文一三佳科技股份有限公司
2018年度股东大会
会
议
资
料
二○一九年四月十六日
文一三佳科技股份有限公司2018年度股东大会会议资料目录
1、《文一科技2018年度董事会工作报告》???????????????32、《文一科技2018年度监事会工作报告》???????????????273、《文一科技2018年度独立董事述职报告》??????????????314、《文一科技2018年度报告全文与摘要》???????????????385、《文一科技2018年度财务决算报告》????????????????516、《文一科技2018年度利润分配预案》????????????????557、《文一科技关于公司2019年度日常经营性关联交易的预算报告》????568、《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》???????????????599、《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》??????????6010、《文一科技关于为子公司提供担保的议案》?????????????62
议案一：
文一三佳科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
一、报告期内主要经营情况
报告期内，公司业绩实现营业收入307,625,843.56元，归属于上市公司股东的净利润为5,043,826.32元。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 307,625,843.56 | 313,049,823.01 | -1.73 |
| 营业成本 | 237,735,163.27 | 248,323,949.24 | -4.26 |
| 销售费用 | 16,283,556.38 | 14,164,299.83 | 14.96 |
| 管理费用 | 36,003,407.01 | 31,652,505.48 | 13.75 |
| 研发费用 | 11,693,656.32 | 10,284,509.93 | 13.70 |
| 财务费用 | 6,744,998.15 | 5,488,073.84 | 22.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,070,415.51 | 10,244,621.16 | -21.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,883,542.43 | -13,507,399.63 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,474,470.77 | 1,794,042.25 | 1,877.35 |
2、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 塑料异型材模具行业 | 42,801,756.37 | 32,522,057.44 | 24.02 | 24.61 | 16.65 | 增加5.19个百分点 |
| 半导体封装模具及设备 | 122,592,352.36 | 89,131,427.74 | 27.29 | -2.44 | -9.04 | 增加5.27个百分点 |
| 行业 | ||||||||||||||
| LED行业 | 13,822,136.64 | 18,267,006.46 | -32.16 | -33.07 | -20.30 | 减少21.16个百分点 | ||||||||
| 其他 | 107,827,148.77 | 89,827,214.93 | 16.69 | -5.42 | -4.82 | 减少0.53个百分点 | ||||||||
| 主营业务分产品情况 | ||||||||||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | ||||||||
| 塑料型材挤出模具 | 42,801,756.37 | 32,522,057.44 | 24.02 | 24.61 | 16.65 | 增加5.19个百分点 | ||||||||
| 半导体封装模具 | 33,391,500.38 | 23,441,399.90 | 29.80 | 4.66 | -14.73 | 增加15.96个百分点 | ||||||||
| 点胶机 | 704,685.43 | 667,280.40 | 5.31 | 149.84 | 195.06 | 减少14.51个百分点 | ||||||||
| 塑封压机 | 53,630,968.81 | 39,165,202.69 | 26.97 | -4.09 | -4.93 | 增加0.65个百分点 | ||||||||
| 冲切成型系统 | 34,865,197.74 | 25,857,544.75 | 25.84 | -7.15 | -11.07 | 增加3.27个百分点 | ||||||||
| LED支架 | 13,822,136.64 | 18,267,006.46 | -32.16 | -33.07 | -20.30 | 减少21.16个百分点 | ||||||||
| 其他 | 107,827,148.77 | 89,827,214.93 | 16.69 | -5.42 | -4.82 | 减少0.53个百分点 | ||||||||
| 主营业务分地区情况 | ||||||||||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | ||||||||
| 国内 | 235,960,686.66 | 192,256,323.25 | 18.52 | -7.66 | -9.91 | 增加2.04个百分点 | ||||||||
| 国外 | 51,082,707.48 | 37,491,383.32 | 26.61 | 30.52 | 25.96 | 增加2.66个百分点 | ||||||||
（二）行业经营性信息分析
1、化学建材挤出模具及配套设备。
所属行业的宏观因素：型材生产行业整体开始更倾向于新技术新材料的制品，欧美等发达地区在制品结构以及材料等基础上不断 突破，但受限于经 济低速增长无法得到市场的广泛响应。但对于未来的行业发 展依然是以此为主 旨。各种跨行业、复合型产品越来越受到各方面关注，同时 在信息时代的促进 下，
技术的更新换代更加迅速。新技术以及新产品一经投放 能得到迅速的反馈 并衍生出新的更合理的技术和产品。
市场环境：目前客户群体呈现出高中低档多层次结构，对于价格体系以及产品质量有着巨大差异化的需求。目前欧洲地区作为行 业发展历史最悠久 的地区，有着全球领先的产品以及技术要求，同时各类创新产品多来自于欧洲地区。目前欧洲地区经济形势经过逐年复苏，整体一直保持上 升趋势，行业需求 也是逐年稳定增长。亚洲地区目前仍然以南亚印度经济体为 代表的高速增长驱 动行业急速发展，但缺陷在于行业整体发展时间短，缺乏合 理的规范以及体量 ，导致对于展品需求差别巨大。亚洲除中东及土耳其因政治 因素动荡不安意外 ，整体较为平稳，行业需求整体也是平稳状态。
发展状况：区域内客户主体需求依然以传统型材模具为主，虽然对于新制品有一定兴趣，但从目前市场信息来看，各个厂家投入 不会很大。在技术 层面上更多的客户需要节能环保高易用性的产品。设备需求 在部分行业发展突 出地区的客户会有所增长。
经营特点：经过多年的硬件投资,技术钻研及人才培养，三佳在业内的技术工艺水平不断提升。同时，国内诸多同业竞争者也在奋 力直追，不断缩小 与我们的差距。
行业地位：TRINITY在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史悠久，上市公司的品牌、服务方面更有保证。因此在 长期的合作中获得 一些大客户的认可，拥有稳定的大客户群。另外中国市场相对低廉的成本TRINITY产品在与国外竞争对手比较时，性价比更高，更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势。
竞争优势：与国内模具商相比，三佳模具在品牌、技术、销售、管理、服务上占有优势。
经营成果：2018年实现全年销售收入约4280万，利润超额完成年度计划。
经营风险：外销占比较大，特别是美国和土耳其市场，如果这个市场受政
治、汇率波动影响较大，可直接导致销售额的降低。
2、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品。
所属行业的宏观因素：半导体工业已经超过传统的钢铁工业、汽车工业，成为21世纪的高附加值、高科技产业。半导体是许多工业整机设备的核心，普
遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等 核心领域。半导体 主要有四个组成部分：集成电路、光电子器材、分立器材和传感器。
市场环境：目前，中国大陆的封装测试产业有100-200家，主要集中在珠三角、长三角及成都西安等地，环渤海是未来发展的一 个区域。由于国内 人力成本的增加及半导体产品价格的不断下降，国内半导体 企业主要通过购买 自动切筋成型系统和自动封装系统来达到人员减少、产品产 量增加的目的，确 保 产品成本在市场上有竟争力。AUTO模和T/F系统设备未来很长一段时间仍有强劲的需求。公司重点是要做好客户的个性化需求，工作要 做细、做好。在产 品方面，集成电路封装市场经历了2年的火爆增量，2019年会趋于放缓；中大功率器件产品方面随着市场需求（电动汽车、光伏等）的增加，会有小幅上升。
经营特点：专业的人、专业的设备、做专业的产品。
行业地位：在行业中享有较高的知名度，与富仕三佳形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。
竞争优势：（1）历史优久：在1978年，三佳公司（原4524厂）生产出了集成电路塑封模具， 30年来为中国半导体封装厂家提供了各类封装模具千余套，为国内集成电路发展作出了一定的贡献；
（2）品牌影响力：三佳山田作为国内老牌的模具制造企业，在行业内一直享有较高的知名度。2001年与日本山田合资，极大的提高了产品的技术水平，为企业立足于半导体行业、实现长远发展注入了品牌影响力；
（3）设备资源：公司合资以来，进口了多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备，同时拥有自己的热处理工厂、电镀工厂，设备资源配置在同行业居于领先水平，为制 造技术提升提供了 设备保证；公司近年投资的自动化生产线生产效率及工艺稳定性高于业界其他企业；
（4）人才资源：三佳具有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销售人才，有一支工种齐备、技术较好的技术工人队伍；
（5）产业链优势：三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主， 两个公司居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。
3、新型环保节能SMD LED支架类产品及LED点胶设备。
所属行业的宏观因素：LED行业经过这几年的快速发展，目前随着技术的不
断成熟和价格的进一步降低，LED将在家居照明、商业照明、工业照明等领域逐步渗透，形成潜力巨大的应用市场。未来随着植物照明、MINI LED和MICRO LED 、车用照明等行业的发展，LED仍将保持快速增长。
市场环境：2018年，LED 行业迅速发展，资本、技术、规模成为行业发展的重要因素，我国的封装行业的规模仍在不断地扩大，产业整合速度明显加快，产业集中度将正逐步提高，企业发展两极分化明显，全球 LED 竞争格局正在逐步变化。2019年随着LED行业规模的不断扩大，终端产品价格也逐步下降，对作为基础材料的LED支架需求量也越来越大，产品竞争更加激烈。
随着LED行业竞争日趋激烈，很多封装厂也在寻找有实力的材料厂商合作，形成战略合作，共同应对市场。中智公司是文一科技下 属子公司，品牌、 实力被行业所认可。公司引进国际先进生产设备和在行业高 水平技术人才；兄 弟公司专业生产LED封装模具及配件，可配套我司支架生产；公司拥有自己专属的LED电镀线，比较竞争对手具有更强的竞争力。
经过努力，公司与国际领先的封装企业建立了稳定合作关系，以及与国内知名封装企业有着密切的合作。
经营风险：公司销售订单比较集中，前五大客户占公司市场的百分之八十以上，经营风险较大。
LED行业发展迅速，产品更新换代周期很短，紧跟市场需求非常重要。技术领先和品质稳定是公司在行业里生存和发展之根本。
4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件。
所属行业的宏观因素：带式输送机行业服务领域主要集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口、等行业，随着国家供给侧结构性改 革深入推进，持续 开展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等工作 ，给本来就产能过 剩的带式输送机行业带来更大的冲击，行业企业订单不足，生产加工能力大量闲置，企业效益大幅下降。
