公司代码：600584 公司简称：长电科技
江苏长电科技股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑力、主管会计工作负责人Janet Tao Chou（周涛）及会计机构负责人（会计
主管人员）倪同玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 33,332,344,677.43 | 33,581,893,568.01 | -0.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,193,526,332.31 | 12,627,430,980.43 | 4.48 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,632,082,793.61 | 1,362,437,514.36 | 166.59 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 18,763,078,171.38 | 16,195,946,797.21 | 15.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 764,194,860.01 | -181,878,381.34 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 635,307,098.38 | -380,259,218.84 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.92 | -1.48 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | -0.11 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | -0.11 | 不适用 |
注1 营业收入：为了进一步提高公司资产营运效率，报告期公司优化了封装产品购销业务模式。在生产销售产品过程中，不再对产品的主要原料承担存货风险。根据收入准则的相关判断原则，在报告期对该部分收入依照会计准则相关规定按净额法列示，使报告期营业收入与营业成本均下降27.81亿元，对报告期净利润未产生影响。假设营业收入及营业成本中以总额法列示上述
27.81亿元（依照会计准则规定需按净额法列示），则按总额法还原后，报告期营收为 215.44亿元，相比去年同期增长33.02%。
注2 归属于上市公司股东的净利润：主要系收入增长、毛利率提高。
注3 经营活动产生的现金流量净额：主要系营业额同比增长，销售回款增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 31,762,176.00 | 38,345,822.03 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,636,146.46 | 97,137,819.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 27,970,440.00 | 27,970,440.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,408,834.24 | -11,767,405.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,287.46 | -45,912.68 |
| 所得税影响额 | -11,839,535.33 | -22,753,001.35 | |
| 合计 | 58,121,680.35 | 128,887,761.63 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 310,930 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 304,546,165 | 19.00 | 174,754,771 | 无 | 国有法人 | ||
| 芯电半导体（上海）有限公司 | 228,833,996 | 14.28 | 185,548,469 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金 | 66,604,616 | 4.16 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金 | 38,099,409 | 2.38 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 35,145,975 | 2.19 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙） | 33,579,583 | 2.09 | 33,579,583 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31,363,300 | 1.96 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 22,590,597 | 1.41 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 交通银行股份有限公司－诺安和鑫保本混合型证券投资基金 | 19,361,926 | 1.21 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 19,071,750 | 1.19 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 129,791,394 | 人民币普通股 | 129,791,394 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金 | 66,604,616 | 人民币普通股 | 66,604,616 |
| 芯电半导体（上海）有限公司 | 43,285,527 | 人民币普通股 | 43,285,527 |
| 招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金 | 38,099,409 | 人民币普通股 | 38,099,409 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 35,145,975 | 人民币普通股 | 35,145,975 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31,363,300 | 人民币普通股 | 31,363,300 |
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 22,590,597 | 人民币普通股 | 22,590,597 |
| 交通银行股份有限公司－诺安和鑫保本混合型证券投资基金 | 19,361,926 | 人民币普通股 | 19,361,926 |
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 19,071,750 | 人民币普通股 | 19,071,750 |
| 孙靖 | 15,563,242 | 人民币普通股 | 15,563,242 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司无实际控制人，前两大股东分别为：国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司，前两大股东之间不存在任何一致行动关系,其他股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 （%） | 变动原因 |
| 衍生金融资产 | 2,774,416.76 | 4,119,413.24 | -32.65 | 主要系星科金朋发生的远期结售汇交易 |
| 一年内到期的非流动资产 | 56,406,881.64 | 137,458,152.98 | -58.96 | 主要系收回了业绩补偿款 |
| 其他流动资产 | 194,055,297.75 | 501,350,372.47 | -61.29 | 主要系增值税留抵税额减少 |
| 长期待摊费用 | 244,642.64 | 1,256,235.80 | -80.53 | 主要系费用摊销余额减少 |
| 短期借款 | 5,796,759,402.18 | 9,098,056,842.77 | -36.29 | 主要系归还银行短期借款 |
| 衍生金融负债 | 41,695,563.07 | 160,941,443.47 | -74.09 | 主要系星科金朋支付台星科最低采购承诺及最低采购承诺价值变动 |
| 应付票据 | 487,165,134.65 | 958,145,682.25 | -49.16 | 主要系银行承兑汇票减少 |
| 预收款项 | 0.00 | 112,646,926.13 | 不适用 | 主要系会计政策变更所致 |
