ST狮头：2020年年度报告

公司代码：600539 公司简称：ST狮头

太原狮头水泥股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人赵冬梅、主管会计工作负责人周驰浩及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020年 12 月 31 日，公司未分配利润为-395,225,498.61元（母公司报表数据）。因公司可分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会建议公司 2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的重大资产出售的后续实施风险、长期无法分红、宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险、品牌客户流失风险、第三方电商平台依赖风险、存货管理风险、客户品牌形象及产品质量波动风险，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”相关内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 24

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 59

第七节 优先股相关情况 ...... 64

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 65

第九节 公司治理 ...... 79

第十节 公司债券相关情况 ...... 82

第十一节 财务报告 ...... 83

第十二节 备查文件目录 ...... 205

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、上市公司、狮头股份	指	太原狮头水泥股份有限公司
狮头集团	指	太原狮头集团有限公司
重庆协信远创	指	重庆协信远创实业有限公司
重庆振南泽	指	重庆振南泽实业有限公司
上海远涪	指	上海远涪企业管理有限公司
苏州海融天	指	苏州海融天企业管理有限公司
上海桦悦	指	上海桦悦企业管理有限公司
昆汀科技	指	杭州昆汀科技股份有限公司
龙净水业	指	浙江龙净水业有限公司
创化商务	指	杭州创化电子商务有限公司
悠芊商务	指	杭州悠芊电子商务有限公司
慕乐品牌	指	杭州慕乐品牌管理有限公司
乾昆贸易	指	QIANKUNTRADINGLIMITED(乾昆贸易有限公司)
昆宏商务	指	杭州昆宏电子商务有限公司
义乌昆汀	指	义乌昆汀贸易有限公司
它乎宠物	指	杭州它乎宠物用品有限公司
亿鲜达	指	杭州亿鲜达网络科技有限公司（注）
路人甲	指	成都路人甲文化传媒公司
鲲致千程杭州	指	鲲致千程（杭州）文化传媒有限公司
昆亮科技	指	杭州昆亮科技有限公司
昆麦品牌	指	浙江昆麦品牌管理有限公司
漾格商务	指	杭州漾格电子商务有限公司
非鱼文化	指	杭州非鱼文化传媒有限公司
桂发祥	指	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
昆阳投资	指	杭州昆阳投资管理合伙企业（有限合伙）
山西国投运营、国投运营	指	山西省国有资本投资运营有限公司
潞安工程	指	山西潞安工程有限公司
潞安集团	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
山西文旅集团	指	山西省文化旅游投资控股集团有限公司
山旅集团	指	山西省旅游投资控股集团有限公司
山西能交投、华远陆港	指	华远国际陆港集团有限公司
山西经建投	指	山西省经济建设投资集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日之期间
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	太原狮头水泥股份有限公司
公司的中文简称	狮头股份
公司的外文名称	Taiyuan Lionhead Cement Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	LIONHEAD
公司的法定代表人	赵冬梅

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	巩固
联系地址	山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室
电话	0351-6838977
传真	0351-6560507
电子信箱	[e-mail]

公司注册地址	山西省太原市万柏林区开城街1号
公司注册地址的邮政编码	030056
公司办公地址	山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室
公司办公地址的邮政编码	030027
公司网址	www.lionhead.com.cn
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	太原狮头水泥股份有限公司证券部

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST狮头	600539	*ST狮头

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	阳伟、陈星国华
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

签字的财务顾问主办人姓名	高昕、楼航冲
持续督导的期间	2020年9月8日至2021年12月31日

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	207,312,776.16	55,175,580.43	275.73	93,059,807.59
归属于上市公司股东的净利润	11,146,772.30	-19,820,729.01	不适用	10,048,422.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,809,740.30	-19,880,065.68	不适用	10,000,714.64
经营活动产生的现金流量净额	33,532,062.04	2,303,547.79	1,355.67	8,482,101.01
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	421,394,054.01	410,015,240.34	2.78	429,928,807.84
总资产	603,143,234.39	443,324,250.25	36.05	502,336,986.20

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	0.05	-0.09	不适用	0.04
稀释每股收益（元／股）	0.05	-0.09	不适用	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.04	-0.09	不适用	0.04
加权平均净资产收益率（%）	2.68	-4.72	不适用	2.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.36	-4.73	不适用	2.36

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	9,109,170.18	15,679,063.34	37,592,560.37	144,931,982.27
归属于上市公司股东的净利润	3,352,969.94	526,328.54	1,049,891.75	6,217,582.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,969,439.81	460,106.20	513,288.80	5,866,905.49
经营活动产生的现金流量净额	1,871,553.86	5,709,339.34	-26,364,614.18	52,315,783.02

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	400.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,292,349.86		113,939.55	117,340.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过

公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,900.83		-1,229.09	-26,468.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-555,197.76		-25,282.32	-22,717.88
所得税影响额	-628,420.93		-28,091.47	-20,446.09
合计	1,337,032.00		59,336.67	47,707.55

近年来，我国网民数量不断增长，网民规模持续扩大。中国互联网络信息中心（CNNIC）第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截止2020年12月，我国网民规模达9.89亿，互联网普及率为70.4%。随着互联网的进一步普及和电子信息化在国民生活中的逐渐渗透，消费者网上购物的消费习惯逐步形成，我国网络购物用户数不断增加。根据CNNIC统计数据，2020年，我国网络零售额达11.76万亿元，较2019年增长10.9%。其中，实物商品网上零售额9.76万亿，占社会消费品零售总额的24.9%。截至2020年12月，我国购物用户达到7.82亿，占网民整体的

79.1%。

随着电商渗透率的上升及电商下沉市场用户规模的增长，网购规模占社会消费品零售总额的比重将进一步提高，行业整体发展空间巨大。此外品牌方对专业电商代运营服务的需求升级进一步推动了电商代运营行业的快速发展。未来，随着更多国内外品牌不断入驻国内电商平台，我国电商服务行业和代运营市场规模仍将以高于网购市场的增速不断发展，增长空间较大。2019年，电子商务服务业营收规模达到4.47万亿元，同比增长 27.2%。随着拼多多、抖音、快手等社交、短视频新兴平台的涌现增加了线上渠道的复杂性，消费升级趋势下终端消费者对品牌的个性化追求和明星、达人的“带货效应” 逐渐彰显，电子商务综合服务呈现精细化、专业化趋势。 2019年，中国电商综合服务市场交易规模达11,355.1亿元，增速达18%。

在国家倡导加快建设以国内大循环为主体、国内国际双循环的发展格局的背景下，通过电商服务提升国内外消费市场需求，反哺供应链产业升级，整体电子商务交易市场将保持健康平稳增长状态。

2、净水龙头及配件制造及水环境综合治理业概况

1）净水龙头及配件制造：随着经济的快速发展，居民用水安全意识普遍加强，居民饮用水水质要求愈加提升，在不断提高的城镇化水平和可支配收入影响下，净水行业平稳增长。以净水器市场为例，据中投顾问产业研究中心统计,中国净水器市场总规模近5年复合增长率为21.6%，并预测净水器普及率在2022年达到37.9%。公司作为净水行业上游企业，下游企业持续增长新装净水设备及售后服务需求，为公司提供了稳定提升的市场空间。

2）水环境综合治理：公司基于项目所属区域内重要紧迫的水环境生态问题，为客户提供区域水生态修复、水污染治理及污水排放控制等环境综合服务。近年来，国家对环保行业高度重视，陆续出台了多项环保政策以推进水环境质量的改善，明确了各级政府负责人在保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态方面的首要职责，此类业务需求也随之提升。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2020年6月30日公司召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于太原狮头水泥股份有限公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买昆汀科技

40.00%股权，同时昆汀科技自然人股东方林宾、刘佳东将其所持昆汀科技合计10.54%股权对应的表决权在表决权委托期限内无条件、不可撤销地委托予上市公司行使，狮头股份通过直接持股和受托行使表决权的方式取得昆汀科技50.54%的表决权。昆汀科技于2020年9月完成股权变更登记手续和董事会成员改选，改选后公司董事会成员共5人，其中狮头股份委派董事3人。本次重大资产重组标的资产过户手续、表决权委托股份质押手续已全部办理完毕，详见公司于2020年9月8日披露的《关于重大资产重组标的资产过户完成的公告》、《重大资产购买实施情况报告书》等相关公告。公司已从财务、经营及决策等方面实施了控制，于2020年9月起将昆汀科技纳入公司合并报表范围。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

一、电子商务服务业务

1、全面的品牌孵化与运营能力

基于多年运营积累的用户消费数据及品牌线上店铺运营及推广经验，昆汀科技通过CRM客户管理平台进行深度挖掘分析，并利用市场测试反馈等方式及时了解终端用户需求，实现对目标消费群体的精准识别，从而能够结合个性化和智能化的广告推送，对新品牌和新产品进行运营推广，为品牌商品牌重塑、转型及新产品开发提供优质服务。昆汀科技有能力满足品牌商对于短期品牌重塑、转型、效果转化及长期品牌建设的双重需求，具有较强的品牌孵化及运营能力。

2、创新的营销推广能力

昆汀科技运营团队具有较为丰富的电商运营经验，能够为品牌方提供品牌定位、产品规划、营销推广、产品销售等一揽子电子商务解决方案。在数据化营销的基础上，昆汀科技擅于利用多种营销策略的创新优化组合实现品牌传播和消费者粘性增强的目的。昆汀科技营销手段包括：①及时运用互联网的热点事件进行二次营销；②创新性的趣味营销；③多渠道工具运营，通过在微信公众号、微博等渠道与消费者互动，获取品牌新粉丝，提升消费者品牌忠诚度；④顺应直播电商的潮流，在淘宝天猫、抖音、快手等平台积极开展店播、达人播等创新直播营销模式；⑤搭售式营销，销售高性价比产品的同时向消费者推荐其他产品，不断扩大消费者的购物范围。

3、资源整合和跨平台运营能力

在多年运营过程中，昆汀科技积累了较为丰富的平台、渠道资源，具备较强的资源整合和跨平台运营能力。截至目前，昆汀科技合作线上电商渠道包括天猫、京东、唯品会、苏宁易购等；新零售渠道包括阿里零售通等；直播电商渠道包括抖音、快手等。一方面，昆汀科技可基于具体平台、渠道的访问消费者群体、收费方式和运作要求，同时结合品牌企业目标受众等，为其平台选择、差异化电子商务运营等提供解决方案，有效扩大传统企业在电子商务渠道的覆盖范围和影

响力。另一方面，多平台、渠道运营所积累的经验及交易数据能够为昆汀科技具体品类产品的平台选择或具体平台产品开发、产品上架、销售推广等提供资源积累。

二、净水龙头及配件制造业务

公司控股子公司龙净水业积极整合科技创新资源，打造了省市级科技创新平台，在其行业内的技术领先优势明显，为公司创新发展提供了不竭动力。龙净水业作为专利示范性企业，已拥有发明专利1项，实用新型专利42项，外观专利9项，各类产品不仅通过NSF、ROHS、FDA等检测，而且在同行业内率先获得GMC环球制造商认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证等，是“中国质量万里行”的全国先进单位。

三、收入结构明显优化，并购潜力显著增强

报告期内公司通过完成重大资产重组，收入结构明显优化。同时储备充足资金用于后续扩大主营规模，继续拓展相关电商高增长、高关注的业务，为公司快速发展提供了良好的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司以支付现金方式收购昆汀科技40.00%股权，同时通过表决权委托方式取得昆汀科技10.54%股权对应的表决权。公司于2020年9月取得昆汀科技控制权，成功进入电子商务服务行业。昆汀科技作为一站式品牌电商服务运营商，在电商服务行业深耕多年，主要为品牌客户提供电子商务代运营服务和产品经销服务，多年的电商服务经验使昆汀科技在美妆、食品、宠粮和日化用品等领域内积累了较为丰富的品牌运营经验、平台渠道资源，对上述领域的深度了解及专业视角使昆汀科技赢取了相关传统品牌商家的认可与信赖。公司将整合昆汀科技优质的平台资源和品牌孵化、推广能力，快速建立在电子商务服务领域的竞争优势。同时，公司将利用自身在组织管理、融资能力等方面的优势协助昆汀科技进一步规范公司治理、提升管理水平、提升市场知名度和增强市场开拓能力，实现互利共赢局面。2020年度，昆汀科技实现营业收入35,680.91万元，同比增加34.34%，公司业务转型初显成功。

此外，在净水龙头及配件业务方面，面对疫情和中美贸易摩擦双重不利影响，公司经营层在董事会的领导下，按照既定的发展战略和经营计划，通过推出优质产品、打造定制化方案、加强成本控制和提升技术工艺水平等方式，加大控股子公司浙江龙净水业有限公司产品结构升级换代，以达到稳定大环保节能行业业务的目标。2020年度，浙江龙净水业有限公司实现营业收入5,391.74万元，同比下降3.56%，努力保证了净水器龙头及配件业务经营业绩的稳定性。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入20,731.28万元,与上年同期相比增长了275.73%,公司实现主营业务收入20,691.23万元，与上年同期相比增长了280.36%，，公司主营业务收入占总收入比重为99.81%，实现归属于母公司净利润为1,114.68万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	207,312,776.16	55,175,580.43	275.73
营业成本	133,058,981.46	46,270,711.30	187.57
销售费用	31,197,920.35	3,164,540.01	885.86
管理费用	20,396,839.65	9,761,096.00	108.96
研发费用
财务费用	-7,698,278.55	-4,803,550.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	33,532,062.04	2,303,547.79	1,355.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,986,234.39	-93,327,409.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,091,827.29	-29,050,000.00	不适用

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电商服务行业	153,395,362.62	88,763,318.10	42.13	不适用	不适用	不适用
制造行业	53,516,943.56	44,280,285.30	17.26	-1.62	-4.29	增加2.31个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电子商务代运营业务	11,539,685.56	7,029,919.17	39.08	不适用	不适用	不适用
电子商务经销业务	141,855,677.06	81,733,398.93	42.38	不适用	不适用	不适用
净水龙头及配件业务	53,356,391.80	44,225,405.30	17.11	0.15	-3.22	增加2.88个百分点
水环境综合治	160,551.76	54,880.00	65.82	-85.68	-90.38	增加

理业务						16.68个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电子商务代运营业务(内销)	11,539,685.56	7,029,919.17	39.08	不适用	不适用	不适用
电子商务经销业务(内销)	141,855,677.06	81,733,398.93	42.38	不适用	不适用	不适用
净水龙头及配件业务（内销）	34,555,093.86	30,272,808.05	12.39	-11.98	-12.81	增加0.83个百分点
净水龙头及配件业务（外销）	18,801,297.94	13,952,597.25	25.79	34.10	27.13	增加4.07个百分点
水环境综合治理业务	160,551.76	54,880.00	65.82	-85.68	-90.38	增加16.68个百分点

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
净水龙头及配件	个	4,591,541	4,631,564	234,323	7.83	7.95	-14.59

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
电子商务代运营业务	销售成本	7,029,919.17	5.29	不适用	不适用	不适用
电子商务经销业务	销售成本	81,733,398.93	61.43	不适用	不适用	不适用
净水龙头及配件业务	生产成本	44,225,405.30	33.24	45,696,345.25	98.77	-3.22
水环境综合治理业务	生产成本	54,880.00	0.04	570,262.28	1.23	-90.38
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
电子商务代运营业务	销售成本	7,029,919.17	5.29	不适用	不适用	不适用
电子商务经销业务	销售成本	81,733,398.93	61.43	不适用	不适用	不适用
净水龙头及配件业务	生产成本	44,225,405.30	33.24	45,696,345.25	98.77	-3.22
水环境综合治理业务	生产成本	54,880.00	0.04	570,262.28	1.23	-90.38

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业成本	133,058,981.46	46,270,711.30	187.57
销售费用	31,197,920.35	3,164,540.01	885.86
管理费用	20,396,839.65	9,761,096.00	108.96
财务费用	-7,698,278.55	-4,803,550.53	不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	33,532,062.04	2,303,547.79	1,355.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,986,234.39	-93,327,409.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,091,827.29	-29,050,000.00	不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	17.44		80,000,000.00	18.05	100.00	上期购买的理财产品到期。
应收账款	27,363,512.52	4.54	18,570,899.23	4.19	47.35	合并范围变化所致
应收款项融资	1,963,408.29	0.33	4,274,966.00	0.96	-54.07	以票据支付往来款所致
预付款项	16,809,218.95	2.79	60,684.15	0.01	27,599.52	合并范围变化所致
其他应收款	8,340,083.02	1.38	4,679.10	0.00	178,141.18	合并范围变化所致
存货	117,448,462.01	19.47	14,111,974.24	3.18	732.26	合并范围变化
合同资产	3,154,245.35	0.52			100.00	依新收入准则长期应收款调整至合同资产
其他流动资产	13,723,180.24	2.28	20,885,690.21	4.71	-34.29	上期公司认购的保本固定收益凭证到期。
长期应收款			2,632,285.18	0.59	-100.00	依据合同收款期限转入应收账款。
无形资产	180,818.10	0.03			100.00	合并范围变化所致
商誉	79,048,153.38	13.11			100.00	非同一控制下收购昆汀科技形成所致。
递延所得税资产	2,343,904.73	0.39	335,638.94	0.08	481.45	合并范围变化所致
短期借款	8,009,095.89	1.33			100.00	合并范围变化所致
应付账款	17,148,659.21	2.84	10,104,780.39	2.28	69.71	合并范围变化所致
合同负债	3,752,855.05	0.62			100.00	依据新收入准则预收帐款转入
应付职工薪酬	9,809,701.21	1.63	3,018,150.30	0.68	225.02	合并范围变化所致
应交税费	19,704,309.31	3.27	758,969.74	0.17	2,469.19	合并范围变化所致

其他应付款	21,030,408.53	3.49	1,397,015.64	0.32	1,405.38	合并范围变化所致
其他流动负债	188,170.02	0.03			100.00	依据新收入准则调整的待转销项税。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

□适用 √不适用

2. 其他说明

√适用 □不适用

平台	经营业态	截止报告期末在运营店铺数量
天猫国内	经销模式	4
	代运营模式	7
天猫海外	经销模式	5
京东	经销模式	7
唯品	经销模式	1
抖音	经销模式	1
其他	经销模式	7
合计		32

8日披露的《关于重大资产重组标的资产过户完成的公告》、《重大资产购买实施情况报告书》等相关公告。公司已从财务、经营及决策等方面对昆汀科技实施了控制，于2020年9月起将昆汀科技纳入公司合并报表范围。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	80,000,000	17.44	79,999,982.56	3,538,394.62
合计	80,000,000	17.44	79,999,982.56	3,538,394.62

近年来，国家相关部门先后出台多项电子商务产业政策文件。明确指出，电子商务经济已进入规模发展阶段，全面覆盖社会发展各领域，带动教育、医疗、文化、旅游等社会事业创新发展，成为促进经济增长、增加就业、改善民生、惠及城乡的重要平台。这些产业政策的颁布和实施，对我国电子商务产业的发展起到了积极的推动作用，近年来电子商务市场规模稳定增长。2020年我国电子商务产业总体运行态势向好，市场规模逆势增长，产业转型持续推进，配套产业溢出效应明显，彰显出较强的抗风险能力。随着线上销售渠道的快速发展，越来越多品牌方意识到线上销售渠道的重要性，尝试通过自营、代运营和经销等多种模式进驻线上，但相较于专业电子商务服务商，传统线下品牌欠缺良好的线上渠道搭建和运营管理能力。同时，线上新场景、新媒介、新流量对品牌运营提出新要求。在此大背景下，电子商务服务企业凭借其长期深耕行业、深入洞察线上消费者的运营经验，充分发挥优势，与品牌方优势互补，为其提供全链路的品牌运营服务。国家统计局数据显示， 2020年我国网上零售额达11.76万亿元，较2019年增长10.9%。其中，实物商品网上零售额9.76万亿元，占社会消费品零售总额的24.9%。根据互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月我国网络购物用户规模达7.82亿，较2020年3月增长7215万，占网民整体的79.1%。在以国内大循环为主体、国内国际双循环的发展格局加快形成的宏观环境下，公司努力发挥已在宠物食品、美妆个护、休闲食品等品类形成的竞争优势，积极抓住内容电商、直播电商等流量变革下的新机遇，稳步拓展新的业务增长点，强化数字赋能，持续推进营销能力和运营管理能力的升级迭代。通过加快对市场趋势变化及客户需求变化的响应速度，提升与客户更深度的业务绑定合作，为公司高质量发展持续助力。

2、净水龙头及配件制造

随着经济的快速发展，水质污染频发，居民用水安全问题受到广泛关注，居民饮用水水质要求愈加提升。同时由于公司净水相关产品主要原料仓面临持续上涨的成本压力，制造业务因此面临发展与挑战并存的态势，如何合理淘汰低附值产品，加快产品更新换代，加速企业提升产品质量及品质成为此类业务的重要目标。

