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方大炭素年报 下载公告
公告日期:2016-04-15
2015 年年度报告
公司代码:600516                                              公司简称:方大炭素
         方大炭素新材料科技股份有限公司
                 2015 年年度报告
                                     重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
     完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人闫奎兴、主管会计工作负责人邱宗元及会计机构负责人(会计主管人员)
     张子荣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     2015 年以来,受宏观经济增速放缓,下游钢铁等行业产业调控、节能降耗、淘汰落后
产能等政策因素的影响,公司所处行业主要产品的市场需求都有所下降,致使公司面临的生
产经营压力持续加大,流动资金周转受到一定影响;同时,公司在市场开发投入、内部技改
项目,环保建设等方面还需要持续投入较多的资金。为保持公司持续、稳定、健康发展,减
少因外部融资产生的费用,增强抵御风险能力,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实
际出发,经董事会研究决定:2015 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;
留存收益主要用于补充公司流动资金,市场开发投入、环保投入等,保障公司创新升级,健
康持续运营。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响,并不构
成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
    敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面
对的风险。
十、 其他
无
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                                                           目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 18
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 32
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第九节     公司治理........................................................................................................................... 39
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 41
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 42
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 135
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                                 第一节             释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司、方大炭素               指                方大炭素新材料科技股份有限公司
方大集团                             指                辽宁方大集团实业有限公司
证监会                               指                中国证券监督管理委员会
交易所、上交所                       指                上海证券交易所
元、万元、亿元                       指                人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期                               指                2015 年度
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        方大炭素新材料科技股份有限公司
公司的中文简称                        方大炭素
公司的外文名称                        FangDa Carbon New Material Co.,Ltd
公司的法定代表人                      闫奎兴
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                         证券事务代表
姓名                        安民                              马华东
联系地址                    甘肃省兰州市红古区海石湾镇        甘肃省兰州市红古区海石湾镇
                            炭素路277号                       炭素路277号
电话                        0931-6239320                      0931-6239122
传真                        0931-6239320                      0931-6239221
电子信箱                    anmin516@163.com                  mhd6239226@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                          甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              http://www.fdtsgs.com
电子信箱                              fdts730084@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
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公司年度报告备置地点                      方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所      股票简称              股票代码        变更前股票简称
      A股           上海证券交易所      方大炭素              600516              ST方大
六、 其他相关资料
                              名称                  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                              办公地址              上海市南京东路 61 号
内)
                              签字会计师姓名        段奇、崔庆峰
                              名称                  瑞信方正证券有限责任公司
                                                    北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南
                              办公地址
报告期内履行持续督导职责的                          楼 15 层
保荐机构                      签字的保荐代表
                                                    高瑾妮、谢俊
                              人姓名
                              持续督导的期间        2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                   本期比
                                                                   上年同
    主要会计数据             2015年                 2014年                        2013年
