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江苏联环药业股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-25
   江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告
江苏联环药业股份有限公司
    2013 年年度报告
                        江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告
                                      重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、   公司全体董事出席董事会会议。
三、   天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人(会计主管人员)
王爱新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经董事会审议的报告期
利润分配预案:2013 年度母公司实现净利润 31,140,074.40 元,按 2013 年度母公司净利润的
10%提取法定盈余公积 3,114,007.44 元,加母公司年初未分配利润 130,837,305.43 元,扣除
已派发 2012 年度现金股利 9,126,000.00 元,本期可供股东分配的利润为 149,737,372.39 元。
公司以 2013 年 12 月 31 日的股本 156,700,189.00 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金
股利 0.75 元(含税),共计派发 11752514.18 元,剩余的未分配利润滚存到以后年度。公司本
年度不送红股。本议案需提交公司股东大会审议通过。
六、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 42
第八节 公司治理......................................................................................................................... 46
第九节 内部控制......................................................................................................................... 52
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 53
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 127
                      江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告
                      第一节      释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                                    指                 中国证券监督管理委员会
上证所                                        指                 上海证券交易所
联环药业、公司、本公司                        指                 江苏联环药业股份有限公司
                                                                 《江苏联环药业股份有限公司章
《公司章程》、本公司《章程》                  指
                                                                 程》
联环集团、大股东、控股股东                    指                 江苏联环药业集团有限公司
扬州制药                                      指                 扬州制药有限公司
GMP                                           指                 药品生产质量管理规范
                                                                 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
报告期、本报告期                              指
                                                                 31 日
二、 重大风险提示:
1、存在国内外宏观经济环境变化、行业政策变化风险。
2、公司已在本报告中详细描述存在的行业风险,敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                           江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告
                                  第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                              江苏联环药业股份有限公司
公司的中文名称简称                          联环药业
公司的外文名称                              Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                          JLPC
公司的法定代表人                            姚兴田
二、   联系人和联系方式
                                           董事会秘书                         证券事务代表
姓名                              潘和平                              遇宝昌
联系地址                          江苏省扬州市文峰路 21 号            江苏省扬州市文峰路 21 号
电话                              0514-87813082                       0514-87813082
传真                              0514-87815079                       0514-87815079
电子信箱                          php@lhpharma.com                    yubaochang@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                       江苏省扬州市文峰路 21 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                       江苏省扬州市文峰路 21 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                           http://www.lhpharma.com
电子信箱                                           Lianhuan@vip.sina.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                         上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                               江苏省扬州市文峰路 21 号
