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铜陵精达特种电磁线股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-24
                                      2014 年年度报告
公司代码:600577                                                       公司简称:精达股份
           铜陵精达特种电磁线股份有限公司
                   2014 年年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司董事李光荣先生因公务原因,无法亲自出席董事会会议。
 未出席董事职务         未出席董事姓名       未出席董事的原因说明         被委托人姓名
     董事                   李光荣                 公务原因                   李晓
三、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李晓、主管会计工作负责人储忠京           及会计机构负责人(会计主管人员)储
     忠京声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本部 2014 年 1-12 月实现净利润
78,090,745.74 元,2014 年度利润分配预案为:
    1、按 10%提取法定盈余公积金 7,809,074.57 元;
    2、扣除 1 项后本期未分配利润为 70,281,671.17 元,加上年初未分配利润 338,515,578.35
元,减去 2014 年 4 月现金分红 14,191,312.20 元,截止到 2014 年 12 月 31 日实际可供股东分配
的利润为 394,605,937.32 元。
    3、以截至2014年12月31日的公司总股本977,662,123股为基数,以未分配利润向全体股东每
10股送红股1股;以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利1.0元(含税)。
    4、以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 977,662,123 股为基数,以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 9 股。剩余未分配利润结转至下一年。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺,敬请投资者注
意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 32
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 36
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 48
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 51
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 53
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 178
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                        第一节      释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                              指      中国证券监督管理委员会
上交所                                  指      上海证券交易所
本公司、精达股份                        指      铜陵精达特种电磁线股份有限公司
兴业证券、保荐机构                      指      兴业证券股份有限公司
华普天健                                指      华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
铜陵精迅、精迅公司                      指      铜陵精迅特种漆包线有限公司
铜陵精达里亚、精达里亚                  指      铜陵精达里亚特种漆包线有限公司
铜陵精工里亚、精工里亚                  指      铜陵精工里亚特种线材有限公司
天津精达里亚、天津公司、天津精达        指      天津精达里亚特种漆包线有限公司
江苏精达里亚、江苏公司、江苏精达        指      江苏顶科线材有限公司、原江苏精达里亚
                                                阿尔岗琴工程线有限公司
广东精达里亚、广东精达                  指      广东精达里亚特种漆包线有限公司
铜陵精选、精选公司                      指      铜陵精选线材有限责任公司
广东精工里亚、广东精工                  指      广东精工里亚特种线材有限公司
顶科公司、铜陵顶科                      指      铜陵顶科镀锡铜线有限公司
恒丰公司                                指      常州市恒丰铜材有限公司
                                                人民币元、人民币万元、人民币亿元,中
元、万元、亿元                          指
                                                国法定流通货币单位
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的相关风险,敬请查阅年度正文。
                              第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                      铜陵精达特种电磁线股份有限公司
公司的中文简称                      精达股份
公司的外文名称                      TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO.,LTD
公司的外文名称缩写                  TJSMW
公司的法定代表人                    李晓
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                  证券事务代表
姓名                        胡孔友                       周江
联系地址                    安徽省铜陵市经济技术开发区   安徽省铜陵市经济技术开发区
                            黄山大道北段988号            黄山大道北段988号
电话                        0562-2809086                 0562-2809086
传真                        0562-2809086                 0562-2809086
电子信箱                    zqb@jingda.cn                zqb@jingda.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                        安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
                                       3 / 178
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公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                             安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                 www.jingda.cn
电子信箱                                 zqb@jingda.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称             《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
                                       、《证券时报》。
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董秘办
五、 公司股票简况
                                   公司股票简况
      股票种类      股票上市交易所   股票简称                 股票代码       变更前股票简称
A股               上海证券交易所 精达股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                             2014 年 10 月 18 日
注册登记地点                             安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码                             34070071997253X
