国睿科技股份有限公司
600562
2013 年年度报告
国睿科技股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人周万幸、主管会计工作负责人朱靖华及会计机构负责人(会计主管人员)
毛勤声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以 2013 年 12 月 31 日
公司总股本 128,530,783 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 3 元(含税)并送红股
3 股,共计分配现金红利 38,559,234.9 元,送红股 38,559,235 股。同时,以公司 2013 年 12
月 31 日公司总股本 128,530,783 股为基数,以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 7 股,
共计转增 89,971,548 股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
公司 2014 年度经营计划为内部管理控制指标,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、
行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在一定的不确定性,该计划不构成公司
对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 其他
报告期内,公司完成重大资产重组,本次重组构成同一控制下企业合并,需追溯调整以前年
度财务报表和财务指标。本期相关财务数据包括置出资产(原陶瓷业务)2013 年 1-6 月的
经营业绩,2012 年及 2011 年相关数据均进行了追溯调整,包括置入资产和置出资产(原陶
瓷业务)。
报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 9454.46 万元,较 2012 年调整后的数据下
降 23.45%。其中:置出资产(原陶瓷业务)2013 年 1-6 月实现净利润-3003.39 万元,2012
年 1-12 月实现净利润 1374.98 万元,置出资产(原陶瓷业务)报告期内实现的净利润同比
减少 4378.47 万元。本次重组的置入资产报告期内实现净利润 12457.85 万元,同比增长
13.51%,置入资产按本报告期末股本计算,每股收益为 0.97 元/股。
公司本次重大资产重组实施时,置入资产和置出资产(原陶瓷业务)过渡期间产生的损益均
已经包含在资产交割日注入资产和置出资产的账面价值(净资产)之中。公司合并完成日
(2013 年 6 月 30 日)合并口径的未分配利润已经包含注入资产过渡期间的损益,注入资产
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过渡期间产生的损益已经全部归属于上市公司享有;而置出资产过渡期间产生的损益已在处
置日连同其净资产一并转出,由十四所享有或承担。
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 5
第二节 公司简介........................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8
第四节 董事会报告..................................................................................................................... 11
第五节 重要事项......................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 37
第八节 公司治理......................................................................................................................... 44
第九节 内部控制......................................................................................................................... 47
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 48
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 150
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国电子科技集团公司第十四研
十四所 指
究所
国睿科技或公司 指 国睿科技股份有限公司
高淳陶瓷 指 江苏高淳陶瓷股份有限公司
恩瑞特 指 南京恩瑞特实业有限公司
国睿兆伏 指 芜湖国睿兆伏电子有限公司
国睿微波器件 指 南京国睿微波器件有限公司
高陶实业 指 江苏高淳陶瓷实业有限公司
二、 重大风险提示:
公司存在的风险因素主要有产业政策风险、税收政策变化风险、经营风险和应收账款风险等,
有关风险因素内容已在本报告中“董事会报告”中关于“董事会关于公司未来发展的讨论与
分析”部分给予详细描述,敬请查阅相关内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 国睿科技股份有限公司
