公司代码：600584 公司简称：长电科技
江苏长电科技股份有限公司2019年半年度报告摘要
一 重要提示1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。4 本半年度报告未经审计。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 长电科技 | 600584 | G苏长电 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吴宏鲲 | 袁 燕 |
| 电话 | 0510-86856061 | 0510-86856061 |
| 办公地址 | 江苏省江阴市澄江东路99号 | 江苏省江阴市澄江东路99号董事会办公室 |
| 电子信箱 | hongkun.wu@cj-elec.com | cd6584@cj-elec.com |
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 32,643,242,009.52 | 34,427,401,030.36 | -5.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,991,148,658.56 | 12,292,223,960.10 | -2.45 |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 817,077,700.48 | 1,158,834,679.90 | -29.49 |
| 营业收入 | 9,148,461,566.08 | 11,302,729,862.68 | -19.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -258,898,551.35 | 10,859,244.31 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -423,312,461.11 | -66,601,945.78 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.13 | 0.11 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.16 | 0.008 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.16 | 0.008 | 不适用 |
主要财务指标说明：
归属于上市公司股东的净利润下降主要系销售同比降幅较大，营业利润相应减少。
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末股东总数（户） | 125,832 | |||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 19.00 | 304,546,165 | 304,546,165 | 无 | |
| 芯电半导体（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 14.28 | 228,833,996 | 228,833,996 | 无 | |
| 江苏新潮科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.46 | 103,598,484 | 质押 | 91,890,000 | |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 未知 | 2.57 | 41,129,396 | 未知 | ||
| 无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.09 | 33,579,583 | 33,579,583 | 未知 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 未知 | 1.96 | 31,363,300 | 未知 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 1.71 | 27,461,518 | 未知 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 未知 | 1.37 | 21,911,339 | 未知 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 未知 | 1.13 | 18,133,099 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 未知 | 1.06 | 16,914,207 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司无实际控制人，前三大股东分别为：国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司、江苏新潮科技集团有限公司，前三大股东之间均不存在任何一致行动关系,其他股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期公司外部环境仍然充满挑战：全球半导体市场整体步入短期调整，最近市场调研机构IC Insights也大幅下调了对2019年全球市场的预测，此外中美两国贸易摩擦继续保持紧张态势，对公司一些重要的国际、国内客户都造成了不同程度的影响，等等不利因素给经营工作带来了较大挑战。但是公司经营团队群策群力，克服困难，仍然取得了一定的成绩。报告期公司在保持原长电的既有优势的基础上，继续把工作重心放在星科金朋的减亏、扭亏和深化整合方面。同时也紧紧抓住重大战略客户机遇，为重大战略客户提供从研发到量产的全面支持，确保新产品顺利开发、导入和上量。此外，公司也积极布局5G时代商机，集中优势资源投入5G产品的研发和试产。
报告期公司实现营业收入91.48亿元，同比下降19.06%；归母净利润-2.59亿元，主要系销售同比降幅较大，营业利润相应减少。
下半年，公司将继续抓好以下各项工作，力争完成董事会下达的任务目标：
1、继续深入推进星科金朋的整合，进一步梳理各项职能，减少冗余资源配置；
2、继续与重大战略客户紧密合作，确保新品研发和订单导入顺利进行；
3、继续优化全球生产布局，综合考虑各工厂产线利用率情况，对个别产线产能进行调配；
4、继续加强各项费用管控，向管理要效益；
5、继续围绕“做强长电，质量为本”的指导思想提升各工厂的质量管理能力，并建设以客户为中心的长电企业文化。
主要财务数据变动分析表
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 9,148,461,566.08 | 11,302,729,862.68 | -19.06 | / |
| 营业成本 | 8,297,399,848.48 | 9,904,347,935.64 | -16.22 | / |
| 销售费用 | 127,665,856.28 | 115,326,114.58 | 10.7 | / |
| 管理费用 | 548,961,703.54 | 547,238,635.20 | 0.31 | / |
| 财务费用 | 433,622,362.49 | 473,643,029.87 | -8.45 | / |
| 研发费用 | 348,633,484.16 | 257,811,039.47 | 35.23 | 主要系报告期产品研发费相对增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 817,077,700.48 | 1,158,834,679.90 | -29.49 | / |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,429,397,529.37 | -1,691,326,349.37 | 不适用 | / |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,088,733,553.15 | 979,366,534.29 | 不适用 | 主要系本期归还银行负债相对较多 |
| 其他收益 | 184,991,019.33 | 86,725,873.08 | 113.31 | 主要系本期收到并确认收益的政府补助增加 |
| 投资收益 | -3,749,958.82 | 4,480,874.00 | 不适用 | 主要系本期投资参股的联营企业亏损，按权益法计算投资损失 |
| 信用减值损失 | -7,607,582.15 | 0.00 | 不适用 | 主要系会计政策变更重分类 |
| 资产减值损失 | -14,027,446.74 | -14,427,758.75 | 不适用 | 主要系会计政策变更重分类 |
| 资产处置收益 | 6,734,553.18 | 1,594,615.88 | 322.33 | 主要系对外资产处置收益同比增加 |
| 营业利润 | -458,924,658.99 | 59,603,600.53 | 不适用 | 主要系销售同比降幅较大，营业利润相应减少 |
| 所得税费用 | -204,158,148.47 | 34,942,597.89 | 不适用 | 主要系报告期根据各海外子公司当地税法，进行税务筹划所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -258,898,551.35 | 10,859,244.31 | 不适用 | 主要系营业利润减少导致净利润减少 |