组织机构代码                             71997253—X
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2002 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
铜陵精达特种电磁线股份有限公司自 2002 年上市以来主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、2005 年 2 月,公司原控股股东铜陵精达铜材(集团)有限责任公司向广州市特华投资管理有
限公司转让 3,168 万股公司股份,股权转让后,广州市特华投资管理有限公司成为公司控股股东;
2、2010 年 8 月,公司控股股东广州市特华投资管理有限公司向华安财产保险股份有限公司出让
精达股份 5,400 万股无限售流通股,股权转让后,华安财产保险股份有限公司成为公司控股股东。
3、2014 年 8 月,特华投资控股有限公司通过非公开发行股票的方式持有了公司 134,048,257 股
人民币普通股,限售期 36 个月,上述新增股份已于 2014 年 8 月 12 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。由此导致特华投资控股有限公司为公司第一大股东,
成为本公司控股股东。
七、 其他有关资料
                              名称                   华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                              办公地址               北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 栋外经贸
内)
                                                     大厦 901-22 至 901-26
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                                   签字会计师姓名          方长顺、胡新荣、黄永安
                                   名称                    兴业证券股份有限公司
                                   办公地址                北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦
     报告期内履行持续督导职责的
     保荐机构                      签字的保荐代表          王剑敏、赵新征
                                   人姓名
                                   持续督导的期间          2014 年 8 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日
     八、 其他
     本报告期,公司法定代表人由王世根变更为李晓,变更完成时间为 2014 年 10 月 18 日。
                             第三节      会计数据和财务指标摘要
     一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
     (一) 主要会计数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                           本期比上年
       主要会计数据                2014年                   2013年                           2012年
                                                                           同期增减(%)
营业收入                      9,268,097,756.66      9,549,579,116.18             -2.95 8,248,435,693.06
归属于上市公司股东的净利润      134,884,699.71        131,697,663.90               2.42   115,575,938.04
归属于上市公司股东的扣除非
                                116,100,083.54        114,781,181.57               1.15        71,513,781.97
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额      982,683,636.46      -116,621,352.22                            810,384,873.01
                                                                           本期末比上
                                  2014年末                 2013年末        年同期末增           2012年末
                                                                             减(%)
归属于上市公司股东的净资产    2,734,261,116.24      1,629,749,451.41             67.77       1,574,030,114.99
总资产                        5,201,507,349.64      4,969,393,673.49              4.67       4,178,733,378.09
     (二)    主要财务指标
                                                                        本期比上年同期增
            主要财务指标              2014年               2013年                               2012年
                                                                              减(%)
     基本每股收益(元/股)                  0.17                0.19              -10.53             0.16
     稀释每股收益(元/股)                  0.17                0.19              -10.53             0.16
     扣除非经常性损益后的基本每
                                             0.15                0.16                -6.25            0.10
     股收益(元/股)
     加权平均净资产收益率(%)               6.66                8.29   减少1.63个百分点              7.45
     扣除非经常性损益后的加权平
                                             5.73                7.23   减少1.50个百分点              4.61
     均净资产收益率(%)
     二、 境内外会计准则下会计数据差异
     (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
          的净资产差异情况
     □适用 √不适用
                                                 5 / 178
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 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
      资产差异情况
 □适用 √不适用
 三、 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                   附注(如
       非经常性损益项目           2014 年金额                  2013 年金额     2012 年金额
                                                   适用)
非流动资产处置损益               -3,851,285.83                    92,725.41        -1,687.19
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公正 16,773,283.69                14,965,130.07    25,309,855.64
常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取    1,879,847.10
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效    1,989,130.91                -1,982,711.60     9,134,145.25