3、 水资源综合治理业

公司基于项目所属区域内重要紧迫的水环境生态问题，为客户提供区域水生态修复、水污染治理及污水排放控制等环境综合服务。近年来，国家着力发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会，加快了城市污水处理及再生利用设施建设的步伐，为公司将来在水资源综合处理方面创造了提升空间。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司现阶段发展核心战略目标是通过深化现有电商服务业务，拓展创新直播业务，提升电商综合服务能力，不断提升公司的核心竞争能力。

国务院办公厅发布的《关于加快发展流通促进商业消费的意见》以及国家商务部、中央网信办、发改委联合发布的《电子商务“十三五”发展规划》，明确指出引导电商平台以数据赋能生产企业，促进个性化设计和柔性化生产，培育定制消费、智能消费、信息消费、时尚消费等商业新模式，促进电子商务市场规模稳定。公司将依托国家战略政策导向，集中优势资源大力发展电商服务业务，达到公司盈利能力的快速提升。

根据生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布的《中国环保产业发展状况报告（2020）》，预测2021年我国环保产业营业收入总额有望超过2万亿元，到2025年有望突破3万亿元。公司将抓住行业发展的红利期，加强环保节能相关产品业务拓展，实现环保业务的稳步增长。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年，公司将以现有的生产经营为基础，依托自身竞争优势，积极促进公司盈利能力平稳增长，全面降低运营成本，盘活和提高资产利用效率，针对主营业务及其他具备高速增长潜力的领域扩大投资，提升公司资产质量，保持公司平稳健康发展。公司在依托昆汀科技拥有的良好电商运营能力基础上，打造有自身特点的、具有可持续竞争力的电商业务。主要在如下方面重点发力：

1、顺应电商行业的发展趋势，拓展新型电商渠道，提升电商运营能力。譬如在抖音等新型电商平台开展直播电商业务；

2、提升电商运营的数字化能力，利用系统开发升级，实现仓储管理系统、CRM系统、数据分析系统、财务系统等的连通，形成可动态分析数据的有机数字化系统，更高效地提升运营能力；

3、通过内部孵化和外部兼并并购等方式，打造和取得自主品牌消费产品，并通过公司现有的良好电商运营能力助力自主品牌的发展。同时，在电商业务领域的其他子赛道（包括跨境电商、直播平台等）进行布局，以构建公司电商行业的第二曲线。

4、加强管理体系能力建设，进一步提高管理效率和管理水平。公司将加大推进综合管理体系建设，提升管理者的意识和能力，构建全面创新体系，不断完善、优化各项管理、技术、操作标准，全方位提升公司整体运营能力。为实现战略目标、提升管控绩效，公司将持续强化精细化管理，通过创新管理模式有效降低运营成本和费用开支，进一步完善内控体系建设并严格执行落实，防范规避经营风险，积极维护公司及广大股东的权益，为公司平稳健康发展提供坚实保障。

5、加强内控制度建设，提升治理能力，强化管控效能，全面完善“靠制度管理、依规则办事、按流程执行”的依法治企体系、以问题为导向完善制度体系，清晰管理界面，优化权责体系，完善业务流程，统一管控标准，强化系统执行力。

6、持续打造“以客户为中心”的服务体系，公司将以客户为中心、以市场为导向，提升营销、采购管理水平，强化供销市场联动，努力提高销售的自营能力，稳定优质资源供应，优化采购模式，持续打造“以客户为中心”的服务体系。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、重大资产出售的后续实施风险

2016年底，公司将母公司及控股子公司的水泥业务全部出售给狮头集团，在公司重大资产出售前，公司所涉及的各类诉讼、仲裁、纠纷（含各类正在审理的诉讼、仲裁案件）均由狮头集团予以承接，该等诉讼、仲裁、纠纷的法律后果由狮头集团最终承担，如本公司因该等纠纷导致损失，有权向狮头集团追偿。尽管存在上述约定，本公司仍面临先于狮头集团承担损失的风险。

解决措施：狮头股份和狮头集团已共同设立资金监管账户，并由狮头集团继续缴付担保资金用于担保偿付与标的资产相关的债务以及标的资产存在的权属瑕疵可能引致的或有债务，若相关权利人在交割日及以后向狮头股份主张权利，且狮头集团拒绝或未在接到狮头股份通知后的30日内偿付或履行相应义务，狮头股份可以使用上述监管账户中的款项向债权人偿付债务。

2、长期无法分红的风险

截至2020年12月31日，公司目前累计可分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，无法进行利润分配。公司仍将继续专注主营，持续增强盈利能力，但仍面临长期无法分红的风险。

3、宏观经济波动风险

公司主要为品牌客户提供电子商务代运营及营销服务和产品经销服务等综合电子商务服务，其发展前景有赖于我国经济的稳定发展以及网络购物市场规模的增长。虽然公司通过发展不同品类品牌客户及产品以增强抵抗单一行业需求波动的能力，但如果未来我国经济增长持续放缓，居民人均可支配收入下降或消费者支出意愿下降、购买力减退，将对公司的财务状况和持续经营产生不利影响。

4、市场竞争加剧风险

电子商务综合服务业属于开放性行业，不存在严格的行业壁垒和管制，门槛相对较低，行业中存在大量的中小型企业，且呈现出大量创业者持续涌入的态势，行业竞争日益加剧。随着行业竞争的不断加剧，品牌方对电子商务综合服务商的精细化管理和运营能力的要求逐步提升。在激

烈的竞争环境中，若未来公司不能准确把握市场和行业发展趋势，在产品品类、质量、品牌及运营模式创新等各方面不断提升自身核心竞争力，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等经营风险。

5、品牌客户流失风险

公司主要为品牌客户提供产品经销服务、电子商务代运营及营销服务，获得品牌方的授权对公司业务发展起着重要作用。如果未来公司既有经销品牌方不再续签经销合同，代运营品牌客户自建线上销售运营团队或更换电子商务代运营服务商，且未能及时拓展新的合作品牌方，则公司将面临品牌客户流失、盈利能力下降的风险。

6、第三方电商平台依赖风险

公司产品经销业务主要通过天猫、淘宝、京东、唯品会等平台渠道，对该等国内主流电子商务平台存在一定程度依赖性。该情形系由于国内电商平台行业市场格局导致，系行业普遍情形。经过多年运营，公司已与国内主流电商平台形成了长期稳定的合作关系。但若未来标的公司与上述平台的良好合作关系发生重大不利变化，或上述平台在电商平台领域的影响力有所下降，或平台单方面增加不利于公司的条款，且公司未能有效开拓新的线上销售平台，则公司将面临经营业绩下滑的风险。

7、存货管理风险

公司主营的产品经销业务需要企业置备一定规模的存货，以快速响应市场需求，保证存货供应的充足性及物流运输的及时性，提升终端客户的消费体验。随着报告期内公司营业收入及净利润的快速增长，存货占流动资产的比例呈上升趋势。公司多年经营实践积累，结合对终端市场的预测和分析，建立存货管理系统并对备货管理进行优化，以降低库存的滞销率，同时对多余存货及时采取多种形式的促销手段加以处理。但仍不排除公司未来存货管理效率下降，可能导致公司面临商品滞销、存货积压的风险，从而对公司的偿债能力和资金周转能力带来不利影响。

8、客户品牌形象及产品质量波动风险

公司合作品牌方的市场形象与声誉、产品质量在一定程度上直接影响了公司的经营业绩。尽管公司从采购、库存、销售等环节对商品质量实施严格控制，但对于合作品牌方自身的品牌形象及其产品本身质量缺乏直接控制能力。若合作品牌方自身经营状况恶化、产品出现质量缺陷、市场声誉受损等，可能导致市场影响力下降，从而对公司的经营造成一定不利影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

为健全公司分红制度，公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定要求，于2014年7月15日召开的2014年第一次临时股东大会修订了《公司章程》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。 报告期内，公司未对现金分红政策做出调整或变更。由于公司2020年度累计未分配利润为负数，不具备分红条件，因此，报告期内公司未进行利润分配。公司利润分配方案严格执行了《公司章程》中的利润分配政策。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0	0	0	11,146,772.30	0
2019年	0	0	0	0	-19,820,729.01	0
2018年	0	0	0	0	10,048,422.19	0

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	吴旭、重庆振南泽	1、承诺人目前所从事的业务或控股、实际控制的其他企业与狮头股份及其控股子公司的现有业务不存在同业竞争的问题。2、承诺人及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与狮头股份及其控股子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务。如存在同业竞争，则承诺人将依据《公司法》、《证券法》等法律法规规定积极采取措施消除同业竞争，切实维护狮头股份的利益	长期	否	是
	解决关联交易	吴旭、重庆振南泽	1、承诺人不会利用股东地位谋求狮头股份在业务经营等方面给予承诺人及承诺人所控股、实际控制的企业优于第三方的交易条件。2、承诺人及承诺人控股、实际控制的企业将尽可能减少与狮头股份的关联交易。3、对于与狮头股份经营活动相关的不可能避免的关联交易，承诺人及承诺人控股、实际控制的企业将遵循市场公平、公正、公开的原则，严格遵守关联交易相关的法律法规和狮头股份《章程》等内部规章制度的要求，履行相应的关联交易决策程序，确保关联交易程序合法、价格公允，并及时进行信息披露。	长期	否	是
	其他	吴旭、重庆振南泽	承诺人保证与狮头股份在人员、资产、财务、业务和机构等方面保持独立，保证狮头股份具有独立的法人治理结构，保证狮头股份仍然具有面向市场独立经营的能力，继续在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立性。	长期	否	是

解决关联交易	山西国投运营	山西国投运营与其控股的潞安集团、山西能交投、山西旅游投资及其控制的其他企业将尽量避免或减少与狮头股份及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，山西国投运营与其控股的潞安集团、山西能交投、山西旅游投资及其控制的其他企业将与狮头股份按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件及狮头股份章程等规定，依法履行关联交易相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与狮头股份进行交易，保证关联交易的公允性和合规性，保证不利用关联交易非法转移狮头股份的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害狮头股份及其他股东合法权益的行为。	长期	否	是
解决同业竞争	吴靓怡、吴家辉、吴旭	1、吴旭承诺将其在重庆飞淼中持有的全部权益，在政策法规允许的前提下，按市场公允价格转让予无关联第三方，在股权转让完成之前， 重庆飞淼其现有的业务人员、商业机会等各项资源， 上市公司如有需求，均优先让与上市公司或其控制的其他主体。 2、本人及本人控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业目前没有，将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。3、对本人下属全资企业、直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、 经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与上市公司发生同业竞争。 4、本次权益变动完成后，上市公司若进一步拓展其业务范围， 本人及本人拥有控制权的其他	作为上市公司实控人期间	是	是

		企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；如可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人拥有控制权的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务按照公允价格进行资产注入，纳入到上市公司经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式。5、如本人及本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司， 在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。6、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给上市公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。7、本承诺函在本人作为上市公司实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。 ”
解决关联交易	吴靓怡、吴家辉	1、本次权益变动前，信息披露义务人及其关联方与上市公司的关联交易情况如下： 2021 年 2 月 25 日， 上市公司控股子公司昆汀科技与星光商管、 锦目科技签订《出资协议》， 共同出资设立重庆飞淼科技有限公司。 其中昆汀科技认缴出资400 万元，星光商管出资 450 万元， 锦目科技出资 150 万元。 星光商管系信息披露义务人吴靓怡之父吴旭实际控制的企业， 星光商管法定代表人、执行董事邹淑媛为公司监事会主席，为上市公司关联	长期	否	是

		自然人。 本次对外投资暨关联交易事项已经上市公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。 2021 年， 星光商管授权昆汀科技子公司杭州慕乐在抖音平台开设名称为“协信星光百货”的店铺。杭州慕乐在店铺中销售推广星光商管运营管理的购物中心供应的产品及杭州慕乐合作供应链提供的产品，并向星光商管支付品牌授权使用费。 本次关联交易已经上市公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可， 并发表了独立意见。 除上述情况外， 信息披露义务人及其关联方与上市公司之间不存在其他关联交易或依照法律法规应披露而未披露的关联交易。 2、本次权益变动完成后，信息披露义务人及其关联方将尽可能避免与上市公司之间的关联交易。如信息披露义务人及其关联方将来无法避免或有合理原因与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易事项，信息披露义务人或者其关联方将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则， 按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。
其他	吴靓怡、吴家辉	为保证上市公司的独立运作，信息披露义务人将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要	长期	否	是

		理结构，拥有独立、完整的组织机构，与信息披露义务人及其控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。 2、保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等依法律法规和公司章程独立行使职权。 （五）业务独立：1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力， 在产、供、销等环节不依赖信息披露义务人及其控制的其他企业。 2、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公司与信息披露义务人及其关联的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着公平、公正、公开的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司章程、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行相关信息披露。 3、保证不通过单独或一致行动的途径，用依法行使股东权利以外的任何方式， 干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
其他	山西国投运营	在山西国投运营持有狮头股份间接持股股东潞安集团、间接持股股东山西能交投与间接控股股东山西旅游投资股权并对狮头股份具有重大影响期间，山西国投运营及其直接、间接控制的任何公司、企业及其他单位将充分尊重狮头股份的独立法人地位，严格遵守狮头股份的公司章程，保证狮头股份独立经营、自主决策，保证狮头股份资产完整，人员、财务、机构和业务独立。山西国投运营及其直接、间接控制的任何公司、企业及其他单位将严格按照	在山西国投运营对狮头股份具有重大影响期间	是	是

			《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定及狮头股份公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。如因违反本次承诺事项给狮头股份或其他投资者造成损失的，山西国投运营将向狮头股份或其他投资者依法承担赔偿责任。
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	潞安工程	1、承诺方将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及狮头股份公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在狮头股份股东大会对涉及承诺方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、承诺方保证不利用关联关系非法占用狮头股份的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使狮头股份承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求狮头股份向承诺方及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损害狮头股份及其他股东的利益。3、承诺方及其控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）尽量减少或避免与狮头股份之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，承诺方保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与狮头股份签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。4、承诺方将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与狮头股份进行关联交易而给狮头股份或投资者造成损失的，承诺方愿意承担赔偿责任。5、（1）上述承诺自狮头集团签署后持续有效，直至狮头集团不再作为狮头股份的控股股东满12个月后方可终止。（2）上述承诺自海融天、潞安工程签署后持续有效，直	潞安工程履行期限：至持有狮头股份低于5%	是	是

		至本公司持有狮头股份低于5%后方可终止。
解决同业竞争	潞安工程	1、承诺方保证不利用主要股东的地位损害狮头股份及其他股东利益；2、承诺方及其控制的除狮头股份以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与狮头股份相同、相似或构成实质竞争业务的情形；3、承诺方作为狮头股份主要股东期间，无论在何种情况下，承诺方不以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）经营任何与狮头股份业务有直接或间接竞争或利益冲突之业务，即不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与狮头股份有任何竞争关系的同类企业或经营单位，亦不从事与狮头股份有竞争关系的业务，并承诺严格遵守狮头股份秘密，不泄露其所知悉或掌握的狮头股份的商业秘密。4、承诺方严格履行承诺，若违反上述承诺，承诺方将立即停止违反承诺的行为，并对由此给狮头股份造成的损失依法承担赔偿责任。5、上述承诺自承诺方签署后持续有效，直至承诺方持有狮头股份低于5%后方可终止。	至持有狮头股份低于5%	是	是
其他	潞安工程	1、重大资产出售前，狮头股份一直在资产、人员、财务、业务和机构等方面与承诺方实际控制的其他企业（如有）完全分开，狮头股份的资产、人员、财务、业务和机构等方面独立；2、重大资产出售不存在可能导致狮头股份在资产、人员、财务、业务和机构等方面丧失独立性的潜在风险；完成后，承诺方作为狮头股份的主要股东，保证不利用主要股东地位影响狮头股份的独立性，保证出售后狮头股份在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独	长期履行	否	是

		立性。
其他	狮头集团	1、资产出售协议签署前，狮头股份已向狮头集团充分披露其要求提供的标的资产全部文件、资料和信息，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、关联方、人员等所有应当披露的内容；其所提供的与资产出售协议有关的所有文件、资料和信息均是真实、准确和有效的，不存在任何已知或应知而未向受让方披露的、影响资产出售协议履行的违法事实或法律障碍。2、资产出售协议签署前，承诺方已充分知晓标的资产所存在的权属瑕疵，并同意如果未来因该等资产瑕疵产生相关的纠纷或资产过户存在障碍，相关法律后果均由本公司承担，不会因此要求狮头股份承担任何违约责任或要求额外补偿。3、承诺方同意，将于协议生效后60日内与狮头股份共同设立资金监管账户，并由承诺方缴付担保资金用于担保偿付与标的资产相关的债务以及标的资产存在的权属瑕疵可能引致的或有债务，若相关权利人在交割日及以后向狮头股份主张权利，且承诺方拒绝或未在接到狮头股份通知后的30日内偿付或履行相应义务，狮头股份可以使用上述监管账户中的款项向债权人偿付债务。双方确认，该等担保资金不得低于2,000万元，监管期限自监管账户设立之日起至相关债权债务关系全部履行完毕或权属瑕疵事项终止之日止，且最长不超过3年。4、如因承诺方违反上述承诺给狮头股份及投资者造成损失的，本公司将依法承担相关责任。	履约期限自监管账户设立之日起3年内。	是	是
其他	方贺兵、刘佳东、方林宾、昆阳投资、何荣、张远帆、白	1、本人/本企业已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人/本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料	长期	否	是

	智勇	或口头证言等）。本人/本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证为本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 2、在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本人/本企业为本次交易所提供的有关信息不符合上述要求而给上市公司及投资者带来损失，本人/本企业将承担个别及连带的赔偿责任。
其他	桂发祥	1、本企业已向狮头股份及为本次交易服务的中介机构提供了本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证为本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 2、在参与本次交易期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会、证券交易所和天津产权交易中心的有关规定，向狮头股份披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不	长期	否	是

		存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本企业为本次交易所提供的有关信息不符合上述要求而给狮头股份及投资者带来损失，本企业将承担个别及连带的赔偿责任。
其他	方贺兵、刘佳东、方林宾、昆阳投资、何荣、张远帆、白智勇	1、本人/本企业持有的标的资产权属清晰，可以合法处置，不存在质押、担保、冻结、查封等权利限制或瑕疵，亦无诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形。 2、在本次交易标的资产评估基准日至资产交割日的期间内，本人/本企业不就标的资产设置抵押、质押等任何第三方人权利。 3、2017年11月27日，方贺兵、刘佳东及方林宾与桂发祥签署《投资合作协议》。根据《投资合作协议》，桂发祥对方贺兵、刘佳东、方林宾及昆阳投资所持昆汀科技股份享有优先购买权和共同出售权。 本人/本企业按照《投资合作协议》约定，将拟向狮头股份出售昆汀科技股权事项提前通知桂发祥，桂发祥履行公开挂牌程序出售其持有的昆汀科技22.42%股权，狮头股份已经竞标成功并与桂发祥签署《产权交易合同》。 桂发祥与本人/本企业等7名交易对方共同向上市公司出售昆汀科技股权，履行了其在《投资合作协议》中的共同出售权，未选择优先购买权，符合《投资合作协议》中桂发祥关于优先购买权和共同出售权的相关约定，不会影响交易对方股权的转让及交割，不会对本次交易构成实质性障碍。 4、除上述情形外，本人/本企业持有的标的资产过户不存在法律障碍，不存在其它限制交易的相关投资协议或其他安排。	长期	否	是
其他	桂发祥	1、本企业持有的标的资产权属清晰，可以合法处置，不存在质押、担保、	长期	否	是

		冻结、查封等权利限制或瑕疵，亦无诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形。 2、在本次交易标的资产评估基准日至资产交割日的期间内，本企业不就标的资产设置抵押、质押等任何第三方人权利。 3、2017年11月27日，方贺兵、刘佳东及方林宾与本企业签署《投资合作协议》，根据《投资合作协议》，本企业对方贺兵、刘佳东、方林宾及昆阳投资所持昆汀科技股份享有优先购买权和共同出售权。方贺兵等已经按照《投资合作协议》约定将本次交易事项告知本企业。本企业为天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会下属公司，出售昆汀科技股权需履行国有股权转让公开挂牌程序。在本企业持有的昆汀科技股权公开挂牌转让完成且不再持有昆汀科技股份后，本企业不再享有前述关于方贺兵、刘佳东、方林宾及昆阳投资所持昆汀科技股份的优先购买权、共同出售权等协议约定权利。 4、本企业持有的标的资产过户不存在法律障碍，不存在其它限制交易的相关投资协议或其他安排。
其他	方贺兵、刘佳东、方林宾、昆阳投资、何荣、张远帆、白智勇	1、本人/本企业系具有完全民事行为能力的中国公民/合伙企业，拥有与上市公司签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。 2、本人/本企业不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所列情形，即本人/本企业不涉及因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查、立案侦查、被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任等情形。 3、本人/本企业最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或	长期	否	是