                                                                   期增减
                                                                     (%)
营业收入               2,330,406,290.99    3,449,008,868.53        -32.43    3,373,449,201.92
归属于上市公司股东
                         31,013,732.24      279,165,528.13         -88.89     236,050,766.45
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      -76,072,862.30      228,851,117.03         -133.24     243506572.65
的净利润
经营活动产生的现金
                        403,255,476.59      496,806,584.49         -18.83     609,375,909.33
流量净额
                                                                   本期末
                                                                   比上年
                           2015年末             2014年末           同期末         2013年末
                                                                   增减(%
                                                                     )
归属于上市公司股东
                       5,771,667,890.70    5,745,010,145.34         0.46     5,540,297,116.59
的净资产
总资产                 9,016,697,734.08    9,583,485,016.41        -5.91     10,252,108,275.19
期末总股本             1,719,160,378.00    1,719,160,378.00          0         1719160378.00
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(二)     主要财务指标
                                                                     本期比上年同
    主要财务指标                2015年              2014年                           2013年
                                                                       期增减(%)
基本每股收益(元/股)              0.0180              0.1624           -88.92          0.1451
稀释每股收益(元/股)              0.0180              0.1624           -88.92          0.1451
扣除非经常性损益后的基本每
                                   -0.0443              0.1331         -133.28           0.1490
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                                            减少4.37个百
                                     0.54                4.91                            -4.37
                                                                         分点
扣除非经常性损益后的加权平                                           减少5.35个百
                                    -1.32                4.03                             6.00
均净资产收益率(%)                                                      分点
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                            第一季度           第二季度             第三季度           第四季度
                          (1-3 月份)       (4-6 月份)         (7-9 月份)      (10-12 月份)
营业收入                633,957,874.45      557,435,083.56       605,497,811.06     533,515,521.92
归属于上市公司股
                        -11,896,100.98       41,700,294.79       -14,878,205.40      16,087,743.83
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性          50,583,755.94      43,733,047.94       -17,433,005.47   -152,956,660.71
损益后的净利润
经营活动产生的现
                       -118,238,493.11      279,859,840.37        26,683,931.72     214,950,197.61
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                          附注
       非经常性损益项目            2015 年金额          (如适     2014 年金额        2013 年金额
                                                          用)
非流动资产处置损益                -1,290,779.91                    1,494,423.99      -103,420.86
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
                                              5 / 135
                                   2015 年年度报告
计入当期损益的政府补助,但
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照   14,167,814.95           38,942,108.38   48,899,197.82
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益                  571,614.62              168,506.08      682,658.72
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损                                           -1,112,159.97
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,   116,809,978.52          48,955,657.42   -5,747,053.15
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
                                   6,243,340.55                 -836,750.61      -8,283,113.23
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
                                                              -16,068,118.27     -40,712,577.16
损益项目
少数股东权益影响额                 -2,548,588.82                -812,744.34      -2,239,299.75