市场环境：2018年以来，国内带式输送机行业发展放缓，低价格竞争愈演愈烈。
发展状况：我国带式输送机行业产品利润较低，行业经济整体运行仍旧处于低水平的运行阶段。
行业内多家企业正在或将要进行转型升级改造。全面推进绿色转型升级和
绿色制造，加强绿色设计、绿色工厂、绿色供应链建设 等，全面推进绿色 制造标准与国际化接轨。同时，人工智能正处在难得的发展 机遇期，利用大数 据的积累、理论算法的革新以及网络设施的演进，带动技术 进步、推动产业升 级，高质量发展是行业的总体发展趋势。
经营特点：目前，我国带式输送机行业智能制造、绿色制造、精益制造水平还较低，作业方式主要为劳动密集型为主，行业内货 款赊销、低价格竞 争依然盛行，行业内也有一小部分企业开始加大海外推广力 度，一方面化解过 剩产能，一方面加速国际市场拓展。
行业地位：中国带式输送机行业理事级单位，行业标准制定单位，公司产品质量、规模位于轴承座行业前列。
竞争优势：（1）规模优势：我公司目前拥有2条全自动机器人冲压生产线，年产能达到约600万件套轴承座，拥有配套密封件产品的注塑生产线，产品规格系列齐全。
（2）模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足国内外不同客户的需求。
（3）品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，在国内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目 指定使用我公司品 牌产品。
（4）技术研发优势：我公司目前是行业内唯一拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线的制造厂家，公司技术力量雄厚，具有丰 富的产品制造经验 ，尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差方面 以及批量性生产质 量控制稳定性方面具有优势。
经营情况：带式输送机行业全部产品工业总产值约149亿元，与上年同比下降了约12.8%。利润总额约9.3亿元，利润率同比下降了约29%。
经营风险：相互压价，给行业的发展造成很大的影响，项目执行难，质保金回收难，甚至行业上游企业破产频繁。
5、房屋建筑门窗。
所属行业的宏观因素：当前虽然房产经济下行、棚改货币化安置力度大幅降低并最终导致了购房需求和购买力的收缩。但不会因 为市场波动产生大 幅下挫风险，所以未来门窗行业的前景是稳定的。
市场环境：放缓的经济运行形势对我国建筑门窗幕墙行业有一定影响。发展状况：随着节能环保意识的深入，国家节能环保政策的出台，人们开始意识到节能环保是大势所趋。作为节能环保的最佳之 选，断桥铝门窗的 优势是显而易见的。节能环保为门窗的发展迎来了新的市场商机。
在当下行业发展如此激烈的情形下，门窗企业必须不断完善自身、推陈出新，让产品与口碑获得双飞。定位好投资区域，并注意 产品的选择，顺应 行业发展趋势。未来，以产品创新来保持利润，以营销创新 去拓展市场，以服 务创新赢得客户的企业将会在市场站稳脚跟。
经营特点：门窗属于尺寸高度定制的产品，注重以市场为中心和以客户为导向的市场营销模式的特点。
行业地位：在安徽门窗市场上，我公司处于行业领先位置。在保证产能、品质的前提下，努力提升行业竞争力；拓展外部市场。
竞争优势：（1）价格优势：按市场化参与竞争。
（2）质量优势：产品生产过程把控，专人监督。
（3）供货服务：扩大车间生产规模，配合好客户工程进度。完善售后维护工作。
（4）技术优势：参与门窗行业标准的制定，积极参与门窗协会的工作。
经营成果：近年来，门窗公司的产值稳中有进，不断提升。2018年营业额过亿，实现产业规模和效益的跨越。公司生产线由当初的1条发展到如今的4条生产线，工人素质不断提升；管理模式日趋完善。为 未来的更上一层楼 打下坚实基础。
经营风险：门窗属于房地产上游行业，紧随房地产市场周期波动：
（1）房地产总资产规模快速增长，“强者更强、弱者更弱”的分化态势表现明显。
（2）房地产库存去化加快营收回暖，盈利水平延续改善。
（3）土地市场成交放缓，供给端持续走弱。
（三）集成电路行业经营性信息分析
1、报告期内公司技术水平和研发能力情况
| 专利情况 | 本年新增 | 累计数量 | ||
| 申请数 | 专利数 | 申请数 | 专利数 | |
| 发明专利 | 11 | 5 | 132 | 69 |
| 实用新型专利 | 18 | 10 | 298 | 271 |
| 外观设计专利 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 小计 | 29 | 15 | 440 | 346 |
| 专利合作协定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布图设计权 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 软件著作权 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 合计 | 32 | 16 | 444 | 347 |
2、封测类公司报告期内主要产品产销量情况
单位：元 币种：人民币
| 产品类别或技术类别 | 生产量 | 销售量 | 销售额 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 销售额比上年增减（%） | 销售额占比（%） |
| 塑封压机 | 64（台） | 54（台） | 13,970,000 | -37 | -1.15 | -1.17 | 24.00 |
| 封装系统 | 14（台） | 16（台） | 38,260,000 | 27 | 19.00 | 25.00 | 65.00 |
| 点胶机 | 4（台） | 4（台） | 710,000 | 300 | 75.00 | 60.50 | 1.20 |
| 模具 | 83（台） | 85（台） | 43,323,859.0 | -4.6 | 10.39 | 16.08 | 52.84 |
| 切筋系统 | 30（台） | 44（台） | 31,774,691.0 | -11.8 | 46.67 | -17.72 | 38.75 |
| 备件 | 6,893,316.0 | -20.47 | 8.41 | ||||
| 合计 | 195（台） | 203（台） | 134,931,866 |
（四）主要控股参股公司分析
1、铜陵三佳山田科技股份有限公司：系本公司控股子公司，成立于2002年2月，主要从事生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本12,000万元，本公司控股48.833%，2018年营业收入82,040,642.89元、营业成本61,566,987.37 元、利润总额为6,223,518.53元 、净利润6,223,518.53元、总资产 146,068,166.53 元、总负债24,221,636.75 元。
2、铜陵富仕三佳机器有限公司：系本公司全资子公司，成立于2001年12月，主要从事生产、销售和开发集成电路、塑封机及相 关 机械电子产品；注册资本3061万元，主营产品有：半导体塑封压机、120T/170T自动封装系统、LED
点胶机等。2018年营业收入58,876,889.65元、营业成本为42,998,391.72元、利润总额为5,475,273.99 元 、净利润5,167,970.55 元、总资产110,959,258.37 元、总负债72,643,653.69 元。
3、安徽中智光源科技有限公司：系本公司控股子公司，成立于2010年5月，主要从事生产销售LED支架；注册资本1.1111亿元，主营产品有：SMD LED支架。2018年营业收入16,685,267.59 元、营业成本为19,448,063.48 元、利润总额-8,069,580.22 元 、净利润-8,069,580.22元、总资产 43,522,018.69
元、总负债16,200,333.95 元。
4、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司：系本公司全资子公司，成立于2010年7月30日，注册资本为人民币1,600万元，主要从事生产金属冲压件、注塑件、轴承座。2018年营业收入27,534,088.57元、营业成本为27,847,246.32元、利润总额为-3,861,951.65元 、净利润-3,861,951.65元、总资 47,932,237.43 元、总负债32,870,977.95 元。
5、安徽宏光窗业有限公司：系本公司全资子公司，成立于2016年7月04日，注册资本为人民币1,000万元，主要从塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。2018年营业收入69,311,079.84 元、营业成本为64,151,784.26 元、利润总额为2,392,079.18 元 、净利润1,792,655.19 元、总资产23,919,627.28
元、总负债7,162,118.64 元。
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、化学建材挤出模具。
（1）公司业务规模：现有职工近200多人，因公司的不断发展和壮大，周边的配套加工能力和供应链水平逐步提高，对公司产品加工以及内部资源整合提供了有力的保障，可以满足年产800套模具和50套下游设备的需求。
（2）经营区域：全球
（3）产品类别：挤出模具和设备
（4）国内部分竞争对手：耐科科技、铜陵格瑞特、建园模具等。
（5）公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：型材生产行业整体开始更倾向于新技术新材料的制品，欧美等发达地区在制品结构以及材料等基础上不断突破，但受限于经济放缓，未达到市场的广泛响应。但对于未来
的行业发展依然是以此为主旨。各种跨行业、复合型产品越来越受到各方面关注，同时在信息时代的促进下，技术的更新换代更加迅速。新技术以及新产品一经投放能得到迅速的反馈并衍生出新的更合理的技术和产品。
（6）公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：TRINITY在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史悠久，上市公司的品牌、服务方面更有保证。在长期的合作中往往更容易获得一些大客户的认可，拥有稳定的大客户群。另外中国市场相对低廉的成本使TRINITY产品在与国外竞争对手比较时，性价比更高，更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势。众所周知，中国凭借廉价的劳动力占据着世界加工的中心，有着价格优势。与国内模具商相比，佳模具在品牌、技术、销售、管理、服务上都有优势。
（7）优势：三佳是老品牌，借助企业自身的平台和品牌优势，努力提高产品质量，合理缩短交货周期，有效提高调试效率，对于客户反馈的问题能够及时解决。目前，国内大多数有一定规模的型材厂在走系统门窗路线，即型材的设计、生产、组装、安装、售后都有自己专门的团队，这对于模具厂的发展来说是很好的路线，因为每个型材厂设计的理念都不相同，但这需要我司配套强大的研发，或者说相应的软件来匹配客户的需求，只有做的更专业才有更多的机会。
（8）困难：国内型材生产企业的产能过剩，开机率不饱和。
内部问题是公司销售品种偏少，非门窗挤出模具占比小。
技术研发能力有待进一步提升，整体技术提升慢。
（9）上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：
公司需要加速开发国外市场，更多的参与国际竞争，这样有利于企业的长期发展，营销更加国际化，技术更加先进。作为一个老企业，我们需要加强企业的整体管理能力，提高员工的归属感和责任感，全面提升工作积极性。
2、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品。
（1）公司业务规模：中小型企业
（2）经营区域：半导体客户主要分布在长三角地区、珠三角地区、西北一线地区、西南地区等，故市场布局主要在西南西北两线和珠三角、长三角三块。
（3）产品类别：设计制造销售半导体封测设备、模具及精密备件、MGP模具、自动切筋成型系统、AUTO模盒、自动封装系统、压机、排片机、冲流道机、半导体精密备件。
（4）竞争对手：飞舸（荷兰）、太平洋科技（中国香港）、山田尖端（日本）等半导体封测设备企业。
（5）公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：随着中国半导体市场的发展，行业地位渐强。
（6）优势：
1）历史优久： 1978年，三佳公司（原4524厂）生产出了集成电路塑封模具，30年来为中国半导体封装厂家提供了各类封装模具千余套，为国内集成电路发展作出了一定的贡献；
2）品牌影响力：三佳山田是国内老牌的模具制造企业。2001年，其与日本山田合资，提高了产品的技术水平，为企业立足于半导体行业、实现长远发展注入了品牌影响力；
