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泰豪科技:泰豪科技股份有限公司2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-04-24

公司代码:600590 公司简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人(会计主管人员)熊美福声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润-263,200,413.99元。2020年度母公司实现净利润为-123,565,102.68元,2020年末母公司累计未分配利润为-116,485,913.16元。根据公司未来发展规划及经营需要,结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定,2020年度公司拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 34

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 56

第七节 优先股相关情况 ...... 65

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 66

第九节 公司治理 ...... 73

第十节 公司债券相关情况 ...... 76

第十一节 财务报告 ...... 81

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
报告期、本期2020年1月1日至2020年12月31日
中国证监会中国证券监督管理委员会
公司法《中华人民共和国公司法》
证券法《中华人民共和国证券法》
公司、本公司、泰豪科技泰豪科技股份有限公司
同方股份同方股份有限公司
泰豪集团泰豪集团有限公司
海外控股中国海外控股集团有限公司
海德馨龙岩市海德馨汽车有限公司
泰豪军工江西泰豪军工集团有限公司
博辕信息上海博辕信息技术服务有限公司
赫甄合伙上海赫甄企业发展中心(有限合伙)
上海红生上海红生系统工程有限公司
宁波杰赢宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)
宁波杰宝宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)
北京泰豪装备北京泰豪装备科技有限公司
中航比特深圳市中航比特通讯技术股份有限公司
七六四天津七六四通信导航技术有限公司
福州德塔福州德塔动力设备有限公司
上海泰豪上海泰豪智能节能技术有限公司
泰豪软件泰豪软件股份有限公司
泰豪电源泰豪电源技术有限公司
汉唐产业基金泰豪汉唐新兴产业母基金(济南)合伙企业(有限合伙)
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称泰豪科技股份有限公司
公司的中文简称泰豪科技
公司的外文名称TELLHOW SCI-TECH CO., LTD.
公司的外文名称缩写TELLHOW
公司的法定代表人李自强
董事会秘书证券事务代表
姓名罗新杰刘博
联系地址上海市浦东新区张东路1387号19栋01上海市浦东新区张东路1387号19栋01
电话021-68790276021-68790276
传真021-68790276021-68790276
电子信箱stock@tellhow.comstock@tellhow.com
公司注册地址江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
公司注册地址的邮政编码330096
公司办公地址江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
公司办公地址的邮政编码330096
公司网址http://www.tellhow.com
电子信箱stock@tellhow.com
公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券部
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所泰豪科技600590不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名冯丽娟、汪鹏
主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
营业收入6,044,589,372.385,304,460,043.5713.956,127,385,118.49
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入5,985,939,066.50///
归属于上市公司股东的净利润-263,200,413.99144,049,459.21-282.72262,178,814.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-357,451,547.6480,814,795.27-542.31239,472,747.82
经营活动产生的现金流量净额-260,244,566.21412,007,652.78-163.1616,182,835.15
2020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末
归属于上市公司股东的净资产3,578,953,744.013,984,294,931.14-10.174,008,162,271.13
总资产13,870,091,545.7312,799,696,533.178.3613,145,932,736.74
期末总股本858,782,308.00866,298,784.00-0.87866,298,784.00
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)-0.300.17-276.470.34
稀释每股收益(元/股)-0.300.17-276.470.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.410.09-555.560.31
加权平均净资产收益率(%)-7.033.72减少10.75个百分点6.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-9.542.09减少11.63个百分点6.19

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入666,303,374.491,071,916,399.50962,175,202.033,344,194,396.36
归属于上市公司股东的净利润11,942,687.0969,080,546.8132,111,798.99-376,335,446.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,010,533.0228,656,975.6634,366,760.52-414,464,750.80
经营活动产生的现金流量净额610,801,090.41-790,094,720.62103,582,709.52-184,533,645.52
非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益3,618,250.47130,707,677.462,941,487.74
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外60,513,430.5444,133,735.7420,445,311.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益76,232,815.59-12,657,937.44
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益7,190,251.589,756,289.329,756,289.31
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,948,937.58-3,447,792.28-6,753,731.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目-92,937,789.98
少数股东权益影响额-10,642,886.36-1,223,717.09-1,586,794.30
所得税影响额-21,711,790.59-11,095,801.79-2,096,495.39
合计94,251,133.6563,234,663.9422,706,066.37
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产116,080,000.0050,000,000.00-66,080,000.00
应收款项融资218,884,909.95213,234,555.91-5,650,354.04
其他非流动金融资产394,591,296.50670,011,363.88275,420,067.3875,472,815.59
合计729,556,206.45933,245,919.79203,689,713.3475,472,815.59

(2)舰载作战辅助系统:产品用于全舰作战状态显示以及作战指令的收发和管理,主要产品包括舰载作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和深弹指挥仪等。公司产品在武器状态动态跟踪与显示方面可实现高同步操作,具备较高的集成度,较好地满足了海军舰艇作战系统高实时性、高可靠性及复杂信息管理的多重要求,广泛应用于海军各型号作战舰艇。随着我国“全面建成世界一流海军”目标的提出,海军建设将进一步提速,舰载作战辅助系统作为海军舰艇的必要部分,市场空间也将持续增长。

(3)军用导航装备:公司导航装备产品涵盖陆基导航、卫星导航两大类。陆基导航产品用于保障军机航行及起降安全,应用场景覆盖空军、海军及陆航各类机场。公司是国内最大、门类最全的陆基导航装备供应商,产品类型包括精密进近着陆、近程导航、机动导航、空管装备等全套陆基导航产品,服务超过一百个场站及所有类型军机,装备技术指标国内领先。卫星导航产品形成了以弹载为主,机载为辅的各类军用北斗导航装备,产品在空军、海军、陆航等领域具有稳定客户。导航装备是军机、导弹等军用装备核心部件,随着军方空天装备的加速投入及实战化需求的提升,导航装备市场将快速增长。同时,在军方实战化要求的背景下,野战机场快速布设需求亦将快速增长,机动式陆基导航产品将成为重要增量市场。此外,民航市场陆基导航产品目前仍以进口为主,公司作为国内陆基导航主要厂家,将受益于后续的国产化替代需求。

(4)军用电源装备:军用电源装备产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统,包括固定电站、拖车电站、方舱电站等产品。公司产品凭借着较高的供电质量、供电稳定性,以及齐全的产品门类,在军方多个应用领域具备领先优势。军用电站产品覆盖面较广,行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳,行业集中度较高,市场竞争格局相对稳定。同时,公司在传统军用电站的基础上,向军用氢能源、多能源微电网等军用新能源电源方向发展,单兵固体氢电源、分队级多能源微电网电源系统等项目已完成客户样机验收或开展样机验证工作。氢能电源等新能源电源凭借优异的隐身性能在军用领域有较大的应用潜力,虽然目前尚处验证阶段但预计未来市场空间广阔。

2.2应急装备

(1)智能应急电源:公司智能应急电源产品是军用电源产品技术在民用领域的融合应用,广泛应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业关键设备的应急及备用电源。目前国内应急电源市场规模超过250亿元,行业整体规模相对稳定,中高端市场格局稳定、集中度较高,本公司是行业重要参与者,在中高端市场占据国内品牌领先地位。随着数字化趋势发展,以数据中心为代表的信息领域对高端应急电源的需求快速提升,智能应急电源中高端市场将受益于“新基建”得到持续增长。此外,公司亦面向海外客户提供各类应急电源产品,公司分销商和服务网络遍布全球80多个国家和地区。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称本期期末数上期期末数本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
交易性金融资产50,000,000.00116,080,000.00-56.93收回公司持有应收账款ABS次级投资
预付款项1,054,402,414.18485,049,608.07117.38
存货2,261,219,455.771,317,494,119.7171.63受疫情影响产品交付进度滞后,同时合并范围增加福州德
塔及七六四公司导致账面存货增加;
合同资产62,890,131.46新收入准则调整将应收工程款从应收账款转入合同资产
其他流动资产85,825,099.8434,597,026.50148.07待抵扣进项税额增加
长期股权投资719,698,489.31435,127,085.6965.40增加中泰城市建设公司与汉唐产业基金投资
其他非流动金融资产670,011,363.88394,591,296.5069.80增资深圳中航智能装备股权投资基金及公允价值变动损益增加
固定资产913,739,668.82613,566,407.2748.92嘉兴装备科技产业园转固及合并范围增加福州德塔及七六四公司
在建工程28,143,456.48137,343,458.10-79.51嘉兴装备科技产业园竣工转入固定资产
长期待摊费用5,443,649.308,688,113.68-37.34装修费摊销
递延所得税资产66,317,032.5646,580,544.6542.37应收款项坏账准备计提增加
其他非流动资产5,125,391.76194,540,000.00-97.37紫荆公寓委托贷款到期收回
应付账款1,810,560,927.931,342,299,061.5434.89信用采购增加及合并范围增加福州德塔及七六四公司所致
预收款项270,867,633.31-100.00按新收入准则调整至合同负债科目列报
合同负债586,974,571.35军工装备业务订单增长,合同预收款增加
应付职工薪酬16,981,016.707,904,078.88114.84合并范围增加七六四及福州德塔公司
应交税费125,092,754.24208,510,165.29-40.01税金到期支付
一年内到期的非流动负债62,005,933.88465,850,419.45-86.69一年内到期的长期借款到期支付
其他流动负债403,238,047.27314,715,809.0528.13已背书未到期商业票据增加
长期借款1,063,588,477.67166,272,916.44539.66中长期银行贷款增加
应付债券408,491,005.8281,867,449.40398.972020年公司债(第一期)发行
递延所得税负债17,302,440.715,032,001.37243.85公允价值变动损益增加所致
库存股605,164.0590,773,946.46-99.33限制性股权激励回购减少
其他综合收益-3,939,386.45170,872.48-2,405.45外币报表折价损失
未分配利润221,756,168.65630,308,626.19-64.82本期亏损及利润分配所致
少数股东权益373,151,983.20232,866,650.1260.24合并范围增加七六四及福州德塔公司

经过多年发展,公司坚持军民融合发展思路,形成了以“军工信息化+军用能源+军用导航”为主的产品结构,多个产品为军方系统级平台产品进行整机交付。其中:公司军用通信指挥系统是我军通信系统三大主力集成制造商之一;作战指挥辅助系统是参与该领域的少数民营企业之一,亦是海军细分领域重要供应商;公司是国内唯一研制生产全套陆基导航装备的厂家,产品应用于所有军用机型,军用市场占有率处于绝对领先地位。

2.坚持推动自主技术创新、研发项目储备丰富

公司坚持技术创新与市场融合的发展战略,紧跟用户需求、坚持自主技术创新。公司是国家首批认定为“高新技术企业”的公司,先后入选了国家级创新型企业 、全国模范院士科研工作站等荣誉。公司目前拥有有效授权专利和著作权2,186项,其中报告期内,公司新增专利及软著受理322件,新增专利及软著授权272件,参与编写的9项国家及行业标准获得发布,并有14项国家及行业标准正在受理中;获批国家重点研发计划课题2项,国家科技重大专项成果转移转化试点示范1项,评定国际先进水平项目2项,荣获江西省科技进步一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项,江西省优秀新产品奖8项。

截至报告期末,公司共拥有研发人员1,242人,占公司总人数的37.79%。在自主技术创新的基础上,公司持续加大技术和研发投入,并推进产学研一体化模式,设有院士工作站、企业博士后科研工作站,并与清华大学、华中科技大学、上海交通大学、北京航天动力研究所等多所高校院所开展合作。

报告期内,公司成功中标军方某重大新型智能平台项目并承担总体研制任务,积极向系统级武器装备供应商迈进;公司作为课题牵头单位承担的“用于分布式供能的醇类重整制氢技术研究”课题获批国家重点研发计划专项科研任务;机动通信系统集成关键技术、舱体轻量化关键技术经产业化应用分别荣获湖南省科技进步二等奖和三等奖。公司“核电站云智能应急电源车”被评定为江西省优秀新产品一等奖,“轻型通用无人平台混合动力源”获批江西省中央引导地方科技发展专项的区域创新体系建设项目,将成为未来无人平台动力源发展方向的军民两用技术应用典范。

3.优秀的军工行业资源整合能力及军工技术民用转化能力

公司自成立以来,先后收购了江西三波电机总厂、衡阳市四机总厂、天津七六四通信导航技术有限公司等老牌国有军工企业,收购了民营军工企业上海红生系统工程有限公司,参股了江西国科军工集团股份有限公司、深圳市中航比特通讯技术股份有限公司、上海戎科特种装备有限公司等军工企业,公司拥有丰富的军工企业混改、重组、管理融合、资源整合的经验和能力。通过不断整合,一方面丰富了公司在军工行业的产业布局,另一方面公司不断延伸军工装备产业的上下游产业链,不断提升军工业务的核心竞争力。随着国企混改、民参军的持续推进,公司将继续发挥自身优势,不断壮大军工装备产业。

此外,公司积极将军工领域的优秀技术向民用市场转化,2020年公司获评江西省军民融合示范企业。其中,公司通过军用电站相关核心技术孵化发展出了民用智能应急电源产品,目前相关产品已覆盖80多个国家和地区,在民用应急电源的中高端市场占据领先地位;公司基于军用机场导航相关技术积极探索民航市场,目前已有4型产品获得民航许可,是国内唯一一家具备民航导航产品许可证的公司,相关产品已在多个民用机场进行应用,随着国产化替代的趋势及国内通航市场的发展,公司在民航市场占有率有望进一步提高。未来,公司将持续推动军工装备相关技术的民用化,不断将军工产品的优势技术应用于民品市场,提升公司军工融合产业规模。

4.行之有效的人才培养及激励体系,保证企业创新活力

在坚持创新发展赢得企业发展机会的同时,公司十分重视人才的选聘、培养与发展。公司紧密结合战略发展目标及员工需求,提出“以奋斗者为本、年轻人为主体”的人才队伍建设理念。

公司建立了“绿色人才”、“未来领军人才”、“红色人才”三级人才队伍建设思路。 对入司不满三年的应届毕业生设计“绿色人才”三年成才培养计划,挖掘有管理潜质的人员储备培养任用;在全球范围内选拔优秀硕士及以上毕业生加入“未来领军人才”计划培养,持续为公司发展储备人才;对入司十年及以上员工安排“红色人才”专项培训,夯实企业稳步发展之基础。此外,公司对中高层管理人员提供知名院校的MBA和EMBA课程学习,对“未来领军人才”安排高级管理人员培训,提供重要职位培养机会。

公司持续优化任职资格及职业发展通道,重点打造多通道职业发展,帮助员工找到发展方向,实现企业和个人双赢的良好格局。公司高度重视员工绩效管理,涵盖员工绩效计划、绩效实施、

绩效评估与反馈、绩效改进及绩效结果应用等重要环节,并不断完善股权激励机制,实施了多次限制性股票激励计划和员工持股计划,覆盖公司各级核心骨干。通过多类短期、中期、长期协同配套激励机制,提升了员工履职达标意识和工作主动性,增强了员工凝聚力,为促进公司稳步经营起到积极的促进作用。

5.新型质量管理体系保障产品质量、管理质量,保障客户满意度

公司提倡新型的质量管理模式,以ISO9001:2015为基础,打造了一支专业化质量管理团队服务于公司质量管理体系建设,并结合公司卓越绩效、“6S”管理、全面质量管理、精益化生产等多个管理模式,运用DFEMA、PFEMA、PDCA、8D、雷达图等多种质量工具,持续推动实现公司质量管理重大产品0投诉、环保0投诉、重大安全0事故的三“0”管理目标。先后通过了GJB9001C、ISO19001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007、泰尔认证、CCC、核产品合格供应商、华为供应商审核等多项认证。

报告期内,公司持续关注股东、顾客、合作伙伴、员工和社会五大相关方利益,以公司战略作为牵引,付诸行之有效的独特的管理模式,以全省第一名的成绩荣获第三届江西省省长质量奖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球经济出现大幅负增长,宏观经济环境不断恶化。公司在2020年上半年的正常经营、生产也受到较大影响,尤其在第一季度,供应链受阻、下游客户验收延后,产品生产及交付进度出现较大程度滞后;随着我国疫情逐渐得到控制,公司积极组织复工复产并加快产品生产及交付进度,生产经营快速恢复,全年实现营业收入增长13.95%。

在机遇与挑战并存的新形势下,公司围绕聚焦军工装备产业发展的总体战略,持续推进产业结构调整和战略转型,集中资源提升公司整体经营质量。为此,报告期内公司一方面加强军工业务投入,并围绕公司军工装备产业上下游进行布局,完成了军用导航装备优质资产的收购;另一方面,积极推动智能电力业务产业结构调整,并通过对非军工业务处置或剥离的方式集中资源以更好发展军工装备产业,做强做精主业。报告期内,公司产业结构得到进一步优化,军工装备产业营业收入达18亿元,同比增长43.91%。

报告期内,公司军品订单持续增长。但受新冠肺炎疫情影响,采购、生产及下游客户验收等均有不同程度延后,导致军工装备产品在下半年交付压力较大,在公司积极保生产、保交付的情况下,仍有部分产品在报告期内尚未完成交付及验收。公司后续将继续加大军工装备产业的技改投入,并通过提前备货、优化生产流程等手段持续提高履约率。同时,公司继续加大对军工装备产业的研发投入,成功中标军方某重大新型智能平台研制项目,若后续产品研制顺利,公司将成为系统级武器装备供应商。重大在研项目也取得一定成果,在军用信息化装备方面,多个型号通信及特种车辆完成样车研制并开展鉴定工作、某舰载新型综合监视设备已完成批量交货;在军用能源装备方面,公司在用于分布式供能的醇类重整制氢技术研究、抗扰型双机自诊断方舱电站、微型涡轴发电关键技术研究、单兵固体氢电源项目等领域均取得较大进展。此外,新型号装备产品亦陆续完成研制并通过军方鉴定,如某型号通信接力车已完成专项批量研制及鉴定。多个新型装备项目的储备将为公司持续在军用信息化及军用能源装备领域的快速发展提供新的动力。

报告期内,公司亦加快了智能电力业务领域的产业结构调整,逐步剥离与军工装备产品不相关的民用电力业务,向军民融合产品过渡。在应急装备产业,公司凭借军品技术的可靠性等技术优势,并受益于国家“新基建”建设下,在数据中心等高端市场取得较快增长,并成功成为华为公司数据中心战略合作伙伴。

二、报告期内主要经营情况

2020年公司实现营业总收入604,459 万元,比上年增长74,012.93万元,增幅13.95%;实现净利润-21,647.15万元,比上年减少36,722.70万元,降幅243.59%,其中归属于母公司净利润 -26,320.04万元,比上年减少40,724.99万元,降幅282.72%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入6,044,589,372.385,304,460,043.5713.95
营业成本4,790,778,253.194,038,514,088.0118.63
销售费用267,177,375.45195,298,836.7336.80
管理费用319,334,263.98324,044,570.24-1.45
研发费用189,716,542.19187,466,183.471.20
财务费用214,303,617.53175,460,839.3722.14
经营活动产生的现金流量净额-260,244,566.21412,007,652.78-163.16
投资活动产生的现金流量净额-336,257,831.07-32,674,046.42929.13
筹资活动产生的现金流量净额544,479,743.35-60,911,619.50-993.88

营业收入变动原因说明: 主营业务收入同比增长14.47%,其中:军工装备业务同比增长

43.91%,主要是通信指挥系统业务增长;应急装备同比增长26.42%,主要是本期合并范围增加福州德塔公司;智能电力业务同比下降12.98%,主要是受疫情影响,配电设备业务受客户项目进度放缓,公司产品交付延后,下降32.27%;营业成本变动原因说明:同营业收入;销售费用变动原因说明: 市场拓展销售服务费增长及合并范围增加所致;管理费用变动原因说明: 上年计提公司年度激励基金所致;研发费用变动原因说明:公司主营业务的技术研究费用投入增加;财务费用变动原因说明: 公司债发行利息计提、中长期银行贷款增加导致利息支出增加;经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 订单备货增加以及受疫情影响客户回款滞后所致;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期增加中泰城市建设、汉唐产业基金、中航福田基金投资,收购泰豪软件少数股东股权,以及并购七六四公司股权流出增加所致;筹活动产生的现金流量净额变动原因说明: 发行2020第一期公司债及增加中长期贷款所致。

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
军工装备业务1,799,157,608.291,421,128,698.8921.0143.9148.64减少2.52个百分点
应急装备业务2,324,215,882.482,019,746,036.5513.1026.4223.21增加2.26个百分点
智能电力业务1,862,565,575.731,332,714,370.9828.45-12.98-6.63减少4.87个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
军用电站354,138,446.58272,468,021.0623.069.8111.36减少1.07个百分点
通信指挥系统1,445,019,161.711,148,660,677.8320.5155.7661.46减少2.80个百分点
军工装备业务小计1,799,157,608.291,421,128,698.8921.0143.9148.64减少2.52个百分点
智能应急电源2,324,215,882.482,019,746,036.5513.1026.4223.21增加2.26个百分点
应急装备业务小计2,324,215,882.482,019,746,036.5513.1026.4223.21增加2.26个百分点
电网软件及系统集成1,155,629,535.57758,472,626.7534.375.3727.19减少11.25个百分点
配电设备706,936,040.16574,241,744.2318.77-32.27-30.89减少1.62个百分点
智能电力业1,862,565,575.731,332,714,370.9828.45-12.98-6.63减少4.87
务小计个百分点
合计5,985,939,066.504,773,589,106.4220.2514.4718.67减少2.82个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国内5,266,124,779.714,156,610,802.2821.074.257.62减少2.47个百分点
国外719,814,286.79616,978,304.1314.29304.91285.13增加4.40个百分点
主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
军用电站Kw15,10311,8136,05642.049.81118.96
通讯指挥系统2,0851,83636276.1155.76220.10
智能应急电源产品Mw2722672331.6026.4233.33
电网软件及系统集成56946214629.565.37274.98
配电设备33,97834,8672,240-33.91-32.27-28.41
分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
军工装备业务材料成本130,733.0527.3987,474.3921.7549.45
军工装备业务直接人工3,048.100.642,017.390.5051.09
军工装备业务燃料动力825.810.17497.180.1266.10
军工装备业务制造费用7,505.911.575,621.921.4033.51
应急装备业务材料成本190,188.4439.84156,383.1738.8821.62
应急装备业务直接人工1,757.320.371,459.840.3620.38
应急装备业务燃料动力678.790.14437.670.1155.09
应急装备业务制造费用9,350.051.965,643.701.4065.67
智能电力业务材料成本117,744.6824.67125,699.1731.25-6.33
智能电力业务直接人工7,389.931.557,320.931.820.94
智能电力业务燃料动力360.470.08470.110.12-23.32
智能电力业务制造费用7,776.351.639,237.472.30-15.82
成本构成军用电站通信指挥系统智能应急电源电网软件及系统集成配电设备合计
材料成本24,905.12105,827.94190,188.4464,513.1353,231.55438,666.18
直接人工685.502,362.601,757.326,126.221,263.7112,195.35
燃料动力140.70685.11678.79172.17188.311,865.07
制造费用1,515.485,990.439,350.055,035.742,740.6124,632.32
合计27,246.80114,866.07201,974.6075,847.2657,424.17477,358.91
本期费用化研发投入219,798,593.06
本期资本化研发投入179,589,374.96
研发投入合计399,387,968.02
研发投入总额占营业收入比例(%)6.61
公司研发人员的数量1,242
研发人员数量占公司总人数的比例(%)37.79
研发投入资本化的比重(%)44.97
项 目2020年度2019年度增减幅度(%)说明
一、经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计5,365,523,287.376,813,216,566.67-21.25订单备货增加以及受疫情影响客户回款滞后
经营活动现金流出小计5,625,767,853.586,401,208,913.89-12.11
经营活动产生的现金流量净额-260,244,566.21412,007,652.78-163.16
二、投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计612,426,205.80366,015,404.7267.32对外投资增加
投资活动现金流出小计948,684,036.87398,689,451.14137.95
投资活动产生的现金流量净额-336,257,831.07-32,674,046.42929.13
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计5,409,895,856.583,269,784,738.2465.45公司债发行及中长期贷款增加
筹资活动现金流出小计4,865,416,113.233,330,696,357.7446.08
筹资活动产生的现金流量净额544,479,743.35-60,911,619.50-993.88

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
资产总计13,870,091,545.7310012,799,696,533.171008.36合并范围增加福州德塔及天津七六四、股权投资增加
交易性金融资产50,000,000.000.36116,080,000.000.91-56.93收回公司持有应收账款ABS次级投资
预付款项1,054,402,414.187.60485,049,608.073.79117.38
存货2,261,219,455.7716.301,317,494,119.7110.2971.63受疫情影响产品交付进度滞后,同时合并范围增加福州德塔及七六四公司导致账面存货增加
合同资产62,890,131.460.450新收入准则调整将应收工程款从应收账款转入合同资产
其他流动资产85,825,099.840.6234,597,026.500.27148.07待抵扣进项税额增加
长期股权投资719,698,489.315.19435,127,085.693.465.40增加中泰城市建设公司与汉唐产业基金投资
其他非流动金融资产670,011,363.884.83394,591,296.503.0869.80增资深圳中航智能装备股权投资基金及公允价值变动损益增加
固定资产913,739,668.826.59613,566,407.274.7948.92嘉兴装备科技产业园转固及合并范围增加福州德塔及七六四公司
在建工程28,143,456.480.20137,343,458.101.07-79.51嘉兴装备科技产业园竣工转入固
定资产
长期待摊费用5,443,649.300.048,688,113.680.07-37.34装修费摊销
递延所得税资产66,317,032.560.4846,580,544.650.3642.37应收款项坏账准备计提增加
其他非流动资产5,125,391.760.04194,540,000.001.52-97.37紫荆公寓委托贷款到期收回
应付账款1,810,560,927.9313.051,342,299,061.5410.4934.89信用采购增加及合并范围增加福州德塔及七六四公司所致
预收款项270,867,633.312.12-100.00按新收入准则调整至合同负债科目列报
合同负债586,974,571.354.23军工装备业务订单增长,合同预收款增加
应付职工薪酬16,981,016.700.127,904,078.880.06114.84合并范围增加七六四及福州德塔
应交税费125,092,754.240.90208,510,165.291.63-40.01税金到期支付
一年内到期的非流动负债62,005,933.880.45465,850,419.453.64-86.69一年内到期的长期借款到期支付
其他流动负债403,238,047.272.91314,715,809.052.4628.13已背书未到期商业票据增加
长期借款1,063,588,477.677.67166,272,916.441.3539.66中长期银行贷款增加
应付债券408,491,005.822.9581,867,449.400.64398.972020年公司债(第一期)发行
递延所得税负债17,302,440.710.125,032,001.370.04243.85公允价值变动损益增加所致
库存股605,164.050.00490,773,946.460.71-99.33限制性股权激励回购减少
其他综合收益-3,939,386.45-0.03170,872.48--2,405.45外币报表折价损失
未分配利润221,756,168.651.60630,308,626.194.92-64.82本期亏损及利润分配所致
少数股东权益373,151,983.202.74232,866,650.121.8260.24合并范围增加天津七六四及福州德塔