公司的中文名称简称 国睿科技
公司的外文名称 GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的法定代表人 周万幸
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 王贵夫
联系地址 南京市江宁经济开发区将军大道 39 号
电话 025-57889698
传真 025-52787018
电子信箱 dmbgs@glarun.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 南京市高淳经济开发区荆山路 8 号 1 幢
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 南京市江宁经济开发区将军大道 39 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.glaruntech.com
电子信箱 dmbgs@glarun.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 南京市江宁经济开发区将军大道 39 号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 国睿科技 600562 高淳陶瓷
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2013 年 7 月 8 日
注册登记地点 南京市高淳经济开发区荆山路 8 号 1 幢
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 13584716-1
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(二) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司于 2003 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市,2013 年 6 月,中国电子科技集团公司第十
四研究所对公司进行重大资产重组完成,公司主营业务由日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售变更
为微波与信息技术相关产品的生产和销售。
本公司重大资产重组于 2013 年 6 月 24 日实施完毕,本次资产重组适用同一控制下企业合并,
需追溯调整以前 年度报表财务数据,2013 年销售收入包含 1-6 月份置出业务数据及置入业务全
年数据,2012 年销售收入包含置出业务及置入业务全年数据。
(三) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2009 年 11 月 10 日,高淳县国有资产经营(控股)有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究
所转让国有股 22,981,600 股,占公司总股本的 27.33%,公司控股股东由高淳县国有资产经营(控
股)有限公司变更为中国电子科技集团公司第十四研究所。
七、 其他有关资料
大华会计师事务所(特殊普通
名称
合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号
公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址
院 7 号楼 11 层
弓新平
签字会计师姓名
李洪仪
名称 南京证券股份有限公司
办公地址 南京市大钟亭 8 号
签字的财务顾问主
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 张睿 李尔山
办人姓名
2013 年 4 月 9 日至 2016 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2012 年 本期 2011 年
比上
主要会计
2013 年 年同
数据 调整后 调整前 调整后 调整前
期增
减(%)
营业收入 904,071,179.05 989,100,969.22 273,200,813.44 -8.60 958,438,013.66 295,376,506.10
归属于上
市公司股
94,544,635.75 123,503,537.27 13,749,849.80 -23.45 117,850,551.00 16,828,101.18
东的净利
润
归属于上
市公司股
东的扣除
40,103,154.28 8,297,392.44 8,297,392.44 383.32 4,876,736.88 4,876,736.88
非经常性
损益的净
利润
经营活动
产生的现
86,808,449.58 63,269,830.44 17,016,498.86 37.20 20,258,586.45 21,989,698.75
金流量净
额
2012 年末 本期 2011 年末
末比
上年
2013 年末
调整后 调整前 同期 调整后 调整前
末增
减(%)
归属于上
市公司股
775,480,822.95 989,032,931.84 332,041,832.08 -21.59 865,529,394.57 318,291,982.28
东的净资
产
总资产 1,296,892,832.52 1,581,341,266.27 633,426,947.92 -17.99 1,404,884,105.91 655,986,266.71
