山鹰国际控股股份公司可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 转股情况:截至2021年3月31日,累计已有14,774,000元“鹰19转债”转换成公司A股普通股或回售,其中“鹰19转债”累计转股金额为14,773,000元,累计回售金额为1,000元;累计已有53,727,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股或回售,其中“山鹰转债”累计转股金额为53,718,000元,累计回售金额为9,000元。截至2021年3月31日,“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,559,798股,占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的
0.45%。
? 未转股可转债情况:截至2021年3月31日,尚未转股的“鹰19转债”金额为1,845,226,000元,占“鹰19转债”发行总量的99.21%。截至2021年3月31日,尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,273,000元,占“山鹰转债”发行总量的97.66%。
一、 可转债发行上市概况
(一) “鹰19转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315号)核准,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券,每张面值100元,债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意,公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“鹰
19转债”,债券代码“110063”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份,目前转股价为3.30元/股。
(二) “山鹰转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622号)核准,山鹰国际控股股份公司于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券,每张面值100元,债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意,公司23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“山鹰转债”,债券代码“110047”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“山鹰转债”自2019年5月27日起可转换为本公司股份,目前转股价为3.34元/股。
二、 可转债本次转股情况
2021年1月1日至2021年3月31日期间,分别有14,545,000元“鹰19转债”和53,075,000元“山鹰转债”转为公司A股普通股。2021年1月1日至2021年3月31日期间,“鹰19转债”和“山鹰转债”合计转股数为20,298,227股。截至2021年3月31日,“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,559,798股,占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.45%。
截至2021年3月31日,尚未转股的“鹰19转债”金额为1,845,226,000元,占“鹰19转债”发行总量的99.21%。截至2021年3月31日,尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,273,000元,占“山鹰转债”发行总量的97.66%。
三、 股本变动情况
单位:股
股份类别 | 本次变动前 (2020年12月31日) | 本次可转债转股 | 本次变动后 (2021年3月31 日) |
有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
无限售条件流通股 | 4,595,602,408 | 20,298,227 | 4,615,900,635 |
总股本 | 4,595,602,408 | 20,298,227 | 4,615,900,635 |