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金459,033,890.77为票据及信用证保证金
长期股权投资-龙岩市海德馨汽车有限公司132,600,000.00中国工商银行北京西路支行2,005万元长期借款质押
长期股权投资-上海红生系统工程有限公司490,000,000.00中国工商银行北京西路支行14,600万元长期借款质押
长期股权投资-天津七六四通信导航技术有限公司157,353,600.00中国光大银行南昌分行9,145万元长期借款质押
固定资产—运输设备540,214.37为汽车抵押贷款
在建工程—全球智能应急电源发电机组生产项目11,332,293.02中国银行罗源支行2,159万元借款抵押
无形资产—土地使用权9,483,492.21
投资性房地产-房屋建筑物12,018,728.22江西省融资担保股份有限公司为公司4亿元公司债发行担保,公司提供反担保抵押
固定资产-房屋建筑物21,526,274.11
无形资产-土地使用权3,240,952.43
投资性房地产-房屋建筑物33,472,991.89中国进出口银行江西省分行4.5亿元长期借款抵押
固定资产-房屋建筑物247,133,746.11
无形资产-土地使用权60,736,306.66
合计1,638,472,489.79
项 目2020年度2019年度增减幅度说明
毛利率(%)20.8423.87-3.03原材料价格上涨、新收入准则调整将运输费调整至营业成本以及系统集成项目毛利持续下降所致
销售费用267,177,375.45195,298,836.7336.80市场拓展销售服务费及合并范围增加
其他收益53,278,584.9238,227,239.4539.37与日常经营相关的政府补助增加
投资收益4,417,445.7563,466,287.26-93.04本期处置股权收益减少
公允价值变动收益75,472,815.59-12,657,937.44696.25中航福田基金及随锐科技公允价值变动收益增加
信用减值损失-154,391,121.61-49,927,605.75209.23应急装备和智能电力产业受疫情影响,部分应收款项回款滞后所致
资产减值损失-327,603,457.24-157,338,445.12108.22博辕信息计提商誉减值
资产处置收益477,304.95-8,349,728.88105.72非主业资产处置收益增加
营业外收入16,024,368.359,716,340.7964.92收到的政府补助增加
营业外支出48,295,253.797,818,250.04517.72核销应收上海赟和股权转让款及部分无经济价值的专利无形资产
少数股东损益46,728,900.246,706,022.18596.82七六四、福州德塔公司及其他非全资子公司当期损益增加
投资单位名称被投资单位名称本期投资额在被投资单位持股比例
泰豪科技股份有限公司泰豪汉唐新兴产业母基金(济南)合伙企业(有限合伙)12,687.5048.75%
泰豪科技股份有限公司深圳中航福田智能装备股权投资基金合伙企业16,800.0035%
泰豪科技股份有限公司泰豪软件股份有限公司8,735.27100%
泰豪科技股份有限公司江西泰豪智能电力科技有限公司869.50100%
泰豪电源技术有限公司泰豪(沈阳)能源科技有限公司351.2546.83%
泰豪电源技术有限公司中内动力科技(上海)有限公司80.0020%
福州德塔动力设备有限公司中内动力科技(上海)有限公司20.005%
江西泰豪智能电力科技有限公司江西泰豪智能电力工程有限公司240.09100%
江西泰豪军工集团有限公司天津七六四通信导航技术有限公司15,735.3679.41%
上海泰豪智能节能技术有限公司上海中泰城市建设发展有限公司24,500.0050%
泰豪国际工程有限公司泰豪国际香港投资有限公司100.0060%
泰豪晟大创业投资有限公司上海孪数科技有限公司350.004.44%
合计80,468.96

资管理有限公司对上海中汇金泰豪置业有限公司(现公司名称变更为“上海中泰城市建设发展有限公司”)进行同比例增资,其中上海泰豪以自有资金出资20,000万元,本次增资资金用途主要用于公司上海总部大楼建设。本次增资完成后,上海泰豪持有上海中泰城市建设发展有限公司50%股权。

同日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟投资设立江西泰豪智能电力工程有限公司(暂定名)的议案》,为进一步梳理公司智能电力业务,同意公司全资子公司江西泰豪智能电力科技有限公司出资人民币20,000万元设立江西泰豪智能电力工程有限公司。以上事项详见公司披露的《泰豪科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临2020-021)。

2、2020年8月21日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式收购天津七六四通信导航技术有限公司90%股权的议案》,为加快公司军工装备产业发展,同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司以公开摘牌方式参与收购天津七六四通信导航技术有限公司90%股权,公司摘牌价格为人民币15,735.36万元,并于2020年11月完成七六四公司股权工商变更登记。详见公司披露的《泰豪科技股份有限公司关于拟以公开摘牌方式收购天津七六四通信导航技术有限公司90%股权的公告》(公告编号:临2020-070)、《泰豪科技股份有限公司关于公开摘牌收购天津七六四通信导航技术有限公司90%股权的进展公告》(公告编号:

临2020-074)、《泰豪科技股份有限公司关于公开摘牌收购天津七六四通信导航技术有限公司90%股权完成工商变更登记的公告》(公告编号:临2020-083)。

同日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟参股泰豪汉唐新兴产业母基金(济南)的议案》,为促进公司战略目标的实现,同意公司出资3.9亿元参与设立泰豪汉唐新兴产业母基金(济南)合伙企业(有限合伙)。详见公司披露的《泰豪科技股份有限公司关于参股泰豪汉唐新兴产业母基金(济南)的公告》(公告编号:临2020-071)。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称项目金额项目进度报告期内投入金额累计实际投入金额项目资金来源
ERP 信息化项目二期10,000,000.0056.07%2,584,000.005,606,733.84自筹
嘉兴装备科技产业园建设150,000,000.00100.00%32,780,674.55146,742,981.45自筹
嘉兴装备科技产业园装修及产线项目58,000,000.0050.00%7,637,047.0627,117,048.68自筹
全球智能应急电源发电机组生产项目59,000,000.0025.00%3,465,756.3113,788,607.31自筹/项目贷
20 泰豪科技 ABN001 次50,000,000.00100%50,000,000.0050,000,000.00自筹
合计327,000,000.00/96,467,477.92243,255,371.28/
投资单位名称被投资单位名称本期投资额在被投资单位持股比例
泰豪科技股份有限公司深圳中航福田智能装备股权投资基金合伙企业168,000,00035%
泰豪晟大创业投资有限公司上海孪数科技有限公司3,500,0004.44%
合计171,500,000

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司情况

单位:元 币种:人民币

公司名称主营业务持股比例表决权注册资本期末资产总额期末净资产本期营业收入本期净利润
比例
江西泰豪军工集团有限公司发电机及发电机组研制、生产及销售;声光机电一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售;新能源、新材料、新技术产品研制、生产及销售;其他机电设备的研制、生产及销售。100.00%100.00%500,000,000.003,526,208,001.55808,795,375.071,719,115,140.44145,324,414.20
上海红生系统工程有限公司(通讯设备、计算机软硬件、网络技术)专业领域内的技术开发100.00%100.00%5,000,000.00167,795,636.11136,193,489.36107,756,915.9247,994,829.62
泰豪电源技术有限公司发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务100.00%100.00%200,000,000.005,160,062,794.80506,201,665.462,388,494,153.1072,710,866.74
龙岩市海德馨汽车有限公司专用作业车(应急电源车、抢险救援照明车、应急通信车)生产销售75.29%75.29%50,100,000.00614,677,106.84152,873,218.16353,957,235.6737,997,131.10
泰豪国际投资有限公司投、融资及相关服务100.00%100.00%美元50,000,000.00319,622,658.95169,143,701.82125,572,228.44-1,126,191.96
泰豪软件股份有限公司计算机软件及相关产品的开发、生产、销售,信息系统集成,综合信息技术服务,高科技产业咨询、服务及投资,物业管理100.00%100.00%117,644,700.00844,940,985.08245,824,873.59511,287,148.5945,928,918.93
上海博辕信息技术服务有限公司计算机科技、智能交通领域内的技术开发、销售计算机软硬件、仪器仪表、电气设备、通讯设备;市政公用建设工程、建筑智能化建设工程、消防设施工程专业施工100.00%100.00%80,000,000.001,174,829,848.77377,821,966.30654,591,922.6432,412,364.86
公司名称主营业务营业收入营业利润本期净利润贡献的投资收益占上市公司净利润的比重(%)
江西泰豪军工集团有限公司发电机及发电机组研制、生产及销售;声光机电一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售;新能源、新材料、新技术产品研制、生产及销售;其他机电设备的研制、生产及销售。1,719,115,140.44166,048,808.11145,324,414.2067.13
上海红生系统工程有限公司(通讯设备、计算机软硬件、网络技术)专业领域内的技术开发107,756,915.9255,731,522.7347,994,829.6222.17
泰豪电源技术有限公司发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务2,388,494,153.1083,428,994.2872,710,866.7433.59
龙岩市海德馨汽车有限公司专用作业车(应急电源车、抢险救援照明车、应急通信车)生产销售353,957,235.6742,228,423.1737,997,131.1017.55
泰豪软件股份有限公司计算机软件及相关产品的开发、生产、销售,信息系统集成,综合信息技术服务,高科技产业咨询、服务及投资,物业管理511,287,148.5945,551,909.9945,928,918.9321.22
上海博辕信息技术服务有限公司计算机科技、智能交通领域内的技术开发、销售计算机软硬件、仪器仪表、电气设备、通讯设备;市政公用建设工程、建筑智能化建设工程、消防设施工程专业施工654,591,922.6436,930,941.1032,412,364.8614.97
公司名称营业收入增减幅度(%)净利润增减幅度(%)说明
2020年2019年2020年2019年
江西泰豪军工集团有限公司1,719,115,140.441,142,141,074.4150.52145,324,414.20194,143,444.79-25.15收入增长主要系通信指挥系统业务大幅增长及报告期内公司合并范围增加七六四;净利润同比减少主要系上年股权处置收益较多
泰豪电源技术有限公司2,388,494,153.101,948,161,288.1322.6072,710,866.7445,695,247.9859.12合并范围增加福州德塔
泰豪软件股份有限公司511,287,148.59591,571,766.81-13.5745,928,918.9382,943,360.61-44.63执行新收入准则,收入确认改为终验法,导致收入及利润下降
上海博辕信息技术服务有限公司654,591,922.64494,728,874.9132.3132,412,364.8690,980,460.04-64.37受疫情及新能源政策调整的多重影响,博辕公司新业务发展受限、整体业务毛利持续下降,同时回款滞后,坏账损失计提增加,导致利润下降

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、公司所处行业的发展趋势

1.1政策环境

(1)首次提出建军百年奋斗目标,练兵备战投入不断增加

中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议提出:“加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标”。与此同时,中印边境、台海局势紧张,为维护国家主权安全,习主席签署中央军委2021年1号命令,鲜明提出:“全面提高训练实战化水平和打赢能力”,全军兴起大抓实战化军事训练的热潮,实战化装备消耗不断增加。

(2)《军队装备条例》正式发布,装备升级换代再添动力

新修订的《军队装备条例》已正式发布,自2021年1月1日起实施。《条例》全面聚焦备战打仗,坚持以战斗力为唯一根本的标准,明确了体现实战化要求,完善了装备领域需求、规划、预算、执行、评估的战略管理链路。该条例是针对军队内部在武器装备的建设以及全寿命管理等方面的制度性文件,制度的进一步完善侧面反映了我军武器装备建设将进入新一轮增长周期,装备升级换代持续加速。

(3)“新基建”建设启动,应急电源市场带来增量需求

2020年3月,“新基建”首次被央视提出,主要指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施,本质上是信息数字化的基础设施。2020年4月20日,国家发改委首次明确新型基础设施的范围,其中信息基础设施,主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。数据中心、智能计算中心等“新基建”对智能应急电源等公司军民融合产品需求量较大,为公司业务发展带来增量市场。

1.2产业动向

(1)装备信息化建设取得重大进展,迈入智能化建设时代

十九大提出:“到2020年,我国装备建设基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升”。目前,我军已有多款信息化弹药、信息化作战平台、单兵数字化装备完成列装,实现武器装备集成化、操作系统简洁化、火力突击体系化等优点。军工装备信息化将使电子信息系统在武器装备体系中的比重将越来越大,相应的作战保障装备的地位和作用日益重要。

与此同时,在中央政治局第22次集体学习上,首次对我军装备智能化提出要求,指出要“加快机械化信息化智能化融合发展”。所谓智能化,即在装备信息化建设基础上广泛运用人工智能技术,以人工智能为核心全面优化和提升火力、机动力、防护力、信息力等战斗要素,典型应用包括无人机蜂群、战斗机器人、智能辅助决策系统、高性能数据分析等。世界各国都在争相发展智能化装备,抢占未来战争技术制高点。

(2)装备列装高峰来临,需求推动军工产业链重塑

“十四五”期间,我国国防政策发生重要变化,进一步强调备战能力建设,导致武器装备列装由“研制定型及小批量建设”转变为“备战能力即放量建设”,我国装备建设已越过研制定型

阶段,步入批量列装新时期。多个重点型号装备已实现技术突破,满足批产要求,批量列装将带动全行业企业扩张,进一步提高军工行业景气度。

随着我军备战能力建设与新型装备列装,各大总体单位产能受到极大挑战,难以在短时间内集中扩产满足交付需求。由此,各大总体单位纷纷采取聚焦总装,放开产业配套的策略,将部分装备组件乃至核心部件的研发生产工作交由体制外民营企业完成,利用民营企业机制灵活的特点,解决产业链各个环节产能吃紧的问题。这一趋势将进一步提高民参军企业行业地位,为民参军企业发展带来新的机遇。

(3)军用新能源技术快速发展,氢能源应用实现突破

军用传统能源设备如军用电站存在噪音大、红外特征明显、排放浓烟等诸多短板,作战中易暴露、隐身性差、易被敌方察觉,目前锂电池的发展逐渐进入瓶颈期,安全性、能量密度等方面均无法完全满足军用需求。氢燃料电池则突破了传统能源及锂电池的诸多限制,氢燃料电池既具有良好的隐身性能,又兼具绿色环保、续航里程高、功率密度大、燃料补充快等优点。

2020年,美国国防部、韩国国防部均已组织民营企业参与氢能源燃料车研发,预计可在2021年实现供货。我国亦将氢能发展上升到国家层面,有望迎来快速崛起。2020年,科技部发布了“可再生能源与氢能技术”重点专项,组织攻关醇类重整制氢及冷热电联供的燃料电池系统集成技术等关键技术。中央军委后勤保障部、军事科学院等部门都提出以氢燃料电池为核心的军用电源市场需求。武警、特战部队等部门的氢能电源产品年需求也日渐释放并在快速增长。

2、公司所处行业的竞争格局

2.1军工装备产业

2.1.1车载通信指挥系统

车载通信指挥系统主要是指用于军用移动通信指挥的各类车载通信指挥产品及军用特种改装车辆。目前国内主要参与企业分别是央企军工集团子公司、部队直属企业以及其他少数民营企业。其中江苏捷诚、鹤壁天海电子与本公司等少数几家企业占据多数市场份额。相比竞争对手,公司凭借产品性能及服务优势在产品型号和业务规模上居于行业前列,先后承接了一大批国家级的军工科研生产(配套)任务,填补了多项国内空白。报告期内,公司先后完成多个型号产品军方鉴定,巩固了行业领先地位。未来,该类业务更多的压力将来自在武器装备信息化发展提速、装备升级换代加快的情况下,技术创新能力是否满足武器装备技术加速更新的要求。

公司一方面将加强技术创新,开发适应信息化作战要求的新产品,重点开展智能控制、电磁屏蔽、轻量化及隐身等方面关键技术的攻关。另一方面,积极利用外部合作,通过技术引进及投资并购等机会,向产业链上游拓展,力争在新型通信整机、系统领域获得突破,逐步向高附加值的“集成化、智能化、模块化、小型化、高机动”通信指挥系统企业转型。

2.1.2舰载作战辅助系统

舰载作战辅助系统是海军舰艇的重要子系统,公司主要提供其中的综合监视设备、业务终端等产品,是舰载作战指挥系统中重要的型号产品。由于作战系统涉密等级高、技术要求高等特点,参与该细分领域的企业较少,主要以军工科研院所为主,公司是参与该领域的少数民营企业之一,是海军细分领域重要供应商。公司在综合监视设备等细分领域处于领先地位,同类产品竞争对手相对较少,且产品均为型号配套产品,盈利能力趋于稳定。面临的主要风险来自于海军相关装备建设速度放缓及新技术替代风险。

公司将持续关注部队需求,重点跟进总体型号研制,确保海军现有型号和新研型号的稳定配套,继续保持在该领域的竞争优势。同时加大研发投入,拓展产品系列,积极推动激光雷达、国产环境软件模拟器等新产品定型列装。此外,公司还将利用军改契机,积极开拓维修维保市场,不断扩大海军装备综合保障市场份额,使其成为公司业绩新的增长点。

2.1.3军用导航装备

公司在军用导航装备领域以陆基导航装备为主,陆基导航产品是利用各频段无线电实现对飞机的导航、定位、引导着陆等,用于保障飞机航行及起降安全。公司是国内唯一研制生产全套陆基导航装备的厂家,该领域其他参与者有中国电子科技集团某研究所、福建某厂等。公司在产品技术、市场占有率等方面均处领先地位,在军用市场占有率处于绝对领先地位。公司在该领域面临的风险主要来自于军用机场需求的增长放缓。

除军用机场固定设施升级及维护外,公司目前已经完成多型机动式产品开发以满足军方野战机场快速布设需求,如组合导航车、便携式塔康、背负式导航机等产品,未来会成为公司军用导航领域的重要增量市场。此外,公司在保持军用导航领域领先地位的同时,积极探索同类产品民航市场应用。公司目前已有4型产品获得民航许可证,ILS已完成民航机场校飞,正在积极取证过程中。目前公司产品已在永州机场、南苑机场、瑶湖机场、曹家堡机场等多个民用机场得到应用。进口产品目前在民航市场仍占据绝对市场领先地位,随着国产化替代的趋势及国内通航市场的发展,公司在民航市场占有率有望进一步提高。

2.1.4军用电站

军用电站主要指为各军兵种的雷达、导弹、通信装备等提供电力供应的系统,产品包括各类固定电站及拖车电站、方舱电站等移动电站。军用电站市场已进入成熟期,行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳,行业集中度较高,市场主要参与者为公司、郑州佛光、湖北同发等。相较竞争对手,公司在产品门类、技术水平、市场覆盖率等方面均具有领先优势,凭借供电质量等技术优势在军用雷达装备配套市场和通信车辆、导弹发射车配套市场等对电力品质要求较高的领域中占据主导地位。面临的主要风险是新能源技术、高性能储能等新技术的快速发展对传统市场的冲击。

未来,公司将重点从新能源电站、多源组网供电系统、抗扰型方舱电站、便携式野战电源、单兵电源系统、单兵固体氢电源、通用无人平台动力源集成技术等方向展开研发,继续巩固与保持技术领先和规模优势,确保行业领先地位。首先,围绕现有业务,紧盯型号产品促进老市场稳定上量,拓展军贸、军援市场,进一步扩大市场份额;其次,着手新一代电站平台产品的研发,向多能源微电网、发电与供配电一体化等产品扩展,以技术领先占位;第三,关注氢燃料电池等新能源发电产品的发展,着手军用氢能源研发,力争以型号产品为主,辅助竞争性采购,实现利润与规模同步增长。

2.2应急装备产业

2.2.1智能应急电源

智能应急电源是为数据中心、石化、银行、金融等对电力安全要求较高的行业提供应急及备用电力供应的装备,公司主要为上述行业提供各类固定、移动应急电源产品。该行业已进入成熟期,整体格局较为稳定。康明斯、卡特彼勒、威尔信、科勒等欧美企业处于行业第一梯队,主导着高端市场。本公司与科泰电源、广东威能等十余家国内专业整机生产企业处于第二梯队,公司在第二梯队中保持领先地位。2020年公司智能应急电源业务在国内中高端市场继续占据领先地位,且已逐渐向高端市场领域延伸,与公司形成直接竞争的主要厂商有:卡特彼勒、科勒、科泰电源等。

未来,公司将努力保持国内市场领先的优势,抓住“新基建”及国产替代的重要机会,迅速扩大在数据中心等高端市场的市场占比,并加大海外市场开拓,借助“一带一路”的发展机遇,进一步提升公司品牌的国际影响力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司通过对内外部环境分析及业务梳理,围绕战略发展方向,逐步实施产业结构调整,进一步聚焦军工装备产业发展,公司未来发展战略为:

公司将以军工装备信息化、智能化为主赛道,以军用能源装备为辅赛道,围绕通信、导航、军用电源装备等产品的研制与服务,内生外延共同发展。对内加强技术研发攻关、严控产品质量,提升产品核心竞争力;对外积极开展产业链上下游的外延式并购,整合产业和市场资源,向一流的创新型国防装备供应商迈进。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年,公司将围绕集中资源聚焦军工装备产业发展的总体战略,以“内生外延,创新发展”的工作思路开展相关工作,加快实现公司战略转型。对内加大军工装备产业的资源投入,巩固公司现有产业优势,剥离或处置非战略性产业及业务,提升公司的盈利能力及核心竞争力。对外加强军工装备领域的技术、产业合作并积极寻求符合公司战略发展方向的外延式并购机会,重点将做好以下几方面的工作:

(1)围绕公司战略,聚焦军工装备主业,加快推动不符合公司整体战略业务的剥离或处置工作,将资源进一步聚焦在军工产业发展,巩固优势地位。

(2)持续加大研发投入,加快军工装备研究院建设,保障某重大新型智能平台项目的研制进度及质量。同时,推动新一代车载通信装备、无人平台动力源系统等项目研发、验收及定型。

(3)加大技改投入,推进公司军工产品自动化、数字化改造,稳步提升公司军工装备产业的产能,提升生产效率,缩短交付周期。

(4)适时推进公司非公开发行股票,引入能为公司战略发展带来协同资源的战略投资者,改善公司资产负债结构,提高资金运营效率,降低财务费用。

(5)遵循“以奋斗者为本,以年轻骨干为主体”的基本原则,继续完善奋斗者体系建设,鼓励有效奋斗者,充分挖掘现有人才储备资源。同时,依托与清华大学、国防科技大学、南京理工大学及其他军工院校的战略合作,不断引入高端人才及专业团队,组建一支与公司发展战略相适应的人才队伍。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观政策风险

(1)《军队单一来源采购审价管理办法》出台,军队采购定价机制改革持续推进《军队单一来源采购审价管理办法》于2019年10月出台,重点明确了单一来源采购审价的方法、程序和内容,结合军队采购工作实际,从制造成本、直接材料、直接人工、制造费用、专项费用、费用分配、期间费用、管理费用、财务费用等方面对主要审核内容及方法予以规范。办法的出台,表明军品定价机制改革正在逐步落地,军品采购中单一来源采购比例将持续降低,对于非敏感领域,竞争性采购预计将逐渐成为我军主要采购形式。

应对措施:公司将持续进一步完善产品体系,加大研发投入,提升产品性能,同时强调质量和服务保障水平,贴近终端客户需求,在市场竞争中形成自身比较优势。另一方面,公司将通过工艺流程优化、产线数字化等多种手段降本增效,以成本优势在竞争性采购过程中占据领先地位。

2、市场竞争风险

(1)现有产品技术无法满足客户需求的风险

面对不断改变的作战形态,军用信息化装备及军用能源领域技术迭代迅速,客户需求多样,对相关配套装备的要求也在不断变化,若在相关领域不能及时创新突破,公司现有产品技术可能存在无法满足需求的风险。

应对措施:公司将不断加大研发投入,着手新一代产品的研发及新市场的拓展,关注新型产品的替代效应,如新一代通信指挥系统、军用氢能装备等,紧跟行业发展趋势,力争满足客户新需求。

(2)新竞争对手出现的风险

一方面,随着众多鼓励军民融合政策的出台,越来越多民营企业进入军工领域,从事相关产品配套工作。另一方面,各大军工集团、科研院所及其下属企业,业务范围不断向上下游延伸,产业链覆盖更为全面,进一步挤压了民营军民融合企业的生存空间。

应对措施:公司将发挥在军用电站、车载通信指挥系统及舰载作战辅助系统等产品上的先发优势,紧跟终端客户需求,维持占有率领先的市场地位。同时采取与大院大所合作的商业模式,积极拓展军贸、军援市场,做大市场规模。

3、管理整合的风险

基于公司未来发展战略,公司将加大对外合作的力度,通过并购成熟企业及引入团队的方式完善公司产品体系。不同团队、发展阶段的企业在公司文化、管理制度、流程上存在较大差异,未来能否与公司有效融合,保持团队稳定存在一定风险。

应对措施:对于不同团队,公司将加强资源整合,通过信息化管理手段提升运营水平和管理效率;通过加强对团队的培训和企业文化体系建设,增强员工对公司文化的认同感,快速融入公司。

对于不同发展阶段的企业,公司将设置不同的绩效考核方式,明确企业发展目标,最终实现协同效应。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2014年4月,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43)的要求及中国证监会江西监管局的有关文件精神,对《公司章程》中关于现金分红相关条款进行了修订,并经公司第五届董事会第十六次会议、2013年度股东大会审议通过。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年0000-263,200,413.990
2019年00.55047,646,433.12144,049,459.2133.08
2018年0000262,178,814.190

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺盈利预测及补偿胡健、余弓卜、成海林博辕信息2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币10,689.25万元、12,292.64万元。如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内容,则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。承诺时间2015年11月2日,承诺期限至2021年4月30日经审计,博辕信息2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为9,028.85万元,低于承诺值,公司在规定期限内未收到承诺方相应的业绩补偿款。公司已就该业绩承诺补偿事项向法院提起诉讼,其中与胡健的诉讼法院已终结本次执行,详见公司披露的《泰豪科技股份有限公司关于业绩承诺补偿涉及诉讼事项的执行结果公告》(公告编号:临2021-010);公司与余弓卜、成海林的诉讼目前处于强制执行阶段。
解决同业竞争泰豪集团具体内容详见2016年2月27日披露的《公司关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》(公告编号:临2016-017)。承诺时间2015年11月2日,承诺期限:长期有效
解决同业竞争胡健、宁波杰赢等四位股东具体内容详见2016年2月27日披露的《公司关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》(公告编号:临2016-017)。承诺时间2015年11月2日,承诺期限:长期有效
解决关联交易泰豪集团具体内容详见2016年2月27日披露的《公司关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》(公告编号:临2016-017)。承诺时间2015年11月2日,承诺期限:长期有效
解决关联交易胡健、宁波杰赢、宁波杰宝等十六位股东具体内容详见2016年2月27日披露的《公司关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》(公告编号:临2016-017)。长期有效
股份限售胡健、余弓卜、成海林因发行股份购买资产持有的股票自上市之日起12个月不能转让,自12个月限售期届满之日起根据如下方式分五次解禁:自上市之日起满12个月且2016年度的博辕信息《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的25.00%;自上市之日起满24个月且2017年度的《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自承诺时间2015年11月2日,承诺期限至2021年4月30日
因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的10.00%;自上市之日起满36个月且2018年度的博辕信息《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的15.00%;自上市之日起满48个月且2019年度的博辕信息《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的25.00%;自上市之日起满60个月且2020年度的博辕信息《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的25.00%。其中,第一次解禁时还应扣除上述股东因履行2015年度业绩补偿义务已补偿的股份数(如有)。当年扣减后可解锁的股份数量小于或等于0的,则上述股东各自当年可解锁的股份数为0,且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。限售期内,如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份,亦应遵守上述限售期限的约定。
其他胡健、余弓卜等六位股东任职期限及竞业禁止的承诺,具体内容详见2016年2月27日披露的《公司关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》(公告编号:临2016-017)。承诺时间2015年11月2日,承诺有效期至2021年1月28日
其他胡健、宁波杰宝、宁波杰赢等十六位股东已履行出资义务等的承诺,具体内容详见2016年2月27日披露的《公司关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》(公告编号:临2016-017)。承诺时间2015年11月2日,承诺期限:长期有效
与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争同方股份具体内容详见公司2015年4日24日披露的《公司2014年非公开发行股票预案》承诺时间2014年10月14日;承诺期限:长期有效
解决同业竞争泰豪集团具体内容详见2014年10月17日披露的《泰豪科技股份有限公司详式权益变动报告书》承诺时间2014年10月14日;承诺期限:长期有效
其他承诺盈利预测及补偿赫甄合伙、潘红生上海红生在盈利承诺期内各年度的净利润数如下:2017年度4,000万元;2018年度4,800万元;2019年度6,000万元;盈利补偿方法详见公司2017年6月16日披露的《公司关于收购上海红生系统工程有限公司100%股权的公告》。承诺时间2017年6月16日,承诺期限截至2020年4月30日
解决同业竞争赫甄合伙、潘红生具体内容详见公司2017年6日16日披露的《公司关于收购上海红生系统工程有限公司100%股权的公告》。承诺时间2017年6月16日,承诺期限截至潘红生在上海红生及其子
公司任职期间及离职后三年内
股份限售赫甄合伙、潘红生赫甄合伙和潘红生购买的泰豪科技的其余股票应全部锁定,并分两批解锁:(1)自泰豪科技在指定媒体披露上海红生公司2018年度《专项审核报告》且上海红生公司2017年度、2018年度累计实现的净利润数达到截至该时点累计承诺净利润数时,共管账户购买的全部股票的50%在扣减其截至该时点应补偿的股份数(如有)后解除锁定。(2)自泰豪科技在指定媒体披露上海红生公司2019年度《专项审核报告》和《减值测试报告》后,共管账户购买的全部股票的50%在扣减其截至该时点应补偿的股份数(如有)后可解除锁定。若股份解除锁定条件未满足导致该等年度解除锁定股份数为0时,则本年度解除锁定的股份数应为管账户购买的全部股票的100%扣减其截止该时点已补偿的股份数(如有)及应补偿的股份数(如有)后的剩余股份(如有)。扣减后可解除锁定的股份数量小于或等于0的,则共管账户解除锁定股份数为0。承诺时间2017年6月6日,承诺期限截至2020年4月30日
股份限售潘红生任职期限承诺及竞业禁止承诺,具体内容详见公司2017年6日16日披露的《公司关于收购上海红生系统工程有限公司100%股权的公告》(公告编号:临2017-053)。承诺时间2017年6月16日,承诺期限截至潘红生在上海
红生及其子公司任职期间及离职后三年内
盈利预测及补偿泰豪集团北京泰豪装备科技有限公司2018年至2020年须实现扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润分别为1,100万元、1,500万元、2,000万元。否则,泰豪集团须按相关约定向公司进行补偿。具体内容详见公司2018年6日26日披露的《泰豪科技股份有限公司关于拟收购北京泰豪装备科技有限公司60%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-035)。承诺时间2018年6月23日;承诺期限至2021年4月30日。
盈利预测及补偿福州德塔投资合伙企业(有限合伙)、朱淑华、付斌、周林魁福州德塔动力设备有限公司在2019年、2020年、2021年各期末累积实现的扣非净利润数低于其承诺的当期期末累积净利润时,则业绩补偿责任人应对泰豪电源进行业绩补偿。业绩补偿责任人承诺标的公司在业绩承诺期内各年度的扣非净利润数如下:2019年度:2,000万元;2020年度:2,500万元;2021年度:3,000万元,三年累计净利润不低于7,500万元。承诺时间2019年5月20日;承诺期限至2022年4月30日。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 √未达到 □不适用