五、   公司股票简况
                                           公司股票简况
   股票种类           股票上市交易所         股票简称             股票代码         变更前股票简称
A股                   上海证券交易所     联环药业             600513              G 联环
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                      2013 年 6 月 27 日
 注册登记地点                                      江苏省扬州工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                      71409428-0
                        江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册登记日期                        2000 年 2 月 22 日
公司首次注册登记地点                        江苏省南京市江苏省工商行政管理局
                  公司变更注册登记日期      2003 年 4 月 23 日
                  公司变更注册登记地点      江苏省南京市江苏省工商行政管理局
首次变更          企业法人营业执照注册号    32000000006964
                  税务登记号码
                  组织机构代码              71409428-0
                  公司变更注册登记日期      2013 年 6 月 27 日
                  公司变更注册登记地点      江苏省扬州工商行政管理局
最近一次变更      企业法人营业执照注册号    32000000006964
                  税务登记号码
                  组织机构代码              71409428-0
公司聘请的会计师事务所名称                  天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
                                            江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达
公司聘请的会计师事务所办公地址
                                            广场商务楼 B 座(14 幢)20 楼
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东无变更。
七、   其他有关资料
                                                                   天衡会计师事务所(特殊普通合
                                           名称
                                                                   伙)
                                                                   江苏省南京市建邺区江东中路
公司聘请的会计师事务所名称(境内)         办公地址                106 号万达广场商务楼 B 座(14
                                                                   幢)20 楼
                                                                   夏先锋
                                           签字会计师姓名
                                                                   田业阳
                                           名称                    光大证券股份有限公司
                                                                   上海市静安区新闸路 1508 号 11
                                           办公地址
                                                                   层
报告期内履行持续督导职责的财务顾问         签字的财务顾问主
                                                                   薛江、沈斌云
                                           办人姓名
                                                                   2013 年 6 月 22 日至 2014 年 12
                                           持续督导的期间
                                                                   月 31 日
                          江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告
                        第三节     会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                     本期比上年同
         主要会计数据             2013 年            2012 年                            2011 年
                                                                       期增减(%)
 营业收入                       623,302,812.79     571,879,604.82              8.99 324,214,970.12
 归属于上市公司股东的净利
                                 38,326,094.59      33,989,067.89              12.76     24,507,894.22
 润
 归属于上市公司股东的扣除
                                 35,001,655.07      29,117,553.17              20.21     24,662,070.41
 非经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净
                                 37,173,079.10      91,110,632.11              -59.20    23,995,926.37
 额
                                                                     本期末比上年