		者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本人/本企业在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。
其他	桂发祥	1、本企业系一家依据中国法律（仅为本承诺函之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省，以下简称“中国”）设立并有效存续的股份有限公司，具有完全民事权利能力和行为能力，拥有与上市公司签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。 2、本企业不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所列情形，即本企业不涉及因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查、立案侦查、被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任等情形。 3、本企业最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本企业在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。	长期	否	是
解决同业竞争	方贺兵、刘佳东、方林宾、昆阳投资、何荣、张远帆、白智勇	交易对方应保证标的公司现有管理层股东及管理团队、核心团队员工与标的公司签订保密和竞业禁止协议，承诺交割日后在标的公司任职不少于3年，且任职期间及离职后2年内不得直接或间接、自行或通过其他任何第三方主体或借用任何第三方名义以任何方式（包括但不限于投资、任职、提供咨询及顾问服务）从事与标的公司及其下属子公司产生直接或间接竞争的业务。	长期	否	是

其他	方贺兵、刘佳东、方林宾	在狮头股份本次表决权委托有效期限内，本人不以任何形式谋求成为公众公司的实际控制人，亦不会以委托、征集投票权、签订一致行动协议、联合其他股东以其他任何方式单独或共同谋求公众公司的实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他股东方通过任何方式谋求公众公司的实际控制人地位（表决权委托有效期限内非因本人原因导致狮头股份失去公众公司控制权的情形除外）。	狮头股份本次表决权委托有效期限内	是	是
其他	上市公司及全体董事、监事、高级管理人员	1、本人/本公司已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人/本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证为本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 2、本人/公司保证关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本人/本公司为本次交易所提供的有关信息不符合上述要求而给上市公司及投资者带来损失，本人/本公司将承担个别及连带的赔偿责任。 3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在狮头股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账号提交狮头股份董事会，由董事会代本	长期	否	是

		人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
其他	上市公司全体董事、监事、高级管理人员	1、本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 2、2018年6月14日，深圳证券交易所作出《关于对山西三维集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上[2018]276号），对山西三维集团股份有限公司给予公开谴责的处分，对王巧萍（山西三维集团股份有限公司时任监事，现为狮头股份董事）等给予通报批评的处分。2018年6月22日，山西省证监局作出《山西三维集团股份有限公司信息披露违法违规案行政处罚决定书》（[2018]3号），对山西三维集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以60万元罚款，对王巧萍等给予警告，并分别处以3万元罚款。2018年7月11日，山西省证监局作出《关于对山西三维集团股份有限公司、王玉柱等28名责任人员采取出具警示函措施的决定》（[2018]7号），对山西三维集团股份有限公司及王玉柱等28名责任人（包含王巧萍）采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。	长期	否	是

其他

上海远涪、吴旭

1、本企业/本人以及本企业/本人控制或施加重大影响的其他企业目前不拥有及经营在商业上与狮头股份正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。 2、在本企业/本人作为狮头股份控股股东/实际控制人期间，本企业/本人将通过法律程序使本企业/本人控制或施加重大影响的其他企业将来不从事任何在商业上与狮头股份正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。 3、在本企业/本人作为狮头股份控股股东/实际控制人期间，如本企业/本人及本企业/本人控制或施加重大影响的其他企业将来经营的产品或服务与狮头股份的主营产品或服务可能形成直接或间接竞争，本企业/本人同意或促使本企业/本人控制或施加重大影响的其他企业同意狮头股份有权优先收购本企业/本人拥有的与该等产品或服务有关的资产或本企业/本人在相关企业中的全部股权，或在征得第三方允诺后，将该形成竞争的商业机会让渡给狮头股份，或转让给其他无关联关系的第三方。 4、本次交易完成后，本企业/本人及本企业/本人关联方将尽可能减少与狮头股份及其子公司之间的关联交易，不会利用自身作为狮头股份股东之地位谋求狮头股份在业务合作等方面给予本企业/本人或本企业/本人关联方优于市场第三方的权利；不会利用自身作为狮头股份股东之地位谋求与狮头股份达成交易的优先权利。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照狮头股份公司章程、有关法律法规履行信息披露义务和相关审批程序。本企业/本人及本企业/本人关联方保证不以与市场价格相比显失公允的条件与狮头

长期

否

是

		股份及其子公司进行交易，不通过关联交易损害狮头股份及其股东的合法权益。 本次交易完成后，作为狮头股份的控股股东/实际控制人，本企业/本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司章程等，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东/实际控制人地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司的独立性。 特别地，本次交易完成后，本企业/本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。
其他	上市公司董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措	长期	否	是

		施的执行情况相挂钩。 6、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 7、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
其他	上海远涪、吴旭	1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。 2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、若本人/本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	长期	否	是
盈利预测及补偿	方贺兵、刘佳东、方林宾、昆阳投资、何荣、张远帆	承诺标的公司 2020 年度、 2021 年度、 2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 3,700 万元、 5,000 万元、6,000 万元。 在业绩承诺期各年度内，若标的公司截至当期期末累积实现的实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则业绩承诺方应以现金方式向上市公司进行业绩补偿，当期应补偿金额按照如下公式计算： 当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累	业绩承 诺期届 满后且 上市公 司 2022 年年报 披露 前，上 市公司 应聘请 具有证 券业务	是	是

积实现净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×拟购买标的公司17.58%股权交易对价－累积已补偿金额。 经上述公式计算得出当期应补偿金额小于0元时，以前年度已扣除的业绩承诺补偿不予退款，当期应补偿总金额按0元计算。 当期应补偿金额中业绩承诺方各自应补偿比例，按照业绩承诺方在本次交易中各自取得的交易对价占业绩承诺方合计取得的交易对价的比例进行分配。但业绩承诺方各方不得以此为由拒绝上市公司要求业绩承诺方中任意一方对上述补偿金额承担连带责任。 上市公司可在尚未支付给业绩承诺方的交易对价中直接扣减业绩承诺方当期应补偿金额，若交易对价不足以扣减的（若第三期交易对价不足以扣减2021年度业绩承诺应补偿金额的，上市公司可从第四期交易对价中予以扣减），业绩承诺方还应于当期专项核查意见出具之后10日内将不足部分的补偿金额支付至上市公司指定的银行账户内。 业绩承诺期届满后且上市公司2022 年年报披露前，上市公司应聘请具有证券业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的公司进行资产减值测试，并出具减值测试结果的专项审核报告。在2022 年度业绩承诺专项核查意见和资产减值测试专项审核报告均出具后，若标的公司17.58%股权期末资产减值额大于业绩承诺期内已补偿现金总金额的，则除按照《业绩承诺补偿协议》对业绩承诺补偿的约定进行补偿以外，业绩承诺方还应按照如下公式对上市公司予以资产减值补偿：

资格的 会计师 事务所 依照中 国证监 会的规 则及要 求，对 标的公 司进行 资产减 值测 试，并 出具减 值测试 结果的 专项审 核报告 后。

标的公司17.58%股权期末资产减值应补偿的金额=标的公司17.58%股权期末减值额-承诺年度内因实际净利润未达到承诺净利润累计已补偿现金总金额标的公司17.58%股权期末资产减值应补偿金额中业绩承诺方各自应补偿比例，按照业绩承诺方在本次交易中各自取得的交易对价占业绩承诺方合计取得的交易对价的比例进行分配。但业绩承诺方各方不得以此为由拒绝上市公司要求业绩承诺方中任意一方对上述补偿金额承担连带责任。上市公司可在尚未支付给业绩承诺方的交易对价中直接扣减标的公司

17.58%股权期末资产减值应补偿金额，若交易对价不足以扣减的，业绩承诺

方还应于减值测试专项审核报告出具之后10 日内将不足部分的补偿金额支付至上市公司指定的银行账户内。上述减值补偿与业绩承诺补偿合计不超过本次交易中业绩承诺方各方取得交易对价的总额。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√已达到 □未达到 □不适用

报告期内，公司收购了昆汀科技40%股权，另昆汀科技股东方林宾和刘佳东将其合计持有的昆汀科技1,345,000股股份（占昆汀科技已发行股份总额的10.54%）所对应的表决权在约定的期限内无条件、不可撤销地委托予狮头股份行使，狮头股份通过直接持股和受托行使表决权的方式取得昆汀科技50.54%的表决权，并成为昆汀科技的控股母公司。狮头股份收购昆汀科技股权时，与方贺兵、刘佳东、方林宾、昆阳投资、何荣、张远帆（以下简称“业绩承诺方”）签署了《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺方承诺昆汀科技在2020年度、2021年度、2022年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币3,700万元、人民币5,000万元、人民币6,000万元。各方同意，在业绩承诺期内，本公司进行年度审计时应对昆汀科技当年净利润进行审计，并就前述实际净利润数与本协议中约定的承诺净利润数的差异情况进行审核，并由负责本公司年度审计的具有证券业务资格的审计机构于本公司年度审计报告出具时对标的公司当年度实际净利润数与承诺净利润数的差异情况出具专项核查意见（以下简称“专项核查意见”），业绩承诺期内每年度实际净利润与承诺净利润的差额应以上述专项核查意见为准。经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的审核报告》（XYZH/2021CQAA20145），报告结论：2020年度昆汀科技实现的归属于母公司的净利润为3,840.34万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,760.42万元，完成了承诺净利润的101.63%，2020年度完成业绩承诺。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

1、业绩承诺完成情况：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州昆汀科技股份有限公司2020年度审计报告》（XYZH/2021CQAA20146），2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为3,760.42万元，昆汀科技于2020年度实现业绩承诺。

2、对商誉减值测试的影响

根据浙江中联耀信资产评估有限公司出具的的《太原狮头水泥股份有限公司拟对合并杭州昆汀科技股份有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资 产 评估 报 告》（浙联评报字[2021]第152号），在批准的包含商誉的相关资产组未来经营规划落实的前提下，认定太原狮头水泥股份有限公司合并杭州昆汀科技股份有限公司形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额不低于48,784.66万元，包含商誉的相关资产组的账面价值为19,873.70万元，根据减值测试结果，本期公司收购昆汀科技形成的商誉未发生减值。详见下文第十一节、七、（28）商誉。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司于2020年3月31日召开第八届董事会2020年第二次临时会议、第八届监事会2020年第二次临时会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更是按照“新收入准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”以及“《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)”、“《关于修订印发合并财务报表格式（2019）版的通知》（财会[2019]16号）”的规定进行，符合公司实际情况及监管部门的要求。本次变更会计政策不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。公司于2020年12月31日召开第八届董事会2020年第十二次临时会议、第八届监事会2020年第十次临时会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更是按照“新租赁准则”的规定进行，符合公司实际情况及监管部门的要求。按照要求，公司自2021年起执行新租赁准则，本次变更会计政策不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	530,000.00
境内会计师事务所审计年限	4年

名称

报酬

内部控制审计会计师事务所

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

100,000.00

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于2020年4月28日披露了《公司关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》。报告期内公司与关联方的关联交易金额具体实施情况如下表：

关联交易类别	关联交易 内容	关联方名称	2020年 预计额度（万元）	2020年度确认的实际发生关联交易金额（元）
向关联方支付租赁费用	厂房宿舍、 机械设备租赁费	东大水业集团有限公司	不超过135万	945,785.95
	厂房宿舍、 机械设备租赁费	浙江东大环境工程有限公司	不超过300万	0
向关联方采购产品或商品	采购原材料	东大水业集团有限公司	不超过50万元	0
	采购半成品	浙江东大环境工程有限公司	不超过100万元	0
向关联方销售产品或商品	销售净水器配件	浙江东大环境工程有限公司	不超过300万元	123,574.25
向关联方收取使用费	收取商标使用权费用	浙江东大环境工程有限公司	按其销售额的1.5%且在授权使用期内（指2020年1月1日至2020年12月31日）最高不超过100	0

			万元
合计	/	/	不超过985万元	1,069,360.20

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自筹资金	460,000,000.00
券商理财产品	自筹资金	120,000,000.00	10,000,000.00

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

上海银行福民支行

银行理财产品

80,000,000

2019-10-24

2020-2-3

自有资金

投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等

保本浮动收益型

1%-3.7%

827,178.08

已收回

是

是

西南证券股份有限公司

券商理财产品

20,000,000

2019-9-25

2020-3-25

自有资金

货币市场类、债券市场类

保本固定收益型

4.30%

428,821.92

428,821.92

已收回

是

是

平安银行

银行理财产品

40,000,000

2020-2-13

2020-4-17

自有资金

EURUSD欧元/美元中间即期汇率

保本浮动收益型

1.65%/5.59%

392,065.75

392,065.75

已收回

是

是

平安银行

银行理财产品

40,000,000

2020-2-13

2020-4-17

自有资金

EURUSD欧元/美元中间即期汇率

保本浮动收益型

1.65%/5.59%

115,726.03

115,726.03

已收回

是

是

大连银行上海分行

银行理财产品

60,000,000

2020-3-9

2020-4-17

自有资金

黄金期货主力连续合约（AU.SHF）

保本浮动收益型

0.8%-4.1%

262,849.32

已收回

是

是

大连银行上海分行

银行理财产品

40,000,000

2020-3-18

2020-4-17

自有资金

黄金期货主力连续合约（AU.SHF）

保本浮动收益型

0.8%-4.1%

134,794.52

已收回

是

是

光大银行

银行理财

10,000,000

2020-1-20

2020-4-20

自有资金

Bloomberg于东京时间15:00公

保本浮动收益型

1.43%/3.7%/3.8%

92,500.00

已收回

是

是

产品

布的BFIX EURUSD即期汇率

中国银行

银行理财产品

35,000,000

2020-1-20

2020-4-20

自有资金

美元兑瑞郎即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周 五纽约时间下午5点之间，EBS所取的美元兑瑞郎汇率的报价

保本保证收益型

1.3%/6.3%

113,438.36

已收回

是

是

中国银行

银行理财产品

35,000,000

2020-1-20

2020-4-20

自有资金

美元兑瑞郎即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周 五纽约时间下午5点之间，EBS所取的美元兑瑞郎汇率的报价

保本保证收益型

1.3%/6.3%

549,739.73

已收回

是

是

华泰证券

券商理财产品

40,000,000

2020-1-21

2020-4-21

自有资金

黄金现货实盘合约Au99.99(AU9999.SGE)

本金保障型收益凭证

2%/3.7%/4.3%

428,821.92

已收回

是

是

华泰证券

券商理财产品

40,000,000

2020-1-22

2020-4-21

自有资金

黄金现货实盘合约Au99.99(AU9999.SGE)

本金保障型收益凭证

2%/3.7%/4.3%

364,931.51

已收回

是

是

大连银行上海分行

银行理财产品

100,000,000

2020-4-30

2020-6-1

自有资金

黄金期货主力连续合约（AU.SHF）

保本浮动收益型

0.8%-3.1%

271,780.82

已收回

是

是

浦发银行

银行理财

5,000,000

2020-5-7

2020-6-8

自有资金

伦敦银行间美元一个月拆借利率

保本浮动收益型

1.15%/3.05%

13,131.94

13,131.95

已收回

是

是

产品

（USD 1M LIBOR），当日 伦敦时间上午11:00公布

浦发银行

银行理财产品

5,000,000

2020-5-7

2020-6-8

自有资金

伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日 伦敦时间上午11:00公布

保本浮动收益型

1.15%/3.05%

13,131.94

13,131.94

已收回

是

是

盛京银行

银行理财产品

10,000,000

2020-8-24

2020-9-24

自有资金

本次盛京银行单位结构性存款与欧元兑美元汇率水平挂钩。欧元兑美元汇率水平，以2020年9月22日根据北京时间上午10：00彭博BFIX页面交易货币对MID 定盘价提供。如果该汇率因故无法从上述版面取得，则该汇率由盛京银行遵照公 正、审慎和尽责的原则进行确定。

保本浮动收益型

1.55%/3.60%

31,000.00

已收回

是

是

国盛证券有限责任公司

券商理财产品

10,000,000

2020-9-30

2020-11-30

自有资金

补充国盛证券经营流动资金

本金保障型收益凭证

4.00%

67,945.21

67,945.21

已收回

是

是

国盛证券有限责任公司

券商理财产品

10,000,000

2020-12-8

2021-2-7

自有资金

补充国盛证券经营流动资金

本金保障型收益凭证

3.80%

64,547.95

64,547.95

未收回

是

是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司将积极参与和支持各种形式的公益事业，参与帮困助学、救助孤寡、帮扶病患等慈善活动。同时，公司行政部将积极通过联系贫困区当地扶贫办获取贫困户信息，在岗位职能匹配的情况下尽量安排其上岗就业，以带动贫困地区群众脱贫致富。公司还将认真贯彻国家“十三五”扶贫攻坚规划，坚持国家提出的精准扶贫和脱贫的基本方略，积极响应国家对精准扶贫工作的倡导，以企业实力担负社会使命。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司积极响应国家精准扶贫工作精神，结合企业实际，统筹协调，落实精准扶贫工作。公司控股子公司昆汀科技核心管理层积极助力公司周边县市“消薄增收”公益事业，累计投入约100万元。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司及董监高将持续积极参与省、市的扶贫济困活动，根据需要做好对口帮扶工作，发挥自身优势，继续履行精准扶贫社会责任。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司高度重视企业社会责任工作，强调与合作伙伴等利益相关方的共赢，追求企业与员工、企业与社会之间的和谐发展。公司持续关注社会价值的创造，热心支持社会公益事业，依法诚信经营，为客户提供高品质的产品和服务，与合作伙伴建立紧密的联系，提升公司的可持续发展能力及综合竞争力。报告期内，主要开展了以下几个方面的工作：

1、2020年初疫情期间，公司控股子公司昆汀科技董事长兼总经理方贺兵作为杭州市人大代表，带领昆汀科技及发动核心员工，结合昆汀科技现有经营渠道多、供应链资源丰富的优势，尽最大限度从境内外收购医用口罩及其他防疫材料并无偿向防疫一线进行捐赠。

2、环境保护工作：报告期内，公司主要从事节能环保相关产品制造以及水资源综合治理业务，保证资源合理使用是公司承担企业社会责任的长期关注点。公司以“遵守法律法规、承担社会责任，预防环境污染，持续改善环境”为目标，坚持发展节能减排的经济理念，高度重视和严格控制企业运营对环境的影响，不断强化废物管理与循环利用，建设资源节约型和环境友好型企业。

报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。公司高度重视固液态废物的相关治理，并以“安全生产”为核心，报告期内污水处理设施设备均保持正常运转，固态废物得到了有效处置，积极改善了周边生态环境。

3、积极提供就业岗位，努力保护员工权益：公司提供有竞争力的薪酬福利待遇，帮助职工，实现自我价值。持续关注员工的个人成长和身心健康增强了公司凝聚力和向心力。健全安全防范制度，加大安全防护方面投入，加强安全生产管理，加强外来务工人员服务管理，维护职工合法权益。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,320
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,156
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东 性质
					股份 状态	数量
上海远涪企业管理有限公司	0	61,412,700	26.70	0	质押	47,982,376		境内非国有法人
山西潞安工程有限公司	0	25,857,300	11.24	0	无	0		国有法人
山西省旅游投资控股集团有限公司	-2,295,200	14,349,870	6.24	0	无	0		国有法人
山西省经济建设投资集团有限公司	0	11,651,549	5.07	0	无	0		国有法人
上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳芬芳10号私募证券投资基金	9,843,628	9,843,628	4.28	0	无	0		其他
王泽洋	0	7,195,646	3.13	0	无	0		境内自然人
李智	4,729,815	4,730,020	2.06	0	无	0		境内自然人
上海桦悦企业管理有限公司	2,088,402	4,652,204	2.02	0	无	0		境内非国有法人
吴德英	0	4,122,800	1.79	0	无	0		境内自然人
赵文普	0	3,896,871	1.69	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量

上海远涪企业管理有限公司	61,412,700	人民币普通股	61,412,700
山西潞安工程有限公司	25,857,300	人民币普通股	25,857,300
山西省旅游投资控股集团有限公司	14,349,870	人民币普通股	14,349,870
山西省经济建设投资集团有限公司	11,651,549	人民币普通股	11,651,549
上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳芬芳10号私募证券投资基金	9,843,628	人民币普通股	9,843,628
王泽洋	7,195,646	人民币普通股	7,195,646
李智	4,730,020	人民币普通股	4,730,020
上海桦悦企业管理有限公司	4,652,204	人民币普通股	4,652,204
吴德英	4,122,800	人民币普通股	4,122,800
赵文普	3,896,871	人民币普通股	3,896,871
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海远涪企业管理有限公司同上海桦悦企业管理有限公司为一致行动关系。山西潞安工程有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司受同一实际控制人山西省国资委控制，但不形成一致行动关系，详见公司于2017年12月19日披露的《公司详式权益变动报告书》（山西省国有资本投资运营有限公司）。其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间未 知是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