3）设备资源：公司合资以来，进口了多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备，同时拥有自己的热处理工厂、电镀工厂，为制造技术提升提供了设备保证；
4）人才资源：三佳具有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销售人才，有一支工种齐备、技术较好的技术工人队伍；
5）产业链优势：三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，两个公司居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。
（7）劣势：
1)研发能力有待进一步提高：公司目前的技术力量能满足现有产品的设计和技术提升工作，研发能力需加快提升；
2)成本相对偏高：用工成本低，协作成本高；
3)地源劣势：工厂离江浙、广东、福建等主要客户所在地较远，给服务和交流带来不便，服务成本相对较高。
（8）机会：
三佳山田加强合作，引进新技术、新加工工艺等；在先进封装方面有所突破，公司综合实力增强。
2016、2017年从国家层面提出大力发展半导体集成电路行业，中国整体市场需求较大。对于从事半导体设备制造的三佳山田来说，正迎接着发展机遇。
3、新型环保节能SMD LED支架类产品及LED点胶设备。（1）产品经营指标：2018年订单约1800万、回笼约2250万、收入约1740万 。
（2）经营区域：华东、华南地区。
（3）产品类别：2835、5630、020以及LED点胶机等。
（4）竞争对手：一诠精密、博罗冲压、良友五金等。
（5）公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：
LED行业经过这几年的快速发展，目前随着技术的不断成熟、价格的进一步降低，LED将在家居照明、商业照明、工业照明等领域逐步渗透，形成潜力巨大的应用市场。未来随着植物照明、MINI LED和MICRO LED 、车用照明等行业的发展，LED仍将保持快速增长。
（6）公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：
在行业里处于中等水平，短期内不会有大幅度变化。
（7）公司的主要行业优势和困难：
优势：我司产品质量稳定，服务及时，在客户、行业里具备良好的口碑。我司主要客户的产品主要供应海外市场，稳定的质量赢得客户的赞誉。
困难：我司地处内地，交通枢纽不够发达，因此，运输和服务成本较高。
（8）上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：
公司努力提高质量意识，加快新品研发和批量生产，做出符合市场需求的性价比较高的产品，使经营业绩和盈利能力都有大幅度提高。
4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件。
（1）公司业务规模：计划2020年销售额达到5000万元、利润600万元。
（2）经营区域：国内、国际市场。
（3）产品类别：冲压轴承座及配套密封组件、其他精密冲压件注塑件。
（4）竞争对手：曲阜裕兴、绍兴华运、桐城天力等。
（5）公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：带式输送机行业服务领域主要集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口、等行业，随着国家供给侧结构性改革深入推进，持续开展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等工作，带式输送机行业将逐渐步入良性健康的发展轨道，市场环境将重新优化，2017年的国际矿业市场在经历过去一整年的沉寂之后，国际市场开始
回暖，一些2016年未启动的项目开始投向市场。2018年重点国外客户的订货情况均超出年初的预期，创出海德外贸史上最佳的成绩。依托与现有国际知名客户的长期合作经验及公司的发展情况，越来越多的带式输送机国际知名企业向海德伸出了橄榄枝。 国际市场需求量大，市场发展空间广，大幅度扩大海外市场份额，依然是目前行业部分企业的主要出路之一。 开展海外市场“突破”工程，构建产品出口、工程总包和对外投资“三位一体”协同“走出去”的新格局。主动融入“一带一路”战略规划，加强产业链间的协同合作，互利共赢，不断扩大海外市场份额。
（6）公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司规模、质量、技术处于本行业企业前列。
（7）优势：1）规模优势：我公司目前拥有2条全自动机器人冲压生产线，年产能达到600万件套轴承座，拥有配套密封件产品的注塑生产线，产品规格系列齐全。
2）模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足国内外不同客户的需求。
3）品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，在国内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。
4）技术研发优势：公司具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。
（8）困难：
1）原材料成本上涨。
2）人工成本上升。
3）资金回款较难。
5、房屋建筑门窗。
（1）公司业务规模：公司年产各类门窗产品20多万m2；2018年，安徽各市县区域做的门窗工程项目达18个。
（2）经营区域：主要在安徽省内。
（3）产品类别：铝合金和塑钢门窗产品生产、销售。
（4）竞争对手：安徽富煌门窗幕墙有限公司、安徽新视野门窗幕墙工程有限公司、安徽三乐门窗幕墙有限公司等。
（5）公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：
随着国家对楼市的宏观调控，上游的门窗行业受到了一定影响，但基于国家对保障房及基础设施的投入、城市棚户区改造、新型城镇化建设的投入等，门窗行业发展前景可观。
未来门窗行业的发展趋势将体现出如下特征：绿色节能化；安全性最关键；实用、美观相结合；新领域的应用，例如装配式建筑门窗的应用。
（6）公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：
公司行业领先地位保持并稳固，市场占据范围逐步扩大。
（7）公司的主要行业优势和困难：
门窗公司最初起步于肥东市场，经过多年经营积累，逐渐扩大到整个合肥市场。现在布局走向安徽省各市县。外地市场的开拓，致使门窗产品运输成本的增加、人工及管理成本上升、对门窗生产发货的时效性也提出更高要求。这是企业逐渐壮大的必由之路，积累经验，争取承接外省工程。
（8）上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：
市场范围的扩大，使得有更多的机会承接更多的工程。
（二）公司发展战略
1、化学建材挤出模具及配套设备。
（1）未来公司发展机遇和挑战 ：
越来越多的客户需求集中在以下几点：
1）客户对生产效率的提升越来越高：如开机的操作效率，由以前的2小时更换一套模具到后期的1小时、半小时、甚至20分钟。对于模具的设计提出更高的要求。
2）挤出速度的提高：门窗主型材原先的2-3min/min已经满足不了客户现有的生产需要，更新换代后的要求达到4-4.5m/min。
3）更加节能的门窗系统：不少客户正在探索新的节能门窗系统。
受上述市场需求影响，公司需要提升自身的技术水平和模具质量。
（2）公司各项业务的发展规划：
1）提升技术水平，以适应客户不断提高的品质要求，加快技术更新，与市场紧密接轨。
2）加大设备方面的投入，开发新的产品，拓宽市场。
3）严格要求模具最终环节的质量控制，站在客户的角度，加强出厂检验，做到以“质量为中心”，提高质量，把产品做精做细。
4）提高我司宣传力度，互联网对外贸业务的影响会越来越大，尤其是一些发展中国家、新兴市场、以及刚刚起步或刚开始接触中国制造商的国外客户，往往会首先从互联网上搜索中国模具。要能从各平台上及时、充分地展现我们的产品、公司、服务等多方面的优势；需要公司多收集我们在高端技术、新技术上取得优秀成果的信息和资料，并由专门的部门进行整理汇总，定期更新公司、产品的宣传内容。
2、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品。
（1）未来公司发展机遇和挑战：
三佳山田加强合作，公司主要服务于国内半导体封测行业，以设计制造半导体专业塑封模具、全自动冲切成型系统、辅助设备、精密组件产品为主。引进新技术、新加工工艺等，在先进封装方面有所突破，公司综合实力增强，中国整体市场需求较大。国内半导体市场的大力发展，国外企业加大对中国的市场开发，在中高端市场竞争对手增多。
（2）公司各项业务的发展规划：
1）企业战略
公司实施稳定发展战略，立足于半导体行业，形成以半导体封装模具及设备为主，开拓工业自动化设备领域，并以机械部品和汽车制品加工为补充的产品结构。
2）发展指导思想
面对新世纪市场环境的变化特点，为切实抓住机遇，积极应对挑战，公司未来五年发展在指导思想上应注意把握以下几点：
第一、牢固地树立市场竞争观念和危机意识
公司要树立危机意识和紧迫感，积极主动和全方位地参与市场竞争，铸造企业的经营机制和竞争优势。
第二、突出主营业务，培育核心竞争力
公司根据市场竞争的要求，全力推进公司先进封装模具和分选机的技术提升和改善，优化公司的资源配置，提升制造加工工艺技术，力争突出主营业务、增强核心竞争力。
第三、强化企业管理，加速实施人才战略人才方面的挑战日趋尖锐，管理效率低下和人才危机已成为影响企业竞争力的主要障碍，特别是高层次产品研发人才和熟练技工。为此，公司必须从战略的高度认识解决公司管理和人才问题的紧迫性，全面强化公司系统的各级管理，加速人才的培养、引进、创新和战略储备，进一步完善公司的规范化、制度化、科学化的管理。
3）发展思路公司成立以来，已在半导体封装行业形成了品牌效应，未来公司将继续立足于半导体封装业，同时，结合企业实际情况，扩大主营业务产品，提高自主创新能力，坚持实事求是，稳步发展。
3、新型环保节能SMD LED支架类产品及LED点胶设备。2019年，LED应用的整体趋势是上升，上升速度会放缓，行业竞争将比2018年更加激烈。在激烈的竞争下，封装厂家对支架价格就更看重，价格整体将稳中有降。公司2019年的市场策略将根据市场变化进行调整，如加大新产品的销售力度，放弃一些低端、没有利润的产品，放弃一些信誉度低，低端市场的客户。将目标客户做好，产品多，附加值高，对公司经营业绩和效益影响很大。传统产品，在保证产品质量的前提下，努力降低成本。
4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件。
（1）未来公司发展机遇和挑战：
1）随着中国制造业整体质量的不断提升，国际矿山机械公司纷纷加快在华采购的布局，加大在中国采购附加值不高的物资，以达到获取本公司最大采购降本和利益的目的，从国外市场流到中国的托辊及相关零件采购订单不断增加，海德精密公司轴承座类产品已凭借质量、规模优势在国外市场站稳了脚跟，形势对海德公司外贸业务发展有利，轴承座外贸市场发展潜力大。
2）随着我公司全自动冲压机器人生产线的运用和发展，公司的产品制造成本将不断降低，生产效率也将逐步提升，这一举措提升了企业的核心竞争力，对开拓国际市场及一些重点客户市场，形成了强有力的支撑条件。
（2）公司各项业务的发展规划：
1）海德精密公司总体发展指导思想是：以企业经营效益为中心，以实施发展新项目新产品为突破口，做大做强精密冲压、精密注塑、精密装配三大核心主
业，始终保持带式输送机冲压轴承座行业地位，实现产品多元化发展的目标。
2）海德精密公司未来发展思路大体上分为：首先，公司以现有轴承座类产品的制造水平，内外贸市场客户群为基础，加强企业管理水平，注重人才的储备和培养，进一步扩大轴承座类产品的销售规模及出口额，发展轴承座相关的托辊零部件产品的商贸业务，保持企业生产规模稳步增长。
其次，抓住行业回暖机会，适时开启自动注油、洗车夹具组装等配套服务新项目，为企业发展注入新的动力。
最后，不断提升生产、技术、管理水平，寻求适合的汽车冲压件及注塑件产品项目，寻求电气行业铜冲压制品加工，壮大海德公司规模效益。
3）今明两年是海德精密公司发展壮大的关键时期，企业将紧紧依托现有的精密冲压、精密注塑方面的技术沉淀，一方面实现产品的适用领域的扩展，另一方面实现现有产品的深加工产线延伸。
5、房屋建筑门窗。
（1）未来公司发展机遇和挑战：
建筑门窗是建筑物的重要组成部分，建筑业本身的持续发展也是建筑门窗发展的决定性基础。对建筑门窗行业来说，基于建筑业的大背景下，有机遇也有挑战。
1）国内门窗市场尚不成熟。国内市场的铝合金门窗产品质量低端化、同质化严重，国内市场尚不成熟，国际市场竞争力不足。产品结构亟需调整，我国原材料产能过剩，产品结构亟需调整。消费主力转移为80、90后，消费形式多样
化、个性化、网络化。
2）绿色环保是中国行业发展的大方向，绿色环保铝合金门窗是政策和民心所向。铝合金门窗企业的发展只有符合这个大方向，才能得到政策更大力度更持续的支持，通过向绿色环保的转型，也能够使许多存量产能得到梳理与整合，使产业规划更为合理。