1、2016年2月公司发行47,715,512股股份购买胡健、宁波杰宝、余弓卜、宁波杰赢等16位股东持有的博辕信息95.22%股权,根据公司与博辕信息利润承诺补偿责任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝签署的《利润承诺补偿协议书》,补偿责任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝承诺博辕信息2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币3,500万元、5,500万元、7,150万元、9,295万元;如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内容,则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。补偿责任人胡健、余弓卜、成海林承诺博辕信息2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币10,689.25万元、12,292.64万元;如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内容,则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。具体详见公司于2016年2月27日发布的《公司关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》(公告编号:临2016-017)。

2016年度,博辕信息经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为5,706.66万元,完成当年业绩承诺的103.76%,业绩承诺方无需履行补偿义务。

2017年度,博辕信息经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为7,439.04万元,完成业绩承诺数的104.04%,业绩承诺方无需履行补偿义务。

2018年度,博辕信息经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为10,495.14万元,完成当年业绩承诺数的112.91%,业绩承诺方无需履行补偿义务。

2019年度,博辕信息经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为9,028.85万元,完成当年业绩承诺数的84.47%,业绩承诺方需履行补偿义务。

2020年度,博辕信息经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为2,304.47万元,完成当年业绩承诺数的18.75%,业绩承诺方需履行补偿义务。

2、2018年6月23日,公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次审议通过了《关于公司拟收购北京泰豪装备科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》,公司拟以7,000万元现金购买泰豪集团持有的北京泰豪装备60%股权。根据《泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司之利润补偿协议》,2018年至2020年北京泰豪装备科技有限公司实现扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润分别为1,100万元、1,500万元、2,000万元。否则,泰豪集团须按协议约定向公司进行补偿。具体详见公司于2018年6月26日发布的《公司关于拟收购北京泰豪装备科技有限公司60%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-035)。

2018年,北京泰豪装备经审计后实现的扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为1,452.97万元,完成业绩承诺数的132.08%,业绩承诺方无需履行补偿义务。

2019年,北京泰豪装备经审计后实现的扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为1,608.64万元,完成业绩承诺数的107.24%,业绩承诺方无需履行补偿义务。

2020年,北京泰豪装备经审计后实现的扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为2,007.44万元,完成业绩承诺数的100.37%,业绩承诺方无需履行补偿义务。

北京泰豪装备2018年-2020年累计实现扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为5,069.05万元,完成累计业绩承诺值的110.20%,业绩承诺方无需履行补偿义务。

3.2019年5月20日,泰豪电源与福州德塔投资合伙企业(有限合伙)、朱淑华、付斌、周林魁签署《泰豪电源技术有限公司与福州德塔动力设备有限公司及其全体股东之投资协议》,泰豪电源对福州德塔现金增资7,500万元,同时以现金1,300万元购买朱淑华、周林魁合计持有的福州德塔公司5.31%股权。根据上述协议的约定,福州德塔投资合伙企业(有限合伙)、朱淑华、

付斌、周林魁承诺福州德塔动力设备有限公司在2019年、2020年、2021年各期末累积实现的扣非净利润数低于其承诺的当期期末累积净利润时,则业绩补偿责任人应对泰豪电源进行业绩补偿。业绩补偿责任人承诺标的公司在业绩承诺期内各年度的扣非净利润数如下:2019年度:2,000万元;2020年度:2,500万元;2021年度:3,000万元,三年累计净利润不低于7,500万元。2019年,福州德塔经审计后实现的扣非净利润为2,384.80万元,完成业绩承诺数的119.24%,业绩承诺方无需履行补偿义务。

2020年,福州德塔经审计后实现的扣非净利润为2,480.57万元,实现累积扣非净利润4,865.37万元,完成业绩承诺数的108.12%,业绩承诺方无需履行补偿义务。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

2020年度,公司基于聚焦军工装备产业发展的整体战略,对电力业务投入进一步缩减。受限于资金投入降低并叠加2020年新冠疫情及新能源政策调整的双重影响,博辕信息整体业务毛利持续下降。此外,由于原国家电网相关业务回款缓慢且多家国家电网下属公司客户由于自身体系改革及重组影响,博辕信息应收账款回款速度进一步滞后,应收账款账龄延长,计提的坏账准备相应增加,业绩不达预期。公司收购博辕信形成的商誉出现了减值迹象。公司聘请专业机构对其商誉进行了减值测试,根据测试结果博辕信息商誉需计提32,668万元减值准备。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬100
境内会计师事务所审计年限8
名称报酬
内部控制审计会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)40
事项概述查询索引
回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票详见《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》(公告编号:临2020-030),《泰豪科技股份有限公司关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的公告》(公告编号:临2020-078),《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:临2020-082)。
2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁上市详见《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁暨上市公告》(公告编号:临2020-072)。
关联交易类型关联交易方关联关系交易交易内容关联交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的比例(%)
采购商品济南吉美乐电源技术有限公司同一股东军工装备产品按市场价格执行6,427,627.440.13
康富科技有限公司同一股东军工装备产品按市场价格执行25,748,037.210.54
泰豪沈阳电机有限公司同一股东智能电力产品按市场价格执行32,004,247.810.67
南昌泰豪虚拟现实科技有限公司同一股东智能电力产品按市场价格执行5,220,980.130.11
江西瑞悦环境艺术工程有限公司同一股东智能电力产品按市场价格执行5,017,431.180.11
贵州泰豪电力科技有限公司同一股东智能电力产品按市场价格执行2,125,647.430.04
江西泰达空调电器有限公司同一股东智能电力产品按市场价格执行1,377,361.940.03
贵州万华科技有限公司同一股东智能电力产品按市场价格执行571,833.940.01
泰豪信息技术有限公司同一股东智能电力产品按市场价格执行169,476.110.004
上海泰豪环境科技有限公司同一股东智能电力产品按市场价格执行69,296.820.001
中内动力科技(上海)有限公司联营企业智能电力产品按市场价格执行198,546.160.004
飞尔特能源(东莞)有限公司其他关联人智能电力产品按市场价格执行4,616,470.500.10
接受劳务泰豪集团有限公司公司股东技术服务按市场价格执行2,378,536.930.05
贵州泰豪数据产业发展有限公司同一股东技术服务按市场价格执行4,991,462.780.10
江西泰豪职业技能培训学院同一股东培训按市场价格执行1,760,651.960.04
其它流出北京同方物业管理有限公司同一股东物业管理按市场价格执行432,346.420.01
销售商品同方电子科技有限公司同一股东军工装备产品按市场价格执行357,840.000.01
同方江新造船有限公司同一股东军工装备产品按市场价格执行290.270.000005
泰豪集团有限公司公司股东智能电力产品按市场价格执行6,438,602.930.11
上海泰豪环境科技有限公司同一股东智能电力产品按市场价格执行7,733,068.640.13
贵州泰豪电力科技有限公司同一股东智能电力产品按市场价格执行7,662,111.510.13
贵州泰豪电力工程有限公司同一股东智能电力产品按市场价格执行2,658,731.630.04
泰豪信息技术有限公司同一股东智能电力产品按市场价格执行2,207,699.110.04
山东吉美乐有限公司同一股东智能电力产品按市场价格执行1,030,170.830.02
济南吉美乐电源技术有限公司同一股东军工装备产品按市场价格执行546,000.000.01
江西泰豪科技进出口有限公司同一股东智能电力产品按市场价格执行44,247.790.001
江西泰豪动漫职业学院同一股东智能电力工程按市场价格执行26,723.400.0004
贵州大学明德学院同一股东智能电力产品按市场价格执行3,345.130.0001
中内动力科技(上海)有限公司联营企业智能电力产品按市场价格执行6,802,028.440.11
上海中泰城市建设发展有限公司联营企业智能电力产品按市场价格执行2,930,295.930.05
飞尔特能源(东莞)有限公司其他关联人智能电力产品按市场价格执行8,330,065.930.14
其他流入泰豪集团有限公司公司股东房租水电按市场价格执行23,231.560.04
赣资泰豪(上海)股权投资管理有限公司公司股东房租水电按市场价格执行323,535.080.55
江西泰达空调电器有限公司同一股东房租水电按市场价格执行247,011.910.42
泰豪(上海)股权投资管理有限公司同一股东房租水电按市场价格执行80,883.770.14
泰豪信息技术有限公司同一股东房租水电按市场价格执行53,027.200.09
江西泰豪乐动漫文化有限公司同一股东房租水电按市场价格执行11,401.600.02
泰豪创业投资集团有限公司同一股东房租水电按市场价格执行2,955.860.005
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司联营企业房租水电按市场价格执行2,932,422.255.00
江西国科军工集团股份有限公司联营企业房租水电按市场价格执行530,823.880.91
南昌创业投资有限公司联营企业房租水电按市场价格执行2,919.190.005
贵州大学明德学院同一股东代建收益按市场价格执行20,674,528.3974.87
泰豪沈阳电机有限公司同一股东代建收益按市场价格执行6,940,055.0425.13

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

2020年,北京泰豪装备经审计后实现的扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为2,007.44万元,完成业绩承诺数的100.37%,业绩承诺方无需履行补偿义务。北京泰豪装备2018年-2020年累计实现扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为5,069.05万元,完成累计业绩承诺值的110.20%,业绩承诺方无需履行补偿义务。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司 提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
同方(哈尔滨)水务有限公司同一股东1,347,660.001,347,660.00
同方江新造船有限公司同一股东382,000.00382,000.00
同方电子科技有限公司同一股东339,900.00339,900.00
景德镇同方科技建设有限公司同一股东10,500.00-10,500.00
泰豪集团有限公司公司股东7,275,621.337,275,621.33
贵州大学明德学院同一股东200,000,000.00-65,000,000.00135,000,000.00
泰豪沈阳电机有限公司同一股东64,990,045.93-16,990,045.9348,000,000.00
江西泰豪动漫职业学院同一股东10,456,225.00-1,865,335.008,590,890.00
上海泰豪环境科技有限公司同一股东5,465,803.005,465,803.00
贵州泰豪电力科技有限公司同一股东4,752,290.794,752,290.79
贵州泰豪数据产业发展有限公司同一股东3,881,215.203,881,215.20
贵州泰豪电力工程有限公司同一股东3,004,366.743,004,366.74
江西瑞悦环境艺术工程有限公司同一股东2,067,670.002,067,670.00
山东吉美乐有限公司同一股东304,916.00304,916.00
泰豪信息技术有限公司同一股东165,576.00165,576.00
江西泰豪职业技能培训学院同一股东89,053.1489,053.14
北京泰豪智能科技有限公司同一股东4,239,128.28-4,239,128.28
江西大麦互娱科技股份有限公司同一股东587,207.48-587,207.48
长春泰豪房地产置业有限公司同一股东112,260.69-112,260.69
上海中泰城市建设发展有限公司联营公司3,000,000.003,000,000.00
飞尔特能源(东莞)有限公司其他60,069,579.6660,069,579.66
天津广播器材有限公司其他40,156,611.2740,156,611.27
南昌ABB发电机有限公司其他224,100.00224,100.00
同方股份有限公司公司股东41,801.0041,801.00
景德镇同方科技建设有限公司同一股东109,184.00-10,500.0098,684.00
康富科技有限公司同一股东3,605,314.67-546,304.743,059,009.93
济南吉美乐电源技术有限公司同一股东8,084,357.82-7,179,655.94904,701.88
贵州万华科技有限公司同一股东24,899.18171,082.25195,981.43
江西泰达空调电器有限公司同一股东295,900.00-287,900.008,000.00
南昌泰豪虚拟现实科技有限公司同一股东21,797.3021,797.30
泰豪信息技术有限公司同一股东16,419.00-16,419.00
中内动力科技(上海)有限公司联营公司128,876.01128,876.01
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司联营公司408,228.22408,228.22
福州德塔动力设备有限公司联营公司1,374,235.71-1,374,235.71
泰豪汉唐新兴产业母基金(济南)合伙企业(有限合伙)联营公司120,000,000.00120,000,000.00
中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)其他10,000,000.0010,000,000.00
共青城以琳投资管理合伙企业(有限合伙)其他87,352,650.00-87,352,650.00
合计282,349,127.3841,768,125.75324,117,253.13100,904,761.3833,962,318.39134,867,079.77
关联债权债务形成原因由于正常购销业务形成的科目余额
关联债权债务对公司的影响

(五) 其他

√适用 □不适用

公司于2020年4月22日召开的第七届董事会第十七次会议、于2020年5月8日召开的2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。公司本次非公开发行对象中核新兴产业基金拟以不超过2亿元参与认购,中核新兴产业基金的普通合伙人中核产业基金管理(北京)有限公司与本次发行前公司第一大股东同方股份为同一实际控制人控制的公司,涉及关联交易;本次非公开发行股票的发行对象泰豪集团拟以不超过3亿元参与认购,泰豪集团为本次发行前的公司第二大股东,涉及关联交易。

公司于2020年7月30日召开的第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于申请撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》,同意公司向中国证监会申请撤回公司2020年非公开发行股票申请文件。后续公司将结合相关政策、资本市场情况及实际需求等因素在修改和调整相关发行方案后尽快向证监会重新提交非公开发行股票的申请材料。具体内容详见公司于2020年8月1日披露的《关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》(公告编号:临2020-063)。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
泰豪科技股份有限公司公司本部江西省融资担保股份有限公司16,0002019.12.92020.4.222023.4.23一般担保其他
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)16,000
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)16,000
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计132,315
报告期末对子公司担保余额合计(B)140,825
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)156,825
担保总额占公司净资产的比例(%)43.82
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)87,005
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)87,005
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
江西泰豪紫荆公寓公租房项目自有资金170,000,00000

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

受托人委托贷款类型委托贷款金额委托贷款起始日期委托贷款终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托贷款计划减值准备计提金额(如有)
中国银行南昌西湖支行其他170,000,000.002015-09-152020-09-14自有资金公租房项目建设银行同期贷款利率上浮20%6%7,190,251.577,190,251.57170,000,000.00

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

具体详见公司2021年4月24日披露的《公司2020年社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定,生产运行严格遵守国家《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《水十条》及《固体废弃物污染防治法》,确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置,报告期内无环境污染事件发生。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份22,122,8992.55-8,266,451-8,266,45113,856,4481.61
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股22,122,8992.55-8,266,451-8,266,45113,856,4481.61
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股22,122,8992.55-8,266,451-8,266,45113,856,4481.61
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份844,175,88597.45749,975749,975844,925,86098.39
1、人民币普通股844,175,88597.45749,975749,975844,925,86098.39
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数866,298,784100.00-7,516,476-7,516,476858,782,308100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁暨上市的议案》,公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票符合第二次解锁的解锁条件,同意对公司20名激励对象授予的预留部分限制性股票办理第二次解锁,本次共解锁限制性股票749,975股,该部分股票于2020年8月27日上市流通,具体内容详见公司披露的《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁暨上市公告》(公告编号:临2020-072)。

2、公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》,因公司2019年度净利润增长率未达到2017年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求,同意将激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计7,574,976股进行回购注销。详见《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》(公告编号:临2020-030)。

3、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》,因激励对象胡健、余弓卜、郭兆滨3人持有的合计58,500股限制性股票被司法冻结,导致该部分股票暂无法办理回购注销手续。为不影响公司第七届董事会第十八次会议审议通过的限制性股票回购事项的进程,同意采取分批次办理的方式对相关限制性股票进行回购注销,先将除胡健、余弓卜、郭兆滨3人以外的其他127名激励对象持有的合计7,516,476股限制性股票予以回购注销。公司已于2020年11月19日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述7,516,476股限制性股票回购注销手续,并取得了由中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。详见公司披露的《泰豪科技股份有限公司关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的公告》(公告编号:临2020-078),《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:临2020-082)。

上述股份变动后,公司总股本变更为858,782,308股,注册资本变更为858,782,308元。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
核心骨干等20人1,499,951749,97500见表后注12020年8月27日
杨剑等110人6,825,0000058,500见表后注22020年11月19日回购注销
胡健9,276,827009,276,827见表后注3未解禁
余弓卜2,942,993002,942,993见表后注3未解禁
成海林1,578,128001,578,128见表后注3未解禁
合计22,122,899749,975013,856,448//

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)42,911
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)40,330
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
同方股份有限公司0167,315,57419.4800国有法人
泰豪集团有限公司0128,569,27214.970质押127,400,000境内非国有法人
中国海外控股集团有限公司051,996,6726.050冻结51,996,672国有法人
胡健018,631,6552.179,300,227质押18,631,655境内自然人
宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)08,879,6621.030质押8,879,662境内非国有法人
杨剑-1,170,0006,370,0000.7400境内自然人
宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)05,246,2060.610质押5,246,206境内非国有法人
余弓卜04,936,9570.572,962,493质押4,936,957境内自然人
余在秀4,410,4394,410,4390.5100境内自然人
张涛4,348,6614,348,6610.5100境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
同方股份有限公司167,315,574人民币普通股167,315,574
泰豪集团有限公司128,569,272人民币普通股128,569,272
中国海外控股集团有限公司51,996,672人民币普通股51,996,672
胡健9,331,428人民币普通股9,331,428
宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)8,879,662人民币普通股8,879,662
杨剑6,370,000人民币普通股6,370,000
宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)5,246,206人民币普通股5,246,206
余在秀4,410,439人民币普通股4,410,439
张涛4,348,661人民币普通股4,348,661
嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业(有限合伙)3,961,230人民币普通股3,961,230
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1胡健9,300,2272021年4月30日4,638,413注1、注2
2余弓卜2,962,4932021年4月30日1,471,497注1、注2
3成海林1,578,1282021年4月30日789,064注1
4郭兆滨15,600注2
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人。
战略投资者或一般法人的名称约定持股起始日期约定持股终止日期
中国海外控股集团有限公司2015-07-072018-07-06
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明2015年7月,公司完成非公开发行股票事项,根据相关规定,本次非公开行股票认购对象锁定期限为三年。截至报告期末,上述战略投资者持有的股份数已全部解禁

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

截至报告期末,公司第一大股东同方股份持有公司股份167,315,574股,占公司股份总数的

19.48%,公司第二大股东泰豪集团持有公司股份128,569,272股,占公司股份总数的14.97%。公司董事会共7名董事,其中同方股份和泰豪集团各提名1名董事。同方股份和泰豪集团均不对本公司财务报表进行合并。因此,本公司不存在控股股东,亦不存在实际控制人。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

√适用 □不适用

截至报告期末,公司第一大股东同方股份持有公司股份167,315,574股,占公司股份总数的

19.48%,公司第二大股东泰豪集团持有公司股份128,569,272股,占公司股份总数的14.97%。公司董事会共7名董事,其中同方股份和泰豪集团各提名1名董事。同方股份和泰豪集团均不对本公司财务报表进行合并。因此,本公司不存在控股股东,亦不存在实际控制人。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构 代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况
同方股份有限公司黄敏刚1997年6月25日91110000100026793Y296,390信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等
泰豪集团有限公司李华1993年4月20日91360000158280604970,000高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务等
情况说明

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
黄代放董事长582018年7月13日2021年7月12日2,625,6992,625,69900.00
张兴虎副董事长452018年7月13日2021年7月12日0000.00
杨剑董事422018年7月13日2021年7月12日7,540,0006,370,000-1,170,000限制性股票回购注销174.80
刘挺董事兼副总裁392018年7月13日2021年7月12日455,000318,500-136,500限制性股票回购注销107.60
王晋勇独立董事572018年7月13日2021年7月12日00012.00
夏清独立董事642015年8月20日2021年7月12日00012.00
储一昀独立董事572015年8月20日2021年7月12日00012.00
饶琛敏监事会主席452020年6月15日2021年7月12日260,0000-260,000个人资金需求(任职前)0.00
王鹏监事412020年12月23日2021年7月12日0000.00
张小兵监事392018年7月13日2021年7月12日00014.28
李自强总裁502020年6月15日2021年7月12日00021.00
朱宇华副总裁兼财务总监412017年4月13日2021年7月12日455,000318,500-136,500限制性股票回购注销109.60
汪华艳副总裁422017年4月13日2021年7月12日650,000533,000-117,000限制性股票回购注销91.6
罗新杰董事会秘322020年5月9日2021年7月12日78,30030,000-48,300限制性股票77.70
回购注销
李结平 (离任)副总裁422018年7月13日2020年1月23日880,750504,750-376,000限制性股票回购注销及离任后减持2.50
尹玮 (离任)董事会秘书402018年7月13日2020年5月9日377,000217,100-162,900限制性股票回购注销及离任后减持37.00
周海英 (离任)监事502018年7月13日2020年12月23日0000
合计/////13,321,74910,917,549-2,407,200/672.08/
姓名主要工作经历
黄代放2007年至今任泰豪集团有限公司董事长,2009年至2015年8月任公司副董事长,2015年8月至今任本公司董事长。
张兴虎2008年11月至2017年2月任北京同方凌讯科技有限公司常务副总经理;2017年2月至2018年4月任同方股份有限公司董事长助理;2018年4月至今任同方股份有限公司副总裁。2018年4月任本公司副董事长。
杨剑2009年10月至2012年8月任公司总裁助理,2012年8月至2013年11月任公司副总裁,2013年11月至2020年5月任公司总裁,2014年6月至至今任公司董事。
刘挺2009年至2014年历任泰豪电源技术有限公司技术支持部经理、商务部经理等,2014年起至今任泰豪电源技术有限公司总经理,2018年7月至今任公司董事兼副总裁。
夏清1999年至今任清华大学教授,现任北京恒泰实达科技股份有限公司、国网英大股份有限公司、华能国际电力股份有限公司独立董事,2015年8月至今任公司独立董事。
储一昀2003年至今任上海财经大学教授,现任上海财经大学会计学教授、博士生导师,中国平安保险(集团)股份有限公司、环旭电子股份有限公司独立董事,嘉兴银行股份有限公司董事;2015年8月至今任公司独立董事。
王晋勇曾任中国证监会发行部处长、兴业证券副总裁、国金证券副董事长等职,现任北京国金鼎兴投资有限公司董事长、长春吉大正元信息股份有限公公司独立董事、利亚德光电股份有限公司独立董事等职,2018年7月至今任公司独立董事。
饶琛敏1998年7月至2014年11月,历任泰豪科技财务主办、财务部副经理、审计部经理、财务中心负责人。2014年12月至今任泰豪集团有限公司副总裁兼财务总监,2020年5月至今任公司监事会主席。
王鹏2002年9月至2005年11月任大连港集装箱股份有限公司证券主管;2005年11月至2007年3月任大连港股份有限公司董事会办公室主管;2007年3月至2017年4月历任江河创建集团股份有限公司证券部部长、董事会办公室主任、总裁助理兼证券事务代表;2017年4月至今历任同方股份有限公司证券事务部副总经理、证券事务部总经理兼证券事务代表,2020年12月至今任公司监事。
张小兵2013年8月至2018年11月历任公司产业投资部项目经理、经理助理、副经理、经理,2018年11月至今任上海博辕信息技术有限公司副总经理,2018年7月至今任公司监事。
李自强1994年7月至2010年9月,历任江西清华科技有限公司财务主办,泰豪科技财务总监、副总裁,2010年10月至2020年5月任泰豪集团有限公司副总裁,2015年8月至2020年5月任公司监事会主席,2020年6月至今任公司总裁。
朱宇华2002年至2017年4月历任公司电机事业部财务负责人、公司财务部主办会计、公司财务部副经理、总裁助理兼财务部经理,2017年4月至2018年7月任公司财务总监(财务负责人),2018年7月至今任公司副总裁兼财务总监(财务负责人)。
汪华艳1999年至2017年4月历任公司总裁办副经理、经理、总裁助理兼行政部经理,2017年4月起至今任公司副总裁。
罗新杰2015年7月参加工作,曾任中国船舶重工集团公司第七〇一研究所副主任设计师。2017年6月至今,就职于泰豪科技股份有限公司,历任公司战略投资部投资经理、经理、总裁助理,2020年5月至今任公司董事会秘书。
李结平 (离任)2009年5月至2012年8月任本公司产业投资部/证券部经理,2013年3月至2015年8月任公司总裁助理,2012年8月至2016年5月任公司董事会秘书,2016年5月至2018年7月任公司副总裁兼董事会秘书,2018年7月至2020年1月任公司副总裁。
尹玮 (离任)2010年4月至2018年7月历任公司产业投资部项目经理、副经理、经理,公司投资者关系总监,2018年7月至2020年5月任公司董事会秘书。
周海英 (离任)2003年6月至2018年1月历任清华控股有限公司财务部高级经理、副部长、资产财务管理部部长、资金财务部总经理、总裁助理。2018年1月16日至2020年2月25日任同方股份有限公司财务总监、财务负责人。2020年2月26日至今,任同方股份有限公司经营管理总监兼经营管理部总经理。2018年7月至2020年12月任公司监事。

4、2020年5月29日,公司原董事兼总裁杨剑先生辞去公司总裁职务。具体详见《泰豪科技股份有限公司关于总裁辞职的公告》(公告编号:临2020-044)。2020年6月15日,经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,同意聘任李自强先生为公司总裁。具体详见《泰豪科技股份有限公司关于聘任总裁的公告》(公告编号:临2020-050)。

5、2020年11月26日,公司原监事周海英先生辞去公司监事职务。经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过,同意补选王鹏先生为公司监事候选人;经公司2020年第五次临时股东大会审议通过,同意补选王鹏为公司监事。具体详见《泰豪科技股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:临2020-086)、《泰豪科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2020-097)。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
黄代放泰豪集团有限公司董事长2007年01月29日
张兴虎同方股份有限公司副总裁2018年04月20日
饶琛敏泰豪集团有限公司副总裁兼财务总监2014年12月
王鹏同方股份有限公司证券事务部总经理兼证券事务代表2017年4月
周海英(离任)同方股份有限公司经营管理总监兼经营管理部总经理2020年2月26日
在股东单位任职情况的说明
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
黄代放南昌珝泰投资中心(有限合伙)执行事务合伙人2015年3月
清华大学江西校友会法定代表人兼会长2011年5月
夏清清大大学教授1999年
华能国际电力股份有限公司独立董事2020年6月16日2023年6月15日
国网英大股份有限公司独立董事2016年4月28日2022年5月16日
北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事2020年7月17日2021年6月7日
储一昀上海财经大学教授2008年8月
中国平安保险(集团)股份有限公司独立非执行董事2019年7月17日2021年5月22日
环旭电子股份有限公司独立董事2017年4月17日2023年4月27日
嘉兴银行股份有限公司(非上市)独立董事2016年8月18日
王晋勇长春吉大正元信息技术股份有限公司独立董事2020年6月24日2023月6月22日
湖北华嵘控股股份有限公司独立董事2019年1月18日2022年1年17日
利亚德光电股份有限公司独立董事2016年12月29日2022年12月27日
浙江精功科技股份有限公司独立董事2015年8月282021年8月28日
北京国金鼎兴投资有限公司董事长2018年7月
上海汇石投资管理有限公司董事2018年12月
北京中富知本网络科技有限公司董事长2016年4月
北京汇智点石投资管理有限公司董事2013年9月
国金鼎兴投资有限公司董事2018年7月
华金证券股份有限公司(非上市)董事2016年5月
杨剑安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事长2020年7月8日2023年7月7日
泰豪产城集团股份有限公司董事长2021年2月22日
李自强赣资泰豪(上海)股权投资管理有限公司董事2014年4月22日
饶琛敏泰豪创意科技集团股份有限公司监事会主席2020年12月24日
泰豪沈阳电机有限公司监事会主席2017年7月24日
泰豪创业投资集团有限公司监事会主席2018年4月20日
江西泰豪技术发展有限公司监事2021年1月26日
奥光动漫股份有限公司董事2016年8月24日
泰豪产城集团股份有限公司董事2018年5月8日
共青城明德教育科技有限公司监事2021年3月3日
锦华能投(北京)科技发展有限公司董事2016年11月28日
李结平(离任)安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事兼常务副总裁兼董事会秘书2020年7月8日2023年7月7日
上海国凤投资发展有限公司执行董事2020年9月21日
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司独立董事的薪酬计划由公司薪酬与考核委员会提出,报董事会审议通过后,提交股东大会审议通过后实施;公司高级管理人员的薪酬方案由公司薪酬与考核委员会提出,报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据按公司资产规模、经营业绩和工作职责等维度对高级管理人员绩效进行考核,由公司薪酬与考核委员会确定标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况按规定支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计672.08万元
姓名担任的职务变动情形变动原因
李结平副总裁离任工作调整
尹玮董事会秘书离任工作调整
罗新杰董事会秘书聘任新聘
李自强监事会主席离任工作调整
杨剑总裁离任工作调整
饶琛敏监事会主席选举补选
李自强总裁聘任新任
周海英监事离任工作调整
王鹏监事选举补选
母公司在职员工的数量129
主要子公司在职员工的数量3,158
在职员工的数量合计3,287
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员886
销售人员492
技术人员1,242
财务人员105
行政人员562
合计3,287
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士研究生及以上230
大学本科1,723
大专740
中专/中技371
高中及以下223
合计3,287

