太原狮头水泥股份有限公司
600539
2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保
留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
强调事项段原文如下：
如财务报表附注十所述，2012 年 8 月，狮头水泥公司位于太原地区涉及搬迁的熟料生
产线已全部关停并拆除。2013 年根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国
发【2013】41 号）及《山西省人民政府关于化解钢铁焦化水泥电解铝行业产能严重过剩矛
盾的实施意见》（晋政发【2013】40 号）文件精神，狮头水泥公司第六届董事会第一次会议
审议通过了关停朔州分公司 1500 吨/日熟料生产线的决议。本报告期末狮头水泥公司根据朔
州 分 公 司 熟料 生 产 线 专用 设 备 及 其他 设 备 的 预计 可 回 收 金额 计 提 固 定资 产 减 值 准备
6,146.02 万元，根据相关存货的可变现净值计提存货跌价准备 1,200.82 万元。狮头水泥控股
子公司太原狮头中联水泥有限公司正在进行 2×4500t/d 水泥生产线的一期工程建设，其中熟
料生产线工程已于 2014 年 3 月 17 日点火试车，预计 2014 年上半年建成投产。
四、 公司负责人陈国和、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）
周浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中喜会计师事务所(特
殊普通合伙)审计，2013 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润-130,165,893.80 元，
加上年初未分配利润为-174,819,423.96 元，2013 年度可供股东分配的利润为-304,985,317.76
元。
因公司可分配利润为负值，董事会决定 2013 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
六、 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节 释义及重大风险提示........................................................................................................4
第二节 公司简介 ...........................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 41
第九节 内部控制 ..........................................................................................................................46
第十节 财务会计报告 ...................................................................................................................47
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 118
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、狮头股份 指 太原狮头水泥股份有限公司
狮头集团 指 太原狮头集团有限公司
上交所 指 上海证券交易所
上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
报告期 指
31 日之期间
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元，中国法定流通货币
主要矿物成分为硅酸钙，是制造
熟料 指
水泥的主要原料
窑尾带预热器和分解炉的干法水
泥生产工艺，该工艺可提高入窑
新型干法技术 指 物料质量，降低消耗，提升产品
质量，是目前世界上水泥生产普
遍采用的、技术成熟的先进工艺
在新型干法水泥熟料生产过程
中，通过余热锅炉将水泥窑窑头、
窑尾排出的大量废气余热进行热
低温余热发电 指 交换回收，产生热蒸汽推动汽轮
机实现热能向机械能的转换，从
而带动发电机发出供水泥生产过
程中使用电能的技术
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告的“管理层讨论与分析”
中涉及的本公司 2014 年度资本支出、产能规模及净销量增长等计划不构成对投资者的实际
承诺，请广大投资者注意投资风险。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 太原狮头水泥股份有限公司
公司的中文名称简称 狮头股份
公司的外文名称 Taiyuan Lionhead Cement Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 LIONHEAD
公司的法定代表人 陈国和
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郝瑛 张蕾
山西省太原市万柏林区开城街 1 山西省太原市万柏林区开城街 1
联系地址 号太原狮头水泥股份有限公司 号太原狮头水泥股份有限公司
证券部 证券部
电话 0351-2857002 0351-2857006
传真 0351-2857006 0351-2857006
电子信箱 haoying@600539.com.cn zhanglei@600539.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 山西省太原市万柏林区开城街 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山西省太原市万柏林区开城街 1 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.600539.com.cn
电子信箱 zqb@600539.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 太原狮头水泥股份有限公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 ST 狮头 600539 狮头股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1999 年 2 月 28 日
注册登记地点 太原市万柏林区开城街 1 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 71593186-1