名称	上海远涪企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人	邹淑媛
成立日期	2016年6月24日
主要经营业务	企业管理及咨询，企业形象策划，房地产开发、经营，销售日用百货。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

姓名	吴旭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师职称。先后就职于重庆市建筑管理站、重庆市建筑定额站主任科员、工程师；中国重庆国际经济技术合作建设开发公司副总经理；重庆协信控股（集团）有限公司任董事长；现任重庆协信远创董事长兼总经理；2018年8月28日至2019年12月15日，任本公司董事长；2019年12月16日至今，任本公司董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

1.2021年年初公司间接控股股东玖日企业管理（重庆）有限公司、控股股东上海远涪企业管理有限公司、间接控股股东重庆振南泽实业有限公司等股权结构相继发生变动，详见公司于上海证券交易所网站披露的临时公告（公告编号：临2021-008、临2021-014、临2021-021、临2021-025）；

2. 2021年4月22日，吴旭将其持有的上海玖融信息科技合伙企业（有限合伙）0.10%的合伙份额转让给吴靓怡。同日，吴靓怡与吴家辉签署了一致行动协议，吴靓怡女士及其一致行动人吴家辉先生间接持有上市公司28.72%的股份，公司实际控制人由吴旭变更为吴靓怡及其一致行动人吴家辉。截止本年度报告披露日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图详见公司于2021年4月24日披露的《关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告》（临2021-026）。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
山西潞安工程有限公司	李晓军	1998年1月9日	911404240730571472	784,310,000	建筑施工：矿山工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级、预拌商品混凝土专业承包不分等级（凭有效的资质证书经营）；建筑材料、电线电缆、五金交电（油漆除外）、电子产品（国家限定经营品种除外）、通讯设备（除生产、经营、安装卫星电视广播地面接收设施的专控产品）、工业变压器、工矿机械设备及配件、机电产品的批发、零售；太阳能产品的销售安装；工程技术服务、咨询与科技研究（中介除外）；钢门、钢窗、木制品销售；道路货物运输：道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	无

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
赵冬梅	董事长、代行总裁职责	女	57	2019年12月16日	2022年12月15日	0	0	0	无	12	是
吴旭	董事	男	58	2019年12月16日	2022年12月15日	0	0	0	无	0	是
麦勇作	董事	男	50	2019年10月8日	2022年12月15日	0	0	0	无	0	是
李晓军	董事	男	49	2017年11月8日	2022年12月15日	0	0	0	无	0	是
白景波	董事	男	47	2019年10月8日	2022年12月15日	0	0	0	无	0	是
王巧萍	董事	女	55	2016年12月28日	2022年12月15日	0	0	0	无	0	是
储卫国	独立董事	男	47	2017年9月28日	2022年12月15日	0	0	0	无	6	否
刘文会	独立董事	男	44	2018年11月15日	2022年12月15日	0	0	0	无	6	否
刘有东	独立董事	男	48	2019年12月16日	2022年12月15日	0	0	0	无	6	否
邹淑媛	监事会主席	女	57	2017年9月28日	2022年12月15日	0	0	0	无	0	是
陈科	监事	男	41	2017年9月	2022年12月	0	0	0	无	0	是

				28日	15日
王璇	职工监事	女	27	2019年12月16日	2022年12月15日	0	0	0	无	7.1	否
叶巍	执行总裁	男	37	2020年9月13日	2021年3月31日	0	0	0	无	15.5	否
周驰浩	副总裁、财务负责人	男	43	2020年6月30日	2022年12月15日	0	0	0	无	27.6	否
巩固	副总裁、董事会秘书、	男	36	2018年4月26日	2022年12月15日	0	0	0	无	48.6	否
郝瑛	副总裁	女	50	2016年12月28日	2022年12月15日	0	0	0	无	37.5	否
傅梦琦	副总裁	女	32	2016年12月28日	2020年6月29日	0	0	0	无	17.5	否
方贺兵	副总裁	男	36	2021年2月22日	2022年12月15日	0	0	0	无	25.5	否
合计	/	/	/	/	/				/	209.3	/

姓名	主要工作经历
赵冬梅	女，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师，注册会计师。曾就职于重庆交电公司、中国重庆国际经济技术合作公司、中共重庆市委企业工作委员会、重庆市国资委统计评价处处长、重庆市地产集团财务总监、中新大东方人寿保险有限公司董事长、恒大人寿保险有限公司董事长、恒大金融控股集团副总裁；西南证券股份有限公司首席反洗钱合规官；2019年4月至今担任协信控股（集团）有限公司副总裁；现任本公司董事长并代行总裁职责。
吴旭	男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师职称。先后就职于重庆市建筑管理站、重庆市建筑定额站主任科员、工程师；中国重庆国际经济技术合作建设开发公司副总经理；重庆协信控股（集团）有限公司任董事长；现任重庆协信远创董事长兼总经理；2018年8月28日至2019年12月15日，兼任本公司董事长；2019年12月16日至今，兼任公司董事。
麦勇作	男，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师职称。曾任职于广东开平建安集团公司江门分公司副总经理、总公司经营部经理、厦门工程处总经理；上海成浦集团上海信浦房地产开发有限公司副总经理；成都众志实业有限公司副总经理、副总裁；上海中金房产集团公司项目总经理；上海中锐地产集团公司集团总裁助理、苏州分公司总经理；协信集团重庆公司、集团运营管理中心总经理；2015 年至今，任启迪协信集团重庆公司总经理、董事长；现兼任本公司董事。
李晓军	男，1972年8月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生。先后任职于山西潞安机械有限责任公司副总经理、总经理；

	山西轻工建设有限责任公司董事长、总经理；山西潞安工程有限公司执行董事、总经理；2016年5月至今任山西潞安重工有限责任公司董事长、总经理； 2017年7月至今任山西潞安工程有限公司董事长、党委书记；现兼任本公司董事。
白景波	男，1974年3月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中央党校研究生。曾就职于山西省经贸资产经营有限公司；山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长；山西国瑞投资有限公司董事、总经理、支委委员；山西国瑞房地产开发有限公司董事长、党支部书记； 2018年8月至今，任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师；现兼任本公司董事。
王巧萍	女，1966 年 11 月生，中共党员，大学学历，经济师。历任太原制药厂中学教师；山西省经济建设投资集团有限公司农林处干事；山西省经济建设投资集团有限公司农林处、农林轻纺处、项目二处副处长；山西省经济建设投资集团有限公司业务二处副处长；山西省经济建设投资集团有限公司投资运营部部长；现兼任本公司董事。
储卫国	男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块财务总经理，网经科技（苏州）有限公司副总裁兼财务总监，浙江骆氏减震件股份有限公司副总裁兼财务总监，南京肯特复合材料股份有限公司财务总监，飞银（苏州）信息科技有限公司副总经理兼财务总监；现任苏州工业园区广润管理咨询有限责任公司执行董事，苏州金峰物流设备有限公司副总裁、董秘；现兼任本公司独立董事。
刘文会	男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党员，博士研究生，具有律师职业资格证书。2003 年至今任职于西南政法大学行政法学院，任法学教师。现兼任本公司独立董事。
刘有东	男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生。1998年至今，任职于西南政法大学民商法学院，任知识产权法教研室主任，西南政法大学副教授，硕士生导师。现兼任本公司独立董事。
邹淑媛	女，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任重庆市第十八中学校团委书记、教师；重庆深港房地产开发公司总经办负责人；重庆金岗房地产开发公司综合管理部部长；1997年6月起至今就职于协信集团，先后任协信实业公司办公室主任；重庆协信城市建设发展公司总经理；协信集团副总裁、董事长助理；重庆天骄物业管理有限公司董事长；2015年8月2日至今担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事，兼任本公司监事。
陈科	男，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生、中级会计师。曾任中国华润总公司财务部；华润城市交通设施投资有限公司财务部总经理、投资部总经理；2015年9月起至今任职协信集团投管运营中心副总经理，兼任本公司监事。
王璇	女，1994年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任职于太原狮头水泥股份有限公司证券事务部，本公司职工监事。
郝瑛	女，1971年2月生，大学本科，经济师。历任太原狮头水泥股份有限公司证券部主任、董事、副总经理、董事会秘书；现任本公司副总裁。
巩固	男，1985年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。曾就职于德勤华永会计师事务所审计部审计员；江苏瑞沨投资管理有限公司高级投资经理；重庆高新金控股权投资基金管理有限公司投资经理；协信控股集团投资发展部投资总监；重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事会秘书；现任本公司副总裁兼董事会秘书。
周驰浩	男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师。曾就职普华永道中天会计师事务所高级审计员；世茂房地产控股集团财务副总监；上海红星美凯龙企业发展有限公司财务总监；复星基础设施产业发展集团副总裁、首席财务官、投资管理部总经理；协信控股集团总裁助理。现任本公司副总裁兼财务负责人。

叶巍	男，1984 年12 月生，中国国籍，曾就职于腾讯平台研发事业部运营副总监；阿里软件市场部市场总监；深圳平安金融科技咨询有限公司产品运营中心事业部总经理；微贷有限公司线上运营中心COO；海尔消费金融有限公司总经理办公室副总经理兼CEO。现任本公司执行总裁。2020年9月13日至2021年3月31日任本公司执行总裁。
方贺兵	男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北工业大学，学士学位。曾任杭州尚品文化传媒有限公司总经理；杭州优玛贸易有限公司副总经理；上海贝泰妮生物科技有限公司任副总经理；现任杭州昆汀科技股份有限公司董事长、总经理，自2021年2月22日起任本公司副总裁。

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李晓军	山西潞安工程有限公司	董事长、总经理、党委书记	2017年1月
邹淑媛	上海远涪企业管理有限公司	总经理	2019年5月11日
白景波	山西省旅游投资控股集团有限公司	董事	2018年8月20日
在股东单位任职情况的说明	无

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵冬梅	浙江龙净水业有限公司	董事长	2019-12-10
赵冬梅	启迪协信科技城投资集团有限公司	董事	2019-12-26	2020-5-27
吴旭	启迪协信科技城投资集团有限公司	法人,董事长,经理	2015-7-9

吴旭	重庆协信远创实业有限公司	法人,董事长兼经理	1999-4-8
吴旭	启迪控股股份有限公司	副董事长	2000-7-24
吴旭	青岛南信投资有限公司	法人,董事长	2016-9-1
吴旭	重庆协信远创商业管理有限公司	法人,董事长	2010-4-6
吴旭	重庆协信控股（集团）有限公司	董事长	1997-12-18
吴旭	重庆天骄爱生活服务股份有限公司	董事	1999-1-22	2020-7-20
吴旭	上海协信星光商业投资管理有限公司	法人,董事长	2013-8-7
吴旭	无锡协信远诚房地产开发有限公司	董事	2010-12-29	2020-11-30
吴旭	协信地产（中国）有限公司	董事长	2006-12-26	2021-1-16
吴旭	重庆长信房屋销售有限公司	董事	2003-10-31	2021-1-8
吴旭	上海多利农业发展有限公司	董事	2017-10-30	2020-3-20
吴旭	重庆远淳投资管理有限公司	执行董事	2013-6-19	2020-11-29
吴旭	重庆远淼投资顾问有限公司	执行董事	2013-6-19	2020-12-24
麦勇作	重庆协信远创实业有限公司	董事	2010-11-5
麦勇作	重庆瑞孚和房地产开发有限公司	董事	2010-1-6
麦勇作	重庆协信远浩房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	2019-7-2
麦勇作	重庆协信远汇房地产开发有限公司	董事	2007-12-17
麦勇作	重庆启迪协信科技城发展有限公司	董事兼经理	2016-8-9
麦勇作	协信地产（中国）有限公司	执行董事	2006-12-26
麦勇作	重庆盈泽宏实业有限公司	执行董事	2000-9-21
麦勇作	重庆长信房屋销售有限公司	执行董事	2003-10-31
麦勇作	重庆协信多利美好乡村实业有限公司	董事长	2019-6-24
麦勇作	启迪协信（重庆）实业有限公司	董事长兼经理	2020-6-2
麦勇作	重庆远沛房地产开发有限公司	董事长	2019-6-21
麦勇作	重庆渝中总部经济建设投资有限公司	董事长兼经理	2015-9-14
麦勇作	重庆远沃房地产开发有限公司	董事长	2019-9-30
麦勇作	重庆市北碚区远瀚科技城开发有限公司	董事兼经理	2019-6-25
麦勇作	重庆远澜房地产开发有限公司	执行董事	2013-5-15
麦勇作	上海多利农业发展有限公司	董事长	2020-3-20
麦勇作	重庆协信远希投资顾问有限公司	董事长	2018-3-19
麦勇作	重庆以北农业发展有限公司	董事长	2019-11-20

麦勇作	重庆协信远睿商业管理有限公司	董事	2016-4-26
麦勇作	重庆远溯房地产开发有限公司	执行董事	2013-5-10
麦勇作	重庆远域房地产开发有限公司	董事	2012-1-11
麦勇作	重庆远友房地产开发有限公司	董事	2019-6-10
麦勇作	重庆远沁投资有限公司	董事	2019-6-12
麦勇作	重庆远清房地产开发有限公司	执行董事	2017-6-21
麦勇作	重庆君凯企业管理咨询有限公司	董事兼经理	2016-1-19
麦勇作	重庆嘉源企业管理咨询有限公司	董事长	2019-9-17
麦勇作	重庆尚座购物中心有限公司	董事长	2008-9-2
麦勇作	重庆海阔企业服务有限公司	董事长	2017-6-28
麦勇作	重庆远涞投资管理有限公司	执行董事	2019-6-27
麦勇作	重庆煜宁企业管理咨询有限公司	执行董事	2020-7-28
麦勇作	重庆远腾企业管理咨询有限公司	董事长	2019-9-18
麦勇作	远彤（重庆）企业管理咨询有限公司	董事长	2019-9-18
麦勇作	重庆协祥企业管理咨询有限公司	董事	2019-3-6
麦勇作	重庆协安企业管理咨询有限公司	董事	2019-3-4
麦勇作	重庆协悦企业管理咨询有限公司	董事	2019-2-27
麦勇作	重庆远淳投资管理有限公司	执行董事	2013-6-19
麦勇作	重庆远淼投资顾问有限公司	执行董事	2013-6-19
麦勇作	重庆远济投资管理有限公司	董事	2019-6-11
麦勇作	北京启信腾云科技有限公司	董事	2019-10-31	2020-10-9
麦勇作	重庆市江北区启迪协信企业管理咨询有限公司	董事长	2016-10-10	2021-3-11
麦勇作	重庆市江北区启迪协信晟创企业管理咨询有限公司	董事长	2017-5-17	2020-5-20
麦勇作	启迪协信创新科技发展（重庆）有限公司	董事长	2018-2-7	2021-3-9
麦勇作	重庆卓驰文化传媒有限公司	股东	2020-9-18
麦勇作	协信地产（中国）有限公司物资分公司	法人	2015-11-3
麦勇作	启迪协信科技城投资集团有限公司	董事	2019-12-26	2020-5-27
麦勇作	重庆远洛企业管理咨询有限公司	董事	2018-3-6	2020-1-9
麦勇作	重庆远轩房地产开发有限公司	董事长	2020-10-27
麦勇作	重庆麦域企业管理咨询有限公司	董事兼总经理	2016-1-19	2020-4-2
麦勇作	无锡新润普企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021-1-15

麦勇作	重庆协信远涪房地产开发有限公司	董事长兼总经理	2019-7-30	2020-6-16
李晓军	山西潞安工程有限公司	法人,董事长	2017-2-23
李晓军	山西潞安工程勘察设计咨询有限责任公司	董事长	2019-8-23
李晓军	山西省轻工建设有限责任公司	董事	2016-4-19	2020-11-6
王巧萍	中信机电车桥有限责任公司	董事	2003-3-25
王巧萍	山西新绛纺织有限责任公司	董事	2018-8-23
王巧萍	山西华康药业股份有限公司	董事	1993-5-12	2020-12-29
白景波	太原重工股份有限公司	监事	2019-5-21
白景波	山西省旅游投资控股集团有限公司	董事	2018-8-20
白景波	山西锦纶集团有限责任公司	监事	2001-1-1
白景波	太原矿山机器润滑液压设备有限公司	监事	1998-3-1
刘文会	西南政法大学	法学教师	2003-6-1
刘文会	重庆壹地律师事务所	实习律师	2020-6-10
刘有东	西南政法大学	法学教师	1998-9-1
储卫国	苏州工业园区广润管理咨询有限责任公司	执行董事	2017-10-16
储卫国	苏州明达丰信息科技有限公司	监事	2009-12-2
储卫国	苏州金峰物流设备有限公司	副总裁、董秘	2020-11-2
邹淑媛	启迪协信科技城投资集团有限公司	监事	2015-7-9
邹淑媛	重庆协信远创实业有限公司	监事	1999-4-8
邹淑媛	博通金控（宁波）投资有限公司	经理,执行董事	2017-4-13
邹淑媛	重庆佳利科技有限公司	执行董事兼经理	2016-10-13
邹淑媛	重庆瑞孚和房地产开发有限公司	董事	2010-1-6
邹淑媛	重庆协信远汇房地产开发有限公司	经理	2007-12-17
邹淑媛	重庆协信星光时代商业管理有限公司	执行董事兼经理	2016-3-9
邹淑媛	上海协信小镇建设发展有限公司	董事	2019-4-2
邹淑媛	协信投资有限公司	监事	2014-10-8
邹淑媛	上海协信远定房地产开发有限公司	董事长	2012-11-19
邹淑媛	玖日企业管理（重庆）有限公司	执行董事兼经理	2019-3-18
邹淑媛	重庆协信控股（集团）有限公司	董事	1997-12-18
邹淑媛	重庆振南泽实业有限公司	执行董事兼经理	2018-6-28
邹淑媛	协信深湾投资（深圳）有限公司	执行董事	2018-6-4

邹淑媛	上海广远资产管理有限公司	执行董事	2017-11-14
邹淑媛	重庆鸿利源企业管理有限公司	执行董事兼经理	2017-8-5
邹淑媛	盈通贸易有限公司	执行董事兼经理	2016-11-16
邹淑媛	上海远涪企业管理有限公司	执行董事,总经理	2020-5-27
邹淑媛	上海协信进瀚投资有限公司	执行董事兼总经理	2017-6-21
邹淑媛	上海叁生资产管理（集团）有限公司	董事长	2017-12-26
邹淑媛	重庆远沛房地产开发有限公司	董事	2014-4-17
邹淑媛	重庆渝中总部经济建设投资有限公司	监事	2011-1-5
邹淑媛	上海多利农业发展有限公司	董事	2020-3-20
邹淑媛	上海协轩企业管理有限公司	执行董事	2018-1-24
邹淑媛	上海协信星光商业管理有限公司	执行董事	2017-11-30
邹淑媛	上海兆桦企业管理有限公司	总经理	2019-12-20
邹淑媛	重庆协信购物中心发展管理有限公司	董事长	2003-9-11
邹淑媛	重庆振朗泽商业管理有限公司	执行董事兼经理	2017-3-28
邹淑媛	上海渝衡实业有限公司	执行董事	2018-8-2
邹淑媛	上海逸成企业管理有限公司	执行董事	2017-2-20
邹淑媛	重庆旭禾商业管理有限公司	执行董事兼经理	2016-8-1
邹淑媛	重庆宏涵企业管理咨询有限公司	经理	2017-7-7	2020-1-23
邹淑媛	重庆远域房地产开发有限公司	董事长	2012-1-11
邹淑媛	上海悦满企业管理有限公司	执行董事	2019-3-20
邹淑媛	重庆玖晟企业管理有限公司	执行董事兼经理	2019-3-18
邹淑媛	上海远酷企业管理有限公司	执行董事	2018-2-8
邹淑媛	上海远洛企业管理有限公司	执行董事	2018-2-6
邹淑媛	上海远堃企业管理有限公司	执行董事	2017-3-31
邹淑媛	上海远鋆企业管理有限公司	执行董事	2017-2-17
邹淑媛	重庆协信远泓商业管理有限公司	执行董事兼经理	2017-3-1
邹淑媛	重庆博斯雅企业管理咨询有限公司	董事长	2016-1-26
邹淑媛	重庆宇麦企业管理咨询有限公司	董事长	2016-1-6
邹淑媛	重庆麦信企业管理咨询有限公司	董事长	2016-1-6
邹淑媛	上海渝荣投资有限公司	执行董事兼总经理	2018-10-25
邹淑媛	上海渝鹏房地产开发有限公司	总经理	2018-9-4

