天士力制药集团股份有限公司 2013 年半年度报告
天士力制药集团股份有限公司
2013 年半年度报告
天士力制药集团股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、独立董事王爱俭女士因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事施光耀先生代
为行使表决权。其余董事全部出席会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司董事长闫希军、总经理闫凯及财务总监王瑞华声明：保证本半年度报告中财务报
告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
天士力制药集团股份有限公司 2013 年半年度报告
目 录
第一节 释义 ..............................................................................................3
第二节 公司简介 ......................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................6
第四节 董事会报告 ..................................................................................8
第五节 重要事项 ....................................................................................17
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................24
第八节 财务报告（未经审计） ............................................................25
第九节 备查文件目录 ..........................................................................138
天士力制药集团股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司/本公司/天士力 指 天士力制药集团股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所/上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 天士力制药集团股份有限公司董事会
股东大会 指 天士力制药集团股份有限公司股东大会
监事会 指 天士力制药集团股份有限公司监事会
《公司章程》 指 天士力制药集团股份有限公司《公司章程》
天士力控股集团有限公司，为本公司控股股东，该公司原名称
天士力集团 指 为“天津天士力集团有限公司”。变更后的公司名称已经天津工
商行政管理局 2013 年 7 月 11 日核准。
FDA 指 Food and Drug Administration，通常指美国食品和药物管理局
GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 天士力制药集团股份有限公司
公司的中文名称简称 天士力
公司的外文名称 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 TASLY
公司的法定代表人 闫凯
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘俊峰 赵颖
天津北辰区普济河东道 2 号天 天津北辰区普济河东道 2 号天
联系地址
士力现代中药城 士力现代中药城
电话 022-26736999 022-26736999
传真 022-26736721 022-26736721
电子信箱 stock@tasly.com stock@tasly.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城）
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tasly.com
电子信箱 stock@tasly.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 天士力 600535 -
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2013 年 5 月 9 日
注册登记地点 天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城）
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 12011323944464X
组织机构代码 23944464X
详见公司 2013 年 5 月 14 日披露于上海证券交易所网站
报告期内注册变更情况查询索引
（http://www.sse.com.cn）的临 2013-025 号《天士力制药集团
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股份有限公司法人代表变更的公告》。
注册登记日期 2013 年 6 月 19 日
注册登记地点 天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城）
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 12011323944464X
组织机构代码 23944464X
详见公司 2013 年 6 月 21 日披露于上海证券交易所网站
报告期内注册变更情况查询索引 （http://www.sse.com.cn）的临 2013-029 号《天士力制药集团
股份有限公司关于注册资本完成工商变更登记的公告》。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
上年同期 本报告期比
本报告期（1－6
主要会计数据 上年同期增
月） 调整后 调整前 减(%)
营业收入 5,402,485,231.21 4,195,664,902.92 4,173,217,457.04 28.76