(二) 主要财务数据
2012 年 本期比上年 2011 年
主要财务指标 2013 年 同期增减
调整后 调整前 调整后 调整前
(%)
基本每股收益
0.74 0.96 0.16 -22.92 1.40 0.20
(元/股)
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稀释每股收益
0.74 0.96 0.16 -22.92 1.40 0.20
(元/股)
扣除非经常性
损益后的基本
0.38 0.10 0.10 280 0.06 0.06
每股收益(元
/股)
加权平均净资 减少 2.60 个
10.72 13.32 4.23 14.61 5.43
产收益率(%) 百分点
扣除非经常性
损益后的加权 增加 3.66 个
4.55 0.89 2.57 0.60 1.60
平均净资产收 百分点
益率(%)
公司自 2009 年启动重大资产重组:公司以全部经营性资产及负债作为置出资产,与十四所持有
南京国睿微波器件有限公司 100.00%股权(即微波电路部、信息系统部相关经营性资产及负债)
和所持有的恩瑞特 49.00%的股权作为置入资产,两者进行置换;置入资产与置出资产价值的差
额部分以非公开发行股份支付。同时,向十四所、国睿集团、宫龙、张敏、杨程发行股份股票,
购买恩瑞特 51.00%股权、国睿兆伏 100.00%的股权。截至 2013 年 6 月 24 日,上述重大资产重
组的资产交割实施完毕。
此次重大资产重组完成后本公司持有南京国睿微波器件有限公司 100%股权、南京恩瑞特实业有
限公司 100%股权以及芜湖国睿兆伏电子有限公司 100%股权,构成同一控制下企业合并,追溯
调整以前年度财务报表和财务指标。本期相关财务数据包括原上市公司陶瓷业务 1-6 月的经营
业绩,2012 年及 2011 年相关数据均进行了追溯调整,包括原陶瓷业务和置入资产业绩。
报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 9454.46 万元,较 2012 年调整后下降 23.45%。
其中:2013 年 1-6 月份原陶瓷业务实现净利润-3003.39 万元,2012 年 1-12 月实现净利润 1374.98
万元,原陶瓷业务报告期内实现的净利润同比减少 4378.37 万元。本次重组的置入资产报告期
内实现净利润 12457.85 万元,2012 年实现净利润 10975.37 万元,报告期内实现的净利润同比
增长 13.51%。
注入资产按本报告期末股本 128530783 股计算,2013 年基本每股收益为 0.97 元/股,2012 年为
0.85 元/股。
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 1,127,342.42 -20,789.28 1,302,773.72
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
10,544,237.56 9,613,332.04 23,259,443.08
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用 123,150.68 2,608,771.60
费
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并 53,446,648.28 128,978,693.80 112,185,596.91
日的当期净损益
除同公司正常经营业务 -606,112.22 872,281.48 -2,047,397.25
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相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
1,701,118.32
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他
-410,911.85 730,487.72 -1,467,663.85
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 18,976.10 -491,562.41 81,055.45
所得税影响额 -9,678,698.82 -24,599,449.20 -24,649,883.86
合计 54,441,481.47 115,206,144.83 112,973,814.12
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交易性金融资产 4,511,053.30 0 -4,511,053.30 -606,211.28
合计 4,511,053.30 0 -4,511,053.30 -606,211.28
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司自 2009 年启动重大资产重组, 2013 年 4 月 9 日重大资产重组方案经中国证监会核准,
2013 年 6 月 24 日完成资产交割,2013 年 7 月 8 日更名为国睿科技股份有限公司,主营业务由
日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售变更为微波与信息技术相关产品的生产销售。本次重组适用同
一控制下企业合并处理原则,需追溯调整以前年度财务报表和财务指标。
公司 2013 完成营业收入 90,407.12 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 9,454.46 万元,