所得税影响额                   -26,866,785.37                 -21,528,671.55      1,159,961.38
             合计              107,086,594.54                  50,314,411.10     -7,455,806.20
十一、 采用公允价值计量的项目
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                               对当期利润的影响
    项目名称            期初余额          期末余额            当期变动
                                                                                     金额
以公允价值计量且     145,624,174.88            -           -145,624,174.88      57,965,270.60
其变动计入当期损
益的金融资产
可供出售金融资产      4,547,017.20             -           -4,547,017.20         3,562,785.87
      合计           150,171,192.08            -           -150,171,192.08      61,528,056.47
                              第三节          公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
  (一) 主要业务及经营模式
    公司主要从事石墨及炭素制品、铁矿粉的生产与销售。其中:石墨及炭素制品主要包括超高
功率、高功率、普通功率石墨电极;微孔炭砖、半石墨质炭砖、铝用炭砖和各种矿热炉用内衬炭
砖;等静压石墨;特种石墨、生物炭、炭毡和炭/炭复合材料等。主导产品主要用于炼钢、炼硅、
炼黄磷等。
    公司拥有独立、完整的供产销体系, 在核心关键技术方面依法拥有自主的知识产权,独立享
有所有权与使用权。生产经营方面,围绕市场需求,以销定产。生产主管部门结合库存情况,组
织生产计划的编制及实施,按照工艺流程,规定各生产单元按照作业计划要求的进度、数量、品
种规格,分解至车间、班组;销售部门按区域,分单分户,责任到人,细化工作,保障客户需求,
不断优化并扩展原材料采购渠道、实行质量、价格对标管理,促使采购成本降低。主要炭素生产
企业分布于中国东北的抚顺、华东的合肥、西南的成都和西北的兰州, 通过统筹调配,实现优势
互补,协同发展。
(二)行业情况说明
    进入二十一世纪以来,在国民经济较快增长和下游相关行业快速发展的带动下,国内炭素行
业得到了较全面的发展。在传统炭素产品方面,我国已成为全球最大的石墨电极产销国。但是,
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一方面低端产品如普通功率石墨电极、电极糊、铝用阳极和阴极炭块等产能过剩、市场供大于求;
另一方面高技术含量、高附加值的产品或部分领域特殊的特种石墨,如大规格超高功率石墨电极、
核石墨、航空航天用石墨和各领域用特种石墨及碳石墨复合材料等又有相当数量的缺口。
    根据中国炭素行业协会统计,2015 年国内入会炭素企业约 44 家,主要炭素制品:石墨电极
约 52.8 万吨,炭块类约 8.7 万吨。整个行业呈现大型企业少,中小企业多,增长方式粗放,产品
结构不合理,低端产品产能过剩。2015 年,受宏观经济下行及下游钢铁等行业需求减弱的影响,
行业竞争激烈,主要炭素制品价格都有所下滑。
    基于多年的发展和积累,公司在生产规模、技术水平、装备水平、研发能力以及效益水平等
方面均居行业领先地位。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
          主要资产                                    重大变化说明
                               报告期处置了持有的以公允价值计量的交易性金融资产和
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产           可供出售金融资产,期末无余额。
                               相对年初减少 32.01%,系营业收入下降,收到银行承兑汇
  应收票据
                               票减少。
                               相对年初减少 45.09%,主要为采购原材料减少,预付款项
  预付款项
                               相应减少。
                               相对年初增加 177.26%,主要为根据诉讼进展调整增加公司
  其他应收款
                               向三门峡惠能热电有限责任公司股东的追偿款项。
                               相对年初期初增加 62.38%,主要为截止期末公司购买理财
  其他流动资产
                               产品余额增加。
                               相对年初期初减少 36.9%,主要为长期待摊费调入其他非流
  长期待摊费用
                               动资产造成待摊费用减少幅度较大。
三、报告期内核心竞争力分析
   (一)、公司基于多年炭素制品的研发、生产、经营历史,建立和健全了与炭素制品研发与生
产特点相适宜的研发、生产、质量、设备、安全环保等管理体系。已经取得了《二级保密资格单
位证书》和《武器装备科研生产许可证》、《ISO9001质量体系认证证书》、《ISO14001环境体系
认证证书》、《CNAS实验室国家认可证书》、《民用核安全机械设备制造许可证》。产品质量达
到了国际标准,公司整体工艺技术能力达到国际先进水平。
    (二)、通过多年的实践积累,并不断拓宽产品研发方向,加大产品开发力度,技术研发成
果显著,在核心关键技术方面依法拥有自主的知识产权,独立享有所有权与使用权,具有不可替
代性、持久性和专用性,尤其在高功率、超高功率大规格石墨电极、长寿高炉炭砖、特种石墨材
料、核用炭材料生产工艺拥有专有核心技术;报告期内,《一种利用石墨辐射沉降催化裂化油浆
方法》、《人造石墨负极材料的制备方法》、《一种高温预活化炉自动搅拌装置》等被国家知识
产权局评为发明专利;《一种物料加热器》项目被甘肃省总工会、省人力资源与社会保障厅、省
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   科技厅评为“第七届全省职工优秀技术创新成果三等奖”;《镁电解用石墨阳极研制项目》被甘
   肃省冶金有色工业协会、甘肃省金属学会授予“2014 年度甘肃省冶金有色工业科技进步一等奖”,
   《高温气冷堆炭堆内构件》被甘肃省工信委、甘肃省教育厅、甘肃省科技厅、甘肃省文化厅评为
   “甘肃省首届‘创新杯’工业设计大赛优秀奖”, 《Φ 600mm 超高功率石墨电极研制》被兰州市
   人民政府评为“兰州市科学进步奖一等奖”。
       (三)、不断推进公司的产品升级,通过与清华大学、兰州理工大学、中科院上海应用物理
   研究所、中科院山西煤化工研究所等科研院所合作,搭建科技创新平台。报告期,以提升产品质
   量为重点,制定质量提升计划,积极优化产品结构,推动科技向生产力的转化,提高主导产品的
   科技含量及附加值,做精做强主导产品,持续打造方大品牌,形成品牌经营战略。
       (四)、在装备方面,公司是国内少数具备大型高炉整体配套能力的高炉炭砖生产企业之一,
   关键工序生产技术和设备由日本和德国等先进国家引进,装备水平国内先进。优良的装备和先进
   的生产技术使公司具有较强的可持续发展能力。
       (五)、公司是亚洲第一、世界前列的优质炭素制品生产供应基地。主要炭素生产企业分布
   于中国东北的抚顺、华东的合肥、西南的成都和西北的兰州, 整体布局拥有资源共享,品种多样,
   分工协作、优势互补的优势。销售网络遍及全国各地,产品畅销全国30个省、市、自治区,并远
   销日本、欧美、东南亚及非洲等国家和地区,行业内具有显著的规模优势和市场地位。
                              第四节     管理层讨论与分析
   一、管理层讨论与分析
       2015 年,面对外部经济下行压力增大,下游市场需求低迷,同行业竞争激烈等不利因素,公
   司经理层在董事会的领导下,团结带领广大干部员工攻坚克难、共渡难关,积极调整营销思路,
   深入挖潜增效,深化技术创新,持续推进精细化管理,炭素制品的生产经营基本保持了平稳运行;
   受铁矿石市场价格下跌的不利因素,公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司(公司持股 97.99%)
   没有满负荷生产,利润大幅降低,影响公司整体业绩下滑。
       报告期内,公司生产石墨炭素制品 14.8 万吨,生产铁精粉 73 万吨;营业总收入实现 233,041
   万元,同比降低 32.43%;归属于母公司的净利润 3,101 万元,同比降低 88.89%。
   二、报告期内主要经营情况
   报告期内主要经营情况分析如下:
   (一) 主营业务分析
