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中技控股2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-27
公司代码:600634                                               公司简称:中技控股
           上海中技投资控股股份有限公司
                 2016 年半年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
     确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人朱建舟、主管会计工作负责人吕彦东及会计机构负责人(会计主管人员)
     姜毅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 其他
无
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                                                   目录
第一节     释义........................................................................................................... 3
第二节     公司简介................................................................................................... 4
第三节     会计数据和财务指标摘要....................................................................... 5
第四节     董事会报告............................................................................................... 7
第五节     重要事项................................................................................................. 15
第六节     股份变动及股东情况............................................................................. 28
第七节     优先股相关情况..................................................................................... 31
第八节     董事、监事、高级管理人员情况......................................................... 32
第九节     公司债券相关情况................................................................................. 33
第十节     财务报告................................................................................................. 34
第十一节   备查文件目录....................................................................................... 139
                                                      2 / 139
                               第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本报告书                        指        2016 年半年度报告
公司、本公司、上市公司、                  上海中技投资控股股份有限公司,股票代
                                指
中技控股                                  码:600634
中技桩业                        指        上海中技桩业股份有限公司
江苏中技                        指        江苏中技桩业有限公司
上海盈浩                        指        上海盈浩建筑材料有限公司
上海乾神                        指        上海乾神航天科技(集团)有限公司
天津中技                        指        天津中技桩业有限公司
上海轶翔                        指        上海轶翔投资管理有限公司
上海轶鹏                        指        上海轶鹏投资管理有限公司
津滨中技、天津津滨              指        天津津滨中技桩业有限公司
上海大禺                        指        上海大禺预制构件有限公司
武汉枭龙                        指        武汉枭龙汽车技术有限公司
武汉宣成                        指        武汉宣成投资发展有限公司
安徽中技                        指        安徽中技桩业有限公司
中技资源、上海中技资源          指        上海中技资源有限公司
江苏银行金桥支行                指        江苏银行股份有限公司上海金桥支行
中技投资                        指        上海中技投资管理有限公司
华富资管计划                    指        华富基金浦发成长 1 号资产管理计划
中技集团                        指        上海中技企业集团有限公司
兴邦物流                        指        江苏兴邦物流有限公司
中桩物流                        指        安徽中桩物流有限公司
营口中技                        指        营口中技建业有限公司
浙江中技                        指        浙江中技桩业有限公司
丹阳中技                        指        丹阳中技桩业有限公司
东宏实业                        指        上海东宏实业投资有限公司
崇华酒店                        指        江苏崇华国际大酒店
山东中技                        指        山东中技桩业有限公司
湖南中技                        指        湖南中技桩业有限公司
湖北中技                        指        湖北中技桩业有限公司
河南中技                        指        河南中技桩业有限公司
南通中技                        指        南通中技桩业有限公司
青岛城乡建设公司                指        青岛城乡建设融资租赁有限公司
江西中技资源                    指        江西中技资源有限公司
中建投公司                      指        中建投租赁有限责任公司
新型建材                        指        江苏中技新型建材有限公司
专利复审委                      指        国家知识产权局专利复审委员会
上交所                          指        上海证券交易所
中国证监会、证监会              指        中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元                  指        人民币元、万元、亿元
报告期                          指        2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
                                     3 / 139
                               第二节      公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                      上海中技投资控股股份有限公司
公司的中文简称                      中技控股
公司的外文名称                      SHANGHAI ZHONGJI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
公司的外文名称缩写                  ZHONGJI HOLDING
公司的法定代表人                    朱建舟
二、 联系人和联系方式
                     董事会秘书                   证券事务代表
姓名                 戴尔君                       王进
联系地址             上海市虹口区广粤路437号2幢   上海市虹口区广粤路437号2幢
电话                 021-65929055                 021-65929055
传真                 021-65283425                 021-65283425
