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江南高纤:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏江南高纤股份有限公司2017年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 下载公告
公告日期:2019-04-17

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于

江苏江南高纤股份有限公司2017年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”)作为江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“江南高纤”、“公司”、“上市公司”、“发行人”)2017年非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求,通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对江南高纤进行持续督导,出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会、上海证券交易所按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况内容
保荐机构名称申万宏源证券承销保荐有限责任公司
注册地址新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
法定代表人薛军
联系人林琳、纪平
联系电话021-33389888

情况

情况内容
发行人名称江苏江南高纤股份有限公司
证券代码600527
注册资本人民币1,443,134,085元
注册地址江苏省苏州市相城区黄埭镇
主要办公地址江苏省苏州市相城区黄埭镇
法定代表人陶冶
实际控制人陶国平
联系人陆正中
联系电话0512-65481181
本次证券发行类型非公开发行A股股票
本次证券发行时间2017年11月3日
本次证券上市地点上海证券交易所

保荐机构按照法律、法规和中国证监会的有关规定,对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金运用等方面进行尽职调查;统筹非公开发行的各项准备工作,组织编制申请文件并出具推荐文件;提交推荐文件后,主动配合中国证监会的审核,组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复,按照中国证监会的要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查并与中国证监会进行沟通;根据中国证监会的反馈意见和发行人实际情况的变化,统筹修订发行有关文件;按照上海证券交易所有关上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市相关文件,并报中国证监会备案。

2、持续督导工作根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》对持续督导工作的基本要求,保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。

(1)督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。持续关注公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况。

(2)督导公司建立健全并有效执行公司治理制度、内控制度。持续关注公司关联交易、对外担保等事项,持续关注公司控股股东、实际控制人、其他关联方是否存在违规占用公司资源的情况,持续关注公司董事、监事、高级管理人员是否存在利用职务之便损害公司利益的情况。

(3)督导公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件。关注公共传媒关于公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。

(4)督导公司建立并有效执行募集资金专户存储制度,持续关注公司募集资金使用情况。

(5)将注意事项和相关建议以书面形式提交给江南高纤;定期对江南高纤进行现场检查,按时向上海证券交易所提交现场检查报告、持续督导年度报告、募集资金存放与使用专项核查报告等文件。

六、发行人配合保荐工作的情况

在尽职推荐阶段,江南高纤能够及时向保荐机构、会计师及律师提供非公开发行所需的文件、材料及相关信息,并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏。江南高纤在工作过程中为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件并配备足够的工作人员,有效协调各部门配合保荐机构的工作,保证了保荐机构相关工作的顺利进行。

在持续督导期间,江南高纤能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作,并及时、准确的按照要求进行信息披露;重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通,同时应保荐机构的要求提供相关文件。

七、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况

在尽职推荐阶段和发行审核阶段,江南高纤聘请的中介机构,包括律师、会计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见,并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在保荐机构持续督导期间,江南高纤聘请的律师、会计师能够根据交易所的要求及时提供有关专业意见,配合保荐机构及保荐代表人履行保荐职责,配合保荐工作情况良好。

八、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

无。

九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,保荐机构对江南高纤持续督导期间在上交所公告的信息披露文件进行了及时审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

保荐机构认为,在保荐机构对发行人的持续督导期间,发行人的信息披露工作符合相关法律法规的规定,确保了信息披露工作的真实性、准确性与及时性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求,保荐机构对江南高纤2017年度非公开发行A股募集资金的存放及使用情况进行了核查。

江南高纤2018年度共使用募集资金14,575.55万元,累计已使用募集资金14,575.55万元,募集资金尚未使用完毕。经过核查,保荐机构认为江南高纤募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,江南高纤募集资金存放与使用合法合规。

江南高纤的持续督导期已届满,但本次股票发行募集资金未使用完毕,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定,保荐机构及保荐代表人将继续对募集资金的使用情况履行督导职责,直至募集资金使用完毕。十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项

无。

(以下无正文)


  附件:公告原文
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