                              利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
               科目                      本期数             上年同期数         变动比例(%)
营业收入                            2,330,406,290.99      3,449,008,868.53        -32.43
营业成本                            1,771,977,496.68      2,438,380,157.74        -27.33
销售费用                             134,121,790.08       200,511,452.75          -33.11
管理费用                             368,830,129.46       401,317,334.64          -8.10
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财务费用                                   62,693,938.09             101,442,315.11            -38.20
经营活动产生的现金流量净额                403,255,476.59             496,806,584.49            -18.83
投资活动产生的现金流量净额                145,149,558.93             550,019,486.47            -73.61
筹资活动产生的现金流量净额                -550,802,539.96           -1,131,075,530.20          不适用
研发支出                                   51,266,392.97             22,220,159.29             130.72
资产减值损失                               54,881,729.88             62,283,779.00             -11.88
投资收益                                  138,880,039.84             75,636,562.19             83.61
营业外收入                                 26,899,386.12             46,433,190.18             -42.07
营业外支出                                  7,207,395.91              6,664,902.34              8.14
   1. 收入和成本分析
   (1) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合计(万元)                      28,910.11       占销售总额比重(%)        12.41
   (2). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                                                  毛利率比
                                                     毛利率     营业收入比    营业成本比上
分行业          营业收入           营业成本                                                       上年增减
                                                     (%)      上年增减(%) 年增减(%)
                                                                                                    (%)
                                                                                                  增加 2.09
炭素行业     2,047,220,465.75   1,582,237,049.99      22.71           -21.71          -23.76
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  减少 20.26
采掘行业     176,578,614.24     111,375,150.15        36.93           -74.72          -62.75
                                                                                                  个百分点
 合计        2,223,799,079.99   1,693,612,200.14                      -32.88          -28.67
                                          主营业务分产品情况
                                                                                                  毛利率比
                                                     毛利率     营业收入比    营业成本比上
分产品          营业收入           营业成本                                                       上年增减
                                                     (%)      上年增减(%) 年增减(%)
                                                                                                    (%)
                                                                                                  增加 1.27
炭素制品     1,988,491,596.00   1,524,889,173.83      23.31           -18.06          -19.40
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  减少 19.15
铁精粉       176,578,614.24     111,375,150.15        36.93           -75.23          -64.44
                                                                                                  个百分点
                                                                                                 减少 0.01
 其他          58,728,869.75     57,347,876.16         2.35           -66.14          -66.14
                                                                                                 个百分点
 合计        2,223,799,079.99   1,693,612,200.14                      -32.88          -28.67
                                          主营业务分地区情况
                                                                                                  毛利率比
                                                     毛利率     营业收入比    营业成本比上
分地区          营业收入           营业成本                                                       上年增减
                                        

  附件:公告原文
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