新疆天富热电股份有限公司2013年年度报告

新疆天富热电股份有限公司
         600509
    2013 年年度报告
                                   重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、   未出席董事情况
   未出席董事职务         未出席董事姓名     未出席董事的原因说明          被委托人姓名
                                            因工作原因无法出席本
董事                    张志祥                                      赵磊
                                            次会议
                                            因工作原因无法出席本
独立董事                石安琴                                      张奇峰
                                            次会议
三、   立信会计师事务所（特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚
玉桂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................. 11
第四节 董事会报告..................................................................................................................... 13
第五节 重要事项......................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 45
第八节 公司治理......................................................................................................................... 52
第九节 内部控制......................................................................................................................... 55
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 56
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 188
第一节               释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会                            指            中国证券监督管理委员会
电监会                                指            中国国家电力监督委员会
                                                    新疆维吾尔自治区工商行政管
自治区工商局                          指
                                                    理局
自治区人民政府                        指            新疆维吾尔自治区人民政府
                                                    中华人民共和国国家发展和改
国家发改委                            指
                                                    革委员会
公司、发行人或天富热电                指            新疆天富热电股份有限公司
                                                    新疆天富电力（集团）有限责
天富集团、控股股东                    指
                                                    任公司
                                                    公司之分公司——新疆天富热
                                                    电股份有限公司热电厂、新疆
                                                    天富热电股份有限公司东热电
热电厂（西热电厂）、东热电厂、
                                                    厂、新疆天富热电股份有限公
红山嘴电厂、供电分公司、供            指
                                                    司红山嘴电厂、新疆天富热电
热公司
                                                    股份有限公司供电分公司、新
                                                    疆天富热电股份有限公司供热
                                                    分公司
                                                    公司之控股子公司——石河子
南热电厂、南热电公司                  指
                                                    天富南热电有限公司
                                                    公司之控股子公司——石河子
天富农电                              指
                                                    天富农电有限责任公司
                                                    公司之控股子公司——石河子
天源燃气                              指
                                                    市天源燃气有限公司
                                                    公司之控股子公司——石河子
天富电力物资                          指            开发区天富电力物资有限责任
                                                    公司
                                                    公司之控股子公司——石河子
天富燃料运输                          指
                                                    开发区天富燃料运输有限公司
                                                    公司之控股子公司——石河子
天富生化                              指            开发区天富生化技术有限责任
                                                    公司
                                                    公司之控股子公司——石河子
天富电力设计                          指
                                                    开发区天富电力设计有限公司
天富水电工程                          指            公司之控股子公司——石河子
                    开发区天富水利电力工程有限
                    责任公司
                    公司之控股子公司——上海汇
上海汇合达     指
                    合达投资管理有限公司
                    公司原控股子公司——新疆天
天富国际经贸   指
                    富国际经贸有限公司
                    公司之控股子公司——石河子
天富信息       指
                    市天富信息有限责任公司
                    公司之控股子公司——新疆天
天富特种纤维   指
                    富特种纤维纸浆制造有限公司
                    公司之孙公司——北京天科合
北京天科合达   指
                    达蓝光半导体有限公司
                    公司之孙公司——上海合达炭
上海合达炭素   指
                    素材料有限公司
                    公司之孙公司——新疆安妥欣
新疆安妥欣     指
                    医药科技有限公司
                    公司之孙公司——上海安妥欣
上海安妥欣     指
                    医药科技有限公司
                    新疆天科合达蓝光半导体有限
新疆天科合达   指
                    公司
                    新疆天富电力（集团）有限责
南山煤矿       指
                    任公司南山煤矿
                    天富集团之全资子公司——石