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东没有变更。
七、 其他有关资料
中喜会计师事务所有限责任公
名称
司
北京市崇文门外大街 11 号新成
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
文化大厦 A 座 11 层
王英伟
签字会计师姓名
石长海
名称 海通证券股份有限公司
办公地址 上海市淮海中路 98 号
签字的保荐代表人
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 刘军
姓名
股改期间直至公司大股东矿山
持续督导的期间
资产注入承诺实施完成
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 81,996,629.64 280,131,680.69 -70.73 385,927,525.97
归属于上市公司股东的净利
-130,165,893.80 2,489,494.12 -5,328.61 -277,605,769.44
润
归属于上市公司股东的扣除
-133,528,752.33 -36,091,358.77 -269.97 -61,773,487.25
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
2,385,583.08 -25,430,457.44 109.38 -39,552,238.55
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 2011 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
473,779,149.88 603,945,043.68 -21.56 601,455,549.56
产
总资产 916,689,408.36 974,027,829.24 -5.89 749,211,086.82
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.57 0.01 -5,328.61 -1.21
稀释每股收益（元／股） -0.57 0.01 -5,328.61 -1.21
扣除非经常性损益后的基本
-0.58 -0.16 -269.97 -0.27
每股收益（元／股）
减少 24.57 个百
加权平均净资产收益率（%） -24.16 0.41 -37.50
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 18.87 个百
-24.86 -5.99 -8.34
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -4,601,255.98 36,812,767.49 -7,161,539.81
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
11,520,190.12 1,893,695.12 800,000.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资
96,657.53
产的损益
债务重组损益 50,000.00 27,278.06
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损 -3,534,332.61
益；
除上述各项之外的其他
-21,743.00 -175,609.72 -2,642,335.79
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
-206,952,342.18
定义的损益项目
合计 3,362,858.53 38,580,852.89 -215,832,282.19
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司本部位于太原西山地区的生产线关停，公司的控股子公司太原狮头中联水泥有
限公司投资承建的 2×4500t/d 新型干法水泥生产线（带纯低温余热发电）一期工程项目尚未建
成投产；12 月 20 日，根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41
号）及《山西省人民政府关于化解钢铁焦化水泥电解铝行业产能严重过剩矛盾的实施意见》（晋
政发【2013】40 号）文件精神，2000 吨/日以下小型新型干法熟料生产线或回转窑生产线属于
进一步加大淘汰落后产能力度范围，结合朔州分公司具体生产经营现状，董事会审议通过了公
司朔州分公司关停 1500 吨/日的熟料生产线。目前，狮头中联水泥新生产线的熟料系统已于 2014
年 3 月 17 日点火，预计水泥系统将于 2014 年上半年建成投产。报告期内，公司全员都投入在
新生产的安装调试及与之配套的人员培训、机构整合、制度建设。公司全体员工正在以全新的
面貌迎接崭新的明天。
报告期内，公司实际生产通用水泥 15.57 万吨，同比减少 84.28%，销售水泥 25.67 万吨，同比
减少 71.90%。全年实现主营业务收入 76,866,154.31 元，同比减少 72.21%，主营业务收入占 2013
年全部销售收入的 93.74%，净利润-132,310,488.78 元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 81,996,629.64 280,131,680.69 -70.73
营业成本 86,170,721.97 248,638,575.76 -65.34
销售费用 5,456,645.72 16,956,898.29 -67.82
管理费用 50,265,026.71 52,580,383.92 -4.40
财务费用 -2,319,603.59 -8,042,150.85 71.16
经营活动产生的现金流量净额 2,385,583.08 -25,430,457.44 109.38
投资活动产生的现金流量净额 -338,058,679.36 -162,131,958.12 -108.51
筹资活动产生的现金流量净额 73,294,791.67 244,020,000.00 -69.96
研发支出 0.00 0.00 0.00
2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内公司实现主营业务收入 76,866,154.31 元，同比下降 72.21%。主营业务构成为：通用水
泥销售 59,483,247.19 元；同比下降 74.42%，销售水泥熟料 9,236,004.28 元，同比下降 67.31%；
销售砌块 8,146,902.84 元，同比减少 48.45%。公司销售实物实现的主营业务收入占主营业务收
入的 100%，主要是销售水泥、水泥熟料、砌块。
(2) 主要销售客户的情况
朔州市新时代混凝土有限公司 12,884,450.80 15.71%
