安徽海螺水泥股份有限公司
2020年度报告摘要
一. 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席第八届第六次董事会会议。
4.毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.本公司董事会建议以截至2020年12月31日总股本5,299,302,579股为基数，每股派发现金红利2.12元人民币（含税）；不实施公积金转增股本。二．公司基本情况
1.公司简介
| A股股票简称 | 海螺水泥 | |
| 股票代码 | 600585 | |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| H股股票简称 | 海螺水泥 | |
| 股票代码 | 00914 | |
| 上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 虞 水 | 廖 丹 |
| 电话 | 0086 553 8398976 | 0086 553 8398911 |
| 传真 | 0086 553 8398931 | 0086 553 8398931 |
| 电子信箱 | dms@chinaconch.com | dms@chinaconch.com |
本集团的水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，经营模式有别于日常消费品。本集团采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外所覆盖的市场区域设立500多个市场部，建立了较为完善的营销网络。同时，本集团不断完善营销战略，在长三角、珠三角及浙闽沿海地区持续推进建设或租赁中转库等水路上岸通道，并积极开展贸易业务，进一步完善市场布局，提升市场控制力。报告期内，本集团不断优化完善国内外市场布局，稳妥推进国际化发展战略，积极延伸上下游产业链，稳步实施发展战略。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
（单位：千元）
| 项 目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减（％） | 2018年 |
| 营业收入 | 176,242,682 | 157,030,328 | 12.23 | 128,402,626 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,129,691 | 33,592,755 | 4.58 | 29,814,285 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 33,170,447 | 32,719,396 | 1.38 | 29,818,520 |
| 基本每股收益（元/股） | 6.63 | 6.34 | 4.58 | 5.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | 6.63 | 6.34 | 4.58 | 5.63 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 23.62 | 27.03 | 下降3.41个 百分点 | 29.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,797,213 | 40,738,205 | -14.58 | 36,058,967 |
| 项 目 | 2020年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 本年比上年增减（％） | 2018年 12月31日 |
| 总资产 | 200,972,758 | 178,777,182 | 12.42 | 149,547,352 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 161,822,228 | 137,361,682 | 17.81 | 112,688,916 |
3.2报告期分季度的主要会计数据
（单位：千元）
| 项 目 | 2020年 第一季度 | 2020年 第二季度 | 2020年 第三季度 | 2020年 第四季度 |
| 营业收入 | 23,207,078 | 50,799,817 | 49,976,677 | 52,259,110 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,913,272 | 11,155,973 | 8,649,781 | 10,410,665 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,577,502 | 10,949,195 | 7,886,295 | 9,757,455 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,308,410 | 12,253,180 | 8,949,809 | 11,285,814 |
| 报告期末股东总数 | 307,848 | 2021年2月28日 股东总数 | 381,338 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股 东 名 称 | 股东性质 | 期末持股数 （股） | 持股比例 (%) | 股份 类别 | ||||
| 1 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 国有法人 | 1,928,870,014 | 36.40 | A股 | |||
| 2 | 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 1,298,428,110 | 24.50 | H股 | |||
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 371,850,044 | 7.02 | A股 | |||
| 4 | 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 158,706,413 | 2.99 | A股 | |||
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 70,249,600 | 1.33 | A股 | |||
| 6 | 安徽海螺创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 40,550,000 | 0.77 | A股 | |||
| 7 | 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金 | 其他 | 37,322,610 | 0.70 | A股 | |||
| 8 | 马来西亚国家银行 | 其他 | 32,270,473 | 0.61 | A股 | |||
| 9 | 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金 | 其他 | 18,372,688 | 0.35 | A股 | |||
| 10 | 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 17,861,146 | 0.34 | A股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
4.2公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5.公司债券情况
5.1公司债券基本情况
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券 余额 （亿元） | 利率 （%） | 还本付息 方式 | 交易 场所 |
| 2012年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券（“2012年公司债券”） | 12海螺02 | 122203 | 2012.11.7 | 2022.11.6 | 34.99 | 5.10 | 利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付 | 上交所 |