                                 2013 年末          2012 年末                            2011 年末
                                                                     同期末增减(%)
 归属于上市公司股东的净资
                                401,682,013.15     377,481,918.56               6.41    327,176,576.23
 产
 总资产                         649,475,413.03     604,218,407.43               7.49    418,522,063.79
(二)   主要财务数据
                                                                     本期比上年同
         主要财务指标             2013 年            2012 年                              2011 年
                                                                       期增减(%)
 基本每股收益(元/股)                   0.24               0.22              9.09               0.21
 稀释每股收益(元/股)                   0.24               0.22              9.09               0.21
 扣除非经常性损益后的基本
                                          0.23               0.23                  0              0.21
 每股收益(元/股)
                                                                     增加 0.41 个百
 加权平均净资产收益率(%)                9.78               9.37                                 7.70
                                                                               分点
 扣除非经常性损益后的加权                                            减少 0.19 个百
                                          9.31               9.50                                 7.75
 平均净资产收益率(%)                                                         分点
二、   非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:元 币种:人民币
   非经常性损益项目           2013 年金额                2012 年金额             2011 年金额
 非流动资产处置损益                  -209,869.62                -933,391.35             -37,643.40
 计入当期损益的政府补
 助,但与公司正常经营
 业务密切相关,符合国
                                     122,000.00                  880,000.00                180,000.00
 家政策规定、按照一定
 标准定额或定量持续享
 受的政府补助除外
 同一控制下企业合并产               3,988,730.51                5,350,114.03
                          江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损                    -38,430.30                   8,758.76             -36,506.00
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
                                    -756,948.74                 -537,966.63              -280,618.16
营业外收入和支出
少数股东权益影响额                     4,237.26                     2,826.86               -5,867.19
所得税影响额                         214,720.41                   101,173.05               26,458.56
    合计                       3,324,439.52                 4,871,514.72             -154,176.19
三、    采用公允价值计量的项目
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                   对当期利润的影
       项目名称         期初余额              期末余额             当期变动
                                                                                        响金额
交易性金融资产             218,825.90              179,804.10          -39,021.80         -39,021.80
      合计                  218,825.9              179,804.10          -39,021.80         -39,021.80
                          江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告
                               第四节       董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年度,公司实现营业收入 6.23 亿元,同比增长 8.99%;实现营业利润 4461.04 万元,同比
增长 11.35%;实现归属于母公司所有者的净利润 3832.61 万元,同比增长 12.76%,公司经营业
绩持续增长,经营效益有较大提升。
2013 年,国内医药产业继续增长,但受宏观经济形势和国内医药市场饱和的影响增速回落。据
国家统计局公布的数据,1 至 11 月,医药制造业整体销售收入 18438 亿元,同比增长 18.52%,
较 1-10 月增速升高 0.32%,累计利润 1796 亿元,同比增长 18.29%,费用率的降低使利润增速
恢复至 2013 年 5 月以来的最高水平,收入和利润增速均呈现回暖走高趋势,但较往年来降幅显
现。
面对国内医药市场的诸多有利与不利因素的综合影响,公司主要采取了以下措施保持业绩的增
长和效益的提升
扩大市场,提升销量:
(1)科学制定销售目标、落实销售计划。在分析近 3 年普药部各区域及主要销售人员销售情况
的基础上,分区域和各地销售人员直接沟通,全面了解销售一线的市场情况、产品结构等信息,
结合公司的发展战略,完成销售目标的制定和各区域销售、回笼指标的分解和落实,保障了销
售目标的可及性和合理性,同时针对各区域的状况围绕销售任务的完成情况做了战略性的部署