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求和《公司章程》的规定履行职责,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行各自职责,运作规范,切实保障了公司和股东的合法权益。

1、关于公司独立性:公司具有独立的经营能力和管理体系,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司在人员、财务、资产、机构、业务等方面均与大股东分开,不存在大股东控制公司的情况。

2、关于股东和股东大会:公司能够严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,并聘请律师见证会议的合法性和合规性,出具法律意见书,保证了股东大会的合法有效;公司能够平等对待所有股东,特别是中小股东能和大股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。

3、关于董事和董事会:公司董事会会议严格按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决,公司董事能够勤勉尽责,正确行使权利、履行义务、承担责任,充分发挥了董事在经营决策中的重要作用。

4、关于监事和监事会:报告期内,公司监事会会议严格按照《监事会议事规则》的规定召集、召开、表决,公司监事勤勉尽责,认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责,保障了股东、公司和职工的合法权益不受侵犯。

5、关于信息披露与透明度:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等各项信息披露相关法律法规和规章制度的要求,履行上市公司信息披露义务,确保所有股东平等地获得信息,正确地做出投资决策,最大限度地保障其合法权益。

6、关于投资者关系管理:公司一如既往重视投资者关系管理工作,并通过多种方式加强与投资者的联系与交流。报告期内,在日常的投资者关系管理工作中,公司通过电话、电子邮件、投资者见面交流和“上证e互动”平台等方式,及时有效地解答投资者疑问,使投资者更进一步了解公司,维护了中小投资者利益。

公司治理结构完善,符合相关法律法规,与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会2020年1月13日www.sse.com.cn2020年1月14日
2020年第二次临时股东大会2020年5月8日www.sse.com.cn2020年5月9日
2019年年度股东大会2020年5月15日www.sse.com.cn2020年5月16日
2020年第三次临时股东大会2020年6月15日www.sse.com.cn2020年6月16日
2020年第四次临时股东大会2020年7月31日www.sse.com.cn2020年8月1日
2020年第五次临时股东大会2020年12月23日www.sse.com.cn2020年12月24日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
黄代放121212000
张兴虎121212001
杨剑121212006
刘挺121212005
夏清121212002
储一昀121212006
王晋勇121212006
年内召开董事会会议次数12
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数12
现场结合通讯方式召开会议次数0

公司建立了一套完整的目标、责任、业绩考核体系。在每个经营年度末,对公司高级管理人员结合各自工作目标实际完成情况进行绩效考核,在绩效考核的基础上实行基本工资加年度绩效激励的激励制度。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

2021年4月24日,公司披露了《2020年度内部控制评价报告》,具体详见上海证券交易所网站。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了内部控制审计报告(大信审字【2021】第6-00035号),认为公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所
泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司券(第一期)16泰豪011363322016年3月23日2020年9月28日(提前摘牌)04.75本期公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。上海证券交易所
泰豪科技股份有限公司公开发行2020年公司券(第一期)20泰豪011634272020年4月22日2023年4月23日4.006.49本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。上海证券交易所
债券受托管理人名称西部证券股份有限公司
办公地址北京市西城区月坛南街59号新华大厦
联系人袁敏
联系电话010-68588095
债券受托管理人名称中原证券股份有限公司
办公地址郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发大厦18楼1818室
联系人田洪炜
联系电话0371-69177365
资信评级机构名称中诚信证券评估有限公司
办公地址上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼
资信评级机构名称中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

根据公司于2015年9月23日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行公司债券的议案》,同意公司发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券。公司于2016年3月23日发行了2016年公司债券(第一期5亿元),扣除发行费用后,实际募集资金已经使用完毕。截至本报告期末,募集资金专户运作正常,与《公司债券募集说明书》中募集资金运用计划一致。根据公司于2019年3月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行公司债券的议案》以及中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。公司于2020年4月23日发行了2020年公司债券(第一期4亿元),扣除发行费用后,实际募集资金已经使用完毕。截至本报告期末,募集资金专户运作正常,与《公司债券募集说明书》中募集资金运用计划一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司聘请中诚信证券评估有限公司对“16泰豪01”公司债进行了跟踪评级。根据中诚信证券评估有限公司出具的评级报告,“16泰豪01”公司债的初始信用评级均为AA,公司的主体信用评级为AA。根据中诚信证券评估有限公司2020年5月22日出具的评级报告,公司最新主体信用评级为AA(稳定),“16泰豪01”最新评级为AA。

公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司对“20泰豪01”公司债进行了跟踪评级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的评级报告,“20泰豪01”公司债的初始信用评级均为AA+,公司的主体信用评级为AA。根据中证鹏元资信评估股份有限公司2020年6月18日出具的评级报告,公司最新主体信用评级为AA(稳定),“20泰豪01”最新评级为AA+。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

“16泰豪01”公司债券无增信机制,偿债计划与募集说明书约定内容一致,未发生重大变化。

“20泰豪01”公司债券由江西省融资担保股份有限公司为公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保,根据中证鹏元资信评估股份有限公司2019年7月1日出具的《江西省融资担保股份有限公司2019年主体长期信用评级报告》,江西省融资担保股份有限公司主体评级为AA+,评级展望为稳定。“20泰豪01”公司债偿债计划与募集说明书约定内容一致,未发生重大变化。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

2020年8月21日,“16泰豪01”公司债券由西部证券股份有限公司召集召开2020年第一次债券持有人会议决议,会议审议通过了《关于因泰豪科技股份有限公司减资相关事项提前兑付“16泰豪01”的议案》,具体详见公司及西部证券股份有限公司披露的《西部证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2020年第一次债券持有人会议的决议公告》。根据会议决议,公司于2020年9月28日提前将该期公司债券兑付并在上海证券交易所摘牌,详见公司于2020年9月17日披露的《泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2020年提前摘牌公告》。

2020年8月21日,“20泰豪01”公司债券由中原证券股份有限公司召集召开2020年第一次债券持有人会议决议,会议无持有人参加,未形成有效决议。具体详见中原证券股份有限公司披露的《关于泰豪科技股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第一期)2020年第一次债券持有人会议情况的公告》。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

“16泰豪01”公司债受托管理人为西部证券股份有限公司。报告期内,西部证券严格按照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求以及《债券受托管理协议》约定履行债券受托管理人职责。2020年6月30日,西部证券出具了《西部证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理事务报告》(2019年度)。

“20泰豪01”公司债受托管理人为中原证券股份有限公司。报告期内,中原证券严格按照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求以及《债券受托管理协议》约定履行债券受托管理人职责。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)变动原因
息税折旧摊销前利润200,565,006.62510,018,024.85-60.67利润总额下降
流动比率1.181.098.31预付账款和存货增加
速动比率0.910.93-2.05存货增加
资产负债率(%)71.5167.056.65计提大额商誉减值导致净资产下降及发行公司债中长期贷款增加
EBITDA全部债务比0.030.09-65.50计提大额商誉减值利润总额下降
利息保障倍数0.282.33-87.78计提大额商誉减值利润总额下降
现金利息保障倍数-1.312.45-153.32经营活动现金净流量下降
EBITDA利息保障倍数0.983.03-67.69利润总额下降
贷款偿还率(%)1001000无变化
利息偿付率(%)1001000无变化
授信主体授信银行授信总额已使用授信额
泰豪科技股份有限公司工商银行南昌北京西路支行92,462.0039,196.00
泰豪科技股份有限公司中国银行南昌西湖支行66,000.0058,303.00
泰豪科技股份有限公司中信银行南昌分行21,400.0020,826.00
泰豪科技股份有限公司中国进出口银行江西分行45,000.0045,000.00
泰豪科技股份有限公司上海农商银行张江科技支行15,000.0010,567.00
泰豪科技股份有限公司兴业银行南昌经开区支行30,000.0020,070.00
泰豪科技股份有限公司上海浦发银行南昌长天支行30,000.0030,000.00
泰豪科技股份有限公司光大银行南昌分行30,000.0025,316.00
泰豪科技股份有限公司招商银行南昌福州路支行12,000.0012,000.00
泰豪科技股份有限公司中国邮政储蓄银行南昌北京西路支行30,000.0030,000.00
泰豪科技股份有限公司九江银行南昌分行17,000.009,631.00
泰豪科技股份有限公司江西银行南昌高新支行50,000.0031,895.00
泰豪科技股份有限公司北京银行南昌分行10,000.0010,000.00
泰豪科技股份有限公司交通银行南昌丁公路支行42,600.0041,890.00
泰豪软件股份有限公司中国银行南昌西湖支行6,000.005,443.00
泰豪软件股份有限公司中信银行南昌分行4,000.00200.00
泰豪软件股份有限公司工商银行南昌北京西路支行4,500.004,000.00
泰豪软件股份有限公司兴业银行南昌经开区支行2,000.002,000.00
泰豪软件股份有限公司九江银行南昌分行1,000.001,000.00
泰豪软件股份有限公司上海浦发银行南昌长天支行5,000.005,000.00
泰豪电源技术有限公司工商银行南昌北京西路支行19,800.005,011.00
泰豪电源技术有限公司中国银行南昌西湖支行4,000.003,677.00
泰豪电源技术有限公司中信银行南昌分行6,000.002,134.00
泰豪电源技术有限公司浦发银行南昌长天支行15,000.007,000.00
泰豪电源技术有限公司九江银行南昌分行1,000.001,000.00
泰豪电源技术有限公司兴业银行南昌经开区支行5,000.004,995.00
上海博辕信息技术服务有限公司上海农商银行张江科技支行4,000.002,747.00
上海博辕信息技术服务有限公司交通银行上海黄埔支行5,000.005,000.00
上海博辕信息技术服务有限公司南京银行上海分行2,500.00548.00
上海博辕信息技术服务有限公司招商银行上海九亭支行3,000.001,188.00
上海博辕信息技术服务有限公司江苏银行上海宝山支行3,000.003,000.00
龙岩市海德馨汽车有限公司中国银行龙岩分行7,000.005,284.00
龙岩市海德馨汽车有限公司海峡银行龙岩支行6,000.005,996.00
龙岩市海德馨汽车有限公司兴业银行龙岩支行6,000.006,000.00
龙岩市海德馨汽车有限公司工商银行龙岩新罗支行2,000.00796.00
龙岩市海德馨汽车有限公司光大银行龙岩万达支行3,000.001,993.00
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司中国银行深圳坂田支行900.00500.00
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司招商银行深圳天安云谷支行500.00260.00
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司广发银行深圳南山支行5,000.001,497.00
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司中国银行深圳坂田支行6,000.005,424.00
江西清华泰豪三波电机有限公司工商银行南昌北京西路支行4,800.004,000.00
江西清华泰豪三波电机有限公司中信银行南昌分行6,000.004,836.00
江西清华泰豪三波电机有限公司九江银行南昌分行1,000.001,000.00
江西清华泰豪三波电机有限公司中国银行南昌西湖支行1,000.00100.00
江西清华泰豪三波电机有限公司兴业银行南昌分行3,000.003,000.00
江西泰豪军工集团有限公司中信银行南昌分行20,000.0019,143.00
江西泰豪军工集团有限公司中国银行南昌西湖支行1,000.0050.00
衡阳泰豪通信车辆有限公司中国银行衡阳解放路支行5,000.003,182.00
衡阳泰豪通信车辆有限公司工商银行衡阳城中支行8,900.007,000.00
衡阳泰豪通信车辆有限公司光大银行衡阳分行5,000.001,898.00
衡阳泰豪通信车辆有限公司建设银行衡阳分行10,000.006,575.00
上海红生系统工程有限公司招商银行上海五角场支行3,000.00530.00
泰豪国际工程有限公司建设银行北京门头沟支行17,000.004,607.00
福州德塔电源技术有限公司招商银行福州南门支行2,000.001,211.00
福州德塔电源技术有限公司建设银行福州城北支行2,000.002,000.00

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

大信审字【2021】第6-00034号

泰豪科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)商誉形成及减值测试

1、事项描述

贵公司2020年12月31日合并报表商誉账面原值13.03亿,计提商誉减值准备4.99亿。公司需在每年末对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额,即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时,贵公司需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理确定折现率,这涉及管理层运用重大的会计估计和判断。贵公司管理层聘请外部估值专家对期末重大的商誉,基于管理层编制的现金流量预测采用预计未来现金流量折现模型来计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。由于商誉金额较大且涉及运用重大的管理层判断和估计,因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值测试,我们设计并实施以下审计程序:

1)评价管理层聘请外部估值专家的专业胜任能力和独立性;

2)评估管理层对各资产组的识别以及商誉如何分配至各资产组;

3)获取经批准的2021年度财务预算,与管理层预测的2021年数据进行比较,评价其预测的合理性;将相关资产组2020年度实际业绩与以前年度的预测数进行比较,评价管理层预测的可靠性;

4)评估假设的合理性,将管理层做出的关键假设如收入的预测增长率、预测毛利率与历史数据进行比较,比较管理层采用的折现率与可比上市公司的相关数据;

5)将业绩承诺公司实现的业绩与承诺业绩进行比较,判断其完成情况,评估商誉减值测试结果的合理性;

6)复核资产组可收回金额和商誉减值损失计算结果。

(二)收入确认

1、事项描述

2020年度与贵公司存在业绩承诺的子公司有上海博辕信息技术服务有限公司、福州德塔动力设备有限公司,业绩承诺较高,合并商誉亦较大。业绩承诺的完成情况对上述公司的利润补偿以及商誉减值影响较大,从而对贵公司合并报表产生较大影响。而收入确认是业绩承诺完成的核心

指标,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将上海博辕信息技术服务有限公司的收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认,我们设计并实施如下审计程序:

1)测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行,以确认内部控制的有效性;2)获取公司销售协议,核实合同关键条款,如发货及验收、付款及结算、换货及退货政策等;

3)实施检查程序,检查公司合同、随货同行单、回款单据、物流公司运输合同等资料;检查客商验收资料;

4)查询较大客商的工商信息资料,识别是否存在关联关系。

(三)应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2020年末,如贵公司财务报表附注五、(三)所述,应收账款余额45.52亿,坏账准备金额6.31亿,账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大,为此我们识别应收账款的坏账准备为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款的坏账准备,我们设计并实施如下审计程序:

1)对贵公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试;

2)分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;

3)分析计算贵公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,分析应收账款坏账准备计提的充分性;

4)分析应收账款的账龄和客户信誉情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价坏账准备计提的合理性;

5)获取坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行;重新计算坏账准备计提金额的准确性;

6)检查主要客户与采购供应商的公开信息,识别是否存在关联关系;将客户与供应商信息进行比较,确定是否存在同一公司既为客户又为供应商的情况。

四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国·北京 中国注册会计师:

二○二一年四月二十三日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,024,620,452.832,616,750,261.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产50,000,000.00116,080,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,920,700,103.493,945,385,160.97
应收款项融资213,234,555.91218,884,909.95
预付款项1,054,402,414.18485,049,608.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款226,224,224.79313,164,158.49
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,261,219,455.771,317,494,119.71
合同资产62,890,131.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产85,825,099.8434,597,026.50
流动资产合计9,899,116,438.279,047,405,245.28
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款183,000,000.00240,000,000.00
长期股权投资719,698,489.31435,127,085.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产670,011,363.88394,591,296.50
投资性房地产62,327,599.6566,881,101.25
固定资产913,739,668.82613,566,407.27
在建工程28,143,456.48137,343,458.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产407,026,105.02400,368,103.31
开发支出106,026,108.25111,333,574.20
商誉804,116,242.431,103,271,603.24
长期待摊费用5,443,649.308,688,113.68
递延所得税资产66,317,032.5646,580,544.65
其他非流动资产5,125,391.76194,540,000.00
非流动资产合计3,970,975,107.463,752,291,287.89
资产总计13,870,091,545.7312,799,696,533.17
流动负债:
短期借款3,035,700,987.622,984,201,795.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,889,757,557.512,036,078,085.96
应付账款1,810,560,927.931,342,299,061.54
预收款项270,867,633.31
合同负债586,974,571.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,981,016.707,904,078.88
应交税费125,092,754.24208,510,165.29
其他应付款454,412,561.94646,478,542.29
其中:应付利息
应付股利9,939,798.14
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债62,005,933.88465,850,419.45
其他流动负债403,238,047.27314,715,809.05
流动负债合计8,384,724,358.448,276,905,591.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,063,588,477.67166,272,916.44
应付债券408,491,005.8281,867,449.40
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款236,030.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益43,643,505.1952,456,993.00
递延所得税负债17,302,440.715,032,001.37
其他非流动负债
非流动负债合计1,533,261,460.08305,629,360.21
负债合计9,917,985,818.528,582,534,951.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)858,782,308.00866,298,784.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,398,908,981.282,474,239,758.35
减:库存股605,164.0590,773,946.46
其他综合收益-3,939,386.45170,872.48
专项储备
盈余公积104,050,836.58104,050,836.58
一般风险准备
未分配利润221,756,168.65630,308,626.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,578,953,744.013,984,294,931.14
少数股东权益373,151,983.20232,866,650.12
所有者权益(或股东权益)合计3,952,105,727.214,217,161,581.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,870,091,545.7312,799,696,533.17

母公司资产负债表2020年12月31日编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,056,356,560.781,153,194,365.33
交易性金融资产50,000,000.0082,080,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,603,814,820.632,359,693,527.56
应收款项融资139,623,053.1970,723,673.18
预付款项903,278,583.56723,515,277.05
其他应收款1,613,031,932.47659,777,826.94
其中:应收利息
应收股利
存货231,648,992.75258,762,453.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产646,314.8834,194.67
流动资产合计7,598,400,258.265,307,781,318.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款135,000,000.00180,000,000.00
长期股权投资3,099,407,232.803,214,410,632.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产514,595,744.21311,215,587.94
投资性房地产5,519,595.496,095,227.69
固定资产211,600,867.02245,589,448.02
在建工程1,095,768.66909,332.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产108,995,251.8788,314,895.55
开发支出4,243,538.7927,042,279.00
商誉
长期待摊费用255,945.6360,005.09
递延所得税资产
其他非流动资产170,000,000.00
非流动资产合计4,080,713,944.474,243,637,408.69
资产总计11,679,114,202.739,551,418,727.32
流动负债:
短期借款1,592,212,311.381,600,689,264.31
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,524,728,861.811,353,882,796.01
应付账款730,396,767.64612,035,107.65
预收款项108,352,681.26
合同负债73,797,150.27
应付职工薪酬439,237.36859,295.39
应交税费13,050,450.2769,250,142.33
其他应付款3,089,436,971.521,533,331,970.24
其中:应付利息
应付股利1,882,824.89
持有待售负债
一年内到期的非流动负债45,300,731.58465,850,419.45
其他流动负债69,996,243.70168,639,090.42
流动负债合计7,139,358,725.535,912,890,767.06
非流动负债:
长期借款916,939,872.26166,272,916.44
应付债券408,491,005.8281,867,449.40
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,733,332.359,533,332.47
递延所得税负债1,177,519.77
其他非流动负债
非流动负债合计1,334,341,730.20257,673,698.31
负债合计8,473,700,455.736,170,564,465.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)858,782,308.00866,298,784.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,359,671,679.632,446,552,965.19
减:库存股605,164.0590,773,946.46
其他综合收益
专项储备
盈余公积104,050,836.58104,050,836.58
未分配利润-116,485,913.1654,725,622.64
所有者权益(或股东权益)合计3,205,413,747.003,380,854,261.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,679,114,202.739,551,418,727.32
项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入6,044,589,372.385,304,460,043.57
其中:营业收入6,044,589,372.385,304,460,043.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,810,476,455.844,955,817,696.72
其中:营业成本4,790,778,253.194,038,514,088.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加29,166,403.5035,033,178.90
销售费用267,177,375.45195,298,836.73
管理费用319,334,263.98324,044,570.24
研发费用189,716,542.19187,466,183.47
财务费用214,303,617.53175,460,839.37
其中:利息费用204,853,599.91168,360,035.72
利息收入37,954,119.097,088,502.95
加:其他收益53,278,584.9238,227,239.45
投资收益(损失以“-”号填列)4,417,445.7563,466,287.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益25,905,020.6341,866,730.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-11,095,518.68-92,937,789.98
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)75,472,815.59-12,657,937.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)-154,391,121.61-49,927,605.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)-327,603,457.24-157,338,445.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)477,304.95-8,349,728.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-114,235,511.10222,062,156.37
加:营业外收入16,024,368.359,716,340.79
减:营业外支出48,295,253.797,818,250.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-146,506,396.54223,960,247.12
减:所得税费用69,965,117.2173,204,765.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-216,471,513.75150,755,481.39
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-233,206,583.11150,953,897.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,735,069.36-198,415.89
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-263,200,413.99144,049,459.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)46,728,900.246,706,022.18
六、其他综合收益的税后净额-4,131,264.40-2,516.90
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,939,386.45-2,516.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-3,939,386.45-2,516.90
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-3,939,386.45-2,516.90
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-191,877.95
七、综合收益总额-220,602,778.15150,752,964.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-267,139,800.44144,046,942.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额46,537,022.296,706,022.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.300.17
(二)稀释每股收益(元/股)-0.300.17
项目附注2020年度2019年度
一、营业收入1,632,446,894.312,022,859,591.20
减:营业成本1,530,152,905.771,798,946,396.44
税金及附加7,923,105.4912,522,981.42
销售费用39,881,375.4635,504,027.13
管理费用133,979,627.67140,995,081.42
研发费用2,518,475.2521,328,269.89
财务费用149,383,801.31139,288,354.32
其中:利息费用153,398,647.51130,055,494.61
利息收入11,334,063.182,383,923.99
加:其他收益3,375,257.124,899,700.12
投资收益(损失以“-”号填列)381,845,606.80442,936,889.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,358,869.4417,807,236.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-11,095,518.68-92,937,789.98
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)37,319,273.20-9,667,403.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)-36,890,594.05-40,654,756.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)-251,932,269.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,799.1915,150.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-97,671,323.91271,804,060.00
加:营业外收入2,683,405.242,243,228.47
减:营业外支出27,248,271.411,034,448.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-122,236,190.08273,012,839.79
减:所得税费用1,328,912.60153,255.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-123,565,102.68272,859,584.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-123,565,102.68272,859,584.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-123,565,102.68272,859,584.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,507,293,513.266,384,891,664.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还56,877,322.3824,225,775.38
收到其他与经营活动有关的现金801,352,451.73404,099,126.34
经营活动现金流入小计5,365,523,287.376,813,216,566.67
购买商品、接受劳务支付的现金4,237,067,400.354,604,817,706.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金449,306,326.50402,384,274.21
支付的各项税费256,144,331.85270,321,412.76
支付其他与经营活动有关的现金683,249,794.881,123,685,520.55
经营活动现金流出小计5,625,767,853.586,401,208,913.89
经营活动产生的现金流量净额-260,244,566.21412,007,652.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金76,445,155.62194,004,107.70
取得投资收益收到的现金38,989,365.8830,619,934.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,493,756.8216,510,881.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-5,122,072.52103,229,769.25
收到其他与投资活动有关的现金491,620,000.0021,650,711.17
投资活动现金流入小计612,426,205.80366,015,404.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金230,803,186.37233,009,451.14
投资支付的现金681,727,650.00165,680,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36,153,200.50
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计948,684,036.87398,689,451.14
投资活动产生的现金流量净额-336,257,831.07-32,674,046.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,387,510.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,387,510.89
取得借款收到的现金4,443,810,328.442,848,001,150.00
发行债券收到的现金398,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金558,698,017.25421,783,588.24
筹资活动现金流入小计5,409,895,856.583,269,784,738.24
偿还债务支付的现金4,178,238,870.042,976,362,816.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金240,988,860.55219,845,941.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,733,123.66
支付其他与筹资活动有关的现金446,188,382.64134,487,600.00
筹资活动现金流出小计4,865,416,113.233,330,696,357.74
筹资活动产生的现金流量净额544,479,743.35-60,911,619.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33,543,700.64-1,220,025.73
五、现金及现金等价物净增加额-85,566,354.57317,201,961.13
加:期初现金及现金等价物余额1,651,152,916.631,333,950,955.50
六、期末现金及现金等价物余额1,565,586,562.061,651,152,916.63
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金776,995,063.311,532,494,932.69
收到的税费返还3,201,677.905,331,576.80
收到其他与经营活动有关的现金1,855,468,236.561,777,752,672.88
经营活动现金流入小计2,635,664,977.773,315,579,182.37
购买商品、接受劳务支付的现金2,110,875,515.451,899,361,473.16
支付给职工及为职工支付的现金65,216,243.9577,887,995.26
支付的各项税费61,604,236.9056,683,040.83
支付其他与经营活动有关的现金853,978,871.69296,639,328.86
经营活动现金流出小计3,091,674,867.992,330,571,838.11
经营活动产生的现金流量净额-456,009,890.22985,007,344.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金17,939,126.93115,983,630.69
取得投资收益收到的现金29,849,794.1315,445,265.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,752,708.5015,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1
收到其他与投资活动有关的现金455,080,000.0021,650,711.17
投资活动现金流入小计511,621,629.56153,094,758.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,197,553.8737,394,625.45
投资支付的现金440,922,650.0083,467,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计467,120,203.87120,862,525.45
投资活动产生的现金流量净额44,501,425.6932,232,232.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,075,541,944.441,737,167,290.00
发行债券收到的现金398,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金111,563,480.6418,573,302.10
筹资活动现金流入小计3,585,105,425.081,755,740,592.10
偿还债务支付的现金2,919,956,290.002,252,132,816.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金180,712,720.94164,021,695.43
支付其他与筹资活动有关的现金57,188,382.64134,487,600.00
筹资活动现金流出小计3,157,857,393.582,550,642,111.43
筹资活动产生的现金流量净额427,248,031.50-794,901,519.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响535,097.17-2,400,430.36
五、现金及现金等价物净增加额16,274,664.14219,937,627.31
加:期初现金及现金等价物余额839,798,042.64619,860,415.33
六、期末现金及现金等价物余额856,072,706.78839,798,042.64

