海螺水泥2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：600585 公司简称：海螺水泥
                 安徽海螺水泥股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
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                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、   重要事项......................................................... 5
四、   附录............................................................. 8
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                                 2016 年第三季度报告
一、       重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人高登榜、主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘
剡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第三季度报告未经审计。
二、       公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                           报告期末比上年
                                报告期末               上年度末
                                                                             度末增减(%)
总资产                       105,720,351,167            105,781,391,621              -0.06
归属于上市公司股东的净资产    73,893,834,290            70,491,887,946                4.83
                             年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                               （1-9 月）              （1-9 月）                (%)
经营活动产生的现金流量净额     8,204,458,410             6,338,050,757               29.45
                             年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                               （1-9 月）              （1-9 月）              （%）
营业收入                      37,949,003,202           37,968,867,949                -0.05
归属于上市公司股东的净利润     5,968,420,630             6,102,720,352               -2.20
归属于上市公司股东的扣除非     5,298,444,124             4,125,480,680               28.43
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                8.24                      9.05    减少 0.81 个百分
                                                                                         点
基本每股收益（元/股）                   1.1263                    1.1516             -2.20
稀释每股收益（元/股）                   1.1263                    1.1516             -2.20
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                      本期金额       年初至报告期末金额 说明
                     项目
                                                    （7－9 月）          （1-9 月）
非流动资产处置损益                                     8,039,392            115,407,401
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务        135,906,236             495,529,407
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                 939,831            3,658,466
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本                                 12,882,782
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务           266,382,206             270,998,492
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   9,799,165              8,036,398
所得税影响额                                        -108,220,923            -221,743,395
少数股东权益影响额（税后）                            -5,181,261             -14,793,045
                     合计                            307,664,646             669,976,506
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
    持股情况表
                                                                                     单位：股
股东总数（户）                                                                         77,377
                                  前十名股东持股情况
    股东名称          期末持股数量      比例     持有有限       质押或冻结情况       股东性质
    （全称）                            (%)      售条件股      股份状态     数量
                                                 份数量
安徽海螺集团有限
                      1,948,869,927     36.78              0          无             国有法人
责任公司
香港中央结算（代理
                      1,297,973,385     24.49              0         未知            境外法人
人）有限公司
安徽海螺创业投资
                                                                                     境内非国
有限责任公司（“海       286,713,246     5.41              0          无
                                                                                       有法人
创投资”）
香港中央结算有限
                         253,167,224     4.78              0         未知            境外法人
公司
中国证券金融股份
                         147,838,790     2.79              0         未知            国有法人
有限公司
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中央汇金资产管理
                           70,249,600   1.33              0        未知                国有法人
有限责任公司
兴元资产管理有限
                           50,446,342   0.95              0        未知                   其他
公司－客户资金
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL AS           31,008,662   0.59              0        未知                   其他
SOCIATION
马来西亚国家银行           28,912,888   0.55              0        未知                   其他
富达基金（香港）有
                           21,996,378   0.42              0        未知                   其他
限公司－客户资金
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件                股份种类及数量
                                          流通股的数量            种类             数量
安徽海螺集团有限责任公司                 1,948,869,927         人民币普通股    1,948,869,927
香港中央结算（代理人）有限公司           1,297,973,385        境外上市外资股   1,297,973,385
海创投资                                   286,713,246         人民币普通股      286,713,246
香港中央结算有限公司                       253,167,224         人民币普通股      253,167,224
中国证券金融股份有限公司                   147,838,790         人民币普通股      147,838,790
中央汇金资产管理有限责任公司                 70,249,600        人民币普通股       70,249,600
兴元资产管理有限公司－客户资金               50,446,342        人民币普通股       50,446,342
JPMORGAN CHASE     BANK,NATIONAL ASS
                                             31,008,662        人民币普通股       31,008,662
OCIATION
马来西亚国家银行                             28,912,888        人民币普通股       28,912,888
富达基金（香港）有限公司－客户资金           21,996,378        人民币普通股       21,996,378
上述股东关联关系或一致行动的说明        就董事会所知，上述股东中，根据上海证券交易所股
                                        票上市规则，安徽海螺集团有限责任公司和海创投资
                                        存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的      不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
    股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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   1、报告期末，本集团预付款项余额较年初上升 101.47%，主要是因为报告期内本
集团预付煤炭等原燃材料款增加。
    2、报告期末，本集团其他流动资产余额较年初下降 51.11%，主要是因为报告期