3）铝合金门窗企业要生存要发展，必须注重技术研发，自主创新，增强自己的核心能力和盈利能力，促进企业健康可持续发展。
（2）公司各项业务的发展规划：
1）积极开发配套高端门窗产品，促进建筑产业升级。高端产品的附加值远大于低端门窗产品。
2）优化升级车间生产状况，工序流程。力求达到节能高效生产。3）努力开拓外地门窗市场，扩大门窗品牌影响力。（三）经营计划
1、化学建材挤出模具及配套设备。
（1）2018年经营概况： 2018年度计划合同额4200万，实际合同额约4040万，2018年第三季度受政治因素以及汇率波动影响了外贸的部分订单，形成了较小的合同额缺口。
（2）2019年经营计划： 2019年全年计划完成合同4800万，收入4500万，资金回笼4600万，产值4600万。
（3）2019年经营目标：门窗型材挤出模具的市场持续拓展，加大挤出设备类产品的推广，增强新产品市场调研、开发和推广，加 强对设计流程执行 的管理，提高产品标准化率，更新设计规范，并对各客户的 个性化需求进行梳 理。缩短厂内外模具的调试周期，加强费用控制。提高模具 调试质量控制，增 加客户满意度。提高制造部员工的工作技能，保证产品质量；保证产品交期，应对集中交付。
（4）为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：
1）销售方面：
门窗型材挤出模具的市场维稳、业务拓展双推进：稳定客户合作关系，针对国内型材行业现状，积极与客户进行沟通，了解客户后期产品和企业转型的信息，早期参与项目的规划中，为后期的订单打好基础；
新增销售力量，对外贸新客户进行重点开发：2019年，通过新客户的增量以弥补老客户因关税和汇率问题而受到的订单影响；积极开发亚洲周边、欧洲高端市场及澳大利亚等新兴市场，弥补订单的缺失；寻找带三方贸易伙伴，在国际贸易的环境下，部分订单采用转口贸易的方式形成 ，以建立资金往来 的新渠道；
加大挤出设备类产品的推广：通过新设备试用、设备改造等方法，扩大双方的合作范围及销售量。
2）加强新产品市场调研、开发和推广。
收集市场新产品的信息，重点集中在具有较大订购量的产品，进行充分的市场调研，找寻合作企业，进行产品试运行和后期的技术改进。
与国外客户多方交流，寻找国际新产品的信息，及时将信息反馈事业部，由事业部根据整体情况进行综合分析，先在国内寻找厂家进行合作、完善技术，再推广至国外。
3）技术方面：
加强非门窗类模具的技术提升，例如高速宽幅板材、异形装饰类板片材、具有原材料可回收等特点的环保类板材，该类市场前景较好，属于挤出类模具的另一类新型产品。
加强小型配套基础设备的研发，在线测温、调控装置、多面共挤机、抛光机等产品的投入。
培养机电一体化技术人才，设定目标定期培训，打造有综合实力的技术队伍，成立专门的技术团队，负责新产品的开发。
4）加强内部管理，尤其是质量控制：
质量是企业的生命，加强产品质量过程控制，防范质量风险；让质量体系有效运行，通过质量体系检查，发现问题、加强 控制、及时整改。
质量、技术、制造、调试重点控制，持续开展QC小组活动。从制造加工、技术攻关、设备改进等方面选择方面，进行质量改进，拟定QC小组推进计划组织实施。
持续关注人力资源培训工作，协助各部门的各类技能和管理培训；按季度进行质量看板宣传，提高全员质量管理意识，持续质量的重视程度。
5）制造方面：
公司根据现有操作工的技能，实行多技能鼓励机制，推广一技多能、一人多岗，使员工效率最大化。
严格生产计划的执行力度，加强员工的主人翁精神，重效率重质量，优化瓶颈工序。
发挥班组党员的带头作用，合理排班计件，使产能得以最大化，增强产品产出。
加强环保意识、减少排污，生产车间实现部分可回收资源净化循环使用，降低耗材成本。
6）成本方面：
在保障物资供应的基础上控制采购成本，加强物料的库存管理工作，提升
物料的快速流动，避免呆滞物料的产生。
杜绝浪费，合理用水用电，管控耗材，实施捆绑式考核。（5）对公司经营计划涉及的资金来源、成本及使用情况进行简要说明：资金来源主要是销售 货款，成本包括材料费用，人工费，制造费和燃动费。成本使用情况：材料费用占成本37%，人工费占成本32%，制造费占成本25%，燃动费占成本6%。
2、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品。
（1）2018年经营目标实施情况：
2018年合同订单和销售收入基本达到原计划目标。未达到的主要原因：2018年四季度，封测行业受行业周期性波动影响，需求相对 疲软，封测企业的 产能利用率有所下降。
（2）2019年经营计划：
| 项目 | 年度计划（万元） |
| 合同订单 | 15700 |
| 现价产值（不含税） | 12600 |
| 资金回笼 | 14000 |
| 销售收入（不含税） | 13800 |
（3）2019年经营方针：保规模、压成本、挤利润。
（4）为达到上述经营方针，公司拟采取的策略和行动：
成立合肥研发基地，加快半导体设备的技术升级、加大新产品销售、开拓中高端优质客户、压缩销售费用、提升新品开发与技术 、使质量提升及质 量损失下降、压缩制造成本、存货控制及库存利用等。
3、新型环保节能SMD LED支架类产品及LED点胶设备。
（1）2018年经营目标实施情况：2018年，未超过经营目标，原因在于新品客户验证时间长、送样一次通过率低，大部分新品还没有批量供货。
2019年经营计划：合同：3051万元 收入：2403万元 回笼：2216万元 产值：2403万元。
为达到2019年经营计划，公司拟采取的策略和行动：为了完成2019年经营目标，公司将围绕优质客户开拓市场，优化产品结构 ，淘汰利润低的产 品，
技术上积极开发新产品，缩短新品推出时间。
4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件。
（1）2018年经营目标实施情况：
2018年，海德精密公司未超过经营目标，原因在于原材料上涨；同时，因带式输送机行业经济持续下滑，国内业务开展受到一定影响；人工成本的上升、环保治理、国际汇率动荡等客观因素。
（2）2019年经营计划：合同承揽3300万元，销售收入3100万元，生产产值2900万元，资金回笼2800万元，利润150万元。
（3）2019年经营目标：2019年，合同承揽和销售收入计划实现10%的增长，主营产品毛利率提升到12%的水平，公司要实现扭亏为盈，经营质量要实现全面提升，进一步夯实企业可持续健康发展的基础，为下一 步跨越发展建立良 好的根基。
（4）为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：2019年，海德精密准备通过以下几个方面的措施来确保完成年度计划和经营目标：
1）构建一个能够适应当前市场变化的营销模式，深挖市场潜力。
2）加大新市场的开发力度：2019年将增加优质客户市场的主动走访，组织参加俄罗斯、阿联酋、智利、澳大利亚4届国际矿山机械设备展会进行市场推广。
3）加速完成2018年底承接的新结构密封组件、新密封组件的模具开发及样品交付。
4）压缩原材料采购成本，降低公司应收账款总额，发挥机器人产线效率，严格控制产品质量，加大出口业务份额，提高公司经营质量。
5、房屋建筑门窗。
（1）2018年经营目标实施情况：2018年门窗公司效益达到了原定计划目标。
（2）2019年经营计划：
2019年，计划产值9600万，回笼资金8500万；门窗生产成本6920万，门窗公司运行管理成本332万。
（3）2019年经营目标：
优质完成已承接和在建工程，积极开拓新项目。生产高附加值的高端门窗
产品；优化生产安装流程，降低成本，提高质量。
（4）为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：
1）紧抓门窗产品质量，让客户满意，每月能按时回款。2）跟进新项目的工程进度，适时签订合同，安排生产进场。
3）开发新产品、新工艺，争取最低成本达到最优效果。
（四）可能面对的风险
1、化学建材挤出模具及配套设备。
（1）风险因素：
首先，经过多年发展，公司管理及技术水平均处于稳固、成熟的阶段，提升的空间放缓且有限，公司的产品质量与创新存在一定的风险。
其次，来自国内竞争对手的威胁，新的竞争对手不断出现。
（2）公司核心竞争能力受到严重影响的情况：
1）多年运行的企业管理程序及固定成熟的技术水平，如何在现在激烈竞争的市场环境下进行变革和改进；
2）国际经济环境的变化，2018年中美贸易战而引起的关税调整以及土耳其和俄罗斯等地区的汇率变化，对公司产生一定影响。
（3）各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：
内部管理和技术方面的提升，对公司的长期发展非常重要，需要在分析市场和客户需求的前提下，完善管理水平和提升技术综合实力。
国际政治、经济环境的变化对公司的当期和未来的经营业绩有一定影响，需要更大规模的开发国际市场。
（4）已经或计划采取的应对措施：
受市场需求影响，传统模具的销售状况一般，需依靠非门窗类模具及设备类产品来弥补销售额的不足。
随着社会生产力、科技飞速发展，人们生活水平日益提高，塑料异型材挤出模具市场发展在不同的国家和区域日趋个性化，这就 要求 三佳模具加速新品开发进程，提高公司竞争力。
国家提倡“低能耗”、“环保”，复合材料或新型材料越来越多的出现在市场中，如何把握新材料市场将会成为关键。
2、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品。
公司主要服务于国内半导体封测行业，以设计制造半导体专业塑封模具、全自动冲切成型系统、辅助设备、精密组件产品为主， 一但国内半导体市 场受到影响，企业的发展也会受限。
风险因素：国内半导体市场前景、国外企业对中国的市场开发、中高端市场竞争对手。一些企业看好半导体市场，加大投资及技 术研发，增强竞争 力对中低端市场形成潜在威胁。
3、新型环保节能SMD LED支架类产品及LED点胶设备。
2019年，预判LED市场将继续增长，增速会减缓。公司产品主要用于照明和背光领域，常规产品在照明领域市场规模大，但竞争 异常激烈，价格将 持续下降，利润率将更薄，存在价格风险。
公司订单比较集中，对主要客户有依赖性，存在着客户依赖风险。
针对以上风险，2019年计划采取以调整产品结构及加大寻求优质客户的措施予以应对。
4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件。
（1）风险因素：
1）国内行业上游客户进入破产频发时期；
2）钢板原材料价格的大幅度的上涨。
（2）各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：
1）因带式输送机行业经济持续放缓，行业上游客户进入转型调整时期，破产发生频率较高，公司部分应收账款存在一定损失的风险。
2）公司原材料价格的上涨对企业盈利水平产生影响。
（3）已经或计划采取的应对措施：
由于原材料上涨，公司拟全面提高产品的销售价格；
严格把控应收账款风险，改变传统的赊销业务模式，加快老账款的清欠速度。
（4）继续扩大国际市场业务，加大外贸出口，减少对国内低端市场的依赖；
（5）加快新产品的研发、推广速度；针对客户的实际需求，开发和推广密封件的配套销售应用；加速完成2018年底承接的订单；2019年，努力完成100万元的模具销售收入及带动100万元新密封产品订单业务的经营目标。
5、房屋建筑门窗。
（1）风险因素：
1）房地产工程开工量减少，行业竞争加剧。2）改善型住房的趋势，要求门窗公司需配套生产高端门窗，提供更优质的服务。
3）门窗工艺需跟进、改变。4）门窗生产原材料及运输成本上涨。
（2）各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：
预计门窗产量会下降，但是门窗由低端到高端转变（单价提高），门窗公司总的产值收入不会下降。
（3）已经或计划采取的应对措施：
1）生产高端门窗产品，例如内置百叶中空玻璃窗。
2）提升门窗产品质量，做好售后服务。
3）不断学习研制新工艺，降低成本。
请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○一九年四月十六日
议案二：
文一三佳科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履 行法律和股东所赋 予的职责和义务，参加了公司股东大会，列席了董事会会议 ，对公司各项重大 事项的表决程序、合规性进行了监控，对公司财务情况进行 了审查，对董事、 经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性进行监督 ，发挥了监事会应 有的作用，提升了上市公司治理水平。现就公司监事会2018年工作情况报告如下：
一、监事会成员调整情况
本年度内，公司监事会进行了换届选举。经公司六届十六次监事会、2018年第一次临时股东大会选举产生了第 七届监事会成员陈忠先生、汤同兴先生及丁洁女士，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第 七届监事会任期届满时止。
至此，公司第七届监事会成员由陈忠先生、汤同兴先生、丁洁女士、曹玉堂先生、郑义东先生五位成员组成。其中，陈忠先生为 第六届监事会主席 ，曹玉堂先生、郑义东先生为职工代表监事。
二、监事会的工作情况