其中,重组置入资产 2013 年营业收入 79,736.22 万元,比上年增长 11.38%,实现净利润 12,457.85
万元,比上年增长 13.51%。
(一)各领域的业务发展情况
1、雷达
报告期内,公司获得了 L 波段远程空管雷达订单,首次获得了总装气象装备合同,X 波段全
固态雷达发展取得新进展,公司取得了国家气候中心\"气候变化影响评估与预测服务系统-气候
与气候变化监测预测系统\"项目、中国气象局气象探测中心\"国家级雷达维修维护测试平台(第
四期)技术开发\"项目、江苏省气象局\"江苏中小河流洪水气象风险预警业务平台\"等项目。报告
期内,公司雷达产品营业收入 29,926.37 万元,比上年略有下降,其中雷达整机和子系统营业收
入 26,756.71 万元,比上年减少 11.13%,二次雷达集成产品营业收入 3,169.65 万元,比上年增
加 36.86%。
2、轨道交通
公司在轨道交通领域的产品主要包括轨道交通信号控制系统、仿真培训系统、乘客信息系统
(PIS)等。报告期内公司取得南京等地的三个有轨电车信号系统项目,为公司在有轨电车领域
的发展奠定了基础;公司利用自身在信号系统方面积累的技术和经验,针对运营、维护人员量
身定做了仿真培训系统,年内获得两个培训系统项目,开启了公司在培训系统领域的发展;在
南京地区获得部分乘客信息系统(PIS)项目,今后将进一步开拓省外市场。报告期内,轨道交
通营业收入 16,056.22 万元,比上年增长 129.17%,收入取得大幅增长的主要原因是:轨道项目
产品周期较长,前期的苏州地铁 2 号线项目等地铁信号项目在报告期内集中交付;另外报告期
内新取得乘客信息系统(PIS)项目及有轨电车信号系统项目。
3、微波器件及组件
报告期内,公司加强预研工作,一方面继续发展传统移相器和环行器、隔离器等产品,另一
方面在微带环行器、隔离器及其他可平面集成微波器件及组件,毫米波器件,通讯微波器件及
组件,大功率工业微波能器件及组件的开发方面下功夫,保证公司微波铁氧体器件的技术领先。
以移动通信 4G 牌照发放、国内移动通信市场强劲发展为契机,公司与国内主设备厂商进行沟
通、洽谈,争取成为其合格供应商,提供批量微波器件产品。在工业微波能应用领域,报告期
内开发形成了部分新产品,工业微波能应用将是公司今后发展微波器件产业的一个重要领域。
报告期内,变动磁场微波铁氧体器件营业收入 15,885.80 万元,比上年增长 24.08%,微波组件
营业收入 3,550.40 万元,比上年减少 17.10%。
4、大功率脉冲电源及散备件
报告期内公司对速调管负载、回旋行波管负载、感应加热电源进行了研制,并完成了样机,
同时,为了满足国外市场的需求,提高产品的应用范围,公司开展了符合 ROHS 要求的高压脉
冲调制器的研发工作。报告期内,公司大功率脉冲电源及散备件营业收入 13,327.02 万元,比上
年增长 5.33%。
(二)技术创新
报告期内,公司加大科研投入,在涉及的各业务领域积极探索新技术、新工艺。2013 年,公
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司及子公司共申报专利 25 项,其中发明专利 5 项;申报软件著作权 33 项。
2013 年,恩瑞特公司获得国家科技部重大科学仪器设备开发专项项目\"天线近场测试仪的开
发与应用\", 对公司实现高新技术产业化、提升技术水平起到了推动作用。兆伏公司继续加强
对全固态高压脉冲调制器系列化产品的研制,从小功率的速调管到大功率的辐照用速调管都进
行了产品预研和开发,申报了安徽省经信委财政专项、安徽省科技厅科学仪器攻关计划项目和
省高新技术产品,完成了安徽省科技攻关计划和芜湖市科技攻关计划的验收,通过了省级技术中
心、省专精特新中小企业、省级创新型试点企业的认定,继续享受工业小巨人的扶持补助。微
波器件公司开发了新的多通道微带隔离器组件,完成了大功率微波能环行器、毫米波铁氧体开
关的研制。
(三)综合管理
1、内部控制和管理。
2013 年公司对相关流程进行了规范,根据公司业务和企业结构的变化,对股东大会、董事会、
监事会相关制度进行了修订和完善,对重大事项审批管理、关联交易管理、投资者关系管理等
流程进行了梳理和规范,实施了加强内幕信息管理的相关规定,进一步完善了公司的管理机制。
2、人力资源管理方面。
人才招聘方面,公司建立了规范的招聘录用流程,完善了员工内部调动的管控流程。员工培
训方面,根据公司中长期培训规划和各部门培训需求,制订了员工年度培训计划;加强了培训
的组织管理,提高培训效率,做好培训资料的保管;积极鼓励培养内部讲师,提高职能部门的
培训能力和员工的参与积极性。
3、安全生产和质量管理
公司与各部门签订了《安全责任状》,强化安全责任制,坚持以人为本、安全发展,全面落实\"
安全第一,预防为主,综合治理\"的方针,贯彻落实《安全生产法》。开展了\"安全生产月\"和\"消
防演习\"活动,组织完成了环境和职业健康安全管理体系的换版审核。全年无安全生产事故。年
内完成质量管理组织机构策划和质量管理体系文件策划,编写了公司质量管理体系文件。
4、法律事务管理
年内公司明确了法律事务管理的职能部门,采用内部法务部门与外部法律顾问机构相结合的法
务管理模式,全面加强公司员工的法律风险意识,逐步建立和完善公司法律风险防范体系。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 904,071,179.05 989,100,969.22 -8.60
营业成本 639,624,772.03 667,259,004.65 -4.14