套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益            9,426,444.44                 9,900,000.00    22,500,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
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                                      2014 年年度报告
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入      -188,877.19                 990,287.92     4,375,027.07
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额                -1,187,132.26                -965,552.23    -1,925,389.42
所得税影响额                      -6,056,794.69              -6,083,397.24   -15,329,795.28
              合计                18,784,616.17              16,916,482.33    44,062,156.07
                                 第四节     董事会报告
 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     报告期内,随着国内经济增长速度逐步放缓,电磁线市场竞争也非常激烈。在董事会领导下,
 公司在坚持做精、做大、做强主业的同时,密切关注和布局新兴经济等领域,逐步实施“传统主
 业+新兴产业”双轮驱动发展战略,各项工作有序推进,继续保持了良好的发展势头。
     2014 年,公司完成了非公开发行股票工作,募集资金近 10 亿元,资本实力得到进一步提升;
 公司的电磁线产量达到 13.54 万吨,进一步夯实了国内电磁线市场的龙头地位,在全球稳居前三
 位;着手搭建电子商务平台,定位于中小客户,进一步拓展销售渠道,深挖市场需求;在深圳前
 海设立金融服务公司,进入互联网金融领域,积极参与新兴产业;参与股权投资基金,加大了新
 兴产业的投资布局力度。公司全体员工团结一致、不懈努力,紧密围绕经营目标,坚持以双轮驱
 动发展战略为核心,以夯实内部管理为基础,以市场拓展和产品研发为工作重点,通过培养和引
 进专业人才增强自主创新能力,力求从规模、技术、品质、成本、服务等方面提升公司产品的整
 体竞争力和企业整体形象。
     报告期内公司产品生产和销售总量分别为 234,233 吨和 235,855 吨,完成预算目标。其中:特
 种电磁线产品产量 135,464 吨、销量 137,474 吨,分别比去年下降 2.24%、0.74%。公司全年实现
 合并主营业务收入 921,261.36 万元,同比下降 2.59%,合并营业利润 18,777.65 万元、合并净利
 润 16,192.77 万元,分别比去年增长 9.43%、15.61%。
 (一) 主营业务分析
 1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
               科目                     本期数             上年同期数      变动比例(%)
 营业收入                          9,268,097,756.66     9,549,579,116.18             -2.95
 营业成本                          8,392,230,460.55     8,711,984,206.50             -3.67
 销售费用                            122,524,305.73       114,798,626.81              6.73
 管理费用                            398,725,642.88       376,826,491.81              5.81
 财务费用                            138,559,294.75       135,113,481.04              2.55
 经营活动产生的现金流量净额          982,683,636.46      -116,621,352.22            942.63
 投资活动产生的现金流量净额         -721,707,683.76        55,615,652.22         -1,397.67
 筹资活动产生的现金流量净额         -291,502,575.26       162,523,221.72           -279.36
 研发支出                            261,292,407.75       256,122,540.25              2.02
 2   收入
 (1) 驱动业务收入变化的因素分析
 公司 2014 年度主营业务收入比 2013 年度主营业务收入下降,主要是主要原材料铜价格下降所致。
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   (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
                                       生产量                            销售量     2014   2013      库存量
    产品类       2014 年    2013 年              2014 年       2013 年
                                       变化率                            变化率     年库   年库      变化率
      别         生产量     生产量               销售量        销售量
                                         (%)                               (%)      存量   存量        (%)
   漆包线
            135,464 138,570     -2.24 137,474 138,505     -0.74   7,888   9,898                      -20.31
   (吨)
   汽车电
   子    线   29,532  24,704    19.54   29,077    24,629  18.06     946     491                       92.67
   (吨)
   铜    杆
              64,474  54,708    17.85   64,635    54,285  19.07     593     754                      -21.35
   (吨)
   1、本期汽车电子线库存量增加主要是铜陵顶科公司、江苏顶科公司产量增加所致。
   (3) 主要销售客户的情况
   公司前五名客户的营业收入情况
                 客户名称                  主营业务收入(单位:元)           占公司全部营业收入的比例(%)
莱尼金属导体(常州)有限公司                              423,123,424.49                                    4.57%
广东美芝制冷设备有限公司                                330,255,705.49                                    3.56%
广东美芝精密制造有限公司                                305,327,484.27                                    3.29%
安徽美芝精密制造有限公司                                237,276,789.32                                    2.56%
铜陵金力铜材有限公司                                    232,363,773.37                                    2.51%
                 合   计                              1,528,347,176.93                                  16.49%
   3      成本
   (1) 成本分析表
                                                                                              单位:万元
                                                  分行业情况
                                                                                           本期金
                                                                                  上年同
                                                  本期占总                                 额较上