末本集团待抵扣税金减少。
    3、报告期末，本集团投资性房地产余额较年初下降 46.12%，主要是因为报告期
内本集团收回部分出租的房地产转作自用。
    4、报告期末，本集团其他非流动资产余额较年初下降 54.89%，主要是因为本集
团完成收购项目的资产交割，预付资产收购款较年初减少。
    5、报告期末，本集团短期借款余额较年初上升 53.84%、长期借款余额较年初上
升 153.90%，主要是因为本集团银行贷款增加。
    6、报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额较
年初下降 89.94%，以及报告期内公允价值变动收益较去年同期上升 103.03%，主要是
因为报告期末本集团所持有的外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率，且报告期内
部分远期外汇合约已到期交割。
    7、报告期末，本集团预收款项余额较年初上升 37.68%，主要是因为报告期内产
品价格上涨，预收水泥款较年初增加。
    8、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 83.20%，主要是因为发放了
上一年度计提的年终奖金。
    9、报告期末，本集团应交税费余额较年初上升 38%，主要是因为报告期内本集团
实现利润较去年四季度增加。
    10、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债余额较年初下降 96.06%，主要是
因为本集团偿还了到期公司债券。
    11、报告期末，本集团其他综合收益余额较年初下降 39.69%，主要是因为报告期
内本集团出售部分股票。
    12、报告期内，本集团财务费用较去年同期下降 61.95%，主要是因为本集团偿还
了到期公司债券。
    13、报告期内，本集团投资收益较去年同期上升 889.95%，主要是因为报告期内
本集团出售部分股票取得的投资收益同比上升。
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    14、报告期内，本集团营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较
去年同期上升 105.34%、87.95%和 87.03%，主要是因为报告期内本集团产品销售价格
同比上升、成本同比下降。
    15、报告期内，本集团外币报表折算差额较去年同期上升 72.91%，主要是因为报
告期末本集团海外公司记账货币较人民币升值。
    16、年初至报告期末，本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少
76.30 亿元，主要是因为本集团办理的 3 个月以上定期存款金额同比减少。
    17、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加
19.87 亿元，主要是因为本集团偿还了到期公司债券。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东承诺事项：2007 年，本公司以向海创投资定向发行 A 股股份的形式购买海创投资
相关资产，海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺：即除股东财产权
益（包括但不限于分红权）外，在持有期内放弃如股东投票权、提名、选举本公司董
事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。本报告期内，海创投资遵守了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
   大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                         公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司
                                       法定代表人 高登榜
                                             日期 2016.10.27
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四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                          12,862,338,769      14,471,446,152
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           5,841,150,887       4,495,183,746
  应收账款                                             546,292,303         422,052,404
  预付款项                                             891,039,384         442,277,513
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                52,147,802        46,606,434
  应收股利
  其他应收款                                           856,060,834         763,104,522
  买入返售金融资产
  存货                                               3,992,924,750       4,238,039,415
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         649,051,168       1,327,674,812
    流动资产合计                                    25,691,005,897      26,206,384,998
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                   2,758,884,572       3,249,600,352
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       3,225,609,329       2,975,436,986
  投资性房地产                                            21,634,238        40,155,656
  固定资产                                          61,972,055,807      61,695,521,297
  在建工程                                           1,998,146,840       1,571,510,183
                                          8 / 20
                                 2016 年第三季度报告
  工程物资                                       1,246,577,700       1,060,360,897
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       7,453,950,814       7,160,487,353
  开发支出
  商誉                                             463,730,688         463,730,688
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   480,846,822         453,936,387
  其他非流动资产                                   407,908,460         904,266,824
   非流动资产合计                               80,029,345,270      79,575,006,623
      资产总计                                  105,720,351,167     105,781,391,621
流动负债：
  短期借款                                       1,322,809,887         859,871,964
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                        643,200        6,393,050
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       3,767,632,249       3,904,053,518
  预收款项                                       1,865,711,489       1,355,100,411
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                         97,900,605      582,762,431
  应交税费                                       1,341,696,214         972,212,186
  应付利息                                         330,014,038         346,408,998
  应付股利                                                             153,765,500
  其他应付款                                     4,242,392,454       4,636,217,812
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           298,872,730       7,585,376,010
  其他流动负债
   流动负债合计                                 13,267,672,866      20,402,161,880
非流动负债：
  长期借款                                       5,703,592,100       2,246,400,640
  应付债券                                       8,494,935,344       8,493,280,974
  其中：优先股
                                       9 / 20
                                    2016 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             197,189,447         169,630,833
  递延所得税负债                                       426,914,757         558,346,586
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   14,822,631,648      11,467,659,033
      负债合计                                      28,090,304,514      31,869,820,913
所有者权益
  股本                                               5,299,302,579       5,299,302,579
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                          10,684,321,525      10,684,321,525
  减：库存股
  其他综合收益                                         437,231,459         725,005,636
  专项储备
  盈余公积                                           2,649,651,290       2,649,651,290
  一般风险准备
  未分配利润                                        54,823,327,437      51,133,606,916
  归属于母公司所有者权益合计                        73,893,834,290      70,491,887,946
  少数股东权益                                       3,736,212,363       3,419,682,762
   所有者权益合计                                   77,630,046,653      73,911,570,708
      负债和所有者权益总计                       105,720,351,167       105,781,391,621