邹淑媛	上海远戡房地产开发有限公司	总经理	2018-9-4
邹淑媛	重庆晨哲企业管理咨询有限公司	经理	2016-10-24	2020-1-9
邹淑媛	上海丞毓企业管理有限公司	执行董事	2017-5-23
邹淑媛	重庆麦洋企业管理咨询有限公司	执行董事兼经理	2016-7-21
邹淑媛	上海协信星光商业投资管理有限公司	董事	2013-8-7
邹淑媛	重庆晨历企业管理咨询有限公司	执行董事兼经理	2016-10-24
邹淑媛	重庆晨朗企业管理咨询有限公司	执行董事兼经理	2016-10-24
邹淑媛	重庆星诺商业管理有限公司	执行董事兼经理	2016-8-1
邹淑媛	重庆谷岛餐饮管理有限公司	董事长	2016-7-8
邹淑媛	重庆协信雅润餐饮管理有限公司	执行董事	2016-10-20
邹淑媛	重庆润星商业管理有限公司	执行董事	2017-8-17
邹淑媛	重庆协信远创商业管理有限公司上海闵行分公司	负责人	2016-11-28
邹淑媛	重庆星光天地商业管理有限公司	执行董事兼经理	2019-3-25
邹淑媛	上海远况商业管理有限公司	执行董事	2018-4-25
邹淑媛	重庆市远携企业管理咨询有限责任公司	执行董事	2015-1-7
邹淑媛	重庆协信远引投资发展有限公司	董事长兼经理	2014-7-25
邹淑媛	重庆市江北区泰成建筑装饰工程有限公司	执行董事兼经理	2017-8-14
邹淑媛	重庆协信远逸投资发展有限公司	经理,执行董事	2014-10-22	2020-5-20
邹淑媛	重庆长菁源园林绿化有限公司	执行董事	2017-8-28
邹淑媛	重庆协信远创商业管理有限公司上海分公司	负责人	2017-2-17
邹淑媛	协信投资有限公司上海协睿企业管理分公司	负责人	2018-4-17
邹淑媛	上海清崇企业管理有限公司	执行董事	2018-7-3	2020-11-3
邹淑媛	重庆玖尚企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2017-3-27	2020-12-31
邹淑媛	上海和隆信息科技有限公司	执行董事	2018-5-11	2020-12-7
邹淑媛	上海衡恬企业管理有限公司	执行董事	2017-5-23	2020-11-30
邹淑媛	重庆远汀企业管理咨询有限公司	执行董事	2017-6-8	2020-3-5
邹淑媛	重庆远江实业有限公司	执行董事	2018-8-21	2020-3-5
邹淑媛	上海瑜引企业管理有限公司	执行董事	2017-5-15	2020-11-30
邹淑媛	上海协志房地产有限公司	执行董事兼总经理	2018-4-20	2020-8-18
邹淑媛	重庆远溉实业有限公司	执行董事兼总经理	2017-4-13	2020-12-28
邹淑媛	上海远阐商业管理有限公司	执行董事兼总经理	2018-7-30	2020-11-2

邹淑媛	上海远暖企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2018-6-20	2020-11-2
邹淑媛	上海远辽企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2018-6-6	2020-11-18
邹淑媛	上海置成企业管理有限公司	执行董事	2018-4-19	2020-10-22
邹淑媛	上海协智企业管理有限公司	执行董事,总经理	2018-4-17	2020-10-22
邹淑媛	重庆远涵企业管理咨询有限公司	执行董事	2018-2-13	2020-5-8
邹淑媛	重庆远涵企业管理咨询有限公司	执行董事	2018-2-13	2020-5-8
邹淑媛	协信汇商业运营管理有限公司	董事	2018-3-12	2020-12-31
邹淑媛	上海协昊房地产开发有限公司	法人	2018-5-31	2020-3-26
邹淑媛	上海协骏房地产开发有限公司	法人	2018-5-7	2020-3-26
邹淑媛	上海远岑企业管理有限公司	董事、法人	2018-3-16	2020-11-26
邹淑媛	上海远赛企业管理有限公司	董事、法人	2018-3-16	2020-11-26
邹淑媛	重庆远洛企业管理咨询有限公司	法人	2018-3-6	2020-1-15
邹淑媛	上海信叁企业管理有限公司	董事、经理、法人	2018-6-6	2020-11-26
邹淑媛	上海远缇商业管理有限公司	董事、经理、法人	2018-5-18	2020-11-26
邹淑媛	上海聚利投资有限公司	董事长	2015-11-24	2021-1-13
邹淑媛	重庆宏煌企业管理咨询有限公司	董事长	2016-1-19	2020-1-14
邹淑媛	重庆协信远睿商业管理有限公司	董事	2016-4-26	2020-3-24
邹淑媛	北京百睿新创咨询有限公司	经理,执行董事	2016-5-10	2020-2-25
邹淑媛	重庆麦域企业管理咨询有限公司	董事	2016-1-19	2020-4-2
邹淑媛	重庆弘德钰企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2017-3-29	2021-1-12
邹淑媛	苏州海融天企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2017-7-14	2020-6-8
邹淑媛	启迪协信（重庆）实业有限公司	董事	2015-7-17	2020-6-2
邹淑媛	重庆远澜房地产开发有限公司	董事长	2013-5-15	2020-11-3
邹淑媛	重庆远达房地产开发有限公司	执行董事	2017-7-11	2020-10-19
邹淑媛	重庆远溯房地产开发有限公司	董事长	2013-5-10	2020-11-6
邹淑媛	重庆远涞投资管理有限公司	董事兼总经理	2013-11-19	2020-9-29
邹淑媛	重庆协信远航投资顾问有限公司	董事长兼总经理	2015-1-21	2020-9-15
邹淑媛	重庆协信远达商业投资发展有限公司	董事长兼总经理	2015-8-6	2020-9-15
邹淑媛	重庆远轩房地产开发有限公司	董事长	2011-6-16	2020-10-27
邹淑媛	重庆协信远创商业管理有限公司	董事	2010-4-6	2020-5-22
邹淑媛	协信地产（中国）有限公司	董事	2006-12-26	2021-1-14

邹淑媛	重庆长信房屋销售有限公司	董事长	2003-10-31	2021-1-6
邹淑媛	重庆协信控股集团远都房地产开发有限公司	董事长	2005-6-1	2020-11-23
邹淑媛	重庆置尚实业有限公司	执行董事	2018-1-23	2020-10-22
邹淑媛	重庆新置尚酒店管理有限公司	董事长	2010-6-18	2020-11-16
邹淑媛	成都国泰君实房地产开发有限公司	董事长	2017-10-19	2020-7-9
邹淑媛	重庆协信信之尚物业服务有限公司	执行董事	2008-4-21	2020-1-22
邹淑媛	重庆新域物业管理有限公司	执行董事兼总经理	2010-1-5	2020-1-20
邹淑媛	重庆盈泽宏实业有限公司	董事长	2000-9-21	2020-12-30
陈科	度量衡（上海）不动产有限公司	监事	2016-11-7
陈科	重庆富城资产管理有限公司	董事	2017-3-28
陈科	协信深湾投资（深圳）有限公司	监事	2018-6-4
陈科	盈通科技有限公司	监事	2016-11-16
陈科	中新互联互通投资基金管理有限公司	董事	2016-7-1
陈科	重庆信汇科技有限公司	董事	2019-9-6
陈科	广西东信协智金服科技有限公司	监事	2018-11-7
陈科	拉萨经济技术开发区国聚投资管理有限公司	股东	2016-9-28
郝瑛	浙江龙净水业有限公司	董事	2018-10-16
郝瑛	山西泽之道建筑材料有限公司	执行董事兼总经理	2017-7-27
郝瑛	山西无间科技股份有限公司	监事	2003-10-24
巩固	杭州昆汀科技股份有限公司	董事	2020-9-24
巩固	重庆飞淼科技有限公司	董事	2021-3-1
巩固	浙江龙净水业有限公司	董事	2018-10-16
叶巍	杭州昆汀科技股份有限公司	董事	2020-9-24
周驰浩	太原狮头水泥股份有限公司上海分公司	负责人	2020-8-6
周驰浩	杭州昆汀科技股份有限公司	董事	2020-9-24
傅梦琦	浙江东大环境工程有限公司	董事长	2020-1-17
傅梦琦	诸暨珵胜资产管理有限公司	经理	2020-9-25
傅梦琦	诸暨市民通运输有限公司	经理	2018-10-30
傅梦琦	浙江龙净水业有限公司	董事,总经理	2016-11-8
傅梦琦	诸暨珵胜资产管理有限公司	经理	2018-5-21
在其他单位	无

任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬严格按照《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《公司高管人员业绩考核与激励约束制度》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据薪酬与考核委员会审议通过的《公司高级管理人员薪酬方案》（2017年修订）形成薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩的考评和激励制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额请见“八（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事会薪酬和考核委员会对公司高级管理人员进行绩效考核，具体测算和兑现由公司行政部和财务部负责实施。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为209.3万元。

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
傅梦琦	原副总裁	离任	个人原因离职
巩固	原财务负责人	离任	个人原因离职
周驰浩	副总裁兼财务负责人	聘任	聘任
叶巍	执行总裁	聘任	聘任（注1）

监高等人进行了相关处罚及行政监管措施（狮头股份董事王巧萍女士时任山西三维集团股份有限公司监事）。详见山西三维集团股份有限公司于2018年6月22日披露的《山西三维集团股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》（临2018-064）、2018年7月12日披露的《山西三维集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书的公告》（临2018-077）。2018年11月9日，上海证券交易所向公司出具了纪律处分决定书《关于对太原狮头水泥股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》 [2018]60号，详见公司《太原狮头水泥股份有限公司2018年年度报告》[第五节 重要事项] “ [十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况”。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	7
主要子公司在职员工的数量	472
在职员工的数量合计	479
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	396
销售人员	12
技术人员	7
财务人员	21
行政人员	43
仓储人员
合计	479
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	4
本科及以上	119
大专	163
高中及以下	193
合计	479

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司战略发展需要，公司行政管理部门将在对各部门、子公司的培训需求进行充分分析基础上制定培训计划。目的是提高全体员工的整体素质，真正使培训成为企业人力资源管理的一项重要内容。公司培训旨在为实现企业发展战略提供人才保障，坚持专业培养和综合培养同步，持续深度推进职业发展双通道，通过完善的人才培养机制及梯度化开发计划，建立内部人才梯队，扩充智力资本。公司将建立分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式，按照公司快速发展的需求，针对高级管理人员、中层管理人员、专业技术人员及一线员工制定差异化课程体系，涵盖战略管理、经营能力培养、专业素质教育、技能培训、法规及政策等多维度内容，锻炼和提高员工的实际工作能力，提高综合素养，努力培养和造就一支适应公司发展需要的员工队伍。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会关于公司治理相关文件的要求，不断加强和完善公司治理结构，规范运作。公司建立健全了一套合理的内部控制管理体系，有效的促进了公司健康稳定的发展。报告期内，公司治理基本符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求，不存在实质性差异。

1、股东和股东大会：报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关要求召开股东大会，所有会议采取现场加网络投票相结合的方式召开，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，保护了中小股东的权益。

2、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东的行为规范，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策及经营活动，没有损害公司和其他股东的合法权益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立。公司控股股东不存在违规占用资金的情况。

3、董事与董事会：报告期内，公司董事严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，积极参加董事会和股东大会，会议严格按照规定的程序进行。全体董事能够认真履行所赋予的职责，充分行使董事的权利、承担义务及责任。

4、监事和监事会：公司监事按照《监事会议事规则》的相关规定，认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表了独立性的意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年4月16日	http://www.sse.com.cn	2020年4月17日
2019年年度股东大会	2020年5月19日	http://www.sse.com.cn	2020年5月20日
2020年第二次临时股东大会	2020年6月30日	http://www.sse.com.cn	2020年7月1日
2020年第三次临时股东大会	2020年9月29日	http://www.sse.com.cn	2020年9月30日

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵冬梅	否	11	11	1	0	0	否	4
吴旭	否	11	11	1	0	0	否	1
麦勇作	否	11	11	2	0	0	否	1
李晓军	否	11	11	2	0	0	否	2
白景波	否	11	11	1	0	0	否	4
王巧萍	否	11	11	1	0	0	否	4
储卫国	是	11	11	3	0	0	否	4
刘文会	是	11	11	3	0	0	否	4
刘有东	是	11	11	3	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况,公司制定了《公司高管人员业绩考核与激励约束制度》、《公司高级管理人员薪酬方案》（2017年修订），公司高级管理人员的年度报酬由公司董事会薪酬与考核委员会进行考核，具体测算和兑现由公司人事部和财务部负责实施。为有效提高公司高级管理人员的工作效率、责任心及积极性，公司正积极探索建立更加科学、合理、有效的考评制度，努力促使公司高级管理人员的薪酬与公司经营成果、经济效益实现有机结合，从而切实保证公司可持续发展长远目标的实现。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司2020年度内部控制评价报告详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行内部控制审计，并出具了

XYZH/2021CQAA20144号《内部控制审计报告》，认为：公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

太原狮头水泥股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“狮头股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了狮头股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于狮头股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 商誉减值事项
关键审计事项	审计中的应对
狮头股份于2020年9月收购了杭州昆汀科技股份有限公司，确认了商誉7,860.31万元。 由于狮头股份商誉减值的测试过程较复杂，需要依赖狮头股份管理层对收购子公司与商誉相关的资产组预测未来收入、现金流折现率等假设作出判断和评估，因此，我们将商誉减值作为关键审计	我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括： （1）我们获取公司商誉减值测试资料，与管理层讨论资产组的划分和商誉减值测试的方法，分析和复核预测未来收入、现金流量、折现率等假设和方式的合理性。

事项。	（2）对管理层聘请的外部评估专家的工作进行评价，包括其胜任能力、专业素质和客观性。 （3）我们与管理层聘请的外部评估专家讨论，以了解对于减值测试结果最为敏感的假设是否合理，评估管理层商誉减值测试的合理性。
2. 收入确认事项
关键审计事项	审计中的应对
狮头股份2020年度主营业务收入为20,691.23万元，为合并利润表的重要组成项目，且为公司关键业绩指标，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。	我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括： （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 （2）复核各业务板块收入确认方法是否符合企业会计准则的规定。 （3）分别按产品类型和客户对收入执行分析程序，分析收入变动的合理性。 （4）对线上交易相关的收件人行为、下单人行为、订单金额分组、物流情况、终端消费者地域分布、退货等源自京东、天猫等平台的数据进行数据分析。 （5）抽取样本对销售收入执行细节测试，检查与收入确认相关的销售数据、销售订单、销售发票、签收结算单、出口报关单、销售回款等支持性文件进行了检查。 （6）执行截止性测试，检查收入是否记入恰当的会计期间。 （7）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估狮头股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算狮头股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督狮头股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对狮头股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致狮头股份不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就狮头股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师：（项目合伙人）
		中国注册会计师：
中国 北京		二○二一年四月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		318,138,028.10	288,958,478.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		17.44	80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款		27,363,512.52	18,570,899.23
应收款项融资		1,963,408.29	4,274,966.00
预付款项		16,809,218.95	60,684.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		8,340,083.02	4,679.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		117,448,462.01	14,111,974.24
合同资产		3,154,245.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		13,723,180.24	20,885,690.21
流动资产合计		506,940,155.92	426,867,371.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款			2,632,285.18
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		13,965,760.40	12,567,807.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		180,818.10
开发支出
商誉		79,048,153.38
长期待摊费用		638,462.14	921,147.25
递延所得税资产		2,343,904.73	335,638.94

其他非流动资产		25,979.72
非流动资产合计		96,203,078.47	16,456,879.19
资产总计		603,143,234.39	443,324,250.25
流动负债：
短期借款		8,009,095.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		17,148,659.21	10,104,780.39
预收款项			959,155.23
合同负债		3,752,855.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		9,809,701.21	3,018,150.30
应交税费		19,704,309.31	758,969.74
其他应付款		21,030,408.53	1,397,015.64
其中：应付利息
应付股利		401,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		188,170.02
流动负债合计		79,643,199.22	16,238,071.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		5,133,664.64	4,726,991.42
其他非流动负债
非流动负债合计		5,133,664.64	4,726,991.42
负债合计		84,776,863.86	20,965,062.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积		546,357,838.12	546,357,838.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		37,406,629.52	37,406,629.52
一般风险准备
未分配利润		-392,370,413.63	-403,749,227.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		421,394,054.01	410,015,240.34
少数股东权益		96,972,316.52	12,343,947.19
所有者权益（或股东权益）合计		518,366,370.53	422,359,187.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		603,143,234.39	443,324,250.25

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		269,948,890.13	276,446,684.77
交易性金融资产			80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项		930.00
其他应收款		4,669,000.00
其中：应收利息
应收股利		4,669,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		758,176.92	20,535,254.68
流动资产合计		275,376,997.05	376,981,939.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		157,120,071.83	28,788,066.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		9,915,721.29	10,342,865.37

在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出		114,059.41
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		167,149,852.53	39,130,932.20
资产总计		442,526,849.58	416,112,871.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬		852,483.19	447,727.91
应交税费		958,184.24	19,134.59
其他应付款		17,450,221.70	918,254.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		19,260,889.13	1,385,116.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		4,726,991.42	4,726,991.42
其他非流动负债
非流动负债合计		4,726,991.42	4,726,991.42
负债合计		23,987,880.55	6,112,107.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积		546,357,838.12	546,357,838.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		37,406,629.52	37,406,629.52
未分配利润		-395,225,498.61	-403,763,703.91
所有者权益（或股东权益）合计		418,538,969.03	410,000,763.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		442,526,849.58	416,112,871.65

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		207,312,776.16	55,175,580.43
其中：营业收入		207,312,776.16	55,175,580.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		178,250,665.76	54,937,139.38
其中：营业成本		133,058,981.46	46,270,711.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		1,295,202.85	544,342.60
销售费用		31,197,920.35	3,164,540.01
管理费用		20,396,839.65	9,761,096.00
研发费用
财务费用		-7,698,278.55	-4,803,550.53
其中：利息费用		219,203.03
利息收入		8,851,908.46	4,790,687.57
加：其他收益		213,444.86	3,548.33
投资收益（损失以“－”号填列）		3,538,394.62	6,935,790.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,984,307.45	-139,878.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,242,722.14	-25,031,526.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）		400.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,587,320.29	-17,993,625.57
加：营业外收入		2,322,055.86	126,210.46
减：营业外支出		15,250.03	13,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,894,126.12	-17,880,915.11
减：所得税费用		7,245,015.42	1,838,070.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,649,110.70	-19,718,985.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		21,649,110.70	-19,718,985.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		11,146,772.30	-19,820,729.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10,502,338.40	101,743.70
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		21,649,110.70	-19,718,985.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		11,146,772.30	-19,820,729.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额		10,502,338.40	101,743.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.05	-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.05	-0.09

母公司利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		199,664.01	68,396.23
减：营业成本
税金及附加		72,009.96	90,812.44
销售费用
管理费用		8,495,205.09	4,964,376.30
研发费用
财务费用		-8,642,463.62	-4,354,202.40
其中：利息费用
利息收入		8,909,093.18	4,362,765.90
加：其他收益		2,070.00
投资收益（损失以“－”号填列）		9,200,130.67	6,935,790.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-17,939,395.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,477,113.25	-11,636,195.26
加：营业外收入		0.44	344.60
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,477,113.69	-11,635,850.66
减：所得税费用		938,908.39	1,543,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,538,205.30	-13,178,850.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		8,538,205.30	-13,178,850.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额

7.其他
六、综合收益总额		8,538,205.30	-13,178,850.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		220,601,540.69	50,110,710.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		604,313.82	302,144.25
收到其他与经营活动有关的现金		16,841,334.46	6,649,906.54
经营活动现金流入小计		238,047,188.97	57,062,761.04
购买商品、接受劳务支付的现金		135,604,043.47	25,944,279.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		24,838,040.76	15,003,714.54
支付的各项税费		4,561,770.42	8,044,776.19
支付其他与经营活动有关的现金		39,511,272.28	5,766,443.24
经营活动现金流出小计		204,515,126.93	54,759,213.25
经营活动产生的现金流量净额		33,532,062.04	2,303,547.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		570,000,000.00	1,280,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,538,394.62	6,935,790.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计		573,538,794.62	1,286,935,790.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,456,967.97	263,200.00
投资支付的现金		480,020,000.00	1,380,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		94,048,061.04
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		575,525,029.01	1,380,263,200.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,986,234.39	-93,327,409.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,078,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,078,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,078,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		658,146.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,511,680.62	29,050,000.00
筹资活动现金流出小计		4,169,827.29	29,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,091,827.29	-29,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-501,122.07	7,875.26
五、现金及现金等价物净增加额		27,952,878.29	-120,065,986.49
加：期初现金及现金等价物余额		288,958,478.13	409,024,464.62
六、期末现金及现金等价物余额		316,911,356.42	288,958,478.13