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额866,298,784.000002,474,239,758.3590,773,946.46170,872.480104,050,836.58630,308,626.193,984,294,931.14232,866,650.124,217,161,581.26
加:会计政策变更-97,705,610.43-97,705,610.43-97,705,610.43
前期差错更正00
同一控制下企业合并0
其他00
二、本年期初余额866,298,784.000002,474,239,758.3590,773,946.46170,872.480104,050,836.58532,603,015.763,886,589,320.71232,866,650.124,119,455,970.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-7,516,476.00000-75,330,777.07-90,168,782.41-4,110,258.9300-310,846,847.11-307,635,576.70140,285,333.08-167,350,243.62
(一)综合收益总额-4,110,258.93-263,200,413.99-267,310,672.9246,537,022.29-220,773,650.63
(二)所有者投入和减少资本-7,516,476.00000-77,828,155.83-90,168,782.4100004,824,150.58115,872,446.06120,696,596.64
1.所有者投入的普通股0115,872,446.06115,872,446.06
2.其他权益工具持有者投入资本00
3.股份支-5,881,083.16-90,168,782.4184,287,699.2584,287,699.25
付计入所有者权益的金额
4.其他-7,516,476.00-71,947,072.67-79,463,548.67-79,463,548.67
(三)利润分配000000000-47,646,433.12-47,646,433.12-22,124,135.27-69,770,568.39
1.提取盈余公积00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-47,646,433.12-47,646,433.12-22,124,135.27-69,770,568.39
4.其他00
(四)所有者权益内部结转0000000000000
1.资本公积转增资本(或股本)00
2.盈余公积转增资本(或股本)00
3.盈余公积弥补亏损00
4.设定受益计划变动额结转留存收益00
5.其他综合收益结转留存收益00
6.其他00
(五)专项储备0000000000000
1.本期提取00
2.本期使用00
(六)其他2,497,378.762,497,378.762,497,378.76
四、本期期末余额858,782,308.000002,398,908,981.28605,164.05-3,939,386.450104,050,836.58221,756,168.653,578,953,744.01373,151,983.203,952,105,727.21
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额866,298,784.002,488,987,862.43174,824,068.42173,389.3897,970,211.84729,556,091.904,008,162,271.13374,743,874.484,382,906,145.61
加:会计政策变更-237,216,300.18-237,216,300.18-9,677,271.01-246,893,571.19
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额866,298,784.002,488,987,862.43174,824,068.42173,389.3897,970,211.84492,339,791.723,770,945,970.95365,066,603.474,136,012,574.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-14,748,104.08-84,050,121.96-2,516.906,080,624.74137,968,834.47213,348,960.19-132,199,953.3581,149,006.84
(一)综合收益总额-2,516.90144,049,459.21144,046,942.316,706,022.18150,752,964.49
(二)所有者投入和减少资本-14,748,104.08-84,050,121.9669,302,017.88-138,905,975.53-69,603,957.65
1.所有者投入的普通股24,273,654.8924,273,654.89-138,905,975.53-114,632,320.64
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-39,021,758.97-84,050,121.9645,028,362.9945,028,362.99
4.其他
(三)利润分配6,080,624.74-6,080,624.74
1.提取盈余公积6,080,624.74-6,080,624.74
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期866,298,784.002,474,239,758.3590,773,946.46170,872.48104,050,836.58630,308,626.193,984,294,931.14232,866,650.124,217,161,581.26

期末余额

法定代表人:李自强 主管会计工作负责人:朱宇华 会计机构负责人:熊美福

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2020年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额866,298,784.002,446,552,965.1990,773,946.46104,050,836.5854,725,622.643,380,854,261.95
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额866,298,784.002,446,552,965.1990,773,946.46104,050,836.5854,725,622.643,380,854,261.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-7,516,476.00-86,881,285.56-90,168,782.41-171,211,535.80-175,440,514.95
(一)综合收益总额-123,565,102.68-123,565,102.68
(二)所有者投入和减少资本-7,516,476.00-77,828,155.83-90,168,782.414,824,150.58
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-5,881,083.16-90,168,782.4184,287,699.25
4.其他-7,516,476.00-71,947,072.67-79,463,548.67
(三)利润分配-47,646,433.12-47,646,433.12
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-47,646,433.12-47,646,433.12
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-9,053,129.73-9,053,129.73
四、本期期末余额858,782,308.002,359,671,679.63605,164.05104,050,836.58-116,485,913.163,205,413,747.00
项目2019年度
其他权益工具资本公积专项储备盈余公积
实收资本(或股本)优先股永续债其他减:库存股其他综合收益未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额866,298,784.002,487,058,915.53174,824,068.4297,970,211.84-52,065,686.983,224,438,155.97
加:会计政策变更-159,987,650.27-159,987,650.27
前期差错更正0.00
其他0.00
二、本年期初余额866,298,784.002,487,058,915.53174,824,068.4297,970,211.84-212,053,337.253,064,450,505.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-40,505,950.34-84,050,121.966,080,624.74266,778,959.89316,403,756.25
(一)综合收益总额272,859,584.63272,859,584.63
(二)所有者投入和减少资本-40,505,950.34-84,050,121.9643,544,171.62
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-40,505,950.34-84,050,121.9643,544,171.62
(三)利润分配6,080,624.74-6,080,624.74
1.提取盈余公积6,080,624.74-6,080,624.74
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额866,298,784.002,446,552,965.1990,773,946.46104,050,836.5854,725,622.643,380,854,261.95

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一)企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

泰豪科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经江西省股份制改革和股票发行联审小组以赣股[1999]11号文批准,由同方股份有限公司、泰豪集团有限公司等六家企业发起设立的股份有限公司。公司股票于2002年7月3日在上海证券交易所挂牌交易。2009年7月21日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]670号”文件核准,公司以总股本294,495,615股为基数,按每10股配3股的比例向股东配售,共配股84,942,478股,配股完成后公司注册资本变更为379,438,093.00元。

2010年5月21日,公司根据2009年度股东大会决议以资本公积转增股本75,887,619.00元,转增完成后注册资本变更为455,325,712.00元。

2012年4月27日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]582号”文件核准,公司分别向泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位股东定向增发45,000,000股购买泰豪软件股份有限公司相关资产,本次增资后注册资本变更为500,325,712.00元。

2014年9月22日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,决定以定向发行新股的方式,向10名激励对象授予600万股限制性股票,变更后公司股本为人民币506,325,712.00元。

2015年4月23日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1233号”文件核准,公司非公开发行股票113,319,360股,本次增资后注册资本变更为619,645,072.00元。

2015年7月14日,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》,同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计40万股限制性股票由公司回购并注销。注销完成后,公司注册资本变更为619,245,072.00元。

2015年12月24日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]105号”文件核准,公司通过发行股份购买上海博辕信息技术服务有限公司95.22%的股权,共发行股47,715,512股,本次增资后注册资本变更为666,960,584.00元。

经2018年5月2日的2017年年度股东大会审议通过利润分配方案,以方案实施前的公司总股本666,960,584股,扣除回购实施股权激励尚未授予的股份2,499,918股,即664,460,666股为基数,向全体股东每10股派送红股3股,本次分配后总股本为866,298,784股。

2020年10月27日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》,同意将127名激励对象持有的合计7,516,476股限制性股票予以回购注销。注销完成后,公司注册资本变更为858,782,308元。

公司经营范围:电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务;高科技项目咨询及高新技术转让与服务;建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务;防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装;输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修;电力工程施工、城市管网开发;计算机产品、空调产品、汽车(小轿车除外)的销售,房屋及设备租赁;本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一经营的出口商品除外),本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外),本企业的进料加工和“三来一补”业务;承包国际工程和境内国际招标工程业务,以及上述境外工程所需的设备、材料出口,和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(以上项目国家有专项许可的凭证经营)

公司法定住所/总部地址:江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。

公司法定代表人:李自强。

(二)企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属电气设备行业,公司主营业务为军工装备产业及其相关技术应用于民品的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务,主要产品包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用导航装备及各类军用电源装备等;公司应急装备产业在军用电站相关技

术基础上,积极践行军民融合,在民用市场围绕应急保障方向开展业务,主要产品为各类型智能应急电源。

(三)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表于2021年4月23日经公司第七届董事会第三十次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共52户,具体包括:

子公司名称子公司类型级次持股比例表决权比例
江西泰豪军工集团有限公司全资子公司1100%100%
上海红生系统工程有限公司全资子公司1100%100%
泰豪电源技术有限公司全资子公司1100%100%
泰豪软件股份有限公司全资子公司1100%100%
上海博辕信息技术服务有限公司全资子公司1100%100%
江西泰豪电力电气有限公司全资子公司1100%100%
江西泰豪智能电力科技有限公司全资子公司1100%100%
上海泰豪智能节能技术有限公司全资子公司1100%100%
广东泰豪能源科技有限公司全资子公司1100%100%
北京泰豪电力科技有限公司全资子公司1100%100%
泰豪国际投资有限公司全资子公司1100%100%
江西泰豪信息系统集成服务有限公司全资子公司1100%100%
江西泰豪物业管理有限公司全资子公司1100%100%
江西泰豪信息咨询服务有限公司全资子公司1100%100%
泰豪晟大创业投资有限公司控股子公司183.33%83.33%
龙岩市海德馨汽车有限公司控股子公司175.29%75.29%
泰豪国际工程有限公司控股子公司160%60%
泰豪国际香港投资有限公司控股孙公司260%60%
江西清华泰豪三波电机有限公司全资孙公司2100%100%
北京泰豪装备科技有限公司全资孙公司2100%100%
泰豪新能源装备有限公司控股孙公司290%90%
嘉兴泰豪装备技术有限公司控股孙公司290%90%
衡阳泰豪通信车辆有限公司控股孙公司283.89%83.89%
北京泰豪电力技术有限公司全资孙公司2100%100%
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司全资孙公司2100%100%
上海泰豪迈能能源科技有限公司全资孙公司2100%100%
上海博辕信息技术服务如皋有限公司全资孙公司2100%100%
北京博辕捷迅科技发展有限公司全资孙公司2100%100%
泰豪科技(亚洲)有限公司全资孙公司2100%100%
TELLHOW POWER SOLUTIONL IMITED全资孙公司2100%100%
湖南泰豪系统工程研究院有限公司全资孙公司2100%100%
泰豪(济南)智能电力科技集团有限公司全资孙公司2100%100%
重庆泰豪新能源有限公司全资孙公司2100%100%
沈阳维利动力设备有限公司全资孙公司2100%100%
清大泰豪(厦门)能源科技有限公司控股孙公司290%90%
北京泰豪新源工程技术有限公司控股孙公司280%80%
北京海德馨应急科技有限公司控股孙公司275.29%75.29%
陕西泰豪沃达动力设备有限公司控股孙公司251%51%
广东泰豪三奥动力科技有限公司控股孙公司260%60%
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司控股孙公司260%100%
江西泰豪智能电力工程有限公司全资孙公司2100%100%
福州德塔动力设备有限公司控股孙公司238.00%40.00%
南京迈能能源科技有限公司全资孙公司2100%100%
泰豪(沈阳)能源科技有限公司控股孙公司246.83%51.00%
天津七六四通信导航技术有限公司控股孙公司279.41%79.41%
MeinergyGMBH全资孙公司3100%100%
福州德塔电源技术有限公司控股孙公司338.00%40.00%
德塔電源技術(福州)有限公司控股孙公司338.00%40.00%
福州云起金属有限公司控股孙公司319.38%40.00%
福州德塔电力科技有限公司控股孙公司438.00%40.00%
TELLHOWPOWERTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED控股孙公司438.00%40.00%
AGGPOWERTECHNOOLOGY(UK)CO.,TLD控股孙公司438.00%40.00%

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:

库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按其份额确认共同持有的资产或负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理,不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日或交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或

者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1.金融工具的分类及重分类

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资,本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能消除或减少会计错配,本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;不属于前两种情形的财务担保合同,以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺;以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1)金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产(除属于套期关系的一部分金融资产外),以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关利得和损失均计入其他综合收益,且后续不转入当期损益。

(2)金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同(贷款承诺)负债。财务担保合同(贷款承诺)负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1)金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(2)金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见12、应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1.预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(含应收款项融资)、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:

(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

(1)较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低,债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2)应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

确定组合的依据按组合计提坏账准备的计提方法
组合1:销售业务按账龄迁移率加入预期因素计算预期信用损失率
组合2:应收纳入合并范围内的关联方款项根据其风险特征不存在减值风险,不计提坏账准备

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(3)其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款和财务担保合同等,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。本公司在计量金融工具发生信用减值时,评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素:

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合1:保证金、押金其他应收款组合2:纳入合并范围内的关联方款项其他应收款组合3:往来款项

2.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工具的种类,抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见12、应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见12、应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品(库存商品)、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计量。存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记合同资产减值准备;转回已计提的资产减值准备时,做相反分录。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售:一是企业已经就处置该非流动资产作出决议;二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;三是该项转让将在一年内完成。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这

部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法30-453%3.23%-2.16%
机器设备年限平均法103%9.70%
运输设备年限平均法103%9.70%
其他设备年限平均法53%19.40%

该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:

①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;

②已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使

用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在各个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用,一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

1、金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债(例如长期限含权中期票据)、认股权、可转换公司债券等,按照以下原则换分为金融负债或权益工具:

(1)通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

(2)通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用企业自身权益工具结算,作为现金或其他金融资产的替代品,该工具是发行方的金融负债;如果为了使该工具持有人享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益,则该工具是发行方的权益工具。

(3)对于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具的分类,应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具,如果发行方未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算,则该非衍生工具是权益工具;否则,该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具,如果发行方只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算,则该衍生工具是权益工具;如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产,或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产,或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产,则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2、优先股、永续债的会计处理

发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算,在该工具存续期间,计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理,按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算,在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的利息)的,作为利润分配处理。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行,取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的,则本公司按照履约进度确认收入。否则,本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。公司所涉及的业务收入,主要包括:军工装备产品销售业务、应急装备产品销售业务、智能电力业务产品销售业务、定制软件开发和系统集成收入以及提供劳务、工程服务。具体收入确认原则及方法如下:

1)军工装备产品销售业务、应急装备产品销售业务、智能电力业务产品销售业务的收入确认原则及方法在产品交付并经客户签收或验收后按照预期可收回金额确认。2)定制软件开发项目收入的确认原则及方法主要为按照客户需求提供的软件开发或定制化服务,公司将项目成果交付给客户时按照合同约定进行验收,在产品或服务成果交付客户并通过客户验收后按合同约定金额确认收入。3)系统集成收入的确认原则及方法主要为公司应客户要求使用自制软件及外购软硬件,并进行设计、安装、集成所获得的收入。对于系统集成项目,公司根据合同的约定,在系统集成项目中的软件产品和外购硬件(原材料、设备等)已交付给客户,系统已按合同约定的条件完成安装调试,通过客户验收完成后确认。4)提供劳务、工程服务收入的确认原则及方法本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务,由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同,比如维护保障服务、运维服务等,本公司按照产出法确定提供服务的履约进度;对于少量产出指标无法明确计量的合同,采用投入法确定提供服务的履约进度。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本(“合同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;

3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“存货”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“其他流动资产”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失:

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述两项差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与资产相关的政府补助,确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的,计入其他收益,与本公司日常活动无关的,计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法MACROBUTTONSnrToggleCheckbox√适用MACROBUTTONSnrToggleCheckbox□不适用与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。计入当期损益时,与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准:

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:①政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

(3)政府补助确认

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

(4)政策性优惠贷款贴息的会计处理

①财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。②财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营的确认标准、会计处理方法,采用套期会计的依据与会计处理方法,套期有效性评估方法,公司的风险管理策略以及如何应用该策略来管理风险,与回购公司股份相关的会计处理方法,资产证券化业务的会计处理方法等

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
见下述其他说明第七届董事会第十八次会议审议通过见下述其他说明
合并资产负债表项目会计政策变更前2019年12月31日余额新收入准则影响会计政策变更后2020年1月1日余额
资产:
应收账款3,945,385,160.97-179,756,967.423,765,628,193.55
存货1,317,494,119.71167,009,265.401,484,503,385.11
合并资产负债表项目会计政策变更前2019年12月31日余额新收入准则影响会计政策变更后2020年1月1日余额
合同资产29,468,132.1029,468,132.10
其他流动资产34,597,026.5011,733,055.7446,330,082.24
递延所得税资产46,580,544.652,339,293.7548,919,838.40
负债:
预收款项270,867,633.31-270,867,633.31
合同负债396,508,795.12396,508,795.12
应交税费208,510,165.29-17,099,019.39191,411,145.90
其他流动负债314,715,809.0519,956,247.58334,672,056.63
股东权益
未分配利润630,308,626.19-97,705,610.43532,603,015.76
母公司资产负债表项目会计政策变更前2019年12月31日余额新收入准则影响会计政策变更后2020年1月1日余额
预收款项108,352,681.26-108,352,681.26
合同负债96,985,525.6896,985,525.68
其他流动负债168,639,090.4211,367,155.58180,006,246.00
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,616,750,261.592,616,750,261.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产116,080,000.00116,080,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,945,385,160.973,765,628,163.55-179,756,997.42
应收款项融资218,884,909.95218,884,909.95
预付款项485,049,608.07485,049,608.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款313,164,158.49313,164,158.49
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,317,494,119.711,484,503,385.11167,009,265.40
合同资产29,468,132.1029,468,132.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,597,026.5046,330,082.2411,733,055.74
流动资产合计9,047,405,245.289,075,858,701.1028,453,455.82
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款240,000,000.00240,000,000.00
长期股权投资435,127,085.69435,127,085.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产394,591,296.50394,591,296.50
投资性房地产66,881,101.2566,881,101.25
固定资产613,566,407.27613,566,407.27
在建工程137,343,458.10137,343,458.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产400,368,103.31400,368,103.31
开发支出111,333,574.20111,333,574.20
商誉1,103,271,603.241,103,271,603.24
长期待摊费用8,688,113.688,688,113.68
递延所得税资产46,580,544.6548,919,838.402,339,293.75
其他非流动资产194,540,000.00194,540,000.00
非流动资产合计3,752,291,287.893,754,630,581.642,339,293.75
资产总计12,799,696,533.1712,830,489,282.7430,792,749.57
流动负债:
短期借款2,984,201,795.932,984,201,795.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,036,078,085.962,036,078,085.96
应付账款1,342,299,061.541,342,299,061.54
预收款项270,867,633.31-270,867,633.31
合同负债396,508,795.12396,508,795.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,904,078.887,904,078.88
应交税费208,510,165.29191,411,115.90-17,099,049.39
其他应付款646,478,542.29646,478,542.29
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债465,850,419.45465,850,419.45
其他流动负债314,715,809.05334,672,056.6319,956,247.58
流动负债合计8,276,905,591.708,405,403,951.70128,498,360.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款166,272,916.44166,272,916.44
应付债券81,867,449.4081,867,449.40
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益52,456,993.0052,456,993.00
递延所得税负债5,032,001.375,032,001.37
其他非流动负债
非流动负债合计305,629,360.21305,629,360.21
负债合计8,582,534,951.918,711,033,311.91128,498,360.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)866,298,784.00866,298,784.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,474,239,758.352,474,239,758.35
减:库存股90,773,946.4690,773,946.46
其他综合收益170,872.48170,872.48
专项储备
盈余公积104,050,836.58104,050,836.58
一般风险准备
未分配利润630,308,626.19532,603,015.76-97,705,610.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,984,294,931.143,886,589,320.71-97,705,610.43
少数股东权益232,866,650.12232,866,650.12
所有者权益(或股东权益)合计4,217,161,581.264,119,455,970.83-97,705,610.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,799,696,533.1712,830,489,282.7430,792,749.57
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,153,194,365.331,153,194,365.33
交易性金融资产82,080,000.0082,080,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,359,693,527.562,359,693,527.56
应收款项融资70,723,673.1870,723,673.18
预付款项723,515,277.05723,515,277.05
其他应收款659,777,826.94659,777,826.94
其中:应收利息
应收股利
存货258,762,453.90258,762,453.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,194.6734,194.67
流动资产合计5,307,781,318.635,307,781,318.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款180,000,000.00180,000,000.00
长期股权投资3,214,410,632.893,214,410,632.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产311,215,587.94311,215,587.94
投资性房地产6,095,227.696,095,227.69
固定资产245,589,448.02245,589,448.02
在建工程909,332.51909,332.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产88,314,895.5588,314,895.55
开发支出27,042,279.0027,042,279.00
商誉
长期待摊费用60,005.0960,005.09
递延所得税资产
其他非流动资产170,000,000.00170,000,000.00
非流动资产合计4,243,637,408.694,243,637,408.69
资产总计9,551,418,727.329,551,418,727.32
流动负债:
短期借款1,600,689,264.311,600,689,264.31
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,353,882,796.011,353,882,796.01
应付账款612,035,107.65612,035,107.65
预收款项108,352,681.26-108,352,681.26
合同负债96,985,525.6896,985,525.68
应付职工薪酬859,295.39859,295.39
应交税费69,250,142.3369,250,142.33
其他应付款1,533,331,970.241,533,331,970.24
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债465,850,419.45465,850,419.45
其他流动负债168,639,090.42180,006,246.0011,367,155.58
流动负债合计5,912,890,767.065,912,890,767.06
非流动负债:
长期借款166,272,916.44166,272,916.44
应付债券81,867,449.4081,867,449.40
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,533,332.479,533,332.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计257,673,698.31257,673,698.31
负债合计6,170,564,465.376,170,564,465.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)866,298,784.00866,298,784.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,446,552,965.192,446,552,965.19
减:库存股90,773,946.4690,773,946.46
其他综合收益
专项储备
盈余公积104,050,836.58104,050,836.58
未分配利润54,725,622.6454,725,622.64
所有者权益(或股东权益)合计3,380,854,261.953,380,854,261.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,551,418,727.329,551,418,727.32

本公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,则先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,则确认商誉的减值损失,资产减值损失一经确认,在以后会计期间均不再转回。

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税销售货物或者提供应税劳务5%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税应纳流转税税额1%、5%、7%
企业所得税应纳税所得额10%、15%、25%
教育费附加应纳流转税税额1%、2%、3%
纳税主体名称所得税税率(%)
泰豪科技股份有限公司15
泰豪软件股份有限公司10
江西泰豪军工集团有限公司15
泰豪电源技术有限公司15
龙岩市海德馨汽车有限公司15
上海红生系统工程有限公司15
上海泰豪智能节能技术有限公司15
上海博辕信息技术服务有限公司15
北京泰豪装备科技有限公司15
衡阳泰豪通信车辆有限公司15
江西清华泰豪三波电机有限公司15
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司15
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司15
上海博辕信息技术服务如皋有限公司10
陕西泰豪沃达动力设备有限公司15
福州德塔电源技术有限公司15
泰豪国际工程有限公司15
天津七六四通信导航技术有限公司15
江西泰豪电力电气有限公司25
泰豪国际投资有限公司25
泰豪晟大创业投资有限公司25
广东泰豪能源科技有限公司25
上海泰豪迈能能源科技有限公司25
泰豪新能源装备有限公司25
清大泰豪(厦门)能源科技有限公司25
TELLHOWPOWERSOLUTIONLIMITED16.5
北京泰豪新源工程技术有限公司25
沈阳维利动力设备有限公司25
广东泰豪三奥动力科技有限公司25
嘉兴泰豪装备技术有限公司25
北京泰豪电力技术有限公司25
北京泰豪电力科技有限公司25
泰豪科技(亚洲)有限公司16.5
北京博辕捷迅科技发展有限公司25
MeinergyGMBH25
北京海德馨应急科技有限公司25
江西泰豪智能电力科技有限公司25
江西泰豪智能电力工程有限公司25
湖南泰豪系统工程研究院有限公司25
福州德塔动力设备有限公司25
德塔電源技術(福州)有限公司16.5
福州云起金属有限公司25
福州德塔电力科技有限公司25
泰豪国际香港投资有限公司25
TELLHOWPOWERTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED16.5
AGGPOWERTECHNOOLOGY(UK)CO.,TLD19
江西泰豪物业管理有限公司25
江西泰豪信息系统集成服务有限公司25
江西泰豪信息咨询服务有限公司25
南京迈能能源科技有限公司25
泰豪(沈阳)能源科技有限公司25
泰豪(济南)智能电力科技集团有限公司25
重庆泰豪新能源有限公司25

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金911,469.42114,272.18
银行存款1,564,668,582.271,651,037,139.29
其他货币资金459,040,401.14965,598,850.12
合计2,024,620,452.832,616,750,261.59
其中:存放在境外的款项总额30,823,478.206,157,579.34
类别期末余额期初余额
票据、保函保证金456,073,340.77962,998,096.22
存出投资款99,248.74
履约保证金2,460,550.002,000,000.00
证券公司存款1,510.371,505.16
农民工工资保证金500,000.00500,000.00
天猫支付宝存款5,000.00
合计459,040,401.14965,598,850.12
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产50,000,000.00116,080,000.00
其中:权益工具投资50,000,000.00116,080,000.00
合计50,000,000.00116,080,000.00
被投资单位期初余额追加投资减少投资期末余额
成都芯通科技股份有限公司34,000,000.0034,000,000.00
应收账款资产支持专项计划-泰豪次B82,080,000.0082,080,000.00
20泰豪科技ABN001次50,000,000.0050,000,000.00
合计116,080,000.0050,000,000.00116,080,000.0050,000,000.00

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内2,466,351,189.01
1年以内小计2,466,351,189.01
1至2年1,153,633,900.86
2至3年397,605,792.78
3年以上
3至4年234,749,715.74
4至5年180,892,000.74
5年以上118,561,574.66
合计4,551,794,173.79

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备12,240,110.820.2712,240,110.821000.00
按组合计提坏账准备4,539,554,062.9799.73618,853,959.4813.633,920,700,103.494,393,850,084.62100448,464,923.6510.213,945,385,160.97
其中:
信用风险组合4,539,554,062.9799.73618,853,959.4813.633,920,700,103.494,393,850,084.62100448,464,923.6510.213,945,385,160.97
合计4,551,794,173.79100631,094,070.3013.863,920,700,103.494,393,850,084.62100.00448,464,923.6510.213,945,385,160.97

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司3,501,944.363,501,944.36100预计无法收回
山西华吉房地产开发有限公司1,900,000.001,900,000.00100预计无法收回
青岛顺丰速运有限公司1,360,399.981,360,399.98100预计无法收回
宜宾立天唐人商业投资管理有限公司1,327,450.001,327,450.00100预计无法收回
抚州南区水厂949,800.00949,800.00100预计无法收回
青岛鲁利特科技发展有限公司725,950.00725,950.00100预计无法收回
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司526,200.00526,200.00100预计无法收回
郑州明之香商贸有限公司511,500.00511,500.00100预计无法收回
其他单位1,436,866.481,436,866.48100预计无法收回
合计12,240,110.8212,240,110.82100/
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内2,466,351,189.0165,643,928.672.66
1至2年1,153,281,376.86119,779,354.9010.39
2至3年397,605,792.7884,882,788.5621.35
3至4年231,939,044.5493,751,900.9640.42
4至5年179,711,137.74144,130,464.3580.2
5年以上110,665,522.04110,665,522.04100
合计4,539,554,062.97618,853,959.48
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款448,464,923.65188,614,392.77-7,956,697.601,971,451.48631,094,070.30
合计448,464,923.65188,614,392.77-7,956,697.601,971,451.48631,094,070.30
项目核销金额
实际核销的应收账款7,956,697.60
单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
英德拉雷达技术(天津)有限公司货款1,891,578.72无法收回内部审批
天津松达国际贸易有限公司货款1,418,323.42无法收回内部审批
**厂货款1,020,000.00无法收回内部审批
合计/4,329,902.14///
单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额
科优电力(常州)有限公司143,504,839.553.1512,400,887.32
中国葛洲坝集团电力有限责任公司80,000,000.001.7616,000,000.00
扬州市奥克发电设备有限公司76,775,459.961.696,513,349.33
晶科电力科技股份有限公司73,279,180.001.613,663,959.00
飞尔特能源(东莞)有限公司63,663,795.591.46,086,302.43
合计437,223,275.109.6144,664,498.08
项目金融资产转移的方式终止确认金额与终止确认相关的利得或损失
ABN业务将金融资产转移给对方,但保留收取金融资产现金流量的权利,并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务872,607,548.38-52,850,948.38
合计872,607,548.38-52,850,948.38
项目期末余额期初余额
应收票据213,234,555.91218,884,909.95
合计213,234,555.91218,884,909.95
项目期末余额期初余额
应收票据223,887,922.38224,613,189.41
应收票据坏账准备10,653,366.475,728,279.46
合计213,234,555.91218,884,909.95
账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内839,720,881.5379.64248,778,469.6651.29
1至2年142,674,050.8513.53188,825,363.4438.93
2至3年39,619,796.743.7347,445,774.979.78
3年以上32,387,685.063.07
合计1,054,402,414.18100485,049,608.07100
债权单位债务单位期末余额账龄未结算原因
上海博辕信息技术服务有限公司福建榕基软件股份有限公司11,259,000.001-2年项目未结束
泰豪科技股份有限公司广州市安成机电有限公司10,291,766.321-2年项目未结束
泰豪科技股份有限公司上海科斯达电气有限公司10,000,000.001-2年项目未结束
泰豪电源技术有限公司江苏金润龙科技股份有限公司8,436,445.341-2年3,218,873.00元,项目未结束
2-3年5217572.34元
泰豪电源技术有限公司福州多盟电控设备有限公司7,300,625.911-2年项目未结束
上海博辕信息技术服务有限公司江苏趋云信息科技有限公司7,978,000.001-2年项目未结束
合计55,265,837.57
单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)
重庆康明斯发动机有限公司75,164,014.567.08
天津广播器材有限公司40,156,611.273.81
贵州航天云网科技有限公司28,541,340.002.69
广州安飞德科技有限公司26,402,624.772.49
北京晟世天安科技有限公司21,504,977.002.03
合计191,769,567.6018.10
项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款226,224,224.79313,164,158.49
合计226,224,224.79313,164,158.49

