损益项目                            2012 年金额       2011 年金额         2010 年金额
非流动资产处置损益                                          3,612,300.86    170,270,599.19            -626,433.46
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定                   30,432,211.00     23,300,305.00       59,998,063.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        1,743,309.59        631,392.94            -102,598.16
少数股东权益影响额                                         -3,882,027.60       4,397,394.42     -15,190,503.37
所得税影响额                                               -4,934,790.21     -44,328,643.42      -3,717,790.11
                     合计                                  26,971,003.64    154,271,048.13       40,360,737.90
 广东科达机电股份有限公司                                      2012 年年度报告
                            第四节 董事会报告
    一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    自2002年上市至今,公司营业收入大部分由陶瓷机械贡献,公司陶瓷机械伴随
着我国建筑陶瓷业的发展迅猛增长,经历了从单一产品到提供建筑陶瓷整厂整线技
术与装备、从中国制造到中国创造的历程,成为了中国陶瓷机械的龙头企业,陶瓷
机械综合实力位居世界第一。近年来,我国建筑陶瓷产业布局基本完成,在整体宏
观经济景气度下降及下游陶瓷行业投资放缓的情况下,市场竞争愈加激烈,陶瓷机
械市场饱和度已达到极限水平。报告期内,陶瓷机械产业明显下滑,公司建筑陶瓷
机械业务受此影响增速放缓,但公司在2011年完成对佛山市恒力泰机械有限公司的
收购后,品牌及规模效应充分体现,在陶瓷机械设备的行业地位和市场份额进一步
巩固,毛利率水平得到提升,主业盈利能力得以保持稳定。
    2012年8月公司收购芜湖新铭丰机械装备有限公司后,依托科达机电的生产管
理、项目管理及品牌、资金优势和新铭丰公司在加气混凝土设备的技术领先优势,
较好实现了粉煤灰蒸压砖和加气混凝土设备在装备制造、市场营销和项目管理等环
节的资源整合,通过强强联合成为国内新型墙材机械的龙头企业,极大地提高了公
司市场竞争力。报告期内新型墙材机械产品收入和订单都得以大幅增加,毛利率水
平提升,对公司业绩贡献明显。
    2007 年公司进入清洁煤气化领域,目前已在陶瓷、氧化铝等行业应用取得实质
进展。报告期内,耗时两年多的沈阳科达洁能项目完成建设,于 2012 年 11 月开始
向沈阳法库陶瓷工业园试供气,2013 年 3 月开始正式供气;2012 年 6 月签署的广西
信发“4×10kNm3/h 清洁粉煤气化”项目顺利完成安装调试,于 2013 年 1 月正式点火
运营,运营数据表明对于氧化铝行业,公司的清洁煤气技术不仅为其提供了经济环
保达标的能源解决方案,而且可大幅降低氧化铝生产成本,企业经济效益显著。基
于前期良好的运营效果,公司与广西信发在 2013 年 2 月续签了“8×20kNm3/h 清洁
粉煤气化项目”合同,提升了清洁煤气炉在特定领域内的影响力和持续发展能力。
    在外围市场环境不容乐观的情况下,公司对外积极开拓市场,对内实施精益管
理项目,通过对生产系统组织架构调整、降低成本费用、强化经营单位考核等措施,
  广东科达机电股份有限公司                                                         2012 年年度报告
 提高公司内部管理水平和整体运营能力,同时通过加强研发投入与研发管理提升公
 司创新能力。报告期公司共实现营业收入 266,064.31 万元,同比增长 6.74%;实现
 营业利润 29,213.27 万元,同比下降 33.39%;实现净利润 27,327.16 万元,同比下降
 23.27%(由于 2011 年转让天江药业股权产生收益较大),扣除非经常性损益的净利
 润 24,630.06 万元,同比增长 22.01%。
       (一)主营业务分析
       1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位:万元 币种:人民币
                    科目                       本期数                上年同期数        变动比例(%)
 营业收入                                           266,064.31            249,254.91           6.74
 营业成本                                           199,560.99            202,497.15          -1.45
 销售费用                                            11,865.49             11,025.01           7.62
 管理费用                                            25,558.11             16,777.59          52.33
 财务费用                                              673.08               1,429.09         -52.90
 经营活动产生的现金流量净额                          17,716.22               -224.91       7,977.02
 投资活动产生的现金流量净额                         -36,364.52            -19,516.13         -86.33
 筹资活动产生的现金流量净额                         -14,157.69              7,378.60        -291.88
 研发支出                                            10,445.20              9,206.84          13.45
       2、 收入
       (1) 驱动业务收入变化的因素分析
                                                                          单位:万元 币种:人民币
         产品名称            2012 年营业收入        2011 年营业收入        同比增长       同比增长%
陶瓷机械                           202,201.83              216,895.71        -14,693.88         -6.77
墙材机械                            36,361.91               12,781.91        23,580.00        184.48