归属于上市公司股东的净利润 600,758,184.60 445,494,595.56 403,864,653.80 34.85（注 1）
归属于上市公司股东的扣除非
521,287,617.65 397,322,879.31 398,048,317.03 31.20（注 1）
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 215,765,275.26 315,071,708.99 284,774,242.84 -31.52（注 2）
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,351,433,075.53 4,303,980,863.50 4,011,648,341.20 -22.13（注 3）
总资产 8,976,146,040.60 8,154,505,324.95 7,485,907,825.53 10.08
(二) 主要财务指标
上年同期 本报告期比上
本报告期（1
主要财务指标 年同期增减
－6 月） 调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.58 0.43 0.78 34.85
稀释每股收益（元／股） 0.58 0.43 0.78 34.85
扣除非经常性损益后的基本每股
0.50 0.38 0.77 31.20
收益（元／股）
增加 2.01 个百
加权平均净资产收益率（%） 13.10 11.09 10.61
分点
扣除非经常性损益后的加权平均 增加 1.47 个百
11.36 9.89 10.46
净资产收益率（%） 分点
报告期内，公司按每 10 股送红股 10 股，相应增加股本 516,421,327.00 股，根据相关会计
准则的规定，按照期末股本 1,032,842,654 股计算相关每股收益，同时调整比较期间数据。
另，本公司同一控制下合并江苏天士力帝益药业有限公司，根据相关会计准则的规定，相
应调整合并资产负债表期初数据，以及利润表、现金流量表及所有者权益变动表等同期数据。
注 1：报告期内公司营业收入增长，相应引起归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益
后归属于母公司的净利润的增长。
注 2：经营活动产生的现金流量净额较期初减少 31.52%，主要系采购、研发、税金、职工
薪酬等经营支出增长所致。
注 3：归属于母公司的净资产较期初减少 22.13%，主要系报告期内本公司同一控制下合并
江苏天士力帝益药业有限公司的合并对价大于合并日归属于合并方的所有者权益份额部分，以
及合并日归属于本公司的所有者权益份额部分予以转出。
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二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
主要系报告期内公司出售投资
非流动资产处置损益 29,761,282.11 性房地产取得的处置收益。
（八.7.63,八.7.64）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
4,096,723.13 八.7.63,八.7.64
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
53,166,353.35 八.7.50
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 1,816,229.56 八.7.61
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 1,190,136.99 八.7.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,639,097.09 八.7.63,八.7.64
少数股东权益影响额 1,037,367.65
所得税影响额 -3,958,428.75
合计 79,470,566.95
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕\"全面国际化\"和\"一个中心带两翼\"的战略布局，整合产业资源，调整产
业结构。通过化学药板块两家企业的收购，形成以现代化中药制造为主,生物制药、化学制药为
辅的产业格局,进一步丰富了公司现有产品线。2013 年上半年公司经营业绩实现稳步增长，1-6
月份营业收入 540,248.52 万元，比上年同期增长 28.76％；归属于母公司所有者的净利润
60,075.82 万元，比上年同期增长 34.85%，扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利
润 52,128.76 万元，比上年同期增长 31.20%。
1.打造现代中药为核心的生产制造平台，强化产业链资源一体化
截至报告期末，公司滴丸剂、颗粒剂、片剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、丸剂全部六个剂型 11
个在产产品均已通过新版 GMP 认证，控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司数字提取
中心新版 GMP 认证检查于 2013 年 6 月进行，并已获得 GMP 证书。公司产品产量全面实现大
幅提升的同时，生产系统持续实施精益生产管理，并深入进行了复方丹参滴丸、荆花胃康胶丸
全产业链价值流分析，从原药材种植、采收、加工制剂生产的全过程中寻找精益改善的空间，
产业链各环节节能降耗效果显著，生产效率有效提高。
2.全力推进国际化，探索中药国际化开发模式
报告期内，复方丹参滴丸 FDAⅢ期临床试验申报项目稳步推进。公司承担的国家\"十一五
重大新药创制专项\"《现代中药国际化产学研联盟建设课题》顺利通过验收，课题完成了以复方
丹参滴丸为主线的\"天士力现代中药产学研联盟\"的搭建，并对国际可能接受的中药安全性临床
评价和 CMC 质量的一致性等方面做了有益探索，为更多后续品种不断进入国际医药市场提供
了平台。由课题遴选的公司产品水飞蓟宾胶囊（水林佳）和穿心莲内酯滴丸已完成 FDA-IND 的
递交工作。穿心莲内酯滴丸和芪参益气滴丸获得了加拿大植物药批件。
3.创新科研，努力促进新技术的开发与应用
新产品痰咳净滴丸取得生产批件，并完成产业化工艺转化配置和批量试制，下半年预计可
实现投产。消渴清颗粒、丹参滴丸获药品再注册批件。由公司控股子公司承担的十二五\"重大新