天富实业       指
                    河子天富实业有限责任公司
                    天富集团之全资子公司——新
天富煤业       指
                    疆天富煤业有限公司
天业集团       指   新疆天业集团有限责任公司
自治区或新疆   指   新疆维吾尔自治区
                    新疆生产建设兵团，组建于
                    1954 年 10 月，其前身为中国
                    人民解放军二十二兵团，肩负
兵团           指   屯垦戍边的历史使命，是党政
                    军企合一的特殊组织，其国民
                    经济和社会发展计划在国家实
                    行单列
                    新疆生产建设兵团发展与改革
兵团发改委     指
                    委员会
                    新疆生产建设兵团国有资产监
兵团国资委     指
                    督管理委员会
                    农八师师部所在地，与农八师
                    实行一个党委领导、行政管理
石河子市       指
                    师市分设的体制，农八师和石
                    河子市合一简称师市
                                  中国人民解放军进驻石河子开
石河子垦区                   指   垦的地方，现泛指农八师和石
                                  河子市地界，也称石河子地区
                                  准葛尔盆地东部，该地区煤炭
                                  储备丰富，自治区政府计划把
准东                         指   准东建成亿吨级煤炭生产、千
                                  万吨级煤化工和千万千瓦级煤
                                  电的大型煤电煤化工基地
                                  准葛尔盆地南部，发行人处于
准南                         指
                                  准南地区
立信                         指   立信会计师事务所有限公司
                                  公司每股面值为人民币 1.00 元
股票或Ａ股                   指
                                  的记名式人民币普通股
交易所或上交所               指   上海证券交易所
                                  石河子新旺水利电力建筑材料
新旺水利电力                 指
                                  检验有限公司
《公司法》                   指   中华人民共和国公司法
《证券法》                   指   中华人民共和国证券法
                                  国发[2002]5 号《国务院关于印
《电力体制改革方案》         指   发电力体制改革方案的通知》
                                  所印发的《电力体制改革方案》
                                  国家计委、国家经贸委、建设
                                  部、国家环保总局联合下发的
《关于发展热电联产的规定》   指
                                  急计基础[2000]1268 号《关于
                                  发展热电联产的规定》
元                           指   人民币元
                                  由供热式汽轮发电机组的蒸汽
热电联产                     指   流既发电又供热的先进能源利
                                  用形式。
                                  发电设备生产能力，以发电机
                                  组的铭牌容量计算，计算单位
装机容量                     指
                                  为“兆瓦”（MW）或“千瓦”
                                  （KW）
                                  发电设备有功功率计量单位，
MW                           指
                                  1MW（兆瓦）相当于 0.1 万 KW
                                  发电设备有功功率计量单位，
GW                           指
                                  1GW（吉瓦）相当于 100 万 KW
Twh                          指   10 亿千瓦时
                                  不由中央电力企业经营管理、
地方电网                     指   由地方建设和经营管理的区域
                                  性电网
                                  计算电能生产数量的指标，是
发电量                       指
                                  发电机组转换产出的有功电能
                  的数量，计算单位为“千瓦时
                  或 kwh”，表示为电功率与时间
                  的乘积
                  系统内发电厂实际向厂外供出
系统供电量   指
                  电量及转供电量的总和
                  供电过程中电力传输引起的在
                  线路上的电力损耗，发行人总
线损         指
                  电损包括供电分公司电损和农
                  电公司电损两块。
                  终端用户实际消费的电量，即
                  系统供电量扣除总线损的售电
用户用电量   指
                  量，发行人收取电费以此为基
                  数
                  电费的单价，就是每度电的价
                  格，根据负荷的时间特性，分
电度电价     指
                  为高峰电度电价、平段电度电
                  价和低谷电度电价三类
                  又称“基本容量费”、“容量电
                  价”，即用户占用了用电容量而
                  交纳的电费，电费数额是按变
基本电价     指
                  压器的容量（或运行中的最大
                  需量）来计算，基本电价与用
                  电量无关
                  发电厂或电力系统在某一瞬间
                  实际承担的电力负载，电负荷
电负荷       指   的计算单位是“千瓦”。根据电
                  力生产过程，可分为发电负荷、
                  供电负荷和用电负荷。
                  报告期平均负荷/报告期最高
                  负荷×100%（平均负荷为报告
负荷率       指
                  期内发电量除以报告期日历小
                  时数）
                  发电厂在发电的同时，对外供
                  出的蒸汽或热水的热量，计量
供热量       指
                  单位为千焦（KJ），扩大计量单
                  位是百万千焦（吉焦或 GJ）
                  热电厂供热系统依铭牌规定在
供热能力     指   单位时间内所能供出的热量，
                  计算单位为“吉焦/小时”
                  （供热量＋供电量×3,600 千
                  焦/千瓦时）/（燃料总消耗量×
总热效率     指
                  燃料平均单位低位发热量）×
                  100%
热电比       指   供热量/（供电量×3,600 千焦/
                                                    千瓦时）×100%
                                                    供热式机组，其发电后的低压
                                                    蒸汽全部供给热用户，最大特
背压机组                              指            点是内效率高，但灵活性相对
                                                    抽凝式机组差，是典型的以热
                                                    定电机组