电子信箱             zpz@zpzchina.com             zpz@zpzchina.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                        上海市虹口区广粤路437号2幢
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        上海市虹口区广粤路437号2幢
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            www.zpzchina.com
电子信箱                            zpz@zpzchina.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称       上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网
                                 http://www.sse.com.cn/
站的网址
公司半年度报告备置地点           公司董事会办公室
五、 公司股票简况
     股票种类   股票上市交易所        股票简称        股票代码   变更前股票简称
       A股      上海证券交易所        中技控股        600634
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                        2016年1月25日
注册登记地点                        上海市虹口区广粤路437号2幢
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
报告期内注册变更情况查询索引        详见公司公告:临2016-061
七、 其他有关资料
无
                                        4 / 139
                    第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期比
                                     本报告期
         主要会计数据                                     上年同期       上年同期增
                                     (1-6月)
                                                                           减(%)
营业收入                            651,815,902.18      831,009,943.53       -21.56
归属于上市公司股东的净利润           31,678,999.83       38,548,740.63       -17.82
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      7,002,561.83       30,213,021.56        -76.82
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -864,261,164.57     -118,274,031.84        -630.73
                                                                          本报告期末
                                     本报告期末           上年度末        比上年度末
                                                                            增减(%)
归属于上市公司股东的净资产        2,572,793,624.50    2,494,519,003.24           3.14
总资产                            7,212,593,679.98    6,643,065,811.09           8.57
(二)    主要财务指标
                                    本报告期                     本报告期比上年同期
         主要财务指标                                上年同期
                                    (1-6月)                         增减(%)
基本每股收益(元/股)                      0.06          0.07                -14.29
稀释每股收益(元/股)                      0.06          0.07                -14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                            0.01          0.05                -80.00
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                   1.26          1.62       减少0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                            0.28          1.27       减少0.99个百分点
资产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
                                        5 / 139
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
              非经常性损益项目                     金额         附注(如适用)
非流动资产处置损益                              10,168,204.57
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准      15,362,962.31
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费       2,201,798.04
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益                                     5,383,899.09
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -2,136,707.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                              -1,091,703.77
所得税影响额                                    -5,212,014.34
合计                                            24,676,438.00
                                      6 / 139
                             第四节      董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2016 年,我国宏观经济环境下行压力加大,国内经济增速放缓,未来经济“L”型的增
长或将常态化,“去产能、去库存”已成为经济结构调整的重要方向,对公司预制混凝土桩
业务的发展产生较大影响。面对市场挑战,公司积极调整经营战略,充分发挥产品、技术、
品牌等综合优势,着力扩大方桩及 U 型板桩等新产品的应用市场,持续降本增效,努力提升
公司的盈利能力。2016 年上半年,公司实现营业收入 651,815,902.18 元,同比下降 21.56%。
实现归属上市公司股东的净利润 31,678,999.83 元,同比下降 17.82%。
    在确保主业稳健经营的同时,为促使公司更持续、更健康的发展,公司顺应国家产业结
构调整方向,积极推进业务转型工作。报告期内,公司股票于 2016 年 6 月 22 日起停牌,筹
划重大资产重组事项。2016 年 7 月,公司第八届董事会第四十一次会议、第四十二次会议
审议通过了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及
其修订稿等相关议案。公司拟剥离预制混凝土桩资产,将其持有的中技桩业 94.4894%的股
权以 241,609.40 万元的对价转让给上海轶鹏,但该交易需待公司收购上海宏投网络科技有
限公司控股股权相关事项经公司董事会、股东大会审议通过,并签署正式的收购协议及中技
桩业还清往来款后方可实施交割。上述事项已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
同时,公司拟收购上海宏投网络科技有限公司的控股股权,进军文化娱乐行业。目前,该重
大资产重组收购事项正在积极推进中。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                              单位:元 币种:人民币
科目                                 本期数          上年同期数      变动比例(%)
营业收入                          651,815,902.18    831,009,943.53            -21.56
营业成本                          450,039,224.49    609,871,463.53            -26.21
销售费用                           23,820,459.43     22,812,489.14              4.42