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		10,009,906.99	4,362,766.49
经营活动现金流入小计		10,009,906.99	4,362,766.49
购买商品、接受劳务支付的现金		5,365,000.00
支付给职工及为职工支付的现金		1,747,761.15	2,269,817.08
支付的各项税费		72,009.96	149,589.60
支付其他与经营活动有关的现金		2,312,766.19	1,612,238.41
经营活动现金流出小计		9,497,537.30	4,031,645.09
经营活动产生的现金流量净额		512,369.69	331,121.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		540,000,000.00	1,280,000,000.00

取得投资收益收到的现金		3,481,130.67	6,935,790.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		30,050,000.00	5,075,833.33
投资活动现金流入小计		573,531,130.67	1,292,011,623.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,000.00
投资支付的现金		440,000,000.00	1,380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		111,413,295.00
支付其他与投资活动有关的现金		29,000,000.00
投资活动现金流出小计		580,541,295.00	1,380,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,010,164.33	-87,988,376.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金			29,050,000.00
筹资活动现金流出小计			29,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-29,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-6,497,794.64	-116,707,254.81
加：期初现金及现金等价物余额		276,446,684.77	393,153,939.58
六、期末现金及现金等价物余额		269,948,890.13	276,446,684.77

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	230,000,000.00				546,357,838.12				37,406,629.52		-403,749,227.30		410,015,240.34	12,343,947.19	422,359,187.53
加：会计政策变更											232,041.37		232,041.37	99,446.30	331,487.67
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	230,000,000.00				546,357,838.12				37,406,629.52		-403,517,185.93		410,247,281.71	12,443,393.49	422,690,675.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											11,146,772.30		11,146,772.30	84,528,923.03	95,675,695.33
（一）综合收益总额											11,146,772.30		11,146,772.30	10,502,338.40	21,649,110.70
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入

所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配														-2,451,000.00	-2,451,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配														-2,451,000.00	-2,451,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他														76,477,584.63	76,477,584.63
四、本期期末余额	230,000,000.00				546,357,838.12				37,406,629.52		-392,370,413.63		421,394,054.01	96,972,316.52	518,366,370.53

项目

2019年度

	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	230,000,000.00				546,357,838.12				37,406,629.52		-383,835,659.80		429,928,807.84	12,281,991.42	442,210,799.26
加：会计政策变更											-92,838.49		-92,838.49	-39,787.93	-132,626.42
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	230,000,000.00				546,357,838.12				37,406,629.52		-383,928,498.29		429,835,969.35	12,242,203.49	442,078,172.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-19,820,729.01		-19,820,729.01	101,743.70	-19,718,985.31
（一）综合收益总额											-19,820,729.01		-19,820,729.01	101,743.70	-19,718,985.31
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

230,000,000.00

546,357,838.12

37,406,629.52

-403,749,227.30

410,015,240.34

12,343,947.19

422,359,187.53

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	230,000,000.00				546,357,838.12				37,406,629.52	-403,763,703.91	410,000,763.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	230,000,000.00				546,357,838.12				37,406,629.52	-403,763,703.91	410,000,763.73

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										8,538,205.30	8,538,205.30
（一）综合收益总额										8,538,205.30	8,538,205.30
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	230,000,000.00				546,357,838.12				37,406,629.52	-395,225,498.61	418,538,969.03

项目

2019年度

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	230,000,000.00				546,357,838.12				37,406,629.52	-390,584,853.25	423,179,614.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	230,000,000.00				546,357,838.12				37,406,629.52	-390,584,853.25	423,179,614.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-13,178,850.66	-13,178,850.66
（一）综合收益总额										-13,178,850.66	-13,178,850.66
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益

6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	230,000,000.00				546,357,838.12				37,406,629.52	-403,763,703.91	410,000,763.73

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是经山西省人民政府晋政函[1999]第64号文批准，由太原狮头集团有限公司（以下简称“狮头集团”） 联合山西省经贸资产经营有限公司（现更名为山西省旅游投资控股集团有限公司）、山西省经济建设投资公司（现更名为山西省经济建设投资集团有限公司）、中国新型建筑材料（集团）公司、山西西山运输有限公司（现更名为山西固邦运输有限公司）五家发起人共同发起设立，于1999年2月28日注册登记的股份有限公司。各发起股东出资情况如下：

狮头集团投入其与水泥、混凝土生产、经营相关的净资产139,376,453.81元；山西省经贸资产经营有限公司投入资本金25,313,766.00元；山西省经济建设投资公司投入资本金17,720,000.00元；中国新型建筑材料（集团）公司投入资本金6,357,216.00元；山西西山运输有限公司投入货币资金400,000.00元。狮头集团所投净资产业经山西省资产评估中心事务所评估，并经山西省国有资产管理局确认。根据山西省国有资产管理局晋国资企函字[1999]第38号文批复，上述发起人投入资本均按79.295%的比例折为股本，共计150,000,000.00股，每股面值1.00元，共计150,000,000.00元，余额39,167,435.81元计入资本公积。公司注册资本为人民币150,000,000.00元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]42号文核准，本公司于2001年8月1日以每股发行价格6.98元，发行每股面值人民币1.00元的A种股票8000万股，注册资本变更为人民币230,000,000.00元。

根据财政部企业司财企便函[2001]68号文“关于太原狮头水泥股份有限公司国有股存量发行有关问题的函”的有关规定，本公司按10%减持国有股份，社会公众股增加资本金8,000,000.00元，各国有股东权益相应减少。

2005年，中国新型建筑材料（集团）公司将其持有的本公司国有法人股全部转让给中国交通银行北京分行。狮头集团将其持有的本公司3,125万股国有法人股转让给中国建设银行股份有限公司山西省分行，用以抵顶其欠中国建设银行太原市西山支行的借款本金及利息。

经山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资产权函[2007]95号文批复，太原狮头水泥股份有限公司全体非流通股东一致同意，以持有的部分股份作为对价安排给全体流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，对价标准为非流通股股东向全体流通股股东10股安排2股对价。股权分置改革完成后，本公司总股本未变，其中有限售条件的流通股124,400,000股，占公司总股本的54.09%，无限售条件的流通股105,600,000股，占公司总股本的45.91%。2008年度限售期

满新增可上市交易的股份数量为15,959,127股。中国交通银行北京分行于2008年12月将其持有的本公司全部股权通过二级市场出售，山西固邦运输有限公司于2009年1月将其持有的本公司全部股权通过二级市场出售，中国建设银行股份有限公司山西省分行于2013年9月将其持有的本公司全部股权通过二级市场减持完毕。

2014年7月15日经公司第一次临时股东大会以特别决议方式获得通过:豁免狮头集团在2007年股权分置改革中的承诺（2007年股权分置改革时，狮头集团承诺将其拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资源择机转让给狮头股份）。2014年9月18日公司有限售条件的股票全部上市流通。至此，公司股份全部上市流通。

2016年11月5日公司第六届董事会第二十次会议审议通过以现金方式购买浙江龙净水业有限公司（以下简称“龙净水业”）70%股权的议案。同日，公司与傅军敏、钱建斌、王建均签订《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》，约定本公司以现金11,620万元受让傅军敏持有的龙净水业63%的股权、钱建斌持有的龙净水业3.5%的股权以及王建均持有的龙净水业3.5%的股权。本次股权转让完成后，本公司共持有龙净水业70%的股权，为龙净水业的控股股东。2016年11月8日，龙净水业已在诸暨市市场监督管理局办理完成股权转让的过户登记、法定代表人及董事变更等相关工商变更登记事宜，并换发了新的《企业法人营业执照》。本公司收购龙净水业70%的股权构成非同一控制下企业合并，确定合并日为2016年11月30日。

2016年12月28日公司第四次临时股东会审议通过以现金方式出售公司与水泥主业相关的业务、资产和负债，包括持有的太原狮头中联水泥有限公司51%股权的议案。同日，公司与狮头集团签署资产出售协议，约定由狮头集团受让与水泥相关的业务、资产和负债，包括太原狮头中联水泥有限公司51%的股权，并依据“人随资产走”的原则，公司现有全部员工由狮头集团接收并妥善安置。根据签订的《资产出售协议》，公司与狮头集团确认本次资产出售最终交易价格为47,105万元（包括过渡期损益）。狮头集团已将该资产转让对价于2016年12月29日以现金方式一次性支付本公司。

2017年10月31日，公司董事会公告，截至公告日苏州海融天投资有限公司（现已更名为苏海融天企业管理有限公司）（以下简称“苏州海融天”）持有本公司无限售流通股份35,112,700股，占公司总股本的比例为 15.27%，成为公司第一大股东；上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）持有本公司无限售流通股份23,000,000股，占公司总股本的比例为10.00%。因苏州海融天、上海远涪分别为重庆协信远创实业有限公司（以下简称“重庆协信远创”）全资子公司和全资孙公司，故上海远涪形成本公司第一大股东苏州海融天的一致行动人。苏州海融天及一致行动人上海远涪持有本公司无限售流通股份共计58,112,700股，占公司总股本的比例为

25.27%。本公司由无控股股东、实际控制人变更为有控股股东及实际控制人，公司控股股东变更为第一大股东苏州海融天，实际控制人变更为吴旭先生。

2018年5月3日，苏州海融天与上海远涪签订了《股份转让协议》，苏州海融天通过协议转让方式向上海远涪转让其持有的狮头股份全部无限售流通股35,112,700股。本次协议转让后，苏州海融天将不再持有本公司股份，也不再为公司控股股东；上海远涪将持有本公司股份61,412,700股，占公司总股本的比例为26.70%，上海远涪将成为公司控股股东。本次协议转让为同一实际控制人控制的不同主体之间的股份划转，不涉及狮头股份控制权变更。

2018年5月4日，公司控股股东上海远涪一致行动人重庆协信远创计划由其或其下属全资孙公司上海桦悦企业管理有限公司（以下简称“上海桦悦”）自2018年5月4日至2018年11月4日期间，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式择机增持公司股份，累计增持股份数量2,563,802万股，占公司总股本的比例为1.11%，截至2018年11月4日，重庆协信远创通过下属全资孙公司上海桦悦增持本公司股份共计2,563,802股。至此，公司控股股东上海远涪及其一致行动人持有本公司股份总数为63,976,502股，占公司总股本的比例为27.82%。

2018年12月27日,重庆协信远创内部调整了上海远涪的股权结构，并随后于2018年12月26日将上海远涪100%权益、上海桦悦100%权益一并转让给受同一实际控制人控制的重庆振南泽实业有限公司（以下简称“重庆振南泽”）。本次权益变动前后狮头股份控股股东和实际控制人均未发生变化，控股股东仍为上海远涪，实际控制人仍为吴旭先生。

2019年12月18日本公司在山西省市场监督管理局换取了新的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91140000715931861P；法定代表人：赵冬梅；公司注册资本：人民币23,000万元；注册地：太原市万柏林区开城街1号；公司经营范围：生产、销售：水泥，水泥制品，水泥熟料，商品混凝土，新型墙体材料；水泥生产设备制造、安装及技术咨询；水泥袋加工；矿产资源开采：

石灰石矿开采（仅限朔州分公司经营）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括浙江龙净水业有限公司和杭州昆汀科技股份有限公司及其子公司。本年合并范围新增了杭州昆汀科技股份有限公司及其子公司，合并范围的变动详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自2020年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。故本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

详见附注下述”重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以 12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的

价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关

约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金

额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本集团将下列金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：①浮动收益型的银行理财产品②挂钩汇率/黄金等浮动收益型结构性存款。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据）。按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。但本集团对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括:活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4） 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他

金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6） 金融工具减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

通常逾期或者账龄超过一年以上，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团应收票据的预期信用损失的确定方法。本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成的，无论是否含重大融资成分的应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团将应收票据按照金融工具类型划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合两种。对应收银行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，预期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本集团认为其预期违约概率为0；对商业承兑汇票，本集团认为其违约概率与账龄存在相关性，参照上述应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法。本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，均采用预期信用损失的简化模型，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。根据金融工具的性质，本集团以金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。并根据信用风险特征在资产负债表日将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收款项组合1：账龄（净水龙头及配件等非工程业务）应收款项组合2：账龄（污水治理、河道治理等工程业务）应收款项组合3：账龄组合（3）（电商业务）应收款项组合4：合并范围内关联方款项对于本集团合并范围内单位应收款项，其预期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本集团认为其预期违约概率为0。

对于划分为账龄组合的应收款项，本集团参考历史信用损失经验，结合对当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此计算预期信用损失并计提坏账准备。

本集团应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

①采用账龄组合（1）的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	长期应收款计提比例（%）
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00

账龄	应收账款计提比例（%）	长期应收款计提比例（%）
3年以上	100.00	100.00

账龄	应收账款计提比例（%）	长期应收款计提比例（%）
未逾期	1.00	1.00
逾期1年以内	5.00	5.00
逾期1-2年	10.00	10.00
逾期2-3年	20.00	20.00
逾期3-5年	50.00	50.00
逾期5年以上	100.00	100.00

账龄	应收账款计提比例（%）	长期应收款计提比例（%）
6个月以内(含6个月)	0.00	0.00
6个月-1年	5.00	5.00
1－2年	10.00	10.00
2－3年	20.00	20.00
3年以上	100.00	100.00

通常逾期或者账龄超过一年以上，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

其他应收款

根据金融工具的性质，本公司以金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。并根据信用风险特征在资产负债表日将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：账龄组合（1）（净水龙头及配件等非工程业务）

其他应收款组合2：账龄组合（2）（污水治理、河道治理等工程业务）

其他应收款组合3：账龄组合（3）（电商业务）

其他应收款组合4：电商业务押金、保证金

其他应收款组合5：应收合并范围内关联方款项

对于本集团合并范围内单位其他应收款项，其预期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本集团认为其预期违约概率为0。

对于电商业务的押金、保证金业务，本集团采用个别认定法确认预期信用损失。

对于划分为账龄组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合对当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，编制其他应收款项账龄与预期信用损失率对照表，据此计算预期信用损失并计提坏账准备。

本集团其他应收款账龄与预期信用损失率对照表如下：

①采用账龄组合（1）

账龄	计提比例（%）
1年以内	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00
——	——
——	——

账龄	计提比例（%）
未逾期	1.00
逾期1年以内	5.00
逾期1-2年	10.00
逾期2-3年	20.00

账龄	计提比例（%）
逾期3-5年	50.00
逾期5年以上	100.00

账龄	计提比例（%）
6个月以内(含6个月)	0.00
6个月-1年	5.00
1－2年	10.00
2－3年	20.00
3年以上	100.00

费后的金额确定。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在的合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述 12.应收账款和长期应收款的确定方法及会计处理方法。

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

长期应收款的预期损失的确定方法及会计处理方法和应收账款一致。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投

资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-45	4	3.84-2.13
机器设备	年限平均法	8-20	5	11.88-4.75
运输工具	年限平均法	5-12	4/5	16.00-8.00
办公及电子设备	年限平均法	3-5	4/5	31.67-19.00

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。对于使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研发阶段支出和开发阶段支出。为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性比较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该项资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司的长期待摊费用包括预付经营租入固定资产的租金和经营租赁方式租入的固定资产改良支出费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费、教育经费和短期带薪缺勤等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

（1）销售商品

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格，是指公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，公司确认交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额，公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。在确定交易价格时，公司综合考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益。

②客户能够控制企业履约过程中在建的商品。

③企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，企业应当在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定的除外。企业应当考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，企业应当考虑下列迹象：

①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团销售商品收入具体确认原则：

内销龙头业务：待客户验收合格后并签收后确认收入；

出口龙头业务（FOB模式）：于出口龙头产品装船并取得货物提单及出口货物报关单时确认收入。

电商业务：①公司通过互联网直接销售的收入确认具体方法： 消费者将货款支付至互联网支付平台，公司发出商品，消费者收到货物，公司收到货款时确认收入。②公司通过经销模式销售的收入确认具体方法： 公司在产品交付客户指定的接收方、接收方签收后或者收到销售清单后确

认销售收入。③公司通过代销模式销售的收入确认具体方法： 公司在收到客户确认的结算（代销）清单时确认销售收入。④公司通过线下直接销售的收入确认具体方法： 公司在产品交付至客户并经客户验收后确认销售收入。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能得到补偿的，将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

水环境综合治理业务：鉴于水环境综合治理业务一般工期较短，公司在工程竣工并经客户验收合格后一次性确认收入。

电子商务代运营服务：公司电子商务代运营服务收入确定的具体时点及具体原则是根据合同约定的服务期限和期限内收费总额分摊计入相应期间收入。

（3）让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（4）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

1. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会（2017）22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。	第八届董事会第二次会议决议批准	注1

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	288,958,478.13	288,958,478.13
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
应收账款	18,570,899.23	18,148,494.23	-422,405.00
应收款项融资	4,274,966.00	4,274,966.00
预付款项	60,684.15	60,684.15
其他应收款	4,679.10	4,679.10
存货	14,111,974.24	14,111,974.24
合同资产原值		3,550,942.47	3,550,942.47
减：合同资产坏账准备		164,764.62	164,764.62
合同资产		3,386,177.85	3,386,177.85
其他流动资产	20,885,690.21	20,885,690.21
流动资产合计	426,867,371.06	429,831,143.91	2,963,772.85
非流动资产：
长期应收款	2,632,285.18		-2,632,285.18
固定资产	12,567,807.82	12,567,807.82
长期待摊费用	921,147.25	921,147.25
递延所得税资产	335,638.94	335,638.94
非流动资产合计	16,456,879.19	13,824,594.01	-2,632,285.18
资产总计	443,324,250.25	443,655,737.92	331,487.67
流动负债：
应付账款	10,104,780.39	10,104,780.39
预收款项	959,155.23		-959,155.23
合同负债		909,986.47	909,986.47
应付职工薪酬	3,018,150.30	3,018,150.30

应交税费	758,969.74	758,969.74
其他应付款	1,397,015.64	1,397,015.64
其他流动负债		49,168.76	49,168.76
流动负债合计	16,238,071.30	16,238,071.30
非流动负债：
递延所得税负债	4,726,991.42	4,726,991.42
非流动负债合计	4,726,991.42	4,726,991.42
负债合计	20,965,062.72	20,965,062.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	546,357,838.12	546,357,838.12
盈余公积	37,406,629.52	37,406,629.52
未分配利润	-403,749,227.30	-403,517,185.93	232,041.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	410,015,240.34	410,247,281.71	232,041.37
少数股东权益	12,343,947.19	12,443,393.49	99,446.30
所有者权益（或股东权益）合计	422,359,187.53	422,690,675.20	331,487.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	443,324,250.25	443,655,737.92	331,487.67

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	276,446,684.77	276,446,684.77
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,535,254.68	20,535,254.68
流动资产合计	376,981,939.45	376,981,939.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	28,788,066.83	28,788,066.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	10,342,865.37	10,342,865.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	39,130,932.20	39,130,932.20
资产总计	416,112,871.65	416,112,871.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	447,727.91	447,727.91
应交税费	19,134.59	19,134.59
其他应付款	918,254.00	918,254.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,385,116.50	1,385,116.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	4,726,991.42	4,726,991.42
其他非流动负债
非流动负债合计	4,726,991.42	4,726,991.42
负债合计	6,112,107.92	6,112,107.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	546,357,838.12	546,357,838.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,406,629.52	37,406,629.52
未分配利润	-403,763,703.91	-403,763,703.91
所有者权益（或股东权益）合计	410,000,763.73	410,000,763.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	416,112,871.65	416,112,871.65

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物/设备安装/提供应税服务	13%、10%、9%、6%
消费税	应缴流转税额
营业税	应缴流转税额
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
香港利得税	应评税利润	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
杭州它乎宠物用品有限公司	20%
杭州慕乐品牌管理有限公司	20%
义乌昆汀贸易有限公司	20%
杭州悠芊电子商务有限公司	20%
成都路人甲文化传媒有限公司	20%
杭州昆亮科技有限公司	20%
鲲致千程（杭州）文化传媒有限公司	20%
杭州非鱼文化传媒有限公司	20%
浙江昆麦品牌管理有限公司	20%
杭州漾格电子商务有限公司	20%
乾昆贸易有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	191,741.71	17,432.07
银行存款	314,589,201.53	288,941,046.06
其他货币资金	3,357,084.86
合计	318,138,028.10	288,958,478.13
其中：存放在境外的款项总额	6,590,870.36

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17.44
其中：
其他	17.44
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		80,000,000.00
其中：
其他		80,000,000.00
合计	17.44	80,000,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	11,003,129.65
1至2年	135,267.55
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	11,138,397.20

账龄	年末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期			1.00
逾期1年以内	1,982,228.84	99,111.45	5.00
逾期1-2年	366,350.00	36,635.00	10.00