药创制\"科技重大专项课题\"注射用益气复脉（冻干）安全性关键技术研究\"及\"注射用重组人尿激
酶原的临床研究及产业化\"项目顺利结项。
4.整合市场资源，主动应对市场新格局
公司营销系统按照\"大产品、大终端、大市场、全覆盖、大品牌\"的营销战略，不断提升营
销创新力，强化产品线专业化，进一步完善营销模式。报告期内继续以 CRM（Customer
Relationship Management，客户关系管理）为基础，搭建\"以客户为中心\"的客户服务管理体系，
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各板块终端全面进入精细化动态管理。侧重产品线资源整合，突出学术营销与终端客户体验营
销，不断优化产品品牌推广体系。营销队伍主动应对基药市场新格局，全面整合优势资源，明
确基药品种中标要求，结合各地市场情况开展招投标工作，进一步抢占市场。
5. 着力打造企业价值观，实现企业与员工和谐发展
公司进一步夯实以\"做好药、做安全药、做放心药、做责任药\"为重要组成部分的天士力企
业价值观体系的建设。继续推动富有成效的绩效管理，保证公司战略目标得以贯彻到企业的最
基层，不断营造积极创新的组织氛围，激发出员工创新的思维和工作积极性，形成了丰富的沟
通体系，员工工作氛围和谐良好。推动学习型组织的继续发展，完善、提升公司培训体系，有
效加强了内部培训师团队及课程库建设。开展\"员工心灵辅导、输送正能量\"的心理辅导及培训，
帮助员工以积极的心态投入到工作和生活中。
公司继续完善法人治理结构，加强市值管理，注重投资者回报。2013 年 5 月 25 日，在第
七届中国上市公司市值管理高峰论坛，天士力制药集团股份有限公司荣获 2013 年度上市公司市
值管理绩效\"百佳\"、资本品牌价值\"百强\"和资本品牌溢价\"百强\" 三项殊荣。
6. 公司主要财务报表项目的主要变动情况及原因说明
合并资产负债表项目
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减比例
交易性金融资产 65,000,000.00 26,018,318.90 149.82%
应收帐款 2,047,992,547.91 1,312,900,606.21 55.99%
其他流动资产 86,558,943.55 66,283,766.11 30.59%
投资性房地产 - 24,914,853.46 -100.00%
短期借款 940,714,138.33 422,634,723.86 122.58%
应付帐款 927,111,449.10 711,485,908.34 30.31%
其他应付款 920,321,049.27 149,816,547.51 514.30%
一年内到期的非流动负债 - 40,000,000.00 -100.00%
应付债券 796,193,866.39 397,846,385.55 100.13%
实收资本（或股本） 1,032,842,654.00 516,421,327.00 100.00%
资本公积 212,098,115.43 1,662,098,115.43 -87.24%
1) 交易性金融资产较期初增长 149.82%，主要系未赎回的低风险理财产品较年初增长。
2) 应收帐款较期初增长 55.99%，主要系公司医药商业销售规模扩大，业态优化，终端医药商
业份额扩大，回款期相对较长所致。
3) 其他流动资产较期初增长 30.59%，主要系期末待抵扣进项税较期初有所增长。
4) 投资性房地产本期减少，主要系报告期内公司出售投资性房地产天恒大厦所致。
5) 短期借款较期初增长 122.58%，主要系公司增加借款所致。
6) 应付账款较期初增长 30.31%，主要系随着销售规模的进一步扩大，采购规模增加，相应期
末应付货款增加。
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7) 其他应付款较期初增加 514.30%，主要系期末公司收购江苏天士力帝益药业有限公司，根
据合同规定尚未支付的股权款所致。
8) 一年内到期的非流动负债较期初减少，主要系到期偿还借款所致。
9) 应付债券较期初增长 100.13%，主要系报告期内，公司发行 2013 年第一期公司债。
10) 实收资本较期初增长 100%，主要系报告期公司派发股票股利，相应增加期末实收资本。
11) 资本公积较期初减少 87.24%，主要系报告期内本公司同一控制下合并江苏天士力帝益药业
有限公司的合并对价大于合并日归属于合并方的所有者权益份额部分，以及合并日归属于
本公司的所有者权益份额部分予以转出。
合并利润表项目
单位：元
项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 增减比例
管理费用 296,603,922.71 220,637,949.76 34.43%
投资收益 2,705,481.87 2,070,415.06 30.67%
营业外支出 8,337,800.98 1,155,893.26 621.33%
所得税 111,717,973.94 75,607,807.76 47.76%
归属于母公司所有者的净利润 600,758,184.60 445,494,595.56 34.85%
少数股东损益 26,703,108.54 1,257,757.92 2023.07%
1) 管理费用较去年同期增长 34.43%，主要系报告期科研费用及职工薪酬均比去年同期增长。
2) 投资收益较去年同期增长 30.67%，主要系报告期内公司计提委托贷款投资收益。
3) 营业外支出较去年同期增长 621.33%，主要系报告期内公司对外捐赠支出较去年同期增长。
4) 所得税费用较去年同期增长 47.76%，主要系报告期内公司利润增长，引起所得税相应增长。
5) 归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长 34.85%，主要系报告期内公司营业收入增
长，相应引起净利润增长。
6) 少数股东损益较去年同期增长 2023.07%，主要系报告期内控股子公司净利润较去年同期增
长所致。
合并资产负债表项目
单位：元
项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 215,765,275.26 315,071,708.99 -31.52%
经营活动产生的现金流量净额较期初减少 31.52%，主要系采购、研发、税金、职工薪酬等经营
性支出增长所致。