                      成本构成                                   上年同期金       期占总                情况
       分行业                         本期金额    成本比例                                 年同期
                        项目                                         额           成本比                说明
                                                    (%)                                    变动比
                                                                                  例(%)
                                                                                           例(%)
 加工制造业                       831,584.43          99.85 862,322.02             99.89     -3.56
 商品流通                             846.40           0.10     835.82              0.10      1.26
 物流业                               375.47           0.05     146.93              0.02   155.55
                                                  分产品情况
                                                                                           本期金
                                                                                  上年同
                                                  本期占总                                 额较上
                      成本构成                                   上年同期金       期占总                情况
       分产品                         本期金额    成本比例                                 年同期
                        项目                                         额           成本比                说明
                                                    (%)                                    变动比
                                                                                  例(%)
                                                                                           例(%)
 漆包线               原材料      559,378.63          94.21      626,654.82        94.08   -10.74
 漆包线               能源         12,696.51           2.14       13,519.48         2.03     -6.09
 漆包线               制造费用     14,811.42           2.49       19,125.96         2.87   -22.56
                                                     8 / 178
                                                   2014 年年度报告
       漆包线             人工成本      6,860.42         1.16         6,786.22       1.02      1.09
       汽车电子线         原材料       99,332.44        98.42        78,419.16      98.43     26.67
       汽车电子线         能源            642.70         0.64           521.90       0.66     23.15
       汽车电子线         制造费用        440.02         0.44           303.11       0.38     45.17
       汽车电子线         人工成本        507.36         0.50           429.67       0.54     18.08
       铜杆               原材料      166,376.87        98.47    174,948.90         98.78     -4.90
       铜杆               能源          1,766.04         1.04      1,480.62          0.84     19.28
       铜杆               制造费用        541.02         0.32        463.91          0.26     16.62
       铜杆               人工成本        279.52         0.17        222.61          0.13     25.56
           (2) 主要供应商情况
                     供应商名称                    采购金额(元)          占本公司本年采购金额的比例(%)
           常州金源铜业有限公司                      3,213,946,776.12                              34.97
           南京华新有色金属有限公司                  1,427,090,027.38                              15.53
           铜陵市飞腾商贸有限责任公司                  854,252,000.12                                9.29
           江苏江润铜业有限公司                        598,323,521.39                                6.51
           上海铜越实业有限公司                        579,808,256.26                                6.31
           4   研发支出
           (1) 研发支出情况表
                                                                                                  单位:元
           本期费用化研发支出                                                               261,292,407.75
           本期资本化研发支出
           研发支出合计                                                                     261,292,407.75
           研发支出总额占净资产比例(%)                                                              8.53
           研发支出总额占营业收入比例(%)                                                            2.82
           (2) 情况说明
             1)2014 年公司研发费用达 2.61 亿元,主要是控股子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司
         (以下简称“广东公司”)、天津精达里亚特种漆包线有限公司(以下简称“天津公司”)、铜
         陵精迅特种漆包线有限责任公司(以下简称“精迅公司”)、铜陵精工里亚特种线材有限公司(以
         下简称“铜陵精工”)、铜陵精达里亚特种漆包线有限公司(以下简称“铜陵精达”)、铜陵顶
         科镀锡铜线有限公司(以下简称“铜陵顶科”)、常州市恒丰铜材有限公司(以下简称“常州恒
         丰”)发生的。
             2)各公司具体研发项目、研发计划、投资规模和进展情况见下表:
                                           

  附件:公告原文
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