账龄	年末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
逾期2-3年			20.00
逾期3-5年			50.00
逾期5年以上			100.00
合计	2,348,578.84	135,746.45	——

账龄	年末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6个月内	14,572,798.34		0

6个月-1年			5.00
1年以内小计	14,572,798.34		——
1-2年			10.00
2-3年	2,363.43	472.69	20.00
3年以上			100.00

合计

14,575,161.77

472.69

——

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	238,660.58	0.84	237,383.50	99.46	1,277.08
其中：
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	238,660.58	0.84	237,383.50	99.46	1,277.08
按组合计提坏账准备	28,062,137.81	99.16	699,902.37	2.49	27,362,235.44	19,072,906.88	100.00	924,412.65	4.85	18,148,494.23
其中：
账龄组合（1）	11,138,397.20	39.36	563,683.24	5.06	10,574,713.96	13,017,999.21	68.25	651,064.76	5.00	12,366,934.45
账龄组合（2）	2,348,578.84	8.30	135,746.45	5.78	2,212,832.39	6,054,907.67	31.75	273,347.89	4.51	5,781,559.78
账龄组合（3）	14,575,161.77	51.50	472.68	0.00	14,574,689.09
合计	28,300,798.39	100.00	937,285.87	3.31	27,363,512.52	19,072,906.88	100.00	924,412.65	4.85	18,148,494.23

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
线下分销小客户	95,610.58	95,610.58	100.00	款项无法收回
上海浩泽净水科技发展有限公司	66,000.00	66,000.00	100.00	款项无法收回
陕西浩泽净水科技发展有限公司	77,050.00	75,772.92	98.34	款项无法收回
合计	238,660.58	237,383.50	99.46	/

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	924,412.65	6,184.57		7,351.37	14,040.02	937,285.87
合计	924,412.65	6,184.57		7,351.37	14,040.02	937,285.87

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,351.37

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计的比例(%)	坏账准备年末余额
ZIWI LIMTED	6,102,817.99	6个月以内	21.56
佛山市美的清湖净水设备有限公司	2,598,204.60	1年以内	9.18	129,910.23
诸暨市城乡投资集团有限公司	1,823,895.76	1-3年	6.44
应收账款－美易单	1,803,756.60	1年以内	6.37	90,187.83
诸暨市山下湖镇人民政府	1,570,605.34	1年以内	5.55
合计	13,899,280.29		49.10	220,098.06

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,963,408.29	4,274,966.00
商业承兑汇票
合计	1,963,408.29	4,274,966.00

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,567,129.60
合计	5,567,129.60

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,809,218.95	100.00	60,684.15	100.00
1至2年
2至3年
3年以上
合计	16,809,218.95	100.00	60,684.15	100.00

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
广东景兴健康护理实业股份有限公司	4,145,792.24	1年以内	24.66
福建片仔癀电子商务有限公司	3,635,937.93	1年以内	21.63
佛山艾碧斯健康护理实业有限公司	3,610,061.79	1年以内	21.48
ZIWILIMITED	2,807,531.23	1年以内	16.70
浙江蓝清环保科技股份有限公司	1,200,000.00	1年以内	7.14
合计	15,399,323.19	——	91.61

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	8,340,083.02	4,679.10
合计	8,340,083.02	4,679.10

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内
6个月至1年
1年以内小计	8,046,070.86
1至2年	957,539.23
2至3年	1,205,637.16
3年以上	301,684.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计	10,510,931.25

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	6,379,129.34	42,668.21
往来款	2,136,442.67
推广费	1,361,060.80
借款	500,000.00
备用金及其他	134,298.44	2,538.49
合计	10,510,931.25	45,206.70

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	193.06	40,334.54		40,527.60
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-133.06	133.06
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	39,668.23	-39,347.60	1,977,802.25	1,978,122.88
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动			152,197.75	152,197.75
2020年12月31日余额	39,728.23	1,120.00	2,130,000.00	2,170,848.23

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	40,527.60	1,978,122.88			152,197.75	2,170,848.23
合计	40,527.60	1,978,122.88			152,197.75	2,170,848.23

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海印尚实业有限公司	往来款	2,720,000.00	6个月以内	25.88	1,360,000.00
	押金保证金	1,230,000.00	6个月-1年	11.70	615,000.00
重庆京东海嘉电子商务有限公司	押金保证金	500,000.00	1年至3年	4.76
	推广费	241,221.55	6个月以内	2.29
杭州亿鲜达网络科技有限公司	借款	500,000.00	6个月-1年	4.76	25,000.00
杭州裕廊腾飞科技有限公司	押金保证金	462,637.16	6个月以内；1年至2年	4.40
义乌蓄德报关代理有限公司	往来款	261,872.54	1年至2年	2.49
合计	/	5,915,731.25	/	56.28	2,000,000.00

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,647,933.38	29,359.93	3,618,573.45	2,817,212.86		2,817,212.86
在产品	7,097,104.36		7,097,104.36	6,292,733.89		6,292,733.89
库存商品	93,204,179.22	7,458,681.38	85,745,497.84	3,079,682.48	98,571.25	2,981,111.23
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
在途物资	4,838,497.55		4,838,497.55
发出商品	16,193,675.43	44,886.62	16,148,788.81	2,135,195.88	114,279.62	2,020,916.26
合计	124,981,389.94	7,532,927.93	117,448,462.01	14,324,825.11	212,850.87	14,111,974.24

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料		29,359.93				29,359.93
在产品
库存商品	98,571.25	4,174,293.09	3,538,965.85	353,148.81		7,458,681.38
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
发出商品	114,279.62	44,886.62		114,279.62		44,886.62
合计	212,850.87	4,248,539.64	3,538,965.85	467,428.43		7,532,927.93

项目	确定可变现净值的 具体依据	本年转回或 转销原因
库存商品	按库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定	已对外销售
发出商品	按发出商品的售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定	已对外销售

原材料

可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定

——

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	3,313,192.47	158,947.12	3,154,245.35	3,550,942.47	164,764.62	3,386,177.85
合计	3,313,192.47	158,947.12	3,154,245.35	3,550,942.47	164,764.62	3,386,177.85

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	10,000.00	154,764.62		164,764.62
2020年1月1日其他应收款账面余额在本年
--转入第二阶段	-3,000.00	3,000.00
--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段
本年计提		-5,817.50		-5,817.50

本年转回
本年转销
本年核销

其他变动
2020年12月31日余额	7,000.00	151,947.12		158,947.12

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
证券收益凭证	10,025,279.84	20,000,000.00
待抵扣进项税额	1,142,188.62	535,254.68
设备租赁费	462,046.20	338,643.07
法律顾问费		11,792.46
待认证进项税额	1,628,103.83
预缴税金	15,447.74
仓库租赁费	423,330.23
其他待摊费用	25,783.78
其他	1,000.00
合计	13,723,180.24	20,885,690.21

年末证券收益凭证系公司认购的国盛证券有限责任公司发行的本金保障型固定收益凭证“国盛证券收益凭证-国盛证券575号”，收益凭证期限为62天，年化收益率为3.8%。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,965,760.40	12,567,807.82
固定资产清理
合计	13,965,760.40	12,567,807.82

项目

房屋及建筑物

机器设备

运输工具

办公及电子设备

合计

一、账面原值：
1.期初余额	10,397,177.92	2,666,706.16	810,203.03	561,524.75	14,435,611.86
2.本期增加金额		742,757.98	695,763.35	2,374,894.99	3,813,416.32
（1）购置		742,757.98	101,132.75	630,037.64	1,473,928.37
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加			594,630.60	1,744,857.35	2,339,487.95
3.本期减少金额				33,376.00	33,376.00
（1）处置或报废				33,376.00	33,376.00
4.期末余额	10,397,177.92	3,409,464.14	1,505,966.38	2,903,043.74	18,215,652.18
二、累计折旧
1.期初余额	677,106.72	602,898.00	442,396.42	145,402.90	1,867,804.04
2.本期增加金额	337,008.96	339,003.74	293,823.14	1,443,959.10	2,413,794.94
（1）计提	337,008.96	339,003.74	170,585.20	425,832.93	1,272,430.83
（2）企业合并增加			123,237.94	1,018,126.17	1,141,364.11
3.本期减少金额				31,707.20	31,707.20
（1）处置或报废				31,707.20	31,707.20
4.期末余额	1,014,115.68	941,901.74	736,219.56	1,557,654.80	4,249,891.78
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	9,383,062.24	2,467,562.40	769,746.82	1,345,388.94	13,965,760.40
2.期初账面价值	9,720,071.20	2,063,808.16	367,806.61	416,121.85	12,567,807.82

√适用 □不适用

注：年末已计提完折旧但仍在使用的固定资产原值为1,153,178.60元。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额	153,281.34	47,169.81			200,451.15
(1)购置	126,732.67				126,732.67
(2)内部研发
(3)企业合并增加	26,548.67	47,169.81			73,718.48
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	153,281.34	47,169.81			200,451.15
二、累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额	12,894.50	6,738.55			19,633.05
（1）计提	12,894.50	1,684.64			14,579.14
（2）企业合并增加		5,053.91			5,053.91
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	12,894.50	6,738.55			19,633.05
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	140,386.84	40,431.26			180,818.10
2.期初账面价值

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他
收购浙江龙净水业有限公司股权	102,656,654.37					102,656,654.37
收杭州昆汀科技股份有限公司股权		78,600,310.09				78,600,310.09
杭州悠芊电子商务有限公司		437,719.01				437,719.01
杭州慕乐品牌管理有限公司		10,124.28				10,124.28
合计	102,656,654.37	79,048,153.38				181,704,807.75

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他
收购浙江龙净水业有限公司股权	102,656,654.37					102,656,654.37
合计	102,656,654.37					102,656,654.37

龙净水业水环境综合治理业务于 2017 年末开始初步开展，相关业务开展所需的固定资产均采用外 租或外包形式，故龙净水业财务报表固定资产均分摊至为原净水龙头生产销售业务报表中。

2）其他流动资产

龙净水业财务报表中其他流动资产归集的是龙净水业生产经营用一年内到期的设备租赁费。

3）长期待摊费用

龙净水业财务报表中长期待摊费用归集的是厂房、办公楼和职工宿舍的租赁费，本公司按照办公 楼和宿舍的面积占比（35%）将长期待摊费用拆分为水环境综合治理业务资产和净水龙头生产销售 业务资产。

4）销售费用

针对龙净水业财务报表中销售费用无特定指向归集的差旅费及其他费用按照水环境综合治理业务和净水龙头生产销售业务收入占比进行拆分。

5)管理费用

针对龙净水业财务报表中管理费用除特定指向归集的因生产净水龙头而支付的工伤慰问费用外， 其他费用按照水环境综合治理业务和净水龙头生产销售业务收入占比进行拆分。

6）财务费用针对龙净水业财务报表中财务费用除特定指向归集的因生产净水龙头而发生的汇兑损益费用外， 其他费用按照水环境综合治理业务和净水龙头生产销售业务收入占比进行拆分。根据本公司认定分摊商誉的相关资产组明细如下：

项目	金额
固定资产	2,221,897.68
长期待摊费用	914,647.66
其他流动资产	350,435.53
资产合计	3,486,980.87

项目	杭州昆汀科技股份有限公司
资产组或资产组组合的构成	杭州昆汀科技股份有限公司长期资产
资产组或资产组组合的账面价值	198,736,957.49
资产组或资产组组合的确定方法	杭州昆汀科技股份有限公司所提供的经销业务、代运营服务及营销服务业务，可以带来独立现金流，可将其认定为一个独立的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买	是

日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

（1）、涉及龙净水业的商誉减值计算过程如下：

项目	金额
商誉减值基准日净资产（长期资产，不含递延所得税资产）	3,486,980.87
母公司确认商誉	102,656,654.37
收购股权比例	70%
100%商誉	146,652,363.39
减：公允价值折旧摊销调整
包含商誉资产组公允价值	150,139,344.26
包含商誉资产组现金流现值	28,615,651.47
减：商誉资产组现金流现值中包含的营运资金评估值	25,149,351.47
包含商誉资产组现金流现值（不含营运资金）	3,466,300.00
商誉减值额100%	146,673,044.26
收购比例商誉减值额	102,671,130.98
2018年已减商誉额	77,837,978.45
2019年计提商誉减值额	24,833,152.53

（2）、涉及昆汀科技的商誉减值计算过程如下：

1）商誉减值测试情况：

项目	杭州昆汀科技股份有限公司
商誉账面余额①	78,600,310.09
商誉减值准备余额②	-
商誉账面价值③=①-②	78,600,310.09
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	117,900,465.14
调整后的商誉账面价值⑤=③+④	196,500,775.23
资产组的账面价值⑥	2,236,182.26
包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	198,736,957.49
包含商誉的资产组的可收回金额⑧	487,846,556.48
商誉减值损失⑨=if(⑨>0)⑨=⑦-⑧	-
归属于本公司的商誉减值损失	-

2．关键参数

项目名称	关键参数
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	净利润率	税前折现率
杭州昆汀科技股份有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	2021年-2025年营业收入增长率为23.26%、18.95%、19.07%、14.45%、9.75%	0.00%	根据预测的收入、成本、费用等计算，2021年-2025年净利润率分别为11.48%、11.78%、12.04%、12.17%、12.24%	预测期至稳定期均为16.50%

公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司出具了《资产评估报告》[京信评报字（2018）第 130 号]，预计龙净水业公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为 7,348.33万 元（归属于母公司 5,143.83 万元），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）测算，2017年 度公司需计提商誉减值准备6,947.25万元。计入公司2017年度损益，导致公司 2017年度合并 报表归属于母公司所有者的净利润降低6,947.25万元。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《龙净水业 2018 年度审计报告》 ，2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为14,810,994.29 元，龙净水业于2018年度实现业绩承诺。

公司聘请天源资产评估有限公司出具了《太原狮头水泥股份有限公司商誉减值测试涉及的浙江龙净水业有限公司资产组组合(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评估报告》（天源评报字 [2019]第 0055号）。依据报告中龙净水业资产组组合(包含商誉) 预计未来现金流量，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）减值测试，2018 年度公司需计提商誉减值准备8,365,440.89 元，计入公司 2018 年度损益，导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低 8,365,440.89 元。

公司聘请中瑞世联资产评估集团有限公司出具了《太原狮头水泥股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的浙江龙净水业有限公司资产组可回收价值评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第0214号）。依据报告中龙净水业资产组组合(包含商誉) 预计未来现金流量，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）减值测试，2019年度公司需计提商誉减值准备24,818,675.92元，计入公司2019年度损益，导致公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低24,818,675.92元。

2）、涉及昆汀科技商誉减值测试的影响： 单位：人民币万元

项目\年度	2020年度	2021年度	2022年度
业绩承诺金额	3,700.00	5,000.00	6,000.00
实际完成情况	3,760.42

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋租赁费	913,809.44		607,142.88		306,666.56

NSF会员费	7,337.81		7,337.81
模具费		3,716.80	185.85		3,530.95
办公室装修费用		356,637.79	28,373.16		328,264.63
合计	921,147.25	360,354.59	643,039.70		638,462.14

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
坏账准备	3,267,081.22	806,560.05	1,129,704.87	282,426.22
存货跌价准备	7,532,927.93	1,375,976.94	212,850.87	53,212.72
业绩奖励形成的可抵扣暂时性差异	483,385.27	120,846.32
未实现利润的可抵扣暂时性差异	162,085.68	40,521.42
合计	11,445,480.10	2,343,904.73	1,342,555.74	335,638.94

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	94,924.16	22,521.51
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
业绩补偿款形成应纳税暂时性差异	18,907,965.68	4,726,991.42	18,907,965.68	4,726,991.42
固定资产税收优惠暂时性差异	1,536,606.83	384,151.71
合计	20,539,496.67	5,133,664.64	18,907,965.68	4,726,991.42

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
商标预付款	25,979.72		25,979.72
合计	25,979.72		25,979.72

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	8,009,095.89
信用借款
合计	8,009,095.89

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	13,873,363.04	10,019,318.97
1年以上	3,275,296.17	85,461.42
合计	17,148,659.21	10,104,780.39

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
MSCO CO.,LTD	2,081,651.21	协商过程中
浙江聚购供应链管理有限公司	884,883.50	协商过程中
合计	2,966,534.71	/

项目

期末余额

期初余额

1年以内	3,702,855.05	909,986.47
1年以上	50,000.00
合计	3,752,855.05	909,986.47

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,939,314.38	52,610,119.97	46,223,118.41	9,326,315.94
二、离职后福利-设定提存计划	78,835.92	328,179.92	407,015.84
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
业绩奖励		483,385.27		483,385.27
合计	3,018,150.30	53,421,685.16	46,630,134.25	9,809,701.21

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,944,513.52	49,311,222.91	43,107,018.01	8,148,718.42
二、职工福利费		821,664.45	821,664.45
三、社会保险费	51,738.43	1,346,654.07	1,264,895.30	133,497.20
其中：医疗保险费	44,011.20	1,328,875.43	1,239,389.43	133,497.20
工伤保险费	2,445.25	7,385.33	9,830.58
生育保险费	5,281.98	10,393.31	15,675.29
四、住房公积金		687,512.00	687,512.00
五、工会经费和职工教育经费	943,062.43	413,336.41	312,298.52	1,044,100.32
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
其他短期薪酬		29,730.13	29,730.13
合计	2,939,314.38	52,610,119.97	46,223,118.41	9,326,315.94

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	76,117.44	316,882.33	392,999.77
2、失业保险费	2,718.48	11,297.59	14,016.07
3、企业年金缴费
合计	78,835.92	328,179.92	407,015.84

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,722,294.82	105,664.37
消费税
营业税
企业所得税	13,083,164.50	562,429.53
个人所得税	168,084.86	41,135.86
城市维护建设税	327,935.31	16,937.82
教育费附加	143,147.15	10,162.69
地方教育费附加	95,483.99	6,775.13
印花税	106,102.96	1,450.97
残疾人就业保障金	58,095.72	14,413.37
合计	19,704,309.31	758,969.74

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	401,000.00
其他应付款	20,629,408.53	1,397,015.64
合计	21,030,408.53	1,397,015.64

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	401,000.00
合计	401,000.00

项目	期末余额	期初余额
资金往来	82,524.64	478,761.64
股权收购款	16,918,710.00
保证金	250,000.00
运费	1,836,927.54
推广费	585,978.06
其他	955,268.29	918,254.00
合计	20,629,408.53	1,397,015.64

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税	188,170.02	49,168.76
合计	188,170.02	49,168.76

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	230,000,000.00						230,000,000.00

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	506,807,838.12			506,807,838.12
其他资本公积	39,550,000.00			39,550,000.00
合计	546,357,838.12			546,357,838.12

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,974,964.50			35,974,964.50
任意盈余公积	1,431,665.02			1,431,665.02
储备基金
企业发展基金
其他
合计	37,406,629.52			37,406,629.52

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-403,749,227.30	-383,835,659.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	+232,041.37	-92,838.49
调整后期初未分配利润	-403,517,185.93	-383,928,498.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,146,772.30	-19,820,729.01
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	-392,370,413.63	-403,749,227.30

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	206,912,306.18	133,043,603.40	54,399,525.66	46,266,607.53
其他业务	400,469.98	15,378.06	776,054.77	4,103.77
合计	207,312,776.16	133,058,981.46	55,175,580.43	46,270,711.30

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	479,664.48	132,147.26
教育费附加	226,115.38	79,288.36
资源税
房产税	71,400.00	71,400.00
土地使用税	249.96	277.76
车船使用税	5,224.10	4,860.00
印花税	120,881.56	12,033.18
地方教育费附加	148,869.82	52,858.93
残疾人就业保障金	244,438.00	191,477.11
其他税种	-1,640.45
合计	1,295,202.85	544,342.60

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,306,481.34	1,262,200.00
运费	4,136,868.91	775,825.02
展览费	46,700.28	434,770.13
报关费	277,264.04	129,000.88
办公及差旅费	219,364.41	163,325.31
包装及仓库费	2,170,209.18
市场推广费	15,938,341.12
其他	1,102,691.07	399,418.67
合计	31,197,920.35	3,164,540.01

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,919,522.56	6,037,698.05
业务招待费	806,009.38	415,919.69
检测及认证	15,094.34	10,566.04
差旅费	565,383.09	497,444.56
租赁费	868,950.98	232,959.96
邮电费	35,794.12	28,839.56
车辆费	180,065.57	100,658.52
折旧费	679,287.44	513,780.85
宣传费	42,712.00	23,286.66
审计评估咨询	5,140,301.14	1,211,829.06
物料消耗	49,760.97	57,487.00
办公费	187,298.53	106,563.35
产权交易税费	142,649.73
业绩对赌奖励	483,385.27
其他	1,280,624.53	524,062.70
合计	20,396,839.65	9,761,096.00