销售费用 31,337,363.50 50,794,833.68 -38.31
管理费用 112,596,681.78 135,729,417.01 -17.04
财务费用 5,462,803.87 15,585,375.21 -64.95
经营活动产生的现金流量净额 86,808,449.58 63,269,830.44 37.20
投资活动产生的现金流量净额 -47,815,661.60 -3,489,845.76
筹资活动产生的现金流量净额 101,459,878.13 -41,234,603.20
研发支出 36,463,310.06 29,209,220.18 24.83
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
产品名称 2013 年营业收入 2012 年营业收入 同比增减
雷达整机和子系统 267,567,118.99 301,091,401.40 -11.13%
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二次雷达集成产品 31,696,533.85 23,160,000.00 36.86%
轨道交通控制系统 160,562,173.91 70,063,672.27 129.17%
微波组件 35,503,966.77 42,827,824.63 -17.10%
变动磁场微波铁氧体器件 158,857,994.18 128,032,083.67 24.08%
大功率脉冲电源 116,682,443.73 75,461,048.30 54.63%
散备件 16,587,794.36 51,060,135.65 -67.51%
陶瓷 103,206,365.85 224,235,034.86 -53.97%
其他 9,944,451.64 41,007,385.63 -75.75%
设备销售 1,395,807.09
房地产 0 27,000,000.00 -100.00%
合 计 902,004,650.37 983,938,586.41 -8.33%
本公司重大资产重组于 2013 年 6 月 24 日实施完毕,本次资产重组适用同一控制下企业合并,
需追溯调整以前年度报表财务数据,2013 年销售收入包含 1-6 月份置出业务数据及置入业务全年
数据,2012 年销售收入包含置出业务及置入业务全年数据。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本公司重大资产重组于 2013 年 6 月 24 日实施完毕,重组后公司的经营范围发生重大变化,
主营业务由日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售变更为微波与信息技术相关产品的生产与销售。本
期相关财务数据包括原上市公司陶瓷业务 2013 年 1-6 月的经营业绩和注入资产 2013 年全年业
绩:原上市公司陶瓷业务报告期内实现主营业务收入 10,614.50 万元,较上年同期减少 16,465.18
万元;注入资产报告期实现主营业务收入 79,585.96 万元,较上年同期增加 8271.18 万元。
报告期内,二次雷达集成产品营业收入 3,169.65 万元,比上年增加 36.86%,主要系二次雷达
集成产品实际交付台套数增加。
轨道交通营业收入 16,056.22 万元,比上年增长 129.17%,收入取得大幅增长的主要原因是:
轨道项目产品周期较长,前期的苏州地铁 2 号线等地铁信号项目在报告期内集中交付;另外报
告期内新取得乘客信息系统(PIS)项目及有轨电车信号系统项目。
大功率脉冲电源和散备件为子公司兆伏公司的业务。大功率脉冲电源业务营业收入 11,668.24
万元,比上年增长 54.63%,主要是 2013 年公司加大了对脉冲电源原有市场的维护及新客户的
开拓。散备件营业收入 1,658.78 万元,较去年下降 67.51%。公司散备件为电源半成品,因产品
技术含量不同导致部分产品毛利率远低于脉冲电源。2013 年公司针对产业结构进行了调整,在
保证正常产量及效益的前提下,针对部分技术含量低、毛利率低的备件进行了淘汰。这也是 2013
年备件销售收入较上年下降,但毛利率上升 16 个百分点的主要原因。
(3) 订单分析
公司雷达及雷达配套产品、轨道交通系统、大功率脉冲电源、微波组件、微波器件等产品主要
根据用户的需求安排相关的科研生产计划,组织完成相关产品订单的设计、生产、试验和交付
工作。公司 2013 年重大的在手订单(统计口径为大于 1000 万元以上)合计金额为 87,801.64 万
元,其中以前年度存量订单合计金额为 26956.81 万元,2013 年度新增订单合计金额为 60,844.83
万元。2013 年完成以前年度存量订单 22,012.44 万元,完成本年度订单 28,556.87 万元。2013 年
末在手存量订单合计金额为 37,232.33 万元。
(4) 主要销售客户的情况
国睿科技股份有限公司 2013 年年度报告
公司前五大客户营业收入总额为 489,772,623.28 万元,占全年营业收入总额的 54.17%。
公司前五大客户资料
序号 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例%
1 客户一 261,013,686.68 28.87
2 客户二 88,848,284.58 9.83
3 客户三 51,358,038.04 5.68
4 客户四 50,020,923.09 5.53
5 客户五 38,531,690.89 4.26
合计 489,772,623.28 54.17
3、 成本
(1) 成本分析