石材机械                             8,963.68               15,364.42         -6,400.73        -41.66
清洁能源(含设备及气体)               5,315.67                1,837.87         3,477.80        189.23
液压泵                                 881.82                    362.08         519.74        143.55
墙材产品                             3,272.22                    276.25       2,995.97       1,084.53
融资租赁                             7,482.25                1,711.98         5,770.27        337.05
风机                                 1,300.36                                 1,300.36
           合计                    265,779.74              249,230.21        16,549.53           6.64
       2012 年陶瓷机械营业收入基本持平,墙材机械营业收入因业务增长和吸收合并
 新铭丰公司同比增长 184.48%,石材机械营业收入同比下降 41.66%,清洁能源收入
 广东科达机电股份有限公司                                                      2012 年年度报告
包含自有设备销售和制煤气销售两部分,因确认广西信发铝电 4 台煤气炉收入,合
计同比增长 189.23%,液压泵和墙材产品产销量也出现大幅增长,由于 2012 年对信
成投资合并期间不同融资租赁营业收入同比增长 337.05%。
    (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    目前公司传统业务为建筑陶瓷机械,下游客户为建筑陶瓷制造业,2010 年以来
我国建筑陶瓷业产业布局已经形成,陶瓷国内产量与消费增长基本停滞,未来需求
面临城镇化建设、保障房建设等有利因素,同时陶瓷行业面临清洁生产及可持续发
展压力,迫切需求节能减排技术与装备,公司具有的完全自主知识产权的减量化技
术特别是陶瓷薄板技术将给陶瓷机械带来新机会。
    公司新兴业务主要包括:新型墙材机械、清洁能源(清洁燃煤气化设备及煤气销
售)等,趋势上将受益于 “禁实限粘”、“节能利废”、“鼓励粉煤灰综合利用”、
“控制能源消费总量”、“支持清洁煤技术”等政策。若相关节能减排政策有所变化
或执行力度不强,将对公司相关业务的增长造成负面影响。
    (3)主要销售客户的情况
    公司向前五名客户销售金额合计 41,857.76 万元(不含税),占销售收入比重
15.73%。
    3、成本
    (1) 成本分析表
                                                                                   单位:万元
 分产品情况
                                         本期占总                   上年同期     本期金额较
               成本构成项                              上年同期
  分产品                    本期金额     成本比例                   占总成本     上年同期变
                   目                                    金额
                                           (%)                      比例(%)      动比例(%)
                直接材料    127,641.31      82.54      148,446.49      85.14           -14.02
                直接人工      5,670.22          3.67     5,324.34       3.05             6.50
 陶瓷机械       制造费用     17,945.73      11.60       17,260.07       9.90             3.97
                  折旧        3,387.65          2.19     3,317.46       1.90             2.12
                  小计      154,644.91     100.00      174,348.36     100.00           -11.30
                直接材料      6,329.14      85.16       10,817.39      88.78           -41.49
 石材机械       直接人工       183.64           2.47      237.22        1.95           -22.59
                制造费用       890.04       11.98        1,101.13       9.04           -19.17
 广东科达机电股份有限公司                                                            2012 年年度报告
                  折旧                29.05        0.39          28.53         0.23            1.82
                  小计          7,431.87       100.00     12,184.27         100.00           -39.00
                直接材料       23,801.74        86.13     10,905.41          90.65           118.26
                直接人工        1,153.08           4.17         428.32         3.56          169.21
 墙材机械       制造费用        2,093.84           7.58          239.1         1.99          775.72
                  折旧               585.01        2.12          457.5         3.80           27.87
                  小计         27,633.67       100.00     12,030.33         100.00           129.70
                直接材料        3,116.03        88.55      2,138.40          85.39            45.72
                直接人工             104.62        2.97         132.18         5.28          -20.85
 清洁能源       制造费用             276.51        7.86          218.9         8.74           26.32