| 少数股东损益 | 901,078.99 | 9,873,391.84 | -90.87 | 主要系上年末剥离分立器件自销业务相关资产后导致合并范围缩小 |
| 其他综合收益的税后净额 | -42,176,750.19 | 50,629,566.70 | 不适用 | 主要系报告期人民币对美元小幅升值产生的外币财务报表折算差额 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.16 | 0.008 | 不适用 | 主要系销售同比降幅较大，营业利润相应减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 207,471,744.40 | 59,596,063.81 | 248.13 | 主要系收到政府补助增加 |
| 收回投资收到的现金 | 65,883,333.33 | 175,000,000.00 | -62.35 | 主要系上期收回理财产品的本金较多 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 3,339,230.03 | 不适用 | 主要系上期取得投资理财收益 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 258,050,846.50 | -92.25 | 主要系本期收到上海厂搬迁最后一笔补偿款 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 369,369,957.51 | 不适用 | 主要系上期有对外投资 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 20,788,047.99 | 不适用 | 主要系上年同期收购达仕股权 |
| 取得借款收到的现金 | 8,493,713,124.68 | 5,196,792,575.53 | 63.44 | 主要系本期银行短期借款筹资增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 776,636,922.15 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期增加融资租赁筹资 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,206,243,349.72 | 3,075,535,290.16 | 199.34 | 主要系提前赎回4.25亿美元优先票据及提前归还银团贷款2.46亿美元 |
资产负债表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 3,301,134,714.46 | 10.11 | 4,774,269,922.92 | 13.87 | -30.86 | 主要系2019年1月提前赎回星科金朋4.25亿美元优先票据 |
| 衍生金融资产 | 4,489,857.08 | 0.01 | 1,922,363.72 | 0.01 | 133.56 | 主要系星科金朋发生的远期结售汇交易 |
| 应收票据 | 124,609,345.27 | 0.38 | 91,323,124.65 | 0.27 | 36.45 | 主要系报告期国内客户票据回款增多 |
| 其他应收款 | 61,925,686.29 | 0.19 | 151,613,133.40 | 0.44 | -59.16 | 主要系报告期收到出售股权尾款 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 124,238,367.69 | 0.36 | 不适用 | 主要系报告期收到融资租赁保证金 |
| 长期待摊费用 | 181,810.28 | 0.00 | 772,851.48 | 0.00 | -76.48 | 主要系费用摊销余额减少 |
| 递延所得税资产 | 285,878,203.63 | 0.88 | 83,600,496.22 | 0.24 | 241.96 | 主要系报告期根据各海外子公司当地税法，进行税务筹划所致 |
| 短期借款 | 11,066,660,158.37 | 33.90 | 7,128,699,854.55 | 20.71 | 55.24 | 主要系增加短期借款，提前归还长期负债 |
| 预收款项 | 16,816,227.15 | 0.05 | 112,808,250.03 | 0.33 | -85.09 | 主要系报告期收到的客户预收款较少 |
| 应付职工薪酬 | 309,270,820.14 | 0.95 | 453,301,515.12 | 1.32 | -31.77 | 主要系报告期内支付了2018年年终薪酬 |
| 应交税费 | 37,514,348.32 | 0.11 | 109,398,233.53 | 0.32 | -65.71 | 主要系报告期内交纳年度所得税等税费 |
| 一年内到期的非流动负债 | 913,007,299.35 | 2.80 | 5,280,194,159.04 | 15.34 | -82.71 | 主要系提前赎回4.25亿美元优先票据及提前归还银团贷款2.46亿美元 |
| 长期应付款 | 996,868,541.06 | 3.05 | 329,090,257.01 | 0.96 | 202.92 | 主要系增加融资租赁 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,800,290.01 | 0.01 | 815,921.74 | 0.00 | 120.64 | 主要系韩国子公司设定收益计划价值变动 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 28,904,903.75 | 0.08 | 不适用 | 主要系对台星科最低采购承诺重分类至流动负债 |
| 未分配利润 | -116,276,018.60 | -0.36 | 142,622,532.75 | 0.41 | 不适用 | 主要系报告期亏损 |
| 少数股东权益 | 3,841,201.90 | 0.01 | 2,940,122.91 | 0.01 | 30.65 | 主要系报告期子公司新基增加少数股东损益 |
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
会计政策变更（1）2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2019］6号，以下简称“《2019年度财务报表格式》”），要求已执行新金融准则的企业按照通知要求编制2019年度财务报表。公司根据《2019年度财务报表格式》要求，对财务报表格式进行了修订，并相应追溯调整了比较报表，其中：将原列报项目“应收票据及应收账款”重分类至“应收票据”及“应收账款”项目；将原列报项目“应付票据及应付账款” 重分类至“应付票据”及“应付账款”项目。相关调整影响如下：
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 合并资产负债表 2019年6月30日 | 合并资产负债表 2018年12月31日 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 应收票据 | 0.00 | 124,609,345.27 | 0.00 | 91,323,124.65 |
| 应收账款 | 0.00 | 2,707,997,333.13 | 0.00 | 2,779,382,584.24 |
| 应收票据及应收账款 | 2,832,606,678.40 | 0.00 | 2,870,705,708.89 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 521,488,083.83 | 0.00 | 650,097,598.13 |
| 应付账款 | 0.00 | 3,693,259,416.64 | 0.00 | 4,169,887,317.71 |
| 应付票据及应付账款 | 4,214,747,500.47 | 0.00 | 4,819,984,915.84 | 0.00 |
本次会计政策变更，仅对上述财务报表科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
会计政策变更（2）
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号--套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月2日财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下统称“《新金融工具准则》”）。
根据《新金融工具准则》规定及执行期限要求，公司对金融工具相关的内容进行调整，并自2019年1月1日起开始执行。其中：将原列报项目“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”项目列报。
本次会计政策变更，仅对上述财务报表科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
江苏长电科技股份有限公司董事长：周子学
二〇一九年八月二十七日