| 主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减（%） |
| 资产负债率(%) | 16.30 | 20.39 | 下降4.09个百分点 |
| EBITDA全部债务比 | 1.62 | 1.38 | 17.30 |
| 利息保障倍数 | 103.30 | 100.66 | 2.63 |
安徽海螺集团有限责任公司安徽省投资集团控股有限公司
安徽省投资集团控股有限公司
51%
51%安徽省国有资产监督管理委员会
安徽省国有资产监督管理委员会
100%
100%安徽海螺水泥股份有限公司
安徽海螺水泥股份有限公司
36.40%
1.经营发展概述
2020年，面对错综复杂的国际国内形势，本集团努力克服新冠疫情、洪涝灾害等不利因素影响，积极进行疫情防控并加快推进复工复产，紧抓行业供给侧结构性改革主线，推动高质量发展。本集团通过强化市场供求形势研判，坚持差异化营销策略，合理把握产销节奏，稳定市场销售份额，充分发挥平台规模采购优势，强化运行管理和指标管控，生产运营质量稳步提高，经营业绩再创历史新高。报告期内，本集团按中国会计准则编制的营业收入为1,762.43亿元，较上年同期增加
12.23%；归属于上市公司股东的净利润为351.30亿元，较上年同期增加4.58%；每股盈利6.63元，较上年同期上升0.29元/股。按国际财务报告准则编制的营业收入为1,762.43亿元，较上年同期增加12.23%；归属于上市公司股东的净利润为351.64亿元，较上年同期增加4.56%；每股盈利6.64元，较上年同期上升0.29元/股。报告期内，本集团稳步推进国内外项目建设和并购。西藏八宿海螺水泥有限责任公司一条熟料生产线及两台水泥磨建成投产。并购芜湖南方水泥有限公司，增加三条熟料生产线及三台水泥磨。收购海南叉河水泥厂资产，注册成立海南昌江海螺水泥有限公司，增加两条熟料生产线及两台水泥磨。海外发展方面，缅甸海螺（曼德勒）水泥有限公司一条熟料生产线及两台水泥磨建成投产，通过加强海外布局和加大市场拓展力度，已投产项目整体运营质量持续改善，东南亚、中亚等地区在建及拟建项目有序推进。报告期内，本集团新增熟料产能900万吨，水泥产能1,045万吨，骨料产能300万吨，商品混凝土产能120万立方米。截至报告期末，本集团熟料产能2.62亿吨，水泥产能
3.69亿吨，骨料产能5,830万吨，商品混凝土420万立方米。
2.报告期内主要经营情况
收入和成本分析
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 （千元） | 营业成本 （千元） | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比 上年增减 |
| 建材行业 （自产品销售） | 106,885,455 | 56,054,108 | 47.56 | -2.62 | -3.40 | 上升0.42 个百分点 |
| 建材行业 （贸易业务） | 41,068,234 | 40,971,844 | 0.23 | 7.09 | 7.02 | 上升0.07 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分品种 | 营业收入 （千元） | 营业成本 （千元） | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比 上年增减 |
| 建材行业（自产品销售） -42.5级水泥注1 | 82,484,903 | 43,094,102 | 47.76 | 4.27 | 2.23 | 上升1.04 个百分点 |
| 建材行业（自产品销售） -32.5级水泥 | 13,640,985 | 7,037,608 | 48.41 | -33.28 | -33.12 | 下降0.12 个百分点 |
| 建材行业（自产品销售） -熟料 | 9,524,000 | 5,434,101 | 42.94 | 4.41 | 8.75 | 下降2.28 个百分点 |
| 建材行业（自产品销售） -骨料及石子 | 1,025,462 | 324,704 | 68.34 | 0.30 | 8.02 | 下降2.26 个百分点 |
| 建材行业（自产品销售） -商品混凝土 | 210,105 | 163,593 | 22.14 | 197.10 | 208.21 | 下降2.81 个百分点 |
| 建材行业（贸易业务） | 41,068,234 | 40,971,844 | 0.23 | 7.09 | 7.02 | 上升0.07 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 （千元） | 营业成本 （千元） | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比 上年增减 |
| 建材行业（自产品销售） -东部区域注2 | 30,799,830 | 15,109,923 | 50.94 | -0.08 | -2.96 | 上升1.46 个百分点 |
| 建材行业（自产品销售） -中部区域注3 | 34,755,436 | 17,516,465 | 49.60 | -0.66 | -1.14 | 上升0.24 个百分点 |
| 建材行业（自产品销售） -南部区域注4 | 18,799,271 | 9,395,163 | 50.02 | 5.40 | -0.55 | 上升2.99 个百分点 |
| 建材行业（自产品销售） -西部区域注5 | 19,435,862 | 11,978,830 | 38.37 | -15.43 | -10.16 | 下降3.61 个百分点 |
| 建材行业（自产品销售） -出口 | 437,192 | 312,381 | 28.55 | -44.06 | -43.55 | 下降0.66 个百分点 |
| 建材行业（自产品销售） -海外 | 2,657,864 | 1,741,346 | 34.48 | 12.80 | 24.07 | 下降5.95 个百分点 |
| 建材行业（贸易业务） | 41,068,234 | 40,971,844 | 0.23 | 7.09 | 7.02 | 上升0.07 个百分点 |
本集团水泥熟料自产品销量为3.25亿吨，同比增长0.70%；自产品销售收入1,068.85亿元，同比减少2.62%；自产品销售成本560.54亿元，同比减少3.40%；自产品综合毛利率为47.56%，较上年同期上升0.42个百分点。为强化终端销售市场建设，报告期内，本集团实现水泥熟料贸易业务销量1.28亿吨，同比增长16.47%；贸易业务收入410.68亿元，同比增长7.09%；贸易业务成本409.72亿元，同比增长7.02%。分品种销售情况报告期内，本集团42.5级水泥毛利率同比下降0.31个百分点，32.5级水泥毛利率同比上升0.48个百分点，熟料毛利率同比下降1.32个百分点；其中本集团自产品42.5级水泥毛利率同比上升1.04个百分点，32.5级水泥、熟料毛利率同比分别下降0.12个百分点、2.28个百分点。骨料及石子综合毛利率为68.34%，同比下降2.26个百分点；商品混凝土综合毛利率22.14%，同比下降2.81个百分点。分地区销售情况报告期内，受产品销售价格同比下降影响，除南部区域外，国内其它区域自产品销售金额均有不同幅度的下降。东部和中部区域受新冠疫情及长江流域洪涝灾害影响，市场需求阶段性受到抑制，价格下降，销售金额同比分别下降0.08%和0.66%，受益于自产品成本下降，毛利率同比分别上升1.46个百分点和0.24个百分点。南部区域通过加强市场统筹管理，销量及销售价格增长，销售金额同比上升5.40%，毛利率同比上升2.99个百分点。西部区域受销售价格下降较大影响，销售金额同比下降15.43%，毛利率同比下降3.61个百分点。受海外疫情影响，出口销量同比下降51.14%，销售金额同比下降44.06%。随着海外项目相继建成投产，以及销售市场网络的不断完善，海外项目公司销量同比增长17.97%，销售金额同比增长12.80%。
3.涉及财务报告的相关事项
3.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
3.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
3.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
二〇二一年三月二十五日