(一)主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,402,485,231.21 4,195,664,902.92 28.76
营业成本 3,482,667,957.14 2,727,374,166.17 27.69
销售费用 754,267,211.10 620,141,264.54 21.63
管理费用 296,603,922.71 220,637,949.76 34.43
财务费用 61,146,676.99 47,371,660.59 29.08
经营活动产生的现金流量净额 215,765,275.26 315,071,708.99 -31.52
投资活动产生的现金流量净额 -917,485,697.41 -287,738,671.11 -218.86
筹资活动产生的现金流量净额 552,228,131.34 -501,251,159.01 210.17
研发支出 141,513,118.70 97,324,708.79 45.40
营业收入变动原因说明：主要系公司销售规模扩大
营业成本变动原因说明：主要系随销售收入增长而增长
销售费用变动原因说明：主要系随销售收入增长而增长
管理费用变动原因说明：主要系报告期科研费用及职工薪酬均比去年同期增长。
财务费用变动原因说明：主要系公司发放公司债及借款增加，相应计提利息所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采购、研发、税金、职工薪酬等经营支出
增长所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收购江苏天士力帝益药业有限公司支付投
资款所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系借款收到现金增加所致
研发支出变动原因说明：主要系报告期公司加大科研投入
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2011 年 11 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1791 号文核准，
公开发行不超过人民币 8.0 亿元的公司债券，公司债券分两期发行。第一期人民币 4.0 亿元公司
债券于 2012 年 4 月 19 日公开发行；第二期人民币 4.0 亿元公司债券于 2013 年 4 月 2 日公开发
行完毕，相关事项及具体发行日期，详见公司于上海证券交易所公布的《天士力 2013 年度第一
期公司债券发行公告》、《天士力公开发行 2013 年度第一期公司债券募集说明书》，公司于 2013
年 4 月 12 日发布了《天士力 2013 年度第一期公司债券上市公告》。该项资金已到位，相关账务
处理已完成。
2012 年 4 月 25 日发行的天士力制药集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券，于 2013
年 4 月 25 日完成本息兑付，并已在上海清算所网站进行了付息兑付信息的披露。公司于 2013
年 5 月 21 日在银行间债券市场发行了 2013 年度第一期短期融资券。本次发行规模为 3 亿元，
发行价格为 100 元/百元面额，发行利率为 4.26%，发行期限 365 天，起息日为 2013 年 5 月 22
日。该项资金已到位，相关账务处理已完成。
(2) 经营计划进展说明
报告期内，公司管理层严格按照董事会战略部署，稳步推进各项经营计划，具体工作进展
情况详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
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营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.65
医药工业 2,312,675,347.37 583,512,354.11 74.77 30.53 34.01
个百分点
减少 0.31
医药商业 3,008,625,173.65 2,851,828,683.96 5.21 25.54 25.95
个百分点
增加 0.21
合计 5,321,300,521.02 3,435,341,038.07 35.44 27.66 27.25
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
天津市 4,817,065,088.56 40.88
辽宁省沈阳市 1,004,978,894.50 21.35
陕西省西安市 839,673,772.29 33.17
广东省广州市 594,842,023.12 41.69
山东省济南市 590,241,884.91 -18.15
北京市 292,524,896.29 29.86
湖南省湘潭市 392,412,349.73 -0.90
辽宁省阜新市 15,852,980.42 -45.21
江苏省淮安市 321,229,036.31 43.79
其他 123,279,792.69 208.98
小 计 8,992,100,718.82 29.71
抵 销 3,670,800,197.80 32.79
合计 5,321,300,521.02 27.66
(三) 核心竞争力分析
2013 年上半年，公司继续保持了在一体化中药产业链、品牌和规模优势、技术研发和专利
产品为主要方面的竞争优势（详见公司《2012 年度报告》），并在以下方面取得新的突破：
1. 报告期内，公司继续推行以现代中药制造为核心的，集药物研发、药材种植、中间提取、
药品制剂、市场营销及售后服务于一体的全产业链标准化管理，注重产业链各环节之间的衔接
与协作，并深入分析了复方丹参滴丸、荆花胃康胶丸全产业链价值流，从原药材种植、采收、
加工制剂生产的全过程中寻找精益改善的空间，产能显著提高，产业链各环节节能降耗效果显
著。
2.2013 年 3 月 15 日卫生部发布了《国家基本药物目录（2012 版）》（简称《基药目录》），
除主打产品复方丹参滴丸继续在《基药目录》保留之外，公司产品中销售收入第二大的品种养
血清脑丸（颗粒）此次也入选了新版《基药目录》。7 月初，中药独家品种芪参益气滴丸进入青
海省基药增补目录；芪参益气滴丸、穿心莲内酯滴丸、水飞蓟宾胶囊（水林佳）进入广东省基
药增补目录。公司产品，尤其是独家产品进入《基药目录》和基药增补目录，将带动该产品销
量提升，进一步提升公司业绩，增强企业核心竞争力。
3.公司继续坚持由\"金字塔\"式向\"体系化\"的专利保护