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                          期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                          9,998,196,480       11,792,662,657
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            219,729,803          191,943,377
  应收账款                                             40,052,559           28,944,380
                                          10 / 20
                                 2016 年第三季度报告
  预付款项                                          126,097,614       88,131,237
  应收利息                                          102,920,033       83,688,969
  应收股利
  其他应收款                                     23,585,477,661    27,565,920,576
  存货                                              253,445,977       239,504,136
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         9,446,899      56,241,313
   流动资产合计                                  34,335,367,026    40,047,036,645
非流动资产：
  可供出售金融资产                                2,758,884,572     3,249,600,352
  持有至到期投资
  长期应收款                                      6,458,000,000     7,960,000,000
  长期股权投资                                   38,819,990,187    38,467,553,861
  投资性房地产                                      19,175,758        40,155,656
  固定资产                                          871,590,316       889,743,222
  在建工程                                          30,401,674        17,968,599
  工程物资                                             5,485,800       9,115,747
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          271,662,404       284,874,004
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                49,235,190,711    50,919,011,441
      资产总计                                   83,570,557,737    90,966,048,086
流动负债：
  短期借款                                          150,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          213,550,457       209,810,015
  预收款项                                          51,134,350        117,104,382
  应付职工薪酬                                         5,682,267      58,371,232
  应交税费                                          92,142,028        49,043,598
  应付利息                                          326,017,006       340,122,276
  应付股利
  其他应付款                                      4,346,850,848     5,225,143,735
                                       11 / 20
                                2016 年第三季度报告
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                              1,000,000               6,997,429,561
  其他流动负债
   流动负债合计                                  5,186,376,956               12,997,024,799
非流动负债：
  长期借款                                         99,000,000
  应付债券                                       8,494,935,344                8,493,280,974
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            3,034,190                  3,203,094
  递延所得税负债                                   127,988,401                  245,117,517
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                8,724,957,935                8,741,601,585
      负债合计                                  13,911,334,891               21,738,626,384
所有者权益：
  股本                                           5,299,302,579                5,299,302,579
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                      16,803,659,305               16,803,659,305
  减：库存股
  其他综合收益                                     421,750,283                  754,118,585
  专项储备
  盈余公积                                       2,649,651,290                2,649,651,290
  未分配利润                                    44,484,859,389               43,720,689,943
   所有者权益合计                               69,659,222,846               69,227,421,702
      负债和所有者权益总计                      83,570,557,737               90,966,048,086
法定代表人：高登榜   主管会计工作负责人：吴斌         会计机构负责人：刘剡
                                      12 / 20
                                       2016 年第三季度报告
                                          合并利润表
                                        2016 年 1—9 月
 编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
                                                  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                                                                    年初至报告期期 上年年初至报告
                               本期金额          上期金额
          项目                                                      末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
                               （7-9 月）        （7-9 月）
                                                                                           月）
一、营业总收入               13,975,893,834    13,745,544,784       37,949,003,202   37,968,867,949
其中：营业收入               13,975,893,834    13,745,544,784       37,949,003,202   37,968,867,949
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本               10,979,982,280    12,113,825,556       30,922,354,546   32,780,998,217
其中：营业成本                9,224,144,228    10,486,897,297       25,914,480,615   27,879,375,623
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加            85,765,136          86,476,637         209,624,960      351,605,447
      销售费用                  809,891,533       754,067,503        2,315,111,112    2,124,203,172
      管理费用                  799,917,155       628,162,570        2,240,857,926    1,942,627,686
      财务费用                  60,264,228        158,361,962          242,364,383      483,326,702
      资产减值损失                                       -140,413          -84,450         -140,413
  加：公允价值变动收益           1,970,251        -64,957,668            5,749,850      -48,952,255
（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以          276,759,458         27,956,799         210,001,357    1,913,110,620
“－”号填列）
      其中：对联营企业和        12,347,503              5,997,300      -55,247,286    1,189,942,941
合营企业的投资收益
      汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”    3,274,641,263     1,594,718,359        7,242,399,863    7,052,028,097
号填列）
  加：营业外收入                239,538,243       277,969,872          794,298,510    1,112,769,736
      其中：非流动资产处         8,808,748              4,828,313      116,670,169       77,537,108
置利得
  减：营业外支出                 9,486,178              7,959,083       29,016,074       58,114,309
      其中：非流动资产处            76