管理费用                           52,159,850.11     52,272,417.80             -0.22
财务费用                           90,369,431.22     80,030,392.74             12.92
经营活动产生的现金流量净额       -864,261,164.57   -118,274,031.84           -630.73
投资活动产生的现金流量净额       -190,956,506.70    256,142,338.86           -174.55
筹资活动产生的现金流量净额        968,991,105.97    -29,636,964.44         3,369.54
研发支出                           28,320,096.76      7,173,381.07            294.79
资产负债表项目:
1、应收票据:期末余额较 2016 年初余额增长 73.90%,主要系本期以票据方式回款金额增
加所致;
2、其他应收款:期末余额较 2016 年初余额增长 40.50%,主要系本期向部分合作单位提供
临时借款所致;
3、存货:期末余额较 2016 年初余额增长 158.75%,主要系公司为销售备货所致;
                                        7 / 139
4、其他非流动资产:期末余额较 2016 年初余额增长 177.16%,主要系中技桩业下属公司融
资租赁业务增加相应的递延收益增加所致;
5、应付票据:期末余额较 2016 年初余额减少 67.30%,主要系上年度开具的银行承兑汇票
本期到期兑付所致;
6、应交税费:期末余额较 2016 年初余额减少 36.09%,主要系本期应缴所得税及增值税减
少所致;
7、应付股利:期末余额较 2016 年初余额增长 178.74%,主要系公司本报告期末利润分配方
案已通过股东大会未实施所致;
8、一年内到期的非流动负债:期末余额较 2016 年初余额增长 54.06%,主要系部分长期借
款划分至本科目核算所致;
9、长期借款:期末余额较 2016 年初余额增长 499.64%,主要系本期借款增加所致;
10、长期应付款:期末余额较 2016 年初余额增长 78.01%,主要系中技桩业下属子公司新增
非银行金融机构借款所致。
利润表项目:
1、资产减值损失:本期数同比减少 74.47%,主要系本期按照相关会计政策计提的坏账相比
上年同期减少所致;
2、投资收益:本期数同比增加 335.21%,主要系本期出售天津津滨 100%股权确认投资收益
所致;
3、营业利润:本期数同比减少 31.21%,主要系本期营业收入相比上期减少所致;
4、营业外收入:本期数同比增加 93.94%,主要系本期收到政府补助增加,以及诉讼案件了
结相关费用冲回所致。
现金流量表项目:
1、经营活动产生的现金流量净额:本期数同比减少 630.73%,主要系(1)上年度购买商品
支付的银行承兑汇票在本期到期兑付(2)本期为销售备货,购买商品支付的货款增加(3)
本期应收款项的信用政策适当放宽所致;
2、投资活动产生的现金流量净额:本期数同比减少 174.55%,主要系(1)本期部分固定资产
改建增加(2)对部分合作单位提供临时借款所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额:本期数同比增加 3369.54%,主要系本期借款增加所致。
研发支出:本期数同比增加 294.79%,主要系本期对新产品等项目的研究开发支出投入增加
所致。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
                                       8 / 139
(3) 经营计划进展说明
       1、报告期内,公司充分发挥产品、技术、品牌及销售渠道优势,在主要产品销售收入
基本稳定的前提下,不断拓展优势产品的市场应用,持续提升总体盈利能力,具体如下:
       (1)着力加强方桩新产品的功能化及个性化的提升,提高专利技术的转化与输出力度,
增加新产品的附加值,方桩产品的综合毛利率同比稳步提升;
       (2)强化 U 型板桩的市场营销力度,并结合专利授权等经营策略,使板桩产品保持较
强的盈利能力;
       (3)充分发挥品牌及销售渠道优势,管桩产品的营业收入及毛利水平均有所提升。
       2、在确保公司预制混凝土桩主业稳健经营的同时,公司积极推进业务转型工作。报告
期内,公司已发起重大资产重组事宜,拟剥离相关预制混凝土桩资产,并拟收购海外网络游
戏资产的相关控股权,进军具有良好发展前景和盈利能力的文化娱乐产业。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
                                                                   营业成
                                                        营业收入
                                              毛利率               本比上    毛利率比上
分行业         营业收入        营业成本                 比上年增
                                              (%)                年增减    年增减(%)
                                                        减(%)
                                                                   (%)
                                                                             增 加 11.07
工业        329,489,657.25   259,629,731.83    21.20        3.48     -9.26
                                                                             个百分点
                                                                             减少 3.22 个
服务业      170,349,134.63   60,114,558.20     64.71      -14.39     -5.80
                                                                             百分点
                                   主营业务分产品情况
                                                                   营业成
                                                        营业收入
                                              毛利率               本比上    毛利率比上
分产品         营业收入        营业成本                 比上年增
                                              (%)                年增减    年增减(%)
                                                        减(%)
                                                                   (%)
                                                                             增 加 13.73
方桩        268,904,314.46   210,555,150.62    21.70        3.62    -11.84
                                                                             个百分点
                                                                             增加 5.79 个
管桩         31,461,289.59   29,336,575.46      6.75       33.90     26.07
                                                                             百分点
                                                                             增加 0.15 个
板桩         29,124,053.20   19,738,005.75     32.23      -17.71    -17.89
                                                                             百分点
专利使                                                                       减少 0.32 个
             80,778,103.85    1,087,546.51     98.65      -24.88     -1.81
用费                                                                         百分点
                                                                             增加 2.67 个