                                                    供热式机组，其发电后的部分
                                                    低压蒸汽抽出供给热用户，最
                                                    大特点是在一定范围内电、热
抽凝式机组                            指
                                                    负荷能够分别调整，以满足电
                                                    热用户对用电用热需求的变
                                                    化，热效率较背压机组低。
                                                    当年实收电费/当年应收电费
电费回收率                            指
                                                    ×100%
                                                    当年实收热费/当年应收热费
热费回收率                            指
                                                    ×100%
“公司”或“本公司”                  指            新疆天富热电股份有限公司
                                                    新疆天富电力（集团）有限责
“天富集团”或“集团公司”            指
                                                    任公司
                                                    公司之控股子公司——石河子
天富电力设计                          指
                                                    市天富电力设计有限公司
                                                    立信会计师事务所（特殊普通
立信                                  指
                                                    合伙）
二、 重大风险提示：
详见董事会报告：董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险
第二节                公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                         新疆天富热电股份有限公司
公司的中文名称简称                     天富热电
公司的外文名称                         XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD
公司的外文名称缩写                     TFRD
公司的法定代表人                       赵磊
二、   联系人和联系方式
                                       董事会秘书                     证券事务代表
姓名                          陈志勇                           谢炜
联系地址                      新疆石河子红星路 54 号           新疆石河子红星路 54 号
电话                          0993-2902860                     0993-2901128
传真                          0993-2901728                     0993-2904371
电子信箱                      [e-mail]              [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                                 新疆石河子市红星路 54 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                 新疆石河子市红星路 54 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                     www.tfrd.com.cn
电子信箱                                     [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                   上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司证券投资部
五、   公司股票简况
                                      公司股票简况
       股票种类          股票上市交易所             股票简称                股票代码
A股                    上海证券交易所         天富热电
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                                 2013 年 1 月 22 日
注册登记地点                                 新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号                       650000060000168-2
税务登记号码
组织机构代码                                 71890014-7
注册登记日期                                  2013 年 5 月 16 日
注册登记地点                                  新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号                        650000060000168-2
税务登记号码
组织机构代码                                  71890014-7
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2002 年年度报告公司基本情况。
(三)  公司上市以来，主营业务的变化情况
    公司所属行业为工业类。公司法定代表人为赵磊。公司的经营范围是：许可经营项目：火
电、水电、供电、送变电设备安装、电力设计。一般经营项目：供热；电力行业技术咨询、技
术服务；供热管网维修机改造；房屋租赁；信息技术开发；机电设备的销售；水电热力设备安
装（限所属分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定或禁止进出口的
商品和技术除外。2011 年第五次临时股东大会修改章程，鉴于公司转让石河子开发区天富房地
产开发有限责任公司全部股权，转让完成后，公司将不再进行房地产开发相关业务。为此，公
司拟修订公司章程中有关\"经营范围\"的部分，取消\"房地产开发\"经营项目。2013 年第一次临时
股东大会修改章程，为调整产业结构，提高企业效率，拓展公司业务，在现有经营项目基础上
增加“电力行业咨询、技术服务”两个项目。
(四)   公司上市以来,历次控股股东的变更情况
     新疆天富热电股份有限公司（以下简称股份公司、公司或本公司）一九九八年十二月经新
疆生产建设兵团新兵函[1998]55 号文的批准，由石河子电力工业公司按照相应的重组方案改制
为股份有限公司。1999 年 3 月 20 日经新疆维吾尔自治区人民政府颁布的新政函〔1999〕104 号
\"关于同意设立新疆天富电力股份有限公司的批复\"批文的批准，同意由新疆石河子电力工业公
司、新疆生产建设兵团农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、新疆石河子市水泥制品厂、
新疆石河子 148 团场 5 家企业法人共同发起设立新疆天富电力股份有限公司，2000 年 6 月原新
疆天富电力股份有限公司正式更名为新疆天富热电股份有限公司。新疆天富电力（集团）有限
责任公司一直为公司的控股股东。2013 年 3 月 19 日公司非公开发行股票两亿五千万股，截止
2013 年 12 月 31 日，新疆天富电力（集团）有限责任公司持有本公司 37.18％的股权，为本公
司控股股东。
七、   其他有关资料
                                                           立信会计师事务所（特殊普通
                                       名称
                                                           合伙)
公司聘请的会计师事务所名称（境内）     办公地址            上海市南京东路 61 号 4 楼
                                                           李新民
                                       签字会计师姓名
                                                           周琪
                                       名称                宏源证券股份有限公司