| 应付职工薪酬 | 777,378,966.30 | 586,441,964.86 | 32.56 | 主要系本期业绩增长，提列职工奖金高于上年同期 |
| 应交税费 | 115,825,943.45 | 53,226,873.84 | 117.61 | 主要系应交所得税款增加 |
| 合同负债 | 30,078,060.41 | 0.00 | 不适用 | 主要系会计原则变动从预收款项转入 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,510,422,187.61 | 1,826,772,611.88 | 37.42 | 主要系归还期少于1年的长期债务增加 |
| 长期借款 | 2,679,832,317.17 | 1,584,384,891.47 | 69.14 | 主要系长期借款增加 |
| 应付债券 | 1,021,945,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系发行中期票据所致 |
| 长期应付款 | 713,888,815.55 | 1,215,622,628.92 | -41.27 | 主要系转出到一年内到期的非流动负债 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,301,002.16 | 1,405,672.34 | 63.69 | 主要系韩国子公司设定收益计划价值变动 |
| 其他综合收益 | 232,411,479.04 | 428,946,927.71 | -45.82 | 主要系外币报表折算差变化 |
| 未分配利润 | 993,916,770.89 | 231,285,970.34 | 329.74 | 主要系报告期盈利 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末金额 （2020年1-9月） | 上年年初至报告期末金额 （2019 年1-9月） | 变动幅度 （%） | 变动原因 |
| 研发费用 | 767,680,984.50 | 575,758,377.86 | 33.33 | 主要系本期研发投入较多 |
| 其他收益 | 97,137,819.16 | 216,505,209.68 | -55.13 | 主要系收到并确认收益的政府补助减少 |
| 投资收益 | -7,736,867.68 | 1,183,768.29 | 不适用 | 主要系联营企业投资收益减少 |
| 净敞口套期收益 | 1,067,460.07 | 0.00 | 不适用 | 主要系会计政策变更重分类 |
| 公允价值变动收益 | 27,970,440.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系星科金朋对台星科最低采购承诺公允价值变动 |
| 信用减值损失 | -7,399,025.10 | -5,660,736.41 | 不适用 | 主要系信用减值损失计提增加 |
| 资产减值损失 | -24,576,499.08 | -14,952,459.70 | 不适用 | 主要系存货减值计提增加 |
| 资产处置收益 | 41,597,802.06 | 13,647,647.78 | 204.80 | 主要系对外资产处置收益增加 |
| 营业外收入 | 2,809,938.14 | 651,559.19 | 331.26 | 主要系已报废资产处置的收益 |
| 营业外支出 | 17,829,303.70 | 4,128,463.09 | 331.86 | 主要系疫情捐赠500万元及废旧资产报废损失 |
| 所得税费用 | 108,117,586.25 | -194,164,243.39 | 不适用 | 主要系本期业绩增长应纳所得税额增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 764,194,860.01 | -181,878,381.34 | 不适用 | 主要系收入增长、毛利率提高 |
| 其他综合收益的税后净额 | -196,535,448.67 | 198,863,251.56 | 不适用 | 主要系汇率波动影响外币报表折算差额 |
| 基本每股收益 | 0.48 | -0.11 | 不适用 | 主要系收入增长、毛利率提高 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末金额 （2020年1-9月） | 上年年初至报告期末金额 （2019 年1-9月） | 变动幅度 （%） | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 528,403,390.58 | 297,182,122.61 | 77.80 | 主要系增值税退税增加 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 766,486,028.43 | 276,526,093.09 | 177.18 | 主要系收回票据保证金增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,632,082,793.61 | 1,362,437,514.36 | 166.59 | 主要系营业额同比增长，销售回款增加 |
| 收回投资收到的现金 | 6,463,884.89 | 102,742,469.17 | -93.71 | 主要系上期收到股权转让款 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,000.00 | 1,501,779.15 | -97.60 | 主要系上期收到权益工具投资的股利收入 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,171,139.40 | 44,973,242.37 | 42.69 | 主要系处置资产回款增加 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 | 不适用 | 主要系上期收到上海厂搬迁最后一笔补偿款 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,879,534,226.19 | 不适用 | 主要系上期收到融资租赁款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 425,705,778.12 | 669,846,398.38 | -36.45 | 主要系本期支付利息减少及上期支付优先票据溢价等 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 490,591,002.44 | 765,459,390.44 | -35.91 | 主要系偿还融资租赁同比减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,605,066.93 | 43,027,750.86 | 不适用 | 主要系本期汇率变化 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.2020年度非公开发行A股股票事项
公司于2020年8月19日召开的第七届董事会第五次会议、于2020年9月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了“关于公司2020年度非公开发行A股股票方案”等相关议案。公司拟采用向不超过35名特定对象非公开发行A股股票的方式募集不超过50亿元资金，所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的A股股票，限售期均为发行结束之日起6个月。
截至本报告披露日，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，详见公司于2020年9月30日、2020年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露的《江苏长电科技股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》（临2020-054）、《江苏长电科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的通知书>公告》（临2020-056）。
2.长电科技全资子公司长电先进诉讼事项
公司全资子公司长电先进就其与瑞章科技有限公司的封装加工合同酬金纠纷，向上海市松江区人民法院申请立案，涉案金额：17,946,521.19元人民币以及诉讼费用、保全费用，公司于2020年9月14日收悉《案件受理通知》。详见公司于2020年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露的《江苏长电科技股份有限公司涉及诉讼公告》（临2020-049）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 江苏长电科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 郑力 |
| 日期 | 2020年10月30日 |