租赁费       89,571,030.78   59,027,011.69     34.10       -2.05     -5.87
                                                                             百分点
                                                                             增加 3.67 个
合计        499,838,791.88   319,744,290.03    36.03       -3.39     -8.63
                                                                             百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
       本期公司主营业务分行业销售中工业类销售额变动较小,基本保持平稳,服务业销售额
有所下降;公司主营业务分产品毛利变动中,主要系本期方桩毛利有所上升。
                                          9 / 139
    (1)方桩毛利率上升的主要原因系公司对原有的离心方桩在功能化、个性化等性能上
进行提升,并结合满足客户特殊化工程要求的防腐桩、部分预应力桩等新产品的研发和推广,
拓宽了新产品的应用范围,提升了方桩的产品附加值,方桩产品的综合毛利率同比稳步提升。
    (2)服务业销售额下降主要系部分地区方桩对外专利授权合同到期,新合同正在洽谈
中,故上半年专利使用费收入相比上年同期有所减少。
2、 主营业务分地区情况
                                                          单位:元 币种:人民币
          地区                      营业收入            营业收入比上年增减(%)
          中部                   499,838,791.88                   -3.39
(三) 核心竞争力分析
    1、产品与技术优势
    公司主要产品离心方桩,采用了国内先进的混凝土构件生产工艺,在建筑领域具有用材
较少、性价比较高的特点;公司的创新产品 U 型板桩,具有受力性能好、施工工期短、施工
工艺先进、适用地质广泛等优点。公司拥有离心方桩及 U 型板桩生产的核心技术,是相关产
品的国家或地区标准的主编单位。目前,公司及相关子公司已获得各类专利三百余项,其中
发明专利四十余项。公司不断致力于预应力构件以及相关新产品的研究和开发,陆续将部分
预应力桩、防腐桩等新研发产品投入市场,取得了较好的经济效益与社会效益。
    2、行业先入及规模优势
    根据中国混凝土与水泥制品协会的公开资料,2015 年公司在国内预制混凝土桩行业中
排名第四,公司目前所拥有的规模效应和行业地位使得公司在行业内具有一定的竞争优势。
但受国家宏观经济政策调整的影响,近年来,大型用桩工程项目数量有所减少,公司的生产
模式及区域经营战略随之调整,上述优势有所减弱。
    3、品牌及销售网络优势
    公司与国内各大设计院、各类大型建设单位、实力雄厚的施工企业等建立了长期稳固的
合作关系,获得了较高的知名度,形成了“中桩”良好的品牌效应。公司所属各分、子公司
主要分布在长三角、环渤海湾、长江沿岸等软土地区,目前公司设有 11 个生产基地、70 多
个销售办事处,具备较为完善的产品生产供应能力及市场销售网络。
    4、完善的治理体系及优秀的团队建设能力
    公司高度重视公司治理工作,一贯重视人才队伍的建设与激励工作,通过内部培养和外
部引进相结合的方式打造符合公司各阶段发展所需要的管理及专业技术团队,为公司的可持
续发展提供支持。
                                     10 / 139
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                     期末在
被投资单位名                                                                         被投单
                    投资成本       期初余额            增减变动        期末余额
      称                                                                             位持股
                                                                                     比例
江苏中技新型
               30,000,000.00     20,986,510.68       -2,692,681.60   18,293,829.08      40%
建材有限公司
上海融开融资
                  2,500,000.00    2,500,000.00                        2,500,000.00       5%
租赁有限公司
江苏宝贝金融
信息服务有限   18,750,000.00     18,750,000.00                       18,750,000.00       3%
公司
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
                                          11 / 139
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                    本报告期已使用                 已累计使用                     尚未使用                尚未使用募集资金
 募集年份     募集方式      募集资金总额
                                                    募集资金总额                 募集资金总额                   募集资金总额                  用途及去向
                                                                                                                                    公司使用全部闲置募集资金
   2013      非公开发行        530,780,718.35             23,000,000.00                 457,780,718.35                73,000,000.00 73,000,000.00 元暂时补充流
                                                                                                                                    动资金
   合计           /            530,780,718.35             23,000,000.00                 457,780,718.35                73,000,000.00               /
募集资金总体使用情况说明                        详见《上海中技投资控股股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                              未达
                                                                                                         是否                          是否   到计   变更原因
                           是否                                                                                                 产生
                                       募集资金         募集资金本报告期             募集资金累计        符合    项目    预计          符合   划进   及募集资
     承诺项目名称          变更                                                                                                 收益
                                     拟投入金额             投入金额                 实际投入金额        计划    进度    收益          预计   度和   金变更程
                           项目                                                                                                 情况
                                                                                                         进度                          收益   收益     序说明
                                                                                                                 

  附件:公告原文
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