                  折旧                21.63        0.61          14.79         0.59           46.25
                  小计          3,518.79       100.00      2,504.27         100.00            40.51
                直接材料              286.2     68.78           224.08       75.71            27.72
                直接人工              34.71        8.34          25.29         8.54           37.25
  液压泵        制造费用              77.02     18.51            39.28       13.27            96.08
                  折旧                18.19        4.37           7.33         2.48          148.16
                  小计               416.12    100.00           295.98      100.00            40.59
                直接材料        1,445.97        53.06           157.24       53.08           819.59
                直接人工             291.38     10.69            46.01       15.53           533.30
 墙材产品       制造费用             664.16     24.37            42.67       14.40         1,456.50
                  折旧                323.5     11.87            50.34       16.99           542.63
                  小计          2,725.01       100.00           296.26      100.00           819.80
                直接材料             820.77     83.02
                直接人工              34.89        3.53
    风机        制造费用              96.05        9.72
                  折旧                36.88        3.73
                  小计               988.59    100.00
 融资租赁         利息          2,202.04           100          813.99         100           170.52
    (2)主要供应商情况
    公司前五名供应商采购金额合计 26,586.45 万元(不含税),占采购总额比重
12.74 %。
    4、费用
                                                                         单位:万元 币种:人民币
      项目               2012 年度            2011 年度             增减金额              增减%
   管理费用                  25,558.11              16,777.59             8,780.52              52.33
 广东科达机电股份有限公司                                                     2012 年年度报告
   财务费用                 673.08               1,429.09           -756.01              -52.9
    (1)管理费用比上年同期增长 52.33%,主要是因为:①随着经营规模的扩大,
管理人员职工薪酬和折旧及摊销相应增加;②公司实施第二期股票期权激励计划计
提相应的股权激励费用 5,050.97 万元;
    (2)财务费用比上年同期减少 52.90%,主要是因为:①恒力泰公司利息收入
大幅增长;②汇兑损失较上年同期大幅减少。
    5、研发支出
    (1) 研发支出情况表
                                                                                  单位:万元
本期费用化研发支出                                                                   9,714.29
本期资本化研发支出                                                                     730.91
研发支出合计                                                                        10,445.20
研发支出总额占净资产比例(%)                                                            3.89
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                          3.93
    (2)情况说明
    2012 年公司新申请发明专利 28 项、实用新型专利 93 项、外观设计 3 项,已授
权发明专利 12 项、实用新型专利 115 项、外观设计 1 项。主要研发项目包括:低压
粉煤气流床清洁煤气化系统、高效节能陶瓷窑炉、半固态内腔挤压成型核心技术及
成套装备、炊具压机等。
    6、 现金流
                                                                  单位:万元 币种:人民币
               项目                  2012 年度      2011 年度       增减金额         增减%
收到其他与经营活动有关的现金            8,354.82       5,112.82       3,242.00          63.41
购建固定资产、无形资产和其它长期
                                       31,327.67      45,789.45     -14,461.78         -31.58
投资所支付的现金
投资所支付的现金                        2,314.89       1,517.93         796.96           52.5
借款所收到的现金                      105,850.00      69,235.00      36,615.00          52.89
偿还债务所支付的现金                  109,555.31      46,897.88      62,657.43          133.6
    

  附件:公告原文
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