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	219,203.03
减：利息收入	-8,851,908.46	-4,790,687.57
加：汇兑损失	880,851.89	-45,034.32
加：其他支出	53,574.99	32,171.36
合计	-7,698,278.55	-4,803,550.53

项目	本期发生额	上期发生额
失业保险稳岗返还	128,007.33
商务展会补助款	84,200.00
三代手续费	1,237.53	3,548.33
合计	213,444.86	3,548.33

其他说明：

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,538,394.62	6,935,790.46
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	3,538,394.62	6,935,790.46

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	-6,184.57	-75,744.07
其他应收款坏账损失	-1,978,122.88	-9,581.28
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失		-54,553.27
合同资产减值损失
合计	-1,984,307.45	-139,878.62

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,248,539.64	-212,850.87
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失		-24,818,675.92
十二、其他	5,817.50
合计	-4,242,722.14	-25,031,526.79

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	400.00
合计	400.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	2,078,905.00	113,939.55	2,078,905.00
其他	29,139.42	12,270.91	29,139.42
质量罚款	214,011.44		214,011.44
合计	2,322,055.86	126,210.46	2,322,055.86

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技扶持专项资金经费		42,700.00	与收益相关
市场监督管理局发明专利维持费省级补助		2,000.00	与收益相关
商务局展会补助款		44,100.00	与收益相关
社保局工伤保险退款		25,139.55	与收益相关
金融办因难企业重组奖励	1,988,050.00		与收益相关
企业转型升级补助	66,155.00		与收益相关
疫情复工补助	3,700.00		与收益相关
专利奖励经费	21,000.00		与收益相关
合计	2,078,905.00	113,939.55

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
质量扣款	1,700.00		1,700.00
工伤赔偿
滞纳金及罚款	2,267.73	3,500.00	2,267.73
其他	11,282.30	10,000.00	11,282.30
合计	15,250.03	13,500.00	15,250.03

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,057,473.86	352,053.07

递延所得税费用	-812,458.44	1,486,017.13
合计	7,245,015.42	1,838,070.20

项目	本期发生额
利润总额	28,894,126.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,223,531.53
子公司适用不同税率的影响	-782,498.25
调整以前期间所得税的影响	-66.52
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	377,264.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	214,684.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	132,125.87
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	62,904.71
其他	17,069.15
所得税费用	7,245,015.42

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,994,005.93	4,405,157.30
营业外收入	2,285,364.56	111,961.03
往来款及其他	5,037,903.23	2,132,788.21
收回备用金	524,060.74
合计	16,841,334.46	6,649,906.54

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	27,722,183.04	4,144,124.62
往来款及其他	11,216,089.24	1,622,318.62
支付备用金	573,000.00

合计

39,511,272.28

5,766,443.24

项目	本期发生额	上期发生额
分期支付的股权收购款		29,050,000.00
偿还非金融机构借款	1,511,680.62
合计	1,511,680.62	29,050,000.00

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	21,649,110.70	-19,718,985.31
加：资产减值准备	4,242,722.14	25,171,405.41
信用减值损失	1,984,307.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,382,087.74	813,529.32
使用权资产摊销
无形资产摊销	19,633.05
长期待摊费用摊销	643,039.70	620,788.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-400.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	219,203.03

投资损失（收益以“－”号填列）	-3,538,394.62	-6,935,790.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,219,131.66	1,486,017.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	406,673.22
存货的减少（增加以“－”号填列）	-110,656,564.83	2,305,527.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	42,576,824.38	8,672,179.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	74,822,951.74	-10,111,124.22
其他
经营活动产生的现金流量净额	33,532,062.04	2,303,547.79
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	316,911,356.42	288,958,478.13
减：现金的期初余额	288,958,478.13	409,024,464.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	27,952,878.29	-120,065,986.49

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	111,413,295.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	17,365,233.96
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0
取得子公司支付的现金净额	94,048,061.04

项目	期末余额	期初余额
一、现金	316,911,356.42	288,958,478.13
其中：库存现金	191,741.71	17,432.07

可随时用于支付的银行存款	314,589,201.53	288,941,046.06
可随时用于支付的其他货币资金	2,130,413.18
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	316,911,356.42	288,958,478.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,226,671.68	店铺保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计	1,226,671.68	/

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	1,640,165.66	6.52490	10,701,916.91
欧元	0.10	8.02500	0.80
港币	198,650.14	0.84160	167,191.90
应收账款	-	-
其中：美元	1,144,837.90	6.52490	7,469,952.81
欧元
港币

长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币
应付账款	-	-
美元	253,897.69	6.52490	1,656,657.04
欧元
港币
合同负债	-	-
美元	172,482.32	6.52490	1,125,429.89
欧元
港币
预付账款	-	-
美元	430,279.58	6.52490	2,807,531.23
欧元
港币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
金融办因难企业重组奖励	1,988,050.00	营业外收入	1,988,050.00
企业转型升级补助	66,155.00	营业外收入	66,155.00
疫情复工补助	3,700.00	营业外收入	3,700.00
专利奖励经费	21,000.00	营业外收入	21,000.00
失业保险稳岗返还	128,007.33	其他收益	128,007.33
三代手续费	1,237.53	其他收益	1,237.53
商务展会补助款	84,200.00	其他收益	84,200.00
合计	2,292,349.86		2,292,349.86

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州昆汀科技股份有限公司	2020年9月4日	128,332,005.00	40%	一揽子交易实现的非同一控制下企业合并	2020年9月4日	见注1	159,679,733.26	19,004,137.97

合并成本	杭州昆汀科技股份有限公司
--现金	128,332,005.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	128,332,005.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	49,731,694.91
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	78,600,310.09

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定：根据《股份收购协议》及《产权交易合同》的约定：标的公司在过渡期所产生的收益由交割日后标的公司股东按持股比例享有，所产生的亏损由乙方承担并以现金方式向上市公司补足。并确认在交割日前，标的公司不对滚存未分配利润进行分配，交割日后，标的公司的滚存未分配利润由届时标的公司全体股东按其各自持股比例共同享有。截至2020年8月31日经审计的合并归母净资产为124,246,168.10元，根据天源评估公司（天源评报字【2020】第0231号）以2019年12月31日基准日的评估价值持续计量至2020年8月31日的归母净资产为124,329,237.27元。

大额商誉形成的主要原因：

合并成本大于取得的被购买方在购买日可辨认净资产公允价值份额的金额78,600,310.09元。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

合并成本公允价值的确定：根据《股份收购协议》及《产权交易合同》的约定：标的公司在过渡期所产生的收益由交割日后标的公司股东按持股比例享有，所产生的亏损由乙方承担并以现金方式向上市公司补足。并确认在交割日前，标的公司不对滚存未分配利润进行分配，交割日后，标的公司的滚存未分配利润由届时标的公司全体股东按其各自持股比例共同享有。截至2020年8月31日经审计的合并归母净资产为124,246,168.10元，由信永中和会计师事务所审计并出具报告文号为“XYZH/2020CQAA20006”的审计报告，根据天源评估公司（天源评报字【2020】第0231号）以2019年12月31日基准日的评估价值持续计量至2020年8月31日的归母净资产为124,329,237.27元。

单位：元 币种：人民币

项目	杭州昆汀科技股份有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	163,182,099.25	163,073,131.87
货币资金	19,327,233.96	19,327,233.96
交易性金融资产	17.38	17.38
应收款项	11,377,669.57	11,377,669.57
预付账款	41,282,713.88	41,282,713.88

其他应收款	7,882,182.97	7,882,182.97
存货	77,947,056.86	77,947,056.86
其他流动资产	2,764,613.69	2,764,613.69
固定资产	1,076,382.48	967,415.10
无形资产	42,115.90	42,115.90
商誉	497,843.29	497,843.29
长期待摊费用	169,236.93	169,236.93
递延所得税资产	815,032.34	815,032.34
负债：	38,050,819.71	38,024,921.50
短期借款	11,020,975.34	11,020,975.34
应付款项	7,628,147.09	7,628,147.09
合同负债	4,070,221.83	4,070,221.83
应付职工薪酬	2,278,864.73	2,278,864.73
应交税费	9,255,256.29	9,255,256.29
其他应付款	3,771,456.22	3,771,456.22
递延所得税负债	25,898.21
净资产：	125,131,279.54	125,048,210.37
减：少数股东权益	802,042.27	802,042.27
取得的净资产	124,329,237.27	124,246,168.10

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
浙江龙净水业有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	水技术、水暖管材管件	70.00		购买股权
杭州昆汀科技股份有限公司	浙江杭州	浙江杭州	批发、零售、网上销售；日用百货,化妆品（除分装），厨房用具，健身器材，数码产品，宠物饲料，食品销售；服务：计算机软件的技术开发，电子商务的技术开发、技术咨询，品牌设计，	40.00		购买股权
杭州创化电子商务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	网上销售：服装、服饰等服务：计算机软硬件、网络信息等		40.00	购买股权
杭州悠芊电子商务有限公司	浙江杭州	浙江杭州

					40.00	购买股权
杭州慕乐品牌管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务：品牌管理、品牌策划等；批发、零售兼网上批发：服装、鞋帽等		40.00	购买股权
QIANKUNTRADINGLIMITED(乾昆贸易有限公司)	中国香港	中国香港	网上批发零售、进出口贸易		40.00	购买股权
杭州昆宏电子商务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	网上销售：服装、服饰、文具用品、鞋帽、箱包、纺织品、日用百货、数码产品、五金交电、母婴用品（不含食品）、化妆品（除分装）；服务：信息技术开发、信息技术咨询		40.00	购买股权
义乌昆汀贸易有限公司	浙江义乌	浙江义乌

					40.00	购买股权
杭州它乎宠物用品有限公司	浙江杭州	浙江杭州	宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发等		20.40	购买股权
成都路人甲文化传媒公司	四川成都	四川成都

					34.00	购买股权
鲲致千程（杭州）文化传媒有限公司	浙江杭州	浙江杭州	组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理等		20.40	购买股权
杭州昆亮科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售等。		22.40	购买股权
浙江昆麦品牌管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品互联网销售等		20.40	购买股权
杭州漾格电子商务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	化妆品批发；化妆品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用品批发；日用品销售；软件销售等		20.40	购买股权
杭州非鱼文化传媒有限公司	浙江杭州	浙江杭州	广播剧、电视剧制作，演出经纪，企业形象策划，文化艺术交流活动策划，文化创意策划，动漫设计等		20.40	购买股权
杭州亿鲜达网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让等	-	20.40	购买股权

本企业在子公司昆汀科技的持股比例不同于表决权的说明情况详见附注“八、（1）本期发生的非同一控制一点点企业合并”相关内容。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本企业对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据情况详见附注“八、（1）本期发生的非同一控制下企业合并”相关内容。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江龙净水业有限公司	30.00%	628,722.54	2,451,000.00	10,621,116.04
杭州昆汀科技股份有限公司	60.00%	9,873,615.85		86,351,200.48

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江龙净水业有限公司	54,607,001.21	3,278,719.02	57,885,720.23	22,097,848.41	384,151.71	22,482,000.12	52,849,204.46	3,481,728.64	56,330,933.10	14,852,954.80		14,852,954.80

杭州昆汀科技股份有限公司

181,625,157.66

4,294,268.66

185,919,426.32

42,953,461.68

22,521.51

42,975,983.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江龙净水业有限公司	53,917,413.54	2,095,741.81	2,095,741.81	9,509,778.98	55,175,580.43	538,006.91	538,006.91	1,972,426.39
杭州昆汀科技股份有限公司	153,395,362.62	16,734,163.59	16,734,163.59	23,653,613.27

公司经营活动面临各种金融风险：市场风险(主要为汇率风险)、信用风险和流动风险。本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，本集团主要为汇率风险。本集团承受汇率风险主要与美元汇率相关，因本集团净水龙头生产及销售，出口业务占比30%左右，电商业务板块中与境外供应商合作主要以美元、欧元等外币结算，存在一定的外币资产，以上外币资产的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金——美元	1,640,165.66	769,153.04
货币资金——欧元	0.10
货币资金——港币	198,650.14
应收账款——美元	1,144,837.90	112,682.87
合同负债——美元	172,482.32	76,037.56
应付账款——美元	253,897.69
预付账款——美元	430,279.58
合计	3,840,313.39	957,873.47

理层在预计现金流量的基础上监控公司流动性储备的滚动预测(该储备包括未提取的信贷额度、现金及现金等价物)。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海远涪企业管理有限公司	上海市闵行区沪青平公路277号5楼F104室	企业管理及咨询，企业形象策划，房地产开发、经营，销售日用百货。	10,000.00	26.70	28.72

上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）持有本公司无限售流通股份61,412,700股，占公司总股本的比例为26.70%,上海桦悦企业管理有限公司（以下简称“上海桦悦”）持有本公司无限售流通股份4,652,204股，占公司总股本的比例为2.02%。上海远涪、上海桦悦分别为重庆振南泽实业有限公司全资孙公司和全资子公司，故本公司第一大股东上海远涪为公司控股股东，最终控制方为吴旭先生。

本企业最终控制方是吴旭先生其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东大水业集团有限公司	关键管理人员亲属控制的企业
浙江东大环境工程有限公司	关键管理人员亲属控制的企业
浙江蓝清环保科技股份有限公司	子公司少数股东亲属控制的企业
天津桂发祥食品销售有限公司	子公司少数股东之全资子公司
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	子公司昆汀科技少数股东
陈晓美	关键管理人的亲属
方贺兵、方林宾、刘佳东	昆汀科技股东

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江东大环境工程有限公司	半成品		345,929.20

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江东大环境工程有限公司	配件	123,574.25	105,827.81
浙江东大环境工程有限公司	商标授权		188,448.35
天津桂发祥食品销售有限公司	代运营&营销业务	2,016,686.99
杭州亿鲜达网络科技有限公司	经销业务	345,681.92
合计		2,485,943.16	294,276.16

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东大水业集团有限公司	厂房及办公楼	536,399.58	536,399.58
东大水业集团有限公司	宿舍	70,743.30	70,743.30
东大水业集团有限公司	机械设备	338,643.07	580,522.94
浙江蓝清环保科技股份有限公司	机械设备	330,033.00
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	仓库	22,935.78

合计

1,298,754.73

1,187,665.82

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州创化电子商务有限公司、杭州悠芊电子商务有限公司、方贺兵、方林宾、刘佳东、吴丽雯、童巧蓝	3,007,583.77	2019-5-22	2020-1-10	是
	5,012,639.62	2019-5-17	2020-1-10	是
杭州创化电子商务有限公司、方贺兵、方林宾、刘佳东、吴丽雯、童巧蓝、王洪玉	2,000,000.00	2019-10-23	2020-10-19	是
	8,000,000.00	2020-1-14	2020-12-12	是
	8,000,000.00	2020-12-12	2021-11-11	否

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
无

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出
杭州亿鲜达网络科技有限公司	500,000.00	2020年4月20	2021年4月20日	注1

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	209.3	162.22

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江东大环境工程有限公司	255,006.45	18,518.70	267,258.65	13,362.93
应收账款	天津桂发祥食品销售有限公司	405,753.02
应收账款	杭州亿鲜达网络科技有限公司	376,793.30
其他应收款	杭州亿鲜达网络科技有限公司	500,000.00
其他应收款	天津桂发祥食品销售有限公司	19,202.39
预付账款	浙江蓝清环保科技股份有限公司	1,200,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江东大环境工程有限公司	37,045.00	99,770.00

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

2021年4月22日，狮头股份实际控制人吴旭将其持有的玖融信息0.10%的合伙份额转让给吴靓怡。现吴靓怡持有玖融信息50.05%合伙份额，吴家辉持有玖融信息49.95%的合伙份额，吴旭不

再持有玖融信息合伙份额。玖融信息普通合伙人由吴旭变更为吴靓怡，上述事项已完成工商变更手续。

同日，吴靓怡与吴家辉签署了一致行动协议。本次玖融信息普通合伙人变更及一致行动协议签署后，狮头股份实际控制人由吴旭变更为吴靓怡及其一致行动人吴家辉。吴靓怡及其一致行动人吴家辉，间接持有狮头股份28.72%的股份。吴靓怡持有狮头股份的表决权比例为28.72%，为狮头股份实际控制人。狮头股份控股股东仍为上海远涪企业管理有限公司，持有上市公司26.7%的股份。

2、子公司昆汀科技2020年度利润分配情况说明

根据子公司昆汀科技于2021年4月28日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于2020年度利润分配的议案》：鉴于目前公司经营情况良好，公司业绩稳定，为回报公司股东，进一步与投资者分享公司经营发展的成果，公司拟定的利润分配方案为：以现有股本12,765,957股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利

14.883334元（含税），合计派发现金红利 19,000,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

1、业绩承诺事项

2020年6月，狮头股份收购昆汀科技股权时，与方贺兵、刘佳东、方林宾、昆阳投资、何荣、张远帆（简称：“业绩承诺方”）签署了《业绩承诺补偿协议》。业绩承诺方承诺昆汀科技2020年度、2021年度、2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币3,700万元、5,000万元、6,000万元。在业绩承诺期各年度内，若昆汀科技截至当期期末累积实现的实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则业绩承诺方应以现金方式向狮头股份进行业绩补偿，当期应补偿金额按照如下公式计算：

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×昆汀科技17.58%股权交易对价－累积已补偿金额

经上述公式计算得出当期应补偿金额小于0元时，以前年度已扣除的业绩承诺补偿不予退款，当期应补偿总金额按0元计算。

当期应补偿金额中业绩承诺方各自应补偿比例，按照业绩承诺方在本次交易中各自取得的交易对价占业绩承诺方合计取得的交易对价的比例进行分配。但业绩承诺方各方不得以此为由拒绝狮头股份要求业绩承诺方中任意一方对上述补偿金额承担连带责任。

狮头股份可在尚未支付给业绩承诺方的交易对价中直接扣减业绩承诺方当期应补偿金额，

若交易对价不足以扣减的（若第三期交易对价不足以扣减2021年度业绩承诺应补偿金额的，上市公司可从第四期交易对价中予以扣减），业绩承诺方还应于当期专项核查意见出具之后10日内将不足部分的补偿金额支付至狮头股份指定的银行账户内。

2、分红抵款事项

龙净水业与东大水业集团有限公司(以下简称“东大水业”)于2015年7月15日签署了《房屋租赁合同》，租赁合同中约定“租赁期限为2015年7月17日至2031年7月16日共15年，租金每五年期满后递增5%，即第2个五年期起（即2021年7月17日起)，租金上涨5%”，2020年1月龙净水业与东大水业签订补充协议一，龙净水业提前预付东大水业160万元租金（对应租赁期限至2025年7月16日)，东大水业承诺第2个五年期不涨价。

同日，龙净水业、东大水业和龙净水业少数股东（傅军敏、钱建斌、王建均）三方签订了补充协议二，约定龙净水业、东大水业双方中一方不履行原租赁合同及补充协议一的义务或者不符合约定义务的，在继续履行义务或者采取补救措施后，另一方还有其他损失的，应当赔偿损失。同时，龙净水业少数股东向龙净水业承诺及保证，如果因预付租金、搬迁而产生的租金纠纷，龙净水业可以选择用龙净水业少数股东未来的分红优先抵扣其产生的资金损失进行代偿，龙净水业少数股东因此产生的损失可以向东大水业进行追偿。

2020年10月，由于东大水业的原因，上诉合同中的租赁物进入法拍程序，龙净水业预计东大水业可能无法在法拍后继续履行原有房屋租赁合同义务。所以在同月，龙净水业、东大水业和龙净水业少数股东（傅军敏、钱建斌、王建均）三方签订了补充协议三，龙净水业少数股东同意用龙净水业2020年10月16日的股东会已审议通过的《关于2019年度利润分配报告的议案》中分得的部分现金股利冲抵龙净水业提前支付的房屋租赁款160万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	4,669,000.00
其他应收款
合计	4,669,000.00

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江龙净水业有限公司	4,669,000.00
合计	4,669,000.00

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	244,532,005.00	87,411,933.17	157,120,071.83	116,200,000.00	87,411,933.17	28,788,066.83
对联营、合营企业投资
合计	244,532,005.00	87,411,933.17	157,120,071.83	116,200,000.00	87,411,933.17	28,788,066.83

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江龙净水业有限公司	116,200,000.00			116,200,000.00		87,411,933.17
杭州昆汀科技股份有限公司		128,332,005.00		128,332,005.00
合计	116,200,000.00	128,332,005.00		244,532,005.00		87,411,933.17

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务
其他业务	199,664.01		68,396.23
合计	199,664.01		68,396.23

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,719,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,481,130.67	6,935,790.46
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益

处置其他债权投资取得的投资收益
其他
合计	9,200,130.67	6,935,790.46

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	400.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,292,349.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,900.83

其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-628,420.93
少数股东权益影响额	-555,197.76
合计	1,337,032.00

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.68	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.36	0.04	0.04

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。