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内141,964,850.76
1年以内小计141,964,850.76
1至2年62,853,994.85
2至3年55,300,854.18
3年以上
3至4年23,633,713.15
4至5年40,245,059.70
5年以上44,176,202.23
合计368,174,674.87
款项性质期末账面余额期初账面余额
应收股权处置款65,176,399.43
保证金及押金77,069,355.93130,758,630.96
员工往来及备用金88,091,023.3278,289,000.07
龙岩海德馨代偿款8,584,198.948,614,198.94
其他往来194,430,096.68256,165,718.36
合计368,174,674.87539,003,947.76
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额9,891,155.09201,854,434.7614,094,199.42225,839,789.27
2020年1月1日余额在本期9,891,155.09201,854,434.7614,094,199.42225,839,789.27
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提-5,773,520.58-81,403,513.5130,713,583.48-56,463,450.61
本期转回
本期转销
本期核销-29,272,599.04-29,272,599.04
其他变动170,874.941,675,835.521,846,710.46
2020年12月31日余额4,288,509.4592,854,157.7344,807,782.90141,950,450.08
债务人名称账面余额坏账金额计提比例(%)计提理由
SHKINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED17,296,569.2817,296,569.28100无法收回
龙岩市建隆金属材料有限公司8,584,198.948,584,198.94100见注释
福建省仁宏机电保温工程有限公司6,669,850.786,669,850.78100无法收回
北京北方佳瑞国际科技有限公司项目部2,196,052.472,196,052.47100无法收回
江西航天云网科技有限公司1,290,038.421,290,038.42100无法收回
伟柏电力系统(中国)有限公司1,271,528.201,271,528.20100无法收回
其他单位7,499,544.817,499,544.81100无法收回
合计44,807,782.944,807,782.9————

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目核销金额
实际核销的其他应收款55,675,402.52
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
上海赟和实业有限公司股权投资款49,176,389.43无法收回见注释
中能华电(北京)电力技术研究院往来款5,843,983.27公司注销内部审核
合计/55,020,372.70///
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
江西希望科技有限公司其他往来29,646,834.723-4年636,700.00元,4-5年29,010,134.72元8.0523,532,697.44
SHKINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED其他往来17,296,569.281-2年11,810,645.35元,2-3年5,485,923.93元4.7017,296,569.28
龙岩市建隆金属材料有限公司海德馨代偿款8,584,198.945年以上2.338,584,198.94
深圳市晟大投资有限公司其他往来6,930,000.001年以内1,600,000.00元,2-3年5,330,000.00元1.88565,000.00
福建省仁宏机电保温工程有限公司其他往来6,669,850.785年以上1.816,669,850.78
合计/69,127,453.72/56,648,316.44

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料517,214,009.05517,214,009.05199,282,723.63199,282,723.63
在产品886,163,381.99886,163,381.99607,289,930.43607,289,930.43
库存商品333,446,247.307,358,752.11326,087,495.19136,206,832.03136,206,832.03
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
工程施工164,639,757.69164,639,757.6987,834,309.1887,834,309.18
发出商品367,114,811.85367,114,811.85453,889,589.84453,889,589.84
合计2,268,578,207.887,358,752.112,261,219,455.771,484,503,385.111,484,503,385.11

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料
在产品
库存商品7,358,752.117,358,752.11
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计7,358,752.117,358,752.11
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
应收工程款64,284,494.461,394,363.0062,890,131.4629,468,132.1029,468,132.10
合计64,284,494.461,394,363.0062,890,131.4629,468,132.1029,468,132.10
项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
应收工程款项目1,394,363.00
合计1,394,363.00/
项目期末余额期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预交所得税6,682,520.21127,368.08
待抵扣进项税79,102,081.9446,083,605.93
其他40,497.69119,108.23
合计85,825,099.8446,330,082.24

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款
其中:未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
贵州大学明德学院项目代建款135,000,000.00135,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00
泰豪沈阳电机有限公司发电机厂房代建款48,000,000.0048,000,000.0060,000,000.0060,000,000.00
合计183,000,000.00183,000,000.00240,000,000.00240,000,000.00/

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
江西国科军工集团股份有限公司62,492,625.31-627,927.8061,864,697.51
南昌创业投资有限公司60,873,246.17-37,952.6660,835,293.51
成都华太航空科技股份有限公司52,113,850.143,222,583.4655,336,433.60
3TechPowerSolutionLimited49,161,337.1618,031,597.75-4,000,006.9763,192,927.94
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司4,479,681.03243,929.534,723,610.56
重庆园业智慧能源有限公司13,867,004.01-216,911.6513,650,092.36
上海朋迈能源科技有限公司1,466,069.72-426,664.311,039,405.41
上海中泰城市建设发展有限公司5,014,143.22245,000,000.00-712,950.44249,301,192.78
深圳市中航比特通讯技术有限公司99,383,310.5223,932,791.637,800,026.6983,250,545.58
福州德塔动力设备有限公司86,275,818.41-86,275,818.41
中内动力科技(上海)有限公司1,000,000.00-172,876.38827,123.62
泰豪汉唐新兴产业母基金(济南)合伙企业(有限合伙)126,875,000.00-1,197,833.56125,677,166.44
小计435,127,085.69372,875,000.0023,932,791.6325,905,020.63-4,000,006.97-86,275,818.41719,698,489.31
合计435,127,085.69372,875,000.0023,932,791.6325,905,020.63-4,000,006.97-86,275,818.41719,698,489.31

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
权益工具投资670,011,363.88394,591,296.50
合计670,011,363.88394,591,296.50
被投资单位期初余额追加投资其他转入减少投资本期公允价值变动损益期末余额
北京中关村九鼎军民融合投资中心(有限合伙)8,576,756.171,939,116.93-271,895.036,365,744.21
深圳中航福田智能装备股权投资基金合伙企业233,759,013.72168,000,000.0043,430,986.28445,190,000.00
贵安新区配售电有限公司65,126,028.14-6,426,028.1458,700,000.00
上海戎科特种装备有限公司3,753,789.91586,210.094,340,000.00
成都芯通科技股份有限公司34,000,000.00-22,650,000.0011,350,000.00
随锐科技股份有限公司56,844,816.2160,016,262.18116,861,078.39
上海孪数科技有限公司3,500,000.00-2,585,449.20914,550.80
江西大麦互娱科技股份有限公司2,903,217.85-1,766,461.441,136,756.41
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限合伙)6,664,288.762,285,714.006,465,114.2410,843,689.00
江西省创东方科技创业投资中心(有限合伙)13,106,431.55367,166.51-300,347.8412,438,917.20
深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)2,136,203.42-265,575.551,870,627.87
深圳天泰成长投资合伙企业(有限合伙)1,720,750.771,720,750.77
英德拉雷达技术(天津)有限公司760,000.00-760,000.00
合计394,591,296.50171,500,000.0034,760,000.006,312,748.2175,472,815.59670,011,363.88

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额126,232,714.08126,232,714.08
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额126,232,714.08126,232,714.08
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额59,351,612.8359,351,612.83
2.本期增加金额4,553,501.604,553,501.60
(1)计提或摊销4,553,501.604,553,501.60
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额63,905,114.4363,905,114.43
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值62,327,599.6562,327,599.65
2.期初账面价值66,881,101.2566,881,101.25
项目期末余额期初余额
固定资产913,739,668.82613,566,407.27
固定资产清理
合计913,739,668.82613,566,407.27
项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额661,453,927.43348,488,968.1026,503,768.6080,047,705.891,116,494,370.02
2.本期增加金额253,560,169.25136,773,415.947,780,869.2610,522,923.17408,637,377.62
(1)购置8,491,533.5475,163,560.521,498,744.497,248,356.6992,402,195.24
(2)在建工程转入165,872,153.217,321,487.9024,014.66173,217,655.77
(3)企业合并增加79,196,482.5054,288,367.526,282,124.773,250,551.82143,017,526.61
3.本期减少金额7,709,827.5416,021,561.89849,386.141,853,908.2326,434,683.80
(1)处置或报废7,709,827.5414,609,384.70849,386.141,142,410.9424,311,009.32
(2)企业合并减少1,412,177.19711,497.292,123,674.48
4.期末余额907,304,269.14469,240,822.1533,435,251.7288,716,720.831,498,697,063.84
二、累计折旧
1.期初余额219,584,755.66209,302,195.4613,734,381.0560,306,630.58502,927,962.75
2.本期增加金额29,272,589.4547,393,319.847,299,487.708,958,411.5792,923,808.56
(1)计提26,451,186.3724,985,675.603,006,257.816,888,209.0361,331,328.81
(2)企业合并增加2,821,403.0822,407,644.244,293,229.892,070,202.5431,592,479.75
3.本期减少金额5,182,084.116,916,120.72456,343.841,337,336.0013,891,884.67
(1)处置或报废5,182,084.116,684,423.79456,343.841,001,362.1613,324,213.90
(2)企业合并减少231,696.93335,973.84567,670.77
4.期末余额243,675,261.00249,779,394.5820,577,524.9167,927,706.15581,959,886.64
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额2,997,508.382,997,508.38
(1)计提
(2)企业合并增加2,997,508.382,997,508.38
3.本期减少金额
(1)处置或报废
(2)企业合并范围变更
4.期末余额2,997,508.382,997,508.38
四、账面价值
1.期末账面价值663,629,008.14216,463,919.1912,857,726.8120,789,014.68913,739,668.82
2.期初账面价值441,869,171.77139,186,772.6412,769,387.5519,741,075.31613,566,407.27
项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
机器设备575,221.2450,092.13525,129.11
项目账面价值未办妥产权证书的原因
嘉兴装备科技产业园146,742,981.45产权证书尚在办理中
合计146,742,981.45

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程28,143,456.48137,343,458.10
工程物资
合计28,143,456.48137,343,458.10
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
嘉兴装备科技产业园6,230,438.006,230,438.00133,442,308.52133,442,308.52
电动车充电站项目1,082,751.301,082,751.30
智能制造技改项目1,091,777.231,091,777.231,137,931.081,137,931.08
全球智能应急电源发电机组生产项目11,332,293.0211,332,293.02
自动喷涂设备生产线2,584,000.002,584,000.00
ERP信息化系统3,931,963.643,931,963.64
沃达车间生产线技改项目1,089,714.021,089,714.02
其他零星工程1,883,270.571,883,270.571,680,467.21,680,467.2
合计28,143,456.4828,143,456.48137,343,458.10137,343,458.10
项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
嘉兴装备科技产业园建设150,000,000.00113,962,306.9032,780,674.55146,742,981.4597.83%100%
嘉兴装备科技产业园装修及产线项目58,000,000.0019,480,001.627,637,047.0620,886,610.686,230,438.0046.75%50%
全球智能应急电源发电机组生产项目59,000,000.0013,788,607.312,456,314.2911,332,293.0223.37%25%
智能制造技改项目28,270,000.001,137,931.0846,153.851,091,777.2377.82%100%
合计295,270,000.00134,580,239.6054,206,328.92170,085,906.4246,153.8518,654,508.25////

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术专利权及专利技术专用软件著作权合计
一、账面原值
1.期初余额123,404,681.98295,975,715.7870,640,530.12161,504,106.41651,525,034.29
2.本期增加金额9,965,140.7161,171,520.418,071,141.1015,722,505.1294,930,307.34
(1)购置5,802,183.275,802,183.27
(2)内部研发61,171,520.4110,210,005.1271,381,525.53
(3)企业合并增加9,965,140.712,268,957.835,512,500.0017,746,598.54
(4)在建工程转入
3.本期减少金额8,903,540.95611,023.5764,181,463.1973,696,027.71
(1)处置5,382,981.81555,868.1362,203,380.9168,142,230.85
(2)企业合并减少3,520,559.1455,155.441,978,082.285,553,796.86
4.期末余额133,369,822.69348,243,695.2478,100,647.65113,045,148.34672,759,313.92
二、累计摊销
1.期初余额33,368,066.44118,886,937.7421,969,046.0876,932,880.72251,156,930.98
2.本期增加金额3,051,241.5834,580,543.198,255,925.3719,808,801.4765,696,511.61
(1)计提2,768,895.8934,580,543.197,033,704.9019,808,801.4764,191,945.45
(2)企业合并增加282,345.691,222,220.471,504,566.16
3.本期减少金额3,121,317.60314,777.4847,684,138.6151,120,233.69
(1)处置2,749,859.50300,264.3647,384,628.0950,434,751.95
(2)企业合并变更371,458.1014,513.12299,510.52685,481.74
4.期末余额36,419,308.02150,346,163.3329,910,193.9749,057,543.58265,733,208.90
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值96,950,514.67197,897,531.9148,190,453.6863,987,604.76407,026,105.02
2.期初账面价值90,036,615.54177,088,778.0448,671,484.0484,571,225.69400,368,103.31
项目期初 余额本期增加金额本期减少金额期末 余额
内部开发支出其他企业合并增加确认为无形资产转入当期损益其他减少
应急装备及智能电力产64,185,535.52251,642,134.8558,695,463.64145,807,143.4364,717,116.5946,607,946.71
品系列研发项目
军工装备产品系列研发项目47,148,038.68147,745,833.172,920,830.2512,686,061.8973,991,449.6351,719,029.0459,418,161.54
合计111,333,574.20399,387,968.022,920,830.2571,381,525.53219,798,593.06116,436,145.63106,026,108.25
项目资本化开始时点资本化的具体依据截至 期末的研发进度
应急装备及智能电力产品系列研发项目批准立项阶段作为资本化开始时点开发项目在通过前期市场调研和项目可行性论证,并报经公司批准立项后即进入开发阶段,研发项目在开发阶段发生支出资本化各项目处于结项验收前不同阶段
军工装备产品系列研发项目

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
泰豪软件股份有限公司158,457,437.48158,457,437.48
龙岩市海德馨汽车有限公司97,343,881.5897,343,881.58
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司34,449,904.7034,449,904.70
上海博辕信息技术服务有限公司505,380,029.93505,380,029.93
上海红生信息系统工程有限公司442,240,177.95442,240,177.95
北京泰豪装备科技有限公司37,720,562.432,985,993.2334,734,569.20
福州德塔动力设备有限公司30,510,632.4230,510,632.42
合计1,275,591,994.0730,510,632.422,985,993.231,303,116,633.26
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
龙岩市海德馨汽车有限公司11,000,000.0011,000,000.00
上海博辕信息技术服务有限公司161,320,390.83326,680,000.00488,000,390.83
合计172,320,390.83326,680,000.00499,000,390.83

际资产评估(北京)有限责任公司出具的中铭评报字[2021]第2051号《泰豪科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购龙岩市海德馨汽车有限公司特种汽车生产销售业务所形成的与商誉相关的资产组资产评估报告》、中铭评报字[2021]第2052号《泰豪科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购上海博辕信息技术服务有限公司软件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》、中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2021]第1031号《泰豪科技股份有限公司拟对合并上海红生系统工程有限公司股权所形成的商誉进行减值测试资产评估报告》、中联评报字[2021]第1030号《泰豪科技股份有限公司拟对合并北京泰豪装备科技有限公司股权所形成的商誉进行减值测试资产评估报告》商誉减值损失的确认方法:公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整资产组的账面价值,然后将调整后的资产组账面价值与预测其可收回金额进行比较,以确定资产组(包含商誉)是否发生了减值。商誉减值测试过程如下:

项目龙岩市海德馨汽车有限公司上海博辕信息技术服务有限公司上海红生信息系统工程有限公司
商誉账面余额①97,343,881.58505,380,029.93442,240,177.95
商誉减值准备余额②11,000,000.00161,320,390.83
商誉的账面价值③=①-②86,343,881.58344,059,639.10442,240,177.95
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④82,957,847.01
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③169,301,728.59344,059,639.10442,240,177.95
资产组的账面价值⑥87,173,350.4338,920,931.821,020,898.18
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥256,475,079.02382,980,570.92443,261,076.13
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧265,000,000.0056,300,570.92518,593,801.14
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧未减值326,680,000.00未减值
项目关键参数
预测期预测期增长率稳定期稳定期增长率利润率折现率(税前加权平均资本成本)
龙岩市海德馨汽车有限公司2020-2025年注1永续0根据预测的收入、成本、费用等计算13.28%
上海博辕信息技术服务有限公司2020-2025年注2永续0根据预测的收入、成本、费用等计算14.62%
项目关键参数
预测期预测期增长率稳定期稳定期增长率利润率折现率(税前加权平均资本成本)
上海红生信息系统工程有限公司2020-2025年注3永续0根据预测的收入、成本、费用等计算14.73%
项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费7,239,317.95856,361.242,918,158.345,177,520.85
租赁费1,448,795.738,040,970.359,223,637.63266,128.45
合计8,688,113.688,897,331.5912,141,795.975,443,649.30
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备379,255,744.8256,326,906.73264,416,439.7939,336,190.88
内部交易未实现利润15,573,607.532,303,565.304,196,369.60629,455.44
可抵扣亏损8,324,602.711,551,745.29
递延收益35,910,172.855,259,474.9442,923,660.566,278,777.92
无形资产5,946,071.58594,607.162,887,772.83288,777.28
公允价值与计税基础差异1,871,554.27280,733.14315,620.8747,343.13
合计446,881,753.7666,317,032.56314,739,863.6546,580,544.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
公允价值与计税基础差异46,107,814.735,482,415.4743,732,635.535,032,001.37
其他非流动金融资产公允价值变动50,420,153.7011,820,025.24
合计96,527,968.4317,302,440.7143,732,635.535,032,001.37
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异427,544,764.27409,507,343.21
可抵扣亏损625,463,158.81307,345,758.12
合计1,053,007,923.08716,853,101.33
年份期末金额期初金额备注
2020年6,412,528.53
2021年11,682,713.5815,276,879.38
2022年28,389,227.6732,933,971.88
2023年63,963,632.3768,086,002.17
2024年184,054,892.34184,636,376.16
2025年337,372,692.85-
合计625,463,158.81307,345,758.12/
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
委托贷款170,000,000.00170,000,000.00
预付设备款5,125,391.765,125,391.7624,540,000.0024,540,000.00
合计5,125,391.765,125,391.76194,540,000.00194,540,000.00
项目期末余额期初余额
质押借款60,000,000.0062,983,600.00
抵押借款15,000,000.00
保证借款880,222,740.00985,379,950.00
信用借款1,538,541,944.441,478,807,600.00
应收票据贴现未终止确认借款534,349,298.23451,372,788.23
应付利息7,587,004.955,657,857.70
合计3,035,700,987.622,984,201,795.93

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票821,025,680.41373,043,281.81
银行承兑汇票1,068,731,877.101,663,034,804.15
合计1,889,757,557.512,036,078,085.96
项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)1,286,564,595.93791,822,036.73
1年以上523,996,332.00550,477,024.81
合计1,810,560,927.931,342,299,061.54
项目期末余额未偿还或结转的原因
深圳市通创通信有限公司17,884,988.45尚未结算
赛特斯信息科技股份有限公司15,360,120.00尚未结算
广东新可宇建设工程有限公司15,274,307.80尚未结算
广东南超电力建设有限公司11,293,971.92尚未结算
浙江斯达电气设备股份有限公司南昌分公司10,740,266.95尚未结算
合计70,553,655.12/

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收货款586,974,571.35396,508,795.12
合计586,974,571.35396,508,795.12
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬6,256,244.33456,310,596.20445,973,784.0716,593,056.46
二、离职后福利-设定提存计划1,543,142.056,180,287.537,440,161.84283,267.74
三、辞退福利104,692.503,874,461.313,874,461.31104,692.50
四、一年内到期的其他福利
合计7,904,078.88466,365,345.04457,288,407.2216,981,016.70
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴3,035,230.82407,713,625.03397,622,002.0313,126,853.82
二、职工福利费23,538.2415,592,510.8015,591,033.6425,015.40
三、社会保险费687,357.9610,976,592.0611,373,697.09290,252.93
其中:医疗保险费576,226.7810,390,814.0410,705,419.45261,621.37
工伤保险费71,937.7651,368.57109,469.4013,836.93
生育保险费39,193.42534,409.45558,808.2414,794.63
四、住房公积金813,006.9110,221,494.0210,809,527.48224,973.45
五、工会经费和职工教育经费1,697,110.4011,806,374.2910,577,523.832,925,960.86
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计6,256,244.33456,310,596.20445,973,784.0716,593,056.46
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,478,478.105,974,755.147,191,383.38261,849.86
2、失业保险费64,663.95205,532.39248,778.4621,417.88
3、企业年金缴费
合计1,543,142.056,180,287.537,440,161.84283,267.74
项目期末余额期初余额
增值税45,273,978.21118,483,330.39
消费税
营业税6,169,344.026,154,344.02
企业所得税45,371,357.3137,832,418.18
个人所得税1,553,944.35883,445.14
城市维护建设税6,216,857.557,708,426.51
教育费附加2,717,185.993,701,325.62
地方教育费附加1,513,714.801,545,839.76
房产税1,319,091.191,143,240.39
土地使用税750,277.96682,082.07
印花税3,156,416.712,318,113.86
防洪基金7,211,589.436,206,391.09
价格基金3,791,736.873,791,736.87
其他税费47,259.85960,422.00
合计125,092,754.24191,411,115.90
项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利9,939,798.14
其他应付款444,472,763.80646,478,542.29
合计454,412,561.94646,478,542.29

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利9,939,798.14
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计9,939,798.14
项目期末余额期初余额
股权转让款87,352,650.00
股权转让意向金158,000,000.00
限制性股票激励款300,690.0043,409,747.11
保证金及押金30,966,944.3229,987,019.52
在建项目尾款1,357,956.114,199,996.95
员工往来18,151,523.517,993,308.58
代收代付款17,004,423.6637,210,818.16
应收账款资产证券化归集款110,781,815.02266,912,925.09
其他往来107,909,411.18169,412,076.88
合计444,472,763.80646,478,542.29
项目期末余额未偿还或结转的原因
浙江清华长三角研究院15,963,999.84项目尚未结束
合计15,963,999.84/

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款61,945,202.30465,190,000.00
应付利息60,731.58660,419.45
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计62,005,933.88465,850,419.45
借款条件期末余额期初余额
质押借款45,190,000.0069,160,000.00
抵押借款16,705,202.30
信用借款50,000.0096,000,000.00
保证借款300,000,000.00
应付利息60,731.58660,419.45
合计62,005,933.88465,820,419.45
项目期末余额期初余额
短期应付债券
应付退货款
已背书尚未到期的票据374,990,969.74314,715,809.05
待转销项税额28,247,077.5319,956,247.58
合计403,238,047.27334,672,056.63
项目期末余额期初余额
质押借款212,310,000.00166,050,000.00
抵押借款455,183,928.95
保证借款50,000,000.00
信用借款344,850,000.00
应付利息1,244,548.72222,916.44
合计1,063,588,477.67166,272,916.44
借款条件利率区间
质押借款4.99%-5.5%
抵押借款4.9875%-7.99%
保证借款4.99%
信用借款4.5675%-4.9%
项目期末余额期初余额
一期公司债49,921,763.51
2020年公司债390,496,814.04
中期票据29,794,298.19
应付利息17,994,191.782,151,387.70
合计408,491,005.8281,867,449.40
债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
一期公司债1002016/3/235年500,000,000.0049,921,763.51577,236.4950,499,000.00
中期票据1002016/10/195年290,000,000.0029,794,298.19205,701.8130,000,000.00
2020年公司债1002020/4/243年400,000,000.00400,000,000.0017,994,191.789,503,185.96408,491,005.82
合计///1,190,000,000.0079,716,061.70400,000,000.0018,777,130.089,503,185.9680,499,000.00408,491,005.82

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款236,030.69
专项应付款
合计236,030.69
项目期初余额期末余额
应付融资租赁费236,030.69

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助52,456,993.003,999,583.3312,813,071.1443,643,505.19收到政府补助
合计52,456,993.003,999,583.3312,813,071.1443,643,505.19

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
**工程项目1,060,734.17415,859.64644,874.53与资产相关
**平台项目600,000.00300,000.00300,000.00与资产相关
多系统兼容卫星芯片999,999.68500,000.04499,999.64与资产相关
**产业化项目3,533,333.11800,000.042,733,333.07与资产相关
基于互联网技术的智能化通信指挥车操作平台的研发和应用800,000.00500,000.00300,000.00与资产相关
双向电力变换技术项目1,920,000.00175,650.401,744,349.60与资产相关
高性能复合材料军用方舱技术200,000.00200,000.00与资产相关
永磁逆变电源项目5,000,000.002,500,000.002,500,000.00与资产相关
YBM太阳能光伏电站配电系统项目690,000.00120,000.00570,000.00与资产相关
40.5kV智能预装式箱变产品生产线项目2,712,500.02309,999.962,402,500.06与资产相关
电子信息产业发展基金资助项目763,750.00195,000.00568,750.00与资产相关
物联网项目基金631,673.29159,403.56472,269.73与资产相关
静音电源项目4,399,999.68200,000.044,199,999.64与资产相关
智能电网用智能化交流金属封闭配电设备提升项目1,200,000.00150,000.001,050,000.00与资产相关
智能电网用小型智能化新型开关设备的开发1,150,000.00150,000.001,000,000.00与资产相关
电力配网自动化的安全RTU产品产业化1,800,000.00300,000.001,500,000.00与资产相关
土地返还款2,062,513.5050,305.202,012,208.30与资产相关
智能化环保气体环网柜关键技术研究项目1,916,666.67200,000.021,716,666.65与资产相关
智能化交流金属封闭开关设备重点技术攻关项目975,000.0099,999.98875,000.02与资产相关
集装箱式微电网系统的研发243,750.0024,999.98218,750.02与资产相关
上海张江国家自主创新未示范项目8,088,316.23896,000.047,192,316.19与资产相关
基于智能化固体绝缘开关技术提升固体柜的技术改造项目2,309,416.67258,999.962,050,416.71与资产相关
特殊环境下应急电源系统研究与应用示范项目6,841,840.004,026,852.242,814,987.76与资产相关
新型智能化低压成套开关设备提升项目1,757,499.98185,000.041,572,499.94与资产相关
基于多能协同的综合能源智能管控服务平台800,000.00800,000.00与资产相关
**动力源项目810,000.00810,000.00与资产相关
**试点项目100,000.00100,000.00与资产相关
**一体化项目500,000.00500,000.00与资产相关
**系统研究项目500,000.00500,000.00与资产相关
**产业化项目295,000.00295,000.001,794,583.331,794,583.33与资产相关
合计52,456,993.002,205,000.0012,813,071.141,794,583.3343,643,505.19

其他说明:

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数866,298,784.00-7,516,476.00-7,516,476.00858,782,308.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)2,381,406,439.462,381,406,439.46
其他资本公积92,833,318.892,847,158.7878,177,935.8517,502,541.82
合计2,474,239,758.352,847,158.7878,177,935.852,398,908,981.28
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
限制性股权90,773,946.4690,168,782.41605,164.05
合计90,773,946.4690,168,782.41605,164.05

单位:元币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益170,872.48-4,302,136.88-4,110,258.93-191,877.95-3,939,386.45
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额170,872.48-4,302,136.88-4,110,258.93-191,877.95-3,939,386.45
其他综合收益合计170,872.48-4,302,136.88-4,110,258.93-191,877.95-3,939,386.45

