申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏江南高纤股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“江南高纤”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江南高纤2018年度集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票160,000,000股，发行价格为5.20元/股，募集资金总额为人民币832,000,000.00元，扣除本次发行费用10,330,188.68元（不含增值税），募集资金净额为人民币821,669,811.32元，已于2017年11月3日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第ZA16297号《验资报告》。
（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
2018年公司使用募集资金14,575.55万元，截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金14,575.55万元，募集资金余额为68,852.94万元（含累计利息收入减除手续费后净收入1,228.49万元，其中本年利息收入减除手续费后净收入1,197.68万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司于2017年11月27日与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金实行专款专用，截至2018年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
| 开户行 | 账号 | 余额 | 存储 方式 | 专户用途 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 37010188000571028 | 208,529,351.94 | 活期 | 生产线新建及改造项目 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 2018 年对公结构性存款定制第三期产品 28 | 160,000,000.00 | 结构性存款 | |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 2018 年对公结构性存款定制第七期产品 347 | 150,000,000.00 | ||
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 2018 年对公结构性存款定制第十二期产品 58 | 170,000,000.00 | ||
| 合 计 | 688,529,351.94 |
项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【2017】第ZA16546号）。
2017 年12月29日公司召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币73,765,326.67元。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。
公司于2018年1月5日完成使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金73,765,326.67元。
2018年度公司以自有资金支付募投项目68,666,408.52元，其中募集资金账户转入自有资金账户50,846,761.00元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年12月8日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.2亿元（含3.2亿元），期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度在上述期限内可以滚动使用。
2018 年 2 月 6 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》， 同意将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 3.2 亿元增加至不超过 4.8 亿元，投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。
2018年公司通过中国光大银行股份有限公司苏州分行开展人民币结构性存款业务，具体情况如下：
| 产品名称 | 产品类型 | 存款 本金 | 起息日 | 到期日 | 存款 利率 | 状态 |
| 2017年对公结构性存款定制第十二期产品70 | 保本固定收益 | 1.5亿元 | 2017年12月14日 | 2018年1月14日 | 4.10% | 赎回 |
| 2017年对公结构性存款定制第十 | 保本固定收益 | 1.7亿元 | 2017年12月14日 | 2018年2月3日 | 4.30% | 赎回 |
| 产品名称 | 产品类型 | 存款 本金 | 起息日 | 到期日 | 存款 利率 | 状态 |
| 二期产品70 | ||||||
| 2018 年对公结构性存款定制第十二期产品 58 | 保本固定收益 | 1.5亿元 | 2018年1月22日 | 2018年7 月22日 | 4.15% | 赎回 |
| 2018 年对公结构性存款第二期产品 2 | 保本固定收益 | 1.7亿元 | 2018年2月6日 | 2018年8 月6日 | 4.40% | 赎回 |
| 2018 年对公结构性存款定制第三期产品 28 | 保本固定收益 | 1.6亿元 | 2018年3月 5 日 | 2019年3 月5日 | 4.45% | 正常 |
| 2018 年对公结构性存款定制第七期产品 347 | 保本固定收益 | 1.5亿元 | 2018年7月24日 | 2019年1 月24日 | 4.65% | 正常 |
| 2018 年对公结构性存款定制第八期产品 79 | 保本固定收益 | 1.7亿元 | 2018年8月 7 日 | 2018年12 月7日 | 4.40% | 赎回 |
| 2018 年对公结构性存款定制第十二期产品 58 | 保本固定收益 | 1.7亿元 | 2018年12 月7日 | 2019年6 月7日 | 4.15% | 正常 |
《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本工尤11?.文，为《F「｜万宏阴券悄保存有限责任公司关于江苏江南市纤股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情川的专项核沓报告》之签署页）
保荐代表人：
r
纪平
｛果有机构（公章）：巾万宏源证券承销保荐有限责任公司
年
月
日
单位： 万元
| 募集资金总额 | 82,166.98 | 本年度投入募集资金总额 | 14,575.55 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 14,575.55 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新建年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目 | 否 | 27,166.98 | 27,166.98 | 27,166.98 | 3,780.61 | 3,780.61 | -23,386.37 | 13.92 | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,840.72 | 5,840.72 | -14,159.28 | 29.20 | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目 | 否 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 4,954.22 | 4,954.22 | -30,045.78 | 14.15 | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | 82,166.98 | 82,166.98 | 82,166.98 | 14,575.55 | 14,575.55 | -67,591.43 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入募投项目73,765,326.67元，公司于2018年1月5日置换完毕；2018年公司以自有资金支付募投项目68,666,408.52元，其中募集资金账户转入自有资金账户50,846,761.00元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截止2018年12月31日，公司办理保本固定收益型人民币结构性存款48,000.00万元。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 | |||||||||||