                                                           北京市西城区太平桥大街 19
                                       办公地址
                                                           号
报告期内履行持续督导职责的保荐机构     签字的保荐代表人
                                                           尹百宽、秦军
                                       姓名
                                                           2013 年 3 月 19 日至 2014 年
                                       持续督导的期间
                                                           12 月 31 日
第三节                 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                      本期比上
       主要会计数据           2013 年                2012 年          年同期增        2011 年
                                                                        减(%)
营业收入                  3,107,503,447.91       2,918,350,019.80            6.48 2,398,465,807.63
归属于上市公司股东的
                            271,243,132.98        256,618,132.77            5.70      399,062,545.70
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        194,359,774.88        191,172,917.76            1.67      128,125,577.21
利润
经营活动产生的现金流
                            639,343,174.08         13,358,157.83        4,686.16      -312,211,507.41
量净额
                                                                     本期末比
                             2013 年末              2012 年末        上年同期           2011 年末
                                                                     末增减(%)
归属于上市公司股东的
                          4,324,373,546.67       2,351,865,488.67          83.87     2,247,194,737.82
净资产
总资产                   11,269,783,175.62       9,097,306,808.77          23.88     7,490,238,652.99
(二)   主要财务数据
                                                                    本期比上年同
    主要财务指标             2013 年            2012 年                               2011 年
                                                                      期增减(%)
基本每股收益（元／股）                  0.32               0.39             -17.95               0.61
稀释每股收益（元／股）                  0.32               0.39             -17.95               0.61
扣除非经常性损益后的基
                                        0.23               0.29             -20.69               0.20
本每股收益（元／股）
                                                                    减少 4.22 个百
加权平均净资产收益率（%）               7.13              11.35                                18.92
                                                                              分点
扣除非经常性损益后的加                                              减少 3.34 个百
                                         5.11              8.45                                  6.08
权平均净资产收益率（%）                                                       分点
二、    非经常性损益项目和金额
                                                                          单位：元 币种：人民币
  非经常性损益项目          2013 年金额                 2012 年金额             2011 年金额
非流动资产处置损益                 652,671.64               -6,741,081.43         316,513,605.67
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经             42,737,024.44             44,317,978.85               30,592,259.14
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金     51,085,221.92    49,777,885.49     26,900,540.19
占用费
除上述各项之外的其
                        -3,206,656.42       -60,192.27     -5,289,212.03
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额        -652,750.51                       3,821,137.61
所得税影响额           -13,732,152.97   -21,849,375.63   -101,601,362.09
    合计            76,883,358.10    65,445,215.01    270,936,968.49
第四节             董事会报告
一、    董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2013 年，公司继续贯彻电、热、天然气为主业的发展战略，加大对电源、电网及天然气加
气站建设投资，努力提高科学决策、科学管理水平，各项经营指标均有较大提升。全年共完成
发电量 28.81 亿千瓦时，较上年下降 12.15%；供电量 84.66 亿千瓦时，较上年增长 25.43%；售
电量 83.38 亿千瓦时，较上年增长 26.35%；供热量 1587.19 万吉焦，与上年持平；供天然气 6728
万立方，较上年增长了 22.42%。本报告期公司共实现营业收入 31.08 亿元，较上年同期增长
6.48%；全年实现利润总额 3.35 亿元，较上年同期增长 11.23%，归属于上市公司股东的净利润
2.71 亿元，较上年同期增长 5.7 %。
     报告期内，公司供电营业区内用电需求仍保持较快增长，用电结构较 2010 年发生了重大转
变，工业用电已成为公司电力业务收入主要来源，报告期内工业用电量占全部用电量的比重超
过 80%。用电结构的变化改变了原有的售电量随季节起伏的情况，全年各季度发、供电量较为
平均，调峰、供暖难度减轻。本报告期内，公司基本建成覆盖整个供电营业区的 220KV 大环网，
供电质量得到改善，综合线损率大幅降低仅为 1.51%，但公司自有电源发电能力明显滞后，全
年共外购电量 59.06 亿 Kwh，占全部供电量的 69.76%。
     报告期内，公司按照既定方针，积极投身\"气化新疆\"、\"气化兵团\"的建设大潮，加大对天然
气业务的投资和建设，依托天然气长输管线，沿自治区内主要交通干线开展城镇天然气管网建
设和加气站布点。全年共在兵团第八师、第七师所属的七个团场开展了天然气管网和入户工程
建设，在运输集散地、居民聚居地新建成 CNG 及 L/CNG 加气站 10 座，至 2013 年末，公司已
有 14 座 CNG 及 L/CNG 加气站投入运营。
     本报告期内，为了留住和吸引公司发展所急需的人才队伍，公司实施员工年金计划及调资
方案，虽然增加了部分运营成本，但提高了员工的工作积极性和对企业的忠诚度，对公司的长
远发展具有重要意义。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位：元 币种:人民币
科目                               本期数              上年同期数        变动比例（%）
营业收入                            3,107,503,44