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积104,050,836.58104,050,836.58
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计104,050,836.58104,050,836.58
项目本期上期
调整前上期末未分配利润630,308,626.19729,556,091.90
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-97,705,610.43-237,216,300.18
调整后期初未分配利润532,603,015.76492,339,791.72
加:本期归属于母公司所有者的净利润-263,200,413.99144,049,459.21
减:提取法定盈余公积6,080,624.74
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利47,646,433.12
转作股本的普通股股利
期末未分配利润221,756,168.65630,308,626.19
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务5,985,939,066.504,773,589,106.425,229,176,389.514,022,629,536.15
其他业务58,650,305.8817,189,146.7775,283,654.0615,884,551.86
合计6,044,589,372.384,790,778,253.195,304,460,043.574,038,514,088.01
项目本期发生额上期发生额
营业收入6,044,589,372.38/
减:与主营业务无关的业务收入58,650,305.88/
减:不具备商业实质的收入/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入5,985,939,066.50/
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
一、主营业务小计5,985,939,066.504,773,589,106.425,229,176,389.514,022,629,536.15
军工装备业务1,799,157,608.291,421,128,698.891,250,224,602.37956,108,721.05
应急装备业务2,324,215,882.482,019,746,036.551,838,483,876.491,639,243,774.77
智能电力业务1,862,565,575.731,332,714,370.982,140,467,910.651,427,277,040.33
二、其他业务小计58,650,305.8817,189,146.7775,283,654.0615,884,551.86
房租及物业管理类34,694,448.949,354,064.6936,374,213.575,896,469.70
材料让售7,526,211.664,403,039.80341,285.64
售后服务15,551,957.593,394,140.2027,517,833.479,988,082.16
委托贷款利息收入10,303,459.13
其他877,687.6937,902.08746,862.25
合计6,044,589,372.384,790,778,253.195,304,460,043.574,038,514,088.01
收入确认时间智能电源业务应急装备业务军工装备业务其他业务收入
在某一时点确认1,734,042,827.1412,324,215,882.481,799,157,608.2923,955,856.94
在某一时段内确认128,522,748.5934,694,448.94
合计1,862,565,575.7312,324,215,882.481,799,157,608.2958,650,305.88
收入类别智能电力应急电源军工装备分部间抵消合计
智能电源业务2,185,053,368.97-322,487,793.241,862,565,575.73
应急装备业务2,515,241,154.16-191,025,271.682,324,215,882.48
军工装备业务1,799,157,608.291,799,157,608.29
其他业务收入37,074,086.9132,336,057.255,381,660.07-16,141,498.3558,650,305.88
合计2,222,127,455.882,547,577,211.411,804,539,268.36-529,654,563.276,044,589,372.38
项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税8,300,798.3111,722,089.03
教育费附加6,261,637.968,799,909.79
资源税
房产税5,463,874.205,779,603.76
土地使用税3,825,359.324,474,846.27
车船使用税18,451.376,276.50
印花税4,514,904.353,701,794.82
其他税费781,377.99548,658.73
合计29,166,403.5035,033,178.90
项目本期发生额上期发生额
工资薪酬91,086,611.7777,228,375.95
折旧、摊销4,124,955.543,537,693.95
办公、差旅费、会议费、电讯费50,835,010.0733,251,070.72
运输及杂费12,292,173.76
业务招待及宣传费56,587,473.9433,325,562.47
其他64,543,324.1335,663,959.88
合计267,177,375.45195,298,836.73
项目本期发生额上期发生额
工资薪酬104,061,720.44115,422,345.95
折旧、摊销88,222,870.9482,452,929.93
税费2,554,316.201,794,998.13
办公、差旅费、会议费、电讯费30,392,180.2635,802,847.76
限制股票股份支付费用349,780.024,188,531.58
业务招待及宣传费28,421,742.1310,830,418.58
其他65,331,653.9973,552,498.31
合计319,334,263.98324,044,570.24
项目本期发生额上期发生额
工资薪酬78,668,437.6462,354,731.07
折旧、摊销14,307,343.826,829,580.98
技术开发费及试验检验费22,597,488.0966,398,344.50
办公、差旅费、会议费、电讯费6,068,459.178,060,155.62
业务招待及宣传费667,655.63908,999.52
试制材料、外协加工费59,732,760.0537,506,594.82
运输及杂费30,487.2283,958.45
其他7,643,910.575,323,818.51
合计189,716,542.19187,466,183.47
项目本期发生额上期发生额
利息费用204,853,599.91168,360,035.72
减:利息收入-37,954,119.09-7,088,502.95
汇兑损失33,551,402.86
减:汇兑收益-2,542,364.48
未确认融资费用摊销
手续费支出13,852,733.8516,731,671.08
合计214,303,617.53175,460,839.37
项目本期发生额上期发生额
由递延收益转入12,101,471.145,600,185.62
软件收入流转税即征即退871,107.182,280,067.39
税收返还11,176,627.3718,325,413.57
研究开发补助11,381,772.003,294,200.00
专利发明补助48,500.00500,000.00
保险补助969,597.12
人才引进补助504,056.001,060,000.00
稳岗补贴1,872,267.36336,789.00
产业升级专项资金补助3,104,186.004,700,500.00
防疫补贴529,000.00
军民融合产业发展补助2,242,500.00
外经贸发展扶持补助金1,840,400.001,559,000.00
03专项5G市级配套资金1,000,000.00
福建省重点领域物联网行业营业平台补助3,000,000.00
贷款贴息1,999,300.00
其他补助637,800.75571,083.87
合计53,278,584.9238,227,239.45
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益25,905,020.6341,866,730.63
处置长期股权投资产生的投资收益23,316,294.99134,359,097.62
交易性金融资产在持有期间的投资收益-867,603.5910,115,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益852,699.217,705,134.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-11,095,518.68-92,937,789.98
委托贷款的利息收入7,190,251.58
其他-40,883,698.39-37,641,885.81
合计4,417,445.7563,466,287.26

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产75,472,815.59-12,657,937.44
合计75,472,815.59-12,657,937.44
投资主体被投资单位本期发生额
泰豪科技股份有限公司北京中关村九鼎君旻投资中心(有限合伙)-271,895.03
泰豪科技股份有限公司深圳中航福田智能装备股权投资基金合伙企业43,430,986.28
泰豪科技股份有限公司贵安新区配售电有限公司-6,426,028.14
泰豪科技股份有限公司上海戎科特种装备有限公司586,210.09
泰豪晟大创业投资有限公司随锐科技股份有限公司60,016,262.18
泰豪晟大创业投资有限公司江西大麦互娱科技股份有限公司-1,766,461.44
泰豪晟大创业投资有限公司上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限合伙)6,465,114.24
泰豪晟大创业投资有限公司江西省创东方科技创业投资中心(有限合伙)-300,347.84
泰豪晟大创业投资有限公司深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)-265,575.55
泰豪晟大创业投资有限公司上海孪数科技有限公司-2,585,449.20
泰豪晟大创业投资有限公司成都芯通科技股份有限公司-22,650,000.00
天津七六四通信导航技术有限公司英德拉雷达技术(天津)有限公司-760,000.00
合计75,472,815.59
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失-6,654,623.61-3,882,727.84
应收账款坏账损失-204,209,990.961,694,622.82
其他应收款坏账损失56,473,492.96-47,739,500.73
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合计-154,391,121.61-49,927,605.75
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失-485,984.15
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失-326,680,000.00-156,852,460.97
十二、其他-923,457.24
合计-327,603,457.24-157,338,445.12
项目本期发生额上期发生额
处置固定资产收益477,304.95-8,349,728.88
合计477,304.95-8,349,728.88
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助8,106,464.108,186,563.688,186,563.68
无需支付的款项5,825,591.33883,819.27883,819.27
其他2,092,312.92645,957.84645,957.84
合计16,024,368.359,716,340.799,716,340.79
补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
科技创新奖励2,284,293.001,153,868.00与收益相关
企业发展专项奖励800,000.00与收益相关
外经贸发展专项资金599,512.00311,300.00与收益相关
推动工业发展十五条措施奖励580,000.00812,900.00与收益相关
中标奖励707,900.00与收益相关
知识产权局专项奖励139,500.00与收益相关
名牌奖励600,000.00与收益相关
财政奖励款51,500.00与收益相关
高新技术企业奖励100,000.00850,000.00与收益相关
环保奖励400,000.00与收益相关
产业发展奖励110,000.00与收益相关
两化融合奖励100,000.00与收益相关
工业设计奖励100,000.00与收益相关
文化产业奖励60,000.00与收益相关
企业发展专项奖励696,500.00与收益相关
省级工业企业奖励512,700.00与收益相关
工业政策奖励资金500,000.00与收益相关
财政局企业改制上市挂牌和融资奖励1,000,000.00与收益相关
人才引进奖励400,000.00与收益相关
领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金387,000.00与收益相关
重大技术装备奖励资金300,000.00与收益相关
优秀新产品奖励600,000.00230,000.00与收益相关
纳税先进企业奖励400,000.00400,000.00与收益相关
其他政府补助446,459.10659,595.68与收益相关
合计8,106,464.108,186,563.68
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计19,429,535.622,073,949.1219,429,535.62
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠1,510,519.731,052,000.001,510,519.73
赔款支出412,605.032,174,339.93412,605.03
股权款处置损失26,402,803.4826,402,803.48
其他539,789.932,517,960.99539,789.93
合计48,295,253.797,818,250.0448,295,253.79
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用72,759,671.1276,282,195.76
递延所得税费用-2,794,553.91-3,077,430.03
合计69,965,117.2173,204,765.73
项目本期发生额
利润总额-146,506,396.54
按法定/适用税率计算的所得税费用-21,975,959.48
子公司适用不同税率的影响-2,218,589.45
调整以前期间所得税的影响746,970.05
非应税收入的影响-8,727,674.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响14,728,094.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-8,802,434.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响105,940,456.03
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化238,756.64
所得税减免优惠的影响-27,072.26
研发费用加计扣除-10,933,158.18
所得税费用69,965,117.21

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、合并财务报表注释57、其他综合收益

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补助41,411,470.7030,909,275.45
利息收入37,954,119.097,487,256.72
往来款131,255,275.05334,910,993.69
银行保证金收回589,670,017.0730,338,708.15
营业外收入收到款项1,061,569.82452,892.33
合计801,352,451.73404,099,126.34
项目本期发生额上期发生额
销售费用142,309,129.96100,725,394.24
管理费用133,526,216.07160,725,878.71
银行手续费13,852,733.8515,403,887.38
研发费用91,885,131.3588,532,726.25
银行保证金支出83,111,568.09734,973,951.62
往来款及其他支出218,565,015.5623,323,682.35
合计683,249,794.881,123,685,520.55
项目本期发生额上期发生额
收到BT项目款21,650,711.17
股权收购意向金158,000,000.00
ABS次级自持到期兑付82,080,000.00
明德学院代建款本金收回45,000,000.00
泰豪沈阳电机代建款本金收回12,000,000.00
紫荆公寓委托贷款到期收回170,000,000.00
设备定制款收回24,540,000.00
合计491,620,000.0021,650,711.17

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到票据贴现款520,098,017.25421,783,588.24
用于贴现信用证保证金的收回28,600,000.00
收到非公开投资者认购保证金10,000,000.00
合计558,698,017.25421,783,588.24
项目本期发生额上期发生额
支付已贴现票据到期款389,000,000.00122,000,000.00
超短融手续费240,000.00
应收账款证券化业务相关费用4,330,748.2512,247,600.00
公司债发行费用12,558,000.00
限制性股权激励回购40,299,634.39
合计446,188,382.64134,487,600.00
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润-216,471,513.75150,755,481.39
加:资产减值准备327,603,457.24157,338,445.12
信用减值损失154,391,121.6149,927,605.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧65,884,830.4257,122,351.43
使用权资产摊销
无形资产摊销64,191,945.4556,363,426.31
长期待摊费用摊销12,141,795.974,211,964.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-477,304.958,349,728.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)19,428,387.112,073,949.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-75,472,815.5912,657,937.44
财务费用(收益以“-”号填列)238,405,002.77162,290,167.80
投资损失(收益以“-”号填列)-59,499,232.95-63,466,287.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-14,314,282.21-2,820,865.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)11,519,728.30-256,564.81
存货的减少(增加以“-”号填列)-513,764,849.89-221,539,738.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-722,557,799.81-542,496,823.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)448,746,964.07581,496,873.94
其他
经营活动产生的现金流量净额-260,244,566.21412,007,652.78
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额1,565,586,562.061,651,152,916.63
减:现金的期初余额1,651,152,916.631,333,950,955.50
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-85,566,354.57317,201,961.13
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物157,353,600.00
其中:天津七六四通信导航技术有限公司157,353,600.00
福州德塔动力设备有限公司
TELLHOWPOWERTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED
AGGPOWERTECHNOOLOGY(UK)CO.,TLD
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物121,200,399.50
其中:天津七六四通信导航技术有限公司113,001,905.82
福州德塔动力设备有限公司6,698,964.22
TELLHOWPOWERTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED1,338,731.55
AGGPOWERTECHNOOLOGY(UK)CO.,TLD160,797.91
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额36,153,200.50
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物22,399,999.99
其中:西安中科立德红外科技有限公22,399,999.99
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物27,522,072.51
其中:西安中科立德红外科技有限公司27,522,072.51
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额-5,122,072.52
项目期末余额期初余额
一、现金1,565,586,562.061,651,152,916.63
其中:库存现金911,469.42114,272.18
可随时用于支付的银行存款1,564,668,582.271,651,037,139.29
可随时用于支付的其他货币资金6,510.371,505.16
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额1,565,586,562.061,651,152,916.63
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物30,823,478.206,157,579.34
项目期末账面价值受限原因
货币资金459,033,890.77为票据及信用证保证金
应收票据
存货
长期股权投资-龙岩市海德馨汽车有限公司132,600,000.00中国工商银行北京西路支行2,005万元长期借款质押
长期股权投资-上海红生系统工程有限公司490,000,000.00中国工商银行北京西路支行14,600万元长期借款质押
长期股权投资-天津七六四通信导航技术有限公司157,353,600.00中国光大银行南昌分行9,145万元长期借款质押
固定资产—运输设备540,214.37为汽车抵押贷款
在建工程—全球智能应急电源发电机组生产项目11,332,293.02中国银行罗源支行2,159万元借款抵押
无形资产—土地使用权9,483,492.21中国银行罗源支行2,159万元借款抵押
固定资产21,526,274.11江西省融资担保股份有限公司为公司4亿元公司债发行担保,公司提供反担保抵押
无形资产3,240,952.43江西省融资担保股份有限公司为公司4亿元公司债发行担保,公司提供反担保抵押
投资性房地产12,018,728.22江西省融资担保股份有限公司为公司4亿元公司债发行担保,公司提供反担保抵押
固定资产247,133,746.11中国进出口银行江西省分行4.5亿元长期借款抵押
无形资产60,736,306.66中国进出口银行江西省分行4.5亿元长期借款抵押
投资性房地产33,472,991.89中国进出口银行江西省分行4.5亿元长期借款抵押
合计1,638,472,489.79/
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--
其中:美元7,119,105.846.524946,451,453.70
欧元1,322,039.188.025010,609,364.42
港币16,790.090.841614,131.21
英镑397,960.798.89033,537,990.81
巴基斯坦卢比5,115,158.100.0405207,368.51
斯里兰卡卢比22,149,791.180.0350774,844.00
应收账款--
其中:美元12,539,552.376.524981,819,325.26
欧元15,526,695.758.0250124,601,733.39
港币7,045,557.800.84165,929,823.27
英镑1,517,128.008.890313,487,723.06
巴基斯坦卢比1,591,506.170.040564,519.66
应收票据--
其中:美元6,512,039.226.524942,490,404.71
欧元27,018.008.0250216,819.45
其他应收款--
其中:美元36,989.166.5249241,350.57
欧元1,907.038.025015,303.92
斯里兰卡卢比94,700.000.03503,312.80
长期借款--
其中:美元
欧元
港币
应付账款--
其中:美元2,277,227.726.524914,858,683.15
欧元44,326.008.0250355,716.15
英镑831,573.038.89037,392,933.71
应付票据--
其中:美元2,885,766.006.524918,829,334.57
欧元12,192,724.008.025097,846,610.10
英镑1,040,472.008.89039,250,108.22
其他应付款--
其中:美元224,507.846.52491,464,891.21
巴基斯坦卢比17,650,476.200.0405715,550.31
种类金额列报项目计入当期损益的金额
**动力源项目810,000.00递延收益
**试点项目100,000.00递延收益
**一体化项目500,000.00递延收益
**系统研究项目500,000.00递延收益
**产业化项目295,000.00递延收益
软件收入流转税即征即退871,107.18其他收益871,107.18
税收返还11,176,627.37其他收益11,176,627.37
研究开发补助11,381,772.00其他收益11,381,772.00
专利发明补助48,500.00其他收益48,500.00
保险补助969,597.12其他收益969,597.12
人才引进补助504,056.00其他收益504,056.00
稳岗补贴1,872,267.36其他收益1,872,267.36
产业升级专项资金补助3,104,186.00其他收益3,104,186.00
防疫补贴529,000.00其他收益529,000.00
军民融合产业发展补助2,242,500.00其他收益2,242,500.00
外经贸发展扶持补助金1,840,400.00其他收益1,840,400.00
03专项5G市级配套资金1,000,000.00其他收益1,000,000.00
福建省重点领域物联网行业营业平台补助3,000,000.00其他收益3,000,000.00
贷款贴息1,999,300.00其他收益1,999,300.00
其他补助637,800.75其他收益637,800.75
科技创新奖励2,284,293.00营业外收入2,284,293.00
外经贸发展专项资金599,512.00营业外收入599,512.00
推动工业发展十五条措施奖励580,000.00营业外收入580,000.00
名牌奖励600,000.00营业外收入600,000.00
高新技术企业奖励100,000.00营业外收入100,000.00
企业发展专项奖励696,500.00营业外收入696,500.00
省级工业企业奖励512,700.00营业外收入512,700.00
工业政策奖励资金500,000.00营业外收入500,000.00
人才引进奖励400,000.00营业外收入400,000.00
领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金387,000.00营业外收入387,000.00
优秀新产品奖励600,000.00营业外收入600,000.00
纳税先进企业奖励400,000.00营业外收入400,000.00
其他政府补助446,459.10营业外收入446,459.10

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
天津七六四通信导航技术有限公司2020-11-1157,353,600.0079.41购买2020-11-1股权款支付、办理工商变更183,731,424.8716,417,741.16
福州德塔动力设备有限公司2020-1-186,275,818.4138.00购买2020-1-1取得控制权525,816,788.0124,973,219.80
合并成本天津七六四通信导航技术有限公司福州德塔动力设备有限公司
--现金157,353,600.0083,600,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他-1,189,813.022,675,818.41
合并成本合计156,163,786.9886,275,818.41
减:取得的可辨认净资产公允价值份额156,163,786.9855,765,185.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额30,510,632.42

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

天津七六四通信导航技术有限公司福州德塔动力设备有限公司
购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产:603,680,945.07595,618,819.02352,329,394.48352,329,394.48
货币资金113,397,905.82113,397,905.8260,138,287.1460,138,287.14
应收款项204,923,722.26204,923,722.26104,601,252.02104,601,252.02
存货201,335,242.39201,335,242.3979,203,118.0679,203,118.06
其他流动资产7,257,924.117,257,924.11
固定资产31,060,013.8628,515,587.9177,367,524.6277,367,524.62
在建工程4,751,683.644,751,683.6413,166,146.4813,166,146.48
无形资产6,067,699.90549,999.8010,174,332.4810,174,332.48
长期待摊费用38,656,611.2738,656,611.2765,963.5565,963.55
其他非流动金融资产760,000.00760,000.00
递延所得税资产2,728,065.932,728,065.93354,846.02354,846.02
负债:407,024,889.66405,815,570.75205,593,269.90205,593,269.90
借款95,000,000.0095,000,000.0034,609,178.5134,609,178.51
应付票据81,967,397.4081,967,397.40
应付款项307,229,391.45307,229,391.4581,953,868.1781,953,868.17
应付职工薪酬1,023,602.461,023,602.465,074,306.125,074,306.12
应交税费472,993.51472,993.511,988,519.701,988,519.70
长期应付款2,089,583.332,089,583.33
递延所得税负债1,209,318.91
净资产196,656,055.41189,803,248.27146,736,124.58146,736,124.58
归属于母公司所有者权益196,656,055.41189,803,248.27146,750,489.45146,750,489.45
减:少数股东权益-14,364.87-14,364.87
取得的净资产196,656,055.41189,803,248.27146,750,489.45146,750,489.45

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
西安中科立德红外科技有限公司22,399,999.9970.297现金转让2020-7-31工商办理变更-8,066,652.75

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
江西泰豪军工集团有限公司江西南昌江西南昌发电机及机组、其他机电设备100
上海红生系统工程有限公司上海上海(通讯设备、计算机软硬件、网络技术)专业领域内的技术开发100
天津七六四通信导航技术有限公司天津天津研制、产销通信导航产品79.41
泰豪电源技术有限公司江西南昌江西南昌发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务100
泰豪软件股份有限公司江西南昌江西南昌计算机软件及相关产品开发、生产及销售100
龙岩市海德馨汽车有限公司福建龙岩福建龙岩专用作业车(应急电源车、抢险救援照明车、应急通信车)生产销售75.29
江西泰豪电力电气有限公司江西南昌江西南昌电力设备、电力开关设备生产、销售100
泰豪国际工程有限公司北京北京工程项目管理;专业承包、施工总承包;销售电子产品、通讯设备、电子设备60
泰豪国际投资有限公司BVIBVI贸易100
上海泰豪智能节能技术有限公司上海上海合同能源管理、建筑智能化工程等100
泰豪晟大创业投资有限公司广东深圳广东深圳创业投资业务、创业投资咨询及管理等83.33
上海博辕信息技术服务有限公司上海上海计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务100
广东泰豪能源科技有限公司广东广州广东广州研究和试验发展100
上海泰豪迈能能源科技有限公司上海上海能源互联网科技、新能源科技100
泰豪新能源装备有限公司江西南昌江西南昌电力销售、电力工程设计、施工90
北京泰豪装备科技有限公司北京北京通讯设备、计算机软件及系统集成开发销售等100
清大泰豪(厦门)能源科技有限公司福建厦门福建厦门软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务等90
TELLHOWPOWERSOLUTIONLIMITED香港香港贸易100
北京泰豪新源工程技术有限公司北京北京工程项目管理;、能源管理、施工总承包等80
沈阳维利动力设备有限公司辽宁沈阳辽宁沈阳发电机、发电机组、燃气发电组开发、设计、制造、销售、安装、技术咨询100
陕西泰豪沃达动力设备有限公司陕西西安陕西西安
51
广东泰豪三奥动力科技有限公司广东东莞广东东莞机电设备、发电机、发电机组、柴油机研发、产销、安装、维修60
衡阳泰豪通信车辆有限公司湖南衡阳湖南衡阳军用改装车及军用方舱研制生产及销售等83.89
江西清华泰豪三波电机有限公司江西南昌江西南昌电源、电机及成套设备100
嘉兴泰豪装备技术有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴装备技术开发、技术咨询及技术服务等90
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司广东深圳广东深圳电力设备、仪器仪表、自动化系统、电力工程设计与施工、电力技术服务及咨询60
北京泰豪电力技术有限公司北京北京技术开发、咨询、服务、转让;销售电子产品等;投资管理;施工总承包等100
北京泰豪电力科技有限公司北京北京技术开发、咨询、服务、培训;销售机械设备、计算机系统集成等100
泰豪科技(亚洲)有限公司香港香港贸易100
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司广东深圳广东深圳智能中高压开关元件产品及成套设备等100
上海博辕信息技术服务如皋有限公司江苏如皋江苏如皋计算机软件、通讯领域内的技术开发,技术转让100
北京博辕捷迅科技发展有限公司北京北京技术推广服务、经济贸易咨询100
MeinergyGMBH德国柏林德国柏林配售电运营、电力交易软件等的技术引进100
北京海德馨应急科技有限公司北京北京技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售汽车零配件、机械设备、电气设备;设备维修、租赁75.29
江西泰豪智能电力科技有限公司江西南昌江西南昌电力设备、仪器仪表、自动化系统、电力工程设计与施工、电力技术服务及咨询100
湖南泰豪系统工程研究院有限公司湖南长沙湖南长沙通信技术、物联网技术、车辆工程的技术研发、软件开发系统集成服务;信息系统集成服务100
江西泰豪智能电力工程有限公司江西南昌江西南昌电力工程总包、设计;电气设备销售100
福州德塔动力设备有限公司福建福州福建福州发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务38
福州德塔电源技术有限公司福建福州福建福州发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务38
德塔電源技術(福州)有限公司香港香港贸易38
福州云起金属有限公司福建福州福建福州机械零部件加工,电气设备修理19.38
福州德塔电力科技有限公司福建福州福建福州发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务38
TELLHOWPOWERTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED香港香港贸易38
AGGPOWERTECHNOOLOGY(UK)CO.,TLD英国伦敦英国伦敦贸易38
江西泰豪物业管理有限公司江西南昌江西南昌物业租赁与管理100
江西泰豪信息系统集成服务有限公司江西南昌江西南昌信息系统集成服务、软件开发、租赁100
江西泰豪信息咨询服务有限公司江西南昌江西南昌信息技术咨询服务、软件开发、租赁100
南京迈能能源科技有限公司江苏南京江苏南京新能源的开发、设计与销售100
泰豪(济南)智能电力科技集团有限公司山东济南山东济南电力设备、工程设计与施工、电力技术服务及咨询100
泰豪(沈阳)能源科技有限公司辽宁沈阳辽宁沈阳发电机/发电机组研发、产销、安装、维修46.83
泰豪国际香港投资有限公司香港香港贸易、投资60
重庆泰豪新能源有限公司重庆重庆热力生产和供应,供冷服务100
子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
衡阳泰豪通信车辆有限公司16.1111,872,645.468,056,973.2556,045,453.81
龙岩市海德馨汽车有限公司24.7129,390,003.0311,861,760.0036,645,814.68
福州德塔动力设备有限公司62.0015,483,396.28106,276,821.79
子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
衡阳泰豪通信车辆有限公司1,510,230,970.42150,373,353.541,660,604,323.961,239,964,690.8951,600,000.001,291,564,690.891,048,219,875.64130,592,204.941,178,812,080.58835,744,277.811,000,000.00836,744,277.81
龙岩市海德馨汽车519,951,247.6094,725,859.24614,677,106.84458,367,451.653,436,437.03461,803,888.68460,005,439.7084,959,601.37544,965,041.07388,456,191.972,062,513.50390,518,705.47
有限公司
福州德塔动力设备有限公司350,622,878.31110,163,475.84460,786,354.15282,011,840.985,434,636.10287,446,477.08
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
衡阳泰豪通信车辆有限公司1,058,041,754.1873,679,315.3073,679,315.30-300,124,089.53741,584,011.9576,678,602.6376,678,602.63339,159,078.47
龙岩市353,957,235.6737,997,131.1037,997,131.10-15,168,009.11321,219,604.6233,373,993.8333,373,993.8377,229,799.44
海德馨汽车有限公司
福州德塔动力设备有限公司525,816,788.0124,805,737.1724,805,737.1734,853,664.02

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

沈阳维利动力设备有限公司
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值6,468,800.00
购买成本/处置对价合计6,468,800.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额7,332,614.57
差额-863,814.57
其中:调整资本公积863,814.57
调整盈余公积
调整未分配利润

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业:
投资账面价值合计719,698,489.31435,127,085.69
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润25,905,020.6341,866,730.63
--其他综合收益
--综合收益总额25,905,020.6341,866,730.63
项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产116,861,078.39603,150,285.49720,011,363.88
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产116,861,078.39603,150,285.49720,011,363.88
(1)债务工具投资50,000,000.0050,000,000.00
(2)权益工具投资116,861,078.39553,150,285.49670,011,363.9
(3)衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额116,861,078.39603,150,285.49720,011,363.88
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
项目期末公允价值估值技术
权益工具投资553,150,285.49按持股比例计算享有被投资单位账面净资产金额/评估价值
债权工具投资50,000,000.00