（一）2018年3月18日，公司召开了第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度报告全文与摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于公司2018年度日常经营性关联交易的预
算报告》。
（二）2018年4月23日，公司召开了第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《文一科技2018年第一季度报告全文与正文》。
（三）2018年8月13日，公司召开了第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《文一三佳科技股份有限公司2018年半年度报告全文与摘要》。
（四）2018年10月28日，公司召开了第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《文一科技2018年第三季度报告全文和正文》、《关于提名第七届监事会成员候选人名单的预案》。
（五）2018年11月14日，公司召开了第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于推选第七届监事会主席的议案》。
三、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级 管理人员执行职务 的情况以及对公司管理制度等各方面进行了监督，公司监事 会认为：公司董事 会在2018年度的工作中，能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规规范运作，执行股东大会通过 的各项决议，未发 现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规 、公司章程及损害 公司利益的行为。
四、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认真审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告，报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认真听取财务总监报告，了解财务情况。监事会认为：公司财务 管理制度健全、管 理规
范，没有发现有违反公司财务管理制度的行为；天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据职责出具了标准无保留意见的审计报告，能够真实完整反映公司2018年度财务状况和经营成果；审核了公司2018年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关规定。
五、监事会对股东大会决议执行情况的意见
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异 议。公司监事会对 股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够 履行股东大会的有 关决议。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内所发生的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。
七、监事会对公司2018年度报告的独立意见
本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认真审议了公司2018年度报告，认为：
（一）2018年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（二）2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的 经营管理和财务状 况等事项；
（三）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、公司内部控制建立情况
公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实施的有效性进行评价。董事会下设审计委员 会，负责审查企业 内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。监事 会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司本部及子分公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。
目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及 经营管理控制、业 务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对 外担保控制、募集 资金使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。
自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理， 有效防范各类风险 ，促进公司健康、稳健和可持续发展。
2019年，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责，与董事会和全体股东 一起共同促进公司 的规范运作，促使公司持续、健康发展。
请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司监事会二○一九年四月十六日
议案三：
文一三佳科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告
我们作为文一 三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实 履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司的规范运作。现将2018年度我们的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
周萍华，安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。主要专业方向：会计理论与实务。1985年7月，毕业于安徽财贸学院工业会计专业。2011年7月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。1985年7月至今，历任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授；2015年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；2017年至今，任大千生态景观股份有限公司独立董事；2019年1月24日至今，任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。
鲍金红，经济学博士，中南民族大学经济学院教授，系主任，硕士生导师。2012年8月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2014年11月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书；2017年3月，取得上海证券交易所独立董事后续培训证书。1994年至今，中南民族大学经济学院任教；2015年11月至今，
任文一三佳科技股份有限公司独立董事；2015年12月至今，任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事；2017年5月至今，任天邦食品股份有限公司独立董事；2017年2月至今，任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。
储昭碧，工学博士，教授。2011年11月至2014年11月，任合肥工业大学副教授、电气学院自动化系主任；2014年12月至2016年9月，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任；2016年10月至今，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任、自动化研究所所长。2018年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。2018年11月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。
侯忠云，经济学博士，高级经济师。2004年6月至2012年6月，任上海由由（集团）股份有限公司办公室主任、集团总经济师；2008年8月至今，任上海经济学会副秘书长；2010年8月至今，任上海市市场中介专业委员会副主任；2015年11月至2018年11月，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等中介服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事出席会议情况
1、出席董事会情况
2018年度，公司共召开了7次董事会，独立董事出席会议情况如下：
| 姓 名 | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 现场 | 通讯 |
| 周萍华 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 鲍金红 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 储昭碧 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 侯忠云 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 |
2、出席股东大会情况
2018年度内，公司召开了2017年度股东大会及2018年度第一次临时股东大会，独立董事出席会议情况如下：
| 姓 名 | 应参加股东大会次数 | 实际出席次数 |
| 周萍华 | 2 | 2 |
| 鲍金红 | 2 | 1 |
| 储昭碧 | 1 | 1 |
| 侯忠云 | 1 | 1 |
作为公司的独立董事，我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，在每次召开董事会前都会主动了解会议需审议议 案的背景及具体情 况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往 来等日常经营情况 的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目 标。凡是需经董事 会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解从而获取 做出决策前需要的 情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董 事会科学决策起到 了积极的作用。我们独立董事均未对公司董事会所提议案提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，对日常生 产经营过程中所发 生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否 对公司有利、定价 是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断， 并依照相关程序进 行了审核。
我们认为报告期内发生的关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保情况
2017年5月9日，经公司2016年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司决定为铜陵富仕三佳机器有限公司提供不超过3,400万元的担保、为中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司提供不超过1,600万元的担保、为铜陵三佳商贸有限公司提供不超过5,500万元的担保，担保期限为2017年4月18日至2020年4月18日。
2018年内担保发生额情况如下：
1、铜陵富仕三佳机器有限公司担保发生额为3,400万元；
2、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司担保发生额为1,600万元；
3、铜陵三佳商贸有限公司担保发生额为3,500万元；
综上，2018年度公司担保发生额合计为8,500万元，除此外，公司无其他对外担保情况。我们认为：报告期内，公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的 有关规定，没有损 害股东的利益。