和指导。利用每月区域经理会议,及时通报销售工作的完成情况,对照销售计划的进度要求,
对各区域的销售额、回笼额、重点产品销售情况以及区域内市场情况和影响销售的主要因素变
化情况作出分析,做到及时发现问题,及时研究对策,及时解决问题,保证销售工作进程不发
生重大偏差。
(2)及时修订销售政策、加大推广力度。根据国家政策的变化和市场形势的变化,完成部分产
品的销售政策及考核政策的修订,通过政策的调整加大推广力度,积极开拓市场,努力扩大产
品的市场覆盖率、提升产品的销量以弥补国家政策变化及价格下降造成的损失。
(3)进一步做好药品招标工作。高度重视药品招标工作,以市场部为主导,区域销售全力配合,
做到充分了解招标文件细则,严格按规则操作,认真分析竞争对手的情况,保证了公司重点品
种的中标率和合理的中标价格;同时积极参与叶酸片的政府采购项目,加强与政府部门和当地
商业合作伙伴的沟通协调,在四川、新疆、河北、陕西等地的叶酸片政府采购项目中顺利中标,
2013 年共销售叶酸片 830 万瓶,增长 91.7%,销售额 1370 万元,增长 63.3%,为普药销售创造
了新的增长点。
(4)灵活运用销售策略、加强与区域客户合作。在普药销售工作中根据不同区域、不同产品的
具体特性,采取灵活多变、因地制宜的销售策略,一方面通过重点临床品种的专业化推广,使
得临床品种在 2013 年保持较高的增长幅度,全年销售苏迪 435 万盒,增长 31%,销售金额 6331.20
万元,增长 10%;全年销售爱普列特 248 万盒,增长 18.70%,销售额 7096.60 万元,增长 28.10%;
一方面加强与区域推广客户的合作,使得公司的基药品种在江苏、上海、浙江、北京、山东等
地的基层医疗机构的覆盖率进一步扩大,以销量的上升减少价格下降造成的损失,全年销售联
环尔定 545 万盒,再创历史新高;同时加强与代理商的沟通和服务,使得 2013 年度招商、代理
品种的销售再上新的台阶,薄芝糖肽注射液销售突破 1500 万支,度和、蚓激酶等招商品种的销
售也有不同程度的提高。
在原料药销售工作中,进出口部门一方面通过网络、展会、客户拜访等形式,保持并加强与国
外新、老客户的沟通和联系,并根据市场变化,及时调整产品价格,积极争取产品订单。一年
来,左炔诺孕酮销售 678 公斤,同比增长了 22%;左炔诺孕酮缩合物销售 4 吨,同比增长了 300%;
另一方面,进出口部门加强了地塞米松磷酸钠和醋酸地塞米松的国内营销,通过加强客户拜访、
                        江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告
对部分优质客户改预付款为货到付款、为客户提供技术支持帮助解决生产难题等方式,实现地
塞米松磷酸钠和醋酸地塞米松销售 6.8 吨,同比增长了 17%。
做好企业内部管理工作
(1)积极引进人才,满足生产经营需求。2013 年,公司根据研发、管理、营销、生产等岗位
人力资源需求的状况,加大了引才和招工的力度,先后引进了 32 名本科以上员工,缓解了公司
机电类人才的缺口,基本构建了从车间实验室到研究所的研发队伍和从车间到质量保证部的 QA
队伍;招录了 88 名高中以上的一线操作员工,保证了用工需求。加强了员工绩效管理,建立了
应知应会试题库,完成了员工年度绩效考核和本科以上员工年度绩效考核,按时进行了增资。
(2)提升软件和硬件水平,进一步完善质保体系。2013 年,公司按照新版 GMP 的要求全面实
施了软、硬件的升级和改造。软件方面,一方面,号召大家通过内部培训、外部培训、个人自
学等方式不断加强新版 GMP 知识学习,提升 GMP 管理理念;另一方面,要求大家在软件整改
过程中注重 GMP 新理念、新要求的运用,完成了有关 SOP、工艺规程、验证方案和报告等文
件的全面梳理和修订,提高了软件的质量和水平。硬件方面,公司完成了片剂 B 楼 GMP 改造、
新水针生产线安装和调试、质量控制部无菌室、微生物限度室及阳性对照室 GMP 改造、薄芝
提取新精烘包改造、左炔诺孕酮精烘包改造等一系列项目,满足了新版 GMP 要求,提升了硬
件水平。
(3)加强节能、环保工作,促进可持续发展。2013 年,公司进一步强化环保管理。年初,公
司成立了环境管理部,专门负责公司环保管理有关事务;制订了生产车间废水 COD 排放标准和
考核办法,从源头控制废水的排放;投资 40 多万元添置了高浓度废水处理装置,对车间高浓度
废水进行统一集中处理;投资 20 多万元更新改造了污水处理设施二沉池刮泥机和氧化沟微孔曝
气头,改造后处理效果明显提升;完成了公司污水管网与外部污水管网的接管工作;整改危险
固废贮存库,通过了省市环保部门的验收;编制了公司突发环保事件应急救援预案,通过了专
家评审,获得省环保厅备案许可证书;制订了污水处理站及生产车间废气治理方案,现已进入
实施阶段;年内,公司还被市环保部门评为\"蓝色企业\"。
(4)强化安全生产工作,建设平安企业。公司高度重视安全生产工作,居安思危,全年组织各
类安全检查 15 次,邀请专家排查隐患,制订防范措施和应急预案,组织员工进行演练,有力地
提高了员工的安全防范意识和事故应对能力。公司还加强了对易发事故的外包作业、危险作业、
检修作业等作业过程的安全管理,有效地防止了事故的发生。公司认真执行劳保法规,为全体
员工办理了安全生产责任保险。
推进新品研发和科技创新工作
2013 年,公司研发部门完成了埃索美拉唑钠原料及其冻干制剂的稳定性考察、质量研究工作并
向国家食品药品监督管理局申报注册,通过了省、市药监局的现场核查;完成了醋酸乌利司他
原料及制剂、度他雄胺原料及制剂临床前研究工作;完成了苯磺酸贝他斯汀原料小试工艺优化、
试生产及制剂临床研究。申报了 2 项发明专利(一种达比加群酯中间体的制备方法、一种高纯
度阿比特龙的制备与纯化),获批了 2 项发明专利(用于制备薄芝注射液的灵芝属薄树芝菌的培
养基、苯并杂环类化合物制备方法及其医药用途)。公司科技攻关成效显著,完成了左炔诺孕酮
质量和成本攻关,在研究所主导、车间密切配合下,优化了生产工艺,建立、完善了中间体质
量控制标准和检测方法,强化了工艺纪律执行,质量达到 EP7.4 标准,原材料成本达到考核指
标;完成了地塞米松磷酸钠提高收率攻关,通过优化、细化各步反应操作、强化工艺控制点控
制等方式,普通质量和高质量地塞米松磷酸钠收率分别稳定在 118%、115%以上,杂质含量符
合要求,原料药成本低于考核指标;完成了特非那定提高产品质量攻关,通过缩合工艺控制和
优化,质量达到 EP7.0 标准,原材料成本低于考核指标,同时完成了注册研究资料初稿;完成
了非洛地平缓释胶囊释放度攻关,各项指标符合新版药典规定,将进入稳定性考察阶段。
(一)   主营业务分析
                             江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告
1、     利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                            单位:元 币种:人民币
 科目                                      本期数                 上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                      623,302,812.79         571,879,604.82               8.99
 营业成本                                      334,400,891.65         325,004,400.90               2.89
 销售费用                                      181,505,478.87         159,091,213.27              14.09
 管理费用                                       49,767,093.58          35,044,890.42              42.01
 财务费用                                        5,051,721.77           6,405,890.63             -21.14
 经营活动产生的现金流量净额                     37,173,079.10          91,110,632.11             -59.20