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
江西国科军工集团股份有限公司联营企业
泰豪汉唐新兴产业母基金(济南)合伙企业(有限合伙)联营企业
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司联营企业
南昌创业投资有限公司联营企业
中内动力科技(上海)有限公司联营企业
上海中泰城市建设发展有限公司联营企业
股东名称注册地业务性质注册资本(万元)对本公司的持股比例(%)对本公司的表决权比例(%)
同方股份有限公司北京互联网信息等296,389.9019.3119.31
泰豪集团有限公司江西南昌制造业70,000.0014.8414.84
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
同方股份有限公司公司股东
泰豪集团有限公司公司股东
江西泰豪动漫职业学院同一股东
江西泰豪动漫有限公司同一股东
泰豪(上海)股权投资管理有限公司同一股东
江西泰豪集通技术有限公司同一股东
同方物业管理有限公司同一股东
江西笛卡传媒有限公司同一股东
泰豪地产控股有限公司同一股东
江西泰豪信息技术有限公司同一股东
贵州万华科技有限公司同一股东
北京泰豪智能科技有限公司同一股东
泰豪产城集团股份有限公司同一股东
泰豪创意科技集团股份有限公司同一股东
南昌昆腾教育科技有限公司同一股东
江西广泰传媒股份有限公司同一股东
江西泰豪职业技能培训学院同一股东
长春泰豪房地产置业有限公司同一股东
景德镇同方科技建设有限公司同一股东
贵州泰豪文创置业发展有限公司同一股东
江西泰豪科技广场有限公司同一股东
同方电子科技有限公司同一股东
南昌泰豪动漫园区服务有限公司同一股东
泰豪信息技术有限公司同一股东
江西大麦互娱科技股份有限公司同一股东
南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司同一股东
清华同方(哈尔滨)水务有限公司同一股东
同方环境股份有限公司同一股东
同方江新造船有限公司同一股东
赣资泰豪(上海)股权管理有限公司同一股东
泰豪园区投资有限公司同一股东
贵州大学明德学院同一股东
山东吉美乐有限公司同一股东
江西瑞悦装饰设计工程有限公司同一股东
江西泰达空调电器有限公司同一股东
贵州泰豪电力科技有限公司同一股东
贵州泰豪电力工程有限公司同一股东
康富科技有限公司同一股东
济南吉美乐电源技术有限公司同一股东
泰豪沈阳电机有限公司同一股东
南昌泰豪虚拟现实科技有限公司同一股东
上海泰豪环境科技有限公司同一股东
南昌创业投资有限公司联营企业
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司联营企业
成都华太航空科技有限公司联营企业
3TechPowerSolutionLimited联营企业
重庆园业售电有限公司联营企业
上海朋迈能源科技有限公司联营企业
上海中泰城市建设发展有限公司联营企业
中内动力科技(上海)有限公司联营公司
江西国科军工集团股份有限公司联营公司
泰豪汉唐新兴产业母基金(济南)合伙企业(有限合伙)联营公司
深圳市中航比特通讯技术有限公司联营企业
飞尔特能源(东莞)有限公司其他
南昌ABB发电机有限公司其他
共青城以琳投资管理合伙企业(有限合伙)其他
天津广播器材有限公司其他
中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)其他
深圳中航福田智能装备股权投资基金合伙企业其他
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
同方赛威讯信息技术有限公司智能电力产品1,203,185.84
同方工业信息技术有限公司智能电力产品174,808.85
泰豪集团有限公司智能电力产品424,778.74
济南吉美乐电源技术有限公司军工装备产品6,427,627.44
康富科技有限公司军工装备产品25,748,037.2120,902,407.86
泰豪沈阳电机有限公司智能电力产品32,004,247.81
南昌泰豪虚拟现实科技有限公司智能电力产品5,220,980.13
江西瑞悦装饰设计工程有限公司智能电力产品5,017,431.18182,947.58
飞尔特能源(东莞)有限公司智能电力产品4,616,470.50
贵州泰豪电力科技有限公司智能电力产品2,125,647.4323,367,324.50
江西泰达空调电器有限公司智能电力产品1,377,361.94703,650.44
贵州万华科技有限公司智能电力产品571,833.94
泰豪信息技术有限公司智能电力产品169,476.11308,297.73
上海泰豪环境科技有限公司智能电力产品69,296.82
北京泰豪智能科技有限公司智能电力产品365,923.93
中内动力科技(上海)有限公司智能电力产品198,546.16
泰豪沈阳电机有限公司智能电力产品239,115.05
南昌ABB发电机有限公司智能电力产品103,448.28
北京同方物业管理有限公司物业管理432,346.42408,866.08
北京泰豪智能科技有限公司物业管理238,754.53
江西泰豪职业技能培训学院培训1,760,651.961,134,253.99
泰豪集团有限公司技术服务2,378,536.936,758,616.40
贵州泰豪数据产业发展有限公司技术服务4,991,462.78
泰豪产城集团股份有限公司技术服务946,436.89
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
同方股份有限公司智能电力产品
同方江新造船有限公司军工装备产品290.271,132,700.00
同方电子科技有限公司军工装备产品357,840.00
同方环境股份有限公司智能电力产品8,284.02
泰豪集团有限公司智能电力产品6,438,602.93
上海泰豪环境科技有限公司智能电力产品7,733,068.64
贵州泰豪电力科技有限公司智能电力产品7,662,111.51965,660.42
贵州泰豪电力工程有限公司智能电力产品2,658,731.63
泰豪信息技术有限公司智能电力产品2,207,699.11
山东吉美乐有限公司智能电力产品1,030,170.83
济南吉美乐电源技术有限公司军工装备产品546,000.00
江西泰豪科技进出口有限公司智能电力产品44,247.7916,814.16
江西泰豪动漫职业学院智能电力产品26,723.401,533,207.96
贵州大学明德学院智能电力产品3,345.13
康富科技有限公司智能电力产品72,264.15
济南吉美乐电源技术有限公司军工装备产品201,448.28
中内动力科技(上海)有限公司智能电力产品6,802,028.44
上海中泰城市建设发展有限公司智能电力产品2,930,295.93
飞尔特能源(东莞)有限公司智能电力产品8,330,065.93

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
泰豪集团有限公司房租水电23,231.5634,631.77
赣资泰豪(上海)股权投资管理有限公司房租水电323,535.08
江西泰达空调电器有限公司房租水电247,011.91301,769.10
泰豪(上海)股权投资管理有限公司房租水电80,883.77
泰豪慧水(北京)科技有限公司房租水电104,200.29
泰豪信息技术有限公司房租水电53,027.2053,027.20
江西泰豪乐动漫文化有限公司房租水电11,401.6037,953.96
江西泰豪动漫职业学院房租水电8,962.26
泰豪创业投资集团有限公司房租水电2,955.86
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司房租水电2,932,422.253,635,548.58
江西国科军工集团股份有限公司房租水电530,823.88543,112.57
南昌创业投资有限公司房租水电2,919.195,053.73
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
北京泰豪智能科技有限公司房租水电2,643,120.06
被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司2,0002020.7.12021.7.1
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司1,5472020.4.102021.11.19
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司1,8772018.11.72022.12.31
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司1,4972020.10.222021.6.4
泰豪电源技术有限公司2,8782020.8.182021.11.23
泰豪电源技术有限公司7992016.4.262022.12.28
泰豪电源技术有限公司1,0002020.11.132021.11.13
泰豪电源技术有限公司5,0002020.6.172021.6.14
泰豪电源技术有限公司112016.8.172021.10.30
泰豪电源技术有限公司2,0002020.5.262021.4.18
泰豪电源技术有限公司1342017.12.252021.5.20
泰豪电源技术有限公司7,0002020.11.172021.11.16
泰豪电源技术有限公司2,3002020.3.262021.3.25
泰豪电源技术有限公司2,6952020.6.242021.6.24
江西清华泰豪三波电机有限公司4,0002020.6.172021.6.14
江西清华泰豪三波电机有限公司3,0002020.10.162021.10.27
江西清华泰豪三波电机有限公司1,8362020.11.22021.9.24
江西清华泰豪三波电机有限公司3,0002020.3.262021.3.25
江西清华泰豪三波电机有限公司1,0002020.11.132021.11.13
江西清华泰豪三波电机有限公司1002020.12.302021.12.29
衡阳泰豪通信车辆有限公司1,0002020.5.262021.5.21
衡阳泰豪通信车辆有限公司2,1822020.10.302021.6.30
衡阳泰豪通信车辆有限公司1,8982020.7.222021.4.28
衡阳泰豪通信车辆有限公司7,0002020.4.12021.3.25
衡阳泰豪通信车辆有限公司5,0002020.9.282023.9.28
衡阳泰豪通信车辆有限公司1,5752020.9.292021.5.25
泰豪软件股份有限公司4,0002020.6.172021.6.14
泰豪软件股份有限公司2,0002020.1.192021.1.18
泰豪软件股份有限公司9742016.6.172025.5.31
泰豪软件股份有限公司2,4692020.6.32021.8.24
泰豪软件股份有限公司1082019.1.182021.1.18
泰豪软件股份有限公司922020.8.262021.2.26
泰豪软件股份有限公司5,0002020.12.252021.12.24
泰豪软件股份有限公司2,0002020.6.192021.6.18
泰豪软件股份有限公司1,0002020.11.132021.11.13
龙岩市海德馨汽车有限公司5,2842020.3.232021.10.22
龙岩市海德馨汽车有限公司2,0002020.10.262021.10.26
龙岩市海德馨汽车有限公司3,9962020.7.92021.6.15
龙岩市海德馨汽车有限公司1,9932020.9.22021.5.9
龙岩市海德馨汽车有限公司7962020.12.162021.6.16
龙岩市海德馨汽车有限公司6,0002020.6.172021.10.28
上海博辕信息技术服务有限公司2,0002020.8.312021.8.20
上海博辕信息技术服务有限公司7472020.9.222021.3.22
上海博辕信息技术服务有限公司5,0002020.6.172021.6.15
上海博辕信息技术服务有限公司5482020.1.192021.1.19
上海博辕信息技术服务有限公司1,1882020.12.12022.3.3
上海博辕信息技术服务有限公司3,0002020.5.222021.5.14
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司5002020.6.222021.6.22
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司2602020.4.172021.4.17
江西泰豪军工集团有限公司9,9982020.10.232021.10.27
江西泰豪军工集团有限公司502020.6.222021.6.21
江西泰豪军工集团有限公司9,1452020.12.222027.12.21
泰豪国际工程有限公司4,6072019.11.12022.12.25
上海红生系统工程有限公司5302020.11.132021.6.18
福州德塔电源技术有限公司1,2112020.6.282021.6.27
福州德塔电源技术有限公司2,0002020.7.12021.8.8
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬672.08799.58
关联交易类型关联交易方关联关系交易交易内容关联交易定价原则关联交易金额
其他流入贵州大学明德学院同一股东代建收益按市场价格执行20,674,528.39
其他流入泰豪沈阳电机有限公司同一股东代建收益按市场价格执行6,940,055.04

(2)向关联公司发放委托贷款事项

2015年9月,本公司通过中国银行股份有限公司南昌市西湖支行向关联方紫荆公寓建设服务有限公司发放委托贷款170,000,000.00元,期限5年,贷款利率6%。本报告期内已收回到期委托贷款170,000,000.00元。

(3)为关联公司提供代建厂房事项

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司泰豪电源技术的限公司拟签订<发电机组厂房建设代建合同>暨关联交易的议案》,本公司子公司泰豪电源技术有限公司(以下简称“泰豪电源”)与的泰豪沈阳电机有限公司(以下简称“沈阳电机“)签订《发电机组厂房建设代建合同》,根据合同约定泰豪电源负责融资并代建,沈阳电机按约定期限支付代建费用及工程款,泰豪电源在本项目的收益由项目施工利润、项目工程投资收益、项目管理代建收益以及代垫资金收益构成。项目代垫资金收益构成。其中:①项目施工利润,相关定价参照行业市场价格确定;②项目工程投资收益:按照经第三方审计单位审定的建安工程费的2%计取;③项目管理代建收益:按照经第三方审计单位审定的建安工程费的4%计取;④代垫资金收益:按同期人民银行贷款基准利率上浮30%计取财务费用。

代建款项的回收方式:沈阳电机自工程交工验收合格之日起每年第一季度按照投资总额的20%支付给乙方(其中利息每年支付一次)。

360日内,支付投资款总额的25%;540日内支付投资款总额的75%;720日内支付投资款总额100%(其中利息每年支付一次)。

本项目总投资额暂定6,000万元,实际金额按照最终决算为准,泰豪集团为沈阳电机上述付款义务提供连带责任担保。截至审计报告日,公司已累计支付项目代建款6,000万元,支付履约保证金500万元。本报告期内已收回本金1,200万元,收回保证金500万元,收回项目代垫资金收益、代建收益、工程投资收益合计6,940,055.04元。截止审计报告日已收回全部代建款本金6,000万元。

(4)关于开展应收账款资产证券化

2019年11月30日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》,为盘活存量资产,提升资产质量,拓宽融资渠道,同意公司及控股子公司将相关应收账款债权作为信托财产委托给信托计划,并通过该信托计划发行资产支持票据。2020年10月19日,公司在中国银行间市场发行了2020年度第一期资产支持票据,发行总额为

4.9亿元人民币。其中,发行优先级4.26亿元,泰豪科技和泰豪集团持有次级0.64亿元。本期募集资金已于2020年10月21日全额到账。公告编号:临2020-075。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款同方(哈尔滨)水务有限公司1,347,660.001,347,660.001,347,660.001,347,660.00
应收账款同方江新造船有限公司382,000.0038,200.00382,000.007,640.00
应收账款同方电子科技有限公司339,900.006,798.00
应收账款泰豪集团有限公司7,275,621.33145,512.43
应收账款江西泰豪动漫职业学院8,590,890.00856,905.0010,456,225.00209,124.50
应收账款贵州泰豪电力科技有限公司4,752,290.7995,045.82
应收账款贵州泰豪电力工程有限公司3,004,366.7460,087.33
应收账款山东吉美乐有限公司304,916.006,098.32
应收账款泰豪信息技术有限公司165,576.003,311.52
应收账款江西泰豪职业技能培训学院89,053.141,781.06
应收账款江西大麦互娱科技股份有限公司587,207.4858,720.75
应收账款长春泰豪房地产置业有限公司112,260.6911,226.07
应收账款飞尔特能源(东莞)有限公司63,663,795.596,086,302.43
应收账款上海中泰城市建设发展有限公司3,000,000.0060,000.00
应收账款南昌ABB发电机有限公司224,100.00224,100.00224,100.00224,100.00
其他应收款景德镇同方科技建设有限公司10,500.00210
其他应收款贵州大学明德学院20,000,000.0016,506,000
其他应收款泰豪沈阳电机有限公司4,990,045.93998,009.19
预付账款天津广播器材有限公司40,156,611.27
预付账款上海泰豪环境科技有限公司5,465,803.00
预付款项贵州泰豪数据产业发展有限公司3,881,215.2
预付账款江西瑞悦环境艺术工程有限公司2,067,670.00
预付账款北京泰豪智能科技有限公司4,319,188.89
长期应收款贵州大学明德学院135,000,000.00180,000,000.00
长期应收款泰豪沈阳电机有限公司48,000,000.0060,000,000.00
合计327,711,469.068,931,801.91282,429,187.9919,362,690.51
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款同方股份有限公司41,801.0041,801.00
应付账款康富科技有限公司2,927,519.723,605,314.67
应付账款江西泰达空调电器有限公司8,000.00295,900.00
应付账款福州德塔动力设备有限公司1,374,235.71
应付账款贵州万华科技有限公司195,981.43
应付账款南昌泰豪虚拟现实科技有限公司21,797.30
应付账款济南吉美乐电源技术有限公司904,701.888,084,357.82
应付账款中内动力科技(上海)有限公司128,876.01
应付账款飞尔特能源(东莞)有限公司3,594,215.93
其他应付款泰豪汉唐新兴产业母基金(济南)合伙企业(有限合伙)120,000,000.00
其他应付款中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)10,000,000.00
其他应付款康富科技有限公司131,490.21
其他应付款北京泰豪智能科技有限公司80,060.61
其他应付款贵州万华科技有限公司24,899.18
其他应付款泰豪信息技术有限公司16,419.00
其他应付款共青城以琳投资管理合伙企业(有限合伙)87,352,650.00
合同负债景德镇同方科技建设有限公司98,684.00109,184.00
合同负债南昌小蓝创新创业基地管理有限公司408,228.22
合计138,461,295.70100,984,821.99
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额1,094,964.96
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
授予日权益工具公允价值的确定方法
可行权权益工具数量的确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额52,779,915.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额349,780.02

浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)承诺,因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起36个月内不能转让。

(2)2015年11月,根据公司与上海博辕信息技术服务有限公司原股东签订的《利润承诺补偿协议书》的规定,利润补偿责任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)承诺:上海博辕信息技术服务有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币3,500.00万元、5,500.00万元、7,150.00万元、9,295.00万元;利润补偿责任人胡健、余弓卜、成海林承诺:上海博辕信息技术服务有限公司2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为10,689.25万元、12,292.64万元。如果实际利润低于上述承诺利润的,则上海博辕信息技术服务有限公司原股东将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的规定进行补偿。

2、本公司于2017年6月15日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于收购上海红生系统工程有限公司100%股权的议案》。根据《泰豪科技股份有限公司与上海红生系统工程有限公司全体股东之股权收购协议》,经交易各方协商确定,本公司以49,000万元人民币的价格收购上海赫甄企业发展中心(有限合伙)、宁波裕辉股权投资中心(有限合伙)和潘红生等3位股东合计持有的上海红生系统工程有限公司100%的股权。赫甄合伙和潘红生(合称“盈利补偿主体”)承诺上海红生系统工程有限公司在盈利承诺期内净利润数不低于承诺净利润数,否则盈利补偿主体应按照协议约定对本公司予以补偿。盈利补偿主体承诺上海红生系统工程有限公司在盈利承诺期内各年度的净利润数如下:2017年度:4,000万元;2018年度:4,800万元;2019年度:6,000万元。

3、2018年6月22日,本公司与泰豪集团签订《北京泰豪装备科技有限公司股权转让协议》,双方约定以7,000万元的价格收购泰豪集团持有北京泰豪100%股权。公司与泰豪集团签署的《利润补偿协议》,协议约定:北京泰豪2018年至2020年须实现扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润分别为1,100万元、1,500万元、2,000万元。否则,泰豪集团须按《利润补偿协议》的相关约定向公司进行补偿。

4、2019年5月20日,泰豪电源技术有限公司与福州德塔签订《泰豪电源技术有限公司与福州德塔动力设备有限公司及其全体股东之投资协议》,双方约定以8,360万元对福州德塔增资以及购买自然人股东股权,转让增资后泰豪电源持有对方38%股权。投资协议约定福州德塔及其股东在盈利承诺期内各年度的净利润数如下:2019年度:2000万;2020年度:2500万;2021年度:3000万,三年累计净利润不低于7500万。否则,福州德塔及其全体股东须按投资协议的相关约定向公司进行补偿。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、公司于2021年1月28日召开2021年第一次股东大会审议通过了《关于拟引入君联资本等战略投资受让泰豪软件部分股权及其增资议案》,泰豪科技及公司全资子公司广东泰豪能源科技有限公司以51,959.20万元对价向君联资本等11名战略投资者合计转让持有的泰豪软件45.982%的股权,及以11,800.00万元对价向泰豪软件管理层张言苍等人及泰豪软件骨干员工持股平台合计转让持有的泰豪软件39.333%的股权。上述股权转让的同时,君联资本对泰豪软件增资7,000万元认购泰豪软件新增股本5,491,407股,对应新增注册资本5,491,407元,剩余64,508,593元计入泰豪软件资本公积。本次交易完成后,泰豪软件将不再纳入公司合并报表范围,但公司仍持有泰豪软件13.828%股权。

2、公司投资代建贵州大学明德学院配网工程及基础设施项目于2020年已完工,截止报告日公司已依据合同约定全部收回代建款1.35亿元。

3、公司子公司泰豪电源技术有限公司投资沈阳电机电机组厂房建设项目于2020年完工,截止报告日已依据合同约定全部收回代建款0.48亿元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润
西安中科立德红外56,490,769.0042,684,852.2513,805,916.751,969,538.7011,836,378.058,285,464.64
科技有限公司
中能华电(北京)电力技术研究院-4,898,691.314,898,691.314,898,691.312,400,358.74
项目本期发生额上期发生额
一、终止经营收入62,243,815.0931,783,063.04
减:终止成本及经营费用43,539,207.0332,894,643.22
二、来自已终止经营业务的利润总额18,704,608.06-1,111,580.18
减:终止经营所得税费用1,969,538.7065,923.37
三、终止经营净利润16,735,069.36-1,177,503.55
其中:归属于母公司的终止经营净利润10,685,823.38-198,415.89
加:处置业务的净收益(税后)-8,066,652.75
其中:处置损益总额2,619,170.63
减:所得税费用(或收益)
四、来自已终止经营业务的净利润总计2,619,170.63-198,415.89
其中:归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计2,619,170.63-198,415.89
五、终止经营的现金流量净额20,210,014.90138,525.20
其中:经营活动现金流量净额14,732,477.323,099,077.45
投资活动现金流量净额-302,298.19-2,960,552.25
筹资活动现金流量净额5,779,835.77

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目智能电力业务应急装备业务军工装备分部间抵销合计
一、营业收入2,222,127,455.882,547,577,211.411,804,539,268.36529,654,563.276,044,589,372.38
二、营业成本1,541,355,548.02,349,287,942.91,423,274,238.7523,139,476.404,790,778,253.20
三、对联营和合营企业的投资收益18,277,870.3-172,876.47,800,026.725,905,020.60
四、信用减值损失-180,450,457.641,250,019.1-16,114,140.4-155,314,578.90
五、资产减值损失-326,680,000.0-760,000.0-327,440,000.00
六、折旧费和摊销费77,871,059.532,640,654.131,706,858.3142,218,571.90
七、利润总额-397,705,178.4172,110,771.1221,398,328.0142,310,317.30-146,506,396.60
八、所得税费用24,009,459.019,094,047.128,079,084.21,217,473.1069,965,117.20
九、净利润-421,714,637.4153,016,724.0193,319,243.8141,092,844.20-216,471,513.80
十、资产总额9,907,402,658.86,587,474,901.73,672,499,020.76,297,285,035.5013,870,091,545.70
十一、负债总额7,969,725,906.65,649,403,408.52,727,510,156.26,428,653,652.809,917,985,818.50

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内3,002,595,149.46
1年以内小计3,002,595,149.46
1至2年533,127,761.38
2至3年117,754,714.84
3年以上
3至4年76,019,908.03
4至5年89,792,802.80
5年以上83,075,140.73
合计3,902,365,477.24
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面
金额比例(%)金额计提比例(%)价值金额比例(%)金额计提比例(%)价值
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备3,902,365,477.24100298,550,656.617.653,603,814,820.632,584,069,462.10100224,375,934.548.682,359,693,527.56
其中:
信用风险组合1,704,324,091.4543.67298,550,656.6117.521,405,773,434.841,506,253,254.8158.29224,375,934.5414.91,281,877,320.27
关联方组合2,198,041,385.7956.332,198,041,385.791,077,816,207.2941.711,077,816,207.29
合计3,902,365,477.24100298,550,656.617.653,603,814,820.632,584,069,462.10100224,375,934.548.682,359,693,527.56

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内804,553,763.6731,734,745.783.94
1至2年533,127,761.3856,692,091.3610.63
2至3年117,754,714.8424,806,473.2921.07
3至4年76,019,908.0330,407,963.2140
4至5年89,792,802.8071,834,242.2480
5年以上83,075,140.7383,075,140.73100
合计1,704,324,091.45298,550,656.61
账龄期末余额期初余额
账面余额预期信用损失率(%)坏账准备账面余额预期信用损失率(%)坏账准备
关联方组合2,198,041,385.791,077,816,207.29
合计2,198,041,385.791,077,816,207.29
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款坏账准备224,375,934.5476,141,929.55-1,967,207.48298,550,656.61
合计224,375,934.5476,141,929.55-1,967,207.48298,550,656.61
项目核销金额
实际核销的应收账款1,967,207.48

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
北京康富英格尔电力集成技术有限公司货款780,000.00预计无法收回内部审批
江西大麦互娱科技股份有限公司货款587,207.48预计无法收回内部审批
华东理工大学工程款600,000.00预计无法收回内部审批
合计/1,967,207.48///
单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额
泰豪电源技术有限公司1,953,754,930.6150.07
江西泰豪信息系统集成服务有限公司101,035,968.782.59
江西泰豪智能电力科技有限公司62,030,554.821.59
SUNISLANDHOLDINGCO.,LIMITED46,217,273.021.188,751,564.49
上海爱济能源科技有限公司43,869,649.921.123,580,703.41
合计2,206,908,377.1556.5512,332,267.90
项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款1,613,031,932.47659,777,826.94
合计1,613,031,932.47659,777,826.94
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内1,577,316,628.84
1年以内小计1,577,316,628.84
1至2年36,439,075.54
2至3年25,217,347.69
3年以上
3至4年6,407,869.58
4至5年34,525,807.89
5年以上29,037,658.90
合计1,708,944,388.44

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
与子公司往来款1,539,930,929.96435,453,997.00
股权处置款65,176,399.43
保证金及押金39,750,331.8771,850,569.22
员工往来及备用金28,384,802.4839,582,650.35
江西希望科技有限公司资金往来款29,646,834.7269,646,834.72
其他往来71,231,489.41157,473,072.69
合计1,708,944,388.44839,183,523.41
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额7,811,305.86171,594,390.61179,405,696.47
2020年1月1日余额在本期7,811,305.86171,594,390.61179,405,696.47
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提-5,403,859.01-82,978,268.0727,662,472.53-60,719,654.55
本期转回
本期转销
本期核销-22,773,585.95-22,773,585.95
其他变动
2020年12月31日余额2,407,446.8565,842,536.5927,662,472.5395,912,455.97

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
其他应收款坏账准备179,405,696.47-60,719,654.55-22,773,585.9595,912,455.97
合计179,405,696.47-60,719,654.55-22,773,585.9595,912,455.97
项目核销金额
实际核销的其他应收款49,176,389.43
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
上海赟和实业有限公司股权投资款49,176,389.43无法收回见注释
合计/49,176,389.43///
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
上海博辕信息技术服务有限公司内部往来481,009,689.661年以内28.15
江西泰豪军工集团有限公司内部往来387,341,953.031年以内22.67
江西泰豪信息系统集成服务有限公司内部往来209,385,713.761年以内12.25
上海泰豪智能节能技术有限公司内部往来199,928,631.011年以内11.70
龙岩市海德馨汽车有限公司内部往来73,964,445.431年以内4.33
合计/1,351,630,432.89/79.1

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资3,047,625,911.27251,932,269.532,795,693,641.743,038,930,911.273,038,930,911.27
对联营、合营企业投资303,713,591.06303,713,591.06175,479,721.62175,479,721.62
合计3,351,339,502.33251,932,269.533,099,407,232.803,214,410,632.893,214,410,632.89
被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
深圳泰豪晟大创业投资有限公司125,000,000.00125,000,000.00
江西泰豪电源技术有限公司200,000,000.00200,000,000.00
上海泰豪智能节能技术有限公司149,880,000.00149,880,000.00
江西泰豪军工集团有限公司508,352,655.34508,352,655.34
泰豪软件股份有限公司519,632,473.5067,888,624.14451,743,849.36
泰豪国际投资有限公司99,737,110.0099,737,110.00
龙岩市海德馨汽车有限公司80,600,000.0080,600,000.00
上海博辕信息技术服务有限公司668,732,269.53668,732,269.53251,932,269.53251,932,269.53
广东泰豪能源科技有限公司100,000,000.00100,000,000.00
上海红生系统工程有限公司490,000,000.00490,000,000.00
江西泰豪电力电气有限公司50,000,000.0050,000,000.00
泰豪国际工程有限公司30,000,000.0030,000,000.00
北京泰豪电力科技有限公司16,996,402.9016,996,402.90
江西泰豪智能电力科技有限公司8,695,000.008,695,000.00
江西泰豪信息系统集成服务有限公司22,444,652.1322,444,652.13
江西泰豪物业管理有限公司22,197,893.1322,197,893.13
江西泰豪信息咨询服务有限公司23,246,078.8823,246,078.88
合计3,038,930,911.2776,583,624.1467,888,624.143,047,625,911.27251,932,269.53251,932,269.53
投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
江西国科军工集团股份有限公司62,492,625.31-627,927.8061,864,697.51
南昌创业投资有限公司60,873,246.17-37,952.6660,835,293.51
成都华太航空科技股份有限公司52,113,850.143,222,583.4655,336,433.60
泰豪汉唐新兴产业母基金(济南)合伙企业(有限合伙)126,875,000.00-1,197,833.56125,677,166.44
小计175,479,721.62126,875,000.001,358,869.44303,713,591.06
合计175,479,721.62126,875,000.001,358,869.44303,713,591.06

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,607,843,470.311,529,496,420.861,983,310,408.871,798,317,716.81
其他业务24,603,424.00656,484.9139,549,182.33628,679.63
合计1,632,446,894.311,530,152,905.772,022,859,591.201,798,946,396.44
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
一、主营业务小计1,607,843,470.311,529,496,420.861,983,310,408.871,798,317,716.81
智能电力业务462,934,814.86444,988,663.75681,042,086.68642,190,127.54
应急装备业务1,144,908,655.451,084,507,757.111,302,268,322.191,156,127,589.27
二、其他业务小计24,603,424.00656,484.91