（三）非公开发行股票情况
2018年度，公司未有非公开发行股票事项。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、2018年11月14日，审议并通过了公司第七届董事会第一次会议讨论的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并发表如下独立意见：
通过认真审阅了丁宁先生、谢红友先生、柳飞先生、夏军先生的个人履历及相关资料，认为以上人员符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、高级管理人员薪酬情况
2018年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司2018年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：
在公司2018年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。
（五）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降50%以内，按照监管部门有关规定，在规定范围内允许的情况下，未发布业绩预告，且根据2018年年度审计数据比对，未发生调整的情形。
（六）更换会计师事务所情况
2018年度未更换会计师事务所，天健会计师事务所（特殊普通合伙）仍为公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构，费用共计70万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用20万元。
（七）现金分红情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润为6,485,340.97元，加上年初未分配利润-23,158,742.53元，合计为
-16,673,401.56元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。我们认为这一分红方案符合公司实际情况，同意公司利润分配方案。
（八）信息披露的执行情况
独立董事综合考察了公司全年的信息披露情况，本报告期内，除定期报告外，发布了31 份临时公告。公司信息 披露均能在规定的时间内、在指定的媒体上、按照规范性文件的要求进行披露。披露的事项和内 容，涵盖了公司所 有的重大事项，使投资者能及时了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。
（九）内部控制的执行情况
公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实施的有效性进行评价。董事会下设审计 委员会，负责审查 企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。 监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司本部及子分公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。
目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及 经营管理控制、业 务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对 外担保控制、募集 资金使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。
自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促
进公司健康、稳健和可持续发展。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事会职责清晰，有明确的议事规则，公司董事会严格按照《董 事会议事规则》高 效运作和科学决策，全体董事均能够从公司和全体股东的利 益出发，忠实履行 了诚信、勤勉的职责。
公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会，其中薪酬与考核、提名、审计委员会独立董事占三分之二的多数席位。审计委员会召集人由会计学专业独立董 事担任，公司独立 董事按照各专门委员会议事规则充分履行职责，发挥了各专 门委员会对董事会 科学决策的支撑作用。
四、总体评价和建议
2018年，我们以诚信与勤勉的精神，以及对所有股东，尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的 义务，发挥独立董 事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2019年，我们将继续本着对所有股东负责的态度，从独立自主的角度出发，尽到自己应尽的职责。
特此报告。请各位股东审议。
二○一九年四月十六日
议案四：
公司代码：600520 公司简称：文一科技
文一三佳科技股份有限公司
2018年年度报告摘要
一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状
况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润为6,485,340.97元，加上年初未分配利润-23,158,742.53元，合计为-16,673,401.56元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。二 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 文一科技 | 600520 | 中发科技 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 夏军 | 毕静 |
| 办公地址 | 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区 | 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区 |
| 电话 | 0562-2627520 | 0562-2627520 |
| 电子信箱 | office@chinatrinity.com | bj@chinatrinity.com |
2 报告期公司主要业务简介
我公司主要业务涉及到六个相关领域：
（一）化学建材挤出模具及配套设备，属于化学建材行业。
主要业务：设计开发、制造并销售挤出模具及设备。主要产品：腔高速挤出成型模具、多腔稳定高速模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类复杂制品生产模具；挤出机下游设 备：定型台、牵引 机、切割系统及翻料架。
用途：该类模具及设备主要用于生产塑料门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。
经营模式：直销+代理+网络销售。
主要的业绩驱动因素：内外贸的销售占比，设备类产品的销售占比，生产成本的费用占比，新品研发的占比等。
行业情况说明
1、公司所属行业的发展阶段：中国的城镇化建设促进了建筑市场发展，由于新城建设和公共基础设施进程加快，在未来几年里， 对建筑门窗幕墙的 潜在需求量将呈上升趋势。首先，我国出台的政策鼓励外商投资以塑代钢、以塑代木等多个塑料建材项目，为塑料门窗带来了大好的发展 机遇，带动行业的 迅猛发展。模具公司的主要客户群就是塑料型材厂家，塑料 门窗的发展必定会 带动模具的发展。所以，模具的需求量是逐渐加大的，模具 厂家的数量也在逐 年增多。随着技术的不段进步，客户对模具的要求也越来越 高，后续服务质量 也要跟上。通过这几年的发展，模具厂家逐渐处于饱和状态 ，在未来几年里， 对模具的需求将会出现逐渐上升到平稳的水平。按照我国模 具工业一直保持着 快速
发展的态势，经历了20年左右的快速增长，我国模具工业正处于一个临界点。
2、周期性特点：由于模具制品与建筑以及房地产行业息息相关，上游产业以及市场的波动将会极大影响模具的销售，近几年随着 相关行业的起伏也 多次出现了市场销售波动的情况。国外市场受限于地区局势以及经济发展状况影响，随着产业的兴起以及投资的增多也会带动我们产品的市场热度。
3、公司所处的行业地位：TRINITY在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史久，上市公司的品牌、服务方面更有 保证。因此在长期 的合作中往往更容易获得一些大客户的认可，拥有稳定的大 客户群。另外，中 国市场相对低的成本使TRINITY产品在与国外竞争对手比较时，性价比更高，更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势。众所周知,中国凭借廉价的劳动力占据着世界加工的中心，有着价 格优势，与国内模 具商相比，三佳模具在品牌、技术、销售、管理、服务上都在一定程度上占有优势。
4、各项主要业务所处的产业链位置：模具目前处于型材生产的中端，其上游包含了原料、挤出设备等，下游包含对于型材生产辅助等相关设备。
5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节，彼此之间都是紧密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协 同发展前进，任何一部分出现问题都会影响到最终产品。
（二）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。
主要业务：设计、制造、销售半导体封测设备、模具及精密备件。
主要产品：MGP模具、自动切筋成型系统、AUTO模盒、排片机、塑封压
机、自动封装系统、冲流道机、半导体精密备件等
用途：半导体器件生产过程中，封装成型使用所需设备和模具。
经营模式：自主研发设计、生产制造、销售产品的经营模式。主要的业绩驱动因素：全球半导体产业已步入成熟期，半导体产业年均增速有所放缓，但消费类电子产品仍将是推动未来几年半导体产业增长的主要动力。随着物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交 通、医疗电子以及 可穿戴电子产品等新兴应用市场的扩展和普及，全球半导体 产业在未来几年有 望持续增长。
行业情况说明1、公司所属行业的发展阶段：稳步提升期。半导体产业已步入成熟期，半导体产业年均增速有所放缓。
2、周期性特点：半导体市场周期性特点为4-5年一个轮回，一个周期情况：
从需求增长到顶峰后再需求慢慢减少。
3、公司所处的行业地位：国内技术领先，制造能力较强。公司有品牌力效应。企业负责起草了塑封压机国家标准、自动封装系统 国家标准，是替代 进口设备的首选，赢得了众多客户的信赖。各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后段设备。
4、产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型 系统为主，居于同 一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和 市场推广方面具有 一定的优势。
（三）新型环保节能SMD LED支架类产品及LED点胶设备,属光电行业。
1、主要业务：SMD LED支架和点胶设备的研发、生产和销售。
2、主要产品：2835、5630、3806、5050、3020，以及LED点胶机等。
用途：LED产品最主要的原物料之一，负责承载芯片、导电和散热；LED
封装。
经营模式：自产自销。主要的业绩驱动因素：LED产品的广泛应用推动行业快速发展。行业情况说明公司所属行业的发展阶段：
LED行业经过这几年的快速发展，目前随着技术的不断成熟和价格的进一步降低，LED将在家居照明、商业照明、工业照明等领域逐步渗透，形成潜力巨大的应用市场。未来随着植物照明、MINI LED和MICRO LED 、车用照明等行业的发展，LED仍将保持快速增长。
（1）周期性特点：
2019年，将持续增长态势,增速较前两年会有所放缓。
（2）公司所处的行业地位：
我司以产品品质好、服务优赢得了众多客户的信赖，在行业里有较高知名度。
（3）各项主要业务所处的产业链位置：
我司产品为LED贴片支架，处于产业链的中游。
（4）产业链上下游的协同关系及影响：
LED产业链上游的芯片的生产和制造，技术含量较高，对下游终端产品的品质起着关键作用。支架作为中间环节，负责承载芯片，作用也很重要，下游为终端应用产品。
（四）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、主要业务：精密零部件。
2、主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及密封件产品约占公司销售额90%以上。
3、用途：用于重型机械中长距离散料输送带式输送机零配件。
4、经营模式：由用户提需求，下订单定制化制造。
