铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月16日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的有关议案。2018年5月4日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
2019年3月30日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》。2019年4月23日，公司2018年年度股东股东大会审议通过了上述议案。
结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，经谨慎考虑，公司将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过93,200万元（含93,200万元）调减为不超过78,700.00万元（含78,700.00万元），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。上述调整已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，根据2018年第二次临时股东大会和2018年年度股东大会对董事会的授权，本次调整可转换公司债券方案仅需履行董事会决议程序，不需要再行召开股东大会审议。具体调整如下：
1、发行规模
调整前：
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币93,200万元（含93,200万元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不
超过人民币78,700.00万元（含78,700.00万元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过93,200万元（含93,200万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 高性能铜基电磁线转型升级项目 | 58,200 | 32,400 |
| 2 | 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目 | 33,300 | 26,300 |
| 3 | 高导铜基软连接编织线项目 | 18,500 | 14,500 |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000 | 20,000 |
| 合计 | 130,000 | 93,200 | |
本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过78,700.00万元（含78,700.00万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 高性能铜基电磁线转型升级项目 | 58,200 | 32,400 |
| 2 | 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目 | 33,300 | 26,300 |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000 | 20,000 |
| 合计 | 111,500 | 78,700 | |
本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
上述方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2019年8月27日