 投资活动产生的现金流量净额                    -30,583,359.03         -26,182,341.24              16.81
 筹资活动产生的现金流量净额                     21,104,749.44         -50,770,783.89            141.57
 研发支出                                       12,299,953.99          11,690,661.81               5.21
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主要收入来源于原料药、片剂、针剂的销售,收入贡献合计 610370533.83 元,占主营业务
收入 97.93%。主要由于报告期内,公司重大资产重组项目实施完毕,公司合并报表范围增加了
扬州制药有限公司。
(2) 主要销售客户的情况
公司向前 5 名客户销售额为 18,638,838.36 元,占年度销售总额的 2.99%。
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                       单位:万元
 分产品情况
                                                                                             本期金额
                                                      本期占总                 上年同期
                成本构成项                                        上年同期                   较上年同
   分产品                         本期金额            成本比例                 占总成本
                    目                                              金额                     期变动比
                                                        (%)                    比例(%)
                                                                                               例(%)
 原料药        原材料                11,609.49            84.86     9,519.98        80.47         21.95
               能源消耗                 712.85             5.21        994.5          8.4        -28.32
               设备折旧                 206.95             1.52        193.3         1.63          7.06
               工资                     718.93             5.25       684.53          5.1          5.03
 片剂          原材料                 4,364.32            68.03     4,711.12        67.53         -7.36
               能源消耗                 462.68             6.05       466.53         6.69         -0.83
               设备折旧                 454.75             6.51        446.6          6.4          1.82
               工资                     871.71            14.32     1,071.14        15.35        -18.62
 针剂          原材料                 2,326.58            65.94     1,897.95        68.05         22.58
               能源消耗                 528.92            14.99       424.27        15.21         24.67
               设备折旧                  54.01             1.53        42.55         1.52         26.93
               工资                     339.34             19.4       264.31         9.47         28.39
(2) 主要供应商情况
公司向前 5 名供应商采购额为 12,190,102.15 元。
                             江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告
4、 费用
管理费用同比增加 42.01%主要原因为支付的职工薪酬增加
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                           单位:元
 本期费用化研发支出                                                                          12,299,953.99
 研发支出合计                                                                                12,299,953.99
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                                        3.06
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                      1.97
6、 现金流
经营活动产生的现金流量净额较上年减少 59.2%,主要原因为支付的其他与经营活动有关的现
金增加
筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 141.57%,主要原因为偿还债务支付的现金减少
(二)    行业、产品或地区经营情况分析
1、     主营业务分行业、分产品情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                         主营业务分产品情况
                                                                  营业收入         营业成本       毛利率比
                                                       毛利率
   分产品         营业收入         营业成本                       比上年增         比上年增       上年增减
                                                       (%)
                      

  附件:公告原文
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