5、主要的业绩驱动因素：凭借自身优质的质量和服务，海德精密公司产品在国内外得到全球大部分高精端客户的认同，且不同程度地展开了良好的合作，目前产品已经直接出口到全球30多个国家和地区。
6、其它：2018年，公司投资建成了第二条自主研发的全自动机器人冲压生产线和首台注塑生产设备机器人自动化技术改造。
行业情况说明
1、公司所属行业的发展阶段：我国带式输送机行业产品利润薄，高质量发展是行业的总体发展趋势。行业内多家企业正在或将要 进行转型升级改造 ，从而带动技术进步、推动产业升级。
2、周期性特点：与前几年带式输送机行业的高速增长态势相比，结合2018年行业运行情况，我国带式输送机行业增速放缓。
3、公司所处的行业地位：中国带式输送机行业理事级单位，行业标准制定单位，公司产品质量、规模位于轴承座行业前列。
4、各项主要业务所处的产业链位置：中国带式输送机行业下游的配套零部件生产制造企业。
5、产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送，上游客 户主要为从事带式 输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家，行业上下游部分企业间也尝试产能共享、资源互补。
（五）房屋建筑门窗。
房屋建筑门窗类产品是公司2016年涉足的行业，属于建筑门窗行业，主要是与控股股东房地产产业配套。
1、主要业务：主要从事门窗的生产及销售业务。
2、主要产品：铝合金或塑钢材质的固定窗、平开窗、推拉窗、百叶窗、平开门、推拉门等。
3、用途：门窗是建筑物围护结构系统中重要的组成部分；又是建筑造型的重要组成部分，对建筑的整体造型有很大的影响。具有 保温、隔热、隔声 、防水、防火等功能。
4、经营模式：设计、生产、销售型的经营模式。
5、主要的业绩驱动因素：主要包括房地产的兴衰、政府单位及安置房的拉
动、市场容量、消费习惯和竞争品牌等。
6、其它：
1）2018年初，新一轮环保督查致使铝型材、玻璃等原材料价格上涨。影响到一些项目的门窗价格上调。
2）2018下半年，油价上涨幅度过大，导致门窗运输成本的增加。压缩了门窗利润空间。
行业情况说明
1、公司所属行业的发展阶段：品种竞争阶段。
2、周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。
3、公司所处的行业地位：公司2018年生产各类门窗总计20余万m2。公司产品质量精益求精，并且不断提高公司在门窗行业内 的竞争力，同时不 断学习业内优秀经营管理模式，推陈出新，抢占行业高点。
4、各项主要业务所处的产业链位置：
1）门窗销售业务，处在房地产上游。2）门窗生产业务，需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材；处于此类产业的下游。
5、产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增减，决定门窗产业的需求程度。门窗生产会带动门窗原材料（铝型材 及塑钢型材、玻璃 、五金配件和密封胶、胶条等辅材）的市场。同时，门窗原 材料的价格波动， 导致房屋建设成本的增加，最终会反馈到房价上。
6、其它：
随着房地产市场由刚需到改善型的发展，塑钢门窗市场空间被挤压。门窗产品由低端向高品质发展。伴随国家节能环保的要求提 高，高端节能断桥 铝合金成为发展趋势。
（六）YC系列机器人。
YC系列机器人，用于冲压行业自动化产线的项目，替代人工减少劳动强度，有着广泛的前景。
公司已成功完成两条海德精密机器人产线改造工作，当前正处于外部市场推广中。2018年，成立了文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司，并以此为平台，发展公司智能机器人装备产业。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年 增减(%) | 2016年 | |
| 总资产 | 967,311,900.76 | 869,940,432.20 | 11.19 | 811,305,881.06 |
| 营业收入 | 307,625,843.56 | 313,049,823.01 | -1.73 | 213,959,248.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,043,826.32 | 7,951,102.75 | -36.56 | 12,351,019.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,876,669.66 | -8,444,362.94 | 不适用 | -24,996,103.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 442,218,666.57 | 437,174,840.25 | 1.15 | 429,223,737.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,070,415.51 | 10,244,621.16 | -21.22 | 10,544,292.48 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.05 | -40 | 0.08 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | 0.05 | -40 | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.15 | 1.84 | 减少0.69个百分点 | 2.92 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 64,666,434.86 | 84,373,182.66 | 72,772,061.04 | 85,814,165.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,640,319.17 | -9,979,341.82 | 8,990,378.89 | 14,673,108.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -9,742,930.11 | -14,553,654.77 | 7,106,703.34 | 6,313,211.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,216,154.06 | 2,912,414.10 | 4,852,692.49 | 37,521,462.98 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 16,532 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 14,819 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 铜陵市三佳电子（集 | 0 | 27,073,333 | 17.09 | 0 | 质押 | 27,073,333 | 境内非国 |
| 团）有限责任公司 | 有法人 | ||||||
| 紫光集团有限公司 | 612,575 | 20,388,437 | 12.87 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北京紫光通信科技集团有限公司 | 502,400 | 11,510,478 | 7.27 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 安徽省瑞真商业管理有限公司 | 0 | 7,632,333 | 4.82 | 0 | 质押 | 4,314,663 | 境内非国有法人 |
| 李霞 | 0 | 4,150,000 | 2.62 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙娜 | 0 | 2,301,050 | 1.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 文一地产有限公司 | 0 | 1,932,350 | 1.22 | 0 | 质押 | 1,932,350 | 境内非国有法人 |
| 唐菊芳 | -461,300 | 1,843,256 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司 | -1,678,168 | 1,730,000 | 1.09 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 安徽省文一资产管理有限公司 | 0 | 1,567,903 | 0.99 | 0 | 质押 | 1,567,903 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）为公司的控股股东，系公司实际控制人控制的企业；安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”）、文一地产有限公司（以下简称“文一地产”）、安徽省文一资产管理有限公司（以下简称“文一资产”）亦为公司实际控制人控制的企业；三佳集团、瑞真商业、文一地产、文一资产均为一致行动人关系。紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）与北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“紫光通信”）为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一地产、文一资产、紫光集团、紫光通信之外，上述其他四名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | \ | ||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用三 经营情况讨论与分析1 报告期内主要经营情况报告期内，公司业绩实现营业收入307,625,843.56元，归属于上市公司股东的净利润为5,043,826.32元。
2 导致暂停上市的原因□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。√适用□不适用
本公司将铜陵三佳山田科技股份有限公司（以下简称三佳山田）、安徽中智光源科技有限公司（以下简称中智光源）、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司（以下简称海德精密）、铜陵三佳商贸有限公司（以下简称三佳商贸）、铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称富仕三佳）、中发（铜陵）科技有限公司（以下简称中发铜陵）、安徽宏光窗业有限公司（以下简称宏光窗业）、文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司（以下简称三佳机器人）8家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
请各位股东审议。
二○一九年四月十六日
议案五：
文一三佳科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
各位股东：
大家好！下面我代表经理层向股东会做2018年度财务决算报告。2018年，公司在董事会、监事会的领导下，在全体员工的共同努力下，紧紧围绕“市场创新增效益，技术提升促转型，三年规划 重落实，紧抓机遇 谋发展”的经营方针，紧盯机遇，凝心聚力，扎实工作，务实进取，圆满完成持续盈利经营目标。2018年全年实现营业收入30,762万元，实现净利润693万元。
现将2018年度财务决算的有关情况汇报如下：
一、主要财务指标完成情况
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 1、营业收入 | 307,625,843.56 | 313,049,823.01 | -1.73% |
| 2、净利润 | 6,933,518.88 | 7,911,395.46 | -12.36% |
| 3、归属于上市公司股东净利润 | 5,043,826.32 | 7,951,102.75 | -36.56% |
| 4、年末总资产 | 967,311,900.76 | 869,940,432.20 | 11.19% |
| 5、归属于上市公司股东权益 | 442,218,666.57 | 437,174,840.25 | 1.15% |
| 6、归属于上市公司股东每股净资产 | 2.79 | 2.76 | 1.15% |
| 7、基本每股收益 | 0.03 | 0.05 | -40.00% |
| 8、加权平均净资产收益率(%) | 1.15 | 1.84 | -37.50% |
| 9、每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.05 | 0.05 | -16.67% |