山西胜源水泥有限公司 8,065,871.00 9.84%
朔州市华鹏商贸有限公司 2,602,800.20 3.17%
盂县盛旺管业有限公司 2,272,492.00 2.77%
太原市康培市政工程有限公司 1,916,614.22 2.34%
合计 27,742,228.22 33.83%
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
建材（水
生产成本 82,169,555.83 100.00 246,403,206.13 100.00 -66.65
泥）
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
普通水泥 生产成本 63,933,143.67 77.81 199,560,532.07 80.99 -67.96
熟料 生产成本 13,642,015.34 16.60 34,761,691.69 14.11 -60.76
砌块 生产成本 4,594,396.82 5.59 12,080,982.37 4.90 -61.97
(2) 主要供应商情况
供应商 采购金额 占年度采购比例
朔州市瑞发商贸有限公司 10,461,362.91 19.97%
山西煤炭运销集团吕梁岚县有限公司 7,934,227.55 15.15%
怀仁县全顺洗煤有限公司 5,856,948.00 11.18%
准格尔旗永晟煤炭运销有限公司 3,358,260.00 6.41%
朔州市平鲁区远大汽车运输队 2,928,474.00 5.59%
合计 30,539,272.46 58.30%
4、 费用
变 动 比
项目 本期发生额 上期发生额 变动原因
例
因公司本部搬迁停产，计提全部折旧都计入管理费用
折旧 3,259,932.98 1,210,866.01 169.22%
中
修理费 561,381.74 1,619,539.26 -65.34% 因公司本部搬迁停产，发生的修理费大幅下降
办公费 330,375.09 1,240,476.37 -73.37% 因公司本部搬迁停产，发生的办公费大幅下降
差旅费 40,429.90 208,554.12 -80.61% 因公司本部搬迁停产，发生的差旅费大幅下降
招待费 376,267.66 649,824.96 -42.10% 因公司本部搬迁停产，发生的招待费大幅下降
税费 827,863.20 1,837,893.58 -54.96% 因公司本部搬迁停产，发生的税费大幅下降
汽车费
171,003.64 1,556,882.06 -89.02% 因公司本部搬迁停产，发生的汽车费大幅下降
用
机物料
358,028.25 1,492,321.18 -76.01% 因公司本部底搬迁停产，发生的机物料消耗大幅下降
消耗
开办费 778,252.37 0 100.00% 因公司新建 4500t/d 生产线，发生的开办费大幅增加
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 0.00
本期资本化研发支出 0.00
研发支出合计 0.00
研发支出总额占净资产比例（%） 0.00
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.00
(2) 情况说明
由于报告期公司本部原生产线因搬迁实施关停，工程技术干人员全部投入到新线建设工程项目
中，本年度没有技术创新项目。
6、 现金流
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
销售商品、提供
劳 务 收 到 的 现 105,116,103.96 338,665,053.76 -68.96% 因公司本部搬迁停产，本期主营业务
金 大幅下降
收到的其他与
经 营 活 动 有 关 15,461,570.74 10,105,185.64 53.01% 本期收到政府补助增加所致
的现金
购买商品、接受
劳 务 支 付 的 现 63,147,728.21 284,828,827.22 -77.83% 因公司本部搬迁停产，本期主营业务
金 大幅下降
支付的各项税 因公司本部搬迁停产，本期主营业务
2,681,219.19 20,454,305.53 -86.89%
费 大幅下降
支付的其他与
经 营 活 动 有 关 9,226,768.16 16,725,428.65 -44.83% 因公司本部搬迁停产，本期主营业务
的现金 大幅下降
收回投资所收
188,090,000.00 60,000,000.00 213.48%
到的现金 本期银行理财增加所致
取得投资收益
438,616.58 256,438.36 71.04%
所收到的现金 本期银行理财收益增加所致
处置固定资产、
无形资产和其
他 长 期 资 产 而 46,105,000.00 4,763,524.00 867.88% 本期收到上期处置资产款
收回的现金净
额
收到的其他与
投 资 活 动 有 关 5,162,695.00 100.00% 本期收到处置资产保证金等所致
-
的现金
购建固定资产、 本期 4500t/d 生产线的工程建设投入
390,854,990.94 167,151,920.48 133.83%
无形资产和其 所致
他长期资产所
支付的现金
投资所支付的
187,000,000.00 60,000,000.00 211.67% 本期投资银行理财产品增加所致
现金
吸收投资所收
244,020,000.00 -100.00% 上期收到投资者投入资本所致
到的现金
取得借款所收
100,000,000.00 100.00% 本期银行贷款增加所致
到的现金
-
收到的其他与
筹 资 活 动 有 关 27,520,000.00 100.00% 本期发生关联公司借款所致
的现金 -
偿还债务所支
50,000,000.00 100.00% 本期归还银行贷款所致
付的现金
-
分配股利、利润
或 偿 付 利 息 所 2,635,208.33 100.00% 本期归还银行贷款利息所致
支付的现金 -
支付的其他与
筹资活动有关 1,590,000.00 100.00% 本期归还关联公司往来款所致
的现金 -
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
营业收入 81,996,629.64 280,131,680.69 -71% 本期非正常经营
营业成本 86,170,721.97 248,638,575.76 -65% 本期非正常经营
营业税金及附加 594,088.15 2,247,033.94 -74% 本期非正常经营
销售费用 5,456,645.72 16,956,898.29 -65% 本期非正常经营
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| 公告日期:2014-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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