2018年度营业收入虽较上年度下降1.73％，但毛利率同比增加2.04％，实现净利润693万元，归属于母公司所有者的净利润504万元。
二、资产负债情况
截止2018年12月31日，公司资产总额为96,731万元，较上年末增加9,737万元，增幅为11.19%，其中流动资产增加5,427万元，主要是货币资金增加6,706万元；非流动资产增加4,310万元，主要是开发区在建工程建设投入增加5,499万元。
2018年园区工程结转新增固定资产26,068万元，其中：房屋建筑物25,275万元，设备793万元；
截止2018年12月31日，公司负债总额为46,956万元，较上年末增加9,044万元，增23.85%，其中流动负债增加9,354万元，主要是应付票据融资增加8,500万元，归还期借款减少1,000万元；非流动负债减少310万元，主要是递延收益转记当期损益。
三、经营业绩情况
2018年，公司紧紧围绕“市场创新增效益，技术提升促转型，三年规划重落实，紧抓机遇谋发展”的经营方针，面对市场的严峻挑战，销售收入保持一定规模、产品毛利率稳中有升。特别是三佳山田不断优化产品结构和客户结构，在保证8,200万元销售规模的同时，新产品销售也取得了一定的突破；富仕机器通过人才引进，持续的技术创新，以及国际市场的开 发，销售规模虽较 上年有所下降，但仍达到了5,888万元，处于富仕机器高水平；海德精密外贸出口业务继续保持良好增长态势，2018年度出口创汇210.18万美金，同比增长23.53％，目前海德精密出口业务已达全球30多个国家和地区。
2018年生产经营工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些需要进一步改进的地方：
由于受到宏观经济变化和中美贸易战的影响，部分经济指标有一定程度的波动。虽然毛利率提高1.73％，但销售规模同比减少542万元，利润总额同比减少135万元，归属于上市公司利润同比减少291万元。
应收帐款余额较大，2018年未应收帐款净额虽较上年度下降803万元，但总额仍达到9,299万元，存在一定的减值风险，并增加公司的资金压力。
由于生产经营和园区工程建设的资金需要，资金压力较大，年度公司新增贷款3,250万元。
四、股东权益情况
单位：万元
| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
| 股本 | 15,843.00 | 15,843.00 | ||
| 资本公积 | 37,950.74 | 37,950.74 | ||
| 盈余公积 | 1,215.13 | 1,215.13 | ||
| 未分配利润 | -11,291.38 | 504.38 | -10,787.00 | |
| 归属上市公司股东权益 | 43,717.48 | 504.38 | 44,221.86 |
未分配利润增加主要是本期归属于母公司所有者净利润增加504.38万元所致。
五、现金流量分析
2018年，在银行融资难的形势下，公司新增银行借款3,250万元，弥补了销售回笼资金的不足，确保了公司生产经营资金和园区工程建设资金需求。
2018年度经营活动产生的现金流量净额为807万元，较上年减少217万元，主要为销售回款和经营支出增加。投资活动产生的现金流量净额-1,688万元，较上年减少338万元，主要是今年产业园建设等固定资产投资同比增加了317万元。筹资活动产生的现金流量净额3,547万元，同比增加3,368万元，主要原因是票据融资增加所至。
六、园区在建工程转固对2019年度生产经营的影响
2018年12月园区工程转固定资产，新增房屋建筑物25,275万元、设备793万元，2019年度月折旧增加67.5万元，全年对损益影响达到810万元。
园区工程转固定资产后，园区建设占用资金所承担的利息将停止资本化，对上市公司损益影响达到1,000万元左右。
园区土地使用税按目前标准，对上市公司损益影响达到280万元左右。
上述合计影响上市公司利润约2,000万元。
2019年是新中国成立70周年，也是公司实施发展规划，推进各项工作全面进步的关键一年。2019年公司生产经营存在一定的压力，公司财务中心将在公司领导的正确领导下，为实现公司2019年各项经营目标提供优质、高效的保障和服务，努力做好以下几方面工作：
1、积极筹措资金，从多方面保障公司资金运营流畅，缓解公司资金压力；
2、加强应收帐款、存货的管理工作，努力提高公司资产运行的质量与效率，降低呆坏帐与不良资产的产生，减少公司资产减值损失发生；
3、加强财务队伍素质建设，财务人员要与时俱进，不断更新、充实业务知识，进一步提高服务质量与管理效率。
以上报告，请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司
二○一九年四月十六日
议案六：
文一三佳科技股份有限公司
2018年度利润分配预案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润为6,485,340.97元，加上年初未分配利润-23,158,742.53元，合计为-16,673,401.56元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司二○一九年四月十六日
议案七：
关于公司2019年度日常经营性
关联交易的预算报告
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.12条等有关规定，上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，预计2019年度日常关联交易如下：
一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2019预计交易总额(万元) | 占同类交易金额的比例（%） | 上期发生额(万元) |
| 三佳集团 | 付资产租赁费 | 10.00 | 100.00 | 6.79 |
| 日本山田尖端科技株式会社 | 材料采购 | 80.00 | 0.50 | 39.61 |
| 日本山田尖端科技株式会社 | 收配件及设计服务费 | 10.00 | 100.00 | - |
| 实际控制人控制的其他企业 | 销售货物、承租厂房 | 10,000.00 | 100.00 | 6,989.49 |
| 合计 | 10,120.00 | 7,035.89 |
公司2018年度实际关联交易总额未超过2018年度关联交易预计总额。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称三佳集团）
关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。
（2）日本山田尖端科技株式会社
关联关系：该公司系本公司子公司的外方股东，属本公司关联方。
（3）实际控制人控制的其他企业
关联关系：实际控制人控制的安徽文一投资控股集团新站置业有限公司、安徽文一投资控股集团经开置业有限公司、安徽文一投 资控股集团瑶海置 业有限公司、安徽文一投资控股集团滨湖置业有限公司、安 徽文一投资控股集 团北郡置业有限公司等房地产企业。
2、履约能力分析
上述关联企业经营情况正常，基本以本公司控股股东、控股股东的关联企业为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分 的履约保障，不存 在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。
三、交易的主要内容和定价政策
1、公司与三佳集团的关联交易主要为：本公司与三佳集团签订了办公房协议，约定公司租赁使用三佳集团1486.18平方米的办公楼房；
2、公司与日本山田尖端科技株式会社的关联交易主要为：材料设备采购、销售山田公司的产品、收取设计服务费。
3、公司与实际控制人控制的其他企业的关联交易主要为：塑钢门窗、彩铝门窗的销售。
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。如果有政府定价的，按政府制定的价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是按照市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务、销售产品、销售材料、提供劳务，属于正常的生产经营需要而 发生的，并且遵循 了公
开、公平、公正的定价原则。不会对公司财务状况、经 营成果产生不利影 响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序1、公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核，发表了独立意见，同意提交董事会讨论。公司独立董事认为：上述关联交易的交易程序合法合规、交易价格公允，不影响公司的独立性，没有损害股东、 公司和相关利益者 的合法权益。
2、关联董事需回避表决。
以上报告，请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司二○一九年四月十六日
议案八：
文一三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计70万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用20万元。
请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司
二○一九年四月十六日
议案九：
文一三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的议案
各位股东：
根据公司及子公司经营发展的需要，文一三佳科技股份有限公司及所属子公司授信情况如下：
一、文一三佳科技股份有限公司授信情况
每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请4000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请8000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。
二、子公司授信情况
1、铜陵三佳商贸有限公司
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请3500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。
2、铜陵富仕三佳机器有限公司
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请不超过1900万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。
每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请1500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。
3、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请不超过1100万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。
每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请1000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。
4、安徽宏光窗业有限公司
每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请1000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。
同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。
以上议案，请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司
二○一九年四月十六日
议案十：
文一三佳科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的议案
各位股东：
根据子公司经营发展的需要，公司决定每年为铜陵富仕三佳机器有限公司提供不超过3,400万元的担保、为中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司提供不超过2,100万元的担保、为铜陵三佳商贸有限公司提供不超过3,500万元的担保，为安徽宏光窗业有限公司提供不超过1,000万元的担保，担保期限为2019年3月24日至2022年3月24日。
同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
以上议案，请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司二○一九年四月十六日